四川龙滩煤电公司创业方案

四川龙滩煤电公司创业方案团队CEO：团队成员：指导教师：

章节章节内容★顾客★目标市场★市场规模与发展趋势★竞争对手及竞争优势分析★市场状况综合评价★本计划的目的★本计划解决的问题★风险投资计划的基本构想★企业简介★机遇与优势★目标市场与前景预测★经济性、盈利性与创收潜力★经营团队★股权结构★设计理念★世界经济环境★国内政治经济环境★煤炭行业发展环境分析★四川省能源环境★广安市经济战略及产业结构布局与发展★企业战略市场调研与分析第三部分★建设条件★井天开拓和开采建设条件及生产计划第四部分★公司愿景★公司使命★公司的企业精神和经营理念公司愿景和任务第五部分★财务计划★龙滩的经济性★敏感性分析创新业务经济性分析第六部分★公司类型★公司组织结构图★职务描述★项目团队人员简介★人力资源管理管理团队第七部分★项目投资总额★注册资本金★股权比率★利润分配★资金使用计划企业股权分配建议第八部分★关键风险★规避措施关键风险和规避风险措施第九部分附录第十部分环境分析及企业战略第二部分概要第一部分★历史资料★龙滩矿井项目建设计算及辅助管理★龙滩矿井供煤意向性合同第一部分概要1.1本计划的目的1.为有意投资于本项目者提供充分的信息资源。2.为本计划未来的经营者提供基本数据和指导准则。1.2本计划解决的问题1.为四川广安发电二期(2×30万KW)、三期(2×60万KW)工程提供可靠的煤炭资源，从战略的角度为“西电东送”工程提供可靠的战略资源保障。2.解决煤炭企业长期低水平重复建设的问题，提高国有及国有控股煤炭企业的集中度和控制能力。3.解决国有及国有控股煤炭企业创业资本金及股权结构的“一股独大”问题，打破单一投资主体创办企业的格局，解决长期影响煤炭企业运行的机制性、体制性障碍等弊端。4.解决国有及国有控股煤炭企业用人多、效率低，企业办社会“大而全、小而全”的问题。5.广安是改革开放总设计师小平同志的家乡，小平为我们设计了改革开放的宏伟蓝图，而他的家乡却是国家级贫困县，有20多万人连温饱问题都没有解决，广安经济发展中国瞩目、世界瞩目！实现小平同志生前“一定要把广安建设好”，是我们要解决的经济、政治问题。1.3风险投资计划的基本构想广安是小平同志的家乡，如何把小平家乡的资源优势变为产品优势，把产品优势变为经济优势，是实现广安“追赶型、跨越式”发展的重要途径。“治富思源、共建广安”活动的开展，为我们创造了良好商机。四川华蓥山中段矿区有十分丰富的矿产资源，长期以来由于新建煤矿的资本金问题不能解决，致使丰富的煤炭资源不能得到有效开采。在中国持色的社会主义市场经济条件下，如何开发利用小平家乡的煤炭资源，打破国家单一投资创办企业的惯例，探索在资本经营、组织结构、经营机制、投融资管理方面的大胆创新，创建一个全新的机制，共同开发龙滩井田的煤炭资源，是本风险投资计划要重点研究和解决的问题。我们构想由四川华蓥山广能集团有限责任公司(简称广能集团)作为发起人，广安发电有限责任公司(简称广安电厂)作为共同发起人、四川泸州鑫福集团有限责任公司(简称鑫福集团)、河南平顶山煤矿机械厂(简称平煤机厂)等作为股东，组建产权多元化的煤电有限责任公司。利用广能集团的资源、人才、管理、科技创新的优势，利用广安电厂的设备、管理、发电优势，利用鑫福集团的筹资、机制、竞争手段灵活优势，利用平顶山煤机厂的设备、管理、科技创新等优势，进行优势互补，强强联合，实现跨地区、跨所有制、跨行业的资源整合，组建“四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司”，联合开发龙滩井田的煤炭资源，把资源优势转化为产品优势，把产品优势转化为经济优势，把企业全面推向市场，风险共担、利益均沾，实现“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”。通过3—5年的努力，规范组建“四川华蓥山龙滩煤电股份公司”，并争取上市，为广安GDP的增长做出应有的贡献。1.4企业简介四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司，拟由四川华蓥山广能（集团）有限责任公司作为发起人，四川广安发电作为共同发起人、四川泸州鑫福矿业（集团）、河南平顶山煤机厂等为公司股东，共同注册产权多元化的有限责任公司，联合开发龙滩井田的煤炭资源。主要业务是：煤炭开采、洗选加工、巷道施工、设备安装、煤炭产品批发与零售等。经营方式：开采、制造、批发、零售、服务。1.5机遇与优势1.5.1机遇1、国家继续实施关井压产、关闭破产政策，加大力度整顿煤炭市场的经营秩序，为开发龙滩矿井的资源提供了广泛的市场空间。2、国家实施“西电东送”工程，有利于四川发展火力发电，增加用煤总量；3、国家电力体制改革，实现“厂网分离、竞价上网”，组建五大发电公司，为发电厂实施后向一体化战略提供了契机；4、“致富思源，共建广安”活动的开展，推动了开发小平家乡煤炭资源的工作，广安出台的许多优惠政策，为投资者提供了良好的投资环境；5、广安电厂二期工程2×30万KW机组预计2021年8月份开工建设，预计2021年8月第一台机组并网发电，为组建龙滩煤电公司开发龙滩井田的煤炭资源提供了良好的契机。1.5.2优势1．资源优势：龙滩井田煤炭资源十分丰富，有地质储量（A+B+C+D）8123万吨。2．地理优势：龙滩井田交通运输十分方便，渝达铁路、渝渠公路横穿井田，公路、铁路均和广安发电厂相连，龙滩井田直线距广安电厂仅13.5Km；3．产品优势：龙滩井田的煤种是焦煤和焦瘦煤，具有发热量大，挥发份高等特点，是优质的动力燃煤；4．开采优势：龙滩井田煤层构造简单、煤厚稳定、赋存状况好。近水平煤层适合综合机械化开采，具有建设高产高效的综合机械化开采的现代化矿井的独特条件；1.6目标市场与前景预测1.6.1目标市场广安电厂是龙滩煤电公司的目标市场，龙滩煤电公司生产的煤炭，主要供应广安电厂用于发电，广安电厂是龙滩煤电公司的“坑口电厂”，龙滩煤电公司是广安电厂的“坑口煤矿”。广安电厂规划装机容量是240万KW，其中：“十五”期间建成投产120万KW，一期工程的2ｘ30万机组己于2021年11月并网发电，目前二期工程2ｘ30万KW机组于2021年8月开工建设，预计2021年8月并网发电。“十一五”期间建设120万KW机组，届时将形成680万吨/年耗煤能力，目标市场的前景十分广阔。1.6.2前景预测1.7经济性、盈利性与创收潜力1.7.1经济性本项目原煤生产能力90万吨/年，计划商品煤结构：混煤65万吨、精煤6万吨/年、块煤4万吨/年，合计75万吨/年；计划商品煤价格149.45元/吨，精煤250元/吨，块煤170元/吨（含税）；计划商品煤总收入11894.25万元（含税），10525.88万元（不含税）；计划利润未达设计生产能力的2021年为117.54万元、2021年为478.86万元；达到设计生产能力的第一年（2021年）利润1228.79万元，第二年(2021)利润1493.05万元，第三年(2021)利润1774.07万元，第四年(2021)利润2072.9万元，第五年(2021)利润2347.31万元，第六年至第十年均为2630.35万元，具有十分可观的经济效益。