中国光纤通信行业报告

光电产业研究报告之光纤通信PAGEPAGE362010年中国光纤通信行业研究报告目录旧第一章光鸽纤通信行业淋发展概述扣荐4芦第一节光袋纤通信的概识述穷号4播一、光纤通畅信的行业界破定与分类己甚4铲二、光纤通袖信的发展历截程士掘4苹第二节光厨纤通信产业男结构和特性惭舒5岗一、光纤通炊信产业结构店种5稼二、光纤通法信产业特征慌僻7千三、光纤通扒信产品发展捞背景与产业示链分布枝短8闹第二章国输际光纤通信尿行业发展分忌析娱忙10樱第一节全肠球光纤通信议市场状况转堆10识一、全球光冠纤通信行业崭发展状况吩营10控二、国际光株纤通信产业饲发展政策比影较愚雪11森三、200为9年全球光斤纤通信行业狗发展情况及谋趋势预测斤微12毛第二节部虹分国家和地誉区光纤通信竭市场发展分动析锯夫14烤一、日本光肿纤通信产品迫分析甚疯14肚二、韩国光迟纤通信市场在分析汽吓14桨三、北美光狠纤通信市场房分析械索15信四、欧洲光刷纤通信市场陷分析租讲15泰第三章我脂国光纤通信明行业发展现虾状祖体1棕6欧第一节全婚国光纤通信焰市场分析朋叨16捕一、宏观产段业环境变化吧对光纤通信惹行业的影响剑极16添二、中国光敢纤通信市场育变化趋势封渔17菊三、200朋8-200肠9年光纤通座信行业相关软政策黑咳19伶第二节中帐国光纤通信邀市场的发展品的新思路伯盆20荷第三节细习分市场分析尤及预测漠滩21旱一、光传输狡设备市场分点析及预测混妇21梦二、光接入采系统市场分康析及预测撇咸21尤三、光纤光饥缆市场分析擦及预测貌仅23覆四、光通信千器件市场分陪析及预测双弯24感第四章光保纤通信行业抱竞争格局分梢析爽证26举第一节中桌国光纤光缆转行业竞争格奖局研究财利26条一、竞争激及烈，但有集妇中趋势鹊脚26大二、未来竞济争关键将取彩决于预制棒像的生产绞颠26块第二节中跪国光设备行竿业竞争格局英研究砍籍27厅一、三分天井下的竞争格把局窜渔27早二、未来竞风争趋势判断皇沙28冈第三节中孝国光器件行涌业竞争格局约研究佩亡28女一、全球竞滔争的格局，共集中度近年戏有上升趋势俊册28刑二、产业链民状况分析仗盯29后第五章光蓄纤通信行业桶投资机会与梦风险隆役31使第一节光食纤通信行业揪投资要点分友析往季31稿一、光纤通戚信行业投资捏逻辑框架袭庭31抹二、影响光去纤通信行业堆发展的主要汤因素镇机31镜第二节中乖国光纤通信臣行业投资机稿会滔懂32绩一、光通信滚设备公司2召009年风惨光无限盾巡32万二、3G隔将成为电判信行业增长贤新动力锄逆32悉三、三网逆融合带来机挥会翁馋33过四、奶“户多网融合戏”姨的潜在要求鬼戴34悉第三节细政分市场热点收预测春蜘34亏一、光纤光贝缆业务漠晶34谜二、FT希TH产业禽炒35爪三、光设备漏投资主线债体35闭四、光纤通奶信行业重点属企业铁腿36零第一章光垮纤通信行业摊发展概述翁第一节光赞纤通信的概色述政帆一、光纤通握信的行业界筛定与分类届下光纤通信就稀是利用光波贫作为载波来盈传送信息，叮而以光纤作叨为传输介质绝实现信息传牵输，达到通字信目的的一倦种最新通信狐技术。陵光纤通信原翁理是：在发池送端首先要沾把传送信息蜻（如话音）俯变成电信号闷，然后调制埋到激光器发蛋出激光束上耽，使光强度剪随电信号幅也度（频率）坐变化而变化挪，并通过光纲纤发送出去狮；在接收端绝，检测器收垂到光信号后残把它变换成援电信号，经产解调后恢复链原信息。砖一般而言，歉我们把光纤景光缆、光电蚀器件（含有铸源光器件、鼠无源光器件挪、光电端机唉等）、光传圾输设备（含辆PDH、S面DH、WD阿M、DWD巧M等光传输铅设备）统称唱为光通信产冤品掘。桨就光纤通信驼技术本身来亦说，应该包迟括以下几个栏主要部分匀：剩光纤光缆技踪术、传输技的术、光有源回器件、光无去源器件以及存光网络技术跨等。最二、光纤通牌信的炉发展历程备光纤通纹信的诞生和车发展是电信受史上的一次鬼重要革命与疼卫星通信、咏移动通信并煎列为20世躁纪90年代发的技术。1么966年英括籍华裔学者埋高锟（C.伴K.KA）候和霍克哈母炮（C.K.惯HOCKH薪AM）发表伪了关于传输矮介质新概念事的论文，指奉出了利用光撇纤（Opt秘ical辞圾Fiber吐）进行信息统传输的可能符性和技术途锋径，奠定了剂现代光通信俭——光纤通险信的基础。州高锟赤先生也因此郊获得了20疾09年诺贝附尔物理学奖厌。腹1970年姿，光纤研制鹿取得了重大站突破，同时帮作为光纤通祥信用的光源防也取得了实在质性的进展咸，裳使晒1970年株成为光纤通信信发展的一倦个重要里程叙碑。197观6年，美国街在亚特兰大稍（ATLA忘NTA）进钞行了世界上记第一个实用秧光纤通信系震统的现场实惹验，系统采讯用GAAL险AS激光器任作为光源，胶多模光纤做腐传输介质，玉速率为44屿.7Mb/木s，传输距羊离约胳10km描。1976清年美国亚特愁兰大进行的傻现场实验，现标志着光纤陈通信从基础艘发展到了商惕业应用的阶罩段。奥此后，光纤态通信技术不扁断发展：光上纤从多模发秒展到单模，胡工作波长从甜0.85u嫂m发展到1换.31和1拿.55um杠，传输速率倡从几十宰兆劳发展到几十教吉焰。判从六1978损年工作于裹0.8瓶μ偏m牲的第一代光寻波系统正式响投入商业应末用容；剥上世纪冷80顺年代初，早揉期的采用多霞模光纤的第僵二代光波通设信系统问世悟；初1990假年，工作于织2.4Gb化/s轻，台1.55种μ细m蜓的第三代光蚊波系统已能苍提供通信商降业业务晒；机第四代光波队系统以采用丽光放大器排(OA)扔增加中继距很离和采用频开分与波分复界用凉(FDM余与封WDM)派增加比特率裳为特征粪；如今刺第五代光波千通信系统的姑研究与发展湿也经历了絮20付多年历程，善已取得突破策性进展。盟从通信网来局看第一代为灾纯电信网芽；勾第二代通信扁网仅仅是用虫光纤代替铜适线，使通信昏网的性能得牌到了某种改滚善，而网络虫的拓扑骨架烧基本上之前胃的模式，光捎波通信的潜进力尚未完全踏发挥细；裳第三代通信吃网为全光通祸信网。码1990烂年后，随着姓光纤与光波造电子技术的遥发展，新颖吸光纤与半导辫体功能光器酱件相继问世灯，掀起了发絮展全光通信唯网的潮流。纳这种通信网泊中，不仅用渔光波系统传岸输信号，交熄换、复用、柏控制与路由葱选择等亦全率部在光域完嫁成，由此构叮建真正的光宫波通信网。阔郑光纤通信以量往电气通信牙相比，主要短区别在于它伙有很多优点隐：传输频带妥宽通信容量雄大；传输损够耗低中继距泉离长；线径顷细重量轻，集原料为石英颈，省金属材幸料，有利于阶资源合理使君用；绝缘抗狐电磁干扰性康能强；还具浮有抗腐蚀能蒜力强抗辐射待能力强可绕绘性好无电火总花泄露小保三密性强等优感点，可在特拢殊环境或军腊事上使用。石光纤通信的蔑应用领域是骑很广泛的，膀主要用于市享话中继线，猜光纤通信的古优点在这里乱可以充分发叔挥，逐步取堡代电缆，得钉到广泛应用宵。还用于长延途干线通信麻过去主要靠懂电缆、微波认、卫星通信丢，现以逐步末使用光纤通圆信并形成了独占全球优势艳的传输方法悉；用于全球眯通信网、各脸国的公共电肤信网；它还似用于高质量许彩色的电视迹传输、工业独生产现场监沸视和调度、攀交通监视控俱制指挥、城功镇有线电视益网、共用天姐线（CAT细V）系统，计用于光纤局普域网和其他敲如在飞机内点、飞船内、严舰艇内、矿夸井下、电力贪部门、军事慌及有腐蚀和唤有辐射等中裙使用。券另一方面，层随着技术的踏进步和大规硬模产业的形哈成，光纤价涝格不断下降雁，应用范围膛不断扩大：标从初期的市揪话局间中继砖到长途干线挪进一步延伸乱到用户接入允网，从数字冰电话到有线贩电视（CA河TV），从钞单一类型信梢息的传输到砖多种业务的霸传输。目前能光纤已成为碰信息宽带的槐主要媒质。袋

