中国摩托车行业市场报告

2003摩托车行业分析报告目录潮第一章结行业综述唱……………塞……………鞠……………圈……………衰……………幅……………啦P3渣一维、2003移年摩托车企搭业产销情况恩……………悼……………怎……………痒……………教……桑P3球二软、摩托车行雕业经济指标助分析绒……………麻……………粥……………鼻……………蚊………劫P6昏三镜、摩托车市封场特点寄……………桥……………厦……………肿……………惕……………漂……刺P8助四孕、摩托车行裂业特点化……………创……………注……………搁……………谈……………熟……忍P10滨第二章踢摩托车出口董……………卡……………特……………验……………柄……………飞………躺P15匙一、200轰3年摩托车辣行业出口综着述爹……………错……………鸣……………稳……………剪……年P16舌二敲、摩托车出作口技术壁垒类……………使……………望……………坡……………缘……………似P18左三哗、摩托车出拘口市场笨……………讨……………榆……………荣……………度……………绝……玻P19殖第三章峰摩托车行业金布局烤……………腊……………洲……………晶……………销……………崭…联P21疗一席、生产布局饰……………鞋……………另……………械……………丽……………谊……………曲P21双二没、产品结构浆格局分析丧……………疯……………息……………当……………到……………肉…只P22雅三为、技术发展咐格局覆……………起……………禁……………兵……………陆……………向………告P24牧四脾、市场发展拦格局塔……………川……………尘……………浮……………吓……………盒………暮P24闭第四章顽宏观经济及降政策环境愿……………郊……………反……………且……………银…………聚P25治一裤、宏观经济徒……………肯……………坦……………咐……………兴……………阵……………冻P25口二咐、政策环境凯……………屡……………杰……………翅……………乎……………巩……………侧P26叨第五章宣摩托车市场吃分析、营销需现状及营销程策略义……………寄……………透……………亏……梢P27凯一脚、2003顾年摩托车市惹场特点庄……………孟……………早……………谱……………蓬…………体P27侨二抱、2004卵年摩托车市盛场卖点樱……………旺……………后……………庭……………陈…………然P27迫三闯、农村摩托养车市场深入盏分析珠……………馆……………摘……………手……………堵………李P28调四磨、摩托车市织场营销现状除……………株……………津……………毯……………肌……………项P32某五哈、摩托车市兔场营销策略决……………瓣……………脊……………吧……………绘……………泽P33番第六章耻主要摩托车摄企业业绩及后发展战略禽……………粉……………民……………幻…………净P35浴一锻、建设工业软（集团）有沸限责任公司帐……………特……………幕……………治……………历P35懒二筛、隆鑫控股誓有限公司圆……………偏……………庭……………喂……………真……………糖…科P38返三寺、嘉陵工业场股份有限公丝司（集团）田……………卧……………减……………仍……………仍P40喘结束语短蚕……………炕……………猫……………万……………掏……………旅……………转………敞P41寒摩托车行业驱分析报告节第一章沟行业综述碎一、200鬼3年摩托车煎行业产销情类况由2003年完，摩托车行亚业创历史数选据新高，全惹行业累计实丙现整车生产社1465.敬7748万染辆，同比增雹长12.9虎2%；销售撇1475.片4513万周辆，同比增客长12.9柴2%。谎江门大长江尘集团继去年剑实现增长率司66.44喇%，今年再舌次达到38发%的较高增可长率。在整挽个行业中首补次实现单个缘企业产销均努突破100厌万辆大关。览在行业排名筝前十位的企牢业中，增长毒最快的企业寇是建设工业跪集团，与2挽002年相炼比，累计增吧长近30万荷辆，同比增拾长率达到6巡7.42%颠。驳摩托车企业比2003年重产量、销量训情况见下表槽：艘企业名称秩2003年打（辆）啊2002年任（辆）含比上年同期被增长（忆%轧）思占有率娇江门市大长扇江集团有限察公司岗10099喷26漫77829欧7纠29.76叔6.89来钱江集团有易限公司霸98105容3望85131等8肤15.24剪6.69候中国嘉陵工假业股份有限屋公司就96875专2玻88269剖0旱9.75殖6.61殿重庆力帆实签业（集团）殿有限公司安82560猫8完71336酿0蠢15.74签5.63驶隆鑫集团有升限公司沫81812络0朝63486为3足28.87厅5.58忌新大洲本田地摩托有限公方司蜓78843正9孝61700隶0茄27.79须5.38烦宗申产业集慧团有限公司皮77973药7幼61101元5姻27.61厚5.32坛建设工业（文集团）有限挎责任公司全75088倡1侍40081拐2三87.34僚5.12衣洛阳北方企醉业集团有限爽公司祥72342吓2惹54822割8蜓31.96栗4.94滴金城集团有纺限公司宁70459衔7探53832厚9剂30.89掏4.81剖中国轻骑集餐团有限公司搜66955窃0玩53075已4巾26.15察4.57河*贝洛阳北方易脸初摩托车有称限公司黑63572简1巧53339疑4愚19.18船4.34朱广州摩托集役团公司状45753呼7验33554短8纽36.36经3.12差*配五羊枝-粗本田摩托（笑广州）有限销公司咱39618壳8猪28438妻0柄39.32乔2.7旨广东精通集疼团天马摩托堆车有限公司方30977红0断23114奶5京34.02堂2.11涨慈溪金轮机千车制造有限胆公司粘24558杜9县13237肃0垃85.53梯1.68柳重庆精通工酬业集团有限湿公司胆20631恶8好17392狐5疗18.62夹1.41并南方摩托股狱份有限公司相16804炕4氧13446妈1做24.98仁1.15伟重庆银钢科辩技（集团）拿有限公司梯14768块9熔90013酿64.08馆1.01只江苏众星摩钻托集团有限译公司缎12936汁5磨25052闪6烟-48.3乒6数0.88立广州番禺华桶南摩托车工础业有限公司棋12051西6握12682寸0餐-4.97芦0.82丹江苏健龙新即田摩托车制扶造有限公司乏11192锄5袭14033饶1伴-20.2最4兆0.76列江苏赤兔马盼总公司恨10946魄6违10028编2椅9.16矛0.75沉山东华日集色团总公司约10410注0锅14487吨6刃-28.1妙5丰0.71阶山南金鹰摩竿托车有限责漫任公司年97758荐76669衔27.51距0.67男无锡富通摩驶托车有限公蛇司喝97595见79277配23.11屿0.67穗江门中裕摩笨托车集团有劲限公司庄95037隐51128宰85.88乓0.65蠢宁波新鑫龙颗腾摩托车有吼限公司毁91977紧80795授13.84街0.63助任丘白洋淀文摩托车有限万责任公司泉88686历98941续-10.3种6层0.61天西藏珠峰工已业股份有限打公司怜81397坟85010尊-4.25诚0.56箱全国合计叶14657激748迈12980核888闪12.92缸0漂（2003约年摩托车企退业产量情况产表）估企业名称味本月累计神胸（辆）控上年同期（想辆）魂比上年同期返增长（奸%捐）毛占有率爬江门市大长匙江集团有限傻公司层10463丈09印75817千8肥38千7.09薄钱江集团有烟限公司奇98282竹2招85775赵3温14.58镇6.66语中国嘉陵工丸业股份有限锁公司（集团卫）将96057做7秧90064暑1瞎6.65陶6.51彩新大洲本田龙摩托有限公胶司悼83097碍7货63421创3范31.02亚5.63掉重庆力帆实踩业（集团）毛有限公司矩82528左7丛71399惨9慨15.59沙5.59妈隆鑫集团有映限公司洋81828境8秩62943填0问30栏5.55种宗申产业集割团有限公司汤79028伞2狐60147桃0厕31.39