2023年煤制甲醇行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年煤制甲醇行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究煤制甲醇行业定义煤制甲醇，以煤为原料生产甲醇的技术。是传统煤化工中成熟的技术和产品，属于基础化学工业。全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。甲醇合成正向单系列、大规模方向发展，单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。基本工艺过程有煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成、甲醇精馏几个阶段，甲醇精馏有传统的两塔流程和三塔流程。煤气化方法如果采用8.7兆帕压力，是设计中最节能的等压合成工艺。煤制甲醇工业的高速发展，是与甲醇制低碳烯烃、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烃的发展需求有关，同时也与国内从煤矿算起煤制甲醇的成本远远低于天然气制甲醇的成本有关。政策分析要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。原料用能不纳入能源消费总量控制。设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，并指出我国能源资源禀赋以煤为主,要从国情实际出发，着力提升煤炭清洁高效利用水平，加快推广成熟技术商业化运用。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜万巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。陕西榆林考察总理主持国常会中央经济工作会议部门部门部门行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+2021年来，受国际形势影响，中国煤炭价格大幅上涨且持续保持高位运行，中国煤制甲醇企业甲醇生产原料采购成本激增、生产燃烧能源成本上涨，企业对电力消耗量增加。由于中国80%以上的甲醇生产都来自于煤制甲醇工艺，中国煤炭资源价格的持续高位运行，给中国甲醇价格带来严重负担。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国煤制甲醇行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02煤制甲醇行业现状分析甲醇是化工业最基础的化工原料之一，在化工行业下游产品种类广泛，如传统的下游加工产品甲醛、二甲醚（DME）等。其中甲醛是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，其最大的用途是用作生产酚醛树脂与粘合剂及其它有机化学晶。就目前中国甲醇下游需求情况而言，如甲醛等传统甲醇加工化工产品无法解决中国甲醛产能过剩的问题。因此，甲醇的新兴下游应用产品，如甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等，才是中国甲醇行业未来发展方向。甲醇的新兴加工产品甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等的主要应用领域在于汽车、货车、飞机等需要燃料动力的行业，可以作为传统燃料的替代品使用。近年来，中国政府加大环境治理、监管力度，鼓励新能源研发使用，以期代替汽油、柴油等传统能源的使用，缓解能源紧张，保护环境。因此，近年来，中国大力支持新能源汽车研发，加大行业补贴力度，全力推广新能源汽车使用。2021年，中国新能源汽车行业产销情况同比爆发式增长5倍。中国新能源汽车行业发展前景良好，意味中国甲醇终端应用发展巨大。产业链下游煤制甲醇产业链下游概述行业现状得益于政策支持，再有中国甲醇市场消耗的逐年增长，近年来，中国甲醇生产总量逐年增加，2021年中国共生产甲醇7816.38万吨，其中有85%左右、近6650.1万吨都来自于煤制甲醇装置生产，中国甲醇行业煤制甲醇工艺占比越来越高，中国煤制甲醇行业发展良好。近年来，中国甲醇生产能力逐年提高、生产情况逐年增加，但明显的是，中国甲醇产能利用并不完全，中国甲醇产能利用率呈现逐年提升态势，但到2021年利用率也仅达80%左右，煤制甲醇产能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也仅7439万吨，中国甲醇产能严重过剩。甲醇生产原料有褐煤、烟煤、无烟煤，不同的原料路线产生的能耗排放量不同，其中无烟煤的能耗排放更低。因此，在中国政府相关政策中鼓励行业企业使用无烟煤进行生产加工，降低行业能耗排放，并根据不同原料路线设置了不同的能耗标准，为行业发展制定了规则体系。煤制甲醇行业的典型的资源密集型行业，行业发展受上游原材料供应情况煤制；同时甲醇行业也是高耗能型产业，对电力、燃烧煤等制热耗能依赖度高。中国煤制甲醇行业内大部分企业都已基本完成了煤炭化一体化产业链发展，考虑到原料煤及燃料煤的采购、运输问题，大部分企业都选择将企业生产厂房建设在中国煤矿产地周围，中国煤制甲醇产能因此基本围绕着中国煤矿资源分布。由于中国煤碳资源大部分都集中分布于内蒙古、陕西、宁夏、山东等地，且这些地区已经形成了完整的煤炭工业体系，因此中国煤制甲醇产能也基本分布于这些地区，其中仅内蒙古自治区的煤制甲醇产能占比就高达20以上。中国目前大部分煤制甲醇装置规模较小，大部分公司最大的装置产能在60万吨/年，而国外达到了220万吨/年。据相关数据显示，60万吨/年煤制甲醇与20万吨/年煤制甲醇装置消耗的原料煤及动力煤总量相差0.2～0.4吨，综合生产成本相差150～300元，220万吨/年的煤制甲醇装置相对来说更为节能、降本及增效，大规模的装置设备能够增强项目的行业竞争力。因此，近年来，不少中国煤制甲醇企业一直在加强相关技术攻关、加大对大规模煤制甲醇装置的投资建设，以期通过淘汰目前大部分相对更加耗能、技术工艺欠佳、盈利能力较差的较小规模煤制甲醇产能装置，增加企业煤制甲醇业务盈利能力。行业市场规模行业现状化工用煤量煤炭在我国能源消费中的主体地位中短期内不会改变，主要由于我国目前仍处在工业化快速发展的阶段，伴随新兴产业快速发展与居民生活水平提高，全社会用电量将继续保持较高增长，可再生能源还无法满足电力消费增长，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨，未来煤炭清洁高效利用将是行业长期发展方向。甲醇产能产量2021年，国内甲醇全年产能达到9738.5万吨，较2020年提高302万吨，增幅为20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。煤气化制甲醇项目一般聚集在煤炭产出地区，目的是更方便使用上游的煤炭资源。据统计，2021年全国甲醇产能集中分布在内蒙古、陕西、山东与山西，四省份合计占全国产能的46.8%。2021年全年，国内甲醇总产量达到7816.38万吨，较2020年增长11718万吨，增幅为17.66%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对煤制甲醇行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，煤制甲醇行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对煤制甲醇行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，煤制甲醇行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，煤制甲醇行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，煤制甲醇行业产品质量的监管难度加大煤制甲醇行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，煤制甲醇行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于煤制甲醇行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺煤制甲醇行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致煤制甲醇行业企业专业人才留存难度加大，制约煤制甲醇行业企业扩张。