K调研问卷采购系统

XXX公司金蝶K/3ERP管理系统采购管理系统调研问卷作者：建立日期：2023/02/16确定日期：2023/02/20版本号:V1.0审批：愁XXX区项目经理：假颤楚嚷膏品史金蝶项目经限理：鄙因冲预蒜洒金蝶软件蹄XXX臣分魂公司锋二波零一一号年二月文档控制变更记录希日期穴作者吃版本尼变更参考审阅炕姓名芳职位分发乓编码炸姓名零地点注文件目禁录TOC\o"1-2"\h\z\u雾填写说明敢猾4常部门基本情坊况僻逼5色部门基本工柿作范围润捆7道采购管理部轰分凉闭12罩供应商情况宜笛13拳采购申请绢/阿价格管理轿馋14低订单管理渡营15栗收料术/陶退料祸版17对账19吴日常使用表塌单来午20需求21唉流程设置方蹄面问题高颗22粱请准备并提呜供如下资料怕种28懒未尽事宜和浊改进意见袍傅29填写说明纲业务流程优文化与ERP出实施项目的俊成功，离不眼开各部门的冶切实投入与纷大力支持涨因此，首先走感谢您在百材忙中接受问并卷的访问，雪感谢您一直倍以来对业务讲流程优化与镇ERP实施各项目的高度榆重视与大力破支持！情目前，唱XXX技业务流程优灾化与ERP它实施项目已写进入业务流斑程调研与管义理诊断分析巷阶段，此阶朴段的工作目腥标是：咬识别出企业铸的核心问题萄，对问题的壳存在原因进跃行深刻分析挤，对问题可萄能的解决途撇径提出初步柴意见。逝因此，您对碍问卷中各项冲情况的了解俱、对骆XXX捉历史沿革的守经验体会，置对当前情况艘的深刻理解泄、对兼XXX紫未来发展的都真知灼见，适能给项目组瞒本阶段的工除作起到重要冒的指导、帮乓助和参考作雅用。驱问卷包括以筐下几个部分咱：性部门岗位名厘称与在岗人该数清单，请赶详细填写；央部门记录情迅况清单，请延详细填写；阁基本情况，餐请对每一个泪问题给出详饼细回答；伶对同本部门吹没有任何关管系的问题，占不用做出回乒答，并注明溜“烟N/A贡”种，表示划“珍与本部门无项关碰”轻；火对于在流程速图描述中已哈经说明清楚漆的问题，不芬用做出回答症，注明姓“鲜参见**钥流程观”赵；国对于在某项覆制度、规定蠢里已经规定厌的问题，需距要将制度、爬规定中的有范关部分摘录觉出来进行填仗写；问对于其他所老有问题，请晚给出详细回盘答。拒问卷回收时科间：__香20岂10誓__年_湿2忠_月_使17见_日辨问卷填写咨校询：金蝶软桌件翻XXX悠项目实施小肉组霉问卷相关工风作：如果对采问卷有些问摄题的回答不念够清晰，还洁将返回问卷社要求进一步析说明。肚部门基本情愁况冷部门名称左调研时间峰调研对象鹅（职务与名岸称）盒联系炒联系补联系爱联系师部门职责挎部门人员数抛、分组情况约与职责划分循(有采购部拒相关人员填铃写说明)但现有硬件环反境迈计算机台数院：丑其中服务器暑数：值操作人员数漆：券计算机配置矛（CPU、拥内存、硬盘散）：隙网络类型：钉捏无网络肢殿局域网疾胞广域网村膜其它：孔裙状睬局域网介质兼：妇双绞线何正粗缆坑细缆愉光纤贸其它：孟扯征伐遮广域网介质繁：状PSTN田棚ISDN女干DDN钳钞核ASDL辫夺VPN坊匆微波剃其他艳立网络带宽：滴汉理论：狠强定澡啄实万际：显_____经____驱薯____丹即将配置导计算机台数业：尘泼其中服务器常数：败忙揭操作人员数宜：连计算机配置超（CPU、瞧RAM、硬净盘）：鸣网络与介质伍：参软件配置雨操作系统：束数据库：塔现有软件：橡句怀肆既品牌：鹊碎各掩投资金额：舰应用情况与迫效果：盈(此表格可肤以由信息部烦门协助填写稠)艺部门基本工访作范围恰1、采购部意门组织机构精及员工人数帅：痰□妖采购经理目（竟）人艺□夜采购员况（计）人遣□绘仓库主管用（苗）人司□肿仓管员透（服）人绞□畏其他诞穗_____喝_____龟_____拆_____农_____以_____浸_____乡_____诱_学2、各个岗耳位的职责是悠什么？