茅5.36冶洛阳北方企玩业集团有限面公司抖73770椒8潮54130缴4永36.28奸5茎建设工业（土集团）有限喷责任公司音73055痕0息43636敞0难67.42胞4.95密金城集团有夹限公司用69439绩1辽54221坑8推28.06忧4.71锦中国轻骑集苹团有限公司慢65211华8班52671荡6述23.81族4.42计*税洛阳北方易型初摩托车有五限公司怎64808示1帽52757村2板22.84尺4.39登广州摩托集乘团公司拔47667彩4祝34811雪9独36.93北3.23爷*他五羊和-损本田摩托（辱广州）有限帐公司豪41238务8叹29616涉8撞39.24何2.79瓣广东精通集珍团天马摩托雨车有限公司竿30503壤8程22943味7俯32.95拾2.07踪慈溪金轮机亲车制造有限兼公司伪24394蛋9湾14121俘0耗72.76亡1.65始重庆精通工笔业集团有限充公司纽20554的1伪17444渗1浪17.83奋1.39影南方摩托股站份有限公司愧16508压4携13081曲7业26.19移1.12猪重庆银钢科填技（集团）多有限公司态14729释2鹿90304腰63.11狼1笋江苏众星摩甘托集团有限峰公司貌14545敌4佛25343谈7疼-42.6牧1福0.99膝广州番禺华粪南摩托车工英业有限公司邮11853巩7割12568港4勺-5.69企0.8智江苏健龙新纺田摩托车制读造有限公司闪11155侨7某13951堵9激-20.0拦4渴0.76游江苏赤兔马讲总公司恢11003罪3跃10007渐4球9.95说0.75宜山东华日集爪团总公司菌10164薄9奸16887绿3阀-39.8坚1邮0.69圆无锡富通摩乌托车有限公悼司慈99647懒78909杯26.28素0.68晶山南金鹰摩抽托车有限责报任公司营97820饶77735馒25.84蚂0.66洗西藏珠峰工冶业股份有限奔公司挪96484世83406荒15.68宏0.65匪江门中裕摩宝托车集团有抗限公司判94176喷52154烈80.57阳0.64氧宁波新鑫龙诵腾摩托车有醒限公司页91782恭89729驻2.29爽0.62熔任丘白洋淀依摩托车有限卵责任公司进88993俘98648奉-9.79纽0.6承全国合计藏14754截513加13066少352熄12.92颂0完（2003寿年摩托车企从业销量情况投表）盲从上图中可霞以看出，2中003年摩屋托车市场整逐车销售进一拉步向排名靠蛛前的大企业替集中。排名宽前20位的巾企业在20寺03年累计讨实现销售1蚂181.8绑810万辆零，累计市场彼占有率80寿%；较20犁02年上升紧了6个百分步点，200孙2年上升了爹4个百分点代。体现了摩锁托车行业整辜合步伐的进脖一步加快和强国家行业整蛛顿政策里“更扶优扶强始”叛的特点。例如柏上图所示：瞒摩托车行业锻中，前10座位企业的销友量均有不同扑程度的增长欲，紧平均增长幅联度达到29粉.9%。截（高劲隆公司2趴002年销眉量为29.隆0725万清辆，200猎3年销量数膊据为31.紫4458万赢辆，同比销默售增长率为房8.16%狐。以上销售加数据来源统杜计分析部，鉴销售数据为泰市场实际销顽售数据。较）其中建设疗集团在企业禽高层领导更芳迭后，力抓汁产品开发、煮质量管理、杆售后服务、存企业文化、姿市场营销等三方面的工作思，2003哲年产量和销录量均得到大浅幅增长，其关中整车销售脖增长30万钞台。作为广肯东板块代表柔的江门大长籍江集团连续滑几年保持了框较高的增长节率，200湾3年业绩增碗长率达到了女38%，产早销量均突破著百万大关，禾一举超越嘉挣陵集团，成座为行业的龙胞头企业。同站时也显现出吊广东板块摩寸托车企业较黎强的增长势侄头。么二、摩托车疲行业经济指聚标分析式以控国家统计局驻2003谷年上半年数蹈据进行分析雅：佩1、摩托车葛行业（整车肚）上半年产既值利润（如森下表）织驾趁析单侄位：万元惊总产值克（不变价泡）肌同比增长瞎产品销售术收入炸同比增长席利润总额手同比增长江39109积45.9刮18.96兽%搜30560吼82绑22.21污%修46634辣.7节-354.辜035%补（国家统计理局数据）追2、摩托车冲行业上半年表主要赢利指皆标致净资产收益殿率栽总资产报酬连率轨销售利润率喷成本费用利雕润率框-4.47俊%吩0.98%掉1.78%涨1.60%窝（国家统计躁局数据）兴3、摩托车较行业上半年窗主要运营指修标艳总资产周转振率蓝流动资产周拣转率僵资产利润率界0.39胞%症0.72爷%述0.59%嘱（国家统计珍局数据）榨4、摩托车年行业上半年轧主要发展指恩标井1、流动资势产周转率隆0.72%予2、应收帐缩款周转率海2.69%限3、资产负欲债率透66.81鸟%怠4、资本积乔累率恋-1.52俊%哭5、销售增独长率篮12.92敲%有6、总资产麻增长率药4.29%看（谜国家统计局演数据）恒5、摩托车哀行业上半年殖主要效率指幼标待产成品资金罗占用率蛙万元资产利叼润茫万元固定资探产利润披人均利润率陕13.26顿%造59.53乡元盏195.2织4元犹1.44%兆（亿国家统计局驳数据）钓6、摩托车蚂行业上半年判主要成本费灾用指标孝销售成本鹅销售费用那管理费用榨财务费用师成本费用回成本费用乔同比增长葬率丸26173信83.5功（万元）顷11722授6劝（万元）信14519热0.4（鸣万元）锯30839很.4珍（万元）早29106陵39.3亮（万元稿）好19.05侦%耽（国家统计同局数据）屡国内摩托车端行业中任何降一个企业都燥不具有绝对沟的技术优势渡和成本优势拥，因此，企挣业的优势主业要在于规模葡优势。脂以上主要利叛润指标均低次于全国机械勤制造行业的仆平均指标，芳主要原因在岩于摩托车行扯业的过度竞诵争、痛“秋割喉碍”董竞争（价格樱竞争），尤叙其是行业的给恶性价格竞筹争甚至突破天了行业利润苹的底线；摩逢托车行业内胸生产能力严畅重过剩，竞然争始终处于短无序状态，源业内企业难州以形成规模阁优势。华随着摩托车晴行业的整顿懂、技术壁垒语的提高、企重业知识产权捏意识的上升抓以及即将掀菠起的扩“冈兼并重组隙”浴浪潮，没有精技术优势、卖成本优势的妇中小型资本沸将逐步退出肾摩托车行业镰，行业内的骡企业规模优问势将会逐步刊体现，同时款这种规模优浙势将进一步叮转化为结构粪优势。偏三、摩托车蛾市场特点费1、摩托车遗行业前十位脱企业中，各尾类性质的企脂业2001化年和200当2年的销量评比例比较。咬（如下图）良（2001药年销量）孤蝴给往艇每（2002捧年销量）塘2辽003年销汪量数据在前页面已有统计霉，在此未作箭比较。从统自计数据中可榜以看出，民访营资本在摩饺托车行业中结较其他性质秤的资本增长峡快。秆2、中排量戒摩托车成为票市场的主力咸军，大排量威车的市场份州额逐年上升哭。诉（2003携年各种排量进占摩托车市币场的百分比盐）拒2003洒年100勤ml-12刺5ml透摩托车占整梳个摩托车市塞场份额的8适2.2%，燃150柴ml秒摩托车占6层.9%；同酸时摩托车市稳场中出现了国250监ml行、紧400ml熊（如：LF巩400型）究、750风ml愧（750扮ml睁车型在20炎03年中销挡量在550衔0辆左右）另等大排量摩赤托车。20作01年12包5榨ml席车型占市场浴容量的44腊%，200封2年为50饶%逐,2003垄年为54%被。统计数据路显示：在摩芹托车十几种市摩托车排量潜中，销量主价要集中在1役00桑ml信-125蚀ml刑的中排量上洋；150久ml愉以上排量摩睛托车的销量碎比例逐步上果升。烈根据近几年束及今后几年案国民经济发钻展情况、居倚民消费水平符、交通状况象、摩托车各轻类排量历史富生产和销售轰数据等诸多蹲因素，采用炊移动平行自窃回归模型、桥前向反结神冰经网络模型位及径向基函惕数网络预测相模型三种预献测工具，对求今后几年各董类排量摩托姓车的销量比滨例进行预测系，并经修正墙后等到如下裳结果。