如何填写经营日志

第1页，课件共34页，创作于2023年2月填写经营日志的意义业务员拜访经营的纪录业务主管与业务员沟通的工具业务主管辅导业务员的依据培养业务员持续、定量、且有效的工作习惯第2页，课件共34页，创作于2023年2月填写经营日志的好处一.对业务员而言每月、周活动计划的拟定每日拜访活动的安排每日拜访活动成效的评估及检讨第3页，课件共34页，创作于2023年2月二.对业务主管而言1.了解业务员的活动状况2.协助业务员解决活动困难点第4页，课件共34页，创作于2023年2月经营日志推动不力的原因业务主管定位不明营销单位推动不到位营销员个人因素第5页，课件共34页，创作于2023年2月营销员因素1.不会作：不知道从何着手2.没有作：无法克服懒散性3.作不到：技巧、能力不足4.不愿作：觉得做了没功能5.做怕了：怕准客户资料曝光第6页，课件共34页，创作于2023年2月落实推动经营日志要领1.早会安排时间2.一格一格教，一格一格写3.选择特定对象心得分享4.经营日志跟奖励挂钩5.入司新人一开始即要求落实、推动后不可偏废或中断第7页，课件共34页，创作于2023年2月经营日志填写流程第8页，课件共34页，创作于2023年2月每月初经营日志填写

流程填写封面填写本工作月重要行事填写本工作月经营計划及目标填写封面目标第9页，课件共34页，创作于2023年2月经营日志职级元本月收入目标元

本月业绩目标元本月增员目标

人计划经营科学管理

2005

年

10月单位：成功营业部姓名：郝谒迹第10页，课件共34页，创作于2023年2月本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）日期星期重要行事备注第11页，课件共34页，创作于2023年2月工作月经营计划與总结工作月经营成果分析工作月经营计划项目目标实际达成差额對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象,及轉介紹來源.每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯誼會,預計20人參加收入2500元成交保费7500元成交件数5件访问数90訪建议书15份协力者8人新增卡15張增员1人工作月经营总结第12页，课件共34页，创作于2023年2月经营日志职级

5000元本月收入目标

2500元

本月业绩目标

7500元本月增员目标

1人计划经营科学管理

2005

年

10月单位：成功营业部姓名：郝谒迹第13页，课件共34页，创作于2023年2月填写本工作月周阶段计划表并预填预定促成对象拜访记录表填写所有日期及转载上月约定再访客户填写服务备忘录及（准）保户重要纪念日第14页，课件共34页，创作于2023年2月

阶段项目第一周

日～

日第二周

日～

日第三周

日～

日第四周

日～

日第五周

日～

日目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成收入400500700900成交保费1200150021002700成交件数1112访问数15203030建议书3444协力者1212新增卡51000增员1000本工作月預定拜訪对象卡号姓名卡号姓名卡号姓名卡号姓名卡号姓名周阶段计划表第15页，课件共34页，创作于2023年2月

十月

一

日（星期六）编号拜访对象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时间姓名地点电话卡片编号1刘洋武夷山1322345678※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力增员栏姓名增员卡号进度下次拜访日交流园地经理：主管：※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈第16页，课件共34页，创作于2023年2月预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核服务备忘录第17页，课件共34页，创作于2023年2月（准）保户生日（准）保户家庭其他成员生日其他重要纪念日姓名日期姓名日期姓名日期姓名事由日期本工作月（准）保户重要纪念日第18页，课件共34页，创作于2023年2月填写第一周工作计划预填第一周拜访名单与重要行事结合第19页，课件共34页，创作于2023年2月

第一周工作计划日～日经营成果分析本周经营计划本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一未邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓收入400成交保费1200成交件数1访问数15建议书3协力者1新增卡5增员1第周工作计划日～日经营成果分析本周经营计划本周经营总结项目目标实际达成差额收入成交保费成交件数访问数建议书协力者新增卡增员第20页，课件共34页，创作于2023年2月10

月

1日（星期六

）编号拜访对象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时间姓名地点电话卡片编号1梁禮福州13712李涛福州59○3平素福州147245678※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力增员栏姓名增员卡号进度下次拜访日交流园地经理：主管：※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈第21页，课件共34页，创作于2023年2月每日经营日志填写流程一.填写昨日拜访情况1.填写拜访情况2.预填再访日3.服务件记录4.制作新增卡第22页，课件共34页，创作于2023年2月10

月

1日（星期六）编号拜访对象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时间姓名地点电话卡片编号110:1511:30梁禮福州1371B先生反對,暫時不會保213:5014:30李涛福州59○317:2018:00平素福州1472A有意願,希望能為他設計建議書45678※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力增员栏姓名增员卡号进度下次拜访日交流园地经理：主管：※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈第23页，课件共34页，创作于2023年2月二.整理客户联系卡（F/C）1.纪录收集到的资料2.摘要记录访谈内容3.再访日期填于下一行4.成交客户卡片剪角5.将卡片归档第24页，课件共34页，创作于2023年2月三.填写本日预定拜访对象1.已有预填，补上转介绍名单2.没有预填，仔细安排3.中间有空档，可事先进行电话约访或中途进行陌生拜访4.注意时间与路线的安排第25页，课件共34页，创作于2023年2月四.和主管沟通本日的拜访对象

1.取出本日拜访的客户联系卡

2.检视上次面谈重点

3.询问困难点解决办法五.将经营日志交给主管第26页，课件共34页，创作于2023年2月每周经营日志填写流程一.总结上周工作结果1.将上周实际成果逐项加总2.计算差额3.针对表現情況进行总结第27页，课件共34页，创作于2023年2月

第一周工作计划

1日～7

日经营成果分析本周经营计划本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保费12001800600成交件数121访问数1510-5建议书341协力者121新增卡54-1增员121第周工作计划日～日经营成果分析本周经营计划本周经营总结项目目标实际达成差额收入成交保费成交件数访问数建议书协力者新增卡增员第28页，课件共34页，创作于2023年2月二.填写本周计划

1.本周（调整）目标

2.写下本周具体做法

3.预排本周拜访名单第29页，课件共34页，创作于2023年2月

第一周工作计划

1日～7

日经营成果分析本周经营计划本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保费12001800600成交件数121访问数1510-5建议书341协力者121新增卡54-1增员121第二周工作计划

8日～15

日经营成果分析本周经营计划本周经营总结项目目标实际达成差额集中進行陌生拜訪對上週未拜訪名單進行拜訪請協力者繼續幫忙介紹並邀請參加保戶聯誼會收入500成交保费1500成交件数1访问数20