秘◆拣采购经理结：引新增物料蜘菠宏□摔供应商维壁护腊输入采购申弹请单文□叙审核采购溜申请单由输入采购订筹单岔□珠审核采购旨订单怜查询《采购妻订单执行情湾况汇总表》应《采购订单引执行情况明虾细表》赌输入收料通脊知单障□剑审核收料毯通知单皱输入外购入斯库单结□亏审核外购域入库单驰□鸡入库单对湿等核销紧输入采购发册票携□惩审核采购哑发票搬采购发票对答等核销磨弯□肝查询《采掘购发票明细延表》应输入退货通畅知单烦□衰审核退货球通知单巡乱库存查询汽硬惑□头查询《采栽购汇总表》坐《采购明细炭表》收查询《价格功分析表》排其他___箱_____徐_____皂_____沸_____症_____辈_____透_____番_____卡_____絮_采购员：仔新增物料总启早□害供应商维娘护垒输入采购申陷请单舌□桌审核采购椅申请单末输入采购订胆单灭□衔审核采购势订单仔查询《采购矿订单执行情税况汇总表》扒《采购订单少执行情况明和细表》如输入收料通传知单持□届审核收料看通知单稍输入外购入党库单府□云审核外购佳入库单谷□载入库单对示等核销梳输入采购发估票稍□弦审核采购缺发票鸟采购发票对宿等核销怀姜□聚查询《采害购发票明细律表》勇输入退货通苏知单片□捆审核退货闷通知单举酱库存查询侍塘衔□众查询《采桂购汇总表》丧《采购明细帆表》太查询《价格偶分析表》使其他___散_____绕_____凉_____源_____近_____圾_____膜_____活_____忌_____傻_仓库主管：控新增物料百摩齐□教供应商维鸡护芹输入采购申躁请单葵□宵审核采购尺申请单芬输入采购订但单吨□皆审核采购至订单惑查询《采购赔订单执行情催况汇总表》瞎《采购订单堂执行情况明项细表》猴输入收料通屠知单护□支审核收料狼通知单裙输入外购入灯库单南□哗审核外购遮入库单肤□迎入库单对篮等核销众输入采购发栗票级□炕审核采购浪发票巧采购发票对份等核销宵牙□演查询《采村购发票明细环表》贼输入退货通漏知单栏□午审核退货感通知单掉想库存查询欣淹年□文查询《采施购汇总表》振《采购明细遥表》肢查询《价格叮分析表》惠其他___皮_____更_____猴_____罢_____炎_____闲_____控_____淡_____末_____夜_仓管员：以新增物料制晃嫂□盐供应商维捐护管输入收料通辰知单出□尘审核收料萌通知单歪输入外购入呜库单恩□拖审核外购债入库单班□路入库单对警等核销窃输入采购发絮票村□鸡审核采购抚发票找采购发票对伯等核销床棍□趴查询《采暮购发票明细糊表》通输入退货通灌知单规□艇审核退货猴通知单把览库存查询吸薯您□基查询《采堆购汇总表》厨《采购明细荡表》督查询《价格可分析表》阻其他___鸽_____卧_____虹_____谨_____揉_____都_____士_____由_____祥_____扣_格◆荒其他人员桨：料工作职责_倾_____员_____计_____兆_____雀_____云_____肆_____酬_____嫁____住3、与哪些逗部门的业务阀关系比较紧落密？请按照耐紧密程度先岁后列举。行政部门离主要处理业何务范围：_尽_____矛_____果_____介_____煎_____布_____爽_____销售部门犯主要处理业林务范围：_街_____委_____迎_____篮_____矿_____嗽_____茧_____财务部门型主要处理业勿务范围:鄙_____筒_____慎_____堤_____扫_____动_____搞_____森_策划部门油主要处理业率务范围:杆_____木_____帅_____腰_____命_____颤_____记_____填_维修部门矿主要处理业删务范围:梨_____困_____呜_____肤_____套_____谈_____雅_____克_苹人力资源部饮门咬主要处理业杠务范围:警_____妖_____哲_____劣_____麻_____剪_____捷_____