【奥维报告】2023Q1烟灶市场总结-12正式版

2023Q1烟灶市场总结奥维云网(AVC)厨卫事业部2023年4月每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。。厨热零售：开年市场修复明显，趋势向好历年中国厨热市场全渠道零售额规模及变化 2023年一季度分品类规模及同比走势1800零售额（亿元）同比50.0%1556155939.6%1600152740.0%1506140013811416140130.0%120016.0%20.0%12.7%10007.8%10.0%3.5%0.2%800-3.4%-2.3%0.0%-6.0%-8.3%600-10.0%400270-20.0%-30.0%200127-30.0%72710-40.0%

品类整体零售量（万台）整体零售额（亿元）22Q123Q1同比22Q123Q1同比合计16681583-5.1%277270-2.3%厨电小计1005926-7.9%176169-4.0%热水小计663657-0.9%1001010.8%油烟机349330-5.4%5451-4.9%燃气灶458410-10.5%3430-10.1%消毒柜9081-10.4%87-9.5%烟灶消897821-8.5%9689-7.1%洗碗机3534-1.6%19203.1%嵌入式2220-12.0%1413-7.7%其中：嵌-单64-31.9%43-25.5%其中：嵌-复1716-5.1%1010-1.4%集成灶51510.1%48480.5%洗嵌集108105-2.9%8080-0.3%电热408401-1.8%49490.6%燃热2552560.6%51521.0%数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -2-厨热工程：新开楼盘持续承压，但多品类配套率快速提升2023年1-2月精装开盘5.91万套，同比下滑57.3%指标时间油烟机燃气灶消毒柜洗碗机嵌入式其中：单功其中：复合热水器其中：电热其中：燃热其中：壁挂其中：空气能机炉能2018248.5239.3113.312.40.00.00.065.410.418.715.16.92019320.6310.3139.521.40.00.00.0105.213.323.733.512.1配套量2020317.1308.912.31.9128.712.430.342.021.1（万台）2021278.5272.984.47.641.516.22022141.0140.837.545.879.13.621.931.914.223M1-201859%60%23%150%0%0%0%58%1%33%199%82%201929%30%23%73%0%0%0%61%29%27%122%75%配套量2020-1%0%-24%73%100%100%100%22%-7%28%25%75%同比2021-12%-12%-21%46%-6%53%296%-9%-26%7%-1%-23%2022-49%-48%-56%-15%-10%-34%10%-33%-61%-33%-23%-12%23M1-2-56%-56%-68%-20%-16%-46%-7%-29%-45%-43%-31%59%201898%95%45%5%0%0%0%26%4%7%6%3%201998%95%43%7%0%0%0%31%4%7%10%4%配套率202097%95%33%11%1%3%1%37%4%9%13%7%202197%95%30%19%3%2%3%39%3%11%15%6%202297%97%26%31%8%2%6%50%3%15%22%10%23M1-298%98%18%38%10%1%9%65%2%20%23%20%数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据-3-烟灶零售：环比看市场回暖明显，线上均价同比出现下滑2019-2023Q1油烟机零售量及同比走势3000-4.6%零售量（万台）零售量同比-5.4%0.0%2500-2.0%-7.5%-5.8%-4.0%2000-6.0%-8.0%1500-12.5%-10.0%1000-14.6%-14.0%-14.8%-16.3%-12.0%500-14.0%2469228321501836349543434511330-16.0%0-18.0%2019 2020 2021 2022 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12019-2023Q1燃气灶零售量及同比走势-1.2%零售量（万台）零售量同比35000.0%3000-8.1%-9.3%-11.0%-5.0%2500-12.5%2000-15.2%-10.0%-15.4%1500-15.0%1000-21.1%3050280425432151458586511596-20.0%5004100-25.0%2019 2020 2021 2022 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1

23年Q1线上量：-0.4%额：-1.6%线下量：-9.5%额：-7.4%23年Q1线上量：-2.9%额：-6.9%线下量：-17.5%额：-12.8%

2019-2023Q1油烟机零售额及同比走势400零售额（亿元）零售额同比10.0%4.1%3505.0%300250-7.5%-6.6%-4.9%0.0%-9.3%200-11.0%-9.8%-10.7%-5.0%150-10.0%-15.0%10035231933329654896983-15.0%50510-20.0%20192020202120222022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12019-2023Q1燃气灶零售额及同比走势零售额（亿元）零售量同比2501.7%5.0%200-4.1%-5.9%-4.6%0.0%-7.9%-9.0%150-11.1%-10.1%-5.0%-10.0%100-19.4%-15.0%502001881911703448404830-20.0%0-25.0%20192020202120222022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -4-销售结构：哑铃形消费特征短期内仍存在2023Q1烟灶分价格段零售额结构及变化 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -5-品牌竞争：长尾品牌陆续退场，市场进入更加有序的稳定发展阶段2019-2023Q1油烟机在售品牌数量（个）线上线下450415400350 33730027225022521620220620020017815014310020192020202120222023Q1

2019-2023Q1油烟机TOP10品牌零售额集中度20192020202120222023Q188%83%线上 线下数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -6-烟机产品：匹配存量换新的三大细分类型持续增长2023Q1油烟机分款式结构及同比变化

