金精矿产业发展建议

金精矿产业发展建议

以服务黄金资源勘查为核心，统筹强化基础性地质调查工作；支持地勘单位与民间资本结合，向市场化转型，强化找矿资本和条件，引导社会资金投入，扭转黄金地质勘查投入逐年降低的困局；重点提高西南三江、东昆仑、西天山等成矿区带地质勘查程度，提交一批大型金多金属找矿靶区；突出胶东、小秦岭、冀北-辽西、吉南-辽东等区域大中型矿山深部及外围的勘查工作，夯实国内资源基础，提升黄金矿产资源的可持续发展能力。行业标准体系不断完善十三五期间，黄金行业发布实施59项标准，较十二五增长63．9%，其中，国家标准17项、行业标准25项、团体标准17项，完成国家标准英文翻译版4项。《金锭》国家标准的修订与实施，实现了国内黄金市场和金锭市场的有机统一，在金融安全、黄金国际贸易和产品质量提升等方面具有重要作用。《高纯金》系列国家标准英文翻译版的立项开创了黄金行业标准外文版的先河。《硬足金饰品》《古法金饰品》等团体标准的制定填补了黄金行业下游产业链新兴产品标准空白。全球黄金行业概况（一）全球金矿储量情况根据美国地质调查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》统计数据，截至2021年末，全球黄金储量约为5．4万吨，其中澳大利亚黄金储量1．1万吨，是全球保有黄金储量最大的国家，占全球黄金储量比例约为20%；中国保有黄金储量约为0．2万吨，占全球黄金储量比例约为3．70%。（二）全球黄金供给情况根据世界黄金协会的划分标准，全球黄金的供给主要由矿产金、再生金、生产商净对冲额构成。矿产金系从金矿中新开采出来的黄金，受资源量和开采周期影响，矿产金供给弹性较小；再生金系将已有的黄金制品进行回收提纯后再利用的黄金，供给弹性较大；生产商净对冲额系黄金生产商根据黄金价格波动在现货、期货及期权市场套期保值时买入或卖出的净额。根据世界黄金协会的统计数据，矿产金和再生金是全球黄金供给的主要来源，2021年占全球黄金总需求的比例分别为76．31%和24．64%。根据美国地质调查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》统计数据，2021年全球矿产金总产量约3，000吨。其中，黄金产量达100吨及以上的国家为中国、澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大、加纳、乌兹别克斯坦、南非、墨西哥，以上国家矿产金产量合计约为1，780吨，占全球总产量的59．33%。中国系全球最大的矿产金生产国，2021年矿产金产量约为370吨，占全球总产量的12．33%。（三）全球黄金需求情况黄金兼具商品与金融工具的双重特点，根据世界黄金协会，黄金需求由黄金饰品需求、投资用金需求、银行需求和工业用金需求四大类构成。2016-2021年，全球黄金需求整体平稳，黄金饰品需求和投资用金需求所占的比重较大，约占75%-85%。2020年全球黄金需求下降了约14%，原因系受全球新冠肺炎疫情影响，全球消费市场受到冲击，避险情绪较高，导致黄金饰品需求大幅减少，投资用金需求大幅增加。2021年全球黄金需求较2020年增长约10%，已从2020年新冠肺炎疫情带来的冲击中逐步恢复。（四）全球黄金价格波动情况国际黄金价格与全球通货膨胀情况、能源价格、美元汇率和国际重大事件等因素有关。2000年至2011年，受互联网泡沫破裂、伊拉克战争爆发和金融危机等因素影响，美元持续贬值，推动黄金价格持续上涨；2012年以后，金融危机影响逐步消退，全球和美国经济开始复苏，避险情绪消退，黄金价格开始下降，而后黄金价格处于震荡期；从2019年开始，受美国经济走弱预期及全球化新冠肺炎疫情的影响，全球实行量化宽松政策，刺激了黄金的保值需求，国际金价进入快速上涨通道。黄金行业的技术水平及技术特点金矿资源的勘探是金矿采选行业持续发展的基础和保障，提升探矿技术对于行业发展具有关键作用。随着行业发展，已探明的浅层金矿资源大部分已被使用，目前已逐步转向寻找深部隐伏矿。针对深埋在地底且开发难度相对较大的金矿资源，通常运用低频电磁方法来开展地质矿产的勘探，也可以运用地震预测的相关方式来对勘查区域的地质架构进行全面化解析；针对较深区域的矿体勘探，通常运用地球物理场、化学场以及地质架构场的互为约束技术来对于有关勘探区域的地质架构进行多方位的勘探，此技术可以整体测算出矿产资源的大致深度以及区域。根据矿床赋存状态不同，金矿开采方式分为露天开采和地下开采。随着行业发展，可供露天开采的金矿不断减少，近年来我国金矿开采逐渐从露天开采向地下开采过渡。对于露天开采，国内使用的采矿技术主要包括胶结充填采矿技术、陡帮开采技术、爆破技术以及排土技术等；对于地下开采，国内使用的采矿技术主要包括空场采矿法、崩落采矿法、充填采矿法等。金矿采选企业根据矿石类型不同选择适宜的选矿工艺。常见的金矿选矿工艺主要包括浮选法和堆浸法等。浮选法主要利用金的疏水物理特性，先将矿石磨碎加水形成矿浆后，加入丁基黄药、戊基黄药、丁胺黑药等浮选试剂反应后在强搅拌下形成大量气泡，金颗粒附着在气泡上，通过回收气泡选出金精矿。堆浸法系对品位较低的金矿矿石进行选矿的方法，将金矿原矿按照堆置在不透水的堆浸场地上，使用提金剂并对矿物进行喷淋或浇灌，形成含金的储液池，再使用活性炭吸附溶液中的金，得到的产品为合质金。