2022-2023珠宝首饰行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：杨忆莹汇报时间：2022-12-212022-2023珠宝首饰行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是珠宝首饰我们通常研究的珠宝首饰包括黄金、钻石、铂金、K金和玉石等多个品类，其主要用于婚嫁、送礼、自我奖赏、投资收藏等用途。其中黄金首饰即以含金量不少于99%的材质制成的首饰，是我国主流的珠宝消费品类之一，具有较强的保值属性；钻石首饰即镶嵌有钻石的各类珠宝首饰的简称，在发展历程中逐步被赋予了情感意义，包括对于美好爱情的向往和对于品质生活的追求等；铂金首饰，以铂金为主要材料制成的首饰，价值比黄金首饰高，但保值性较低。珠宝首饰种类丰富。珠宝首饰业内一般将珠宝首饰定义为使用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的的首饰和工艺品。珠宝首饰可划分为黄金首饰、铂金首饰、钻石首饰、玉石首饰等几大类。其中，黄金在我国文化中的基础较为深厚，仍是目前主要珠宝消费种类，钻石紧随其后。铂金首饰、K金首饰和翡翠首饰在我国仍然是补充类珠宝产品。行业发展历程我国珠宝首饰行业伴随着改革开发而起步，大致上经历了三个发展阶段:自2003年起1993-2003年1982-1993年产品供不应求以黄金首饰为主销售渠道分散垄断的盈利空间行业发展开始提速，国际品牌进入中国市场行业竞争加剧，大批企业被淘汰，部分企业开始注重设计研发和品牌建设以贵金属制品市场全面开放为标志，行业进入快速发展通道。行业产业链上游珠宝首饰行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，珠宝首饰行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游珠宝首饰行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于珠宝首饰企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游珠宝首饰行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《关于加快和深化对外贸易体制改革若干问题的规定》珍珠、钻石由中国珠宝首饰进出口公司统一经营，并可由该公司对有吴地方公司承包经营。《关于降低日用消费品进口关税的公告》涉及降低进口关税珠宝饰品税目有18个，进口关税平均降幅达到67.75%。《黄金及黄金制品进出口管理办法》(修改)严格管理黄金进口,要求黄金进口企业向中国人民银行提供内部黄金业务风险控制制度有吴材料、省级环保部门出具的污染物排放许可证件和年度达标检测报告复印件，商务部门有关境外投资批复文件复印件,银行礼出社素款证明书复印件、境外国家或者地区开采黄金有关证明和企业近3年的纳税记录。政策环境21234《十四五规划和2035年远景目标纲要(全文)》《黄金及黄金制品进出口管理办法》(修改)《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》《关于印发实施更大规模减税降费后调整中央与地方收人划分改革推进方案的通知》严格管理黄金进口,要求黄金进口企业向中国人民银行提供内部黄金业务风险控制制度有关材料、省级环保部「出具的污染物排放许可证件和年度达标检则报告复印件、商务部门有关境外投资批复文件复印件、银行汇出汇款证明书复印件、境外国家或者地区开采黄金有关证明和企业近3年的纳税记录对高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革,再结合消费税立法对其他具备条件的品目实施改革试点。改革调整的存里部分核定基数，由地方上解中央，增里部分原则上将归属地方，确保中央与地方既有财力格局稳定金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石品在零售环节按5%征税。全民促进消费，顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来,促进消费向绿色、健康.安全发展,稳步提高居民消费水平培育新型消费，发展信息消费、数字消费、绿色消费，鼓励定制,体验、智能﹑时尚消费等新模式新业态发展行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国珠宝首饰行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统珠宝首饰行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为珠宝首饰行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对珠宝首饰行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着80、90后的年轻一代逐渐掌握消费自主权，珠宝首饰的佩戴作为日常所需，体现着个人风格和个人品味，而不再只是传统的财富或重要时刻的佩戴。