近两年油烟机行业十大代表产品（排名无先后，供参考）CXW-358-Z5TACXW-260-5009SLS68FC9C1W类型：跨界类型：超薄近吸类型：顶侧双吸均价：5925元均价：7324元均价：6884元性能：26m³/min，1100Pa，性能：24m/min，1000Pa，性能：25m³/min，49dB³52dB1200Pa，58.5dBCXW-358-03-X1SCXW-260-8353SCXW-258-Q5类型：超薄近吸类型：T型-双腔类型：超薄近吸均价：8164元均价：5011元均价：5664元性能：28m³/min，1150Pa，性能：22m³/min，性能：47dB1000Pa，53dB24.5m³/min,1010Pa，47.5dBCXKCP925W-S68CXW-200-J6019HCXW-320-W8CXW-200-WL860类型：跨界类型：超薄近吸类型：超薄近吸类型：跨界均价：6490元均价：7033元均价：4847元均价：2499元性能：2m³/min，性能：25m/min，性能：25m/min，性能：24m/min，1050Pa，54dB1050Pa，50dB1050Pa，49dB900Pa，54dB数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -7-灶具产品：高性能+存量可调节底盘的产品保持增长2023Q1燃气灶分火力段结构及同比变化

近两年燃气灶行业十大代表产品（排名无先后，供参考）JZT/Y-9B312JZT/Y-02-HE01CBJZT/Y/R-02-HA7B均价：3069元均价：3196元均价：2731元性能：5.0KW热流量，70%性能：5.2KW热流量，73%性能：5.2KW热流量，64%热效率热效率，可调节底盘热效率，可调节底盘JZT-JEZ8JZT/Y-9B515JZT/Y-9B315均价：4375元均价：4740元均价：3739元性能：5.2KW热流量，70%性能：5.2KW热流量，75%性能：5.2KW热流量，76%热效率，可调节底盘热效率热效率JZT-Q529LJZT/Y-I10062BJZT-QG31JZT/Y-MB37均价：1572元均价：1906元均价：2299元均价：891元性能：5.2KW热流性能：5.0KW热流性能：5.2KW热流性能：5.0KW热流量，70%热效率，量，70%热效率，量，70%热效率量，70%热效率可调节底盘鸳鸯灶数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -8-机会点-存量：从厨电的换新到厨房的整体改造升级全国住房建成时间结构分布1969年以前1970-1979年1980-1989年1990-1999年2000-2009年2010-2014年2015年以后1970-1979年1969年以前3%2%1980-1989年10%2015年以后13%2010-2014年1990-1999年21%21%2000-2009年30%2015年之前的房子将逐步进入厨电存量换新阶段

各地区住房建成时间结构分布1969年以前1970-1979年1980-1989年1990-1999年2000-2009年2010-2014年2015年以后11%10%12%13%18%18%20%22%20%21%23%28%28%28%31%32%30%29%21%22%22%22%17%15%华北东北华东华中西南西北2000年之前的房子将逐步进入厨房改造升级阶段数据来源：国家统计局，第七次人口普查 -9-机会点-高端：相比黑、白电等成熟刚需品类，烟灶的产业升级空间很大2022年主要大家电品类需求量及均价综合对比分布图横轴：推总零售量（万台）；纵轴：推总零售均价（元）；气泡大小：推总零售额（亿元）潜力品类刚需——高度成熟品类需求量目前尚且不大需求量大（年销量超3000万台）但溢价能力很高10000产业升级步入稳定阶段均价（元）集成灶80006000洗碗机干衣机微蒸烤复合机4000冰箱空调彩电净水器燃气热水器洗衣机需求量（万台）2000净化器010001500200025003000350040004500冰柜油烟机电储水热水器消毒柜清洁电器燃气灶单功能微蒸烤边缘品类刚需——普通成熟品类需求量不大需求量较大（年销量超1000万台）溢价能力又不高产业升级仍需进一步加强

2019-2023Q1部分品类线下均价同比走势(元）冰箱油烟机电储水热水器燃气热水器63116431557148384395452639033733396240343451337833063420320931213095332833903332302719662042192118932029208021222017201820192020202120222023Q1数据来源：奥维云网（AVC）推总数据，奥维云网（AVC）线下监测数据 -10-机会点-套系：厨电有着更多样、更灵活的组合，且烟灶是核心关于厨电套购的大致预测 用户倾向的套购方式(%,n=1991)存量主导阶段厨电套系的整体需求套数在减少但套餐的金额应该是呈现增加的趋势以油烟机为例：线上套餐：单品≈35%：65%线下套餐：单品≈50%：50%

自由搭配55.7%39.630.913.516.1好（同喜（同好（多喜（多，种一可种一，种个可种个统卖好统卖好产类品按类品产类品按类品一家搭一家搭品家牌照家牌品家牌照家牌）已配）已配风电不自电不风电不自电不配）配）格同己同格同己同经营理念

规模导向利润导向利润导向最直接的落地支撑就是刺激需求释放和提高客单价大规利润规模/模生导向产大规刺激需求释放高端化份额模分强考效率价值销核规模导向规