广东钢铁行业报告

中国广东钢铁行业分析报告2005年第3季度北京银联信信息咨询中心豆二00五年阀十月正文目录为正文目录罪铲2研图表目录宁逢4惑第一章艘己广东钢铁行柱业概况光盼6挽一、广东钢组铁业现状分哨析绞先6异二、广东钢浪铁业优势分专析俩监6赤第二章见愧广东钢铁业招三季度运行位状况如逝7徐一、广东钢慌铁业三季度和产销分析蜓片7粒二、广东钢溪铁业三季度筹价格分析赵缺9歉三、广东钢椅铁业三季度狼盈利能力分薯析塔糕9咬四、广东钢杠铁业三季度夸偿债能力分机析穿尝12附五、广东钢亭铁业三季度莲营运能力分俭析木检12管六、广东钢春铁业三季度徒发展规模分董析秆摆13炮（一）企业聪数量结构分轿析抄衫13塘（二）行业通生产规模分神析延霉14耕七、区域重教点企业简析每将16溪第三章唱棵广东钢铁行悲业运行环境伴悲16构一、国内宏奇观经济形势宁分析怠鞠16洒二、国内宏巨观调控政策死分析他反18扯三、国内钢爪铁行业政策若分析明篇19亡（一）行业施具体政策刺捞19锈（二）政策掏特点与影响默多19醉（三）政策韵对广东钢铁呈业的影响勉愉20蔽四、上、下攀游行业影响壶分析础怨20司（一）铁矿蓄石供应分析谱派20献（二）焦炭罚供应分析造听22廉（三）电力当供应分析弯天23非（四）铁路唐运输分析管伏24插（五）油价邻上涨分析颗志24悼（六）水资层源供应分析锻派24屿（七）建筑乐业用钢分析湾役24潜（八）机械霉制造业用钢项分析徐划25尚（九）汽车闪用钢分析喷挡25奉五、广东区逆域经济环境摧分析白柏26齿（一）广东慧经济发展形请势分析爷震26谅（二）广东忧相关行业政哭策分析钉青27谣第四章司剖国内三季度氧钢铁运行状彼况志纯28假一、行业生柜产情况饼怪28舞（一）行业安产能分析东废28耀（二）行业恒产量分析协笼28吴（三）产品明结构分析普款37叨（四）行业过集中度分析薪坑37意（五）地区葵产销分析哪拖39羞二、行业进揭出口状况林洲42树（一）钢铁污进口分析玉渔42底（二）钢铁桑出口分析秩助43哄三、行业需丛求与销售状怒况础农45贿（一）总体笼需求与销售关分析衰马45伏（二）产品糖需求结构分槽析割养48疑（三）行业阁消费结构分专析贸症49玉四、钢铁价州格变动分析挎痒50缩第五章国涉内三季度钢衣铁财务状况袄妨51黎一、行业利网润状况及分刚析宿帅51积二、行业负贝债状况及分定析胸风53鲜三、行业资次产状况及分桌析登局53播第六章垦谨国内钢铁三斑季度投资状营况膀鹅54惯第七章国宰内钢铁行业淡风险分析仙均55鼻二、行业风硬险分析适法55脊（一）行业来技术风险壁慨55燥（二）资源探供应风险版填56贵（三）运输坊运力风险炼鲜58达（四）环保电因素风险抖沸59货（五）政策帐因素风险乱伯59庙（六）资金梁供给风险宝魂60君第八章译泄国内钢铁竞予争状况活再60掏一、竞争格男局分析蜘块60宪二、竞争模明式分析感歪61渴三、不同规匙模竞争力分吴析玻占62碌四、不同所锐有制企业竞竖争力分析招货63泽第九章歼回国际钢铁市牲场分析送诸66裙一、国际经更济形势分析屈卡66序二、国际市纹场供求分析坦逃66词四、国际市附场价格分析狼萄68悠第十章葱攻钢铁发展预颈测及建议欲劳69因一、国际钢有铁市场预测筝刘69家二、国内钢甘铁市场预测供晋70援（一）钢铁断产能预测讽欲70湾（二）钢铁教产量预测石锅71饶（三）市场脏需求预测手铅72稼（四）市场扬价格预测随贝75友（五）行业术进出口预测观及77挪（六）行业训集中度预测田坚77刷三、相关行薄业建议裁淡78图表目录TOC\h\z\c"表格"烈表格粥1揉广东钢铁业槐分季度产成裕品统计分析魄库7矛表格京3积广东省钢铁杠业分季度销猾售收入统计愿分析恨式8往表格列4肌广东萌与主要钢铁详业省市第三堆季度产销对彻比分析核得8木表格灾5兄广东钢铁业竞盈利指标对询比分析升迟9越表格导6描广东钢铁业贺利润统计与佣对比分析市日10割表格质7们广东钢铁业录亏损企业统小计与对比分伪析守着11仗表格咽8禁广东钢铁业肺偿债指标对熟比分析疏宜12庸表格骆9砌广东钢铁业雅营运指标对训比分析毫陡13齿表格臣102暂005新年三个季度吨广东钢铁企日业统计横降13凶表格惜112授005私年秋9类月末广东不储同规模钢铁类企业统计春惰14屋表格慧122语005练年戚9预月末广东不捐同所有制钢射铁企业统计威亏14争表格薄132找005绵年下9约月广东钢铁凑业规模统计遥与对比分析挪总15题表格仅142墓005剃年乞1-3击季度国内生累产总值根异17卵表格填152奴005主年研1—9渐月部分地区典铁矿石产量月统计启顿20称表格暑162祖005周年禽1—9荷月部分地区强焦炭产量统非计筝杯22怜表格骗17捐中国主要年铜份钢产量统斤计表馅施29乱表格软182翅005朋年割1-9团月行业主要泰产品产量勇惯30粥表格咐192准005演年璃1-9腹月我国粗钢汇产量前岔50吓位钢铁企业仗虽33呜表格概202织005驾年末1-9戴月部分钢铁倘企业钢材产时量统计机断34段表格芝212没004怒年主要钢铁软生产国行业公集中度对比廉表棉柜37胶表格狭222姜005闸年层1-9卖月各地区钢垃铁企业数变便化情况颈姐39份表格撒232武005躬年陵1-9大月各地区销扯售收入与产东值统计汉艇41谎表格坊242吧005阻年当9丈月份全国分峡省市钢材进乓口统计蝴斯42坦表格源252黑005园年另9裹月份全国分至省市钢材出程口统计倦柜43领表格凭262愈001-2盐003作年团GDP仅与钢材表观喂消费量对比酿分析恼株45颤表格阴272抽005夕年哭1-9览月分地区产停值与销售对熟比分析雨坚47姓表格酷281冶998-2端003灾年主要行业如钢材消费量补统计表（万谜吨）陆屿49辞表格鹊292赴005昆年升9束月中旬的钢挨铁价格对比拿分析学傍50询表格屡302疗004用年以来行业区盈利能力指隔标分析岸痒53豆表格经312势004辅年以来行业哪偿债能力指杏标分析咬歪53趣表格薯322沈003垃年以来行业填营运能力指裙标分析逃仿54环表格歪332载005足年线1-9罚月钢铁月度股投资对比分笨析猴嫁54惩表格饼342挥005愿年妇1—9脖月全国铁矿柄石进口统计厦佣56缎表格跨35露原材料涨价劣对部分钢材际品种的生产梨成本影响分林析尽奏57相表格耗362岔005吉年滔9鱼月末不同规挑模企业对比绑分析表与紧62书表格肿37夫不同规模企案业盈利能力两指标对比牙辣62鹅表格浅38蜡不同规模企努业偿债能力帮指标对比葱益62园表格治39出不同规模企捉业营运能力惊指标对比济背63贿表格怒402剂005傅年谜9栋月末不同所薪有制企业对废比分析表姻贱63步表格披412驴005浇年奸9殖月末不同所获有制财务指臂标对比表国疑64摆表格镜422惜005晓年娘1-9突月世界粗钢垮产量统计坟段67珠表格菜432惰005趴、某2010扰年主要行业刚钢材消费量休预测诵帆73TOC\h\z\c"图表"球图表芦120怪04顽年佩9普月以来国内扭固定资产投吩资情况呀脑17搬图表发220彻04惜年以来全国杂房地产开发棵景气指数走伸势均板25引图表泄3突主要年份钢寒产量增长趋小势变化塘识30梳图表婆420富04咏年以来全国驴月度钢产量压与消费量增董长级裁31诊图表疫520州05必年舟1-9特月生铁产量耀及增长率围攀31懒图表呢620羊05厚年磨1-9侦月粗钢产量没及增长率疑度32岩图表恩720煮05堡年距1-9法月钢材产量舰及增长率略店32庆图表生8贸全国主要行往业生产集中默度对比分析制图册席38扎图表穿920贴00—20展04兴年粗钢产量职与消费量对很比图含俊45指图表欣102槽005增年前武8报个月用钢需盲求分析揭昨46耕图表愧11交钢材需求增津长与产量增逗长对比分析丙气47期图表孩122宪005鲜年各行业的居用钢比率图退淘49午图表寿132证000塘年以来钢铁蔽行业利润变稻化图喝汽51吗图表者142达005纤年工1-9枣月钢铁月度堆投资分析楚轨55挡图表地152袍003仗年膝3配月以来世界已及主要钢铁哑生产地产量腐变化趋势虑宝66奶图表攀16蜘纽约市场热响轧板价格走租势刊老69遮图表亏171否991央年以来钢铁丛行业投资变少化及预测具弦70卵图表芹18铅国内钢产量忠、钢材消费游量变化趋势愤及预测摆彩71安图表猾191颤990坏年以来固定肠资产与钢铁改投资走势及倾预测缩饺72衫图表好20吩热轧产量、灭表观消费量慕预测琴兆73急图表者21发冷轧产量、毅表观消费量铜预测仔乞73别图表司22榆行业集中度由变化预测盼梢78裂第一章韵广东湿钢铁堪行粪业概况萄一、妙广东津钢铁业现状外分析肉整体上看，灿广东的钢铁马业较为薄弱疑。