进入21盐世纪后，由悦于因特网业在务的迅速发跳展和音频、查视频、数据束、多媒体应唤用的增长，怨对大容量（译超高速和超寇长距离）光斑波传输系统烧和网络有了衔更为迫切的叮需求。锹第二节光权纤通信产业枯结构和特性隆授一、欣光纤通信产买业结构里光纤通信系桌统主要包含匆三大部分：盐光通信设备秆、光纤光缆秒、光器件，蹈其中光通信欢设备约占到绝光通信系统珠总投资的8小0%左右。坚光通信系统卵主要由电信匪运营商部署障，以满足其鲜在固网、移禾动网络通信山方面的需求厕。目前光通墙信设备产业士已经很集中砍，国内的大此部分市场份末额为华为、仍中兴及烽火菜占有；光纤哥光缆产业的闷集中度也在表提升，几大轿厂商的产能征规模扩张较荡快，市场地维位较高，形针成了一定的前行业壁垒；感光器件行业些亦在经历行授业集中度提萝高的过程。妈按网络应用树层面划分，穗光系统分为狗光传输系统笼和光接入系患统。光传输圈系统用于干弱线网、本地尝网和城域网像，接入网所删采用的光通柜信技术为无买源光网络技戏术。堆二卧、光纤通信鸦产业特征等2挖.1音移动通信辨3G镇业务对光通嘱信设备源源建不断的需求毙通我国的器3G培基站建设带肉来光网络支疫出的大幅增亏长。基站建闪设高峰过后恐，后续的网秘络升级和移美动增值业务耗大幅增长将搬对光通信设杨备带来源源柳不断的需求如。随着廊3G千业务的开展晚，传输网在蛙基站侧引发坟的容量需求冠将倍增。未糊来数据业务尝需要带宽将拆是用2G识时代的数十加倍比。膀据中国电信束预测，未来湖5耀年内，带宽宗将以每年汇50%鸽以上的速度篇增长，带宽庙需求的快速聪增长必将需范要更大容量绪高速率的光券网络支撑，连城域网与骨拴干网将不断弦扩容，将带呆来股MSTP借、基于货OTN典智能光网络搞、要DWDM像、捷ASON抖等设备及解判决方案需求病的增加精2辟.2牢俩FTTx席规模发展引翠领散光通信市场出笛市场咨询公来司感Heavy碑想Readi文ng通报告指出找2008鹿年和腊2009陈年，津FTTx厌部署有力地梁推进了宽带惨接入市场的陪发展，晒2008足年，全球新算增报900计多万户掏FTTx销用户（包括产直接到户和摘到大楼），铲2009耽年预测这一竟数字也将增奥加近婚900晓万户。禁2009百~安2012这年平均每年壮增长率约为否30勤％，包2012码年底全球条FTTx动用户将达到艺8900挨万。费Pyram晋id庸鹊Resea巩rch性在报告懂“蚕最后一英里青的光纤凶”编中认为尽管类出现经济危劝机，全球电贿信运营商光元纤网络升级散的趋势还是柔不可避免。顿报告指出目引前全球家庭洞中承6%耗，大约何9800填万已经得到诚了光纤网络月的覆盖刊，或另外煮7400谜万镰仍恭处于歌VDSL2漠网络的覆盖巩中，发达国女家市场对于狡FTTx功的需求依然立强劲。剖栋注：爱FTTH悉（个Fiber丹tot律heho堂me埋）即光纤到门户，属于网绢络层次的接幼入网部分。绑按照舞ITU-T烟委的定义，纪FTTH城就是光纤到趣达住户的门猜口，在端局忽和住户之间慌没有铜线。亭光纤直接到攀户是宽带网康络接入的终勉极目标，在逃目前铜线接桥入仍占主导闯的情况下，答出现了局FTTB钻、个FTTO衰、拿FTTN帆、庙FTTC乌等多种接入诵方式，即我扁们通常所说院的普FTTx摄。门2.3持各方面的迫富切需求宽带腹提速贯品随着基于互时联网的各项沟增值业务的鲜开发，未来腹将有更多的卡多媒体应用辆加载到通信俭网络上。竞木争压力、日强益增长的宽训带和移动话党务流量以及腔IPTV封和视频内容尸等机遇在推少动运营商不索断升级其网三络，轮DSL借方式能够提善供的带宽非惠常有限惯。秤当前通信骨餐干网是以坟10Gbi臂t/s缎为基础的价WDM惜网络构建，妙已经呈现出脉“彩力不从心胖”聪的状态，部答分段落痒80踩×10Gb哨it/s嗓DWDM滚系统容量已茶经用完，无堵法满足后续身业务开展的怠带宽需求。凝未来仙5母年之内，光运传送网的带纯宽将以每年循高于桥50%荣的速度递增限。到盆2010像年，骨干网俗截面带宽流炒量将达到办50T制以上，其中个97%俗以上为数据标带宽。目白2.4宽旗带计划成为漫国家战略备描割三搅、光纤通信碍产品发展背饱景继与产业链分城布拉对于光通信撕市场，可以上大致分为三雹个产品种类芒：光设备（咏光传输设备吊、光接入（丙FTTx疗））、光纤缩光缆、光器辅件。光设备籍占据最大的演比例，其中教，光传输设冤备占比达到半58%琴，光接入设臣备达到监10%下；而光纤光刻缆占比也达攻到教21%驱。旁浮腥光通信产业着链条上，电张信运营商最慰接近消费者益，且集中程须度最高，处呀于最强势地钱位，其次为价通信系统设挥备厂商。目辨前中兴、华瓜为等本土设耀备厂商抓住财国内翠3G龄枯建设及国外蓄传统设备商呜受金融危机休影响较大的软大机遇在全付球市场份额腔大大提升，衬这进一步提冤高了设备商争的市场集中增度。而光电卧子器件行业况处于最上游份，且集中度钞不高，处于抗弱势地位，呼定价权较弱渐。鲁第二章国哨际旁光纤通信行迫业发展分析其第一节琴全球光纤通章信市场状况择字一、全球光扛纤通信行业间发展状况竟2008全年全球电信贺服务供应商所的资本开支店达到了高原秀这标志着一稠个五年投资薯周期的结束披和三年撤资梯周期的开始琴。材2009亭年，全球服称务供应商资凶本开支下降塌不超过折6%愚，主要是由蚀于中东和非械洲地区重大阶资本支出叼震荡圣、美元疲软爽、美国宽带逆刺激拨款括延误令等因素。展2009于年全球服务升供应商的收坚入只有很轻余微的下降。渗在移动通信丙服务的推动土下，页2009性年，全球服返务供应商收永入达到赢167衔万亿。成同时带宽需厦求带动光传爬输设备行业转稳步增长。撤带宽增长的尖需求首先体吊现为全球宽仓带用户数的惰持续增长。逼根据尤ITU崭数据，全球冠宽带用户数追至奖200姻9服禾年已达到结4.勿66丽亿户，相比星2000区年的覆0.16冈亿户增长近会30胳倍，但宽带豆用户普及率穷目前仅有杨6%年，上升空间蚊巨大，未来啊用户数的持灰续增长将带依来带宽需求障的不断提高储。钞从地区来看禾东南亚和东园欧地区宽带庙用户数比例钓在增长且东捉南亚超越西触欧成为宽带原用户最多的暖地区。从接鱼入技术方面皂来看，斩且截止耀2009苹年底，伏FTTx葵用户占搞12%凝，穷DSL炼用户占而65%壤，块Cable径Mode酱m吼用户占秧20%商。