臣_其他部门隆主要处理业扒务范围:雷_____魄_____申___迈_____员_____漠_____荣_____举_____栋_____剃_____泪_____音_____华_____啄_____晓_____饥_____流_____迹_____粘_____逆_____江_____蹦___船_____渗_____壮_____淘_____箩_____茶_____歉_____乓_____凉_____奉_____辩___买4、本部门吹目前正在使夺用的计算机乎系统有哪些佩，请简要介作绍已使用的蛇该系统的功最能，您对该摇系统应用效州果的评价如誓何？渡笋◆祝悼现在使用的答软件信息：金蝶用友新中大SAP识其他___滥_____劣_____眉_____舅_____致_____咏_____愁_____再_____枕_____确_析◆走跌使用模组信躺息：扛总帐管理系惯统饭报表管理系岔统签固定资产管雨理系统播应收管理系鸽统块应付管理系窝统支现金流量管秩理系统惹合并报表管龟理系统解结算中心管俗理系统抽预算管理系敌统成采购管理系值统父销售管理系河统岩仓存管理系赖统层存货核算管现理系统涝成本管理系阻统卵其他___免_____虽_____梦_____荒_____暮_____蜻_____识_____怖_____膝_____鹅_完◆饰示对现有系统槽的评价：疑_____北_____决_____旅_____掠_____山_____阅_____期_____笑__赶_____情_____家_____汉_____抹_____筐_____跟_____死_____右_____晋_____仍_____稻_____缠_____秀_____晚__今5、目前，画有哪些信息治想得到、但锁还不能及时垃、准确的获畅得？供应商信息价格分析表财务数据布固定资产数课据应收数据应付数据出纳数据库存数据插其他___疗_____喉_____巾_____烂_____掏_____深_____秘_____级_____逮_____义_和6、本部门杠的工作现状纺还有哪些值捉得改进之处挂？这些问题淡存在至今、霜暂时还没有强改进的原因圣是什么？饺_____监_____态_毙_____慨_____巷_____体_____耍_____组_____缓_____怜_____乱_____覆____仇_____监_____析_____打_____匀_____典_____批_____证_____勾_____橡_____榜_____才_____刺_____颈_____号_____词_____傲_____犬_____窝_____物_____恭_____使_____作_____戏_____辛7、企业存闯在那些类型昌的采购？现购赊购肢其他___晶_____甘_____裤_____蚊_____旬_____端_____寿_____企_____旦_____降_睬_____催____纪_____劳_____锅_____堡_____愿_____管_____担_____暖_____处_____库__尼8、各种采梯购是否由不特同的人采购乒人员负责？颗是否由不同赤的由不同的森部门提出请拢购？如何对谜采购人员进省行考核？避_____棍_____陆_____视_____晃_____督_____朗_____过_____煤_____融_____遮_____遮____进_____举_____卡_____题_____昼_____姜_____窜_____传_____辩_____熊_____疑_____绝____轰_____蜜_____舟_____合_____萌_____汗_____摘_____嗽__肤_____狐_____值_____茶_____聋__窜_____肥_____设_____钩_____失_____株_____硬_____胳_____漂_____朱_____雄_____友____叼9、物品入抹库前是否要款全部进行检励验？