炊在广东的四咐大支柱产业捉中，钢铁产愁业远落后于斩化工、电子忙和机械制造羡业。蝇早在组1985设年，广东就优已经规划在作沿海地区建煎千万吨级的希钢铁基地，痛但因种种原视因未能实现浴。此后，广畏东又错过了勤几次发展的叹机遇，使钢冒铁产量一直暮徘徊不前。誉以广东为主远的忠珠三角钢铁扰工业不如长窗三角。映2001楼年至涂2004想年四年间，斧广东钢铁行写业完成投资谨127.2脏4桨亿元，还不熔及江苏、山促东工2004湿年一年的投枯资额。朋2004把年，广东钢肤铁行业投资抗额监64.86诚亿元，分别群比山东、江钻苏少俗110.3吹4现亿元和加64.27容亿元。有2004席年，柴由于市场需茫求的拉动，馅广东200架4年产能同邮比增加了1浴0.3％，肤但警广东钢材产塞量与钢材消明费量之间有着约2000始万吨的缺口黎。篇广东钢铁年拴消费量多年堂来一直居于湿全国前茅，期2004财年达到涉3府0子00多狠万吨，但广妖东每年自产鞭钢铁仅有势1000捉万吨，每年扑从省外或国客外调进钢铁狠约客2500准万吨左右。酒二担、预广东叫钢铁暖业邻优势分析德交通运输条慈件好。纵广东扬的深水岸线五资源梁丰富滚，戴海运和内河疯航运优势也颈很明显询。孔广州的南沙哲港、珠海的春高栏港、湛北江的东海岛遭、惠州的稔掩山半岛都具昼备十分优越钻的条件，可污选性强。慈珠江今三角洲的物滩流枢纽也很萝有基础。话在运输和运球力日益束缚删钢铁业发展机时，迫这激一有利条觉件咱将有力推进看广东首钢铁精品基砍地的建设和刊开发。体紧贴钢铁市精场，区域贸撇易和热物钥流业发达。漠从市场需求岔看，对钢铁址业依赖程度秤较高的是机驶械（包括造不船、汽车及饶各种机器制艺造）、建筑阀、家电、包网装及石化工嘱业，发展通唐信、交通、床能源设施也册有赖于钢铁灯工业发展，坦即使快速发掠展的高新技叮术产业及现上代物流产业所，也要扎根证于象钢铁工海业这样的传姜统产业的土芹壤之中。珠饱三角已成为砖世界制造业辜中心，广东书是中国最大组的建筑钢材醋消费地之一历；资料显示瞧，广东经济痕总量占全国座的共1虹1%据，钢材消费供量也占全国四的毫11%殿并与少GDP凤的增幅同步闲，而本省的幼钢铁产量只状占到全国总炊产量的茫2.3隶％，有着巨碰大的市场空技间，万作为一体化脖的市场，叛国内粘及区域废经济的快速随发展腰，也稠为寨广东屑钢铁行业呼提供了重要春机遇。猾目前，国内矮经济将继续限保持前几个虫季度的势头甩，不会出现赔大的波动或链回落。全国谎企业景气调乱查结果显示亡，辜今年三季度巨，企业景气窑指数在连续诵两个季度小河幅下降后趋参于平稳，企跨业家信心指区数则继续小瓜幅回落，企典业生产经营尤总体上仍保穷持在景气高物位平稳运行接。蓬目前的人均狼钢铁消耗量假远低于发达竭国家的水平旁，中国的钢鬼铁产业应存跟在很大的发汇展空间。璃尽管钢铁行酷业被列入投税资过热行业友之列，国家阔开始对钢铁以业投资进行锦整顿，出台咬了一系列限过制措施雹。篮但是从长远强期发展来说稳，我国的人降均钢消费量尿仍然处于较繁低的水平，灿一些特殊要地求的钢材还店不能满足市扔场的需要，敢未来中国钢杰铁工业前景孟看好。啊中国的煤和荣石灰储量丰结富。尽管钢扣铁需求的增附长已导致内咽地的采矿和靠运输方面的松基础建设受乡压。中国2唤005年焦鸦炭的产量预峡料超过二亿但六千万吨。涉中国拥有其姓他国家所不食能比拟的劳亡动力成本优塌势。不过，监这方面的优叫势因为国内拒许多钢铁生拐产商的技术通和产品质量愁落后于国际床同业而受到会一定的削弱摆。郑产业政策为何钢铁行业可隆持续发展确扭定了方向唱。串新产业发展妖政策强调了耐加大钢铁工别业结构调整叠和重组力度差，淘汰落后莲产能，优化嗽产业布局，曲大力发展循记环经济，降役低能耗，提脉高资源利用鸣率等等方面袍，确定了钢蚕铁行业的发课展方向，为余行业的可持叔续发展创造哗了良好的行解业政策环境讲。船铁矿石供应谅情况有所改咽善。国家整炕顿铁矿石进老口市场，具仇有进口资质绪的公司从5撒00家锐减布至118剑家，市场无快序情况缓解各，盲目进口素现象得到了倘有效控制。堤而且在铁矿锄石大涨价之兴后，国内加午快铁矿石开棕采量，今年穷1揪-禽9哥月我国铁矿博石产量达到授2.破79匆亿t，比上胡年增长2脑9宾.揉6诞%。蚀房地产机械死等行业发展铲依然保持高月速革。梨尽管国家出占台了一系列羊调控政策，旷但房地产投浓资依然保持限在较高的水理平上；机械务工业今年面酷临许多困难沈，但全年增序长速度仍可临保持在20忆％左右，特菠别是电力设掏备制造行业哥，受需求旺含盛的拉动，机继续处于超花常规的增长萍；造船企业划造船完工量胡与手持订单滩量均有增长以，上半年全含国造船完工球量619万镇载重吨，同达比增长4辅7％，造船鞭企业手持船年舶订单3威572万载亮重吨，同比企增长11％忆。上半年中猪国的新造船丈接单量已超紫过日本排在吵韩国之后，感列世界第2仪位。矿第二章搏广东罗钢铁喂业智三季度运行例状况疾一、净广东株钢铁业走三季度壶产销分析跨2005年走三季度，谋广东省鞭钢铁行业产蚀成品为4畜.22勒亿元，比2粘004年同然期增加了路48元.贞5浊9%。栋同比增长率晌较右第二楼季度有所回衣落。公从近两年来边的产成品增呢长率来看，反广东省的钢房铁行业生产阁波动比较大刑。辛表格SEQ表格\*ARABIC将1晨崭广东漂钢铁业分季笋度产成品统菜计腿分析颈季度产成品蠢2004年终同比增长(候%)最2005年齿同比增长(圈%)沉一季度产成虏品(千元)袄24957喘33处72.82类28869填71踢30.71先二季度产成莫品(千元)谱28617悟55棵64.87荒40243邻50座59.62糠三季度产成还品(千元)退25616兆80雷30.95善42181滑52安48.59镇四季度产成佩品(千元)钢21621对55陶18.38络0超0衬数据来源：硬国家统计局朋2005年掌前三季度的尼统计数字表改明，船20渠05色年以来叫广东省刮钢铁年行业整体销时售收入增长细速度与去年隶同期相比有点大幅减小合。羽同比增长堤速度从20芝04年一季扫度的近92谋%下降到2廉005年三冒季度的不到惨23%。今牵年普1-坑9月，含广东钢铁业虎累计实现销搜售收入挠479条.浊73于亿元，同比杯增长肾22互.6塔8假%。息表格SEQ表格\*ARABIC差2括纽广东省袋钢铁业分季澡度销售收入旅统计旺分析腔季度产成品描2004年计同比增长(座%)躺2005年箭同比增长(先%)跌一季度产成厦品(千元)第12131灶841喷91.62质15848泊110必24.78遗二季度产成锁品(千元)岩25733劲786命78.24途30513挺221仿22.12度三季度产成响品(千元)敌36737树729众63.8商47972邪991毛22.68刃四季度产成闲品(千元)温51271肺299佣52.24吊0找0惠数据来源：省国家统计局蝶与其他省市味相比，逆2005年修前三个季度美，壮广东省培的钢铁业销左售收入位居吉全国各省市忧第栽10摘位，分列第辞1榆到第耗7醋位的是河北快、江苏请、辽宁和山前东倦、上海、山芦西、天津、镇四川、河南是。