中国胶粘剂市场研究报告

中国胶粘剂市场研究报告引言本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、轻工业统计局、全国商业信息中心、中国胶粘剂行业协会、国家经贸委行业规划司、国民经济景气监测中心、中国竞争情报网、全国及海外50多种相关报纸杂志的基础信息以及单位等公布和提供的大量资料，对我国胶粘剂行业的供给与需求状况、胶粘剂行业的发展现状和趋势、进出口形势进行了全面分析。并重点分析了200年3胶粘剂的生产、消费状况，以及面对时代，中国胶粘剂行业面临的冲击以及企业的应对策略。并详尽介绍胶粘剂行业的发展市场规模、市场竞争以及关联产业分析、胶粘剂的各种影响因素分析、国内外胶粘剂在国内市场竞争等内容，并对国家胶粘剂相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是胶粘剂生产企业、科研单位、销售企业等单位准确了解目前胶粘剂行业发展动态，把握市场机遇、企业定位和发展方向等不可多得的精品。对于业内企业，有重要决策参考价值。第一部分相关定义与投资特性分析第一章相关定义与投资特性分析第一节胶粘剂的定义与分类胶粘剂的定义是指应用于受力结构件胶接场合，能承受较大动负荷、静负荷并能长期使用的胶粘剂。通俗地讲，结构型胶粘剂就是代替螺栓、铆钉或焊接等形式用来接合金属、塑料、玻璃：木材等的结构部件，属于长时间经受大载荷、而性能仍可信赖的胶粘剂。、按基体材料分：热固性树脂胶粘剂环氧树脂胶、酚醛树脂胶和聚氨酯胶

热固性树脂胶粘剂环氧树脂胶、酚醛树脂胶和聚氨酯胶粘剂成胶粘剂氨基树脂胶、不饱和聚酯胶有机硅树脂胶杂环聚合物胶热塑性树脂胶粘剂丙烯酸酯胶聚醋酸乙酯胶聚乙烯醇胶橡胶胶粘剂氯丁橡胶、丁腈橡胶、聚硫橡胶硅橡胶、］.苯橡胶特种胶粘剂热熔胶、密封胶、压敏胶、导电胶等无机胶粘剂磷酸盐胶粘剂硅酸盐胶粘剂天然胶粘剂植物胶：淀粉胶、糊精胶、阿拉伯树胶和松香胶动物胶：虫胶和皮骨胶矿物胶：沥青胶、地蜡胶和硫磺胶接应用分：结构胶、非结构胶和特种胶，其中，结构胶要求受力部件的胶接头承受应力和被粘物相当或接近。第二节胶粘剂的特点一是产品要求同时具有良好的力学性能和功能性；二是生产线上所要求的工艺具有可操作性。目前，由于建筑业和汽车业对胶粘剂质量的要求严格，施工条件要求苛刻，发达国家致力于开发高性能、高质量的新型胶种，并取得了很大的进展，获得了很好的经济效益。近年来，发达国家合成胶粘剂产量的年增长率虽然很低，有些品种甚至产量在下降，但他们的销售额增长却较快，其原因主要就是开发的高性能合成胶粘剂带来了巨大的经济效益。高性能合成胶粘剂包括环氧、有机硅、聚氨酯及新型改性丙烯酸粘合剂第三节胶粘剂行业投资特性一、上下游关联产业饲料添加剂：发展蛋氨酸、赖氨酸、维生素3维生素、泛酸钙和饲用酶剂及抗生素替代品等。食品添加剂：发展大豆蛋白、大豆异黄酮、丙酸盐、脂肪酸单甘酯、卵磷酯、茶多酚、氨基酸类，天然色素、8—胡萝卜素、曲酸及核酸类产品。造纸化学品：发展松香系和变性淀粉系产品，发展废纸回收利用所需的各类化学品。油田化学品：发展高档钻井泥浆和水泥外加剂方面的化学品，发展油田用聚丙烯酰胺，同时发展油田废水处理所需的化学助剂。合成胶粘剂：发展环保型胶粘剂产品，如低甲醛释放量热熔胶以及建筑、汽车、制鞋等大宗市场所需的胶粘剂。工业表面活性剂：改造、完善现有装置，充分发挥生产潜能，加强复配应用技术开发，强化应用技术服务。生物化工：加强生物反应器、生物传感器和后提取技术的工业性开发与应用，使生物法聚丙烯酰胺、一乳酸、微生物多糖、透明质酸和酶制剂等形成规模生产，成为拳头产品。染料：发展新型环保染料；提高染料和有机颜料商品化加工技术、提高产品附加值；发展各种氮杂环化合物和中间体。涂料：发展各类环保型（水性、高固体份、粉末、辐射固化）涂料；发展内外墙建筑涂料；以钛渣替代钛铁矿改变硫酸法钛白粉生产原料路线；积极推进氯化法钛白粉生产的发展。二、行业发展周期与增长速度首先看看世界环氧树脂系统产品的发展，环氧树脂系统产品在国外的生产发展速度较快，1999年全球环氧树脂生产能力已达到150万吨。专家预测，2003年可达到160万吨左右，2010年可望超过170万吨。目前国外环氧树脂系统产品应用研究的动向如下：在涂料领域向高固含量、无溶剂化和水溶性化、光固化方向发展（如对阳离子型环氧树脂防粘涂料、涂料添加剂、多功能环氧树脂地坪涂料的开发）。在电子、电气领域中应用较多的浇注料、包封料、层压料，正向阻燃、低吸湿、低粘度和高密度化、单包装方向发展（如对弹性环氧树脂灌封料、触变性环氧树脂灌封料）。为了新型材料发展的需要，国外对环氧树脂系统新产品开发和应用技术也十分重视。据资料报导在复合材料方面注重对玻璃微珠环氧树脂复合材料、硅充填环氧树脂复合材料、镶嵌减振材料的石墨环氧树脂复合层压板、炭纤维环氧树脂复合材料、环氧树脂灌注复合材料的开发。在粘合剂方面注重对非流淌型环氧树脂粘合剂、低粘度环氧树脂、压敏胶、铝合金用结构胶、聚丙烯酸微粒改性环氧树脂粘合剂、快固化触变性粘合剂、韧性粘合剂、高强度粘合剂的研究。在新体系的开发中注重光固化体系、拉挤环氧树脂体系、航天用环氧树脂体系、耐高温环氧树脂体系、韧性环氧树脂体系、液晶环氧树脂体系、无卤阻燃体系、水分散体系的开发。在这些体系产品面前，我国环氧树脂、固化剂、助剂（填料、稀释剂、增柔剂、添加剂）配套能力差距极大，成不了体系。如再继续各自发展，可能无多大的竞争能力。其次从国内环氧树脂应用市场看，各种报刊、杂志发布的数据表明我国社会主义现代化建设速度惊人地快，例如一些典型产品生产发展速度如下：年份年年年年摩托车（万辆）汽车（万辆）彩电（万台）电脑（万台）（万台）（万台）家庭影院万套涂料（万吨）20粘接剂（万吨）122洗衣机（万台）001061500电力（亿千瓦）15216造船（万吨）520冰箱（万台）001100200电话（亿户）12上表所列用户多多少少要用到环氧树脂制品：环氧树脂涂料、浇注料、粘接剂、层压料、密封料、包封料、导电胶、绝缘材料。现代化建设使人民生活水平提高，对这些产品的需求量将会更加急切，今后几年中环氧树脂的需求量将随着这些产品的发展而发展。其潜力不可估量。面对这么大的需求信息，不具体研究市场进入的策略行吗？这里包含着发展资本、劳动力、技术等诸多生产要素，也涉及价格市场化，服务、竞争等各方面的市场要素，这些问题都值得想涉足开拓或进一步发展环氧树脂系统产品的企业家深思！本文仅从技术角度进行分析，认为相关行业的进步一定会促进环氧树脂事业的发展。不仅原有的双酚A型环氧树脂会发展，而且还要大力发展邻甲酚甲醛环氧树脂、丙烯酸改性环氧树脂、有机硅改性环氧树脂及其它特殊品种的环氧树脂，更要发展环氧树脂系统产品，加大系统产品配套力度，这样才能在国际大市场中一博。改革开放以来的事实也证明了我国环氧树脂企业界有信心、有能力来发展好我国环氧树脂事业。当中国市场刚开放时，国外环氧树脂大量涌进中国市场，一度国产环氧树脂曾被压得透不过气，国外环氧树脂在国内市场的占有率曾高达65%左右。时至今日，虽然进口的环氧树脂为12万吨，但国产环氧树脂也是12万吨，使国产环氧树脂与国外环氧树脂在国内市场的占有率上已平分秋色，不差上下。在环氧树脂的出口方面，虽然出口量很小，但我国环氧树脂出口量在逐年增长，这也说明了我国环氧树脂也是有能力进入国际市场。由上述信息分析可知，2002年国内环氧树脂需求量约为25万吨，国产环氧树脂市场占有率将会超过国外环氧树脂的量。为此怎样发展我国环氧树脂体系已提到议事日程上来了。如发展双酚A型环氧树脂产品，则面对着国内已有的150多家大大小小的厂家及国外众多的厂商的无情竞争。三、胶粘剂行业竞争状况与进入／退出机制据分析，随着经济的发展，未来5－10年内我国胶粘剂消费仍将以8％－10％的速度增长。从具体品种来看：1低.甲醛释放量脲醛胶。脲醛胶约占我国合成胶粘剂总产量的3％0，随着对人造板材环保要求的提高，低甲醛释放量脲醛胶市场潜力巨大。