1.7.2盈利能力本项目经计算单位边际贡献67．71元/吨，保本点产量30．30万吨，产量达设计能力的40.4%可保本经营，全部投资收益率13.34%，财务净现值10546.97万元，投资回收期8.64年，高于行业基准收益率10%，低于行业基准回收期15—18年，项目具有较强的盈利能力。1.8经营团队按《公司法》和规范建立现代企业制度的要求，按股东出资额的大小，组建股东大会，股东是公司的最高权力机构；由股东大会选举产生董事会，由董事会推荐董事长，董事会是公司的常设机构；由董事会聘任经理层人员，实现两权分离；并建立规范的监事会机构。1.9股权结构本项目计划投资35891.95万元，注册资本占静态投资的40%，即13785.36万元，其中发起人广能集团拟投资6000万元，占43．52%；广电公司拟投5000万元，占36．27%；河南省平顶山煤机厂拟投资1785.36万元，占12.95%；鑫福集团1000万元，占7.26%;其余60%从银行贷款，其中：中国工商银行拟贷40%，8614万元；中国农业银行拟贷40%，8614万元；中国建设银行拟贷20%，4307万元。1.10设计理念1.10.1制度创新组建产权多元化的有限责任公司，按项目业主制进行运作，业主全面负责可研、立项、环评、征地、融资、建设直至移交生产的全面工作。规范建立公司运作的股东会、董事会、监事会、经理层，形成激励约束机制，规范建立现代企业制度，实现制度创新。1.10.2科技创新在施工和生产过程中，全面引进先进的技术和设备，建立科技创新的新机制，如在生产中采用四臂液压台车凿岩、３吨底卸式矿车运输、大巷用内燃KB型机车调车、采煤工作面用大倾角支架、375型双滚筒割煤机等先进技术与设备进行生产。1.10.3高产高效组建高产高效的现代化矿井，采煤综合机械化水平达到100%，掘进综机水平达80%，全员工效达到6.01吨/工，全煤巷锚喷率达到85%以上，成为四川煤炭行业最具特色的现代化、高产高效矿井和市场领导者。1.10.4管理创新强化资本运作，建立激励与约束、管理与治理并重的机制，建立健全内部控制的各项管理制度，构建科学的指标考核体系。1.10.5服务创新为企业配套服务的学校、医院、公安、幼儿园、托儿所、食堂、澡堂、职工住宅等全面推向市场，彻底打破企业办社会的“大而全、小而全”的问题，全面提升企业的应变能力和核心竞争能力。

第二部分环境分析及企业战略2.1世界经济环境伴随着以知识为基础，以金融活动为中心、以信息技术为主体、以跨国公司为依托的经济全球化日益加快的步伐，矿业和矿产资源全球一体化发展的速度也在加速，矿产资源勘察、开发的资本、劳务、技术等要素全球化重组，矿产资源贸易日趋国际化，一个国家或地区与跨国公司或不同国家、地区的公司合作开发矿产资源的数量和规模都在不断扩大。尤其是随着我国已经加入世界贸易组织，国内外能源市场相互融通，国内市场竞争国际化，国际市场竞争国内化，国外石油、天然气等优质能源的大量进口，必然会冲击我国动力煤市场，给煤炭产业的发展带来不利的影响，使国有煤炭企业面临的竞争更加激烈。但是，龙滩煤电在国内有较稳定的煤炭市场用户，不会受到大的影响。从另一角度看，加入WTO有利于我国煤炭工业引进国外先进技术，吸引国外资金，并为利用国内外两种资源、两个市场营造了有利的环境。随着国内外能源形势的变化，我国煤炭行业发展前景看好，外国资本投资我国煤矿的可能性增大，有利于龙滩煤电公司引进国内外资金及先进技术装备，进行煤炭深加工，提高质量，降低生产成本，引进新技术，发展新产业。2.2国内政治经济环境2.2.1国内经济环境我国正处于由计划经济向社会主义市场经济过渡时期，政府职能正在转变，传统的条条管理模式正在向块块管理转变，计划经济时期所遗留下来的问题正在逐步解决。我国完善社会主义市场经济体系建设还需要很长一段时间，企业发展所面临的市场环境需要完善。从要素市场来看，我国生产要素市场发育滞后于产品市场，要素市场化程度仅为62.8%，劳动力、金融、技术等要素市场发育不良。劳动力市场发育不良，使得关破矿井退出的职工不能通过劳动力市场得到有效安置，这为龙滩煤电公司提供了充足的劳动力资源；资金市场发育不良，使得国有资产退出时不能迅速变现，同时，又不能为矿井转产提供足够的资金支持，组建产权多元化的龙滩煤电公司，彻底解决了办企业的资本金问题；技术市场发育不良，使得煤炭企业在退出时，难以通过技术市场得到先进的技术进行二次创业；更为重要的是，人才市场不健全，不能为煤炭企业转型发展提供优良的人力资源，组建龙滩煤电公司可以公开向市场招聘人才，解决了人员能进能出的问题。我国垄断性行业的改革步伐缓慢，与煤炭企业紧密相关的电力行业仍然处于高度垄断状态，冶金行业处于半垄断地位，只有实施强强联合，优势互补，变销售关系为产权关系，打破地域封锁，行业封锁，才能实现相关产业链企业的共同整合、共同发展。2.2.2国内政治环境2.3煤炭行业发展环境分析在新世纪相当长的时期内，煤炭是我国能源结构的主体，国有煤炭企业的战略地位不会发生变化。在我国一次能源中，石油和天然气相对贫乏，国内石油开发和生产不能适应我国经济和社会发展的需要，供需矛盾日益突出，靠长期大量进口石油消费不利于国家能源安全；天然气的储量有限，就总体规模而言，不可能改变我国的能源结构。水能和核能的发展受许多因素限制，新能源的开发尚需时日，而煤炭资源储量丰富。从我国资源的现实情况和国家能源供应安全角度考虑，在新世纪的相当长时期内，煤炭在我国能源结构中的主导地位不会发生根本性转变，具有不可替代性，是国民经济重要的基础产业。国有重点煤炭企业的煤炭产量占我国煤炭总产量的50%以上，技术装备水平高，生产能力稳定，是我国煤炭的稳定供应者，是煤炭工业的支柱，其战略地位不会发生变化，组建龙滩煤电开发煤炭资源发展前景依然十分光明。据预测，世界及我国煤炭需求量今后总体上处于增长态势，这将为我国煤炭企业发展提供足够的市场空间。我国正在实施煤炭宏观调控措施，在今后5年内，按计划将关闭大批小煤矿；国有煤炭企业关闭破产部分资源枯竭矿井和不经济矿井；预计2021年前需要建设一批新矿井，才能保证煤炭供需形势的基本平衡，这为组建龙滩煤电公司提供了有利条件。受其它能源竞争及环保约束的要求，我国经济和社会发展对煤炭质量的要求越来越高。利用洁净煤技术，尽可能地把煤炭变成清洁能源或接近于清洁能源，是煤炭工业发展的趋势。洁净煤技术已成为高技术领域国际竞争的重点，是发达国家向发展中国家输出的主要能源技术。因此，利用洁净煤技术，搞好煤炭加工（包括选煤、型煤、水煤浆、动力配煤技术）、煤炭洁净燃烧（包括循环硫化床燃烧、增压硫化床联合循环锅炉发电、煤气化联合循环发电）、煤炭转化（包括煤炭气化、煤炭液化），尽可能地把煤炭变成清洁能源或接近于清洁能源，是煤炭产业发展的方向。在我国，随着先进选煤技术的发展，煤炭洗选比例正在提高，洗选重点由过去的炼焦煤转为动力煤；工业型煤市场需求量大，正在得到大力发展；水煤浆在有市场的地区正在逐步得到发展；大型循环硫化床、增压硫化床技术在中国已进入示范工程阶段；整体煤气化联合循环发电关键技术得到研究并推广；煤炭地下气化试验取得一定进展；煤炭液化示范项目正在逐步展开。