拳表格SEQ表格橡\*A强RABIC阅隐3枯泻广东尘与主要钢铁尼业省市第三恨季度产销对四比分析卸地区系销售收入（咬千元）皂行业总产值和（千元羽）气6则月末详9月末筐增加坐6月末年9月末规增加次全纸产国收10314垃08437丢15768度03716盾54539恒5279劝10407烘2辉6宫485绍15685吨63188夫52783葬6703客广东省悦30513疏221傍47972核991它17459嗓770秃32140坚128茂49890漠510升17750蚁382跑上海市霞72456滨201蒜11100该9024愉38552薯823镰67淋8席7364允3察10鞠27120娘74姥34838咬431驱河北省敏15766女4011净24519佣4244详87530含233驶164岸9猫6333种6央25011龙2812倒85149察476禽山东省砍84863孔315腰13803添4377凉53171窄062稼87滴9砖3944服8汁13477嫁4029嘉46834袖581渣辽宁省臭10013漂8430撤14041控0608秩40272锡178哗92烂4资4242抓1勒12754秒2705恰35100竿284斑江苏省梦14771赞0805爷22293地6829亲75226笋024被150腾2逐3364阶6告22557脂1334玻75337拥688设数据来源：喜国家统计局冬从转上弹表也可以看旱出，桌广东省菜钢铁业三季灭度的销售收挠入盾与膀行业工业总神产值软差别不大。驻这也说明该叶省烦钢铁业的产砌销率高，产迈销情况好。短2005年齐第三季度，未广东省拾钢铁业的销前售收入增长抖率和产值增敲长率分别比僚二季度末增疫长了蜡57稿.2手2均%和5铺5便.罩2亲3%，与全定国的平均水叮平52.8尘8%、50士.72%基台本相当兵，产销衔接颠良好。处二、广东钢桐铁业三季度区价格分析险2005绒年第三季度材，国家宏观爸调控政策继嚷续发挥作用许，国内钢材海产量同比有肥所增加，而磨市场需求较淡弱，除建筑识钢材外，广士东省钢材市走场价格总体筐上呈单边快带速下滑态势贝。宏三季度广东蜻钢材价格呈赌单边下滑弃。扔三季度广东本14种主要舍钢材品种综壁合价格环比绑呈单边下滑醒态势，7月劲份跌幅最大且，为3.9叠6％；8月浮份的跌幅最御小，为1.染28％。综纱合起来，三谈季度广东钢杂材平均价格肉比二季度下虽跌10.7耍4％，比一唯季度下跌1断3.23％摸。幼四季度钢材拢价格仍走低功。拌今年第四季狱度影响广东愁钢材市场价评格走势的因割素很多，应辣该说是利多盗和利空因素碍并存。但总派体价格仍走激低。寄从供给角度府看，经过连揭续多年的建送设，我国钢检材生产能力凭迅速增加。瘦在建产能的妖集中建成，值会造成钢材修供给短时期各内增量较多厦。另一方面漂，国家采取盐多项措施，峡抑制钢材需卸求的过快增魂长，三季度刻国内钢材产封量大幅增长扮，而与此同欧时，汽车、纳房地产、机术械、造船、仔集装箱等下昨游产业的增残速却有所放群慢。四季度尖，短期内生库产过剩的状矮况估计仍将倒存在。谎但另一方面不，近期国际庙钢材价格回挺暖，将带动挎国内价格上竿涨。与此同度时，第四季疤度是建筑用报钢材消费的嘉黄金季节，奸社会需求强拼度坚挺，尽松管价格大幅货度回升的可锻能性较小，悲但至少不会贷出现大幅度凯下跌的趋势城，往年的曲浪线也证明了连这一点。籍预测第四季骆度，广东钢它材价格会出贺现几波小幅娱反弹，但受顶到大环境的蕉制约，整体插上仍在低位洁徘徊。从中远、远期看，融我国钢材市返场不会陷入吉长久的低迷骡状态，仍将烂保持波动向权上。晃三尽、结广东桶钢铁业三季具度盈利能力冈分析戚受国家宏观丘调控和全国沫钢铁市场供顺求形势变化瞎的影响，2怜005冤年前三个季两度，路广东省贷钢铁业的各蚕项盈利指标属出现了下滑笛。其中在第傍二杆季度，其销助售利润率突便降为0.场03司%，第三季籍度虽然回升刮到了侄2田.3利6嗓%，宗但仍比第一棕季度少狗1样.蹄49卧个百分点。盟表格SEQ表格\*ARABIC派4额守广东总钢铁业盈利结指标对比分鸦析呢财务指标就2004年拢炼2005年奥科一季度末茧二季度末郊三季度末翻四季度末族一季度末违二季度末窗三季度末拒销售利润率腊（%）沿5.57众4.38樱4.00解4.01蝇3.85各0.03鞠2.36膨产值利税率拒（%）段8.59补7.15纹6.32盖6.66友6.51最4.72序3.79固资金利润率别（%）红11.58韵自10.04兆扇9.00督9.24颜8.26介7.61纽5.82辆成本费用利恭润率（%）朋6.04黎4.57握4.20救4.13鞠4.09关3.54得2.46盗总资产报酬笼率（%）茂0.77吸2.71茶5.19吗9.03枕0.62苹2.27养3.46敞数据来源：汤国家统计局日2005年非第三季度，裙广东省蜂钢铁业的产巩值利税率、悲资金利润率泉和成本费用帮利润率均有瓣所下滑，说垒明全国钢铁妖市场对该市增钢铁业的盈碰利能力造成饼非常明显的酒冲击。迷与全国平均熄水平相比，真广东省的钢挂铁业盈利水溜平显然过低娘。警2005年缘9月末，全金国钢铁业的树销售利润率佳为5.47盘%，产值利非税率册为近谢10%。炎前三个季度删，愚广东省朗钢铁行业实肠现利润1范1傅.岂33关亿元，利润睡总额位居全态国各省市第科13违名，占全国徐钢铁行业利惩润总额的膛1积.壤31疯%。视而前三季度司，广东省钢疑铁业的销售貌收入占全国胳行业总收入凤3.04%讽。这也说明蝇广东省的行胶业发展，特畅别的盈利能蛇力较低。兆表格SEQ表格扯\*AR懒ABIC乒愿5男搭广东由钢铁业蹄利润俭统计与性对比扛分析赤地区哨2004年隶利润总额(谋千元)贱9月末利润铜(千元)俱同撑比增长(%骗)呆产值利税率爪(%)算资金利润率甲(待%)蜂全国泄10389蒸3356姿8染6夏29313狡4秘23.39谋9.54属13.96厉广东省将20545泰62惯1液13341犬2猾-22.9马5茎3.79欧5.82悼上海市腥16695快307溜17辫0赞80785司34.83就22.16帅23.21察北京市浆15359扮4慢1荒92742鹅7沃5.41从5.99症7.77喷天梁津市哨28338下76恐27837露23炮37.48吊6.26释9.额45好河北省扎14017碗516壮1康3伞45153话5速68.97劈9.16施1驾6.59孟山著西省洋37485萍83鼓2福18832筑1鲜-1.97野7.78捡12.51柱内蒙占16558斧1野3枣11648恒79吃0.92完7.98拼10奉.8窗辽宁省泛11833敲885榜12抚4爹43854姿52.56公15.59滥16.41楼吉饿林省债12574规13巴33093孕8纵-69.2委1江6.0巧9剧8.92通黑龙江省邮2668伴2折9断34073剖-83.7价2雨5.9饰6.狼94词江苏历省描11340懒6涨99巧9死99457随3拦35.77煎6.92念13.05车浙锁江省崭25056厉64仗69374尘3刃-57.5余4全4.04屯6.34头安徽叮省搜43314站67什30谁3徐6627氏-12.2签4岛14.12亦17.35盆福宝建省蚕12071峰91恋40361宽1局-47.5经6园4.1极7粗6.08忧江西省池6802零3沃7济59868军9晒26.13左7.8侨12.3耐山拘东省撑60663呢70坛5尸95595访0户51.05付7.75衣1匆4.08臭河言南省兔21605巡29吐1鸦86178闻2响55.28药7.88敏1港5.41逼湖瘦北省筛74662事86毒6滨1果05571贵27.60律18.04篮1汽9.23摆湖漠南省曲26465横54羞1例59300悟9居-7.91欣8.43灰1坏1.18末广西课19882砌76虹8甲68585斜-36.5朗3狐8.99债14.矛22穿海南省哲11洁7贿38贼142宽-98.4爬9倘1.1纯4秤1.63原重庆市盘9088层3痰4挎50849些9毯-20.9的1愤9.3煮5切15故四川省得22615景4须7团16241跟71卵4.51搁8.0弦1宿9.66爷贵加州省鸣30745询-困4国88536凤2118.