转向系统零部件行业全景调研与发展战略研究报告

转向系统零部件行业全景调研与发展战略研究报告

据不完全统计，近十年，我国仅砂型铸造生产线新增超过六千条；同时，受汽车轻量化对铝镁轻合金铸件需求增长的拉动，压铸机数量快速增长，近十年我国进口压铸机数量达到1685台。高效率铸造装备的投入，极大提高了企业生产效率，企业铸造生产能力也在不断提高。面对国内市场需求增长空间有限、国际市场需求放缓以及制造业向发展中国家转移，中国铸造产业的市场竞争将进一步加剧。十三五期间，我国铸造产业集群（园区）建设明显提速，并在泊头、彰武、坊子、溧阳等地区形成了特色产业发展模式。以河北省泊头市为例，在地方产业政策引导下，该地区铸造产业加速转型升级，企业数量从十三五初期的近700家减少至目前的300余家，铸件总产量却实现了一定程度的正增长，产业走上了更加规范和高质量的发展道路。产业集中度进一步提高十三五中后期，下游行业对铸件需求增速放缓，铸造市场竞争加剧，另外，国家强化了对工业领域的污染防治。在市场竞争加剧和环保要求日益严格的环境下，我国铸造行业呈现出两级分化走势。一批企业持续推进技改提升、实施精细化管理和环保安全治理，整体水平已处于国际先进地位，并逐步成为具有国际竞争力的龙头骨干企业；部分企业因环保安全等综合因素加快了退出步伐。目前，我国铸造企业数量较十三五初期有了显著减少，企业平均规模有了较大提高，年铸件产量万吨以上的企业超过千家；其中，年铸件产量5万吨以上的企业近200家，产业集中度明显提高。十三五期间，我国铸造产业集群（园区）建设明显提速，并在泊头、彰武、坊子、溧阳等地区形成了特色产业发展模式。以河北省泊头市为例，在地方产业政策引导下，该地区铸造产业加速转型升级，企业数量从十三五初期的近700家减少至目前的300余家，铸件总产量却实现了一定程度的正增长，产业走上了更加规范和高质量的发展道路。汽车零部件市场概况（一）汽车零部件行业主要由日本、德国和美国等传统汽车工业强国主导，中国汽车零部件企业与国际龙头企业差距逐步缩小汽车零部件厂商呈现专业性、独立性、经营全球化的特点，主要分布在美国、日本、德国。根据中国汽车报社公布的2020年全球汽车零部件企业百强榜，全球汽车零部件前十的企业除潍柴集团位于中国外，其他九家均在德国、日本等传统汽车工业强国内；百强企业中日本、德国和美国零部件企业最多，其中日本以27家入围排名榜首，德国以17家居次，美国以15家获得第三名。相比较而言，中国汽车零部件企业起步晚，但处于不断进步中，中国汽车零部件企业凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际龙头企业差距逐步缩小，有11家企业进入全球汽车零部件百强榜。（二）汽车零部件产业逐步向新兴市场转移，采购实现全球化当前，美国、欧洲和日本等发达国家和地区的汽车消费市场逐渐饱和，中国、印度等新兴国家汽车市场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场，同时这些国家劳动力丰富且具有价格优势，随着汽车制造行业竞争日趋激烈，为了有效降低生产成本并开拓新兴市场，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。伴随着汽车零部件工业逐渐迈向全球化，整车厂及一级供应商对所需的零部件按产品质量、价格、交期等条件在全球范围内择优采购，不再局限于仅采购本国零部件产品，而零部件企业也不再局限于仅供应给本国的下游企业，将其产品面向全球销售。（三）我国汽车零部件行业发展前景广阔汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，受益于整车制造行业持续发展带来的市场需求，我国汽车零部件行业在过去十年内也实现了较快增长。2011年~2017年，我国汽车产销量处于不断增长态势，汽车零部件行业得以迅速发展，行业销售收入由2011年的1．98万亿元增至2017年的3．88万亿元，年均复合增长率达到11．89%；2018年和2019年，受汽车整车产销量下滑的影响，我国汽车零部件行业销售收入较2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的冲击下，我国汽车零部件行业销售收入实现了逆势上涨，较2019年增加552．95亿元，增幅为1．55%。十四五期间，我国经济将保持向好趋势，消费需求将不断提升，未来我国汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。铸造标准供给质量有很大提升铸造行业国际化步伐加快一批铸造企业的工艺装备和产品质量均已达到世界先进水平，中国铸件以优质优价正在赢得更多国际中高端铸件市场份额；为适应全球制造业布局调整以及贸易摩擦的影响，不少铸造企业通过收购国外工厂或走出国门自行建厂深度参与国际市场的竞争。另外，铸造材料和装备企业也加快了国际化步伐，部分高端产品已进入工业发达国家市场。十三五期间，国内铸造装备企业在压铸机、静压造型和树脂砂设备等领域，收购了国际知名品牌的海外工厂，并逐步建立了全球研发中心，中国品牌的铸造装备正在走向世界。铸件材质结构加速优化调整十四五期间，适应主机市场的需求，我国铸件材质结构将进一步变化。在铸铁件产品中，高性能球墨铸铁、蠕墨铸铁材质铸件占比将进一步增长；在轻量化发展趋势以及新能源汽车快速发展和5G通讯新基站加快建设的背景下，部分传统黑色铸件将被轻合金铸件替代，铝、镁等轻合金应用将进一步扩大，在铸件市场中的占比将持续增长。、智能制造将加速助推产业转型升级在国家发展数字化经济、加快实施工业和信息化深度融合的背景下，加速推进新一代信息技术与传统铸造行业的深度融合已经成为发展趋势，通过可以促进企业提高效率、提升管理水平和转型升级发展。