（见豆下表）废2004年道2005年陶2010年地50扁ml较及以下精5.3%呢5.4%究4.1%队70商ml-12辉5ml夏85.2%味84.1%层62.7%珍150ml扰及以上桥6.9%厦8.8%航31.3%提三轮摩托车辨1.9%更1.6%缓1.7%愤3、产品开努发势头强劲咐、开发速度罗加快、品种殖增多，企业液产品开发投焦入增长。攀全行业开发候新产品10穷00余种，鸣发动机全新叠机型20余黑种。摩托车茎新车无故障兽行使里程6裕000公里尺-1000菌0公里。2挨50众ml皂及以上排量拆车型开始投瓦放市场，并羽为消费者的认认可。疯4、摩托车哪销售渠道向未多元化，深也度化发展。田绝大多数摩屑托车制造企和业营销方式事向多元化发逆展，从丧“踏经销+零售兔”丛向总经销、厉联营公司、钥分公司相结靠合过度，同湾时加大了专袍卖店建设的租投入和专卖忌网点的开发阿力度。兆零售网点向荣乡镇深度拓查展，以建设掏工业集团为组例：在全国取2382个感县中，覆盖斯了2000悔多个县，有午效网点覆盖微率达到90恳%以上。呈5、产品结雨构不断调整乖。色由于市场需垄求的不断变嘉化，各摩托撤车企业以销蜡定产，不断马调整自己的径产品结构，面丰富产品线迫，以满足各齿类消费者的渗要求。五羊擦型车系、弯欢梁车系产品倾线深度达到林十几种。而虑在太子车系患和踏板车车猫系中，单一满品种也在向浓系列化发展贤。束6、服务活忘动特色化、玻差异化；逐总步加大对零蓄售终端的掌拼控力度。罚摩托车企业箱推出各类售效后服务活动挡，服务活动燥内容尽力追霞求特色，且移服务活动非仓常频繁；部悉分企业甚至誉将服务提升中到了品牌诉侵求的战略高帆度。壤对于相零售网点，抗摩托车企业剃都几乎都建型立了动态的妙零售商档案颜，力求控制醋渠道的终端蚀，以在一定不程度上避免陷经销商更迭渴、反水等对肠整个销售网板络的影响。岩7、城市禁妹限牌现象严灾重，农村市季场受居民消预费水平和消障费信心指数巧影响很大。堆据不完全统待计，全国明末确规定禁限谣牌的城市达妥147取个。其中，蜡20个城市皇全面禁牌，江79个城市租部分禁牌，谨18个城市勺全面限牌，陕8个城市部霜分限牌。由闲于具有地方热保护主义色周彩的虾“容禁限牌陆”元政策严重制申约了城市摩合托车消费市圣场的健康发灯展。蔑任何民用消钩费品的都具快有从高消费坛能力群体到下低消费能力套群体的特征袜，然而在摩竹托车行业，刚由于城市消执费市场的扭洽曲发展，绝妻大部分新款左摩托车都是玩先推向农村目市场，可以烦说这也是摩勾托车行业的坐一大特色。谜农村经济的废发展滞后，朗农村居民消乌费能力的低卧下，以及城乎乡居民收入犯的巨大差距和，使得农村零摩托车市场看难以在短期证内有大幅的价增长。因此霜，农村摩托屯车市场的发求展还有赖于男农村经济的蒙发展。东8、农村市净场成为摩托门市场的主力呜。腊农棕村市场大于钞城市市场，巧部分原因也两在于城乡人挪口比例。我秀国31%的买人口为城市貌人口，69落%是农村人长口。目前城圈乡摩托车保顺有量和摩托殊车销量比例趟和人口比例惭基本接近。鹊2003年陆，近70%草的摩托车为歉农村消费者很购买。赞四、摩托车买行业特点靠1、摩托车吵市场容量将迅缓慢增长，亏低于人均居汇民消费水平稍的增长，涨尤幅在6%左玻右。油随着我国国嫂民经济的持泽续高增长，玩人均国民收引入不断增长悟，居民的消佳费能力和消煎费水平不断轰上升，摩托泼车市场容量芝也在不断上脱升。199椒4年纷—国2003年寒摩托车行业代整车销量见言下表：灯单位：万辆疮（国家统计鞋局数据）疯1994各1995僚1996掀1997纸1998辆1999列2000欠2001窃2002蜜2003彼507.3垃774.9贵891.8眨982.1瞎558.7场1117.舅2订1149.拥6慨1213.匪1屡1300.挠9档1475.帆5撕采用时间序拳列自回归模乏型简单地对岛今后几年摩义托车整车销靠量进行预测改。（不考虑岗其他因素对租模型的影响迷）禾以上表统计黄数据对时间绵序列自回归寇模型进行检员验，检验结盲果如下：揉模型中R猜2围=0.93殊，调整R乱2盲值为0.9笨21，F检往验担sig.F焰的P值为P管=0.00封0＜0.0灭5。说明该漂模型的拟合胞优度相当高诸，可以用该撕模型来进行隔预测。哥时间序列及贵趋势线图如悼下：搭叶荣通过该模揭型得出的预齿测结果如下斗表：情年份甲2004年丘2005年畅2006年梁2010年细预测销量毙1521万衫辆轧1610.腔3万辆阳1699.佳6万辆风2056.吼6万辆足通过摩托车凡整车销量的灶预测，可以砖预见今后几干年摩托车市拘场容量呈上息升趋势，但补增长幅度不群会太大，预考计平均增长修幅度在6%卷左右。拦2、我国摩各托车市场保茧有量际有关专家根君据近几年的首国民经济状悠况、机械制黎造工业发展协状况、摩托钉车行业相关轧历史数据、白居民消费水只平、企业各怖类经营指标患、每年摩托始车报废数据水等情况，采纱用多种预测蒜模型（定性忆预测和定量韵预测两个方殊面），并对辉模型进行检信验、训练、拒修正，最后广预测出今后邀几年我国摩疤托车市场保朱有量，具体齿数据见下表鱼：（烘人均保有量绒数据以我国浆总人口数为凉13亿计临）细保有量预测新值单位：万页辆患人均桃保有量单位低：辆/千人唇年份润2005年探2006年将2007年烛2008年赠2009年器2010年躺保有量预测康值脆9950溪9890俗10200挣10700赚11165被11670勺人均保有量帅76.5抬76葛79.5饥82.3绝85.9俯89.8陡从上表可以苍看出，我国婶摩托车市场煎保有量逐年成上升。四川尘市场为例：胁2003年影年底，四川周摩托车保有雷量264.戒35万辆，释同比上升2沸6.66%冶；私人摩托鼻车保有量2晕56.15奔万辆，同比丹上升27.佩4%。喂世界各国（讽部分国家和投地区）摩托夺车保有量数捆据（见下表鸦）兄（2001藏年数据）遮孤件绩辞麦还璃犁单位：荐辆/千人仓台湾萍马来西亚喷泰国勉日本稼法国够印度浩美国剂中国桥424著219暖165角120面54誓27则15异50（左右舞）匪我国摩托车虹市场保有量蛛高于世界摩则托车市场保粪有量的平均连水平，但与蓝高保有量水限平的国家或档地区还有很哗大的差距。猴与日本相比购，要达到日向本2001乔年的摩托车夹市场保有量绵水平，我国盐的市场保有住量将是1.从56亿辆，帐从目前的发描展水平来看喂，还需要很峡多年的时间必。量3、行业利脂润指标偏低戴，产品附加亏值低，车型桐结构销售非信常集中。毛·倦利润指标低踪。摩托车行仙业总体销售拐利润率为1逼.80%，惭资产利润率淋为0.60浙%，远低于税全国各行业肉的平均水平违及国外同行僵业水平。产品附加值实物产品价值愚·渐产品售价低垒、产品附加纸产品附加值实物产品价值离任何一项产温品的价值都望是由产品的各实物价值和娃附加值组成亡。产品附加趟值包含：品多牌价值、服糊务价值、技蜜术价值等。况而在这些方爪面则是我国冤摩托车行业次内企业所缺李乏的。在这口方面我们可驱以从国内外膏部分商家的竹产品售价看菠出。以宝马顽摩托车在我痒国国内20冰03年的零卷售价为例：斧（见下表）各车型型号义零售价（人铃民币元）标F650G栏SAB纠S霜139，7男00嚼F650G筛S貌DAKAR秋ABS诞148，0仇00钳F1150慰RRO钢CKSTE刚R您204，6蹲00电R1150呀GSA义DVENT迈UER反231，0蚕00柿R1200旨CIN途DEPEN技DENT勤225，5谎00有R1200年CL选283，8唤00盾R1100诵S医231，0速00阁R1150说RT蛙251，9鸦00育K1200慨RS肝247，5宪00棉K1200衔GT妙264，0重00约K1200乓LT件313，5户00矿再以哈雷-嗓戴维森摩托躁车为例。2将003年，府其摩托车销双售均价为1茶.358万真美元/辆。倘而国内摩托唯车的销售价敢格普遍在4亿000-8舟000元之骑间。且销量剃大都集中在鄙售价较低的屿弯梁和五羊恢款车型上。请·进车型销售结押构非常集中馅，80%以敌上的销量集灰中在术100ml理-125m球l凶上。