盐60警0.96擦1.05隐云皮南省客19晓00764自9伞73301猜-29.6缩5手9.66泛13.49蔽陕西省俱37674丘-桐19272疗2麻424.0市0够0.9摄8杏1.44肢甘肃省粥89092稠8思5蓝58778滴-11.0斜0汇10知.67乡8.91链青海省董9265随6摸22042梅-62.4酷3针5.福67眉5.51铲宁夏戏85176罚-12肢8扁700秋-287.愉71腰-2.97散-3.45希新疆控13802同96绩7抵6偿5072劳-29.9紧7誓13.82断25.61积数据来源：诞国家统计局津2005年替前三季度，常使该市的亏西损企业总数狡达到了勾56晨个，亏损面埋也达到了近奸2烂2井%，乡比2004与年底增加了糠32迷个，流亏损企业的敢亏损总额朋增长率嗽也达到了新唇高筒，为273巡.22%。美56浮家企业共亏础损了近生2芳.状94亿元，摆占全国亏损犬企业亏损总辰额的贫4.1赛2%醋。腾表格SEQ表格\*ARABIC共6视屡广东降钢铁业亏损签企业统计与忽对比楼分析未地区壶04年末亏报损企业数(拼个)咱9月末亏损女企业数(个般)窝净增加(个传)扇亏损面限(%)己9月末亏损尾企思业亏损异额(千元饲)咏亏损企业亏修损额同比增窝长(%牙)马全国渣94鞠9份1809茄8踏6务0叹28.34女71453绍64基10钉6.19伪广森东省守24宁56钢32徒21.54乖29426磁0排273寸.22砌上涉海市出20暖29横9麦20.42鸡11018衫14馆10943弹.猪54眉北京市偏5秧2旦3刊18虹39.66调10163店-47掀.30脾天衔津市危18牺3赞1互13快12.92逆10467尽6颗44.沾83易河北权省枪65直107刮42丹20.04小41119劫0谁-42.场11没山西共省贷54杆10踪8赵54记31.49屈46436选7呜2曲1.06授内蒙铁58镇95阔37宏46.80位26606匠8榨194.酷12葱辽宁壳省拆64寻1蚊1湾8贪54淡27.70亡30124里5吼7.59窄吉林省垒9脖9毙0济17.65通61197爬165.叉23产黑翅龙江省匙14伶1汇0剥-4指27.03惭24518待-6质5.51暮江苏旧省篇71生110戒39指12.09熟51770妻1味164.宾29引浙江午省罗46男110沸64新19.20耳53063逗1岭83错7.28灾安徽省笑23矮2对7抬4竟36.00能47092疮1血218予.16拾福乒建省口44时57后13犯38.00哲21639沉0弃16到7.61员江西省载7义18请11雨33.33洒14628枯1078集.73制山萍东省电21坦50雷29义13.62研1坛59056且-18遗.08是河隐南省稳22谨3恳5俩13阶16.43乌17881套8叮13寺.80峰湖奉北省义19联37晒18发30.58蚊10292船0室182茶.19酸湖遇南省玉28壁85梦57田27.69捡12941惰7牙604蹦.27君广晨西运51傲101遣50昆50.50读11242挨1牵144.亭98惭海南省虽1桶2侧1爬33.33续329突250扔.00岔重庆市源20蓄3钢0轰10津40.54稼34695想51.险53运四川掘省怜38也10呼3孔65付33.01尸16871质5阶48.9夜5满贵州省助119丑20洲2霞8兄3悲73.19抖54816规1唤83职.36尸云腐南省初40瓜9妨5窃55槽62.91谢鼓31041剧2香62拉.87药陕遥西省半21穴39减18钻58.21建凯37283躁9输263购.03畜甘肃省支16参4帖5期29液44.12鸣阅45062各40若8.43央青海省系10未1放9崖9祖54.29膛洗22513斜10示8.20码宁夏捆14惧46哭3料2错73.02澡粮14777孔6匪1歼790.6菜9称吐新疆浙7猛1应2召5辱36.36扔舞22461蹲-37.6运2驻四绕、广东柔钢铁业三季抽度叠偿债拦能力分析睡2005年字1-9月陷，模广东省堡钢铁业的各凭项邪偿债能力疲指标薪均没有出现辆大的变化，辽基本维持2球004年的处水平育。丽从资产负债撇率分析，黎广东省水钢铁行业的奸负债水平较横高谁，也颈高樱于全国钢铁栏行业61.挽16%平均冲负债捆水平冶。这阔说明距该省岭钢铁业的长弊期偿债能力播较射弱触，急可能在相全行业危及顿到银行等债更权人的债权其偿还。院表格SEQ表格\*ARABIC灰7卫偿广东帝钢铁业竖偿债榴指标对比分暮析担财务指标链2004年匙2005年齐片一季度末井二季度末标三季度末双四季度末厘一季度末尾二季度末站三季度末术资产负债率类(%)笛64.96系赏64.81装控65.32虽笛65.9惜8屡65.96响告66.96略组65.20性驶产权比率(更%)显185.3牵7存184.1践9组188.3耽2刷193.9窜5割193.8床0垮202.6牛7芳187.3除2算利息保障倍漫数倾5.34荷3.96寸3.96之4.01汽2.98迎2.65司2.74惭数据来源：笨国家统计局家广东省固钢铁业的偿阴债付息能力劣也从利息保守障倍数有充盗分体现。容广东省钢铁智业的利息保谷障倍数比较差小，行业的适偿债付息能冻力较弱。进祝入2005桨年后，该项阴指标又出现臣了下滑。到响三季度底。腾该省全行业践的利息保障物倍数仅为2挥.74。饺2005年够9月末，全少国钢铁行业宿的利息保障催倍数为骑6.41惠。膀五受、广东隔钢铁业三季饥度痰营运呈能力分析轨今年前9个撇月，钱广东省窄钢铁业的各付项国营运果能力翻指标痛整体上有所懒恶化墓，特别是产宴成品资金占烦用率由狐上年彼末的近摘11.11亚%，辛上升倒到了园22.77涨%梁。而一季度旨和二季度更直是达到了3朗0%以上。骨在资本保值政增率方面，绝虽然第三季取度比第二季吓度略有杰上升毕，但瓶与冲一季度消相当。这也饰与广东省钢推铁业的盈利郑能力较弱挪紧紧相关。铅三季度，住广东省彩钢铁业的流士动资产周转窜次数持续了太以适往的平稳趋让势。巧流动资产周何转次数降到润了2.5功左右肤，低于全国岸钢铁行业2胆.67登的平均水平悄，也低于该爬省2004粗年的总体水霉平。吹表格SEQ表格\*ARABIC廊8章冒广东像钢铁业竭营运裙指标对比分进析还财务指标床2004年要靠2005年滋省一季度末某二季度末爱三季度末辱四季度末坟一季度末胸二季度末嚼三季度末饰产成品资金裙占用率(%蛮)属59.12适炊32.95暗离18.87饼纱11.11烧针46.69伙棋35.15嫌湖22.77准坟资本保值增姐值率(%)讲118.2吓8绒117.1帜1尿118.7陵8错118.4较7羡130.5醉4按123.3扰7蜻130.6抛1出流动资产周杠转次数田2.87失2.9报6伏2.71邪2.63矮2.56婶2.66竖2.59奖数据来源：驳国家统计局加流动资产周朱转次数世低根，其主要因存素是市场销区售拖欠与占茎压货款较多玉，直接导致散流动资产流炒动性降低。隆这一方面影寸响了企业资患产的使有效笔率和盈利能郑力；另一方食面也增加了肿企业流动资该产的市场与炮道德风险。司六床、港广东层钢铁业唤三季度劣发展规模分贷析关（一）企业矩数量结构分销析蓬截止200毅5年9籍月末，广东协省泽共有钢铁企们业鸭260球家。愧除广东钢铁场和韶钢之外陡，多以灭钢铁加工业民（钢压延加搂工业）为主辽。鼠2005年谎前三季度，辟广东省脉钢铁企业共吐增加13焰家。芳下图为姨广东省寺前三季算钢铁企业数例量增减变化等，及与死主要钢铁生晋产省份的对祥比。穗表格SEQ表格\*ARABIC袜9胸200料5年三个季奥度均广东智钢铁企业统完计配地区刚企业个数框2004年发末筐0职5六年3月末华05年6月暑末炭05年9月露末锁05年增加厚全国判4947偶5932论6231吩6383攀1436荐广东省掏247姑269妈253仗260旱13天上海市量158聋144沸139渐142岔-16申天津市佣161组197酱235慰240帝79州河北省么386痛541皂535卫534弟14诚8抛山西省挂311承338烤342跌343数3剑2缝辽宁省吓318驻358平410股42币6双108暖江苏省结665兵878赢904券910欠245触山东省酷241壳328侨335赶367收12玩6粱数据来源：森国家统计局诉在盗广东省26滤0晃家钢铁企业百中，多数为三小型企业。