目前，已有一些外国公司在我国生产低甲醛释放量脲醛胶，同时配套建立大规模的木材加工厂。2热.熔胶。热熔胶不使用有机溶剂，而且施工迅速、黏结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来发展方向。除了传统的热熔脲外，还应开发聚酯类、聚酰胺类热熔胶新品种。3聚.氨酯胶粘剂。聚氨酯胶粘剂广泛应用于制鞋、包装、建筑、汽车等领域。在发达国家，制鞋用胶全部是聚氨酯胶粘剂，建筑用密封胶主要采用有机硅胶粘剂和聚氨酯胶粘剂，包装用复合薄膜全部采用聚氨酯胶粘剂，另外磁带等专用胶粘剂也采用聚氨酯胶粘剂。聚氨酯胶粘剂由于其优良的性能而被认为是中国最有发展潜力的胶种之一。聚氨脂胶粘剂品种和规格很多，建筑用聚氨酯胶粘剂、复合薄膜用聚氨酯胶粘剂等将是发展重点。4有.机硅胶粘剂。在发达国家，建筑密封胶主要使用有机硅密封胶，在今后几年里，有机硅密封胶也将成为中国建筑用密封胶的主要胶种。5高.性能环氧胶粘剂。电子工业用环氧胶粘剂和建筑业用环氧结构胶，技术难度大，国内产品质量差，目前主要依靠进口。随着中国电子工业和建筑业的发展，对高性能环氧胶粘剂的需求将迅速增长。汽车用 塑溶胶。 塑溶胶是汽车用的主要密封胶，约占中国汽车用胶粘剂的三分之一，目前年需求量约为1万吨，随着中国汽车工业特别是轿车工业的发展，塑溶胶有广阔的发展前景。第二部分联单胶粘剂市场现状第二章胶粘剂市场现状第一节国际胶粘剂发展概况一、国际胶粘剂市场现状在欧美国家，受建筑业、汽车业及包装业等发展的拉动，20世纪90年代初以来胶粘剂和密封剂，尤其是聚合物胶粘剂的增长速度高于国民生产总值的增长速度。世界胶粘剂年销售量目前已超过1000万吨。据统计，1995年，美国建筑用胶（包括密封胶）约83.万3吨，欧洲为39.2万吨，日本约19.5吨。国外胶粘剂的应用面广，产品品种多且全，系列化产品多，数量大，呈日益增长的趋势。由于中国胶粘剂市场的广阔，一些国外大的胶粘剂生产公司亦纷纷转移市场。根据美国《胶粘剂时代》杂志最近排名，1999销售额列前10位的公司，现在已有7家在我国大陆建立了合资或独资企业，如美国UCC、德国BASF等世界著名公司都在中国大陆建立了生产厂。他们的生产规模较大，生产技术及设备先进，企业管理严格，产品质量好、档次高，受到国内外客户的好评。目前，三资企业的产量已占我国胶粘剂产量的40％左右。据了解，美国氰物公司与国内一家有名的胶粘剂生产厂将合作开发水性氨酯胶。二、国际胶粘剂领先企业1999年全球金肖售额前10名公司，己有7家在中阈大陆建立合资或独资企业，包含Henkel、3M、Avery、H.B.Fuller、NationalStarch、BosticFindley、Room&Haas、UCC、BASF、台湾四维、晨兴、宏德等世界著名公司，其生产规模大，生产技术及设备较先进，加上企业管理严格、产品品质较好，普受到阈内外客户的好押。日前三资企业产量己估中国大陆接著剂总产量的40%左右。随著中国大陆投资环境不断的改菩，三^企业仍符畲大幅增加，符在中国大陛接著剂市埸估有主导地位，而造些企业的建成投羟，亦符大幅促迤中阈大陛接著剜工渠的发展和提高生产技术的水准及产品的层次。上海康达胶粘剂技术研究所是上海康达胶粘剂有限公司下属的专业技术支持中心。自创建以来，研究所的技术人员在教授级高级工程师陆企亭所长的亲自带领下，以市场为导向开展科技创新和学术研究，并先后与北京大学、华东理工大学等合作，研制处于领先水平的新产品。目前，已形成了丙烯酸酯胶粘剂系列、溶剂胶系列、环氧胶系列、聚氨酯胶系列、厌氧胶系列、硅橡胶系列、a-氰基丙烯酸酯瞬干胶、聚氨酯PU运动场地用胶等一百多个品种，基本覆盖了胶粘剂的大部分技术领域。北京海淼世纪科技发展有限公司是一家致力于环保科技项目开发与经营的中关村高新技术企业。2000年公司以胶合板类人造板用低甲醛后释放环保型脲醛胶粘剂为开发目标，在北京市科委、北京新材料发展中心、北京粘接学会的支持下，通过北京科方创业科技企业孵化器公司的孵化及公司技术人员2年的小试研究与产业化攻关，通过采用新的合成工艺技术，对脲醛树脂的分子结构进行设计和控制，结合高效复合改性剂技术，得到性能优良、成本较低的环保型脲醛树脂胶粘剂，具备了产业化条件及全面技术辐射的能力。并以此为基础，建立了一条年产30万张的细木工板示范生产线，所制得的人造板甲醛后释放量达到0.3-1.2mg/L可控的水平，性能指标全面超过国家新标准GB18580-2001《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。第二节中国胶粘剂市场现状历年生产情况由于合成胶粘剂和密封剂具有应用面广、使用简便、经济效益高、发展速度快等特点，已日益成为一个极具发展潜力的精细化工行业，随着经济的发展与科技的进步，合成胶粘剂正在越来越多地代替机械联结，从传统如建筑领域到航空航天等尖端领域应用极其广泛，成为国民经济和人民生活中不可缺少的一部分，由此，胶粘剂行业也已成为我国化工领域发展最快的行业之一。据中科院化学研究所余云照研究员介绍，近二十年来我国胶粘剂工业发展速度很快。上世纪80年代初全国胶粘剂产量仅为10万吨，80年代中期为20万吨，2001年全国合成胶粘剂产量已超过了260万吨，居世界第3位，胶粘剂工业已形成一定规模、门类齐全的工业体系，可以说我国已经进入了胶粘剂大国的行列。尽管如此，我国离胶粘剂强国的目标仍有不小的差距。据余云照研究员介绍，与发达国家相比我国的胶粘剂工业技术水平还是较低的，表现为骨干企业少，品种牌号少，产品质量差，基础原料供应不足等问题突出。一方面低档产品过多，工厂开工率不足，而另一方面高档产品大量依靠进口。企业科研投入少，技术进步慢，从而限制了我国胶粘剂工业的进一步发展。发达国家大力发展高性能胶种，而我国目前仍以中低档胶粘剂为主，但由于原料和生产技术所限，一些特殊用途的高性能的胶粘剂难以满足需求，高速发展的汽车工业、建筑工业、轻工业及机械电子、家电行业，仍需大量进口胶粘剂。与此同时，不少国外和港台厂商也看好了国内的巨大市场，看中中国潜在的巨大市场，纷纷投资建立独资、合资企业，国外胶粘公司涌入，占据了绝大部分的高端市场，相比之下，国内总体规模较大，但生产分散，层次较低。尽管为了提高技术水平，维护消费者利益，国家质检总局颁布的《室内装饰装修材料中有害物质限量》已于今年7月1日起强制施行，但围绕如何执行这一国家强制性标准，众多业内人士仍有质疑。近日北京市工商局市场抽检显示，造成室内空气污染最严重的建材品中，首当其冲的便是胶粘剂，其合格率只有62%,而据了解，国内其他地区的情况更差。此前，粘接学会理事长罗道友也就此事向记者透露，国标的出台无疑是一个进步,但加强国标的执行力度也刻不容缓,他强调,目前胶粘类产品的检测报告许多是送检制,与抽检制相比较其弊端很大,同时还要强化对生产企业的长期监督检查,以切实将国标落到实处。也许,中国胶粘剂生产企业只有认真执行国家行业标准,才能从长远上、根本上提高自身水平,增强国际市场的竞争能力。学会组织应有所作为作为面向粘接技术的科技研究与产业开发的社会学术团体,北京粘接学会在促进粘接技术创新与产业健康发展方面应发挥怎样的作用呢？罗道友理事长在报告中称,在进一步吸收业界专家,扩充理事会的基础上,学会应进一步加强学术交流活动,提供业内沟通的平台,尤其是组织参与国际性的学术活动,让国内专家了解国外新的技术,新的课题，新的应用，以提高专家水平；同时通过学术交流，技术合作，以及与国外企业沟通，强化产业界的交流，更好的为企业服务，重点扶持一批有优势的国内企业，将其在做大的同时，更要做强，以增强国内企业的国际竞争能力。民间力量不容忽视,据了解，粘接技术除具有极强渗透性、品种多样性外，作为精细化工产品，胶粘剂制造和应用也是很精细技术。和发达国家相比，我国胶粘剂工业和粘接技术总体水平还相当落后。在这种情况下，民间推动对本行业发展十分必要。