“十五”期间洁净煤技术的优先发展，为煤的洁净燃烧和煤的液化、气化创造良好的条件。洁净煤技术开发以直接液化技术、煤气化联合循环系统、动力煤综合加工及燃烧配套技术、大型循环硫化床成套技术为主，洁净煤技术示范以及大型硫化床国产技术、水煤浆制备、储运、燃烧一体化工程、大型国产化烟气净化技术为主，洁净煤技术推广以动力煤综合加工技术、循环硫化床燃烧技术、电厂烟气脱硫技术为主。我国煤炭企业是研究推广应用洁净煤技术，生产清洁能源的主要载体。龙滩煤电公司要根据自身条件注重发展煤炭洗选、煤炭发电和煤炭转化。进行结构调整，加强煤炭总量宏观调控是今后一段时期煤炭工业的中心任务。当前我国煤炭企业规模小、集中度低，竞争激烈，国家将进一步加强煤炭宏观调控力度，由单一行政手段变为行政、法律、经济三种手段并用。煤炭企业要从专业化经营转向多元化经营、产品经营走向资本经营。实施强强联合、走跨行业、跨地区、跨所有制的战略整合之路，已是大势所趋，人心所向。2.4四川省能源环境2.4.1四川能源结构及变化状况1．四川能源资源概况(见表2－1)(1)水能：是四川能源资源中最为丰富的一种。水能理论蕴藏量1.43亿kWh，占全国可开发资源总量的1/4以上，居全国第一位。(2)煤炭：截止2021年底，全省累计探明储量115.63亿t，其中：工业储量65.97亿t，远景储量49.66亿t。已探明储量中，炼焦用煤25.81亿t，占22.32%；非炼焦用煤89.82亿t，占77.68%。探明储量居全国第十四位,约占全国储量的1%；全省保有储量112.14亿t，生产矿井占用26.06亿t，生产矿井保有储量21.76亿t。(3)天然气：截止1996年底，四川盆地探明储量共为5140.5亿m3，约占全国探明储量的34%，天然气剩余可采储量1924.71亿m3。根据1993年第二次四川盆地天然气资源评价结果，全盆地天然气远景资源量为71851.25亿m3，约占全国的1/5。除重庆市外，四川省累计获天然气探明储量3071.88亿m3，剩余可采储量为965.58亿m3。四川省石油储量甚少，1996年全省原油产量约为25万t，原油商品量20.8万t。表2－1四川省能源资源概况项目保有储量或可开发量折标煤（亿t）占总量%水能5790亿kWh202.6578.1煤炭77.7亿t55.521.4天煤气965.38亿m31.280.5石油很少，暂不计合计259.43100(4)其它：四川省每年约可产薪柴1533万t，秸秆4000万t，沼气约10亿m3。太阳能可开发资源量每年约74.3万t标准煤，风能4.5万t标准煤，地热能6.9万t标准煤，核能也有一定储量。2．四川能源生产总量和构成（见表2－2）表2－2四川省能源生产总量及构成表年份（年）能源生产总量（万t标准煤）占能源生产总量的%原煤原油天然气水电19904351.875.60.313.910.21991450875.60.313.910.219924602.775.70.313.410.6199347013.23.419945171.983.90.312.43.119956374.373.50.310.116.119966440.873.60.310.515.620216817.965.20.414.320.520216603.261.60.515.722.220215922.452.50.518.128.93．四川能源消费总量和构成从上表中数据反映出：近十年来，四川省能源生产和消费结构均发生了显著的变化，水电生产和消费量均呈现较大幅度上升的趋势，而煤炭产量和消费量均呈现较大幅度下降的趋势。但煤炭在全省能源工业中仍处于重要地位。4．四川省煤炭生产现状截止2021年底，四川省有各类煤矿4091处，其中国有重点煤矿23处，能力1082万t/a，省属煤矿4处，能力88万t/a，地县属煤矿129处，能力937万t/a，乡镇煤矿3935处，能力2534万t/a。2.4.2四川能源发展趋势（见表2－3）表2－3四川省能源消费总量及构成表年份（年）能源生产总量（万t标准煤）占能源生产总量的%原煤原油天然气水电19904418.610.219914721.511.419924811.21019934999.879.15.611.93.41994536480.24.711.73.419956367.41219966609.5745.28.911.92021665464.5614.614.920216749.560.76.815.916.620216370536.915.224.9未来四川省能源供求形势不容乐观。以煤炭为例，全省煤炭资源量不足全国总量的1%，全省人均储量仅为全国人均占有量的1/7，是一个严重的缺煤、贫煤省，但无论从总量还是品种分布及消耗来看，均是开采强度极大的省。根据煤炭消费预测，2021年全省需煤炭4900万t，2021年需煤炭5100万t，而煤炭生产量2021年约4100万t，缺口800万t，2021年约4400万t，缺口700万t，煤炭供需矛盾较大。从可持续发展战略来看，如何保证四川省煤炭资源的合理开发，是一个亟待解决的重大问题。从电力来看，水电比重逐年加大，新电站投产后能有效地缓解供需矛盾。但是，四川电力工业仍存在如下问题：一是径流式水电站多，调节能力差，枯水期缺电十分严重；二是电网建设严重滞后。四川省能源生产结构与资源结构相背离，带来种种弊端。主要有：一是处于资源弱势的煤炭，已造成严重的资源强化开采，国有煤矿的重要支柱地位已经大为削弱，乡镇煤矿按照国家关井压产的政策要求，将逐步压减，产量难于长期稳定，今后煤炭供需矛盾将越来越突出，“今朝缺电、明朝缺煤”’在未来的几年内已是不争的事实。二是处于资源优势的“水能富矿”，由于开发机制，资金筹措等因素影响，四川省这一最大的资源优势还没得到应有的发挥。现仅开发1026万kW，约为全省可开发水能资源总量的10%。三是处于潜在优势的核电，至今尚未起步。四川省不仅具有相当数量的铀矿资源，同时还拥有一支实力雄厚的开发核电的科研、设计、设备制造力量，这是发展核电和改善电源结构的优势所在。2.4.3未来四川煤炭工业发展的定位煤炭在四川省能源工业中仍处于重要地位，对四川省国民经济的发展具有重要作用。未来四川煤炭工业的发展受多方面因素的制约。主要是国家宏观调控产业政策的变化，煤炭工业受产业政策变化的影响较大，如全国煤炭行业实施关井压产的政策，以及关停小火电、小水泥厂的政策等。必须与时俱进，根据已经变化了的市场环境，加大科技攻关力度，大力发展洁净煤技术，解决高硫煤炭资源合理开发应用的问题。根据《四川省煤炭工业“十五”计划及2021年规划》分析，四川煤炭工业存在的主要问题和矛盾，今后面临的宏观环境和未来市场需求预测，反映出：四川省煤炭工业正在进入一个以结构调整为主要特点的新时期。在西部大开发中，四川煤炭工业既面临深刻挑战，也面临巨大的机遇。一是随着西部大开发战略的实施，国家将大力调整煤炭产业结构，加快开发和推广应用洁净煤技术。同时进行必要的火电建设，实行水、火调剂，补偿运行，并统筹考虑“西电东送”。四川煤炭工业要充分利用这一机遇，引导一批煤质好、开采条件好、有市场的企业实施强强联合，组建煤电上市公司。