另外，人力成本逐年上升、招工难是企业面临的最大压力，成本上升造成市场竞争力下降，铸造行业亟需通过关键工序自动化、关键岗位机器人替代、生产过程管理的智能优化控制，实现降低成本、提升产品质量、提高生产效率和降低作业强度的目标，让铸造业在产业链中更具竞争力。行业将持续探索不同铸造工艺企业智能化生产模式，通过典型企业示范带动行业走智能制造发展模式。汽车零部件行业特点及发展趋势（一）汽车整车厂零部件外购趋势明显汽车一般由发动机系统、传动系统、转向系统等组成，各系统又有多个零部件构成，汽车整车组装涉及的零部件种类众多，且不同品牌和不同型号的汽车零部件产品规格和类型也各不相同，难以形成大规模的标准化的生产。汽车整车厂作为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。（二）汽车零部件行业分工明确，呈现专业化、规模化特征汽车零部件行业具有多层级分工特点，汽车零部件供应链主要按照零件、部件、系统总成的金字塔式架构，具体划分为一、二、三级供应商。一级供应商具备参与整车厂联合研发的能力，具备较强的综合竞争力，二、三级供应商一般专注于材料、生产工艺和降低成本等方面，二、三级供应商竞争激烈，需要通过加大研发提升产品附加值、优化产品等方式摆脱同质化竞争。随着整车制造商角色从大而全的一体化生产、装配模式逐步转变为专注整车项目研发设计，汽车零部件厂商角色逐步从单纯制造商延伸至与整车厂商联合开发，根据整车厂的要求开发生产。在专业化分工背景下，逐步形成专业化、规模化的汽车零部件制造企业。（三）汽车零部件趋向于向轻量化发展为响应节能减排的号召，各国纷纷出台乘用车燃料消耗量标准法规。根据国家工信部规定，我国乘用车的平均燃料消耗量标准将从2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高达27．5%；欧盟通过强制性的法律手段取代自愿性的CO2减排协议，在欧盟范围内推行汽车燃料消耗量和CO2限值要求和标示制度；美国发布了轻型汽车燃料经济性及温室气体排放规定，要求2025年美国轻型汽车的平均燃料经济性达到56．2mpg。根据国际铝业协会的相关数据，燃油车的重量与耗油量大致呈正相关关系，汽车质量每降低100kg，每百公里可节省约0．6L燃油，减排800-900g的CO2，传统汽车车身轻量化是目前主要的节能减排方法之一，已成为汽车行业发展的必然趋势。随着电动车的产销快速上升，续航里程目前仍然是制约电动车发展的一个重要因素。根据国际铝业协会的相关数据，电动车的重量与耗电量呈正相关关系。除去动力电池能量和密度因素外，整车重量是影响电动车续航里程的关键因素，纯电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程则可增加2．5km。因此，新形势下电动车的发展对轻量化的需求显得十分迫切。实现轻量化主要有使用轻量化材料、进行轻量化设计和轻量化制造三个主要途径，从材料方面看，轻量化材料主要包括铝合金、镁合金、碳纤维和高强度钢等。从减重效果看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现减重效果递增的态势；从成本方面看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现成本递增的态势。在汽车轻量化材料中，铝合金材料综合性价比要高于钢、镁、塑料和复合材料，无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较优势。据赛瑞研究的数据，2020年在轻量化材料市场中，铝合金占比为64%，是目前最主要的轻量化材料。智能制造发展步伐明显加快不同企业处于智能制造的不同发展阶段，多数规模以上企业广泛采用了自动化生产线，部分企业建成了数字化生产车间，少数企业走在了智能铸造领域的前沿，如发动机缸体数字化车间、砂型3D打印智能工厂。龙头企业通过智能制造示范项目打造出行业细分领域的成熟模式，并通过示范引领推进行业加快智能制造的实施。通过智能制造的建设，在减少用工成本、提升产品质量、减少能耗物耗、提高生产效率、改善劳动环境等方面都取得了较好的效果。提升关键铸造装备制造水平通过技术引进、消化吸收、自主创新及国外并购等措施，我国铸造装备制造水平得到显著提升，基本可以满足国内铸造行业发展的需要，但尚有部分领域与国际知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型设备、关键设备、快速制造及机器人智能制造设备上实现自主化制造，在设备效率、精度与稳定性方面取得突破并引领世界。十四五期间，我国铸造行业需重点发展一批高端铸造装备，并加快其在行业中应用。压铸行业面临的机遇与挑战（一）压铸行业面临的机遇行业产品涉及的通信行业和汽车行业是国民经济的重要产业，国家对通信行业和汽车行业一直加以支持。移动通信技术更新迭代需要通过更为完善的移动通信基础设施来实现，目前全球各主要国家均已启动5G建设，未来几年5G基站建设将成为全球电信运营商资本开支投入的热点和重心。由于发射频率提高，5G信号传输距离有所降低，需要部署更密集的5G基站来保障信号覆盖，5G宏基站的建设数量将是4G基站的1．5倍，且5G信号不易穿透建筑物和障碍物，5G时代小基站成为必备的配套设施，小基站数量将成倍增加。伴随着5G的商用化应用，大规模布局5G基站为通信基站铝合金压铸行业带来良好的发展机遇。全球能源危机和环境污染问题日益突出，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向，从产业发展阶段上，全球新能源汽车仍处于成长初期，以中国、欧洲和美国为主的新能源汽车市场具备快速增长的潜力。（二）压铸行业面临的挑战目前世界贸易的不确定性明显增加，自2018年初中美贸易摩擦开始以来，美国在许多领域加强对中国企业的限制