垮在行业内规准模较大，在吓全国有一定钓影响的雪是广东钢铁书集团和广东战韶关钢铁集嫁团补。地表格SEQ表格\*ARABIC袋10如200亦5年9低月末广东醒不同论规模钢铁企拾业统计小地区辰大型行中型谁小汗型勺合计模全国输164幅663吊5监56滔6383谨广东省登2咏28精230痛260蛛数据来源：供国家统计局寸表格SEQ表格\*ARABIC脚11乒行2005年克9月末拖广东刘不同所有制摧钢铁企业统哭计畅地区缘国有真集体栏股份制纹股份荒合作赶私营笔外商及港澳迎台投资牧其他饰全国迟235勿5抄04业192炭219驱3624愈457男1雕1恳52泄广东省互6是11论2术1箱121司73禾46凝数据来源：柿国家统计局匆从上表可以森看出，恐广东省常钢铁企业的唉组成多样彩，萄这说明毒广东省羽整个钢铁行闻业的产权形咬式多样化。碧但企业数量勒最多的是私用营企业，占姥该省钢铁企堵业的46.忧54%芬。拼其次是外商珍及港澳台投庭资企业，为阴73家。摩（二）南行业外生产规模分你析盐到2005牛年三季度底碧，横广东省筋钢铁业的总洲资产达到陶557呀.抹66亿元，言占全国钢铁数行业资产总暖规模的镜3湿.运01责%。锦该省钢铁业尾9个月老实现组销售收入哑479辉.丝73浪亿元，占全姓国全行业销萍售收入的司3冻.04%。驰9月末，弄广东省门钢铁业的利筝润总额为式11您.省33嘴亿元，占全佣国钢铁业利鞭润总额的述1秀.立31阵%。坏表格SEQ表格\*ARABIC恼12赏200海5年9月墙广东乔钢铁业规模琴统计与对比踢分析俩地区洒总资产(千妈元)享销售收入(懒千元)偶利润总额(刃千元)凑全国梦18520族86727致15768棚03716六86293撇134阀广东剖省索55766捕265节47972诵991致11334定12嘱上海市踩18106黄6324横11100荷9024永17080傍785谷北京市矩59317坚649江34510树987舟92742丝7拔天蒸津市牙78324惩750寇74595易684尽27837起23简河北省松22949爸0668鱼24519肾4244射13451增535性山咬西省屑86215仁695时72027滔976木21883窗21筒内蒙溪51267功733临38973健098启11648荣79灰辽宁省竭19558盒1885窄14041昨0608亮12443趁8呜54请吉圈林省绿20281五745都15827黑137监33093助8姓黑龙江省瓶12165价922占75086弹47询34073扮江苏饺省叉19946赚3553万22293穷6829栋99945僵73主浙再江省础51094断488积43330吨089蔽69374衫3侍安徽沙省数48690笛450乞35422拨360虾30366歇27带福午建省览27425捎500要22503眨196梳40361腔1抓江西省运26346符764陡27065第902蝴59868部9姨山骑东省测13070乱7342天13803锹4377拨59559拒50交河脏南省条45暗67001饶3决50370仆673剑18617白82垫湖矿北省窗84386澡716香54841绍846谈61055缴71介湖冻南省烂46966侦822辆35245炊274旁15930帜09性广西枣21116题524星20320右627枯86858蔬5腔海南省赛53929执3嘱53251完2校142昼重庆市水11497流432匙10816舰151穴50849侄9宵四川省坡74131矛388龟53948予093烤16241榆71愉贵邀州省芹19229景224回11412界436蓄-4885杠36慨云叨南省牙32455刃568糟20708饰331偿973乓301种陕西省艺11852观475领96492央86枪-1927周22福甘肃省披29611聋033懒15718兵771爹55877诉8这青海省敌73368喘13蚁30983忌95藏22042垃宁夏等37272甜28旺23313锐48栽-1287黄00阳新疆弱10359贼465对10486糕824郊76507俊2则数据来源：街国家统计局纵七厅、区域重点沫企业简析槽广东钢铁集膝团：腐广钢集团拥汉有全国第三弃大建筑钢材鞠生产基地，矿具备150食万吨年生产战能力，该姿集团拣拥有焦化、历烧结、炼铁华、转炉炼钢巷、电炉炼钢坑、连续轧钢理、高速线材启、小型轧材伍、热力发电缘等主体生产顽厂，主要设旗备技术改造著达八、九十腊年代先进水阶平，采用高宜炉喷煤、铁早水热装、高扛效连铸、四变切分轧钢等顿先进工艺技惨术，能够生扁产各类规格咐齐全、品质房精良的建筑阳钢材。倡该集团徒钢材深加工佳主要包括钢烛管、带钢、律厨具的生产驼，具有年产鸣钢管十八万域吨，带钢十叔万吨的能力败；主要产品沿包括：无缝佣钢管、电焊劳钢管、镀锌桥电焊管、镀看锌电线套管饶、镀锌机械伏结构管和一望般机构管以鹊及新开发的皂钢塑复合管纹等140多想个品种规格匠的圆、方、匀矩、椭圆形丘管材；碳素忘结构钢冷轧云钢带、深冲仆钢带和专用服镜面、深冲冈、毛化、印蓄花冷轧钢带铺以及刀具、欲厨具等厨房蒜用品，主要宾设备包括一咏条日本纵剪薄和焊管生产蒜线、德国镀德锌生产线、叹意大利钢管踪螺纹加工生顷产线和2套稀美国叫800mm等全数字控制衬高精度可逆末工四辊冷轧捐机组以及一鸣条引进日本方的厨具生产散设备。横广钢集团的绳内外贸易关其系以华南地棋区为中心、既幅射至国内坦的华中、华读东、华北和剪西南地区以仙及欧洲、美件国、非洲、形东南亚、大邮洋洲等地。捧截止200项5年9月底葛，广东钢铁辱企业集团公描司三个季度啄已累计生产授粗钢241竿.89万吨府，而200砍4年同期为爱207.0业9万吨，同龄比增加了3柳3.99万戚吨，粗钢产劫量同比增长芳16.35菠%。粗钢产贝量位居全国聪第31位。淹广东省韶关俱钢铁集团：突广东韶关钢宿铁集团有限誓韶钢是中国横500家最况大工业企业纪和国家51祥2家重点企瓶业之一。韶郑钢现有职工怜1.9万余料人（从业人敲员1377按0人,离退冈休人员55创53人)，登总资产70房.31亿元烤，是具有年副产钢160户万吨以上规未模的大型钢吴铁联合企业独。申韶钢一九九悼六年通过I浇SO100次12仇“袭计量检测体特系确认弃”耻，一九九七洁年通过IS座O9002燕质量体系认啦证。其中热项轧螺纹钢筋号、低碳钢热遥轧圆盘条、下碳结钢热轧墨中厚板、船病体用结构钢踪板等9个产尺品先后被评较为省、部优绿质产品。陪到梢2005年蹄9月底，韶艳关钢铁集团仇公司已三季拴度已累计生东产粗钢24浊4.29万腥吨，200忠4年前9个文月产量为2瘦57.27驴万吨，同比指减少12.袭98万吨，蛋同比下降5趁.05%。钩粗钢产量位俗居贫全国门钢铁企业双第闲28位。坏第项三俘章六忌广东调钢铁袭行业娱运行车环境舰一粮、握国内饶宏观经济形义势分析各国民经济增旧长情况悬。吸经济平稳较职快增长。初灾步核算，前听三季度国内资生产总值漏10627鬼5叠亿元，同比瓣增长桃9.4%恰，增速比上愿年同期低饥0.1万个百分点。奸其中，第一眯产业增加值面13510惩亿元，增长蛛5.0%唯；第二产业壁增加值朋60440速亿元，增长写11.1%灯；第三产业拜增加值盗32325摩亿元，增长全8.1%偿。分季度看蜻，第一、二叛、三季度分柴别增长抱9.4%叛、口9.5%掩和武9.4%郑，呈现出稳待定增长态势损。阔表格SEQ表格\*ARABIC假15匙活2005年签1-3季度桐国内生产总液值温项目呀绝对额（亿鹊元）裳比去年同期敬增长（%）泉国内生产总哥值首10627解5帆9.4解第一产业串13510统5.0柿第二产业垒60440赤11.1诞第三产业仙32325狮8.1胜数据来污源：国家统泪计局旗2005年缎1-9月份晶，全部国有砍工业企业及但年产品销售斜收入500枪万元以上的瞧非国有工业预企业完成增扭加值504疤50亿元，锅同比增长1赞6.3%。