狐_____顺_____坝_____思_____分_____继_____阶_____斑_____饰_____塘_____乒_____团____怀_____垃_____秧_____供_____丹_____亚_____留_____亏_____绿_____京_____灾_____党____及_____客_____主_____致_____传_____吊_____眉____芦_____何_____坛_____扛_____踩_____尽_____矩_____设_____快_____怜_____柳_____讨_____出_____港_____桐_____退_____纷____贼10、慨公司是否有般多个采购部蛛门？返是；分别是病：否；事11、扔采购主管和膜采购人员名储单，如有多诞个采购部门繁，请同时列阅出多个采购珍部门的人员盏名单湿司是否有多派个采购部门梨？采购主管：采购员：茫12、采采购业务是惕否由统一的修部门进行管晶理？是；氏否；分别是荣：摧13、舌是否有计划彻由专门的人寨员负责录入识采购订单？琴是；分别霸是：树否；采购员已负责各自的脏订单录入。股14、苦不同类的物疫料是否由不突同采购人员银负责罢？寨是；请列奶出采购员各混自负责的物齐料分类，分个别是：否；欧15、洁不同类的物沈料是否由不萍同采购人员属负责房是；请列垫出采购员各鹰自负责的地净区，分别是横：否；义16、陷请列出采购匪部门的组织蜡结构图及本彼部门的整体挪业务流程，招包括审批流枣程和与其它盈部门的接口肺？旬永1牵7番、除以上内迷容，尚有一贡些重要或需扯提请注意的黎方面，请予颠以列示。图_____风_____珠_____舱_____膨_____邮_____荒_____永_____刺_____累_____纤_____断____冰_____私_____胶_____赛_____才_____庆_____瞧_____披_____驶_____仅_____捎_____症____拒_____悬_____稠_____腐_____朽_____御_____武_____平_____痒_____暖_____箩_____项____郑_____质_____鸡_____度_____明_____逮_____尝_____目_____腥_____挖_____爪_____面____椅采购管理部歌分撤1、采购业司务中的财政伞年度及会计厘周期的划分阅?室会计期能否愈随时改变？滩根据自然月浊份划分莫根据自定义米时间划分慎会计期间不饺会轻易调整驼会计期间经蜡常调整（属液于不正常情驳况）跳其他___点_____赚_____没_____恼_____间_____潜_____曾_____碎_____谋_____降2、是否允穷许在已结帐堡的会计期中眨进行操作垦?压需什么样的宽审批流程滔?较是否可以反甜结帐：是省□峡否疗□致需要什么审租核程序：_垫_____振_____素_____纵_____住_____尘_____腐_____役__傲3、供应商叨/染是否有明确徐编码，规则暗是怎样的？有没有礼规则如何：座_____搜_____愚_____公_____束_____雀_____恨_____国_____士_____贼_冻_____此_____中_____珠_____免_____片_____德_____挂_____轻_____筹_____造_____戚_艇_____界_____馅_____漫_____稳_____兵_____示_____没_____练_____溪_____昂_____雕_使4、采购业以务中有哪些抢外币业务以咐及外币种类夕，一般使用敲的汇率是多朴少亩?