生活化的珠宝需求逐年旺盛。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长消费群体向年轻消费者转变，珠宝消费观念趋于日常化行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对珠宝首饰行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化纵观品牌的发展路径，品牌基本从宽泛到不断细分以聚焦核心人群。不同的品牌服务于不同年龄段的人群，企业需要通过研究细分领域核心人群的需求向他们提供更适合的产品和服务。如专注于钻石镶嵌类产品的周大生，近年来主攻年轻用户，全渠道、全地域快速发展，成为中国内地珠宝品牌的后起之秀。消费者特定需求推动行业逐步走向细分行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状全球来看，中国是最大的珠宝首饰消费国。根据数据显示，2007-2021年，全球珠宝零售额从12596亿元增长至20631亿元，期间CAGR为6%。2020年以来疫情进一步催化消费者购物行为线上化，但珠宝零售受影响较小。尽管近年来线上经济发展迅速，同时在疫情影响下消费者购物习惯线上化加速形成，但珠宝行业由于其高客单、低频次的特点显示出较强的线下粘性。数据显示，2021年，全球珠宝行业门店渠道占比达85.3%，非门店渠道占比为17%。2010至2019年，我国大陆珠宝市场规模由2957亿元增长至7073亿元，其中，2013年达到顶峰，市场规模为8605亿元，同比增长89.45%。2020年受疫情影响明显，市场规模下滑至6154亿元，同比减少199%。行业市场规模2012年以来，中国珠宝玉石首饰产业市场规模持续扩大，按销售额计算，2021年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，创历史新高，同比增长18%。分产品看，2021年，黄金品类市场规模约为4200亿元，占珠宝玉石首饰总市场规模的58.3%；钻石产品市场规模约为1000亿元，占比19%；翡翠产品市场规模约为1000亿元，占比19%；彩色宝石产品市场规模约为315亿元，占比4%；和田玉产品市场规模约为280亿元，占比9%；珍珠产品市场规模约为160亿元，占比2%；铂金及白银产品市场规模约为100亿元，占比4%；其他品类产品市场规模共计约为150亿元，占比2%。据中宝协统计，2021年线上珠宝首饰销售总额约为1850亿元，其中，综合类电商销售额为1420亿元，约占总额的76.7%；垂直类电商销售额为430亿元，约占总额的23%，同比增长26%。2021年钻石进口数据表现亮眼。由于我国钻石消费需求量巨大，而国内并非钻石矿床聚集地，故我国钻石高度依赖进口。根据海关总署数据，2021年，我国钻石进口数量达2525千克，同比增长60.32%；进口金额为98.9亿美元，同比增长66.5%。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，珠宝首饰行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于珠宝首饰行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，珠宝首饰行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，珠宝首饰行业产品质量的监管难度加大珠宝首饰行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前我国珠宝首饰行业已呈现出差异化竞争局面。目前国内高端市场主要由Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名珠宝首饰品牌主导。而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈，港资品牌主要包括周大福、周生生等，内地品牌包括老凤祥、周大生、潮宏基等。在差异化竞争阶段，珠宝首饰的消费需求也朝着个性化、多样化方向发展。对于珠宝首饰企业而言，通过深度挖掘特定群体的消费偏好，在某一细分领域形成竞争优势，已成为企业顺应市场新形势的必然选择。许多企业选择了差异化的产品定位，如以钻石镶嵌饰品为主导产品的周大生，以K金饰品为主导产品的潮宏基。目前国内珠宝行业的模式主要可分为自营模式，经销模式和加盟模式，三种模式在渠道拓展，品牌建设和盈利能力等方面各有优劣，在不同的发展阶段和不同的市场下适应契合程度也不一样。珠宝首饰企业主要有3种运营模式，分别为1）以设计或生产为主的珠宝首饰加工企业，2）一体化综合性珠宝首饰企业（大部分行业头部品牌均属于这一种）和3）专注于品牌和渠道建设的珠宝首饰运营企业。行业发展策略发展策略提升经营数字化管理，增强行业的信息系统管理对行业整体来说，珠宝行业很少受到股权融资、债券融资以及风险投资的关注，主要是因为企业对于供应链的管控不够完善、股权结构不明晰和产品公允价格偏离等因素，导致外来资本很少进入。