2022年防焦剂行业现状、竞争格局及趋势分析

2022年防焦剂行业现状、竞争格局及趋势分析一、防焦剂综述橡胶助剂是橡胶加工过程中添加的化工产品的总称，用于赋予橡胶制品优良弹性和提高使用性能、调整橡胶产品的结构、改善橡胶加工工艺等，在橡胶工业中扮演着不可或缺的角色，是橡胶工业重要的原材料。橡胶助剂产品种类丰富，可大致分为通用型及特种橡胶助剂。橡胶助剂产品通常分为五大类，包括防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂、功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂。其中防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂被广泛、大量使用，且各类产品在性能及技术上较为成熟，因此被统称为通用型橡胶助剂；功能性橡胶助剂、加工型橡胶助剂起到了改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用，因此被统称为特种橡胶助剂。橡胶助剂分类防焦剂属于加工助剂的一种，用于防止橡胶在贮存和加工过程中发生焦烧反应。防焦剂主要分为有机酸类、亚硝基化合物类和次磺酰胺类三种，其中性能最优异的是防焦剂CTP(PVI)，属于次磺酰胺类防焦剂。防焦剂CTP适用于天然橡胶SBR、BR、IIR、CR、EPM、EPDM、NBR使用次磺酰胺、噻唑类促进剂的硫磺硫化体系。少量添加能提高加工安全性、加快橡胶制品加工过程，并能大幅提高胶料的贮存稳定性、防止存放期间发生自然硫化(焦烧)。通常100份橡胶添加0.1-0.5份防焦剂CTP。防焦剂分类及常见产品二、特种橡胶助剂行业相关政策梳理2、下游-橡胶制品特种橡胶助剂已成为现代化学工业发展的重点领域，也是国家各类政策重点扶持的领域之一。2015年国家将新材料列为大力推动的重点领域并突破发展，以高性能结构材料、功能性高分子材料、先进复合材料为发展重点。2019国家发布产业结构调整指导目录，指导高分子橡胶、水基型胶粘剂、生物高分子材料等的发展。一系列产业相关政策的出台为我国特种橡胶助剂企业提供了良好的政策环境。近年来中国特种橡胶助剂行业相关政策梳理三、防焦剂产业链1、上游-生产工艺防焦剂CTP/PVI(N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺)是硫代亚酰胺类防焦剂，70年代由美国孟山都公司开发成功，80年代初得到橡胶制品行业的认可。从生产工艺来看，防焦剂CTP由二环己基二硫化物经氯化后与酞酰亚胺缩合制得，工艺流程长、投资金额大且涉及危险化工工艺。防焦剂CTP工艺流程图2021年中国橡胶助剂行业产量结构分布情况目前防焦剂CTP/PVI主要用于轮胎、胶管等各种橡胶制品中，特别是作为高等级子午线轮胎配套专用材料。从国内橡胶制品行业现状来看，近年来我国橡胶制品行业保持逐年增长，据中国橡胶工业协会数据，2021年我国橡胶制品行业销售收入达555.58亿元，同比增长7.6%。2017-2021年中国橡胶制品行业销售收入及增速情况四、防焦剂行业现状分析我国已成为橡胶助剂第一大国，根据中橡协橡胶助剂专业委员会的数据，我国橡胶助剂产量从2002年的18.0万吨快速增长至2022年的143.7万吨，年均复合增速达到10.9%，产量在全球中比重逐年增加，已接近80%；出口方面，我国橡胶助剂出口量近年来有所波动，但基本维持在30万吨左右，2020年因为疫情影响海外需求，出口量有所下滑，2021年海外市场从疫情中逐渐修复，我国橡胶助剂出口达37.6万吨，同比增长29.5%，2022年我国橡胶助剂出口37.5万吨，与2021年基本持平。2015-2022年中国橡胶助剂行业产量及增速情况从我国橡胶助剂的产量分布来看，占据主要份额的依然是防老剂、促进剂、硫化剂等通用型橡胶助剂，但功能性橡胶助剂以及加工型橡胶助剂等特种橡胶助剂的发展速度更为迅猛，占整体产量的比例亦从2009年的18.8%提升至2021年的31.1%。具体从特种橡胶助剂产量来看，国内特种橡胶助剂产量由2009年的11.2万吨快速增长至2021年的42.7万吨，年复合增长率为11.8%，高于2009-2021年整体行业产量增速6.9%。同时国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程，目前国内特种橡胶助剂产量占全球比例约60%。2015-2022年中国特种橡胶助剂行业产量及增速情况五、防焦剂行业竞争格局从防焦剂行业竞争格局来看，防焦剂行业竞争格局稳定。据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业理事会数据，目前全球防焦剂CTP全球产能约3.4万吨，主要分布于我国境内，合计产能3.2万吨。产量方面，2020年中国防焦剂产量为2.7万吨，其中阳谷华泰产量占国内总量65.6%，保持世界第一。2022年全球防焦剂CTP行业市场竞争格局(按产能)2019-2021年全球乘用车及商用车销量结构情况山东阳谷华泰化工有限公司成立于2000年，主要从事橡胶助剂的研发、生产和销售，目前是全球防焦剂CTP行业龙头企业。从公司经营情况来看，据公司公告披露，2021年阳谷华泰实现营业总收入27.05亿元，同比增长39.21%，净利润为2.84亿元，同比增长125.73%。其中硫化助剂及加工助剂营收占比分别为41.91%、39.44%。阳谷华泰营收大幅增长主要原因系2021年随疫情形势缓解，橡胶助剂下游市场需求恢复，同时受市场供应减少等因素影响，防焦剂CTP市场价格持续上涨。数据显示，2022年防焦剂CTP价格突破6万元/吨，截至2022年12月初，价格全年稳定维持在6.3万元/吨左右。据公司公告，2019-2022Q3，公司防焦剂CTP的毛利额占公司综合毛利额的比例分别为26.65%、23.48%、39.99%和60.57%。2019-2022年阳谷华泰防焦剂CTP业务毛利率走势情况六、防焦剂行业未来发展趋势防焦剂CTP/PVI主要用于轮胎、胶管等各种橡胶制品中，特别是作为高等级子午线轮胎配套专用材料。轮胎需求受配套胎、替换胎市场共同影响，配套胎需求主要取决于新增汽车产量，替换胎市场需求则与汽车保有量密切相关。根据米其林年报数据显示，2021年全球轮胎总销量1726.6百万条，同比增长7.95%。市场结构方面，2021年全球乘用车轮胎实现总销量15.1亿条，其中配套市场和替换市场分别实现3.56亿条和11.54亿条，分别占比23.6%、76.4%；2021年全球商用车轮胎实现总销量2.2亿条，其中配套市场和替换市场分别实现0