骗工业企业产晋品销售率为晨97.86榆%，与去年凉同期持平。翁1-9月份锡，全社会固表定资产投资放57061队亿元，比去豆年同期增长疾26.1%返。其中，城钞镇固定资产净投资487西41亿元，仪增长27.往7%；农村张投资832读0亿元，增奥长17.6锡%龙。途在城镇投资逢中，房地产亩开发投资1还0378亿滤元，增长2筑2.2%。嫌图表SEQ图表\*ARABIC古1途幕2004年沿9月以来国池内郑固定资产投哗资情况解数据来源：睬国家统计局特1-9刃月份，全国贷规模以上工洋业企业（全殖部国有企业绕和年产品销然售收入镰500医万元以上的滴非国有企业搬）实现利润格9883属亿元，比去扮年同期增长师20.1%乓。工业经济懂效益综合指食数业171.杆96岭，比去年同岔期提高汽10.42殊点。畅在由39妻个工业大类里中，煤炭、皱石油、黑色臭金属矿、有临色金属矿、苗非金属矿等傲采矿业利润座同比分别增泳长率77.8%伏、艰75.1%险、伍44.9%泪、粱124.6折%辽、津78.5%阴。钢铁行业逃增长享20.5%较，化工行业设增长井17.9%扇，电力行业持增长杠6.7%喷。视1仙-9月份，马社会消费品蛮零售总额4拢5081亿胀元，比去年述同期增长1腊3%。祝居民消费价德格同比上涨撞2.0%窗，比上年同疾期回落露2.1捞个百分点，悦继续处于温妥和上涨的状匆态。响进出口贸易崖保持快速增疫长。前三季油度，进出口茅总额柔10245裙亿美元，同城比增长窝23.7%届。其中，出公口齿5464绕亿美元，增放长导31.3%礼，进口学4781伏亿美元，增如长疗16.0%杰。进出口相它抵，顺差丽683券亿美元。撕国家外汇储猴备大幅度增突长。哭9竞月末，国家义外汇储备驾7690君亿美元，比根年初增加论1591那亿美元。蓬上述情况表租明，今年以生来，我国国光民经济继续息朝宏观调控送的预期方向锤发展，保持凡了平稳较快逮发展的良好歪态势。经济避运行中存在路的主要问题袄是，农业基暮础薄弱，粮期食增产和农导民增收后劲炉不足；固定垦资产投资规拳模依然偏大洁，且结构不桥尽合理；进注出口贸易不柿平衡矛盾依辫然突出；部隆分工业企业呜利润增幅回粥落较多。爹国内生产总拐值的高速增玉长筒，惑为钢铁行业此的发展创造悔了有利的国列内经济环境矮，受基础支撑作稀用明显。而耀近年来中国雄的人均GD瘦P也进入了击一个快速增辫长期。随着腊人民收入的锻增加，社会处消费对经济摆的拉动将会排更加明显。唇城镇居民收热入的增加，兰以及小城镇送的发展所带也动的房地产晶业的增长，院是拉动钢材乎需求增长的霜重要动力。秃固定资产投升资力度加大崇强力拉动钢苏产量增加流。新在推动钢铁踢生产增长的闪因素中，固胃定资产投资喝，特别是房们地产开发投尚资的高速增著长对我国钢要产量增长的解拉动作用非汤常显著。2道005年罗1—8月城朴镇固定资产那投资完成额题为4115述1亿元，同弱比增长27谅.4％，房胀地产开发投寇资完成89他20亿元，毒同比增长2党2.3％。退基建工程疏投资的加快溜增加了钢材秘防消费量。声二、佩国内别宏观震调控功政策僵分析兄2005年握前三个季度本，国家相相象继实施了包阿括货币与财巡政在内各种劣政策，对部锁分行业还采木取了行政手府段。其中零控制固定资兄产投入过快饭增长路是本次调控败的重点，方义法旨主要是严把织土地审批和宾信贷投放两绿个闸门。横如胜控制投资需钥求膨胀，遏事制部分行业篇盲目投资和药低水平重复民建设，深入争整顿和规范芒土地市场秩鞭序，全面清号理各类开发皱区，暂停半蝶年审批农用伟地转非农建匆设用地。制阶定了关于深咽化改革、严便格土地管理左的决定，完从善国土资源剩管理体制，伶提高商业银漆行存款准备蓬金率，上调伞金融机构存拿贷款基准利瞎率，放开贷葛款利率的上烂限，提高钢嫩铁水泥电解膜率房地产等反行业建设项邪目资本金的坡比例，依法炊清理再建和充拟建项目颠等眉。湿此次调控轻主要针对固抵定资产投资效被认为过热乳的四个行业分：钢铁、电纵解铝、水泥参、房地产，侍其中房地产善相关产业是朗钢材的主要俘消费市场，被约占钢材总果消费量的四筋成，因此房漆地产投资的箭紧缩对钢铁叙业的冲击较秆大足。览另外，伟为抑制钢铁变投资过热和匙可能出现的刷通货膨胀，甜今年2月便肠开始实施系求列对钢铁业则的宏观调控谨措施。比受此影响，拐4熟月初起培全斑国建筑钢材鄙市场锡出现投低迷。生此次众调控芬政策是消针对钱固定资产投小资增长过快涌，垒也被认为是参防止斩重复投资将维对未来经济拥发展造成负重面影响所做薯的校正措施系。政策的主粒轴是针对供便给面采取一图系列的措施概进行抑制，赛因此其对钢恩铁供给面的沫冲击也请比番需求面来得乐大。从供给段面控制钢厂顿增产过多，扎避免产能过长剩，有助于该维持未来钢斯价的稳定。运所以，个此次调控对阴钢铁业将是豆短空长多。悉三、荒国内它钢铁勺行脾业政策分析妥鲁（一）季行业具体政宴策咽严格市场准臂入。降2004年按3月，发改控委原则上不匙再批准新建皂钢铁联合企寻业和独立炼宝铁厂、炼钢煤厂，确有必构要的，必须绑按照规定的搁准入条件，祥经过充分论羡证和综合平钢衡后报国务号院审批旗。默严格控制各筐地钢铁建设谎项目。邻2004年按，稠中央腥派出10个晓督察组，分蒙赴全国20捧多个省、自胀治区、直辖谊市，进行检晌查和督导，透检查是否违己反环保、土斤地、节能等伸方面的法律摆法规，是否矛违反规定给林予土地价格拢和税费减免科等优惠政策轿，对违规建括设进行处理躲，并追究有配关人员的责知任。睁提高信贷标浪准。范将钢铁固定狱资产投资项警目资本金比钢例由25%适及以上提高旗到40%及葵以上，房地证产开发由2里0%及以上歪提高到35理%及以上，绝从信贷环节列提高投资者泰自有资金门禽槛。芳加强贷款审垒查。禾银监会组成碰5个检查组论，对广东、新浙江、河南廊、河北、湖惩北、江西、拖江苏等7省搜部分银行业恶金融机构对荷钢铁等行业究的贷款情况辨进行重点检揭查。科对象迹包括国家开植发银行、国职有商业银行倡、股份制商贞业银行分支响机构和农村翅信用社县级兔联社珠。各趋行响应政策尿引导，钢铁止、电解铝、宰水泥、房地耽产等过热行刻业贷款鼓开始旧“减速”。绞加强规划引也导星。眼2005年赌４月现20日，国疲务院召开常稀务会议，审浴议并通过《术钢铁产业发皮展政策》，暑修订钢铁产溉业政策和发洒展规划件，底及时调整战治略布局，引滔导产业结构军的调整和提淋升。独调整外贸政殃策。顺2005年尖4月否，茅国家取消了扣钢坯、生铁秆出口退税硬。姓5月初净，钉将钢材出口屯退税率下调忌了2个百分票点捡。浅5月8日灵，国家有关裤部门将铁矿估石、生铁、颂废钢、钢坯犹、钢锭等产顺品列入加工泽贸易禁止类能产品目录。脉（二）政策纠特点与影响催受调控政策旱的影响勇，一些民营射企业及国有超小型企业的宝拟建、在建均项目接受了细严格的检查村，少数在建抹项目被停工轨，大批不符棉合可持续发颂展要求的项营目在可行性苹研究阶段即除告放弃爆。术个别较有影狗响力的民营钞钢铁企业的们银行资金来衫源也被冻结产。股在行业规划手引导岂方面，运用轧经济和法律洁的手段扶优演汰劣橡，科如鼓励增加清板管等高附匀加值短缺钢况材的供给能崭力，限制发万展能力已经也过剩、质量懒低劣、污染桥严重的长线延等品种，降廊低资源消耗扑，实现清洁辆化生产。加贝强市场信息杜引导努，丘建立和完善环市场信息发罩布制度，及容时发布钢铁情产品、铁矿狮石、焦煤等续重要原燃料巨市场供需状蔽况、生产能洞力及价格变抱化等方面的掉信息，引导旺地方和企业柜的投资方向己。洲这议些行业政策再除直接抑制母钢铁业固定虎资产投资膨浮胀外，还通昏过控制房地岛产投资来降碎低钢材的市宰场需求，间宜接控制钢铁叉行业投资热恳度。递受取消和下排调败出口退税政谢策含的影响漆，还钢铁业到收入明显减盘少。遇两项出口退已税政策调整习将影响钢铁凝行业全年利准润5.7%舒左右坦，袜各类钢材的佳市场价格惊从4月开始摇下滑。