200浙3年各种排钳量摩托车的弯销售比例见章下表及图：昼100敲ml岩以下宝100ml呆110ml倦125ml中150ml等及以上影12.43各%静18.68谣%筝8.94%演52.98悦%殃6.79%把以割日本国内市神场各种排量单的摩托车2冶003年1冠-10月的历销量绘制的瓜车型销售结矿构图如下：拜4、行业集检中度低，生孟产效率与国嘱外同行相比届较低。沸我国摩托车兔行业有近2艺00家摩托剂车制造企业巨，生产相当萝分散。行业缘中排名前十寻位的企业总半计销售摩托鼠车841.切7191万拣辆，占行业士总销量的5尊7%。日本娱的四大摩托子车制造企业线2003年葡摩托车销量殿见下表：单位：万辆习企业弹本田危铃木笋雅马哈祝川崎挣全球销量吴915舟271.5鬼46.1蜜亚洲销量誉640.5肥171.5艘136壁统计数据显倍示：我国行菊业内排名前并十位的企业完销量总和不塑及日本一家喇企业的销量胃。但是平均移销售增长幅薪度与日本四牧大摩托车企潜业的销售增讯长率基本持酷平。羞生产效率低移。见劲隆公充司与哈雷-易戴维森公司向的对比表（字如下）革项目撤哈雷-戴维雪森公司占劲隆公司过年整车销售括量（万辆）债24.3旬31.44醉58镰年销售额算33亿美元崖利润总额航4.35亿终美元锯人均产值留70.21怒万美元刊80万元（故估计）强人均利润沙9.26万区美元垮1.5-2互.5万元（闸估计）泥从上表我们漆可以看出：所生产效率差葬距巨大。虽义然哈雷-戴匪维森200净3年仅销售就了24.3智万辆，且其搬员工人数为眉劲隆公司的失三倍多，但政其产品附加此值高，销售以价格高，从扎而形成如此窄巨大的差距迫。厘同时我们也生可从下面的察数据看出我锻国摩托车行拿业与国际发剃达工业工业芽国家的摩托叠车行业效率央的差距：2秀003年，止美国摩托车淘整车行业销纲售整车83贡万辆，行业陵产值（折合叛为人民币）宵为520亿坛元人民币；哗而我国摩托迅车行业20缎03年销售犬整车147宁5万辆，总少产值为60收0亿元人民改币（估计值柱）。技当然，我们躁也可以从统盈计数据上看矿出，两家公挖司差距的核性心在于产品得的附加值，撑这也是我们芬今后发展的智战略方向。纪我国摩托车钳业内企业发扫展之路任重棕道远！！取5、摩托车腥行业内竞争路方式多元化靠、竞争起点趣更高。魂竞争方式从万以前单纯的盟价格竞争转本向技术实力玉竞争、产品艳品质竞争、也品牌竞争、斥销售渠道竞犹争及服务竞娱争。从竞争貌形式发展的关趋势看，今匹后业内企业识的竞争方式亲将会向更高辩层次的竞争番方式转化，禾即：数据竞敌争和战略竞灰争。叫自国家颁布跨3C强制性因认证后，行织业技术壁垒恼提高，新的吹摩托车企业名进入市场后率，就以其大掌规模、高技绵术、雄厚的阶资金，以及怨完整的配套授体系所构成拿的群体优势张参与竞争。救合并、兼并魂等重组浪潮樱初起。如钱乘江集团将其少摩托车资产惭出售给广东起大长江集团冷，非摩托车梳资产通过M生BO（企业聋管理层收购黄）方式重组君。这也预示煎着部分国有种摩托车资本领开始退出摩译托车行业。哗6、行业内还产品开发速舞度加快，企易业对技术研誉发投入增加茄，新产品上远市数量增多艇；企业知识快产权意识进差一步加强，论过去的一年幼很多企业都泻开始采用法屯律的手段进长行知识产权睛的维护。圾7、业内企休业开始不断聋进行管理创躺新、市场营包销创新、技述术开发创新拍；数据信息男采集工作力提度加大，同图时加强了数铲据信息的保巧密工作。莲8、通过过蹲去一年的发遣展，摩托车峡行业各个方炉面都取得了诵不俗的业绩浮。但仍然存件在一些不足垮之处：少·衫自由竞争有挤余，宏观调裹控不足，对雪于行业的发费展，缺乏针惰对性较强的礼政策干预和棋引导，导致偷产业盲目扩显张，市场竞堤争不规范，精市场混乱。筑同时由于现春有的产业政墓策未得到有概效的实施，陈利用信贷、想税收等经济板杠杆进行合董理规划，优叙化资源配置痒没有得到有室效的落实。益·诊忽视市场培搭育与建设。端地区间发育接不平衡，市剥场主体不成汤熟；地区封奔锁严重；（身我国摩托车汉行业内的城豆市禁限牌政中策严重制约柏了摩托车市撇场的发展，糠而在日本摩蓄托车发展历磨史几十年中养从未有过滚“里禁限牌乏”鄙政策的出台侮。）市场组棚织化程度低姥，服务体系宴不健全；市骗场建设缺乏育宏观调控。证第二章坡摩托车出口尝一、200青3年摩托车甩行业出口综烘述戏1、200贴3年出口数欣据纠2003年颗摩托车行业粗整车出口2鞋78.38碎01万辆，萄同比增长5搭0.58%绞；出口创汇咐10.77旦6744亿悼美元。灶2003年秃出口统计数弦据显示：在秤江浙板块和服广东板块企朗业的强势冲驾击下，一向针在出口贸易蔬中扮演主角您的重庆摩托却车在全国摩羽托车总出口叉中的比例正倘在急剧萎缩蹄，2001交年重庆摩托拒车出口占全勒国出口的比舌例为60%枣左右，20梅03年这个袖比例下降到他了1/7左管右。似2003年棒重庆有53任家摩托车出宿口企业，出醋口创汇总值爱为5.7亿求美元。力帆偷、隆鑫、嘉次陵、宗申扮谣演主要角色那，二、三线商摩托车出口赔企业新进和复退出的相当耻多，新进2雪2家企业，渐同时退出2伟3家企业。虑以钱江集团恼为代表的江金浙板块摩托滋车企业20追03年出口很总额在20洞01年的基北础上翻了两疫番，从20秧01年占全兽国总出口比从例10%上松升到200休3年的近5以0%，大有协取代重庆成花为全国的出忍口基地。夫2003年多摩托车行业弦出口（按整医车出口数量佩排序）排名敏前20位的出企业数据表荣，见下表：秧企业名称乳本月累计著模（辆）忌上年同期（摘辆）节同期增长（弦%做）乱创汇（万美鸽元）使重庆力帆实港业（集团）数有限公司拥44286炸9粥40195急4琴10.18福14373呀.87惩金城集团有皮限公司造39773忠8钢15531零0突156.0寒9歉12843尿隆鑫集团有仿限公司座27400蔑0批23284普0僚17.68但20026振.39沙中国嘉陵工戒业股份有限萌公司溪17565帖4害11273颂5蜓55.81电4398闻宗申产业集活团有限公司挎15263饺8惑18370准7俭-16.9派1乐4961反新大洲本田裁摩托有限公取司跟14431答1锤46388百211.1暴7132.给24导南方摩托股糖份有限公司现12683宪9夜82669骡53.43样4268倘建设工业（牛集团）有限石责任公司酸12469惊4馆76833樱62.29去4357妨中国轻骑集法团有限公司录11040马8盘41418权166.5请7若3678.闪53虑钱江集团有母限公司抄10525喇4茂10415照7炎1.05丧4089.芦3罢重庆中汽吉继龙摩托车有陵限公司恨89970扮79573亚13.07搏3086.赶53蔑广东精通天情马摩托车有绞限公司情86822冲42362艇104.9紧5泡2429.默3崭江门中裕摩禁托车集团有盐限公司愧70765宋34515乎105.0魂3阶3040.坏6佳广东清远清吃新联统实业景有限公司阶55085啦0走0莲1250.音2砌重庆银钢科犹技（集团）巴有限公司碍34811失39623魂-12.1腿4雾1234所江苏赤兔马主总公司污34543恶8560霸303.5赛4来478.5器5宫洛阳北方易颈初摩托车有殃限公司度34030皇25463命33.64狡1185.就3取江门市大长马江集团有限披公司居27499响31986仇-14.0贩3雪1274桌上海幸福摩花托车总厂恼25242退7293穿246.1狠1慰640.6哈4潮广州摩托集幕团公司字22608省6217胳263.6嫌5跌1374.每9危全国合计馅27838压01弱18487趟70下50.58预10776帅7.44乐下图为摩托先车行业出口尤排名前20母位的企业2拼003年出钳口数据和2俊002年出能口数据的对局比图（以整拆车出口数量贱进行排名）剑。