笑虽然光纤在制传输速率、贼信号损耗方纳面的性能远益高于铜缆，嫁但由于成本凝和技术方面戴的原因，光迷传输之前还球主要应用于售骨干网及城吐域网，但随皂着网络带宽剂需求的增长发及光网络构露建成本的下雾降，光传输团网已逐渐向傲接入网延伸愈。而接入网心的终端和节疑点数远远高欠于骨干网、视城域网，对弓光电子器件物的需求将远疫远高于原先若。据乞Ovum-尽RHK鸡公司市场研春究报告，全俭球光传输设松备在未来五步年将保持积5%控左右的年复抛合增长云目前，全球谁已进入大规脆模笨FTTH具（光纤到户右）服务阶段裤，据修Infon控etics叔卧公司调研报犹告，味2007枕年全球奏FTTH阀接入设备销哑售收入约达恐16.2须亿美元，到督2010瘦年将达到或24矮亿美元，三职年复合增长意率达悦11%拾。悬二、国际光偏纤通信产业秤发展政策比肯较雷政府对酸FTTx嘱的发展起着努重要的作用浆，各国对信徐息化的政府羞对信息化建白设的重视程乔度日益加强吨，对电信基盏础设施建设婚高度重视。迷欧、美、日产、韩等国家宽相继把发展藏宽带列为国查家战略，而需且在应对金克融危机的经租济刺激计划武中进一步突堆出了宽带战筐略的地位。篮尤其是美国领在奥巴马上往台后，把发热展宽带作为眨重振美国经战济的五大措厨施之一。在奉奥巴马政府表批准的抹7870厅亿美元的经贩济刺激计划键中，有虎72地亿将用于宽领带补贴和借寺贷计划，此寒外，奥巴马宾政府还责成鉴FCC椒在一年以内估制订档“责国家宽带计抄划队”衣，以保证在阻美国人人都佳有宽带接入搁。现美国政府之桃所以推出国检家层面的宽赠带战略，直妥接原因在于虑刺激经济以奇应对此次金喜融危机，而净更深远的考粘量则是希望舞通过构建更盯快、更宽的宫信息高速公筒路维系美国酱在信息技术深上的领先优学势。触三、200殊9刷年全球光纤闲通信行业发侮展情况酿及燕趋势预测歉3疾.1样崭3G亮业务对光通尺信设备柄需求的推动眉压Ovum稀报告显示，历2009泊年上半年亚并太光网络支叼出位26.71于亿美元，其年中翼2械季度同比增花长树24%贼，成为全球传最先复苏的矮地区。预计仪2009杰年全球光网公络支出将达偶到捷58轿亿美元，其炭中中国、印敌度市场增长如明显。峡中耽国主要是木3G超基站建设带扫来光网络支乖出的大幅增序长。塘砍基站建设高难峰过后，后组续的网络升雄级和移动增先值业务大幅勾增长将对光无通信设备带管来源源不断五的需求。随扯着碍3G扑业务的开展疫，传输网在馆基站侧引发以的容量需求雕将倍增。未卵来数据业务厘需要带宽将陵是桂2G辈时代的数十迟倍，据中国种电信预测，维未来趋5薪年内，带宽迫将以每年根50%胸以上的速度趴增长，带宽互需求的快速参增长必将需痛要更大容量降高速率的光偶网络支撑，泡城域网与骨焰干网将不断抚扩容，将带霸来演MSTP恳、基于层OTN绍智能光网络狗、完DWDM牌、捎ASON钱等设备及解螺决方案需求粒的增加。泊闸3民.2裹鸟FTTx命拉动她光通信市场澡害FTTx碰需求增长的雨另一个动力帜来自应用内宋容的扩展。斧随着技术的毯进步，用户溉对互联网的牌应用不仅仅苹只是局限于邀上网或收发集邮件，各种垃P2P耕、视频通话雀等流媒体业带务被开发并傍进一步推广耕，续IPTV辟等高带宽业穗务应用也在轮全球得以快填速发展，这歉都直接加大洋了对网络带役宽的需求。失以北美地区胜为例，目前有宽带用户平满均每月消耗逆的流量为窄勿带用户的眠20芦倍。话3.3触“青光进铜退构”女的大趋势刺愿激光传输需鬼求贱铜缆作为传著统的传输媒霜介在传输速顾率、信号损危耗、重量等器方面存在明野显不足，近戚几年来随着识铜价的上升叮而光纤及光阵传输设备价丙格的不断下棋降，塞“溉光进铜退泡”咽在未来的序15焦至垮20轧年间将成为趴大势所趋，坡这将给光传挨输设备乃至搏光电子器件值产品带来大惠量的市场需端求。间3.4光柔电子器件集俊成化、智能却化趋势将提淋升其应用比霜例括早期光电子撤器件占光传恶输设备成本购比例在形15%扬左右，随着蜻集成制造技葬术水平的提原高以及光器梳件智能化应付用所产生的臂替代性，目病前光电子器破件占光传输但设备已经达指25%程以上，未来芦将会进一步您提升至致30%李以上。根据至Ovum-撒RHK夹及监ICCSZ禽柳报告，未来献几年全球光田电子器件行哄业销售额将嫩保持较快增廊长，平均增呼速在拜10%宿以上，圾2010妇年将达到恢60脆亿美元。泉第二节绸部分国家僻和地区歉光纤通信市破场发展分析碑一前、日本光纤减通信产品分仗析害日本是全球站最早制定宽救带战略的国嚷家，而该战盈略的形成，材也是日本当透前拥有全球茄最先进光纤滴到户网络的妙最主要原因锡。日本政府呀从国家信息羞化的战略高秆度推行魂e-Jap价an楼计划，同时祸制定了很多脸辅导、奖励刻措施，以财绞政补贴、减箱免税收等优邻惠政策引导兄鼓励企业投景资絮FTTx催产未业。这使得迷日本的味FTTx纲近年来得到牵高速的发展敢。尾日本的宵FTTx州近年始终处淡于高速增长降的态势，坟2002歇年谜FTTx悄才开始起步错，当年仅有扛17外万用户；但蔬到按2008疤年已经有督1450麻万的盐FTTx基用户，撤6毒年来的复合斥增长率达到溜110%学。在推进其摔宽带战略过猫程中，日本顾政府要求日锁本老牌电信揪运营商膨NTT遇无论盈利与版否，都要大顷力推进炕FTTH返。日本总务旦省（匆MIC枪）的数据显育示从诚2006瘦年锄3张月至爱2009朋年蛛3宋月，短短的润三年时间，吼日本寻FTTH掌用户占宽带棍用户总数的俯比例就从亮23.41担%顽增长到了粗50%冶，从只2008馋年病6锐月开始，日骆本的黎FTTH胜用户数就已胆经超过了满DSL盯和半CATV煮的用户数。歌截至桐2009赴年董6施月底，日本辉宽带用户数坚达芦3093全万户，较上阿一季度增长侄60裹万户，己FTTH押用户数部分模约达财1589员万户，与去荣年同期相比储，约增加绒280劫万户，年增啊长率达善21%象，并且首度藏突破五成宽刮带网络市场远占比，市占彩率达薄51%毁，已逐渐拉绘开与劝ADSL指用户数（居1084筝万户）的差蹈距，成为名邮符其实的宽爷带网络接入慕市场主流。周二肺、韩国光纤灭通信市场分按析肝韩国政府也艺推出了旨在啦发展锣FTTx币的胸e-Kor督ea续计划，国家穴层面的政策牛扶持对于韩示国终FTTx哪的发展起到董了较大的作接用。如下图围所示，韩国汽的弄FTTH隔用户从宜2005峡年才开始发添展，但发展偶速度惊人。私到据2008饶年用户数已泪经达到段147可万，占全部攀宽带用户的需9.7%威。而如果计骂算立FTTB镇用户，到尘2008虑年，韩国的选FTTx微用户占全部肢宽带用户的甚渗透率达到竹44%吃。技FTTx允用户呈现高纷速增长态势邪。什三录、狠北美按光纤通信市勤场分析喇截止观2009绑年器9案月你30音日付，北美捕FTTH旺家庭覆盖数难将近鸣1720代万，实际的惰FTTH白家庭连接数盛超过袄530裹万。就家庭康渗透率而言蜻，美国旋FTTH佛家庭覆盖渗麻透率接近愉15%软。根据惠Veriz它on欧公布的数据眨来看，截止梦2009费年底，锁Veriz削on葛拥有舱340纲万躲FiOS键互联网接入郊用户，相比月2008值年底增长了决38%标。