其次，国家在关闭破产、债转股等方面对西部给予政策倾斜，其目的就是引导西部的一批技术落后、效益低下或者资源枯竭、污染严重的企业退出市场，同时促进一批技术含量高、效益明显、市场前景广阔的企业快速发展。为此四川煤炭工业必须按有进有退，有所为有所不为的原则，收缩战线，精干主体，盘活存量，创新思路、更新机制实现“追赶型”、“跨越式”发展，与时俱进提出组建龙滩煤电公司，共同开发小平家乡的煤炭资源，正是顺应这一潮流的具体表现。按照国家计委提出的“十五”及2021年能源行业指导方针和发展战略：“优化能源结构，保障能源安全，提高能源效率，保护生态环境”，结合四川省的具体情况，四川煤炭工业的发展思路是：调控煤炭生产总量，保持煤炭供需基本平衡；调整煤炭工业结构，提高煤炭企业效益；大力开发和推广应用洁净煤技术，保护生态环境。其发展战略重点概括为“加强地质勘探工作，做好新区开发前期准备；调整国有重点矿区，改造完善地县煤矿，整顿规范乡镇煤矿，稳定发展非煤产业，鼓励洁净煤综合利用，加快产业结构调整步伐，提高煤矿整体素质和效益，保护环境，走可持续发展道路。2.4.4未来四川省煤炭工业发展的主要目标在煤炭生产总量基本满足四川国民经济和社会发展需要的前提下，煤炭工业结构调整取得明显进展；逐步淘汰落后的生产工艺和生产能力，关闭布局不合理的小煤矿；进一步规范煤炭生产经营秩序；煤炭工业生产效率、经济效益进一步提高；初步建立与社会主义市场经济体制相适应的煤炭工业生产及管理体制。未来的四川煤炭工业仍将作为一次能源中具有不可替代的主导地位。2.5广安市经济战略及产业结构布局与发展2.5.1伟人家乡广安市是我国改革开放总设计师邓小平同志的家乡，是新成立的省辖市。广安市以农业为主,经济落后，属于国家级贫困地区。广安区是国家级贫困县，经济落后的状况急待改观。2.5.2产业布局主要的产业有煤炭、建材、电力等。煤炭和建材（以水泥为主）产业分布在华蓥山市和广安县境内，“一黑”（煤炭）“一白”（水泥）是广安市的主要经济支柱，也是发展的重点。煤炭是广安的基础产业，随着结构调整，市政府注重将由资源优势变为产品优势，由产品优势变为经济优势。2.5.3重点项目广安发电厂，是国家“九五”重点建设项目，是广安市的国有重点企业。广安电厂一期工程装机容量2×30万kw，已于2021年10月点火发电。按照环保政策的要求，电厂已对锅炉进行技术改造。改造后锅炉可燃用硫分小于2.9%的煤，并做到排放二氧化硫不超标。电厂二期工程设计装机容量2×30万kw，拟于2021年8月开工建设，预计2021年8月第一台机组并网发电，从有利于广安市经济发展的大局，广安电厂应成为龙滩煤电公司煤炭产品的固定用户。2.5.4小窑分布广安市认真执行国家关闭小煤矿的政策，使该地区小煤矿数量由500多家减少到目前的190家。目前，还有3万吨/年以下的矿井30多个，在1-2年之内将要陆续关闭，每年腾出市场空间90万吨左右，这为龙滩煤电公司的组建创造了良好的市场契机。2.5.5发展战略广安市委、市府经研究，已经确立了煤炭、电力、建材、冶金产业链发展战略，目前煤、电、建、冶产业链已基本形成，作为基础产业的煤炭工业，对产业链的形成将起决定性的作用，广安发展煤炭产业大有希望。2.5.6政治环境广安是小平家乡，广安经济如何发展，中国瞩目，世界嘱目。打好“小平家乡、红岩故里、中国特色理论教育基地”三张牌，建好“思源、高科技、高耗能”三个工业园区，提升广安的政治经济形象。“致富思源，共建广安”活动的开展，为各类投资商提供了良好的投资环境。2.6企业战略2.6.1战略思想以市场和国家宏观经济及产业调控政策为导向，以经济效益为中心，走“煤电联合、优势互补、共同发展”的路子，实施跨行业、跨地区、跨所有制的资产重组及管理、资金、信息、人才、技术等的整合，向做大、做强、做精方向发展，把企业推向市场，实现“四自”，力争在三至五年内，把龙滩煤电公司做成广安市的产权多元化的大型骨干企业，并争取上市，为实现广安经济的“追赶型、跨越式”发展做贡献。2.6.2战略目标1．产量：2021年煤炭生产能力20万吨/年，2021年79.6万吨/年，2021年106万吨/年，2021年106万吨/年，2021年106万吨/年，2021年106万吨/年，2021年106万吨/年。2．利润：2021年利润117.54万元，2021年利润478.86万元，2021年利润1228.79万元，2021年利润1493.05万元。3．安全：实现百万吨死亡率1.5以下，力争向零奋斗。2.6.3战略步骤第一步：按建立现代企业制度的要求，先组建龙滩煤电有限责任公司，把现在同电厂的销售关系转化为以资本为纽带的投融资关系，实现产权多元化。第二步：经过3—5年的运作，按《公司法》的要求，把矿井同电厂的优良资产捆绑成为一个企业，实现真正意义上的“煤电联营”，力争年在2021年组建龙滩煤电股份，并争取上市。

第三部分市场调研与分析3.1顾客龙滩煤电有限责任公司生产的煤炭品种有：主产品混煤、洗混煤；附产品洗精煤、块煤，主要客户是电厂、钢厂和其它工业煤用户。目标市场是广安发电有限责任公司。3.2目标市场公司主要产品是洗混煤、混煤，占商品煤总量的86%，由于公司离广安电厂仅13.5km，具有地域优势，加之与广安电厂是以资本为纽带的关系，主产品洗混煤、混煤全部供应广安发电有限责任公司，所以广安电厂是公司的目标市场。3.3市场规模与发展趋势截止2021年底，四川全省装机容量为1790.85万KW，其中水电装机达到1153.15万KW，占总容量的64.4%，火电装机容量为637.7万KW，占总装机容量的35.6%，四川电力结构矛盾突出：一是由于调节性能差的水电机组比重过大，具有季节性以上调节能力的火电仅占总装机容量的35.55%，导致电网丰枯出力悬殊，丰枯矛盾突出；二是小火电机组比重过大，50MW及以下火电机组容量占全省火电装机容量的57.6%，能源利用率极低，污染较严重，环保压力日益增加；三是负荷特性出现明显变化，峰谷差进一步加大，负荷率进一步降低，电网调峰困难。随着西部大开发战略和“十五”计划的启动实施，四川经济增涨速度明显加快，2021年四川全省GDP同比增长9%，2021年同比增长到9.2%，与经济发展同步，全省用电量显强劲上涨趋势，2021年社会用电量同比增加11.37%，2021年同比增长11.29%。根据四川电力行业发展规划，“十五”期间全省社会用电量将以年平均7%的速度递增，未来十年将是火力发电发展的大好时机。广安电厂是川东的“负荷中心”，是“西电东送”工程的主力电厂，广电二期扩建(2×30MW燃煤机组)工程将有利于加强和改善四川目前较为薄弱的500KV电网结构，缓解四川枯水期缺电的状况。广安发电有限责任公司一、二期工程同时发电后，按年4500小时发电计算，耗煤量在340万吨/年左右，如果考虑“西电东送”的因素，按年5000小时发电进行敏感性分析，预计年耗煤量可达到360—370万吨；而广安市2021年煤炭产量228.47万吨，其中：乡镇矿82.5万吨，地县矿30万吨，华蓥煤矿及遂宁煤矿24万吨，广能集团公司91.97万吨。