浊统帜计数据及分根析图显示：呀·废力帆继20折02年出口娱排名在行业纷内第一，2幼003再次折成为行业出讲口龙头企业宿；筹·啦行业内出口糠排名前十位馒的企业，金挥城集团出口谊同比增长率晚最高，达到乔156.0性9%；丑·稳在出口创汇捆方面，隆鑫谣集团出口创纹汇2.00询2639亿绕美元，在行道业中排名第夺一；恭·仙出口排名前久十位的摩托挺车企业出口芬总和占出口锅总量的73贫.80%；催·卡排名前十位生的企业出口沈平均增长率轰为71.7榆3%，高于努出口总量增乡长率（50灯.58%）德。熄2、200喇4年出口招疫标数据版2004年蜂摩托车行业茄出口无偿中颠标情况表（浊前十名）见带下表。其中坛摩托车中标挖企业76家升，发动机中江标企业55魔家。港单位：摩托债车（辆）肤发动语机（台）胀企始绝业扔恒名醋指称杰摩托车盗中标数量蝇企脖陕业栏码名果贱称悟发动机捏中标数冻量昌金城集团进许出口有限公浇司副30793啊0洪力帆进出口维有限公司叔42677吩8印力帆进出口饿有限公司志18680犬7汇江门中裕摩想托集团有限庭公司丈30000结0练重庆中汽吉泪龙摩托车有怪限公司故18097恶8饭宗申集团进肃出口有限公在司述19217摔0炉新大洲本田淡上海分公司谈18000锈0祖隆鑫集团进态出口有限公主司禾14899峡4妖重庆北方建富设进出口公斩司刘16887屯1吴江苏林海动兰力机械集团见公司西14397查8顶江门中裕摩桌托集团有限猾公司酿15000会0花广东省肇庆自土产进出口禁公司族11136横5隶广东肇庆土问产进出口公块司农12762缎3然江苏健龙新撒田摩托车公盾司管11000陕0质宗申集团进颠出口有限公跟司坛11723己0讯泰安远东经自贸总公司货83000齿隆鑫集团进扁出口有限公岗司躺10326愈5剪五羊自行车丘企业集团进光出口公司弦80000锈温岭钱江进躲出口有限公丽司丝10000歉0楼广东中轻南深方炼糖纸业顿有限公司似55000慰二、摩托车刃出口技术壁夏垒努在我国加入脑“贿WTO柔”结后，根据材“朝普惠制趋”阴原则，欧盟队国家将其向辫发展中国家散进口摩托车势的关税下调弦到0.13码%。但发达盼国家为保护宪本国市场，确控制进口，开纷纷设置技育术性贸易壁额垒，在一定液程度上，对咳我国摩托车仪行业的出口债造成了影响吓。摸技术性贸易炭壁垒通常在巴如下方面：校噪音污染、旋电磁污染、励节能性、安腊全性、兼容饿性等；同时盈欧盟国家还府制定了严格超的产品质量氏人证制度和胡合作平定程糟序，如要求俗进口摩托车糠的排放参数窄必须达到其守最新的排放乏标准；还有世部分国家规城定摩托车的饼行使速度不强得低于70衣KM/H，凭从而限制了榨我国小排量引摩托车的出便口。而小排柄量摩托车在猫我国摩托车虾行业出口总骑量中占有较料高的比例。柴较大多数的鞋发达国家，食要向其出口弟摩托车往往默要耗费巨大另的资金进行引逐项认证，穿少则一年，病多则几年才抵能完成认证项工作。交为扶持国内惩企业，加速陵摩托车国产释化的越南曾负经是我国摩号托车出口的翻最大市场，虑2002年摄开始，越南凉政府出台了讨一系列不利匪于我国摩托慈车出口的政仍策，限制整毫车进口，甚票至一定程度蛋上限制摩托语车零部件的劣进口。务但是对于1撞50睁ml养以下中小排誉量的摩托车啊，我国的技粉术相当成熟注，同时在成液本上具有一干定的优势，容因此在国际咏市场上具有考较强的竞争雁力。梅我国摩托车很要做好出口地市场，走向跨国际，应当么从以下几个帐方面着手工朵作。锦·棋摩托车企业映的检测和研件发部门应当坡深入研究国耍际贸易中的忌技术壁垒，位做到稠“咸知己知彼，阅有的放矢欲”索，以使我们技研发、生产欣的摩托车顺矩利走向国际掘市场。壁·胶加速摩托车饥企业的强强哪联合，或者青联合投入资诵金、人力进撑行新产品、价新技术的研善发工作。同舒时应加快在修境外建立售谨后服务网点熄的建设，特真别是在印度请尼西亚、越灾南、伊朗、府尼日利亚等拘我国摩托车飘出口较为集屠中的国家。灵·充产品开发应旬迅速由仿制式转向自主开臣发，可采用削的方式有：梯“演产学研候”歼、与国外摩坊托车研发技资术较为发达偷的企业联合州开发产品等斑方式，走联王合、自主创性新开发之路草。盘·狸实施名牌战禽略，加大对芹品牌建设的掉投入；加强岛研发，提升晶技术，扩大装品牌的影响店力。谋三、摩托车表出口市场舒美国一家研生究机构最新臭研究数据显盯示：全球摩期托车需求量爽预计会以每剧年平均5.摸2%的速度置增长，到2散007年摩丘托车需求量鸦将达到35抱00万辆/躁年，市场金姥额为460蜜亿美元。赏由于中国、猫印度冲及江东南亚等新黑兴市场居民悬收入的灯持续存上升，对于侨踏板车、助痛力车和轻型屯摩托车的需昂求会强劲上地扬，这为摩绑托车制造商判带来了持久副的增长机会呼。对于大排无量摩托车，捐尽管由于用坛户层年龄老绑化（特别是馒美国和西欧码地区）而对练需求引发一跑些担忧，但谣是估计未来办需求也能依裙然维持强势岁。存摩托车行业文未来几年将范进入结构调培整阶段。全犹球摩托车市球场呈现出特盆点鲜明的两缺类市场，一触类市场以美票国、西欧、热日本等发达烫国家为中心值，这类市场成消费特点为秧大排量、娱告乐休闲、售租价在400仁0-200旺00美元；悟另一类市场子以亚洲、太往平洋地区为钩中心，这类菌市场将摩托删车当作家庭副和工作的主调要交通工具盲，售价低、挽外形小巧、帮排量以中小赔型为主。游目前，多种妙因素驱使全这球摩托车工县业将进行一地场大规模的苗技术革新，鸭其中，最主惧要的因素是于世界各国推辞出的日益严册格的摩托车狡排放标准。姜1、我国摩式托车出口最左主要的竞争丘对手腹我国摩托车毅出口最主要窃的竞争对手穴是日本的四园大摩托车制线造企业，而丈竞争的焦点汇在以亚洲、华太平洋地区挑为中心的发队展中国家的等市场。骄本田、雅马很哈、铃木三旷大摩托车制帮造企业在亚固洲的产量（索2003年孤数据）见下赢表衬企业柄本田愉雅马哈娘铃木冻亚洲产量（们万辆）牌640.5洁171.5钉136均增长率（%摄）努20-40踏28.8谎30亡其中本田公辛司在印度尼涂西亚产量为禁212万辆升，泰国为1竖43万辆。浑我国摩托车赔在国内和境禁外的摩托车免市场占有率的情况见下图侄：柔从上图可以顽看出我国摩裙托车在国内育和国外都占趣有较高的份萍额，随着摩焦托车工业的夸不断发展，城我们只要能留够维持现在弄这样的份额韵，我国摩托疼车工业将会被有较大的发逃展。但在竞匹争力方面，腰我们仍然被催主要的竞争途对手远远抛柿在后面，这丢是我们必须服面对的。收2、我国摩搂托车出口主忆要市场湾1）尼日利追亚。尼日利艰亚是我国摩着托车出口在助非洲的最大醒市场，出口火数额在80脑万辆左右。们尼日利亚摩错托车市场特暂点：痰·魔摩托车需求抄量大；中国袄摩托车已经削批量进入，黎市场前景相熟当可观。推·怒尼日利亚居跟民收入和当窜地交通条件井决定了摩托浮车是其主要当的交通工具道。册·始尼日利亚摩培托车大部分鸟是从日本进粪口的二手车额，其次是向黎中国、印度研进口的新车拉。季·轧我国出口到找尼日利亚的长摩托车性价堤比决定了其突在该市场有脂着巨大的成扭长空间，在诸价格质量品栽牌等方面经翁过多年的推鼓销后，已基映本被消费者减认可，销量肆和品牌知名尾度逐年上升漆。例如，金观城、隆鑫、鸦轻骑、建设酒、南方、力扇帆、宗申等积品牌的摩托照车在当地都演有一定的知个名度。浇·冷我国出口尼盗日利亚摩托屑车品牌众多树，低价竞销葡现象严重，葵配件供应不烘及时。这·执市场大，机系会多，高风洋险，高回报侄。彩2）越南。额越南曾经是择我国摩托车简出口的主要认市场，但近照年来越南政后府为提高摩郑托车国产化英率，对于摩钻托车进口制缘定了严格的槽限制措施，晨大幅提高摩恐托车成套件滩的进口关税傍，甚至限制汤部分摩托车适零部件的进后口。基越南工业部督制定了20也10年发展吴战略，具体蛛纲要为：主·好从现在到2捏001年不艳再增设摩托彻车整车制造兽厂；引·乳鼓励国内企挣业朝高度专虏业化和合作拣化发展；素·父2010年拳达到年产摩志托车整车1蓄30万辆，剑国产化率达孔到90%以挤上；发动机旨国产化率达喊到80%以话上；到20佳05年，摩席托车出口1达5万辆，2蔬010年摩味托车出口3达0万辆。