2023年毛皮行业现状与投资分析报告

汇报人：李绍辛日期：2022-12-222023-2025年毛皮行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义毛皮，指带毛的动物皮经鞣制、染整所得到的具有使用价值的产品。又称裘皮。毛皮由毛被和皮板两部分构成，其价值主要由毛被决定。毛皮的皮板柔韧，毛被松散、光亮、美观、保暖，经久耐用，用于制作服装、披肩、帽子、衣领、手套、靠垫、挂毯和玩具等制品。4行业发展历程第一阶段1949年以前在西周时期就设有专门管理制革、毛皮的皮官，皮毛制品繁多。西汉时毛皮产品经过丝绸之路运往国外。在20世纪之初，今黑龙江境内即出现过养殖赤狐、乌苏里貂的猎户农户。第二阶段1949-1978年在新中国成立以后，于1956年，从国外引进了种兽和技术设备在辽宁、山东、黑龙江、吉林等地兴建了一批养殖场，当时多以水貂养殖为主。第三阶段1978年至今中国开始改革开放，毛皮动物养殖的格局发生了很大的变化，逐渐演变成今天的股份制、民营企业、外资独资、合资、家庭养殖等多种经营形式。到8o年代后期，全国毛皮动物存栏量和毛皮年产量均达到相当的规模。5行业产业链上游毛皮行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，毛皮行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游毛皮行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于毛皮企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游毛皮行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国毛皮行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境国外品牌的裘皮大衣一般都在数万元，甚至更贵，而我省的一般在八、九千元左右，无论从手感、品质、工艺还是款式设计，都有一定的差距，总体上以中低档为主。据统计，工业发达国家每年用于毛皮工业的科研经费占毛皮总产值:法国是0.6%、德国是0.3%，我省大部分毛皮企业为中小企业，缺乏研发意识，没有研发投入，生产技术及工艺落后于国际先进国家，国际竞争力较弱。经过长期的发展，当前我国毛皮原料行业发展陷入困局，貂、狐、貉等毛皮动物存在优良种资源匮乏、防疫技术不合理、饲养标准不科学等问题，造成毛皮原料质量参差不齐，影响行业发展。我国毛皮原料备受海外国家青睐，但受到新冠疫情影响，毛皮原料在欧美、俄罗斯销售量低迷，因此2020年国内毛皮原料行业发展不乐观。未来随着疫情得到全面控制，毛皮原料市场需求或得到回升，但整体行业增长空间较小。12行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，毛皮行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对毛皮行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34供需平衡促进市场发展毛皮产业处于快速增长时期，由于毛皮行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，毛皮市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对毛皮行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状近年来我国水貂取皮数量呈现出下降趋势，据中国皮革协会数据，2021年中国水貂取皮数量约为687万张，较2020年减少244万张。山东省是我国水貂取皮数量最高的省份，2021年的占比为49.19%；其次是辽宁，取皮数量占总比重的39%；黑龙江排名第三，占比9.03%。近年我国狐取皮数量呈波动走势，2018至2021年，我国狐取皮数量逐渐下滑，2021年约为1100万张，较2020年减少153万张，同比下降12%。山东省同时也是狐取皮数量最高的省份，2021年的占比达476%；河北省排名第二，取皮数量占比25.27%；辽宁省排名第三位，占比19.52%。16行业市场规模貉是犬科非常古老的物种，被认为是类似犬科祖先的物种。从貉取皮数量上看，2021年中国貉取皮数量约为919万张，较2020年减少127万张，同比下滑114%。河北是我国貉取皮数量第一大省，2021年取皮数量占比达66.51%；其次是山东，占比16.94%；再是黑龙江省，占比10.66%。随着毛皮动物取皮量的不断下滑，我国规模以上毛皮及制品企业销售收入从2019年的584亿元下降至377亿元。17行业市场规模中国毛皮工业经过多年的发展和积累，现在已经成为世界最大的毛皮生产国和出口国，在国际裘皮市场上处于十分重要的地位。在国内外各种因素影响下，中国毛皮动物行业整体陷入低迷，中国毛皮动物养殖进入“拐点”调整期。其中2021年中国天然毛皮服装产量为314万件，同比下降19.49%。18行业现状毛皮服装产量情况中国毛皮工业经过多年的发展和积累，现在已经成为世界最大的毛皮生产国和出口国，在国际裘皮市场上处于十分重要的地位。在国内外各种因素影响下，中国毛皮动物行业整体陷入低迷，中国毛皮动物养殖进入“拐点”调整期。其中2021年中国天然毛皮服装产量为314万件，同比下降19.49%。人造毛皮及其制品进出口情况人造毛皮是指外观类似动物毛皮的型。分两层，外层是光亮粗直的，里层是细密柔软的短绒。人造毛皮常用于、服装衬里、帽子、衣领、玩具、褥垫、室内装饰物和地毯等。2021年中国人造毛皮及其制品进口数量为389吨，同比增长39.9%；进口金额为6.16百万美元，同比增长176.2%；人造毛皮及其制品出口数量4409吨；出口金额为60.81百万美元，同比增长40.4%。19行业痛点质量参差不齐毛皮行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，毛皮行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，毛皮行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，毛皮行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于毛皮行业的发展20流通环节有待完善毛皮产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致毛皮行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，毛皮行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。