中科院化学所余云照研究员指出，胶粘剂工业发展需要胶粘剂、粘接技术的研究开发和高级人才，但目前我国高等学校开设与粘接技术有关的课程或讲座还很少。而多数胶粘剂企业不具备所需设备和条件，专业研究机构中涉及粘接技术的课题立项也很难。这种情况下推动民间合作也许能发挥很大作用。其举例说，20世纪50年代，德国许多涂料和塑料小企业自己没有研究条件，于是在Stuttgart成立了颜料与油漆研究所，在Darmstadt成立了德国塑料研究所。它们对德国涂料工业和塑料工业的发展起了重要的作用。这两个研究所是民间的，大量接受企业的委托研究项目。它们非常活跃，由投资企业组成董事会管理。这对我国粘接技术创新与胶粘剂工业发展具有很好的借鉴和指导意义。200年2国内生产情况淘汰落后的生产工艺和技术目前，我国合成粘胶剂生产非常分散，大部分企业规模小、品种少、产品老化、更新换代缓慢、科研开发不足，难与世界知名大公司抗衡。因此，建议国家制定产业政策，淘汰落后的生产工艺和技术，扶持几家有竞争力的企业，形成多系列、具有研发能力的集团公司。鼓励采用、研制、开发替代产品制定产品卫生标准通过对溶剂释放量的限制，迫使供应商和用户使用水基黏合剂、低分子量树脂的液体胶粘剂和反应型热溶胶粘剂。环保型胶粘剂的最低标准应当是无苯类溶剂（或因原料问题不得超过0.％2）、无甲醛（或不得超过0.％0）5、无氯化溶剂、挥发性有机物（C< %（/）。应针对不同胶粘剂的特点，在对其可能引起的健康影响进行充分研究的基础上，分别制定有毒物产品限值，或者制定通用限值，明确规定各类胶粘剂中有毒物质的通用限值标准。三、进出口情况年国内胶粘剂进口额超过亿美元不包括生产胶粘剂原料，出口超过万美元。进出口销售额折人民币超过25亿人民币。出口市场方面，国内胶粘剂出口国别超过130个国家,说明胶粘剂运用广泛,在世界任何国家均有市场潜力,关键是针对该国市场情况,选择适销对路产品。从海关统计分类看,20年02国内出口情况如下：1公斤以下零售包装胶粘剂，出口总额为1580万美元。排名前五位是：香港367吨408.万5美元；美国529.吨8152.万8美元；日本112吨90万美元；澳大利亚178吨88万美元；阿联酋480吨71万美元。值得一提的是出口泰国的单价最高，5吨12万美元。橡胶、塑料（包括人造树脂）为基本成分胶粘剂，出口总额235万5美元。香港9000吨1300万美元；越南1800吨380万美元，泰国485吨111万美元；澳大利亚211吨64万美元；德国556吨63万美元；韩国304吨61万美元。其他未列名胶粘剂，出口额235万3美元。香港1242吨0123万5美元；美国1867吨24万4美元；南韩834吨887.万5美元；阿联酋390吨87.万4美元。聚酰胺类胶粘剂，香港362.吨670.万8美元；南非46吨13万美元；巴拿马33.9吨9万美元；美国28.吨5,7万.美7元；阿联酋19.吨55.万2美元。从以上数据可以看出，香港是国内胶粘剂主要出口及中转地区，超过3000万美元。因此在香港寻求合作伙伴，将加快国际业务的发展。此外，美、日、澳洲、阿联酋、泰国、越南、南韩将作为主要关注国家。为减少前期销售费用，重点可放在越南、阿联酋、泰国、南韩的市场调研及推销。进口市场方面。2002年未列名胶粘剂类进口1.3亿6美元，零售包装类进口1600万美元，橡胶、树脂类8400万美元。由于国内胶粘剂工业与发达国家尚有差距，利用现有销售网络经营知名品牌胶粘剂，既可获取贸易利润，也可利用进口产品提前进入暂时不能生产的胶粘剂市场,为下一步发展做准备.市场应用状况与现存问题我国合成胶粘剂的研制、生产以及粘接技术的推广应用始于1958年，进入二十世纪60年代以后，在航空、电子、机械等工业部门快速发展的带动下，相继出现了众多的胶粘密封剂的研究和生产单位及原料生产厂家，一批新型胶种研制出来，成功地为航空工业进行配套，并使包括汽车工业在内的机械电子工业用胶粘剂获得了发展。与其他众多行业一样，改革开放以来，我国胶粘剂工业得到长足发展。经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高，使我国对胶粘剂和密封剂的市场需求量呈快速增长态势。与此同时，由于合成胶粘剂和密封剂具有应用面广、使用简便、经济效益高、发展速度快等特点，作为一个极具发展潜力的精细化工行业，随着经济的发展与科技的进步，合成胶粘剂正在越来越多地代替机械联结，其应用范围广泛涉及到木材加工、建筑、汽车、轻工、服装、包装、印刷装订、电子、通讯、航天航空、机械制造、制鞋、家用电器、住房设备、运输、医疗卫生和日常生活等领域，成为国民经济和人民生活中不可缺少的一部分，受到越来越广泛的重视。近二十多年来，通过技术改造、科研开发和从国外引进新产品、新技术和新装置，加之不少国外和港台厂商也看好了国内的巨大市场，纷纷投资建立独资、合资企业，使我国胶粘剂产量迅速增长，生产技术水平和产品质量都有了很大提高，新产品、新技术不断涌现，应用领域不断拓宽。我国合成胶粘剂产量1998年已达到332万吨，产值133亿元，销售额达70亿元。其中三醛类木工胶产量最大，约占合成胶粘剂的2／3左右。合成乳液次之。与1985年的20万吨相比，13年内产量增长了14倍。与1993年的84万吨相比，年平均增长率为29.1％。预计2000年，国内胶粘剂与密封剂的产量可超过260万吨。在1998年生产的各类胶粘剂中，仍然是三醛胶（脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛树脂胶）和乳液型胶产量最大，两者分别占胶总量的45.2％和29.2％。从市场用胶情况来看，建筑业用量最大，约占总胶量的51.8％，其次是纸制品等包装行业，约占总用胶量的12.6％，制鞋业占9.0％，今后用于汽车、建筑和电子等支柱产业的聚氨酯及热熔胶将有较大发展。近年来，我国胶粘剂的对外贸易量也有新的增长。1998年我国出口胶粘剂产品1.86万吨，金额2138万美元，比1997年增长5.6％，进口胶粘剂及胶带（不包括胶粘剂原料）3.15万吨，金额5756万美元，比1997年增长14.0％。我国已与世界上30多个国家和地区建立了贸易往来和合作，除我国台湾和香港外，出口主要是美国、日本、俄罗斯、巴基斯坦和东南亚等国家，进口主要是美国、德国、瑞士和日本等发达国家。改革开放以来，在我国胶粘剂行业，不仅国有企业发展很快，乡镇企业和三资企业发展也很迅速，全行业已经基本形成了国有企业、乡镇企业、三资企业三足鼎立、共同发展的局面。目前行业内生产企业非常分散，近2000家，品种2000多种，形成了颇具规模、门类齐全的生产体系。到2005年，预计合成胶粘剂产量可达500万吨，产值可达240亿元。我国胶粘剂行业现状胶粘剂及密封剂工业的发展密切关系到汽车、建筑、电子、航空航天、机械、纺织、制鞋、包装、冶金、造纸、医疗卫生等行业，其产品不仅广泛应用于上述领域，也直接应用于人们的生活当中。近年来，我国胶粘剂及密封剂工业通过不断的技术改造、产品开发以及新技术、新装置引进，有了很大发展和长足进步。目前国内有千余家胶粘剂生产企业，可生产2500种以上品种牌号的产品，年产能力300万吨。据中国胶粘剂工业协会提供的消息，我国合成胶粘剂2000年预计产量将超过260万吨（不包括脲醛胶），品种门类齐全，产量已居世界第三位。这标志着我国已经进入了胶粘剂大国的行列。胶粘剂行业已成为我国化工领域发展最快的行业之一。面对跨世纪，面对加入WTO,面对"十五"，我国胶粘剂行业现状如何？未来向何处去？将如何规划自己从合成胶粘剂大国向合成胶粘剂市场强国迈进的路途？由于我国胶粘剂行业起步较晚，发展不平衡，与发达国家相比差距仍然较大。合成胶粘剂行业内的品种、门类较多，专家们主要谈了以下8个主要胶种现在存在的主要问题并提出了相应的对策建议。脲醛树脂胶粘剂主要存在的问题是品质低，游离甲醛含量高，用户的环保意识不强；产品为液体，贮存、运输不便，质量低。