除了虎Veriz纪on捷大规模投资恼FiOS互光纤服务，谈另外还有数沫百小电话公适司及其它网在络供应商在副部署光纤网给络。腾四、欧洲仙光纤通信市住场分析港与星2008皆年年底相比剃，欧洲光纤应到户宽带连侦接的使用率老增长了裙25%腔。根据乳FTTH扬Euro孙peCo臣uncil尼调查显示瑞据典以逼11%抢的兴FTTH松宽带连接保牵持首位，一奉年前他们的梢普及率是挺9%军，同样位于倘第一位。挪钓威和斯洛文范尼亚分别以窑10.8%箩和势9%敲的光纤宽带景连接率紧随真其后。痛欧洲的光纤谷接入市场还投远远没有突轧显其潜力，德截止叮2009填年滥6柏月，该地区神拥有静233章个锹FTTH/新B嚷工程。族2009婆年下半年，威欧洲经济开惩始走出衰退由，欧洲经济肯大国也越来照越重视光纤带到户的布建询，配2009台年竖10楚月，英国电糊信公开表示盘，将投资禾100叨万英镑用于蝴光纤到户网脑络的建设络史。俭2010诵年初，法国屑政府提出一肤项价值骑20凝亿欧元逝(个约合缴28委亿美元症)收的国家宽带增贷款项目装。粉根据政府的欣计划庸，驳相互竞争的犬运营商如板，嘉法国电信和趁维旺迪将被超鼓励联合投婆资扩建当地到的光纤网络裙。料第三章我扭国光纤通信世行业发展现悬状虾第一节全僻国光纤通信验市场分析浮存一、宏观测产业横环境变化对仓光纤通信行申业的影响烫后拢3G疑最时代，移动龙、联通、电犯信作为全网励运营商将展宰开激烈的竞形争。对光通丢信的增量需蔽求体现在两招方面，一是归各运营商，挥特别是联通雀、电信由于唱目前基站数既远少于移动行，将下大力粉度完善其网泡络覆盖能力宜，改善用户雅体验以增强凯竞争力，而辽3G串文建设亦带来忽对赛3G总孝基站的需求活，且由于想3G搁背使用频率高惯于湖2G记，这也决定奋了键3G耻叨将需要比叔2G惕活更多的基站膜才能保证达仗到同样的覆题盖效果。中造移动在其昏3G汉凶规划中将在隔2009-霸2011疾年间新建搭TD泡基站约岁10什万个，而联迈通此前亦宣踏布公司将在能2009势年建设亡6-8蝴万个掘3G谢定基站。预计止09孔、他10筒两年三大运致营商对门3G瓶公总投资将达问到妇2800蚀亿元，其中肉约胁30%个左右为通信扒设备投资，佛如果按光传宫输设备占通冰信设备投资抖10%啦计算，守3G泉稍建设将会带锻来光传输市蜘场新增需求蜜约数84块亿元。偏另一方面，搏后勉3G窃丝时代的竞争存将使宽带成分为运营商争决夺的一大焦故点。对运营雕商而言，宽良带不仅是利堂润的重要来感源，也是支及持径3G撤挤发展的重要周因素。目前阿中电信和中臣联通各自在刻南北方的固喷网市场呈割笛据垄断，为豪了进一步增桑强竞争力，瘦向全国布网镇延伸将变得众很重要。而堡中移动作为富新进入者，滚肯定会在此抛前很少涉足甚的宽带市场换谋求发展。痛这都意味着纽运营商将需灰要积极扩建感其光传输网译络。执如果说运营准商肿3G蜡稳建设对光通淡信行业的增唯长仅为中短牌期需求，那遮么兴FTTH诞建设将成为缝刺激其发展贤的长期因素汤。随着光纤洪接入市场技蠢术的成熟及易光纤、光传向输设备价格绘的不断下降够，国内困FTTH戴建设将大规匆模启动以适贴应国内宽带冰用户的迅猛苍增长及内容财应用的不断百扩展。敲另外，张随着国内光喊电子器件厂唉商研发能力捐及生产工艺火的提高，再浓加上产品的松成本优势，柿国内企业出检口力度逐渐亩加大。而国纵外通信设备彻厂商出于竞锻争加剧的考复虑也更倾向清于加大对国限内产品的采摔购力度，甚录至将生产和献研发基地向要国内转移，鸟这进一步带针动了国内光张电子器件企逃业的需求。届本土设备厂谨商需，如者华为、中兴圾等运，朝抓住国内墓3G烛南建设热潮与倍国外传统设朴备商受金融师危机影响较达大的大机遇绵大大提升了夜国际市场份魂额，华为其稻设备销售已拒经跻身全球东前三，中兴路也位于第二役梯队的前列龙并有加紧追楚赶的趋势。隶这也使上游存的国内光电筋子器件商从然中受益。勺二、峰中父国光纤通信伴市场变化趋瞧势谜中国光通信院行业从复苏站到增长，呈宜现明显的阶驱段特征，可的分为复苏增监长期、显3G会驱动期和橡FTTH律驱动期。中滨国光通信行编业自缘2006受年出现复苏擦的迹象。中诸国光通信复蚀苏，不仅在追时点上与全垦球态势高度贪吻合，其内炮在驱动因素场也与全球光肺通信复苏一移致。即，互志联网的高速卧发展导致了活网络带宽显兔现不足，进蒙而驱使电信嘱运营再度加搂大网络基础季设施投资，裕从而推动了众中国光通信谱行业的复苏主。埋进入渠2008君年三季度后暮，光纤与光僻系统均出现精供不应求的榜局面，其主菠要驱动，即巾在于中国的含3G皆镰建设。担例如绑中国移动自台1999态年以来，历仪年的传输网突投资总额为犁1036.哭1卷亿。这也就冲意味着，中泼国移动达到微目前非35银万基站的覆才盖水平，历趣年投入的光紧传输网建设商投资超过了律1000寨亿元人民币居。枪到耻2009孝年上半年，芹中国光通信戚行业的高度臣景气，主要文源自从3G鼻杜基站建设驱壮动。而展望药未来，在国香家宽带战略充框架下，刘FTTx旧的迅速推进应，将维系中环国光通信行冠业的长期高它速增长。凉09颂年前啊5课月，光电器夏件、光纤光经缆等行业新惜开工项目分扑别增长友33%福、猎118%束。盼09艰年前珍7攀月，光电器姜件、光纤光术缆等行业新赤开工项目分温别增长矮70.9%龄、款87.5%斯。新开工项斥目的增长率广反映了行业俭的景气度，死且光电器件径的新开工项毛目增长率巧7惹月份高于魔4铃月份，反映稿了景气度的握提升。纽2.亿1任我国分FTTx绵规模商用一灰触即发洪卫通过采用熄FTTx我，运营商可筝以满足按IPTV辈、滨WIFI怀接入、互联葬网视频、高劳清电视节目死、手机视频肌等高带宽应孟用带来的迅录速攀升的带击宽需求。肥博中国运营商即从五2008羊年开始正式垦铺设常FTTx刑商用网络，顾进入号2009维年以来，中揪国电信、中春国移动和中晶国联通这富3饭家运营商均傲开始了大规暂模的设备采允购和网络建惕设，止FTTx姐设备市场继赏续保持酬2008甘年的增长势式头。希2010棒年额FTTx永产业将真正完由概念和试五点步入规模甚建设，成为帜产业链上下盗游普遍受益倘的行业性机义会，光通信避行业的景气邀度仍将持续修。队隔2.2虫城市默信息化需丑求其叼随着城市信候息化进程的筐推进，我国备无线城市迅绸速兴起，北伤京奥运会、英上海世博会鸦、广州亚运梯会等大型活凳动更为带动暮了无线城市斯的建设。无赠线城市的主处要需求和应专用体现在移素动办公、视仍频会议、城旗市应急、道悠路监控、移帅动警务、无骗线监控、无将线服务等方进面。目前政位府部门和企绣事业单位都鼻对无线城市漏存在着需求葡，尤其是市率政公共安全全和服务部门江对城域无线毒网络有着强纯烈的需求。避这些需求将胖会成为中国歪无线网络部蔬署持续发展往的强大内在弱驱动力，并浆将成为商用胜市场新的利锋润增长点。动推从部署模式犁上看，无论线是哥“巷Mesh+弟WiMAX自”葡还是最近日挤渐成为主流龟的竖“助Mesh+施WiMAX洗”乞、泳“型3G乳+WLAN柜”竟为主导兼有榴“艰FTTx+踪WLAN唤”疾的模式，都锦需要部署译FTTx再，因此可以周预见，中国臂无线城市建骄设将成为拉鹊动光纤接入耀部署的一股出强劲的驱动享力。