煤制甲醇行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：煤制甲醇行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，煤制甲醇行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约煤制甲醇行业企业发展。质量提升在资本的加持下，煤制甲醇的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。煤制甲醇行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。煤制甲醇行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍煤制甲醇行业发展进步。未来，提升煤制甲醇行业产品质量是发展煤制甲醇行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范煤制甲醇行业生产流程，并成立相关部门，对科研用煤制甲醇行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证煤制甲醇行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：煤制甲醇行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土煤制甲醇行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，煤制甲醇行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域煤制甲醇行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着煤制甲醇的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家煤制甲醇企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：煤制甲醇行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力煤制甲醇行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，煤制甲醇行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来煤制甲醇行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是煤制甲醇行业企业的价值实现，煤制甲醇行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的煤制甲醇行业产品需求。煤制甲醇行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是煤制甲醇行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，煤制甲醇企业对煤制甲醇行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范煤制甲醇行业生产流程，并成立相关部门，对科研用煤制甲醇行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证煤制甲醇行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：煤制甲醇行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土煤制甲醇行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，煤制甲醇行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为煤制甲醇行业企业提供“净利差”的盈利模式，煤制甲醇行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的煤制甲醇行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土煤制甲醇行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3煤制甲醇行业合成正向单系列、大规模方向发展单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。基本工艺过程有煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成、甲醇精馏几个阶段，甲醇精馏有传统的两塔流程和三塔流程。煤制甲醇行业作为供给侧改革中的去产能重点，将煤炭市场推入了一个深度调整期。面对新的政策变化，煤炭产业应利用自身的产业优势，向清洁化、绿色化、低碳化方向转型，成为煤炭企业在激烈的市场竞争中制胜的关键。04行业格局及前景趋势行业发展趋势行业规模持续扩大，利润有望提升由于中国“富煤贫油少气”的资源结构，中国政府为了能够有效降低中国对国外能源的依赖，保障中国能源安全，近年来中国有关部门颁布多部政策中明确支持中国煤制甲醇行业发展，为行业提出了发展目标，建议行业进行技术改造，节能降排，绿色低碳发展。在多项利好政策及社会需求持续增长情况下，中国煤制甲醇行业产能规模将进一步、持续扩大。随着国际形势逐步稳定、经济逐步回升，中国煤炭资源价格有望下跌，煤制甲醇行业利润有望回升。新能源产业促进市场需求进一步增加，行业产能利用率进一步提升绿色、低碳发展是中国未来社会、经济发展要求，这将刺激中国新能源产业持续发展，甲醇作为新能源产业甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等相关产品的主要生产原料之一，中国市场对甲醇的需求量将因此进一步增加，刺激中国煤制甲醇行业持续扩张；市场需求的提升将加大行业甲醇生产量，行业产能利用率有望进一步提升。行业发展趋势企业进一步产业升级，行业集中度持续提升中国煤制甲醇相关企业为提高企业利润，将进一步提升企业一体化产业链升级，加大对新型下游产品研发力度，且将遵循国家政策指导，对企业相关生产技术进行绿色升级，降低生产能耗。目前，中国煤制甲醇行业竞争激烈且处于低谷时期，行业想要上行，业内企业必将要进一步进行产业升级，行业竞争将因此进一步激化，行业将逐步向头部企业集中。建立一体化的煤制烯烃工艺流程煤制烯烃工业的规模化发展，有赖于技术水平的支持、资金成本的支持以及人才设备的支持，这项技术的应用对于工业企业的综合实力要求较为严格。但是这项技术的应用受到了水资源以及消费市场距较远的限制，产品的运输成本相对较高。因此，想要确保煤制烯烃的产业化发展以及规模化发展，必须要有国家资金政策的支持，通过建立一体化的煤制烯烃工艺流程，推动我国煤制烯烃工业的产业化发展。+同质化竞争激烈煤制甲醇行业受经济周期影响较弱，于煤制甲醇企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国煤制甲醇行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国煤制甲醇行业行业发展的主要原因。中国煤制甲醇行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国煤制甲醇行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分煤制甲醇行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得