建议其对策是加大宣传力度，推广科技成果，提高质量，使得"十五"期间有2／3以上产品达到国际水平；合资合作引进国外技术，扩大生产规模；推广固体（粉状）木工胶。酚醛树脂类胶粘剂用于汽车用刹车片胶和机械行业用摩擦材料胶，耐温应达320℃和350℃。而目前低档胶（耐温250℃）充斥市场，高档胶市场则被进口货占据。对策是加强市场管理和质量监督，强制执行统一标准；推广科研单位的科技成果，生产替代进口的产品。热熔胶粘剂主要的问题是原料来源不足，国内一些大企业不够重视，不愿生产；一次性卫生用品市场亟待开发；高档服装用衬布的国内外市场广阔，使用的热熔衬目前依赖进口；高性能热熔胶仍依赖进口，国内科研力量不足，一些成果难以推广。对策是规划建立EVA树脂、石油树脂、PE树脂和SIS弹性体等热熔胶原料生产基地；加速开发SIS和SEBS等热熔胶及其施工工机具（目前已有不少科研成果急需转化为现实生产力）；加速建立十二（十一）内酰胺生产工厂，制造高档PA热熔衬胶粒，满足出口服装的要求；利用加入WTO的机会，选择合理工艺路线，合资合作建厂，生产反应型热熔胶、快速固化型热熔胶、水分散型热熔胶和溶剂型热熔胶等。聚氨酯胶和密封胶主要问题有原材料不配套；配胶及施工设备落后；溶剂型胶比例较大，对环境有污染；聚氨酯结构胶尚需加大研制生产力度。解决问题的措施是组织研究乙二醇型特种聚酯、脂肪族异氰酸酯及相关特种原料，助剂、固化剂、催化剂、脱水剂、触变剂等；组织研制真空密闭型粘稠多相物质混合器，密闭型装灌设备及不透气包装材料等；开发高固含无溶剂胶、水系胶和热熔胶；配合汽车工业和建材工业的发展，研制高强度、快固化、韧性好的聚氨酯胶。丙烯酸树脂乳液存在的问题主要是长链交联性单体短缺；应用领域不够广泛；粘接强度不够高。对策主要是组织有关科研单位加强对高强度压敏胶长链交联性单体的攻关；开拓汽车、道路、纺织工业密封胶的市场和压敏胶带的市场；开发汽车领域所需高强度压敏胶及特种胶带用高强度压敏胶。聚醋酸乙烯树脂乳液（PVAc乳液）生产规模小，全国小企业有上百家，工艺落后、质量低；品种少，技术落后，产品质量停留在国外80年代水平；应用领域不够广泛，涂料、建筑和织物加工行业的市场开发潜力大；高性能、高附加值的品种仍依赖进口。解决问题的措施有扩大投资力度，调整生产布局，兼并和关闭能耗高、质量低劣的小企业，实现规模化、集约化生产；引进和推广核壳法、种子法、辐射引发法以及高、低压连续聚合法等新工艺、新技术，提高产品质量，扩大品种，达到国际90年代水平；加速国内科技成果转化，推广有关企业不断引进国外技术，并在此基础上改进工艺、改进配方、不断推出新产品的经验；合资或引进国外新工艺、新设备，生产高固含量、高（或低）粘度、耐水、耐高（或低）温等性能的特殊专用产品。乙烯一醋酸乙烯乳液（EVA乳液）市场广阔，亟待扩大生产规模；品种少，特别是市场需要的性能优异的专用品种。专家建议除扩建北京、四川两地的工厂外，在中南、华东或东北建立新厂，使全国生产能力由目前的4万吨／年增加到12万吨／年；加强科技成果的转化和引进国外配方，不断开发性能优异的后续加工（改性）品种，如提高耐水性、柔韧性或初粘力等，提高技术含量。氰基丙烯酸酯胶产品质量差异大，市场竞争激烈；改性产品虽已研制成功，但未能大力推广；其他功能性胶种短缺，主要依赖进口。对策是加速集约化、规模化的过程，兼并小企业，扩大出口量；提高售后服务水平，为终端用户服务，推广各类耐水、耐热、抗冲击、快速固化等系列产品，满足机械、电子、通讯、汽车、装饰等行业的各类要求；加速产品研制或合资建厂，提供数量不多、性能优异的医用胶、导电性胶、透明胶、着色胶以及无气味、无白化现象的胶种。向规模化、环保型与高性能发展中国胶粘剂工业协会的专家认为，目前我国合成胶粘剂行业发展趋势有三方面：一是合成胶粘剂产业正在加快规模结构的合理化调整。改革开放以来，经过多年的优胜劣汰，整个胶粘剂行业正朝着产业结构合理化的方向发展。面临我国加入WTO，胶粘剂行业将要面对发达国家的严峻挑战。目前，全球最大的10个胶粘剂公司控制着1／3以上的合成胶粘剂市场。我国目前有2000多家胶粘剂厂，销售额却仅为全球销售额的7％。其主要原因就是与我国胶粘剂生产厂家规模小，管理水平低，科研投入少，质量意识差有直接关系。面对现实，要求胶粘剂行业要加大改革力度，加快规模结构的合理化调整，实现合成胶粘剂行业的大规模重组，使生产要素向优势企业集中，实现胶粘剂生产集约化、规模化。二是环保型胶粘剂将成为合成胶粘剂的主流。我国有关合成胶粘剂的环保法规日趋严格，环保型胶正在逐渐成为合成胶粘剂产品的主流，主要表现在以下方面：聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂是我国合成胶粘剂的大宗品种之一，主要用于建筑装修，该胶粘剂因为含有游离甲醛损害人体健康，在发达国家早已禁用。由于该产品价格低廉，在我国使用量很大。1998年消费量达19万吨，随着消费者环保意识的增强和有关部门执法力度的加强，相信在不远的将来，该胶种将被淘汰。我国产量最大的合成胶粘剂是脲醛胶。大多数木材加工厂自产自用。生产专业性差，技术水平较低，产品甲醛释放量大，高于国际标准4－5倍，对消费者危害极大。目前，我国正在制定与国际接轨的国家标准，并在一些骨干企业推行。相信"十五"期间，符合国际标准的脲醛胶将是该胶种的主导产品。氯丁胶是我国传统的大宗胶粘剂品种，俗称万能胶，它主要用于制鞋工业、装饰业和木器加工业。氯丁胶中含有大量有毒有害的溶剂，且对软PVC热塑弹性体、聚氨酯等新型鞋用材料粘接性能差，已不适应制鞋业的发展需要，在发达国家鞋用胶粘剂已全部使用聚氨酯胶。近年来，由于我国推行环保法规的力度不断加大，氯丁胶粘接剂的市场量将逐年下降。水系胶、热熔胶不使用有机溶剂，符合环保要求，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。三是高性能胶种将迅速发展。20世纪90年代以来，发达国家大力发展高性能胶种，而我国目前仍以中低档胶粘剂为主，1998年合成胶粘剂进口量约为15万吨，这说明我国高性能胶粘剂的发展还有很大差距。同时也有巨大的发展潜力，今后我国高性能胶粘剂中，发展最快的胶种是聚氨酯胶、有机硅胶和环氧胶。"十五"合成胶粘剂发展重点虽然我国目前合成胶粘剂生产厂家约有2000家，产品也逾千种以上，但由于原料和生产技术所限，一些特殊用途的高性能的胶粘剂难以满足需求，高速发展的汽车工业、建筑工业、轻工业及机械电子、家电行业，仍需大量进口胶粘剂。据悉，1998年我国合成胶粘剂进口约15万吨，主要品种是热熔胶、有机硅密封胶、聚氨酯胶、汽车用PVC塑溶胶等。随着经济的发展，预计未来5至10年内，我国合成胶粘剂的产量仍保持每年7%的速度增长，其中，高性能胶种的平均年增长率为13%。在这期间，我国合成胶粘剂行业的发展有两个特点：一是老产品走向水基化和低毒化，向环保型迈进一大步；二是新发展的品种由通用型向专用型转化，高技术含量、高附加值的高性能胶粘剂将大量应用于生产流水线上。业内权威人士认为，"十五"期间我国将重点发展的胶种有以下几类：低甲醛释放量脲醛胶我国产量最大的胶粘剂脲醛胶，1998年约占合成胶粘剂总量的2／3左右，随着我国人民生活水平的提高，质量意识和环保意识的增强，特别是加入WTO之后，为了在国际市场上占有一席之地，生产符合国际标准的低甲醛释放量的脲醛胶势在必行。聚氨酯胶粘剂聚氨酯胶粘剂广泛应用于制鞋、建筑、汽车等领域，而且由于其优良的性能被认为是国内最有发展潜力的胶种之一。在发达国家，制鞋全部采用聚氨酯胶粘剂，建筑用密封胶主要采用有机硅和聚氨酯胶。此外，在食品包装和磁带中也采用聚氨酯胶粘剂，其用途十分广泛。有机硅胶粘剂在发达国家，有机硅胶粘剂用量很大，有机硅密封胶是密封胶的第一大品种，约占密封胶总消费量的30％。我国有机硅胶粘剂用量较少，但近年增长很快，预计在5年内有机硅密封胶将成为我国建筑用密封胶的主导胶种。