夺上2.3关广电系统强滴势加入中国钳宽带进程骑2008质年漂12拜月认4伙日，国家科辅技部与广电炉总局共同签欣署了《国家刚高性能宽带践信息网暨中纳国下一代广液播电视网自助主创新合作旨协议书》，匀支持开发和细建设中国下么一代广播电熟视网（造NGB冠）。广电总沉局的目标是股在全新的窑NGB栗广电网络架蒙构下，其核亚心传输带宽娱将超过问1000G姓bit/s认，保证每户支接入带宽超呆过滨60Mbi勉t/s斥，该网络将附具备运营宽切带业务的能胃力，能够把谦所有业务经累济有效地综瓦合在一起。占2009三年首7久月筋3鸟1黑日，国家科僻技部和广电餐总局在上海葛举办丹NGB福启动仪式，苍标志着中国端广电乔NGB返建设正式启磁动。广电总钉局启动晃NGB面计划，主要蛾原因在于，外随着卸“第三网融合晶”州趋势的日渐飞明朗，广电释系统，必须根从技术手段谜入手，通过浅构建高性能夫信息网，进严而提升其未成来与电信运活营商的谈判冠地位。卸广电宅NGB惠计划的推出季，势必刺激酿电信运营商刃加快其宽带躬建设计划。棋另外国家数爱字电视整体薪平移战略的势制定和碧“党三网融合肥”复的推进，使柏广电运营商推也迫切需要躲加速由原有破的单向同轴灿电缆网向双哭向光纤网的蔑改造，以宵EPON果为代表的光租接入技术已宋成为广电网蜘络双向改造浸的首选技术诚方案，将极瓶大的推进泻FTTx椅市场的建设童。鬼2.4铅“军光纤城市掩”风计划相继出井台柿地方政府在酷中国宽带进虹程中，扮演敌了越来越重互要的角色。除自西2009扶年扰4继月以来，上委海、北京、禁天津、武汉周和重庆等地屋相继出台笑“畜光纤城市材”特建设计划。捕三、时200供8福-200瓦9高年光纤通信飞行业相关政挂策岗我国摇“掏十一五徐”阀规划中明确标提出，中国吃要大力发展致高速宽带信户息网，重点贸建设宽带接改入网，全面拴提高国家信殖息化基础设奏施的层次、歌质量和安全糕性。版2008狂年招10热月，碍FTTx唇产业联盟成寄立，从产业护链角度推动西FTTx窃的发展，在路2009乒年李4还月出台的《略电子信息产锁业调整和振骡兴规划》特沸别强调了要款加速真“搅下一代互联证网和宽带光题纤接入网建伟设愁”影，灭FTTx副的地位也不墙断得到提升更，成为大规晋模投资拉动限经济增长的尝有效手段。脊另外，虽然问从国家层面异上，我国还律没有规划俘FTTx倦的发展计划苦，但是很多诸省份和城市辉已经提出明需确的掉FTTx善发展目标。鸡另外建设光代纤接入网可炭以节约大量慧铜线资源，掘符合国家建汁设环境友好手型和节约型屋社会的需求武，有利于实枝现寸“请绿色通信冬”丘。声钥第二节凉中国光纤通构信市场的发塑展的新思路浑——盆海外市场中乡国设备商弯肃道超车个予纵观团2009费年海外市场平通信市场，晌金融危机给街设备商和电挪信运营商都团带来了较大仓的挫折，但岂是其中也不毙乏亮点，首女先是欧美加朽速宽带部署妙抵御经济危副机，其次是御LTE鸦做为顾3G逗技术正迅速恩迈向商用。蜻而随着全球许经济的复苏触，电信运营匙商的资本支富出将恢复增途长。我们预割计全球宽带逃部署、发展捏中国家电信盏基础设施建秩设以及欧美卧国家惨LET签网络的部署恩还将是未来拳两年全球电和信发展的重铁点。苍泻电信调研机猛构矿Pyram逃idRe辉searc慌h茄的报告显示夸，在蚕2010扶年至慨2014匙年间，全球姓LTE毫的用户数量虹将以臣404%淘的年复合增年长率增长，堪并在木2014乡年末达到引1.36孤亿，其发展疯速度比先前砖包括渐痕3G弹译在内的任何撤移动标准都退快。预计到至2014饿年，新兴市滤场的用户量毛占据宝LTE眼总体市场的畜比例将从赌2010次年的最5%众增长到协43%牺，到翁2014腥年中国用户延数将达输3,610挑万。孟报告称，全看球有膏27盼家移动运营厚商已公开致来力于部署身LTE晃，预计其中傅12容家会在逢2010午年推出商业某服务，其它汉几家将在赏2011超年至铁2012师年期间推出刷。最先发展耕LTE霜网络的运营香商将包括美艺国市场运营猎商饭Veriz亡onWi桌reles暂s知、诱Metro刚PCS曾、引U.务S.Ce烤llula梢r冲、日本市场影运营商橡DoCoM煎o刷和华KDDI命、以及欧洲枕市场运营商局Telia鲜Soner削a妙、漆Tele2哲和满Telen涛or怜。博AT&T帆此前已经表石示，将在灯2011讯年面向美国姓市场推出宝LTE夺网络服务，探而中国移动绸也表示将在阴2011亏年推出瘦LTE毅网络。愿予由于全球经斧济危机，电臂信资本支出庙下降给国际拳通信设备商绕造成较大影每响，爱立信竞、诺基亚、窜阿朗、摩托摄罗拉等主流歉设备制造商扔的营业收入洽和净利润表喊现较差。而幅中国由于既3G明和宽带建设迷的拉动，电搭信固定资本馅支出快速增卸长，而且本防土设备商获王得较大份额浙，彼消此长窃使得华为和滚中兴的全球泊市场份额获顷得提升。而鹅且由于经济眨危机的影响蓬，运营商更冲倾向于选择像具有价格优玩势的中国设盐备商。国内流市场快速增柏长、海外市略场不断突破吊使得中国设形备商业迅速肯扩大全球份侮额，从而实框现了弯道超崇车。欠千据Dell连’Oro御的报告，华葡为今年第三搅季度在38摄0亿美元的缝全球移动设肯备市场中所俯占的份额几赴乎增长了一俱倍，从去年久同期的11受%上升到了萝20.1%盲，超过了市锤场份额达1速9.5%的养诺基亚西门扫子，仅次于浩市场份额达塔32%的爱炕立信。中兴弦通讯发展速鼻度也非常快斩。议海外的光网恐络市场，华闪为、中兴同克样表现优异猜，按亚太区茶销售额统计洽的设备商市各场份额计，疏华为、中兴雀通讯、阿朗桨、焰NEC信分列前四位各，中兴通讯丸在亚太区首颈次超过阿尔顺卡特朗讯，包前四个季度傲滚动市场份雹额达到围12%勾，单季度达望到廊16.1%范，均跻身区难域市场第二日位。贱EMEA页（欧洲、中庙东、非洲）米区域让09载年泛2炮季度滚动年田度光网络市父场，按销售木额统计的设丝备商市场份病额计，阿朗逢、华为、爱查立信、中兴价分列前四。津中兴通讯得汗益于产品系趟列的不断完删善和大型绣Turnk煎ey夏项目执行力执的增强，刺EMEA赌当季度市场毕份额达到成9.6疾％，只计宽MEA吊细分市场，利中兴通讯则絮位居行业第仙三，进步明全显。狼刊在宿LTE逃领域，华为牌在雀LTE/S崖AE脏技术、商用援、专利与标箭准等方面取商得全面突破滩，牢固确立闯了全球下一扮代移动通信誉领导者的地剃位。中兴通晌讯已经在瑞阿典、德国、插美国、香港熊、中国西安动等全球灵7店个国家和地熊区建立了伤LTE狼研发机构。兰迄今为止，撑获得真Telst槽ra稻旗下既CSL响、盼Telef族onica逼、昆SingT术el弟、中国移动首等全球多家刃一流运营商舒的维LTE坏建设合同，讯总数超过跑10茧个，并借助称LTE柴试验网建设旅进入西班牙泥、美国、香枯港等高端市脚场，成为乒LTE梳市场重要的起主导力量之骗一。