保2003年倦1月27日吸公布了进口手摩托车最低拆完税价格（屋见下表）宿本田确铃木蹄中国企业肿最低完税价浅格（美元）均700-2林700绩600-2库250旦400-1带100惕而我国对越厌南出口整车广平均成交价症为250美北元。欧3）印度尼巩西亚。印度喉尼西亚摩托惯车市场逐年订增长，20姨03年，仅斩日本本田公晨司在印尼市婚场就生产了掉212万辆时。再以印尼救市场摩托车抛轮胎需求数脾据来侧面反始映其摩托车仗需求的增长渣。2003欣年，印尼摩洁托车轮胎生磁产量为17集00万个，棋预计200暴4年增长为辨20%，达怀到2000惭多万个。歼2003年息，印尼经济侮增长达到4暖.0%，摩塘托车销售增弯长率达到2静0%以上。鸭4）印度。夏目前，在印糖度国内有五压大摩托车品劳牌，即：枣“习英雄本田肥”项、介“宾巴佳吉冈”恭、期“筑TVS铃木朵”迁、宅“残LML茅”待、陪“炉雅马哈伴侣缠”帮。其中仅有焰“庆巴佳吉浓”营为印度本土孙制造，20椒03年销量纯近100万蛾辆。巴佳吉饲公司销量6秃5%的份额赚来自农村摩貌托车市场的扯销售，20痰03年3月树低，其在全麻国公有43祥6家专卖店发，1200阿家维修服务币中心。其还盒计划在20汇04年新增殃100家专辞卖店和30仓0家维修服谁务中心。存印度市场摩沟托车消费群狂体60%来沉自于农村，妻市场容量在旺400万台是左右。消费标特点为：价武格低廉、坚俯固耐用的摩品托车。巴（巴佳吉公晨司近年来的攀业绩和其经盲营之道非常仿值得我们借城鉴和学习。漠）筛3、我国摩品托车出口市民场的特点和弹存在的问题布·筑出口主要集鼻中在东南亚陈，约占出口哨总量的80渡%左右；中迹东、南美占妖10%左右屠；欧洲、非率洲、北美占料10%左右裤。深·忍中东、非洲骨对我国摩托残车的进口逐堡年上升，尤推其是尼日利痕亚，将会成刚长为我国摩银托车出口的专主力市场。倡·把低价竞销严魔重，出口产虫品附加值低逆。阔·月出口产品售移后服务问题符严重，严重谁影响到出口葛市场的健康袖发展。（日动本本田公司虽仅在印尼市志场的售后服石务网点就达叛到1600转家。知·叫不注重在产驰品研发方面缴的投入，抄谅袭、模仿现荡象严重。裕第三章掠摩托车行业划布局凭一、生产布慰局须我国摩托车辣产业布局基叫本上呈现三狸大板块的格办局。在三大拆板块中，重绵庆板块占的症比重最大，止不过，随着症近年来摩托提车行业的发潮展，这种布也局正在发生咬变化，如广端东大长江集明团收购钱江霉集团的摩托茄车资产后，眯这种产业内苏的结构格局占将会随着摩钢托车行业的煌重组而发生甲急剧变化。蛋三大板块中逐，广东板块式的摩托车企印业增长速度食较快，而江警浙板块则以阅生产踏板车慢为重心。膝国家统计局鲜对全国各省遵摩托车20踏02年和2圾003年生既产量的统计捷数据如下表优：（表中仅耳列出全国总渡产量、重庆间、广东、江戚苏浙江的产怒量数据。）蛇地区倾2003熄年产量隐同比增长燥%脏2002迫年产量父同比增长刚%液全国浑1429.涉43壶19.26平1150.故19厉15.48织重庆两441.3愈2闻19.03冷323.4幼2而24.07斗广东因276.6光20.07鸣231.3字8炮25.08趟江浙梳302.9邪5肥29.81命269.5顿5或31.98个上表中的统介计数据是将扔在当地生产啄的数据列入蛛所在的省份丸。如：嘉陵痰在上海的分瘦公司生产的财数据则列入阴上海。因此痛，很多省份顺并没有摩托建车企业，却浇有摩托车生亲产数据。从激这样的统计僻数据上，看颤不出广东板共块摩托车企洞业增长提速喇的势头，但范我们可以看雾出另外一种稻趋势：行业口内较多企业肌都在全国各泄地设立制造醋分公司，以固充分挖掘低惧成本生产的棋利润。例如怖：重庆板块寇的摩托车企皇业在江浙设窑立踏板车制套造公司等。奶下面列出分穷属三大板块哭2003年团在全国销量并排名前30阿位的企业销抢售增长数据鸡：（见下表循）阴广东企业举大长江复新大洲星广摩集团逗五羊本田竹精通天马嘉南方摩托乞江门中裕饥平均值吧增长率剂38%纹31.02槽%惑36.93低%差39.24胁%稿32.95魄%喉26.19姓%裕80.57耕%池40.70笔%岔江浙企业健钱江冬金城钳江苏众星影江苏建龙吗无锡富通澡江苏赤兔马厉平均值廊增长率触14.58盟%续28.06享%僵-42.6瘦1%耳-20.6刮1%塑26.28霉%液9.95%歼2.70%氏重庆企业谷嘉陵延力帆悼隆鑫危宗申树建设桨银钢醉平均值浓增长率浆6.65%罪15.59副%沟30%洞31.39担%郑67.42税%闪63.11早%蜂35.69宝%可对上述三组壁数据进行O摩NE-WA醒YANN粪AV（单因唇素方差）分宿析：看三大软板块的增长怀率是否存在似显著的差异阔。冤分析方法中纱平均方差假来定采用的方遭法为游“朝LSD菌”叠法、报“赠S-N-K抵”鲁法。分析结触果显示重庆层板块企业的委增长率与广变东板块没有巴显著性的差孟别，然而江贷浙板块与广桐东板块、重格庆板块的企告业销量增长目率存在显著坑性的差距。蛮但是重庆板妄块与广东板陆块在企业销决量总和的增塞长率上存在缠一定的差距窄。皱综上分析，六可知广东板粒块企业的销硬量增长要快醒于重庆，远叼远快于江浙粒板块。接二、产品结偷构格局分析购1、从车型葬上看，目前支以骑士车、面弯梁车、踏删板车、太子炸车为主。各断种车型在摩满托车市场中冠所占的份额停如下图：贵骑乎士车主要以父经济适用、患用途多等特轻点成为农村慰摩托车市场锁的主要消费惩车型。随着漆农村摩托车姨市场的进一袄步开拓，骑伸士车所占的漆比例将进一炊步上升。踏遣板车以乘坐拴舒适、外观胁新颖、款式划丰富等特点盏深受城市消卧费者青睐。侦在路况较好发、经济发达乎的农村地区薯，踏板车销迎量将稳步增杂长，但由于杨城市禁限牌洽现象严重，魂踏板车销量锈所占的比例垒将会萎缩。窃太子车集中坏在年轻的消谜费群体，市里场区域将从逐城市向城镇娱、农村扩展蜡，销量比例校逐年上升。揪对于弯梁车澡，国内市场年较为稳定，吊主要增长点污在东南亚等弃地的出口市嗽场。控2、从排量确上看凉我敬国两轮摩托互车市场，总他共有十一种驳排量的摩托益车。在20设03年各排窃量的摩托车牲销量占总销秧量的比例见牵下表，比例劈结构如下图收：壶50ml股60ml廉70ml蹲80ml维90ml攀100ml籍110ml队125ml难150ml氧250ml撒750ml零8.29%撤0.01%抗0.93%旺0.48%滴2.72%椒18.68摊%职8.94%刑52.98轰%阵6.35%歼0.58%那0.04%秆涂我国摩托车校市场消费主症要集中在1三00算ml-12泰5ml眯排量的摩托皂车上，但通象过近几年各牙排量摩托车雹销量占总销下量比例的比籍较，我们可橡以看出这样焦一种趋势：窜150移ml苏以上大排量洗摩托车的消挤费比例在逐红年上升。蝇三、技术发兆展格局仆1、我国摩群托车主要以研产品引进、更技术合作、积联合开发等渠形式对先进幕的产品技术肿进行消化吸粪收。螺目前，我国访的摩托车技享术得到了很他大的提高，贪部分企业能电够测绘仿制钩国外先进的疗车型，甚至绵能够开发出真国外没有的致先进产品。摩如：四气门如技术、陶瓷康纳米技术、劈水冷发动机席、电喷、电往控及其自动筒装置、三元壮催化转化装王置、二次补搭气装置等技向术。统2、开发低糠油耗、低排德放的发动机宫以及在整车绵上使用电喷枕、电控技术布，排气催化糕转化技术是拨我国摩托车育制造技术向牺国际标准靠状拢的主要手渴段。和部分企业通瑞过市场细分洁、消费者需利求变化在摩荷托车车型设徒计上逐步放吵弃仿制的路招子；发动机羽设计也由单众缸自然风冷酿向直列双缸透、亏“倦V辽”服型双缸、水推冷等多种形修式发展。夜3、总体上塑看，我国摩流托车制造仍丹处于仿制阶怜段，还不能珠单独开发出淹适合市场需敲求的低油耗庆、低排放、絮低污染的摩狮托车。承四、市场发珍展格局焦1、农村摩闹托车市场占晨市场总量的则近70%，间并且这一比轧例将会随着诸农村经济的去稳步增长、耻农村居民增饱收减支因素削增多、居民犹消费能力的菠提高而上升铸。2003葵年我国农村奸居民收入增破长4.3%狼。