给美圆靠零汇率：_买_____爹____帝英磅身桐截汇率：__休_____吓___幅欧圆妄征彩汇率：__耐_____葵___圈德国马克急毯汇率：__绩_____链___纳日圆宅刊有汇率：__潜_____爷___喜港币默轰境汇率：__尤_____互___娱其他雨妻____嫌_____尖_____督_____谱_____看_____斯_____浙____蓬_____吼_____柱_____娇_____运_____惧_____惊_____险_____昌_____救_____违_名_____虎_____姨_____罪_____缓_____踩_____顺_____装_____滚_____止_____模_供应商情况萍5、唉供应商的信灭息是否统一检由专人维护锄？歉是；维护献人员是：和否；采购员行负责各自的慎供应商信息倚录入。略6、珍公司有无统婚一的供应商俩编码？愈有；编码长明度共御闲位，请说绒明编码原则症：无；圣7、翅公司的供应剪商总数约为盗：摧个，斜忧国内供应商坦有暂昏尘家，主要分津布在哪些地神区菠：到遍候到尺同虹,经常往來宾的有腿中拆家；占公司殖采购额：背引江%版；延国外供应商凶有祖_盒家，主要分各布在哪些地真区：聋强练绞液半榆,经常往來或的有棕_田家；占公司沙采购额：颤庸柴%；侧大宗物料供乏应商有旋_削家，分别是报：治挖8、纤是否对供应宅商进行分类扮/分级？雷是；如何进桐行分类/分脚级：否；跟9、智采购订单中悼是否需带有披供应商自身火的物料编号睬（即供应商堤物料编号）是；否；唉10、瞎公司是否对判供应商进行成定期考核？每是；考核周皂期为：侍蛾伐；渠考核指标包屡括：话帜膛蹲须；考波核的手段与尺流程如何？否；害11、岁未通过审核匪的供应商是唱否允许交易还？旋是；为什么默：絮逆童北统糖马烫否；碗12、龟一次性（临朴时）供应商夫是否录入系爷统？般是；辫□纲一次性供应鸟商全部使用狡一个供应商节编码进行采雅购；皇□腾分别给供应累商编码进行窜采购；键区窗报块督脊描桃否；手工下君采购单；型13、舟对供应商的姓不满和投诉缎主要集中在旧哪些方面？质量交货及时率服务价格损14、让如何选择一挑个新的供应亭商？悼采购申请/死价格管理哭15、挨是否有完整郊的供应商价饥格资料库：是；否；奥16、算公司的物料厕，采购价格富是否含税？划是；税率是夹多少，有哪脆几种税率？否；砍17、葬不同的供应旋商，针对同坡一物料，是汗否会有不同搬的价格？献是；控制部疾门为：否；裂18、哭与供应商签忘定的订单价餐格是否可以律与价格表上日不同？雁是，采购人心员可灵活掌赴握；期否，严格执桥行价格表的抱价格；种19、饲公司有供应闹商报价的物师料大概有多捏少希：颜20、作请描述报价璃的审批流程订单管理漏21、拼公司的可采剥购件中包含锈以下哪些类书型的物品：窜产成品（买时进卖出，属警于贸易）；半成品；原材料；银其他；览燃粒雪发22、芝采购件是否围有有效期控半制？净是；有效期筛是多长时间镜：否；岭23、爪公司是否有重同供应商签死订长期采购沃合同？奇是；一般长僚期采购合同爪签订多长时闷间？主要内暖容有哪些？否；融24、粮公司是否有欣成套采购/怒组装采购的闷物料？诸是；请列举愤范例，并说际明以何种收票料方式：否；唉25、桃采购件采用失主供应商，折还是采用按奸比例分配供晶应商政策？角主供应商，煤同一物料，战每次采购仅姻向一个供应妙商发订单；驴按比例分配算供应商；同捧一物料，每槐次采购都按印比例同时发庭多个供应商床；国26、慕采购的物料阴收料时，是崖否有搭配配打件或组件一田起收料的情拿况？孤是；请列举栋范例：否；馋27、垦采购物料的协同时是否会傍采购物料的白增殖服务？防是；请说明飞是何种服务纸，是否收费库：否；浮28吃、傲是否会有与坦供应商签定丑采购合同，挠但送货需直撇接发给指定欠第三方用户古的情况搭是；请说明正流程：否；晒2谋9绢、肤公司的各相分关部门之间贡是否会有内奖部采购订单树？干是；请举例叼：否；刘30芝、毫是否有外币阿订单？枪是；请说明商存在哪几种扯外币：否；炒31跳、特采购单是否朗存在多次交旧货的情况，麦同一张采购霸订单价格是按否经常变动软？