2022年工业缝纫机行业发展现状分析

2022年工业缝纫机行业发展现状分析一、工业缝纫机概述工业缝纫机是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。1、分类缝纫机械设备指通过—根或多根缝纫线缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维以及织物、皮革、塑料、纸张等制品的机械设备,其通常由机头、机座、传动和附件等零部件组合而成,其产品起始于18世纪中叶工业革命后,是交织或缝合各类缝料的重要设备。只要可分成缝前设备、缝中设备、缝后设备。工业缝纫机产品分类及描述示意图2、缝纫机械工作流程缝纫机械整体加工工序从原材料到成品布料包括验布、铺布、裁剪、缝制、熨烫、包装六个加工环节,其中验布机、铺布机与裁剪机属于缝前设备,主要负责缝料在缝纫前的准备工序,缝料在完成缝制作业后所需的熨烫机与包装机则为缝后设备。缝纫机械工作流程示意图二、发展背景1、政策随着中国轻工、纺织行业的发展，带动缝纫机行业快速发展，近些年，中国政府相继出台政策帮助中国工业缝纫机行业健康发展。2021年6月中国缝纫机械协会发布了《“领跑者”标准评价要求计算机控制高速平缝缝纫机》中指出推动缝纫机械业转型升级，适用于缝制薄料、中厚料和厚料等织物的计算机控制高速平缝缝纫机产品,制定"领跑者"标准评价的评价指标体系和实施方案，提升行业整体产品质量,加快缝纫机械业结构调整,促进缝机企业间良性竞争。中国工业缝纫机行业相关政策梳理2、需求量根据数据显示，中国工业缝纫机需求量涨幅不定，2021年中国工业缝纫机需求量为528.1万台，同比2020年上涨79.99%，未来随着疫情的稳定，国民经济的恢复背景下，预计中国工业缝纫机需求量将会呈现上涨趋势。2014-2021年中国工业缝纫机需求量变化情况统计图注：2021年为表观需求量=产量+总进口-总出口三、产业链1、产业链工业缝纫机上游为原材料零部件行业，主要有生铁、伺服电机及其他零部件；产业中游为工业缝纫机械设备制造商；产业下游为工业缝纫机的应用领域，其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域。中国工业缝纫机行业产业链示意图2、下游情况中国工业缝纫机下游最主要的应用领域为纺织服装，其市场规模影响着中国工业缝纫机的需求，根据数据显示，中国纺织服装市场规模呈现下降趋势，从2016年至2019年，中国纺织服装市场规模从23605亿元下降至15832亿元，2020年略有回升，市场规模为16918亿元，同比2019年上涨6.86%，随着中国工业缝纫机的市场规模及产量的上涨，将纺织服装市场规模的上涨。2016-2020年中国纺织服装市场规模变化情况统计图四、中国工业缝纫机行业发展现状1、市场规模纺织行业为中国国民经济的重要组成部分，近些年中国纺织工业发展良好，带动中国工业缝纫机行业健康发展，根据数据显示，中国工业缝纫机市场规模在2021年迎来了爆发性的增长，2021年中国工业缝纫机市场规模为166.19亿元，同比2020年上涨61.23亿元。2014-2021年中国工业缝纫机市场规模变化情况2、产量根据数据显示，中国工业放缝纫机产量总体呈现上涨态势，其百家缝纫机产量也在上涨，比重也在增加。2021年中国工业缝纫机产量约为1000万台，百家工业缝纫机933万台，其产量比重为93.3%。2015-2021年中国工业缝纫机产量变化情况统计图注：2021年总产量约等于1000万台3、出口量及金额中国工业缝纫机出口量远远大于进口量，说明中国工业缝纫机技术成熟，不依赖于进口，侧面表明中国纺织行业具有活力，2022年1-9月，中国工业缝纫机出口量为95.31万台，出口金额为18.64亿元。2017-2022年1-9月中国工业缝纫机出口量及金额变化中国缝纫机行业细分市场份额产品占比情况统计图注：整理数据为非家用型自动平缝机(84522110)4、出口地2021年中国工业缝纫机出口地前五国家分别为印度，印度尼西亚，巴西，越南，乌兹别克斯坦。其中中国工业缝纫机出口量占比第一的为印度，占比12.8%，印度尼西亚占比6.14%，排名第二，排名第三的为越南，占比6.06%，巴西占比4.34%，乌兹别克斯坦3.82%，其他国家占比66.84%。2021年中国工业缝纫机出口地前五国家占比情况5、细分市场中国缝纫机行业细分产品为工业缝纫机、家用缝纫机、多功能家用缝纫机和其他缝纫机，其中工业缝纫机占比最重，占据缝纫机行业62%的市场份额，家用缝纫机占据了21%的市场份额，多功能家用缝纫机占据了13%的市场份额，其他缝纫机占比4%。五、工业缝纫机市场竞争格局1、竞争格局全球工业缝纫机市场格局较为集中，其中日本重机占比最多，占比20%的市场份额，介个股份占比第二，占据了18%的市场份额，占比第三的为上工申贝，占据可10%的市场份额，日本兄弟占比9%，中捷资源、日本飞马占据了3%的市场份额，其他企业占比37%。其中杰克股份、上工申贝为中国工业缝纫机的龙头企业。全球工业缝纫机市场竞争格局企业占比情况国内市场集中度更为集中，中国缝纫机市场竞争格局中占比最重的为日本重机，占据了国内30.7%的市场份额，占比第二为杰克股份，占据了中国缝纫机市场22.2%的市场份额，上工申贝占比15.1%，日本兄弟占据了13.3%的市场份额，日本飞马占比5.9%，其他企业占比12.8%。杰克股份、上工申贝为中国本土市场中重点龙头企业，其产业链较为完整。中国缝纫机械市场竞争格局企业占比情况2、重点企业分析杰克股份为中国市占率最重的中国本土工业缝纫机龙头企业，其工业缝纫机业务收入总体呈现上涨趋势，根据数据显示，2021年杰克股份工业缝纫机业务收入为53.6亿元，同比2020年上涨74.31%，2022年上半年收入为27.42亿元。2018-2022年H1杰克股份工业缝纫机业务收入六、未来中国工业缝纫机行业发展趋势随着中国社会的发展，国民经济的增长带动下，中国工业缝纫机得以快速发展，在中国制造业劳动力成本逐渐上升以及智能缝纫机械设备与系统可实现提高缝纫精度与降低企业用人成本的背景下，中国缝纫机械行业将逐步迈向数字化、智能化。未来中国工业缝纫机行业发展趋势示意图HYPERLINK"/t