在行业准入方面，我国对于金矿采选企业实行严格的行政许可制度，开采金矿需依法取得《采矿许可证》《安全生产许可证》等相关资质后方能进行生产经营。产业结构调整成效显著十三五期间，我国黄金产业集中度进一步提升，黄金生产矿山数量从726家减少到365家，已形成40吨级以上企业集团3个，20吨级的企业1个，10吨级的企业2个，大中型黄金企业产能占全国的70%以上。其中，山东黄金连续两年跻身全球十大产金企业。2020年，全国重点黄金企业工业总产值达到4469亿元，实现利润总额172亿元，分别比2015年增长26．4%、99．6%。黄金产业实现高质量、高效益发展。国内黄金行业概况（一）国内金矿储量情况根据《中国黄金年鉴2022》的统计数据，截至2021年底，我国黄金储量合计2，964．37吨。在金矿资源结构方面，国内以岩金矿为主，岩金矿金属量2，496．39吨；砂金矿金属量108．74吨；伴生金金属量359．25吨。在金矿资源分布方面，国内黄金资源量（含有黄金的矿石量）200吨以上的省级行政区共有18个，查明黄金储量合计2，813．60吨，占全国黄金储量的94．91%；其中山东、西藏、甘肃查明黄金储量合计1，255．52吨，占全国的42．35%。（二）国内黄金供给情况根据中国黄金协会的统计数据，2021年度国内黄金总产量443．56吨，其中国内自有原料黄金产量328．98吨，进口原料黄金产量114．58吨，进口原料生产的黄金占国内总产量的25．83%。2012-2016年，随着国内黄金行业发展，国内自有原料黄金产量持续呈现增长趋势，2016年达到最高点453．49吨。从2017年开始，随着供给侧改革的不断推进，国内金矿采选行业积极响应国家生态文明建设，转变发展方式、优化产业结构，部分处于自然保护区内的矿山有序退出，部分技术装备落后及不符合国家安全环保要求的矿山减产或关停整改，行业从规模速度型向高质量效益型的转变，黄金产量持续下降，2016-2021年年均下降6．20%。2012-2019年，国内进口原料黄金产量持续上升。原因系：的实施为国内黄金企业走出去提供了广阔的平台，国内大型黄金企业积极开拓海外金矿资源并寻求合作；2016年国内自有原料黄金产量开始下降之后，国内黄金冶炼加工企业通过提高进口原料采购规模保证产能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影响，进口原料黄金产量小幅下降。（三）国内黄金资源消费情况根据中国黄金协会统计数据，我国每年黄金实际消费量在一千吨上下震荡。2012年至2018年，我国黄金产品的消费规模整体呈现缓慢增长趋势，2019年受经济增长放缓及黄金市场价格大幅提升的影响，黄金消费量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影响，国内黄金消费量大幅下降，2021年，在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。国内黄金消费可以分为黄金首饰用金、金条及金币用金、工业及其他用金，其中最主要的消费需求为黄金首饰用金，占全国黄金消费量的比重约为63%。（四）国内黄金价格波动情况国内金价与国际金价的整体变动趋势基本一致，受人民币汇率变化的影响，国内金价与国际金价变化的时间点略有所不同。2012年以后，金融危机影响逐步消退，全球和美国经济开始复苏，避险情绪消退，黄金价格开始下降，而后黄金价格处于震荡期；从2016年开始，国际局势呈分化趋势，国内黄金价格开始小幅上涨；从2019年开始，受美国经济走弱预期及全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行了量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。黄金市场功能逐步完善2020年，我国黄金市场总交易量达9．55万吨，较十二五末增长95．12%，交易量位居全球第三。十三五期间，我国黄金市场总交易量累计36．71万吨，比十二五增长147．28%。上海金的推出为全球投资者提供了公允的、可交易的人民币黄金基准价格，沪纽金的上线实现了全球最大场内黄金现货市场和期货市场的互联互通；商业银行保持在国内黄金市场中的主体地位，工行、交行等相继成为伦敦金银市场协会（LBMA）会员机构，我国黄金市场国际化进程加快。国内黄金ETF基金由4支增加至11支，2020年年末持仓量达到60．9吨，是十二五末持仓量的6倍。赋能黄金产业数字化转型重点企业集团搭建三维生产管控平台，实现资源管理、生产运营和安全应急指挥的集成化、标准化管控。基于无线通讯技术、大数据分析等，实现对井下设备智能调度和对选矿过程精准控制，采选生产指标显著提高。矿井人员与车辆精确定位关键技术与系统荣获国家技术发明奖二等奖；黄金行业联合承担国家智能制造标准化项目，建成黄金生产数字化车间，为黄金生产行业突破传统技术工艺和智能转型升级开创了新发展空间；山东黄金国际一流示范矿山建设成果验收，开创矿山企业智慧矿山生态矿业建设运营新模式。科技创新取得新突破黄金行业积极承担深部资源勘查开发、智能开采、固废资源化、新材料制备等战略性、前瞻性国家重点研发计划项目。金矿复杂成矿理论与找矿模式研究实现新进展，高精度深部探测技术取得重大创新；全尾砂膏体充