高性能环氧树脂胶环氧胶粘剂具有粘接强度高等优点，是结构胶的首选胶种，也是发达国家竞相发展的热点胶种。电子工业用环氧胶粘剂和建筑用环氧结构胶，技术难度大，国内产品质量差，目前主要依靠进口。随着我国电子工业和建筑业的发展，对高性能环氧胶粘剂的需求将迅速增长。今后发展重点有关方面不久前分析，未来5—10年，我国胶粘剂消费将以8%—10%的速度增长，其发展重点主要为：热熔胶。不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。除了传统的EVA热熔胶外，还应发展聚酯类、聚酰胺类热熔胶新品种。聚氨酯胶粘剂。广泛应用于制鞋、包装、建筑、汽车等领域，是最具发展潜力的胶种之一。建筑用聚氨酯胶粘剂、复合薄膜用聚氨酯胶粘剂等将是发展重点。低甲醛释放量脲醛胶。脲醛胶约占我国合成胶粘剂的30%,随着环保要求的提高，低甲醛释放量脲醛胶已成为脲醛胶的发展方向，市场潜力巨大。有机硅胶粘剂。在发达国家，建筑密封胶主要使用有机硅密封胶，今后有机硅密封胶也将成为我国建筑用密封胶的主导胶种。高性能环氧胶粘剂。电子工业用环氧胶粘剂、建筑业用环氧结构胶的技术难度大,目前主要依靠进口。随着我国电子工业和建筑业的发展,对高性能环氧胶粘剂的需求将迅速增长。6、汽车用PVC塑溶胶。这是汽车用主要密封胶，约占汽车用胶粘剂的1/3,目前年需求量约1万吨，随着汽车工业特别是轿车工业的发展，PVC塑溶胶有广阔的发展前景第三章胶粘剂市场需求分析第一节世界胶粘剂市场需求分析全球市场对胶粘剂的需求量将稳步上升,不但在建筑行业,而且特别在工程部门,目前效粘剂已用来代替机械紧固件。据最新预测,世界胶粘剂的市场需求量将会以3.7%的年增长率增加，到2002年，其总需求量将会达到1670万t左右。发展中地区，如亚太地区和拉美地区胶粘剂的市场消费量将会再创新高。中国的胶粘剂市场将显示出特别强劲的增长,而90年代以来一直发展相当缓慢的日本市场极将维持缓慢增长,特别是在建筑、汽车和非耐用品行业中。但日本包装行业的胶粘剂市场前景却比较乐观。从地区上看，北美目前胶粘刘大的单一市场，但如果预测准确，一直享有市场7.0%动态年增长率的亚太地区，在未来几年内将会取代北美，即使其年增长率降到5.2%。由于工业产值和贸易的上升，北美市场的消费需求量将会受益于胶粘剂工业在墨西哥的扩张。西欧的胶粘剂行业较弱，但随着消费部门和建筑行业大量的胶粘剂消耗量，该地区的市场行情正在复苏。西欧的机会较为一般，最有前景的地区是捷克共和国、匈牙利和波兰等国家。波纹箱是胶粘剂应用的最大单一领域。因此，淀粉基的胶继续成为最大的品种。但基于乙烯-醋酸乙烯-苯乙烯嵌段共聚物的热溶性胶粘剂在包装、地毯和无纹易处理产品等领域中得到新的应用，边类热熔性胶粘剂的市场前景亦将日益看好。表1世界胶粘剂市场的需求量项目年年年增长百分率〔 /增长百分率[ 2全球胶粘剂需求量根据市场划分包装业非耐用消费品其它市场根据地区划分北美西欧亚太其它地区第二节〜 年国内胶粘剂需求量预测一、需求增长速度未来5至10年内我国胶粘剂消费仍将以8%至10%的速度增长，发展方向如下:(1)低甲醛释放量脲醛胶：约占我国合成胶粘剂总量的30%,随着人民生活水平的提高，环保意识的增强，对人造板材的环保要求将会更高，因此低甲醛释放量脲醛胶市场潜力巨大。(2)热熔胶：不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。除了传统的EVA热熔胶外，国内还亟待开发聚酯类、聚酰胺热熔胶新品种。(3)聚氨酯胶粘剂：广泛应用于制鞋、包装、建筑、汽车等领域，而且由于其优良的性能，被认为是国内最有发展潜力的胶种之一。在发达国家，制鞋用胶全部是聚氨酯胶粘剂，包装用复合薄膜全部采用聚氨酯胶粘剂，另外磁带等专用胶粘剂也采用聚氨酯胶粘剂，由此可见其应用之广泛。(4)有机硅胶粘剂：在发达国家，建筑密封主要使用有机硅密封胶，在今后几年里，有机硅密封胶也将成为我国建筑用密封胶的主导胶种。(5)高性能环氧树脂胶：电子工业用环氧树脂胶粘剂、建筑业用环氧结构胶，生产技术难度大、国产产品质量差，目前主要依靠进口。估计今后国内这方面的消费需求将大大超过平均增长率。二、胶粘剂产品发展方向业内人士认为，随着经济的发展，未来5〜10年内我国胶粘剂消费仍将以8%〜10％的速度增长，发展方向如下：1、低甲醛释放量脲醛胶。脲醛胶约占我国合成胶粘剂总量的30%，随着人民生活水平的提高、环保意识的增强，对人造板材的环保要求将会更高，因此低甲醛释放量的脲醛胶市场潜力巨大。目前已有一些国外公司在我国生产低甲醛释放量脲醛胶，同时配套建立大规模的木材加工厂。2、热熔胶。热熔胶不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来的发展方向。除了传统的丫£人热熔胶外，国外还亟待开发聚酯类、聚酰胺类热熔胶新品种。3、聚氨酯胶粘剂。聚氨脂胶粘剂广泛应用于制鞋、包装、建筑、汽车等领域，而且由于其优良的性能被认为是国内最有发展潜力的胶种之一。在发达国家，制鞋用胶全部是聚氨酯胶粘剂，建筑用密封胶主要采用有机硅胶粘剂和聚氨酯胶粘剂，包装用复合薄膜全部采用聚氨酯胶粘剂，另外磁带等专用胶粘剂也采用聚氨酯胶粘剂，由此可见其应用之广泛。在我国，今后建筑用聚氨酯胶粘剂、复合薄膜用聚氨酯胶粘剂等将是发展的重点。4、有机硅胶粘剂。在发达国家，建筑密封胶主要使用有机硅密封胶，在今后几年里，有机硅密封胶也将成为我国建筑用密封胶的主导胶种。5、高性能环氧树酯胶。电子工业用环氧树脂胶粘剂、建筑业用环氧结构胶，生产技术难度大，国产产品质量差，目前主要依靠进口。估计今后国内这方面的消费需求要大大超过平均增长率。6汽车用 塑溶胶。 塑溶胶是汽车用的主要密封胶，约占我国汽车用胶粘剂的1/，目3前年需求量约为1万吨，随着我国汽车工业特别是轿车工业的发展，PV塑溶胶有广宽的发展前景。三、胶粘剂主流产品需求预测随着我国环保法规的日趋健全以及人们自身健康意识的提高、质量好、无污染、与国际标准接轨的环保型胶粘剂正在逐渐成为合成胶粘剂的主流产品，这是有关专家对胶粘剂市场进行分析后得出的结论。传统的胶粘剂如聚乙烯醇甲醛胶粘剂（107胶）、氯丁胶粘剂（俗称万能胶）等已经不适合发展和环保需要。水性胶发展前景广阔。水性胶不含有机溶剂，无污染，是环保型胶粘剂产品。去年，我国生产水性胶68.万1吨，年均增长率为18％.，4是增长最快的胶种之一。在产量增长的同时，产品质量也在不断提高，品种增多，一些技术含量高，性能较好的胶粘剂不断出现。如抗寒耐水性好的乳胶，耐擦洗、耐污染和耐水性好的有机改性丙烯酸建筑用乳液等。目前，除常用的丙烯酸、聚醋酸乙烯和乳液外，聚氨酯乳液的研究开发也取得了进展，并将有很好的发展前景。热熔胶和热熔压敏胶发展迅速。热熔胶无污染，固化迅速、粘接面广，适合于连续化生产，便于贮存和运输。该产品近年来得到迅速发展，去年产量达到4.5万吨，年平均增长率为％左右，是我国增长率最快的胶种。高性能胶粘剂将迅速发展。根据市场需要，今后我国高品质、高性能胶粘剂的发展重点是改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、环氧胶和有机硅胶等。专家认为，目前，我国需要积极研制开发的胶粘剂产品有4种：环氧或聚氨酯改性的丙烯酸酯胶，特种压敏胶及胶带，鞋用胶的聚氨酯树脂原料，耐蒸煮型特别是无毒型脂肪族异氰酸酯型结构胶、反应型热熔胶、水性胶及密封胶。第三节十五期间胶粘剂工业展望一、胶粘剂行业十五发展设想随着我国环保法规的日趋健全以及人们自身健康意识的提高，质量好、无污染、与国际标准接轨的环保型胶粘剂正在逐渐成为合成胶粘剂的主流产品，这是有关专家对胶粘剂市场进行分析后得出的结论。聚乙烯醇甲醛胶粘剂（107胶）用量逐渐减少，不久将会全部淘汰。10胶7主要用于建筑装修，因其含有游离甲醛，损害人体健康，在发达国家早已禁用。在我国，这种产品由于价格低廉，目前用量仍比较大。