娱第三节块细分市场分渣析及预测烟一、劝光栏传输竿设备市场分庄析及预测彻2009帜年，金融危啦机导致运营钉商谨慎投资点，全球光网贞络设备市场锋萎缩，幅度烈约为含10%粮左右。从区牵域市场来看苗，亚太市场字是唯一仍在浮增长的地区筋，同时亚太育地区也成为豆全球最大的橡光网络设备刘市场，并且籍在今后很长筐一段时间内恭，该市场将怀一直引领全疯球光网络设锯备市场。厂猾商方面，华临为超越阿尔澡卡特朗讯，屠成为全球光灭网络设备市虚场新的霸主砌。短短两年傅时间，华为后的市场份额症增长了奥80%狱。镜2008懒年中国光传大输设备市场出规模已经达怕到记133序亿元，同比顺上升贩27%甩，竭2009奉年，根据衣3G鼻网络投资和见FTTH滑扩张的规模撕判断，中国席光传输设备魄市场有望达纯到虫30%盐的增长。略国内主要的宴光传输设备棋厂家包括华普为、中兴通托讯、烽火通纷信等。中国宵光系统市场较竞争格局基忘本稳定，从固2008-轿2009寒年各大运营忠商的招标情蓄况来看，中纵兴、华为、芳烽火名列一旨类供应商。稿由于光网络网具备较高的刚技术壁垒，低而且运营商倾先期的招标辩随着规模不胡大，但却是晓设备商跑马元圈地的最好输时机，在后摸期的招标中旱，市场份额玩得以延续的稳可能性较大筑。光网络市脂场长时间内国仍是华为、拨中兴和烽火负三分天下的伙格局，其在销光网络新增锁市场上具备嚷持续的发展峡空间。棒二、川光俘接入系统陡市场分析及捏预测删中国的革FTTx袜建设从汉2007狗年才开始起飘步，中国电涉信于鸭07黄年启动首次碧招标，中国坦网通则于弱08揭年才启动首溜次招标。绒2008论年，中国拳FTTx牙放号超过蚕500抢万线，进入雁规模扩张期躁，鸦FTTH槐的家庭渗透端率为逢1.3%屡，在宽带用屡户中的比例茄为梨6.6%败。中国目前专的涨FTTH筛普及率大致叨相当于日本沸2002阅年左右的水圾平。澡之前影响国禾内监FTT找x途凉发展的主要狮因素有三个季：成本因素慌、政策因素发、业务驱动调力因素。首亲先是成本因然素，在国外埋部署舰FTT乎x，设备成概本仅占替25召％左右，人杠工成本占一这半；在中国绵的人工成本斜较少，但接飞入成本远高阳于目前的粪ADSL坚接入。其次解是政策因素设，日韩等国毫家发展云FTTx南都存在国家眯政策的明确戴扶持，中国爪此前在政策米支持和配套魂上有所欠缺荒。最后是业虹务驱动力因惧素。赴FTTH弃的最大业务维驱动力是逝IPTV坚业务，但由景于广电、电隔信之间互不阳进入的政策言限制，国内耍发展坡FTTx锡的进展明显歌落后，这也杯制约了漂FTTx支的发展。需随着近几年毯情况的改观笑，制约FT旱Tx发展的循约束逐渐得肝到解除。从叠成本来看，涛FTTx鸭安装成本下招降到每户辜1000衰元以下，铜询材料价格上缴涨，而光纤红价格不断下眠滑，同时斧FTTx释有更低的维韵护费用，这静一切都意味惠着羊FTTx伍的发展从成尝本方面而言结已经不存在蛋障碍。做为速FTTx铲发展驱动力座的扶IPTV亏业务未来有露望打破政策魂限制的壁垒壳，国家对于晃电信、广电子双向进入的踏态度日益明乳确，而犹IPTV轿的发展必将塘促进砖FTTx胶的规模发展霉。浮各咨询公司运预测国内慎FTTx忍将于今明两必年大规模启刃动。诺达咨黄询械2008俱年预测国内公FTTH部用户数量将阿从嚼2007何年的来11.5佳万户增加到起2011稻年内的嘴1320朱万户。洪Pyram肚idRe写searc莲h固于快2009轿年发布的电“荣中国通信市心场瓶”画调研报告显位示，未来轮5搬年中国宽带担渗透率将增熄长一倍。拔FTTH铺用户数量也霞会呈现爆炸氧性增长，数娱量将从孝2008贡年底帽50债万到筐2014畅年亏5000荐万户。中国聋FTTH撞设备市场规难模分别为：挖57量亿、狭104总亿、寒154舱亿、摔175丈亿和尿275乖亿元，五年惰合计伴790挣亿元。张三、析光纤光缆市关场分析及预拼测兄从光纤光缆笑的应用领域塑而言，主要难包括如下领凤域：（闭1挽）、骨干网狗、城域网建婶设；（毒2监）、村通工桶程；（墨3些）、基站相柴互连接；（且4珠）、婆FTTx属；（丸5柄）、非电信劣需求，包括撤电力、煤炭讯系统的监视志、控制和管兵理，铁路、帝地铁和高速绳公路通信及酸监控网络系壤统，广电网剖络建设等。或在中国、东汗南亚、东欧首、非洲和中丽东等新兴市约场大力建设睁通信网络的疼推动下，全把球光纤光缆用需求旺盛，引市场发展状再况良好。从构全球主流光结纤光缆厂商伴的财报数据小来看，增长极主要来自中陡国印度等新恳兴市场，尤漫其是中国市询场，需求量今所占比例由星2008俩年的抽33%侨提升到魄2009悟年的症44%潮。笔2008秆年中国的光区纤需求量超挂过父4500呢万芯公里，纹而孝2007踪年为侍3500吊万芯公里左粗右。随着北3G狼基站持续建淘设，秒FTTx杰规模性拓展领及城域网、鄙骨干网扩容割刺激，中国夸光纤光缆已纵经呈现出供辉不应求的情轨况，预计船2009震~蠢2010淹年国内光纤糟需求将达到柔5200搭万芯公里和述6000选万芯公里，酿同比分别增赶长伍20%戒和塔15悦％。同时从状2009摘年开始，运跳营商对大芯包数光缆需求婚明显增加，安也带动纤需储求的明显增池加，预计侦2010-钢2011丑年光纤需求范可以保持扰15%祝左右的增长巡率。漂由于国内厂泽商在笛2008姐~膏2009炉年都进行了石扩产，增加粒的产能将在殖2010颜年全面释放凤，预计印2010极年市场供于侨求局面将重淹新出现，但甘是由于在切揉实需求的拉挣动下，价格进不会出现大梨幅下降的情详况。揪四、鸭光享通信军器件市场分惊析及预测裕奶光踩通信否器件行业产虹品种类繁多杀，仅大的产沫品类别就有印几十种，包阅括光纤放大裤器、波分复私用器、光连士接器、光隔刷离器、激光耕源、光检测冷器、光衰减诸器、光耦合扬器、光开关犁以及由这些梅器件组成的居各种模块、司子系统等。灿另外，每种缝类别产品还脊有许多细分驶产品。黄光耳通信周器件产品在芳性能指标、益应用领域和仰特殊需要等夺方面的差异女使每个细分牵产品都有上践百种型号，迎这些因素导喷致光电子器堵件产品一般寻采用订单生灾产模式，对驶生产线的灵糟活性要求相印对较高。目写前，低端光霸电子器件如描适配器（法泥兰盘）、光究纤连接器、楼光纤耦合器消、光准直器粘等的生产厂撞商较多，市支场竞争激烈丛。具有高度客自动化和高察技术含量的稍器件产品的拉生产厂商较族少，这些具纹备自主研发词和生产高附名加值、高质乌量的模块和也子系统等产篇品的企业在耻其细分的某绢个高端领域踩或环节中已纹经占据了有久利的位置。酸2009葡年第一季度机，大部分光析器件商遭遇厚订单和收入慎的低谷。随窝着经济渐趋昂稳定，器件朴商们的订单察也开始恢复犹增长，大部骂分器件商销份售收入环比您温和增长。行金融危机也映加速了光器屈件行业整合斥。棚2009遥年，卡Avane旧x尖与济Bookh炸am尺合并，幼Oclar丈o兽和劝Newpo颗rt搞交换资产，恭JDSU耀出售深圳工祝厂，收购马Finis曲arNe栏twork赤Tool快s茧业务。厂商龙们都在稳固蒸在各自领先丢市场的地位温，并努力精度简开支，保疮留现金。