但是对于一个资本密集型的行业，资本是企业存活到扩张的必要支撑，所以对于珠宝产业经济的研究至关重要，以产业经济学的视角，对行业进行系统的梳理，可以帮助行业进一步明晰市场环境，提高资本的流入和支持，改善企业财务状况，提升行业的竞争力。另外，针对行业中的中小企业，可以通过产业经济来提升企业应收账款的管理，明确企业的必要性资产投资，可以改善企业的财务状况，以银行等直接融资方式帮助中小企业应对市场的冲击。加强产业经济的研究，提高资本的流入和支持进入信息化时代，珠宝行业不仅营销渠道发生了改变，企业的经营管理也逐渐数字化。现阶段，珠宝企业多以直营和加盟的模式进行全国范围的扩张，随着门店数量不断增加，对企业的管理提出了新的要求。以往企业的交流方式多以文件和简单的销售系统进行沟通，信息传递缓慢低效，经营指标也只有销售额、客户到店数量和库存盈余等简单指标，无法形成以客户需求为导向全链条的数据，导致管理者很难掌握客户的需求。而数字化的管理信息系统可以有效解决以上问题，目前，数字化管理的系统有多种，对企业的不同环节进行数据集成分析，可以有效提升企业的经营管理效率，改善企业的财务状况，从而以客户需求为导向，提供产品的定制化管理，提高企业的竞争力。完善产业集群的培育机制，创立企业孵化器产业集群是一种世界型的经济现象。中国的珠宝行业已经形成了三大产业集群，并不断进行优化形成从企业的相互联系，向最高的集聚阶段进化，而在此过程中，政府、协会的引导和企业积极的参与至关重要。企业依靠市场环境和自己的资源禀赋构成了市场因素，政府和协会的引导、协调为非市场因素，两个因素相互作用，一旦市场产业集群产生，集群中的企业就会相互连接，相互学习，在微观经济环境下，地区的集群经济更容易促进企业创新。在经济全球化的市场环境下，企业创新不可能由单一企业完成，需要依靠成熟的外部环境。产业集群不仅是企业集聚的平台，更是合理分工，相互协同的地域经济，因此通过政府、协会的积极引导，形成良好的外部环境，可以帮助企业创新发展。另外，在产业集群的建设过程中，需要加大市场的培育机制，因为集群效应的形成，新企业的进入壁垒降低，但是企业在短时间很难具备生存技能，这就需要政府和协会的帮助，为企业提供孵化器，完善培育机制，帮助新进入企业生存，从而为行业注入新鲜的血液，进一步提升行业发展活力。行业发展建议对行业整体来说，珠宝行业很少受到股权融资、债券融资以及风险投资的关注，主要是因为企业对于供应链的管控不够完善、股权结构不明晰和产品公允价格偏离等因素，导致外来资本很少进入。但是对于一个资本密集型的行业，资本是企业存活到扩张的必要支撑，所以对于珠宝产业经济的研究至关重要，以产业经济学的视角，对行业进行系统的梳理，可以帮助行业进一步明晰市场环境，提高资本的流入和支持，改善企业财务状况，提升行业的竞争力。另外，针对行业中的中小企业，可以通过产业经济来提升企业应收账款的管理，明确企业的必要性资产投资，可以改善企业的财务状况，以银行等直接融资方式帮助中小企业应对市场的冲击。进入信息化时代，珠宝行业不仅营销渠道发生了改变，企业的经营管理也逐渐数字化。现阶段，珠宝企业多以直营和加盟的模式进行全国范围的扩张，随着门店数量不断增加，对企业的管理提出了新的要求。以往企业的交流方式多以文件和简单的销售系统进行沟通，信息传递缓慢低效，经营指标也只有销售额、客户到店数量和库存盈余等简单指标，无法形成以客户需求为导向全链条的数据，导致管理者很难掌握客户的需求。而数字化的管理信息系统可以有效解决以上问题，目前，数字化管理的系统有多种，对企业的不同环节进行数据集成分析，可以有效提升企业的经营管理效率，改善企业的财务状况，从而以客户需求为导向，提供产品的定制化管理，提高企业的竞争力。产业集群是一种世界型的经济现象。中国的珠宝行业已经形成了三大产业集群，并不断进行优化形成从企业的相互联系，向最高的集聚阶段进化，而在此过程中，政府、协会的引导和企业积极的参与至关重要。企业依靠市场环境和自己的资源禀赋构成了市场因素，政府和协会的引导、协调为非市场因素，两个因素相互作用，一旦市场产业集群产生，集群中的企业就会相互连接，相互学习，在微观经济环境下，地区的集群经济更容易促进企业创新。在经济全球化的市场环境下，企业创新不可能由单一企业完成，需要依靠成熟的外部环境。产业集群不仅是企业集聚的平台，更是合理分工，相互协同的地域经济，因此通过政府、协会的积极引导，形成良好的外部环境，可以帮助企业创新发展。另外，在产业集群的建设过程中，需要加大市场的培育机制，因为集群效应的形成，新企业的进入壁垒降低，但是企业在短时间很难具备生存技能，这就需要政府和协会的帮助，为企业提供孵化器，完善培育机制，帮助新进入企业生存，从而为行业注入新鲜的血液，进一步提升行业发展活力。提升经营数字化管理，增强行业的信息系统管理完善产业集群的培育机制，创立企业孵化器加强产业经济的研究，提高资本的流入和支持04行业发展趋势行业未来发展03040102提高国内珠宝出口产品的溢价，改善珠宝贸易逆差提升品牌忠诚度，建立品牌集群化发展品牌建设离不开宣传推广，而品牌忠诚度是指消费者在面对众多品牌进行选择时，针对其中一个品牌较长时间的思考过程，表示对该品牌具有一定的忠诚度。从目前珠宝企业的发展状况来看，企业的品牌缺乏个性，可识别度不高，行业内存在品牌套用现象，初期消费者对其缺乏辨认，短时间企业仍有利润，但长时间会导致忠诚度丧失，这种行为不仅损害了