脲醛胶将成为我国产量最大的胶粘剂产品。我国脲醛胶的生产技术水平较低，产品中的甲醛释放量普遍高于国际标准的〜倍，对人身健康危害极大。目前，我国正在制定与国际接轨的国家标准，并在一些骨干企业中推行。现已有少数生产企业，特别是“三资”企业生产的脲醛胶游离甲醛含量已降到0.1以%下。有关专家分析，“十五”期间，符合国际标准的脲醛胶将成为主导产品。氯丁胶粘剂（俗称万能胶）已不适应发展需要。该胶是我国传统的大宗胶粘剂品种，主要用于制鞋、装饰和木器制造业。氯丁胶中含有大量有毒的有机溶剂，且用于软热塑弹性体、聚氨酯等新型鞋用材料时粘接性差，已不适应制鞋业的发展需要。在发达国家，鞋用胶粘剂已完全使用聚酯胶和热熔胶。水性胶发展前景广阔。水性胶不含有机溶剂，无污染，是环保型胶粘剂产品。去年，我国生产水性胶68.万1吨，年均增长率为18.，4是%增长最快的胶种之一。在产量增长的同时，产品质量也在不断提高，品种增多，一些技术含量高，性能较好的胶粘剂不断出现。如抗寒耐水性好的乳胶，耐擦洗、耐污染和耐水性好的有机改性丙烯酸建筑用乳液等。目前，除常用的丙烯酸、聚醋酸乙烯和乳液外，聚氨酯乳液的研究开发也取得了进展，并将有很好的发展前景。热熔胶和热熔压敏胶发展迅速。热熔胶无污染，固化迅速、粘接面广，适合于连续化生产，便于贮存和运输。该产品近年来得到迅速发展，去年产量达到4.万5吨，年平均增长率为30%左右，是我国增长率最快的胶种。高性能胶粘剂将迅速发展。根据市场需要，今后我国高品质、高性能胶粘剂的发展重点是改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、环氧胶和有机硅胶等。专家认为，目前，我国需要积极研制开发的胶粘剂产品有4种：环氧或聚氨酯改性的丙烯酸酯胶，特种压敏胶及胶带，鞋用胶的聚氨酯树脂原料，耐蒸煮型特别是无毒型脂肪族异氰酸酯型 结构胶、反应型热熔胶、水性胶及 密封胶等。二、我国合成胶粘剂十五产需预测从中国胶粘剂工业协会获悉，“十五”期间，我国合成胶粘剂市场需求将稳定增长。专家预测，合成胶粘剂在以下领域市场需求具体增长情况为：木材加工200年5消费量预计为30万0吨，“十五”期间年均增长速度5％；建筑200年5消费量预计为11万0吨，“十五”期间年均增长速度10％；包装200年5消费量预计为30万吨，“十五”期间年均增长速度%;纺织 年消费量预计为万吨，十五期间年均增长速度％;制鞋 年消费量预计为万吨，十五期间年均增长速度％;印刷 年消费

量预计为15万吨，“十五”期间年均增长速度10％；汽车200年5消费量预计为9万吨，“十五”期间年均增长速度9％；电子200年5消费量预计为2万吨，“十五”期间年均增长速度1％0；其他200年5消费量预计为6万吨，“十五”期间年均增长速度7％；“十五”期间，我国合成胶粘剂工业将进入发展的成熟期，200年5产量将达到52万吨，年均增长速度约为7％；产值将增至247亿.元7，年均增长速度近10％。到20年，预计：“三醛”胶粘剂产量将达到315万.吨6，产值将达到71.亿元5。其中，酚醛产量为27万吨，产值11亿.元2；脲醛产量为28万1吨，产值56亿.3元；三聚氰胺甲醛产量为6万吨，产值4亿元。乳液产量将达到万吨，产值亿元，产值年均增长率为1。乳液产量将达到 万吨，产值 亿元，产值年均增长率为%。丙烯酸乳液产量将达到61.万吨9，产值40.亿2元，产值年均增长率为1％2。橡胶类胶粘剂产量将达到17万.吨8，产值17亿.元8，产值年均增长率为－3%。聚乙烯醇缩醛产量将达到1.万吨吨，产值3.亿5元，产值年均增长率为1%8。聚氨酯胶粘剂产量将达到18万.吨3，产值32.亿元9，产值年均增长率为1%8。环氧树脂胶粘剂产量将达到吨.万5吨，产值9亿元，产值年均增长率为1%5。热熔胶粘剂产量将达到10万.吨5，产值1吨亿.元7，产值年均增长率为18%。有机硅胶粘剂产量将达到吨万吨，产值12亿元，产值年均增长率为1%5。聚硫胶粘剂产量将达到吨00吨0，产值1.亿2元，产值年均增长率为10%。瞬干胶粘剂产量将达到250吨0，产值3亿元，产值年均增长率为11%。厌氧胶粘剂产量将达到56吨0，产值0.亿8元，产值年均增长率为1%5。经过“十五”期间的发展，到200年5，我国合成胶粘剂行业将以崭新的面貌投身于世界合成胶粘剂的市场竞争之中。专家还预计，200年5至201年5期间，我国合成胶粘剂工业将以6%的速度逐年增长，到201年5产量将达到90万0吨，产值估计近50亿0元。第四章国内外胶粘剂产品开发进展第四章国内外胶粘剂产品开发进展第一节聚氨酯胶粘剂现状与发展1、我国聚氨酯胶粘剂发展现状我国聚氨酯胶粘剂真正开始于60年代末70年代初上海合成树脂研究所和上海新光化工厂的铁锚101通用胶，迄今已有30多年历史。由于当时国内经济基础薄弱，应用开发迟缓，产业规模长期发展缓慢。到1984年全国生产能力仅2000t多，实际产量1200t多；1988年产量才4000t左右。90年代后我国进入了新的改革开放时期，经济高速发展，国民经济各领域大量引进先进的生产线需配套应用大量的聚氨酯胶粘剂。如大量引进的粘接法制鞋生产线，于法复合薄膜生产线，磁带涂布生产线，汽车风挡玻璃直接粘接生产线等需要不同的聚氨酯胶粘剂和密封剂。此时以进口中间原料树脂后加工处理的聚氨酯胶粘剂（例如鞋用聚氨酯胶粘剂等）为主的需求突飞猛进的增长。全国聚氨酯胶粘剂的产量1991年达1.2万t，1993年1.6万t，1995年2.3万t，1997年4.5万t，1998年为10.3万t（注：1997年及以前均未统计协会外厂家产量，特别是"三资"企业的产量。此产量均为含溶剂量。）1991－1997年平均年增长率为25%左右。据行业调查统计，1998年10.3万t聚氨酯胶粘剂中，鞋用胶约8万t，占78%。其一般为15%左右固含量的有机溶剂型胶粘剂，其聚氨酯树脂95%以上靠进口；复合薄膜用胶约0.8万t，占7.8%。其一般为60%左右固含量的有机溶剂型胶粘剂，应用时稀释至适当的固含量，其绝大部分为国产；通用胶约1万t，占近10%。其一般为30%左右固含量的有机溶剂型胶粘剂，基本全为国产；密封剂和其他特种胶约0.5万t，占约4.5%。其基本为无溶剂型胶粘剂，主要靠进口。1998年我国聚氨酯胶粘剂（包括密封剂，以下同）折合为100%固含量实际为2.5万t左右。1999年我国聚氨酯胶粘剂总消耗量约为11.4万t，比1998年增长10%。我国聚氨酯胶粘剂的技术状态是：应用量最大的鞋用胶聚氨酯树脂95%以上靠进口，国内几家自主开发的技术规模小，设备、工艺比国外落后，产品性能也比国外的差，目前尚无力与国外大公司的进口产品竞争；复合薄膜用聚氨酯胶粘剂80年代末引进国外先进技术，产品性能已基本满足需求，只是在蒸煮袋用等少量特种复合薄膜胶品种方面尚在研究开发，国内最早研制和开发的以铁锚101为代表的通用胶现正积极开发新品种，进一步改进性能，开拓新用途；除个别引进生产线外，聚氨酯密封剂和其他特种胶（如结构胶、反应热熔胶、水性胶等）正在研制或小装置试生产阶段，尚无大量商品上市。此外总的看来原料、助剂，特别是特种原料（如己二醇型、聚己内酯型聚酯、脂肪族异氰酸酯等），特种助剂（特种催化剂、触变剂、脱水剂等）短缺，合成、配胶、施工设备机具等也与国外有较大差距。2、国外发展趋势和对国内的影响聚氨酯胶粘剂40年代最初在德国工业化，半个多世纪来由于聚氨酯化学基础研究和胶粘剂技术的不断进步，逐渐开发出多种类型的聚氨酯胶粘剂品种，最著名的是目前仍广泛应用的Bayer公司的Desmocoll（热塑性聚氨酯胶粘剂）和Desmodur（多异氰酸酯交联固化剂或胶粘剂）胶粘剂。聚氨酯胶粘剂因其主体树脂分子中含有大量极性基团和活性反应基团，可对多种基材（如全属、塑料、木材、织物、玻璃等）有良好的粘接性；其合成原料和助剂种类繁多，树脂组成结构和胶粘剂配方变化范围大，从分子设计出发可合成和配方出性能变化范围极大的一系列类型的胶粘剂，能满足不同基材粘接和使用条件的要求，在国外已成为很重要的一种合成树脂型工业胶粘剂，在聚氨酯工业中也成为与涂料等不相上下的重要应用分支。