2021年实际生产能力250万吨，外调50万吨，区内消耗仅200万吨，缺口140万吨，组建龙煤电有限责任公司，井型90万吨/年，具有较大市场空间。3.4发展趋势广安市现有地县矿11个，设计生产能力85万吨，乡镇矿127个。随着关井压产力度的加大，年产3万吨以下的煤矿要逐步关闭，在2年之内还将削减90万吨左右的生产能力，届时将腾出很大的市场空间。3.5竞争对手及竞争优势分析3.5.1竞争对手分析1．达竹矿务局：年产140—150万吨/年，煤种1/3是焦煤，主要产品为冶金用精煤，主要用户是重钢、武钢、湘钢、涟钢，少量煤炭销华蓥电厂、广安电厂、湖北电厂和地方工业用煤，对龙滩煤电公司冲击不大。2．天府矿务局：年产100-120万吨，煤种是焦煤，主要用户是重庆电厂、成都电厂、江油电厂、广安电厂、湖北电厂，由于矿井开采时间长，资源枯竭，生产潜力不大，每年有部分煤炭调入广安电厂，但主要保证重庆市场用煤，对龙滩煤电公司冲击不大。3．外省煤炭：陕西、河南煤的省外煤从达县进入四川，由于铁路运输的“瓶颈”制约，无法运进四川；贵州煤炭由于“西电东送”工程的影响，缺口1000万吨/年左右，也无法进入四川。4．民营企业：泸州鑫福矿业集团低成本扩张，以3300万元收购了广安市属天池煤矿、广安煤矿、背脊岭煤矿、邻水煤矿、溪口煤矿机械厂，并进行了整合改造，年生产能力36—40万吨，对龙滩煤电公司有一定冲击。3.5.2竞争优劣势分析（SWOT分析，见图3－1）抓住广安电厂供煤偏紧的机会和烟气脱硫治理的机会，建立以产权为纽带的战略合作关系。发挥龙滩煤电公司采煤、洗煤、配煤、人才、资源方面优势，利用广安电厂的发电优势、利用民运企业的机制优势，共同组建产权多元化有限责任公司，互相支持，共同发展，形成稳定的煤、电产业链。1．战略组合(2)WT战略：克服劣势，减少威胁，变消极为积极。建设洗选厂，降低硫份,分层开采,分区开采，合理配采，使产品在市场上有竞争力。(3)SO战略：抓住机会发挥优势，稳定发展煤炭核心产业。(4)ST战略：发挥优势，降低威胁，充分利用龙滩煤电公司的生产集中，高产高效，现代企业制度，科学管理，规模效益等优势，降低生产成本，突出与众不同的核心竞争能力，争取在3-5年之内组建股份上市。图3－1龙滩煤电有限责任公司SWOT分析S·W环境优势（S）劣势（W）内部环境1.新组建的龙滩煤电是广安市区域内最大的煤炭企业，机械化程度高，有强大安全生产技术支持，规模较大，煤炭资源丰富，开采条件好。2.洗选设备齐全，煤炭产品质量稳定。3.具有良好的区位优势，距广安电厂直线距离仅13.5km。4.组建产权多元化的有限责任公司，有利于降低项目投资风险。5.营销体制健全，有一支较强的懂经营、善营销，能拼搏市场的营销队伍。6.实施强强联合，优势互补，实现跨地区、跨所有制的联合，风险共担，利益均沾。1.煤炭含硫量高，受国家环保政策限制。2.产品品种较为单一。3.初期投资大，工期长。4.投资后，由于矿山开采的特殊性，资产变现能力差。5.随着电煤市场的进一步放开，电煤的指令性计划将会逐步减小，指导性计划将会逐步增加。O·T环境机会（O）威胁（T）外部环境1.关井压产力度加大，小矿产量减少。2.宏观经济发展迅速，电力需求增大，电煤需求增加。3.国家实施西电东送工程，将使四川电力销售看好，火电耗煤增加。4.广安电厂烟气脱硫治理项目的启动，使龙滩煤电公司2.9%含硫煤有销路，增加经济总量，并不增加排污量。5.“致富思源，共建广安”活动的开展，将为市场营销创造较好的外部环境，提供更多的商机。6.达万铁路的建成将形成“铁水联运”龙滩煤炭今后可经万县万吨级深水港运出川。1.煤炭总量与需求基本平衡，但很脆弱。在对小矿的安全整顿结束后，小矿将部分恢复生产。产量可能会反弹。2.区内国有地方矿被私营企业收购后成立的集团公司将使煤炭市场竞争更加激烈。3.对区内、省内、省外竞争对手了解不多，分析不够，缺乏在“知己知彼”基础上的应对策略，可能会造成工作的被动。2．替代品分析：替代品主要是石油、天然气和薪材等。由于发电用石油、天然气的成本偏高，而且在我国石油天然气的贮藏量没有煤炭丰富，石油、天然气要取代煤炭的地位在短期内是完全不可能的。3.6市场状况综合评价综上分析，龙滩煤电生产的煤炭，目标市场明确，市场容量大，销售渠道畅通，潜在用户较多，具有广阔的市场前景。

第四部分建设条件及生产营运计划4.1建设条件4.1.1交通位置及企业选址龙滩矿井位于四川省广安市广安区小井乡境内，西距广安市区40km，距广安电厂20km；工业广场位于小井乡蒋家院子南侧，距襄渝铁路观阁车站0.6km，渝渠公路从工业广场旁边穿过，交通十分方便。4.1.2外部条件1．运输条件矿井井口距观阁火车站0.6km，该站建设时已为矿井预留了一股道床位置，重庆铁路分局已同意在观阁车站修建龙滩煤矿铁路装车站专用线，矿井洗选厂皮带走廊可直接进入铁路装车站煤仓。2．电源条件龙滩矿井供电两回路，一回由代市220kv变电站供电；另一回由广能公司内部两个煤矸石发电厂电网供电，从绿水洞35kv降压站接线，供电可靠。3．水源条件井田附近有龙滩河，其流量为0.15～12.46m3/s远大于矿井用水需要。另外，井下水量也较大，经处理可作选煤厂的补充用水。4．迁村及土地征用龙滩矿井工业广场及配套洗选厂位于广安区小井乡，占地9.67hm2,占地范围内无其它工业和集中民房，局部迁移民房2700㎡；专用铁路、风井广场、排矸场、场外公路等占地9.11hm2；矿井共计征用土地18.78hm2（282亩）。5．原材料供应矿井建设所需的材料除钢材、木材需要从区外调入外，其它建材（如水泥、石灰、砖瓦、砂石等）均能就地供应。4.2井田开拓与开采4.2.1井田范围龙滩矿井井田南起1勘探线与桂兴井田为界；在北头龙王洞背斜西翼以9勘探线为界与蔡山洞煤矿毗邻，龙王洞背斜东翼以11勘探线为界同广安煤矿毗邻；在9勘探线至11勘探线之间以龙王洞背斜轴部线为界与蔡山洞煤矿相邻。东西分别以K1煤层－200m及±0m标高垂直投影为界；井田南北走向长11.3km,东西平均宽2.8km.,井田面积30.26km2。4.2.2储量龙滩矿井地质储量（A+B+C+D）为81234kt，工业储量（A+B+C）为43695kt，首水平可采储量为33114kt。4.2.3矿井工作制度矿井年工作日300天，工作制度为“三、八”作业制，每天三班作业，每班工作8小时。采煤工作面三班出煤，掘进工作面三班掘进，每天净提升运输时间为14小时。4.2.4矿井生产能力及服务年限矿井设计生产能力900kt/a（折合商品煤750kt/a），矿井服务年限52.4年，其中首开采水平服务年限28.3年。4.2.5开拓方式矿井开拓方式为平硐、斜井联合开拓。主要运输巷为平硐，采用架线机车配3t底卸式矿车运输，进、回风井，排矸井为斜井。矿井瓦斯等级为高沼气矿井，通风方式为中央抽出式。4.2.6工作面长度及生产能力确定根据煤层埋藏条件及开采技术水平，结合国内高产高效矿井的生产经验，确定采煤工作面长度为200m。首采区平均煤层厚度2.0m，工作面采用“三、八”作业制，三班出煤，每班割煤三刀（每班割煤时间约为3h，准备及检修时间约为5h）。