截2、城市市锋场禽大城市摩托慢车市场由于素受城市禁限肺牌的影响，尘下降趋势在荣短期内不会杂得到扭转。带中小城市、跑小城镇摩托承车市场是我浸国摩托车市梢场增长最快葬的市场。原麻因在于，该阀地区交通条袋件好，居民垄收入相对较起高，收入相救对稳定。坐3、市场从讯东部向西部邻转移，但东纠部市场的摩满托车消费仍耻远远高于西慌部市场。样今后几年，桐我国摩托车乘市场增长点弄仍然是农村亭市场。在农美村摩托车市进场保有量中旗东部市场要疲远高于西部仔市场，这与扭我国的国民贯经济地域结室构是相吻合免的。自国家君实施冻“愚西部大开发板”删战略以来，茄2002年劈国家将长期知国债的40晕%用于西部疗大开发，支竿持油路到县逗，送电到乡词和农村水利裹生态建设保扁护。200蓄2年西部地分区经济增长滔近30%，哲2003年输增长仍然达概到23%左抄右。（西部筑开发重点工革程达50个亦，投资总规帐模7000美多亿人民币哥；2004且年国家在西告部投资13妻00亿元，你新开14个弃重点工程。调）换随着西部大窗开发战略实凝施的深入，军西部经济将借会持续地高崇速增长。尤消其是西部农功村，交通条越件的改善、菠农村居民收委入的稳定增析长、消费信耗心的恢复等泡将会使西部节农村成为我籍国摩托车市下场增长拉动糊的主力军。套第四章榴宏观经济及洲政策环境迈一、宏观经抬济暴1、国民经预济箭2003年铜我国经济虽面受返“迎非典取”才等不利因素辜的影响，国飞民生产总值课增长仍然达沈到了8.6可%的较高增搁长率，农村盘居民收入增缺长4.3%坑。称据雷曼兄弟馒公司经济学浆家预测：由刻于全球主要虾国家的中央臭银行有望继虑续放缓提息秧速度，20题04年全球汤经济将会在孕低通货膨胀者情况下强劲榆复苏，中国疾国民生产总警值将再次达被到8.0%平的高增长率胶。但这一增通长速度可能扁受到增长质卫量、货币和拣银行存款快僚速增长所导持致的过度投伟资以及固定谁不变的汇率絮政策等因素溪的影响。秆据国家统计嫌局综合司副请司长周小知痰表示：如果晒国外市场不蜓发生大的变备化，200乓4年我国的改物价将以一铲定惯性持续呜上涨，但涨疯幅不大。随包着关税的降富低，进口配迁额的减少，睁2004年壤我国进口增黑长仍会保持敢在较高水平字。而随着国却际经济的复阿苏，国际物软价回升会对蛋我国物价上冻涨有一定的刚推动作用。震同时200牵3年大量的凯基础设施建逼设和其他新肯开工项目到逐2004年涌仍会有大量庙的需求，原苍材料的价格野上升趋势仍宋会继续。但证是，从我国将目前价格形姿式来看，消尝费品市场的骂供求关系并菜没有发生根瞒本性的变化脾，物价上涨出主要是有偶逝然的、临时睁的因素所造献成。乱从消费品市肥场的消费结峰构来看，低打层次消费已渴趋进饱和，屈消费升级逐惕步形成；但夜我国居民收听入水平限制早了居民消费闷倾向不会在锄短时期内发御生根本性的劫变化。蕉目前我国通秆货紧缩现象霸加剧，主要瘦原因在于国赴内商品普遍令供过于求，采以及入世后孩国外低价商年品进口增加布的冲击。同寿时中央政府罚在进行宏观症经济政策调雨控时，考虑夹到经济持续社高温可能带朋来的通货膨费胀，从而可样能减少政府词投资，降低崇信贷消费，琴加征消费税弃等。肆2、摩托车疤行业倡据国家统计诊局2003雅年9月低的厌统计数据显挣示，200军3年8月份筒中国工业品誓出厂价格继秃续上涨，原故材料、燃料仿、动力购进薯价格同比上草涨4.0%睛。而钢铁价监格上涨成为顶推动工业品仅出厂价格上悔升的主要动粉力。其中，砍普通中型钢捷材上涨15膀.7%，普澡通小型钢材昌上涨12.占2%，线材毙上涨21.催7%等。从水价格数据上司看，这种趋滚势仍将继续摔。摩托车制训造企业由于灯配套上游厂教家配套件价能格上涨，将代推动摩托车婶制造成本上胡升。女各种高额税厨收制约着摩诸托车行业的台发展，同时僵高额的消费阻税及名目繁捎多的费用大烂大影响了消乓费者的消费荣积极性。探3、摩托车世市场200橡4年机会与叫威胁1）机会。熊·坟国家对行业筝进行整顿后链，2004贤年将会给大售型摩托车企财业带来机会抹，随着小型其摩托车企业把及一些江“鬼私人作坊业”震的逐步退出朗，将会给大弄中型企业留哗下较大份额典的市场，同望时，随着小生企业的退出对，无序的、忍恶性的价格苍竞争将会逐驳步消失，市教场秩序有望班向良性发展慧。（200帆3年在西部梳部分省份或坊区域市场如阶云南、甘肃拳等地，小品栏牌所导致的慧恶性价格竞扯争较为严重极，在200黑4年，这种选情况可能还型会存在，但波势头将会得讽到扭转，并盟将逐步消失罚。）宁·隆自国家对摩亦托车行业进柱行整顿以来婚，降低行业希内高税赋、疫遏制乱收费厉现象是必然脊趋势。高税潜赋、乱收费新现象可能从款2004年悄始在部分地辽方逐步得到格改变。柿·踪国家摩托车碰强制报废规作定的出台，捕每年将会有桌大批摩托车久报废，从而且产生新的需弱求。根·逐随着国家宏叶观经济政策默向农村的倾剃斜，农村居岭民的收入将千逐步上升，科以及农村居嗓民对未来收扰入与支出预块期的明朗，煎农村摩托车爬消费群体的触购买力将得融到提高。2）威胁。仓·因由于宏观经垒济短时期内刚难以走出通搭货紧缩的泥妹潭，200求4年摩托车怠在国内消费错品市场上难不有上佳表现还。粒·配农村居民减工收增支的趋辉势制约着农防村摩托车市丢场的发展；袋同时城市化堆发展的滞后浙将影响农村孝摩托车市场最的健康发展卵。筛·草各地禁限牌近政策制约着股摩托车城市劲市场的发展登。爬·宪轻型载货汽典车、低价位届微型轿车以贴及电动自行套车对摩托车权消费市场的芬影响。盘二、政策环纳境鸡1、国家先学后出台了《百中国摩托车令行业知识产糟权保护协议阿书》、《摩刮托车生产准弱入管理办法蹦》、《摩托提车排放污染伶防治技术政校策》、新的舟摩托车、点练燃式发动机沿大气污染排阿放标准、讯“蓄3C强制认供证硬”标、《摩托车习车产品出口茂招标实施办松法》、《摩武托车强制报份废暂行规定疏》等对摩托吩车生产销售互影响较大的汪政策法规。烛从国家颁布桃的一些政策蛛法规中可以锡看出国家对舒摩托车行业筐整顿、整合描中昌“饭扶优扶强央”漫的特点。估色计在经过几渗年整合后，御摩托车行业粒中整车制造弄企业在20互家左右。错2、新政策势中还提出了走今后几年摩犁托车排放控兔制目标。技炎术政策提出迫，2004男年摩托车排学放标准达到铜“岁欧您Ⅱ”猪排放控制标拜准；200炕6年前后，腿所有新定型督的摩托车排跳放应达到国队际先进水平轰；2006秃年前后，摩蛇托车排放耐惰久性里程应掠达到1万公崭里。崖3、摩托车模生产企业除红要交纳17坟%的增值税杂、33%的穿所得税外，锡还要代征垫咐付10%的良消费税。位4、摩托车库消费者承担蒜的税费有：营车辆使用税社、附加费、姨购置费、支轮教费、验车踢费、年检费摸、养路费、刚增容费、道洗路交通安全兰费、建设基渠金等。躁5、各地禁榨限牌政策。凡（全国各地敢城市疏“哲禁限牌础”孝具体情况见醋下表）螺第五章篇摩托车市场痛分析、营销蚀现状及营销省策略票一、200茄3年摩托车亦市场特点虑1、市场竞樱争更激烈，窄优胜劣汰、泪两极分化进车一步加剧。蚊如前面所分殃析的，摩托姿车行业内前衫二十家企业游销量占行业忆总销量比重详上升，20店03年这一身数据较20刘02年上升公了6个百分默点。且排名刃前十位的企捐业平均增长妇幅度达到2展9.9%。园2、竞争多眼元化。在价烫格竞争的基夫础上，更多虑企业将竞争抗拓展到品牌创竞争、新品潮竞争、品质遥竞争、售后抵服务竞争、叉渠道竞争等狸上面。预计婆2004年掌摩托车行业福将会在渠道挖竞争上最为侄激烈。瞎3、生产企柜业和销售渠茧道中的各级纷经销商合作治更为紧密、肌固定和更多赞方位。调4、摩托车寄需求格局没译有发生显著主性变化。南斧方市场需求将款式新颖、荷高档次、高膏品质的摩托劫车，北方市公场需求大排蔬量、坚固耐耻用、多用途申的摩托车。宗二、200苍4年摩托车声市场卖点踪册摩托车消费薪市场消费观掩念和行为逐企步摆脱陈旧铲、盲目和躁蕉动，越来越出趋于理性、嗽成熟和现代汽，买车的诉恰求从简单走怎向复合，关线注的因素由棚单一转为多煎元，卖点凸智显适销对路促、物美价廉御的产品。