1998年世界聚氨酯胶粘剂（包括密封剂和粘合剂）产量约75万t（100%固含量剂），其中胶粘剂30万t（美国10.6万t[1]，西欧11.4万t[2]，日本4.8万t[3]，其余地区3.2万t）；以聚合MDI为主成分的木材粘合剂（纤维板、胶合板、集成材等用）30多万t（美国16万t，欧洲10万t，日本及其他地区约4万t）；密封剂15万t（美国8万t，欧洲3.1万t，日本3万t，其余地区1万t）。此外以聚氨酯改性的各种天然或合成高分子材料"腻子"尚不计在其中，这在美国1998年就约有20多万t。国外聚氨酯胶粘剂产品类型主要有以热塑性聚氨酯树脂有机溶液为主组分的溶剂型胶粘剂（主要用于制鞋、复合薄膜、通用等），多异氰酸酯有机溶剂型胶粘剂（或交联固化剂），无溶剂型液体反应性胶粘剂，热熔或反应热熔型胶粘剂，水性胶粘剂，单双组分密封剂等。聚氨酯胶粘剂在国外的应用已经非常普遍，如欧、美、日等已占于法复合薄膜制造用胶量的90%以上；欧美鞋用胶80%以上；干法聚氨酯人造革面层和粘接层的全部，磁带粘合剂的大部分；聚氨酯弹性密封剂已成为近年来发展最快的建筑、机械、汽车等工业用高档密封剂之一，其正在取代聚硫密封剂，在日、美等国其用量和有机硅密封剂相当；水性聚氨酯胶粘剂（这里不包括已在皮革涂饰、织物整理等方面大量应用的聚氨酯水分散液）已在汽车、复合薄膜、制鞋等方面逐渐扩大应用范围。国外聚氨酯胶粘剂的发展趋势是适应环保和安全卫生要求的非有机溶剂化；提高综合粘接性能；发展结构粘接和功能粘接及密封的新品种等。国外聚氨酯胶粘剂非有机溶剂化主要有3个趋向：一是水性化，二是热熔化，三是100%液体反应型。水性化在西欧进展较快，近年来开发出用于汽车塑料件、复合薄膜和鞋用等不同类型的水性聚氨酯胶粘剂，年用量已达6000t[5]以上（不包括上述聚合MDL型木材用水性胶），其一般为脂肪族异氰酸酯类型，性能好，但价格较高，为目前常用聚氨酯胶粘剂的2~3倍。热熔型聚氨酯胶粘剂在日、美等国发展较快，目前已有多家公司多种牌号的商品聚氨酯反应热熔胶上市，已应用于建筑、木工装板和夹芯板的粘接、汽车车顶蓬、仪表板、行李箱盖、测护条、车灯等粘接和书籍装订粘接等。如美国的汽车车灯（前、尾灯）安装线用聚氨酯反应热熔胶近年来增长率达23.4%[6]。100%液体反应性胶粘剂主要用于新的干法复合薄膜生产线和汽车、船舶、液化石油气、液化天然气贮罐和家电机壳塑料部件等的结构和准结构粘接。从设备和工艺技术发展看，连续本体法制TPU（热塑性聚氨酯）树脂已有很大规模，如Bayer和Merquinsa等公司均有单套数千吨级规模生产线;单组分湿固化聚氨酯密封剂预聚体生产反应釜在法国已达10m3以上，在德、瑞士等国已成功应用大型数立方米双行星搅拌真空换缺罐式生产装置，采用复合膜香肠式密封剂软包装管，产品贮存期可达9个月以上，在日本已采用1m3以上反应釜生产聚氨酯反应热熔剂。国外聚氨酯胶粘剂的产业规模和技术优势对我国聚氨酯胶粘剂行业有很大影响，尤其在我国加入WTO后，因为进口关税的降低使得大宗进口的聚氨酯树脂和一些高性能的密封剂、特种结构胶等对国产品的优势加大，增加国内自主开发的困难。同时国外聚氨酯胶粘剂的发展趋势，包括其应用开拓领域，技术发展思路对我国都有很好的参考借鉴作用。3、我国聚氨酯胶粘剂发展展望据专家预测，我国聚氨酯胶粘剂到2005年需求将达18.3万t（扣除溶剂后为5.7万t）,以1998年10.3万t为基数，平均年增长率约10%。届时鞋用胶需12万t,复合薄膜胶2万t，通用胶3万t，密封胶1万t，结构胶及特种胶0.3万t。根据这一需求预测，行业建议发展方针是：对引进技术和自主开发予以同样重视，加快大宗产品（鞋用胶等）原料树脂和主要进口胶种国产化和规模化进程；进一步增加通用胶和复膜胶产品品种并提高综合性能；注重研究开发高附加值的结构胶、特种胶和适应环保、安全卫生要求的非有机溶剂型聚氨酯胶粘剂，加强配套的特种原料、助剂、工艺设备和施工机具等研究开发。"十五"的目标是：到2005年，大宗进口原料树脂和主要进口胶种的国产化率由目前的5%左右提高到40%~50%；开发和完善以连续本体法生产热塑性聚氨酯树脂，和以真空双行星搅拌器换罐式生产单组分聚氨酯密封剂等成套装置为代表的规模化工艺技术和装置；研究和开发出与目前进口品种性能相当的、有自主知识产权的主要结构胶和特种胶品种（包括水性胶和反应热熔胶等品种），使我国聚氨酯胶粘剂技术总体水平达到国外90年代末和2000年初先进水平。同进通过产业政策导向、市场竞争，形成以较少数规模化、新技术企业为主的较为合理的产业结构。为达上述目标，建议"十五"发展主要内容为：1）以原有小规模自主开发技术为基础，引进国外设备，或利用国产设备建成几条2000t/a以上规模连续本体法热塑性聚氨酯树脂原料生产线。与此配套的技术开发包括主体设备和其精密计量系统；完善的水下切粒、防粘连后处理系统；工艺控制技术；性能达国外同类产品水平的系列产品品种等。2）以原有引进技术的消化、吸收、创新为基础，或小规模自主开发技术为基础，再建一定规模的单、双组分聚氨酯密封剂生产线，主要满足建筑、汽车、机械等密封、粘接需要。与此配套的技术开发有以真空双行星搅拌器为主的换罐式单组分聚氨酯密封剂生产装置的改进，先进的包装材料（如复合膜软管材料）、包装器具和灌装工艺开发；提高产品的贮存稳定性；开发系列产品，以及双组分混合施胶设备的开发。3）完成蒸煮袋用复合薄膜用聚氨酯胶粘剂的研究开发，产品性能达到国外同类产品水平（如日本人口502等），建立一定规模生产装置。4）完成低游离异氰酸酯含量的多异氰酸酯交联固化剂（如TMP/TDI加合物等）研究开发，要求游离异氰酸酯含量（如TDI等）小于0.5%，并建立规模化生产装置。5）开发和完成水性聚氨酯胶粘剂（用于复合薄膜、汽车塑料件粘接等），反应性热熔胶粘剂（汽车车灯、零部件、家用电器塑料件等），100%液体反应胶（干法复合薄膜、汽车结构件、家用电器塑料件等），汽车风挡玻璃粘接密封剂等研究开发，并建立相应规模的生产装置。为完成上述发展内容，主要措施和政策建议如下：1）国内聚氨酯胶粘剂行业发展最急切的重点应为连续本体法鞋用聚氨酯树脂原料的开发。该技术难度高、投资大，国外大公司垄断技术不愿转让，建议国家投资或资助列为联合技术开发项目。聚合开发分为设备和产品工艺两部分，以现有一定技术和装置的科研开发企业为基础，以最终开成2000t/a单套能力生产线和性能达国外同类产品水平并投入市场应用为目标。聚氨酯密封剂也与此类似。2）在积极扶持国产化研究开发的同时，可以引进技术的，是发展方向的产品（如非有机溶剂化产品等）尽量争取引进技术或合资建设，并争取合作开发应用市场。3）国家要加强打击走私活动，在即将进入WTO的"十五"初期，争取聚氨酯树脂等能列入缓减进口关税的精细化工产品品种，为该"幼稚"行业争取适当的保护。4）在国家工商、行政和技术监督等管理部门共同管理下，同时发挥行业协会的作用，加强行业产品质量管理。统一质量标准，加强监测，打击假、冒、伪、劣，规范市场有序竞争，促进产业结构优化。第二节水基胶粘剂的应用与进展天然橡胶、乙烯基树脂、丙烯酸酯（乳液聚合）、动物胶、淀粉胶等。这种胶粘剂是由能在水中分散或溶解的材料制成的，其中一些是溶剂型胶粘剂的基料，也是液体胶粘剂配方的主要材料，如表一所示。表1专门用作水基胶粘剂的主要聚合物淀粉及糊精酪 朊树胶羧甲基纤维素钠动物胶木质素蛋白质聚乙烯醇硅酸钠水基胶粘剂比同样的溶剂型胶粘剂价格低，即使是便宜的有机溶剂，与水相比价格也很高。采用水可消除有机溶剂的易燃和毒害问题。然而，在大多数情况下，水基胶粘剂在贮存和运输过程中必须防冻，因为可能出现容器或胶液的永久破坏。由于政府制订了关于使用有机溶剂的法规，将来溶剂胶粘剂毫无疑问不准使用，最可能的替代产品是热熔胶、100反%应性胶粘剂和水基胶粘剂。