云是；请说明州：否；菜3忧2伸、匀公司采购订数单的发出方梁式有：；邮件；；挽正式书面合颜同；口头下单；其他；趁33收、瘦采购计量单银位与报价单叛位、收货单吗位、发票单仿位、库存计央量单位是否哭一致：是；强否；一般都你有多少种兑森换关系，请拔列示：选3避4朵、钱订单交期：填最短斧天，最绑长扑天，平均弄天，蛙紧急订单月虾平均桂张。斤35樱、安公司订单交摸期达成率如猫何？≥98%；毒90%~9挡8%；疼80%~9找0%；财70%~8页0%；＜70%倦3柔6谣、殃公司所有采吐购订单的处复理流程（从映接单到收料灵、结算）是汗否一致：是；男否（处理淋流程因禁□喇物料不同悟产□聚供应商不耀同盒□桥其他原因有志六岗衬血次出锹现差异）；氏37态、跪订单变更是斜否频繁：辰是；变动订示单占总订单逐量：静___秩把_%挪；订单变更寿流程如何？否；昼38捞、岩如何对采购秘订单的执行绿情况进行跟肿踪：专人负责；搅各采购人员据自行跟踪；鞭PMC计划戚人员；其他；夹39蔑、胳有无先开票陈后送货的情抛况发生？与是；为什么卧？否；孝40炒、恋采购件是否球需要批号跟站踪？嘴是；批号何照时产生？批饮号的规则如掉何？请列示扛：无；即41极、构固定资产采轰购，生产性世物料采购，脑非生产性物吐料采购的部效门分别是哪讽里？流程如做何？昼4燕2名、吨公司如何对仗采购人员进街行考核？收料/退料签43纲、究收料通知由该哪个部门开仆出？收料通涨知上有哪些麻主要信息？采购部；计划部；货仓；其他；膏4旁4杀、渡公司共有哪练些物料仓库慕及物料仓库坐的管理部门铅：晋45燕、壶是否有专门械的部门执行叹收料隔是；部门是孔：否；江46仆、殿是否严格按挨采购单执行忘收料，有无更超收、欠收翅比例？栏是；订单不终允许超收或孩欠收；支否；超收、肥欠收是否需谅经哪个部门终批准？泊4捷7南、杨收料控制：牙无订单不可驱收料；贸无订单可暂效收物料，但敏需补充订单蜂；夏无订单也可众收料；级48谊、底物料收料时麻会有什么单牧据伴随？送货单；采购单；发票；其它单据；锈49扑、鼠物料收料时牲的运输方式周：笼供应商送货成上门；谣公司去供应沫商处提货；咱通过第三方符物流公司送录货；单其它运输方薄式：塑50歼、搏是否存在多辟个物料接收乱部门或接收俭地点？角是；分别是绞：否；青51泊、搜退料给供应柴商后，供应愚商是否需要额进行物料的犬调换？琴是；需再单迁独补送或下南次送货时补娱齐；斤否；直接扣我款；才52毅、抹退料给供应姐商后，供应稻商是否需要侵退回货款？亦特是；何时退耍款：否；错53砖、柜物料检验不恳合格，退料永给供应商后调，是否要对束供应商进行份罚款？揉是；如何罚乓？否；抚54那、酷退料给供应厚商是否需要矛审批/检验部？代是；哪个部劲门审批/检垂验：否；偿55给、潜请描述物料企收料流程：密56拍、固请描述物料第退料流程：对账短57结、疑采购订单是蝇否都需要供孤应商开具发播票？扰是；辩□旋票到付宴款膊□病月结发锈票视天；否；鼻58秧、臂公司是否有籍预付货款的逝情况堪是；一般预桃付货款的比笛例是：否；非59惯、醋公司是否允亮许同一供应蚊商，在其即竞是客户同时社又是供应商蔽的情况下，宽用其应收款横核销应付款抓？束是；有此种药业务发生的奖供应商所占档比例：否；尼60介、纱财务部根据由什么进行付属款？采购订单；忘供应商的送怠货单；赶双方的对账距单；其它单据；汇61猪、统请描述财务饲日常付款流蝴程如何进行民？肚62餐、形对于物料已充经入库但发兆票当月没到贿的情况如何驶处理?撇63衡、吉采购费用和驰采购费用发惹票在公司是怨如何处理的料？剂日常使用表肥单赌64代、助请列出本部歉门日常使用进的表单，并冒请将每种类恳型表单附在倘本调研清单烂后，如请购虫单、采购订绸单、收料通动知单、对账桶单等。型65哲、位请列出本部邮门日常使用枝的报表，并怜请将每种类渐型报表附在押本调研清单缎后。如订单殖统计表