不透同地区、不稠同习俗、不茶同需求层次很消费不同产寨品，闪现不伐同亮点。塞1、卖点一盒：成熟消费俩者的首选愉——“浮品牌服”扎消费者随着帆摩托车市场吊的发展越来其越成熟，在还消费选择上茧将首选品牌随。因此摩托牵车在品牌建可设上应加大矮力度和投入趟。品牌诉求季可从外延、财内涵、历史祸、文化、信渗仰等多方位丰、多层次进见行策划。孔2、扩大摩狡托车产品线偿的深度、宽凉度、长度，货以满足不同筒消费者的消裤费取向。汪市场经济将鹿人们的消费捷理念、消费替习俗、消费蓬用途带进到谨富于时尚和握情趣的势“联自由王国芦”刊时代，呈现诱出不同层次裙、多姿多彩汤的消费需求廊趋势。茎·桑车型上：踏驼板车最受东勒部沿海及发窗达地区、中惩小城市及郊放区、平原地前带等消费者打欢迎，尤其王是江浙、上著海一带，高胖达50%以拔上；骑式车位城乡皆宜，斩山区、丘陵排运载、代步壤更显出胳“还英雄本色鹅”趋；太子车中麻小城镇市场克潜力较大；波弯梁车市场足也较广，颇蛾受东中西部芬城市和农村赠消费者喜爱模。孤·凉款式上：踏落板车多以凌晒鹰款、公主鲁款、大白鲨商款和仿古款东为购买热点胡；骑式车多待以劲豹款、烤本田王款、皂铃木王款、富五羊款和钻性豹款热身市闸场；弯梁车煌多以建设1勇10款、金沉城110款皆、本田款和斧大阳款走俏临城乡。揪·姐排量上：1君00放ml险以下车型占邀市场份额1勇2.5%左见右；100泪ml换占19%左胁右；125投ml移占53%左镰右；150秃ml宫及以上占7站%以上。萄3、对市场吧细分，深入紫研究各细分碧市场的市场吴特点、消费爆价值取向，宾针对各细分茧市场开发不造同价格的车亭型，以适应仆摩托车市场呆的界地域差异、缓富裕程度差撞异、需求欲棵望差异、消持费层次差异事等。铅4、新技术阶运用、产品樱品质诉求。夕尤其是在节末能、低排放紫等方面的较虹为成熟的新蒜技术在摩托事车产品方面兵的应用。摩火托车研发应纳加强核心技惹术方面的开忆发，甚至不槽妨在新技术剥运用、产品啄品质提升上赌“小借势鲁”脉、松“损造势星”耳制造热点进僚行宣传。委5、服务。浑增加大型售陷后服务活动裙频率，并在巩服务活动中岛努力收集各闪类数据信息趁，掌握消费初者的消费心改理、购买动委机及消费取啄向；提高服改务网点数量灯，完善配件兼销售体系，掌通过服务和泼配件销售提蔽高产品附加熔值。陪三、农村摩架托车市场深班入分析烛我国摩托车罚市场与印度队摩托车市场勺有相同之处顾，近70%璃的市场来自埋农村。今后脱数年内农村货、城乡结合阁部的农村城边镇将是我国想摩托车市场滤发展的热点搂，高品质、竭深加工的摩栽托车将在这擦一区域深受蜜消费者喜爱虎。山1、农村摩河托车市场现转状分析聪1）消费特具点：省油、档耐用，低价歼、低档不低矩质的摩托车蛋。狼2）农村摩荷托车市场大冒致有以下几兔种类型：形·模沿海发达地签区的农村市界场。该地区朗摩托车市场串特点：农村找摩托车市场雀保有量相对侦较高，市场狐相对较为成援熟，消费理汤性程度相对胆较高。农村锅经济较为发逆达，人均年吹收入超过5且000元人智民币，市场览需求档次高骆、质量上乘位、品质不俗六的摩托车。转·纱城市郊区较娱富裕的地区淹。该地区摩熊托车市场特效点：摩托车盼企业在品牌槽经营、技术视改造、售后齿服务网络等其方面投入较科大，竞争激羊烈，市场呈奇现分割局面谷。摇·讯经济相对较漠为落后的中悼西部农村地武区。该地区沙市场特点：抓农村居民收瓣入偏低，消屡费落差大，笛交通条件（梢尤其是农村躁）差，使得领摩托车消费袭在该地区发贞展不畅；畅错销车型基本赖在低价位耐鸟用摩托车上霜，企业在该惩地区的开拓满应以产品结宣构调整为主考，努力开发求适销对路的辩中等位、带好载货架的车扩型。阔2、农村摩诱托车市场消冈费群体分析困1）摩托车部作为一种工液具性产品，吧农村消费者状对其有着特竖殊的消费心面理，大部分店消费者都愿收意将钱投入养到与生活、刮生产相关的被项目中去。暑在农村，摩涛托车是一种贷不可或缺的厚致富工具，扫主要用于载酬物、载人、饱经商以及生聋产效率的提兼高。位2）农村消逝费者在选择系摩托车时，钢求廉、求实向（性价比高茧）、求美（乒款式美观）犹心理表现非槐常显著。购教车前，农村么消费者消费杯心理是很有苏理性的，他签们会通过比惰较，求实心再理最显著，玩比较重视产善品质量和服犬务。廊3）农村消旦费者从众心输理较为显著倡，口碑效应获影响大。他谨们非常在意沉亲友的推荐罢，例如：一曾旦某一村（始或乡）购买弟了某品牌的磁车，并且品丘质和服务反萍映都不错，航那么这一村刘（或乡）将裳会出现大量反该品牌的消俭费者。垂4）农村消损费者信息接目收渠道封闭产，主要渠道障靠亲友的推撕荐。这也是膛广告促销在惜农村受众低型、效果差的掘原因。（对涛于这种情况讨，我们不妨红开展一些在劣农村消费者哈心中具有一能定轰动效应干的文化、服懒务等活动，即当然各市场熊区域消费者什的价值取向别是有很大差剑异的。）农激村摩托车在植购买摩托车青前接受信息余的各类渠道壶所占比重如汽下图。月5）对于农城村市场，不扛能仅在价格异上下工夫，邪如何引导消猜费是尤为重杏要的。开发掏市场实质上沈就是消费引宫导，而如何泊引导消费，补必须要弄清焰楚消费需求挽。挣3、农村摩霞托车市场机赞遇分析急1）销售和的服务两手都骑要抓，两手锁都要硬。不膜能顾此失彼粪。泊2）销售网拍络要更深、秤更广、更有津灵活性；尽诉量符合农村忽消费者的消抛费习惯。咸3）服务网墨络应体现赢“雪快、专、实躁”匪的特点。因胡为农村交通毅条件相对差冒、路况差，璃且摩托车载景货量大、使朋用频率高，柿所以摩托车都损坏率高。大一定程度上民，品牌在农砌村摩托车消愁费者中的口敲碑很大部分滨受服务质量晕影响。架4）对农村忙市场进行细证分，深入研浓究各地农村拍市场特点、截消费者消费石习惯及消费惕心理、地理园及交通条件卫、农村收入轧结构及收入担水平、消费奸支出等实际圆情况后有目趋的地开发产回品，迅速抢非占市场。腊在此，通过替聚类分析（神Q型聚类中粱的个案聚类肆方法）对我乞国31个省宫、自治区、佳直辖市的农睛村市场进行激细分。分析感结果和分析桥过程如下：自①惯、由于数据吧采集上的难播度，这里仅岩选用了如下射聚类指标（溉2002年层数据）：勇·貌城乡消费水辉平对比指数佛（农村居民库=1）；朱·籍农村居民家鸽庭人均纯收准入（元/人址）；巩·对农村居民家挠庭人均纯收径入指数（1任978年=参100）；婚·铃城镇居民家磨庭人均可支栗配收入（元篮/人）；聚·撕城镇居民家访庭人均可支纵配收入指数援（1978诉年=100密）；汪·侄农村支出占既财政支出的巷比重；抽·冻乡村人口占元总人口的比宫重（%）；闷·群城乡居民收传入水平比（环农村居民=方1）（%）石；啊·台平均每个乡惭镇人口数（塌人）；售·蓝乡镇个数（挺个）；昂·肤通汽车村数俭（个）。番（由于数据迎收集的难度蝇，分析是未风能导入关于晶摩托车行业伪的相关指标昌。如有条件倘的情况下，光企业完全可葱以组织一次挪专题分析岛——“衔农村摩托车邻市场细分岭”倚，并据此进乡行产品开发糊、市场调研姜、新品推介沫、广宣促销劣等市场管理犹活动。）诱②滤、分析方法昨：本次分析常采用的方法叹·惧数据交换方啦法：数据标浪准化；己·自距离计算方横法：相关系设数；惯·倒分类方法：盲离差平方和门法；春·六分类数目：虎6类。催③蔬、聚类结果浅·个聚类图（如闯下图）鞠·颠聚类结果如额下表：饺分类哄单位透第一类尝北京、天津呼、上海、河茂北、山西、暑内蒙、辽宁智、吉林、黑鸽龙江、江苏勇、浙江、安艰徽罪第二类泻江西省、山谜东省、河南役省、福建省牵第三类蒙湖北省、湖痰南省、广东席省、广西艺第四类或海南省、重及庆市、四川寇省、贵州省外第五类冠西藏、陕西鄙省、云南省齐、甘肃省咏第六类扔青海省、宁性夏、新疆梦（聚类图如叹下）研5、农村摩甚托车市场消锹费车型分析残1）坚固耐疤用、动力性辣强。基于农抱村市场本身钟的特点，质躁量的好坏、拾动力性能的泼强弱对于农旋村市场而言坟显得尤为重臣要。农村消琴费者购车的判动机也是由拘生产资料和炸交通工具这问两大主导功秧能所激发的嘉，农村摩托凯车市场