工作面日生产能力为：Q=200×2.0×0.63×3×0.95×1.45×3=3124(t/d)工作面年生产能力为：A=300×Q×0.85=796620(t/a)4.2.7首采区布置首采区运输大巷和回风大巷布置在龙王洞背斜轴部附近，沿煤层走向每1000m布置一对运输和回风石门，在运输石门和回风石门中分别以30°倾角斜巷与煤层运输顺槽和回风顺槽连接，构成工作面通风和下煤系统。从龙王洞背斜轴开始向两翼布置工作面，采用走向长壁综合机械化开采。首采区共布置了10个走向长2800m、倾斜长200m的工作面。4.2.8达产时间及生产能力计划工作面移交生产时为一矿一井一面，年产原煤79.6万t，第三年再装备一个备用工作面，在销售旺季期间，由准备队在备用工作面采煤5个月（产煤26.5万t），则矿井年可生产原煤106万t，确保矿井90万t/a生产能力并略有富余,矿井达产时间见表4－1。年度2021202120212021202120212021产量2079.6106106106106106 表4－1矿井各年生产能力计划表 单位；万t注：矿井2021年9月投产，生产时间3个月。4.2.9建设工期矿井建设工期为22个月，加上施工准备期4个月，总建设工期26个月。矿井建设预计从2021年10月1日正式开工，预计投产时间为2021年9月。

第五部分公司的远景和任务5.1公司的远景公司的远景是为社会提供更多、更好的优质动力煤，为广安经济快步步入四川前列，为四川的经济建设做出更大的贡献。5.2公司的使命鉴于公司所拥有的创新能力和管理知识，公司的使命是要创建四川最具特色的现代化矿井，高产高效矿井，成为矿井建立现代企业制度的典范，成为四川煤炭行业的市场领先者，成为广安市工业经济树立良好形象的“窗口”’。5.3公司的企业精神与经营理念企业精神：竞争、诚信、创新、务实。经营理念：不争第一，永做第一。

第六部分创新业务的经济性分析6.1财务计划6.1.1计划商品煤结构混煤65万吨，精煤6万吨，块煤4万吨，合计75万吨。6.1.2计划商品煤售价混煤149.45元/吨，精煤250元/吨，块煤170元/吨（皆为含税价）。6.1.3计划商品煤总收入含税收入11894.25万元，不含税收入10525.88万元，销项税1368.37万元。6.1.4计划利润达产第一年（2021年）利润1228.79万元，第二年(2021年)利润1493.05万元，第三年利润(2021年)1774.07万元，第四年(2021年)利润2072.90万元，第五年(2021年)利润2347.31万元，第六年至第十年利润皆为2630.35万元（按广安政府规定，前三年免所得税）。6.1.5贷款归还考虑用每年净利润及维简井巷费787.5万元/年，折旧费1656.42万元/年，递延资产摊销495.50万元/年来归还，这样含基建两年只用6.99年，详见资产负债表（附表1）、损益表（附表2）、全部资产投资现金流量计算表（附表3）。6.1.6盈亏平衡1．固定成本折旧费1656.42万元，全公司人员全年生活费845×240×12×(100%+14%福利+20%养老+3.5%职教.工会+2%失业)÷10000=243.36×39.5%=339.49万元。土地使用税282×2021/3×0.2÷10000=37.6万元，房产税2026.55×1.065×70%×1.2%=18.13万元，合计2051.64万元。2．变动成本原煤成本，洗煤加工费中除去固定成本外，另加销售费单位变动成本为71.31元/吨。献11894.25÷1.13÷75-(158.59÷1.13×13%-29.27×17%)×10%-71.31=140.35-(18.24-4.98)×10%-71.31=139.02-71.31=67.71元/吨。4．保本点产销量2051.64÷67.71=30.30万吨（即在不负债情况下，产销量只达设计生产能力的40.4％企业便可保本经营）。5．内部控制的主要措施(1)矿井人员配备必须符合高产高效的要求。利用投产前的有利时机，提高员工综合素质，并按年3%～5%的动态淘汰率以保证人员质量。(2)员工除每月240元生活费外，其余部分与产销量、效益等指标结合起来，真正按市场机制运作。(3)矿井的材料、电耗等承包到产量中去，以成为真正的变动成本。矿井的其他费用要按部门、岗位落实承包，并与完好率等指标挂钩。(4)全面推行TQC管理，在矿井投产的一年之内，按ISO9000标准达标，建立全员、全过程、全方位的质量管理体系，全面提升产品的质量和企业的形象。(5)全面推行ERP物资供应的流程系统，优化物流配置，提高物流运行效率；生产过程全面推行JBT生产系统，尽量减少库存，降低无耗储备；利用电子计算机集成系统，组建计算机内部信息化系统，强化信息沟通，加强信息管理。(6)按《公司法》的要求，建立内部控制的科学指标体系，使激励与约束、管理与治理同步强化，规范建立现代企业制度。6.2龙滩的经济性6.2.1盈利能力通过对损益表，全部投资现金流量表的计算，全部投资收益率为13.34%，财务净现值为10546.97万元，投资回收期限为8.64年，高于行业基准收益率10%，低于行业基准回收期15～18年，项目有较强盈利能力；同时15.19%的资本金利润率，说明获利能力是很强的。6.2.2盈亏平衡分析通过保本点计算，作出的盈亏平衡分析见图6－1，保本点产量为30.30万t。图6－1盈亏平衡分析

成本（万元）销售收入7000 60005000 保本点400030002021 固定成本10000102030405060708090产销量（万t）6.3敏感性分析通过对产品销售价格，产销量及可变经营成本，基建投资五个方面增减变化20%范围对项目进行了敏感性分析，计算结果见表。由表中可以看出，本矿对产品销售价格最为敏感（但由于电煤是国家定价，且比重为收入的82.67%，因而价格波动应不超过5%），对销量敏感性次之，基建投资及可变经营成本变化对项目盈力能力及清偿能力影响较小，但内部收益率均大于10%的基准，说明项目风险性不大。

第七部分管理团队7.1公司类型公司类型为产权多元化的有限责任公司。7.2公司组织结构图（见图7－1）图7－1四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司组织结构框图经营副经理经营副经理生产副经理行政副经理董事会股东会监事会销售部企业管理部生产安全部洗选厂办公室人力资源部后勤公司机电队机修车间运输队综采队炮掘队综掘队准备队战略发展部财务资产部总经理7.3职务描述7.3.1董事长公司董事长为公司法定代表人，由股东大会选举产生。1.董事长任职基本条件(1)大学本科以上学历；(2)中级以上职称；(3)有从事中型企业十年以上管理经验；(4)符合《中华人民共和国公司法》规定的任职条件。(5)45岁以下。2.董事长的主要权利(1)主持董事会会议；(2)检查董事会决议的实施情况；(3)签署公司出资证明书、债券；(4)在董事会闭会期间，执行董事会的职能；(5)在发生不可抗力的紧急情况下，为维护公司利益，可对公司事务行使特别裁决权和处置权，但在事后必须向董事会报告；(6)向董事会提名公司总经理人选；(7)董事会授予的其他职权。3.