2022年全球冶金电极市场现状分析

2022年全球冶金电极市场现状分析一、冶金电极综述电极分为阴极和阳极，是通过电解和电积冶炼有色金属过程的核心关键部件。在有色金属电解/电积过程中，阴极主要作为提取金属的沉积载体和汇集并输出电流的关键部件，阴极表面在电化学体系中视情况发生金属沉积或氢气析出等还原反应，即金属离子在阴极上发生还原反应生成金属；阳极主要作为阴极的对电极，发挥传输电流的作用，其表面在电化学体系中主要发生氧化反应。有色金属电解/电积过程的平均能耗占整个电化学冶炼过程能耗的70%以上。冶金电极产品具体分类情况阴极材料的力学性能、电化学性能优劣亦对阴极产品的质量、极板循环使用寿命有直接影响，低质极板易变形而导致电解过程短路，影响产品质量，甚至造成生产事故；阳极材料的特性决定了电解和电积过程析氧过电位的高低，从而决定了整个电积过程能耗的高低，此外，阳极材料的电化学性能、力学性能以及电极的整体结构还会影响析出金属产品的纯度和产出效率。目前阳极材料分为四代：第一代铅基合金阳极，第二代为铝基铅合金复合材料阳极，第三代为钛基贱金属氧化物涂层阳极，第四代为碳纤维基复合材料阳极和导电高分子聚合物基复合材料阳极。据统计，2016-2020年全球冶金阳极材料市场，导电高分子阳极和碳纤维阳极占比分别达到2.5%、3.7%。2000-2020年全球冶金阳极材料市场份额占比情况二、冶金电极行业相关政策梳理根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，电化学冶金用电极材料所属行业为“3.2先进有色金属材料”，细分行业为“3.2.9其他有色金属材料制造”。从政策端来看，结构与功能一体化新型合金材料、先进多金属层状复合材料等是国家未来重点发展的基础新材料，属于国家鼓励和扶持的新材料产品。2021-2022年中国冶金电极行业相关政策梳理三、冶金电极产业链从冶金电极产业链来看，上游原材料主要为铅、铝、铜、锡、银等金属，通过合金熔炼、铸锭、压延和焊接等生产工艺制作形成各类不同合金比例的阴、阳极板，进而销售给下游锌、铜、锰等金属的冶炼企业。冶金电机产业链电极作为电化学冶金工艺的核心关键部件。从产业链下游来看，目前，有色金属产量持续增加，我国十种有色金属(铜、铝、铅、锌、锡、镍、锑、汞、镁、钛)产量已连续20年位居世界第一。据统计，2021年全年我国十种有色金属的产量达6477.1万吨，同比增长4.7%。2010-2021年中国十种有色金属产量情况统计四、冶金电极行业现状分析电化学冶炼工艺目前已经广泛的应用于多种金属的冶炼和提纯过程中，是锌、铜等重要有色金属冶炼的主要方法。从冶金电极市场现状来看，据昆工科技招股说明书数据，2021年全球锌冶炼环节对阳极板、铝阴极板的需求分别为269.0万片/年和278.7万片/年，国内锌冶炼环节对阳极板、铝阴极板的需求分别为121.9万片/年和126.3万片/年；全球冶炼铜环节对阳极板、不锈钢阴极板的需求分别为198.4万片/年和37.2万片/年，国内冶炼铜环节对阳极板、不锈钢阴极板的需求分别为79.7万片/年和15.0万片/年。对应2021年全球锌铜锰冶金用阴阳极板市场容量为190.57亿元。2021年全球冶金用阴阳极板市场容量情况五、冶金电极行业竞争格局从海外市场竞争格局来看，电极材料在国外分布较为密集，主要分布在美洲、非洲等国家和地区。同时，国外的电极材料行业的发展呈现垄断的趋势，部分大型的跨国企业的目标市场占有率具有绝对优势。在国外的生产企业主要包括芬兰美卓奥图泰、智利INPPAMET公司以及南非CastelLeadWorks公司。从国内市场竞争格局来看，我国是有色金属的生产和消费大国，也是冶金用电极生产和消费第一大国。但是国内目前的电极材料行业内各企业的规模普遍较小，并且区域也相对集中，主要集中在湖南、云南、江西、西北、东北等有色金属冶炼产业集中的地区，销售规模普遍在亿元左右。全球主要电极生产企业介绍昆工科技是一家以节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产业化生产为主业的国家级高新技术企业。从昆工科技经营情况来看，据公司数据披露，2021年昆工科技实现总营收5.66亿元，净利润为0.31亿元。其中阳。极板业务营收占比69.67%，阴极板业务营收占比23.172021年昆工科技电极主要产品的产能情况如下：铝合金阳极板产能为15万片/年；栅栏型复合材料阳极板产能为10万片/年；铝合金阴极板产能为5万片/年，不锈钢阴极板产能为5万片/年。同时，2021年，公司主要产品的产能利用率较高，其中铝合金阳极板、铝合金阴极板和不锈钢阴极板的产能利用率都超过了100%。2021年昆工科技电极业务产能及产量情况六、冶金电极行业未来发展趋势1、随着下游铜、锌、锰等金属的产量逐年增加，冶金电极产品市场空间将呈现增长趋势。此外，铜、锌等金属价格高企，需求缺口长期存在，电气行业、新能源行业、建材行业景气度较高、行业产值增速较快，对铜、锌、锰等金属的需求持续增加，预计电化学冶金电极的市场容量将维持增长态势。2、随着国内冶金行业的不断发展，我国的电极材料的生产企业在国际上的市场竞争力不断增强，国内一些龙头企业的生产技术水平已经处于国际领先地位，昆工科技的栅栏型铝基铅合金复合材料阳极及其对应的核心技术已受到海外市场的广泛使用，并且市场反响很好