毛皮产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事毛皮行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，毛皮行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对毛皮行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土毛皮行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议企业可进一步提升动物福利，并将其作为产品的附加值以抵消毛皮产品的动物福利构建成本。在制定更高的毛皮动物福利标准时，可借鉴欧盟的WelFur评估项目、芬兰标准的Saga认证等，这些动物福利项目在评估方法、考察频次、第三方监管都有更加详尽的标准。通过构建满足毛皮动物习性的生长空间，将对自然、动物的敬畏、爱护、关怀、照料融入到饲养程序中，在无法避免的利益索取上追求一种尽可能的关怀。2019年末新冠疫情爆发后，我国首次明确了《国家畜禽遗传资源目录》，严格规定了33种可利用的畜禽动物。其中，水貂、银狐、北极狐、貉被列为非食用特种畜禽，作为畜牧生产的重要补充。该目录虽进一步遏制了毛皮生产的野生动物来源，但同时也为集约化饲养的毛皮业提供了进一步发展的护身符。然而，需要注意的是，尽管人具有主体性的支配地位和能力，但有能力做某事无法推出应该做某事的伦理正当性，使用价值不是动物的唯一价值，毛皮业若想在注重动物内在价值的生态文明社会继续维持，并获得一定的伦理支持，其生产者和消费者应接纳高动物福利成本。借鉴毛皮业在其他国家和地区的退出路径可借鉴毛皮业在其他国家和地区的退出路径，包括:通过设立倒计时逐步淘汰。如，塞尔维亚曾于2009年开始实施禁止毛皮动物饲养的规定，并给农民和相关企业一个10年的淘汰期；挪威，2018年批准禁止毛皮动物饲养，计划到2025年完全淘汰毛皮农场。通过技术创新实现传统毛皮业的绿色升级将减少或取代不必要的动物源性消费作为整体产业生态升级的目标。鼓励相关研究机构、企业积极拓展替代技术的研究，如替代材料相关的化学材料学、合成生物学等，将减少动物伤害及可持续发展原则作为伦理-价值的指标嵌入到替代材料的创新研究中，让天然自然中人与动物的生存竞争关系、人对动物使用价值与内在价值的道德取舍困境，在人工自然的调解下得以弱化、消解。22Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入毛皮行业，对毛皮行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，毛皮行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。毛皮行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的毛皮行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土毛皮行业企业数目较少，约占毛皮行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入毛皮行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土毛皮行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类毛皮行业企业各有优劣势：（1）毛皮行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系毛皮行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系毛皮行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于毛皮企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国毛皮行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国毛皮行业行业发展的主要原因。中国毛皮行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国毛皮行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分毛皮行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：毛皮行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，毛皮行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入毛皮行业，对毛皮行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，毛皮行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。毛皮行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的毛皮行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土毛皮行业企业数目较少，约占毛皮行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入毛皮行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土毛皮行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类毛皮行业企业各有优劣势：（1）毛皮行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系毛皮行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系毛皮行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局225日期：2022-12-22行业发展趋势政府应加大扶持力度一直以来我国毛皮行业的都处在自由发展阶段，受到政策扶持的力度较小。对于毛皮动物的养殖，在政策层面也没有太多利好，毛皮动物的养殖一直依靠的是市场驱动，致使错失了很多发展机遇，在低水平徘徊。在发展农村经济、建设社会主义新农村的历史机遇期，政府应加大对其扶持力度，给予其应有的社会地位，从国家层面件毛皮动物养殖统一规划，引进先进的养殖理念，避免不规范的养殖和无序的市场竞争、盲目的规模发展等一系列问题。加大科研投入在毛皮动物养殖、产品加工、饲料繁殖、育种、疾病防治等方面，加强科学研究，加大对相关院校研究单位的支持力度。在研究经费方面，除了争取国家经费的投入外，还应积极拓展来自地方政府和社会等多种渠道，扩大研究经费投入。提升技术服务能力毛皮行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务毛皮行