董事长的主要职责：(1)是公司资产保值增值的第一责任人；(2)对公司的安全生产承担第一责任；(3)承担违反《中华人民共和国公司法》第十章规定的相应法律责任；(4)因决策失误造成国有资产流失负相应责任；(5)对公司的违法行为承担相应法律责任；(6)对公司侵犯股东权益的行为负相应责任。7.3.2总经理总经理受聘于董事会，负责公司的日常生产经营活动。1.总经理的任职条件(1)有采煤及相关专业大专以上学历；(2)中级以上职称；(3)45岁以内；(4)符合《中华人民共和国公司法规定的条件》。2.总经理的主要权利(1)主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议；(2)制订公司的短期、中期经营计划，报公司董事会批准。(3)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(4)拟订公司内部管理机构设置方案；(5)拟订公司的基本管理制度；(6)制定公司的具体管理规章；(7)提请集团公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；(8)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；(9)列席董事会会议；(10)董事会授予的其他职权。3．总经理的主要责任(1)对执行董事会决议承担第一责任；(2)对完成任期目标承担第一责任；(3)对公司的经营管理失误造成的损失承担相应责任；(4)对公司违法经营承担相应责任；(5)承担《中华人民共和国公司法》第十章相应的法律责任。7.3.3生产副总经理由总经理提名受聘于董事会，在总经理领导下负责公司的生产安全管理工作。1．生产副总经理的任职条件(1)采矿及相关专业大专以上学历；(2)有从事采矿及相关工作五年以上管理经验；(3)中级以上技术职称；(4)40岁以下；2．生产副总经理的主要职责(1)负责公司的生产组织与调度；(2)负责公司的安全生产；(3)负责公司的技术创新与运用。7.3.4行政副总经理由总经理提名受聘于董事会，在总经理领导下负责公司的劳动人事、后勤保障、群团组织的管理工作。1.行政副总经理的任职条件(1)经济或法律及相关专业大专以上学历；(2)有从事劳动人事、后勤管理、党群工作五年以上管理经验；(3)40岁以下。2行政副总经理的主要职责(1)负责公司劳动、人事管理；(2)负责公司行办、群团组织管理；(3)负责公司员工培训、员工社会保险管理；(4)负责公司后勤保障。7.3.5经营副总经理由总经理提名受聘于董事会，在总经理领导下负责公司的企业规划、供销及财务会计管理。1经营副总经理的任职条件(1)经济或会计专业大专以上学历；(2)中级以上职称；(3)有企业规划、供销及财务会计管理五年以上经验；(4)40岁以下。2经营副总经理的主要职责(1)负责公司的供应管理；(2)负责公司的企业规章制度的建立；(3)负责公司销售管理；(4)负责公司财务会计管理。7.4项目团队人员简况项目团队CEO(董事长兼总经理)：刘万波，生于1963.4.26，研究生文化，高级工程师，毕业于重庆工程技术学院、四川大学经济管理系、四川大学工商管理学院，曾任华蓥山矿务局技术员、科长、矿长、局长等职务，长期从事煤炭企业的设计、科研、生产、销售、经营、资本营运等工作，具有十分丰富的煤炭生产、经营管理经验，主持过60万吨/年矿井生产和经营工作，曾任南昆铁路米岭工程指挥部指挥长，主持并参与了米花岭工程施工会战，取得良好业绩。现任四川华蓥山广能(集团)有限责任公司总经理。经营经理CSO：苟伟，生于1967.12，研究生文化，高级工程师，毕业于华北电力学院，曾在江油电厂从事车间生产管理工作，参加广安电厂2×30万KW机组的施工建设工作，历任施工处长，工程处长，现任广安发电生产副总经理兼总工程师。后勤经理：王宝银，生于1963.8.18，研究生文化，会计师，曾任中国工商银行宜宾市城中分行会计员、信贷员、计划员、副行长、行长等职务，现任中国工商行宜宾市分行项目信贷处处长。人力资源开发部经理：田贞欣，生于1965.11.26，研究生文化，工程师，西南财经大学毕业，曾任431厂技术员、调度员、内审员，现任成都萨米特科贸实业董事长兼总经理。企业管理部经理：陈长彬，生于1967.8.12，研究生文化，毕业于吉林大学中文系，曾任内江市邮电局秘书、宣传干事、副科长、办公室主任等职务，在企业内部控制方面有独。财务资产部经理：李彬，生于1968..9.25，研究生文化，会计师，曾在香港嘉泰玩具有限责任公司工作，任财务总监，具有十分丰富的财务理论知识和财务实务能力。营销部经理：何晓峰，生于1965.9.30，研究生文化，高级工程师，在资阳电信公司从事网络规划、工程项目管理，是省电信公司“跨世纪优秀人才”。生产安全部经理：吕祥勇，生于1962.10.13，研究生文化，高级经济师，曾参加过核工业部857厂“8615”技改工程和“8805”工程，在生产与安全管理方面有较丰富的经验。规划发展部部长：岳元文，生于1964.2.10，研究生文化，副研究员，现任四川赛德种业有限责任公司总经理，曾主持农业部“长江中上游少免耕租稻作”，“川西试验区少免耕稻作”等项目工作，在战略规划、战略控制、战略评价等方面有独特优势。总经理办室主任：梁丽宁，生于1972.9.11，研究生文化，经济师，现任职于四川泰丰集团，曾参与“中国会所”的“的流金岁月西餐厅”的策划筹建工作，具有较强的涉外公关能力与组织协调平衡能力。7.5人力资源管理人力资源管理包含质与量两个方面的管理。人力资源外在要素——量的管理，指对劳动力的组织与协调，培训和提高；人力资源内在要素——质的管理，指运用现代科学方法，对劳动力的思想、心理和行为进行有效管理，充分发挥其主观能动性。人力资源管理的目的是使人尽其才，事竞其功，人事相宜，互相发展，以实现企业的发展目标。7.5.1公司定员龙滩矿井定员汇总表序号人员类别出勤人数(人)在籍人数（人）备注一生产工人4756291.井下工人3965382.地面工人7991二矿井管理人员4545三原煤生产人员合计520674四洗选加工96117五服务人员5050六其他人员1414七矿井职工总人数680845企业的定员，是企业在一定时期内应该占用人力资源的数量。龙滩矿井是一个高产高效的机械化矿井，按照新的劳动定额和定员标准以及精干高效，总体控制的原则组建员工队伍，其编制定员见上表。7.5.2员工招聘员工招聘是人力资源管理的重要环节，是人力资源管理系统的“进口”关。企业能否根据发展的需要和职位工作的资格要求招聘到一定数量的合格人才，直接决定企业员工队伍的素质和质量，影响企业发展战略的实现和生存。广能集团公司几十年的发展，储备和培养了大量的优秀管理人才和熟练技术工人，能充分保证龙滩矿井对员工的素质和质量要求，具体招聘渠道有：1．从两个关闭破的煤炭生产矿井失业人员中招聘。高二矿关闭破产后，有1500余人进入失业行列，龙滩矿井可从中招收一部分熟悉煤炭生产工艺的技术工人，聘用到相关岗位工种上。2．从广能集团煤炭生产单位选聘一部分采掘及辅助生产技术工人，充实到龙滩矿井。