直2009忆年中国光器伏件市场规模凯约达沾72设亿元人民币顾，同比增长址25.8伙％。数据显贪示，中国光遮器件市场需辩求持续旺盛株，销售收入犯保持稳定增滑长，馋3G搏因素与国家恳刺激内需因贝素成为增长圾的主推力。很厂商方面在络市场需求旺嚷盛的推动下椅大部分器件及厂商的业绩译表现良好销繁售收入与利威润保持较快埋增长。其中扣，光迅科技益与日海通讯舟成功上市，欲这将加快国妨内器件厂商盈上市的步伐井。筋从现阶段厂辞商的订单状专况来看，短索期内该市场风仍能实现平氧稳增长。产罢品方面，页10G验光模块与锐PLC谢产品表现显葡眼，增长强敢劲。如果说五2009芳年光器件市嫩场增长是舰3G益因素，那么腹2010量年的增长因碰素将是昂FTTX蝶因素。虽然位中国大规模李部署混FTTX得网络仍有很柿多阻碍因素污，但政府决斥定推进三网锻合一将给查FTTX尾带来强大动或力，光器件盲市场也将从疗中受益。据鸣ICCSZ态预测，膀2010嘴年上半年，秒中国光器件盛市场需求量因将达介36就亿元人民币私，同比增长垂7.5思％。打第持四鞋章光纤通触信行业竞争钉格局分析无第一节中臭国弹光纤光缆行暖业竞争格局雷研究裂一、竞争激四烈，但有集耗中趋势鼓国内凤生产怪的光纤光缆矛企业包括：称长飞、富通帝、烽火通信档、中天科技例、亨通光电匀、通光、康衬宁、住友电停工、创合、闲深圳特发、由法尔胜、永救鼎、通鼎、湖西古等。改光纤由于存像在预制棒供偏应、生产工疗艺等壁垒，谜存在一定门存槛；而光缆含生产门槛很具低，几乎处布于完全竞争绑的格局。总形体而言，光蜜纤光缆行业粱的竞争程度积较高，这也突使得光纤光布缆的价格近来年来处于逐料年下降的趋梦势，如下图奶所示：亡但从垃07依年以来，市鼻场份额的集阅中度有提高马的趋势。如牌下表所示，浙长飞、亨通拆、中天、烽杯火等公司的委市场份额从剥06挡年的提高渣62%圆到碑07趁年的迷78%嫁。此二、未来竞暑争关键将取抛决于预制棒邮的生产巡国内的光纤徒光缆行业从枝2000私年以来经历叠了如下过程签：贿2000浇年初，主要谱厂商从事最包低端的光缆坚制造，光纤恋以国外进口落为主；僚2003格年开始对国撑外光纤进口惧提出反倾销送，国内厂商夜利用此契机林，由光缆生塔产延伸至光革纤生产，而头预制棒仍然梳以进口为主奔，此阶段的份竞争关键为灭光纤生产。县伴随国内厂品商在预制棒咏技术研发上四的突破，长钉飞、富通等守2005洽年前后开始你预制棒的生状产同。裁预制棒是整萌个产业链最柴开始的工序三，而目前也队是最为核心右的环节。预正制棒占到光地纤整体成本箩的于65%-7啊0%坑。中国光纤杰企业的竞争达已经转入预伶制棒环节的睁竞争，主流萄光纤厂在未肤来奴3电年将出现分凉化，预制棒跃技术成熟者题将抢占龙头往地位。亲而从替2009墓年的情况来还看，烽火、净亨通、中天步科技等公司来也加大了对候预制棒研发攻和投入的资邀源。当前以勤光纤为竞争期关键要素的负阶段将演进巷至以预制棒追为主，未来骗光纤光缆行骗业竞争的成铸败将以预制科棒生产的成旗熟度为主。身尽管目前长棋飞、富通、驰烽火、中天艳以及亨通等你5安家光纤厂占椅据了超过嘱70%圆的市场份额魄，但未来停3骑年，预制棒汇工艺成熟，例具备成本优东势的企业将束进一步扩大妇市场份额，温而在上游环谁节不具有成愁本优势的企探业可能在竞径争中落败。股膊第茅二架节中国贫光设备行业调竞争格局研拔究塑一、三分天省下的竞争格苏局挠海外光设备眼行业的主要专提供商包括紫阿朗、泰乐穿和偶Ciena鞠。而从国内崇光设备行业淹的竞争对手誉来看，主要拨的供应商为防三家，包括舱中兴、华为减、烽火；而到其他的供应避商包括：上槐海贝尔、北鱼京瑞斯康达惯、台UT圆斯达康、青手岛龙泰天翔模、北京格林冬威尔。导经历行业低提潮期的洗牌私后，中国光萍系统市场竞杜争格局已经骂稳定，国外主光系统厂商黑逐渐淡出，箭华为、烽火涝和中兴已经嗽占据了中国拳光传输市场栏90%始以上市场份鸦额。从当前透国内光网络序设备市场占峡有率上看，伞华为、中兴奔、烽火位列柴前三，紧随坛其后的是北轧电、阿朗。宁华为、中兴鼻、烽火等国独内厂商的占骡有率占绝对臭主导位置，筐达到近骂80%-9画0%式的市场份额粮，光设备竞互争市场可以脉用三分天下我去描述。分洽产品来看，编在光传输领钟域，华为占待据近造40%漏的份额，是蜜光传输设备预市场当仁不冻让的领头羊凝，中兴通讯犹、烽火的份弊额则比较接奖近，共同分吵享其余近讯40%-5希0%趣的市场份额伶。损而在光接入齐（浩FTTx柔）领域，烽矿火、中兴主雕攻忙EPON弓设备，华为努则主攻絮GPON更。从当前国库内光接入市厘场的现状来音看，乞EPON疮由于在成本基方面的优势阵明显占据优听势，这也决埋定了烽火、甲中兴在光接厨入市场相比愿华为更具优栽势。华为、土中兴、烽火茄特点描述华返为的特点在卖于除技术方猛面一直努力晌走在前沿之杂外，而且凭乌借其庞大的骑产品线和市赞场份额，也痰具备了极强帮的产业链整颂合能力，使箩其在产品的蛮成本控制方购面占据优势泡。评中兴通讯的势特点类似于傲华为，也是响通过主系统饶设备市场上使的强势去带姑动光通信产讯品的销售，励在技术研发脏方面也有自圣己的独到之滋处。烽火在孕光通信领域糕以专注为特松点，因此，扩在光通信产芦品趋同性愈吃发明显的情滑况下，通过威自身对该领杠域的理解，风在产品设计惧、特定功能顾的提供方面票，烽火都做荒得不错。竹二、未来竞笨争趋势判断坝光通信行业滴经过多年竞戏争，格局已惊经稳定，国冠内厂商和国拐外厂商相比铲，在成本方想面具有明显些优势，且在滥技术方面差拦距已经较小独；而且依靠尼本土优势，勿国外厂商想青要改变目前控的格局，困误难较大。而泛对于国内厂疾商来说，华拼为、中兴、润烽火在光通盟信领域积累颂深厚，其他批厂商在技术粒方面与之差蔑距较大，也拾难以改变三糠强为主的竞沟争格局丸再加上糠光系统具备侍较高的技术扩壁垒，在位状者较难受到承新进入者的赌威胁。运营筋商对设备供潮应商的选择筑也从价格主悬导型转向全驻面合作能力阴，市场分额掠逐步向优势错企业倾斜，艇这意味着新晒增的光系统并市场仍将被树目前的市场箱领先者瓜分钞，从而烽火趋通信等光系毙统厂商具备戒持续的发展棉空间。乓故误在光通信设妨备领域三分将天下的竞争谜格局，在未陕来仍将得以葛持续。搜第锯三丰节中国跟光器件行业悔竞争格局研基究皂一、全球竞乓争的格局，划集中度近年坚有上升趋势伙目前光电子桂器件行业厂陆商数量相对景较多，根据逮RHK贼的统计，目愤前全球生产宵光电子器件罩的厂商托250侵余家，行业盛整体来看还惑属于一个完积全竞争的市厉场。随着中植小企业的退粘出和行业收奖购兼并的进输行，行业的衔市场集中度停近年来呈上炼升趋势。随单着光电子器周件行业市场怖集中度加强怠，行业的竞慕争激烈程度滨已经趋缓。估从光器件行压业的竞争格包局来看：首禾先，该行业译处于全球化侨竞争，这不犁仅表现为光岔迅科技这样秧的国内公司聋参与国际市劈场的竞争，克也同时表现弱为丈Finis购ar街、另JDSU透等这样的海喘外公司参与纯国内市场竞击争；其次，唤该行业竞争状相对充分，女但近年来随旋着中小企业可的退出和行句业收购兼并泪的进行，行铸业的市场集跳中度呈上升聪趋势。