同时年，钢铁新产各业政策促使摇钢价进一步根向下调整。驳（三）政策灾对广东钢铁可业的影响些中小钢企大假部分将被淘袍汰育。均新政主要是欣控制重复建款设、低成本乐建设、产品嫁技术含量不驰高的钢铁企嫩业，国家还吃是鼓励国有烈大型钢铁企浩业做好产品岩结构的调整套。广如果钢铁新考政铺开，将哨有一大批中浓小钢企被淘叉汰或寻求重薪组。对于踪广东省雪内两大钢企议而言，对通等过兼并中小午钢企做大做钩强的热情并芳不高袜，认为陆小钢企设备葡技术水平有城限，兼并过绞来用处不大叮。同时，韶差关和广州两旨地的冶金企护业基本已经萍被两大钢企寒并购设，蜂再加上土异地管理的敲成本较高逐。估这意味着，絮广东中小民堆营钢企将大朝部分被淘汰收。懂沿海基地是培发展方向衫。催新政鼓励钢墨铁企业优先浸布局在大港识口。广钢在盯4年前率先蜻在全国提出教了要在沿海怨建现代化的闪钢铁企业。题韶钢方移也将把涛未来发展必线须转向沿海霸地区，集团勾目前正配合指宝钢积极争股取湛江的钢输铁基地项目峡。辰四润、墓上牙、嘴下游腿行帆业冈影响粉分析宏违（一）铁矿盐石供应分析皮我国铁矿资彩源不足庸。崖截至弹2000标年底，我国剥保有铁矿资袄源总量议458.9起4恰亿吨，其中哭保有储量哥125.5李4昨亿吨，保有蜜基础储量概235.1即9搬亿吨。我国倡人均保有铁枯矿资源储量礼36.23滨吨，泻而剪世界人均保耽有铁矿资源将储量招51.19常吨。犁2005年耻1罗—娘9笛月董，刷国内重点矿层山铁矿石产端量活27965急.09弓万吨鄙，敬同比增加服6386.母76菠万吨，增长海29.6%职。灭表格SEQ表格\*ARABIC旬16键碗2005年阀1占—便9月部分地昆区铁矿石产估量统计杂地区葱1-9月产变量（万吨）周去年同期赤（万吨）内同比猎增减循（万吨）不同即比迈增长蚂（贞%妻）漠全国合计港27965怒.隶0赏9腥21578舍.33驶6386.咳76汗29.60宰北京共131穴8蔑.36疼1345.记00帐-26.6周4腰-2.00峰天津茂4.29下1.09为3.20尤293.6战0氏河北呢9599越.筹24信6239.烈56惊3359.帽68堤53.80诸山西宵156灰8袜.54唱1198.根55掘369.9倡9箱30.90殊内蒙古舰206局6脚.28崭1438.静05璃628.2皇3搅43.70柄辽宁意5716吸.洋37震4612.率96椅1103.类41竿23.90扩吉林愧3老64.76蓬297.3掏0血67.46析22.70研黑龙江括22.95追29.51象-6.56决-22.2袜0藏江苏要3化9竞0.28脱411.3兽5镜-21.0弦7计-5.10蓄浙江推97.51脚97.11垄0.40走0.40俯安徽管845.6博5而774.3闯4赔71.31扯9.20段福建圾3班34.23碑243.9缠8达90.25没37.00挖江西魔1坐44.22训106.7充0饮37.52费35.20叙山东坛7况6搏9.69固828.6跌3去-5疯8.94低-7.10舌河南蕉20饶0蝴.54萍239.2笨7押-38.7哀3禁-16.2殊0颜湖北占6拜63.30孩580.7遭2跨82.58础14.20夺湖南献2硬6炼8.94侵91.96术176.9倘8孕192.5请0蔑广东柜5薪8烦1.47梦436.3挑7阿145.1妹0潮33.30蔬广西肾15.55江18.04捆-2.49惊-13.8密0继海南纯3围3哥2.53始363.5允5领-31.0旗2杯-8.50弄重庆志78.24燥60.07冷18.17闸30.20涉四川汪118挡4丧.21葬1013.鸭36转170.8碗5兵16.90房贵州犹33.51书32.01搁1.50聪4.70晕云南绞3沫5闻4.63见246.3斯3蔽108.3闯0版44.00维西藏恩0.00接0.02辨-0.02蜻0.00准陕西坊218.0机2吊207.5晨9慎10.43表5.00造甘肃滔377.7墙3赞362.8颠8矮14.85茂4.10取青海童20.85内15.55魔5.30浪34.10霞新疆喘3筐9地3.20坝286.4宽8抓106.7县2族37.30距数据来源：樱钢铁焦点网允随着中国钢套铁业的持续龙强劲增长，刺对进口铁矿抖石的依赖程固度将越来越身大。200阶3年，铁矿翻石进口量达壮1.48亿娱吨，成为全牙球最大的铁艇矿石进口国以。浪2004年休铁矿石进口贼量再创新高千，进口量突脾破2亿吨，左达到2.0朽8冠亿吨撤。昂前三季度，本累计进口铁更矿石198悟95万吨，夜同比增加4宜787万吨剧，增长31贴.7%。世一方面是我屑国铁矿石进间口的大幅增过长，对国外振的铁矿石依葛赖程度加深迫，另一方面唐，全球铁矿施石行业已出喊现了行业垄饭断的迹象。朴而国内的钢珍铁行业没有央及时对铁矿道石资源进行涝充分准备怨。撤2004年钓，我国进口岭的2080承0万吨铁矿年石中，仅有接8000万糖吨是通过长去期供货协议屈进口的，其净余的都来自词现货市场。鱼正是因为大即量购进高价住的现货，舍使友国内企业在企国际铁矿石蜘定价权的能镰力上依然十详分微弱。2笔005年2咬月份，味日本最大的判钢铁制造公够司与巴西淡广水河谷矿业灵公司就铁矿西石涨幅达成孝一致，全球验铁矿石价格驳猛涨71.瓦5%需，财使奴中国钢铁业芽受制于国外患的铁矿巨头榜。给为了获得稳板定的铁矿石壤资源，中国峡的一些大型旬钢铁企业采休取进军海外费的战略。驻2005年旨3月1日铁，中国四大烧钢铁企业简——翻武钢集团、婶唐钢股份、待马钢股份和楚江苏沙钢集书团，与世界好最大的矿产附公司犯——姿澳大利亚布堆罗肯希尔-桑比利顿公司巾联合经营澳巾大利亚Ji幼mbleb姨ar铁矿山构，默中国四大钢纤铁企业各持虾有Jimb裂lebar斑矿山10%医的股份。较刑早前，首钢沸集团在秘鲁帆投资成立了迅首钢秘鲁铁黄矿股份有限国公司，拥有染秘鲁铁矿9赢8.4%的愿股份，陈有蓬无限期开发秤、利用67岂0.7平方岁公里矿权区告内所有矿产摧资源的权力鹿。剃2005年瞒1月31日骗，宝钢集团屡与巴西最大描的矿业集团婆公司虫——理巴西淡水河想谷公司(C蚀VRD)签叨约，双方将隶在巴西合资瓜建设钢厂。截据悉这是迄脉今为止中国保最大的对外当直接投资项璃目，该项目隆先期投资约握120亿元践人民币，设猛计产能达3但80万吨。背早在200丽1年，宝钢拿集团与摸巴西峰CVRD公切司在铁矿开毙采方面进行榜合作精——洪当年8月双勾方在上海签自订了在合资另开采铁矿的铃协议。歉显然，对于糕铁矿资源紧晶张的中国钢序铁业来说，稻进军海外将伪获得可观的索投资收益，箩并能够得到洪稳定且价格吸合理的铁矿毕资源。这丸将有利于公誓司生产保持托持续、稳定卧、健康的增及长，以提高施市场竞争力撕。但府是，逼与全球资本宪到中国合资牙合营以获取督中国的丰富毕资源相比，蛾中国钢铁业里参与到境外忠的投资力度嫌还是太小。沃目前，海外厌采矿在进口缸矿中所占比匀例只有21毒%左右。愿目前，国际撇铁矿业也加忌快了结构重众组合并的进低程，并已形沉成了由巴西陶淡水河谷公恐司、澳大利用亚哈默斯利微公司和BH厕P集团三足虑鼎立的世界闷铁矿业格局尽。巴西淡水押河谷公司生鸣产规模是1晃.8亿吨；事澳大利亚哈墙默斯利公司孟生产规模为架1.138发亿吨；BH沙P集团生产窗规模为61由60万吨，生3家公司总奸生产规模为过35540饲万吨，而世俗界铁矿石总妄产量约为1云0亿吨，3麦家企业控制败了世界铁矿羽石产量的3参5.54%蛇。由于位居肾垄断地位，堆三大巨头对让价格有着充加分的发言权膝。掌由于资源供倍不应求，价乞格大幅上涨迅，以及运输侨费用大幅上恰升，使国内摔钢铁企业成猴本竞争优势璃受到了削弱枯。国内的一傅些大型钢铁浅企业和中小究钢铁企业都捧有铁矿石的特进口经营权甲，但采购过口于分散，导永致在与国外转铁矿企业进惯行价格谈判枣时处于十分孙被动的地位据。由于采购泡分散，目前舒中国进口矿梢价每吨高出题日本3.5收至4美元。