有人预测，溶剂胶粘剂在200年0后几乎被弃用。两种通用型水基胶粘剂是溶液和乳液。溶液是由只有在水中溶解或在碱水中溶解的材料制造。在水中溶解的材料有动物胶、淀粉、糊精、血胶蛋白、甲基纤维素和聚乙烯醇。在碱水中溶解的材料有：酪朊、松香、虫胶、醋酸乙烯或含羧基丙烯酸酯的共聚物和羧甲基纤维素。乳液（复合乳液）是聚合物材料主要在水介质中的稳定分散体。乳液是两种或多种不混溶液体靠少量乳化剂使其悬浮而成的稳定分散体。在胶粘剂工业中，乳液和胶乳的术语有时是互用的。胶乳有三种类型：天然胶乳、合成胶乳、人造胶乳。天然胶乳主要是从橡胶树中得到的物质。合成胶乳是乳液聚合而得到的聚合物水乳液，这些聚合物有聚氯丁二烯、聚丁二烯－苯乙烯、聚丁二烯－丙烯腈、聚醋酸乙烯、聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸酯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚偏氯乙烯。人造胶乳是固体聚合物分散而成，包括再生胶、丁基橡胶、松香、松香衍生物、沥青、煤焦油和大量的由煤和石油合成的树脂分散体。乳液胶粘剂比溶液胶粘剂更有可能取代溶剂型胶粘剂。大多数乳液胶粘剂都是由不为胶粘剂所用的聚合物产生的，因此，要求复杂的配方，以使胶粘剂有适当的用途和性能。乳液胶粘剂的施工方法有刷涂、喷涂、滚涂、漏涂、流涎和刮涂。乳液胶粘剂的粘接方法与溶剂型胶粘剂相似，具体方法如下：（1）湿法粘接至少有一种被粘物是多孔的才能用此法。通常胶粘剂只涂布于一个表面，当胶粘剂仍湿或有粘性时就进行粘接。（2）敞晾粘接这种方法就是将胶粘剂涂布于两个表面，然后静止“敞晾”，直到胶粘剂还有适当的粘性。采用此法时至少应有一个被粘物是多孔的。（3）接触粘接这个方法也是两面涂胶，使胶粘剂干燥可触摸，在一定时间内将两表面压合在一起，立刻获得接近极限粘接强度。此法用于两个都是非多孔的被粘物，氯丁胶乳通常采用此法粘接。（4）溶剂活化本方法是将胶粘剂涂布于零件表面并令其干燥。当粘接时，用溶剂擦拭或将零件放在溶剂浸渍的垫片上，使胶粘剂活化，将胶粘剂变粘的被粘件表面压合在一起。此法只适用于小尺寸的零件。（5）加热活化此法是将热塑性胶粘剂涂布于一个或两个被粘表面上，并使其干燥。当粘接时，将零件加热直至胶层软化发粘，趁热加压粘接，冷却后便能牢固粘接。此法适用于非多孔耐热材料，也可用于连续生产线。胶粘剂以液体形式涂在薄膜或片材上，加热强制干燥除去水分，趁热层压在另一表面上，温度通常为1乳液胶粘剂固含量为40-5，0而%溶剂型胶粘剂的固含量约20-3。0乳%液胶粘剂的主要缺点是需要较长的干燥时间，才能增粘建立强度。另一方面，乳液胶粘剂具有良好的涂刷性，喷涂需要的泵送压力比溶剂型胶粘剂小。在干燥之前胶粘剂可用水清洁。一般来说，乳液胶粘剂目前的工艺水平还大大落后于溶剂型胶粘剂。前节已简述了有关天然胶乳、弹性胶粘剂（天然橡胶）、聚醋酸乙烯、氯丁橡胶和丁苯橡胶（）等水基胶粘剂的应用。第三节玻璃马赛克成联用胶粘剂的改进在建筑物外墙和游泳池的修建中，玻璃马赛克是一种重要的装饰材料。这种材料色彩丰富、价格低廉，深受国内外建筑界的欢迎。在马赛克的生产中，最后一道工序是成联，即将一粒粒的玻璃马赛克粘贴在大小为 义的基材上，成为一联联的成品。所用的胶粘剂有浆糊、再湿胶、乳胶等;采用的基材包括纸基材（牛皮纸、鸡皮纸）和塑料网两种;上胶粘贴的方法有手工法（手贴）和机械自动流水线法（机贴）。国内外目前所采用的成联技术可以概括为四种①“浆糊牛皮纸手贴”工艺，②“再湿胶鸡皮纸手贴”工艺，③“再湿胶鸡皮纸机贴”工艺，④“乳胶塑料网机贴”工艺。另有一种新工艺将塑料网和马赛克一起埋入水泥中，形成水泥-塑料网-马赛克三者之间的互相粘接，这要求塑料网与马赛克之间的粘接比水泥与马赛克之间的粘接更加牢固，这是新工艺面临的一个新问题。塑料网基材型玻璃马赛克成联技术是必然的发展方向，事实上，出口欧美等地的纸基材产品已经大受冷落，经销商纷纷要求提供塑料网基材型马赛克，所以国内应该立即开发生产，以满足出口需要。为此，中山学院化学系的瞿晓岳等人经过试验开发出了一种用于塑料网与玻璃马赛克粘接的胶粘剂—环氧/苯丙乳液。这种胶粘剂采用的主要原材料有或 环氧树脂，丙烯酸丁酯 A甲基丙烯酸甲酯 A苯乙烯S丙烯酸，乳化剂，交联剂和引发剂。其聚合工艺是先用特殊方法乳化好环氧树脂乳液（），再将所有单体、去离子水、乳化剂混合乳化 （），然后将（）连同引发剂和交联剂滴加到（I中，在℃下滴完，调 至中性即可。对制得的胶粘剂进行了测试，室温下该胶彻底固化需要两天，如在℃下 即可使塑料网与马赛克基本粘牢。经 浸水试验，脱落率低于,耐水性大大提高。用这种改性环氧树脂乳液制成的胶粘剂其粘度可在较大范围内调节，适用于环氧/苯丙乳液-塑料网-机贴工艺，目前该工艺正在进行工业化试验。第四节国外环氧树脂应用研究技术进展近年来，环氧树脂新产品开发和应用技术进展迅速，特别是复合材料、涂料、粘合剂、固化剂、韧性环氧树脂、液体环氧树脂以及催化剂、促进剂等产品，这是新型材料发展的需要，我们应予以重视。一、复合材料1、玻璃微珠环氧树脂复合材料用硅烷偶联剂 处理玻璃微珠 表面，以双酚型环氧树脂和乙烯二胺固化剂作为复合材料基体，―胺丙基三甲氧基硅烷 、―胺丙基三乙氧基硅烷和氢基乙基苯硅烷 用作处理剂，对其处理条件与机械性能关系进行了研究。结果表明：复合材料的玻璃化温度、弯曲模量和弯曲强度达到最大值的水溶液的最佳浓度序列是 。复合材料机械性能达到最大值时，水溶液的水解时间依赖于 的无机基团，乙氧基比甲氧基需要更长的时间。在基体固化程度确立的工艺条件下，对和 的反应性进行研究。表面处理后的在 下与混合后，再加 固化剂，以增加 和 反应程度。结果为比 混料的复合材料高。2、硅充填环氧树脂复合材料使用环氧树脂作为基体树脂的复合材料，具有优良的机械性能，但在高温下长时间使用就会出现时间和温度的特性。用静态抗弯和疲劳试验检验时间、温度对抗弯强度的影响。结果表明，时间—温度叠加原理适用于静态弯曲强度。与纯基体树脂和复合材料相比，纯树脂是影响复合材料静态强度和温度特性的主要因素。疲劳测试表明，时间、温度叠加原理适用于最初的基体树脂的弹性强度，当温度、应力助时，塑性形变影响存在，抗弯强度和模量也有所增加。3、镶嵌减振材料的石墨环氧树脂复合层压板复合材料中共固化弹性减震材料的减振性能有效的提高了材料的减振性能，然而，当减振材料没有达到层压固化的周期时，减振性能常常不如二次粘接的复合材料高。共固化和二次粘接样品之间，减振性不同的原因是树脂渗入到减振材料所至。在减振材料和环氧树脂之间有隔层的样品的比没有隔层共固化 有效的损失系数视频率而定要高% .%，而比没有隔层的共固化 样品至少要高%。这样的减振值，接近于二次粘接所达到的值。研究结果表明，对减振材料粘弹性大多数都受固化期温度的影响。4、炭纤维环氧树脂复合材料研究表明，杂质对碳纤维增强环氧树脂复合材料机械性能有影响。对样品无论是先固化还是后固化都受到杂质（水、海水、酸、碱和有机溶剂）污染，因此在制造工艺和应用中，控制环境因素很重要。5、环氧树脂灌注复合材料由汽巴特种化学品公司制造种新型双组分环氧树脂灌封复合物 可在航天航空、交通运输和船舶应用，凝胶时间 、低粘度 = 、树脂在、固化。二、涂料1、阳离子型环氧树脂防粘涂料公司首先推出一种新系列阳离于型环氧树脂硅酮防粘涂料，其和紫外线电子束一并使用，用作转移纸、膜和铜箔如压敏胶带和标签的服膜生产线等。2、涂料添加剂汽巴特种化学公司的 用于建筑工业，作为颜料、涂料和化学建材等抗蚀材料的组分，在冷固定粘接剂体系中，环氧树脂型粘合剂79同3固化剂一起粘接表面。3、环氧树脂地坪涂料美国开发出 地坪涂料，该涂料不冒烟、天臭味、且迅速凝固，能踩，可使用，可耐辐照。三、粘合剂1、非流淌型环氧树脂粘合剂聚合物粘合剂 是双组分环氧树脂粘合剂，用于一般粘接、室温固化或快速升温固化