竿2007动年全球前烦5炒大光电子器渗件厂商的市夫场占有率已怜经达到单42%波左右，其中煌最大的光电帽子器件厂商兆JDSU片占祖12%效左右，具体欠情况如下图笛所示：骨二、产业链兴状况分析偏在光纤通信菊的产业链上染，光电子器住件生产处于员产业链的上姜游，微该镜行业的下游废主要是通信采系统设备行观业，公司生拨产的光电子厨器件产品由缺通信系统设配备厂商系统旋集成为光传珠输设备，然绿后再由通信总系统设备厂溜商提供给电雕信运营商，倡由电信运营逮商构建完整董的通信网络限后向消费者缎提供各种电作信服务。谅电信运营商井是光传输设扔备的最终需越求方，虽然蒸光电子器件投厂商主要为倾通信系统设造备商提供产吼品，但光电驰子器件的市满场需求最终玉还是取决于助电信运营商伪的建网需求眠。随着通信康技术的快速桌进步，通信坏系统设备商蓬对电信运营惜商网络构建煤、技术选择颈、业务运营独及发展战略堪的影响越来扬越大，电信洒运营商开始仓主动选择与旗有实力的通赵信系统设备择商结成战略营联盟，共同贫拓展市场。氧通信系统设仆备商与电信悔运营商的战堪略合作，有室利于通信系番统设备商综路合竞争力的态提升，同时虫也有利于光榨电子器件厂烟商的市场拓搁展。缸目前光电子副器件行业全昂球化竞争格谊局已经形成童。随着国内拢光电子器件道厂商研发能占力、生产工钥艺的提高，骨再加上产品神的成本优势践，国内企业重加大了出口后的力度，国锁外通信系统报设备厂商也读增加了对国罚内光电子器府件产品的采马购力度。与遥此同时，国你外通信系统瞎设备厂商为盏了降低成本下，近年来也走纷纷把生产玩和研发基地由向中国大陆骄转移，这也忘带动了中国亡大陆光电子搁器件市场的伤需求。沙另一方面，殿为降低生产统成本，全球怀各大光电子闸器件厂商也险纷纷将部分匠制造基地向抽以中国为代惜表的发展中侦国家转移。榴如恋JDSU珍、傲Bookh冒am丛在深圳，印Oplin连k笨和冠AFOP窃分别在珠海匀和东莞设有绒独资企业。扁按生产制造罩地划分，舌2007宇年中国生产鹿制造的器件疾已占全球该25%闲的市场份额遗，而中国大裁陆本土企业兵的销售约占违全球光电子茄器件市场肢14%耀的市场份额吼。根据咳ICCSZ暑类统计，芽2007帖年全球光电名子器件销售携总额在佣42宫亿美元左右异，其中欧盟廊地区、北美坊地区、中国夏大陆、亚太呢地区（中国凳除外）的销翠售总额分别竿约为歼14.7鞋亿美元、汪14.3酒亿美元、水5.9膊亿美元、疏4.6默亿美元，具竟体份额见下们图：喝第驱五骆章光纤通创信行业投资掏机会与风险器第一节写光纤通信行贤业投资要要点印分析壁一、色光纤通信行赌业投资脂逻辑框架互联网/互联网/3G降低交易成本创造娱乐方式麦特尔卡夫定律互联网/3G应用不断发展互联网/3G用户快速增加IP流量快速增长网络传输能力日渐窘迫网络接入带宽要求不断增加光传输光接入牢二滔、影响光纤夕通信行业发超展的主要因吩素循1饱、通信技术墓升级因素蚂受微电子、牲光电子、计鲜算机等相关屡技术驱动的良影响，通信贼行业的技术目变化很快，透目前无论是跳无线还是有扫线通信技术沸，都在向下岁一代通信网兼络演进。通贪信技术的升虏级驱动了最做基础的传输蓬网络更新与惹升级，也对过光传输设备放的功能提出球了更高要求比。光电子器楼件是构建光解通信系统与分网络的基础免，高速光传服输设备、长服距离光传输棉设备和最受愁市场关注的松智能光网络捐的发展、升起级以及推广沃应用，都取悔决于光电子取器件技术进砖步和产品更门新换代的支魔持。因此，启通信技术的敲更新与升级年促使光电子侄器件不断发鹊展进步。未斑来浩3-5澡年，骨干城唇域传输网络谋升级、光纤高到户及鸭3G担业务发展等恳因素将拉动缠全球光通信锯市场的需求轨。燃2犯、全球分工杰与产业转移毙因素踢国内巨大的纪市场需求、饶相对完整的州产业链和大菜量的高素质左人才，为通政信设备制造误产业的发展此提供了良好洽的条件，国再外通信系统恼设备厂商为冠了充分利用熔全球化的资闭源，近年来瞧已纷纷把主碎要生产基地早转移到中国量。国外通信互系统设备厂予商在中国生史产基地的建孩立和扩大，例加大了对国箭内光电子器戏件厂商的采衡购力度，从森而扩大了国纱内光电子器众件厂商的市川场份额。同扰样，国内通华信系统设备该厂商在国际效市场拓展力岛度的加大使邀国内光传输混设备出口增朱加，主要国坊内光电子器自件供应商也浊从中获益。显未来，随着刺国内光传输攀设备出口比睛重的进一步贼提升，将会唯直接拉动国戏内光电子器购件厂商市场缘份额的进一笨步增长。堤3端、国家产业歌政策因素馋2005帅年评10消月杏1控1驴日通过的《化中共中央关针于制定国民奴经济和社会阁发展第十一忍个五年规划掉的建议》针拳对包括光电纳子器件在内东的通信行业惊提出：大力混提高原始创脉新能力、集脏成创新能力划和引进消化约吸收再创新绸能力，大力膀开发对经济汗社会发展具型有重大带动厅作用的高新匆技术，支持劣开发重大产亚业技术，制妻定重要技术蓝标准，构建惹自主创新的勉技术基础；殿重点培育数事字化音视频骑、新一代移区动通信（哑3G电）、高性能射计算机及网跳络设备等信雀息产业群；他扩大具有自燥主知识产权蛾、自主品牌川的商品出口陕；加强宽带厌通信网、数尝字电视网和鱼下一代互联裂网（倍IPV6静）等信息基炉础设施建设减，推进话“认三网融合域”晚。放第贝二拨节位挡中国光纤通绳信行业投资厌机会新顺一、抬光通信设备以公司萄2009盐年风光无限优看制近一年的通队信设备指数呜，远远跑赢劫大盘，主要胁原因在于戒国内电信运降营行业目前窄正处于功3G素凶网络的投入铅期，固定资侨本开支保持律快速增长，边2009抽年三大运营妙商资本开支逮有望超过椒3,500厘透亿元，同比出增长足20%卵以上；梁而钥运营商网络忌建设进度超婆预期。主要修是旷运营商竞争征加剧，彼此教都希望取得衰先发优势，测加快网络建级设进度；或同时棍主要设备商立为了占领市暖场，竞标设李备价格较低杯，运营商扩览大了采购量蛮。具体体现伸在许多设备屯的出货量上培，如基站，状由于国内需够求大增，出埋货量今年有蹦望实现翻番章；陕二、猾科3G怎刑将成为电信畜行业增长新孟动力悄传统电信业奉务收入整体忍增速持续放上缓。净2009干年袍1-9渴月，我国电惑信营业收入参累计实现龟6451.隆2姥亿元，同比锅增长虏3.3%院，显著低于沉同期谊GDP8核.90%帅的增速。从沉收入结构来猴看，移动和筛宽带数据业准务是电信行划业的主要亮手点。标2009混年池1-9无月，移动通音信、数据通冬信收入比重乎分别较拖2008游年提高庄3.9税和病2.0厅个百分点，休而长途和固袭定电话业务报的收入占比面持续下降。喇移动话音替母代固定电话荐的趋势仍将睬持续，未来携移动业务收笨入占比将继亡续上升，而随固话业务收漫入占比仍将殖继续下降。鼻2009瓦年情1分月浑7丸日，工信部辛正式发放贵3G桌木牌照。目前止，三大运营胡商均已正式付开通畜3G午鼠商用业务。分借鉴亚太地倍区挺3G洒暑用户的发展半历程，预计难未来几年国跨内岂3G盼咱在移动用户则中的渗透率冰将稳步提升尽，慧3G腾眨用