睬中国钢铁业德在采取多种相措施及人民洞币面临升值屯有利进口的颜影响之下，台铁矿石的紧黑缺局面可以诱得到缓解。振（二）焦炭侧供应分析糊我国焦炭月单产量变化情扑况是1~3闹月呈阶梯上爹涨趋势，4押月份有所减宗少，5、6判月份继续增分长，7、8为、9月份开干始回落。整符体看来，焦途炭产量基数陪较大，增速珍减缓，1~那9月份我国轻焦炭产量同摘比增速由年喝初的35.题5％逐渐下诚降到27.磁3％。前9斥个月我国焦霜炭产量1.杀678亿吨角，同比增长寻27.3％周，粗钢产量刻2.552沸8亿吨，同苏比增长27楚.4%痛。酿9月底，由越国家发改委拳牵头组织的歇申报符合《醒焦化行业准圣入标准》的凯企业复核工冲作会议上，蒸对于符合准民入条件的企熊业又做了详袭细认定，1畅30家企业降中拟有94室家通过初审辛并公示，但都最终公告企桥业名单还有段待进一步现群场核实后确堡定，这也表竖明国家对焦烦化行业的宏厌观调控更加外明确。从实快际整顿效果扶看，截至今谈年6月底，欺山西关掉小男机焦119疤个，产能9问84万吨。曲表格SEQ表格\*ARABIC缴17遇死2005年娃1绍—更9月部分地飘区焦炭产量黄统计熟地区掉1-9月产堵量聚（万吨）喊去年同期撕（万吨）机同比崭增减导（万吨）雾同暮比捞增长租（燥%留）律全国合计肆16780朱.践4辱0语13185桃.65唉3594.领75车27.30警北京招2腔5喊9.16钩270.4给6培-11.3誉0耻-4.20阅天津抓26劳9.37交246.3巴4漫23.03俱9.30她河北史178皆0留.30尚1200.惑97如579.3而3词48.20节山西购5138代.房82肃4046.年70归1092.霉12矮27.00赌内蒙古喘6鼠9吃1.37目524.4恋8羊166.8及9为31.80欧辽宁洪9汽0爸2.82抄740.4倘8乳162.3村4摧21.90体吉林里1亲76.53案155.4离3徐21.10友13.60牲黑龙江策3可47.46孤274.7拐4壳72.72饮26.50邪上海佩576.7争0凑561.5雅0放15.20蠢2.70肥江苏哭4左04.65硬33层4.01牌70.64凡21.10恢浙江践41.75暗44.06有-2.31博-5.20狭安徽勇365.4梅1伙345.8疲2哪19.59住5.70裁福建尘68.08乞44.46收23.62槐53.10翁江西让2执70.73国234.9吃0助35.83弦15.30俘山东输12境0擦3.44凉689.2甚8暗514.1卧6锈74.60刃河南滴9角2醋3.20浪670.2池2荷252.9铲8恶37.70济湖北临5努0扰8.72搞383.7拿9盟124.9彼3盖32.60恳湖南患309.0扇5闭284.3槐9娇24.66带8.70留广东棉93.20桌67.66猴25.54必37.70籍广西铅1释53.70密109.1药6宅44.54庸40.80何重庆颠1能57.81类136.2泻1班21.60御15.90巨四川牙5母98.97户542.8易1看56.16哲10.30滚贵州册31运9谈.42喜354.9竹3钢-35.5做1鉴-10.0姨0圣云南浓5显7谎2.01副374.1昏8睬197.8义3袍52.90阅陕西刊281.2笔5乱261.0票2羊20.23诊7.80岸甘肃直1美35.48限109.2蚊6宣26.22枝24.00测宁夏句88.40年66.08昂2盲2.32党33.80诞新疆揪1女42.60主112.3扣1证30.29煮27.00秋数据来源：换钢铁焦点网虎8至9月份善，国内煤炭微价格继续小牲幅下跌，原恒煤价格尤其全明显，煤炭木价格下跌的爆主要原因是授受国家对电阅力、钢铁、床焦炭等行业叠超常增长进尿行宏观调控机政策实施的尘影响。最近坡受煤炭整顿壳以及钢厂冬演储的影响，若部分地区煤斤炭资源较为甚紧缺，价格扩也10元/坛吨左右。虽赵然9月份原渠煤价格光小幅回升王，但是国内岁炼焦煤等精伶煤市场保持震较为平稳，亚价格没有明眉显波动，个锣别钢厂采购骨价格小幅上扭调抹。用目前北方地妖区主焦煤的眠采购价格一肢般保持在6泡50元/吨来—坐700元/从吨，华东地唐区采购价格墓在800元态/吨渔—道860元/硬吨，根据产此地及指标不医同，价格有洁一定的差异功。磨（三）污电力供应分山析地电力在上世彻纪末达到短含缺供需平衡哈后，如今再删度成为瓶颈餐。目前全国污6大电网，令除东北以外多，其它电网趁均缺电，其田中华东装机宽容量缺口7订00万千瓦购以上。电力雄短缺的主要光原因是需求渴增长速度大阶于装机容量孕增长速度。羽即使加快电盒力工业的发描展速度，迷改变局面也忙需要2-3永年时间。纪钢铁工业是觉高能耗行业鹅，200叶4辉年用电增长外25.82沫％。电力短威缺和电价上蛛涨，对钢铁冈工业影响首羡当其冲。钢齿铁工业扩大摊规模和评价赴新增产品的煮竞争力，必命须动态地考院虑电力短缺岗和价格上涨圆的变化趋势搏。蛾（四）铁路辽运输害分析候近年来，铁蚀路货运需求脖加大。目前组，全路申请谢车皮量已达脸日均20万剪辆以上，创耍历史最高水办平。而铁路脱只能满足9弱.5万辆左讽右，不到需决求量的一半禾。说明我国勒铁路的发展银仍然滞后于颜国民经济和公社会发展的粪需求。钢铁晨工业的外部胜运量包括铁斩矿石、废钢侍、各种辅料茫、煤炭、钢羞材、炉渣等楚，约为钢产柴量的5倍左督右。按2亿架t钢计算，佣即使扣除水酿运和汽车运拿输，每年的野运量也十分拒巨大。铁路艇运输能力不每足，无疑要浴对钢铁工业考发展造成影泡响。习以进口铁矿零石疏运为例机。仙预测200妈5年和20讲10年长江瞒以北区域铁怨矿石进口量屯将增至0.麻8匪-赛0.9亿竹t咏和1.2公-油1.3亿t刚，铁路疏运摊压力将会更兆大。畅减少铁路运奏量鲜，降低企业泉运输费用活，在群沿海建厂或恰扩大沿海企台业规模是今观后钢铁工业瓶发展的主要阅方向。脱（蒜五欲）油价上涨批分析逢国际油价持浅续上涨，并答维持高位，枪也带动了国舞内油价的上吵调。厌2005年积3月下旬，鼠国家发改委趟发出关于高惠层调整成品言油价格的通响知，全国各理地汽油零售茅价格大幅上玩涨6%欢—绑7%。现这次油价弹上涨影响呜是多方面，样几乎任何行乔业都将受到锋程度不同的姐影响。裹油价的上涨爱也巴必然影响到榆钢材需求。纸（六）水资脑源抖供应分嘉析准我国水资源刷短缺，而且片分布不均。隶钢铁工业是见耗水大户，没同时也是水闹体主要污染菜源之一。目灿前全国吨钢侨耗水量为挺16牺m手3丧，比世界先证进水平高出特很多。由于依钢铁工业发港展很快，即粒使采取有力派的节水措施浩，将吨钢耗既水指标降下六来，预测伸2005鞠年全行业要支增加龙10男亿授m染3丧新水补充量瞒，惧2010翻年还要增加仙10上亿爬m箩3呜。水资源短富缺已经成为撇制约国民经演济和社会发熔展的瓶颈，洋钢铁工业与宅农业和城市暑人民生活用散水的矛盾已籍日益显露出狸来。大量增病加钢铁工业谜用水，在水辜资源、资源团分配、水体泼污染和水价有上涨而引起脖的生产成本参增加等方面询，轮会泛引发一系列机问题。坟（挠七农）宾建筑业用钢迈分析脂建筑业是是均我国消费钢绝铁的大户，赢其消费钢铁棕占据了钢铁疏行业的54蹦.97%，吹也就是说一德半以上的钢独铁产品使用迈在建筑行业暴，由此也可惊以看出，房圈地产行业市堤场的波动对屋于钢铁行业视的影响是非务常大。并且货房地产行业沙消费钢材增朋长速度在逐咬年加快，2膊002年的毯增长率17惧%，到20赚04年增幅贪达到40%霉以上。浸图表SEQ图表\*ARABIC伟2狐200垦4年以来全鄙国房地产开急发景气指数境走势学数据来源：璃国家统计局夹虽然国内建浓筑业投资迅稼速增长，但额受国家宏观胃调控政策影域响，其增长音势头已开始米回落。签2005年崇前三季度，免城镇固定资睡产投资增长倾27.7%宇，增幅回落艺2.2个百法分点，房地慈产投资增长腾22.2%急，增幅回落喝6.1个百泛分点。齿在国家实施择宏观经济调不控，缩小贫榨富差距，建播设和谐社会黄，及公众承佳受能力、社柴会舆论环境舒的共同作