广能集团现有三对生产矿井，其中绿水洞还未改制，可从富余人员中抽选一部分人员到龙滩矿井从事相应的工作。3．面向社会公开招聘。根据实际需要，公开招聘条件、招聘数量、招聘岗位和工种、招聘程序和办法，按照公开、平等、竞争、择优和量才适用的原则招聘使用人员。7.5.3员工培训为了实现组织和员工个人的发展目标，应有计划地对员工进行学习和训练，使之提高与工作相关的知识、技艺、能力与态度等素质，以适应和胜任职位工作。1．任职前培训对员工进行《煤矿安全规程》、作业规程、操作规程的培训。使员工了解和掌握煤矿安全知识，生产技术知识，掌握操作技能，确保矿井安全生产。2．适应性培训本着缺什么补什么、需要什么培训什么的原则，根据各专业、岗位需要，对相关专业、岗位工种采取送员工出去，请专家进来，以师带徒等多种方式，对员工进行定期和不定期的培训，特别是煤矿电钳工知识技能的培训，以满足综合机械化矿井生产工作的需要。3．全员培训为了提高员工整体水平，对管理人员和专业技术人员，要加强对专业理论、管理知识和能力的培训，提高其解决管理和专业技术工作的水平，并适时开展新知识、新理论、新技术等继续教育活动，使之跟上管理和专业技术发展的需要，对生产技术工人要根据煤矿新工艺、新生产技术发展的需要，组织开展适应性培训，将理论培训与实践操作培训相结合，以实践操作培训为主，重点强化岗位技能培训。通过开展全员培训，提高了员工队伍的整体素质。7.5.4考评与激励人是现代企业的主体，是管理工作的核心。企业管理的重点是开发人力资源，而开发人力资源的关键是调动员工的劳动积极性。企业人力资源开发与管理的重要目标就是要将员工的潜在力量发掘出来，不断提高员工的工作绩效，使其行为与企业目标相一致。为此，就必须对企业人员进行考核评价，创造满足职工各种需要的条件，激发员工的动机，引导员工的行为，确定合理而公平的工资报酬制度与奖励惩罚制度。1．考评与激励的原则对员工的考评应坚持公平原则、严格原则、结果公开原则和结合奖惩原则。对员工的激励应坚持物质激励与精神激励相结合的原则；区别对待、灵活激励的原则；公正性原则和可望达到原则。2．薪酬制度3．对企业经营管理者实行年薪制经营者年薪收入的兑现和发放与其所在单位职工工资分离，由公司董事会决定其收入水平，先考核后兑现。经营者年薪由基本年薪和业绩收入构成，每月收入按基薪的一定比例分月预付，按年度统一结算，经次年初考核完成指标，基薪按标准全额发放，未完成指标的按相应的考核比例扣减基薪。业绩收入根据经营业绩确定，全面完成考核指标，按规定提取业绩收入。经营者年薪收入实行既负盈又负亏的原则，因管理不善未完成规定指标任务的扣减规定的业绩收入。同时经营者实行任期安全保证金制度，按规定标准缴纳保证金。4．员工收入实行工效挂钩考核办法企业建立以岗位工资为主体的多种分配方式共存的收入分配制度，实行以岗定薪，薪随岗变，同时可根据岗位工种，工作性质的实际，辅以计件工资、承包经营、协议工资等。员工收入与岗位实绩和企业整体效益挂钩，与实际贡献大小相结合，体现按劳分配，形成收入能增能减的机制。

第八部分企业股权分配建议8.1项目投资总额项目投资总额叁万伍仟捌佰玖拾壹点玖伍万元（￥35891.95万元）。8.2注册资本金企业投资中,注册资本金占静态投资的40%,即13785.36万元，其中广能集团公司出资陆仟万元(￥6000.00万元)，广安发电有限责任公司出资伍仟万元(￥5000.00万元)，河南平顶山煤矿机械厂出资壹仟柒佰捌拾伍点叁陆万元(￥1785.36万元,以综采支架、乳化液泵入股)，泸州鑫福集团出资壹仟万元(￥1000.00万元),其余60%从银行贷款，其中工商银行40%即8842.64万元(含贷款利息，下同)，农业银行40%即8842.64万元(主要用扶贫贷款解决)，建设银行20%即4421.31万元。8.3股权比率按照出资额，股权分别为广能集团公司为43.52％，广电公司为36.27%,平顶山煤机厂12.95%，鑫福集团为7.26%。8.4利润分配当贷款归还完后，税后净利润提取法定公积金10%，法定公益金5%外，另提取10%的任意盈余公积金。除提取的盈余公积金外，按股权比率分配给投资者结余净利润的50%，另外50%作未分配利润留存企业。8.5资金使用计划投资井巷工程9705.02万元，土建工程8744.35万元，设备购置及安装工程11845.50万元，工程建设其它费用4829.53万元，建设期贷款利息1428.56万元。分年度资金使用计划，第一年度为11408.94万元，第二年度为24483.01万元。

第九部分关键风险与规避风险的措施针对龙滩煤矿的投资开发风险问题，我们对环保问题，产品售价、销量、基建投资、可变成本、经营成本、市场秩序及地方小煤窑冲击等各个方面都分别进行了风险分析。通过比较，除个别指标对项目开发影响较大外，其它风险指标对项目的影响性均较小。9.1关键风险关键风险集中反映在环保政策、煤炭价格、市场秩序及小煤窑冲击等三个方面。9.1.1环保政策问题龙滩矿井煤层含硫大于3%，而国务院国函[2021]5号已将广安地区划为酸雨控制区，对在区内新建煤层含硫大于3%的矿井要求比较严格。经采取相应的技术、洗选、洁净燃烧等降硫措施后，矿井可获批准建设。9.1.2煤炭价格问题通过对五个指标进行敏感性分析，产品售价最为敏感，当售价上下波动20%时，内部收益率为17.42%和8.94%，即说明当售价在140.35元/t的基础上下浮20%，为112.28元/t时，其内部收益率只有8.94%，小于10%的基准收益率，说明该项目存在产品售价严重下滑带来的风险。9.1.3市场秩序及小窑冲击华蓥山地区乡镇、个体小煤窑较多，产量也较大，仅广安市2021年产量为120万t，基本上与国有大（中）型矿平分秋色，通过整顿关闭，2021年产量降为78万t，由于去冬今春煤炭销售市场看好，小窑发展又有所抬头，2021年1-3月份，按规定办了证的（3万t以上）乡镇、个体小煤窑就达34个。当区域内煤炭市场供大于求时，这些乡镇，个体窑主可能采取非常手段，扰乱市场秩序，形成对龙滩矿冲击的风险。针对上述三方面主要风险，我们要正确认识，面对事实，看清形势，认真分析，因地制宜，采取措施，立足龙滩，规避风险。9.2规避风险的措施风险有可规避风险和不可规避风险，就龙滩矿所面临的三个主要风险，只要我们根据实际情况，采取适当措施，并综合多年的历史经验以及充分利用龙滩的有利因素，上述三个主要风险都是可以规避的，而且在可研过程中，对一些主要不利因素进行了充分考虑。9.2.1高硫煤如何规避风险龙滩井田地质（精查）中间报告，利用35个钻孔资料，提交的K1煤层全硫含量为4.69%，在35个钻孔中有部份取芯率过低的不合格钻孔，也作为了计算依据，有所欠妥，扣除上述不合格孔和部分深部区域钻孔，重新计算K1煤层平均含硫量为3.61%。经蔡山洞煤矿（龙滩井田内）现场采样10t送重庆煤炭质量监督检验站作可选性试验，其结果是全硫仅2.65%。规避高硫煤风险的措施主要有以下三个方面的七个手段。第一方面是开采过程中的降硫技术措施：一是利用高硫煤分布区域都集中在薄化带和西翼褶曲转折带的特点（储量183万t），对该部分煤不予开采；二是利用煤层呈层状分布，高硫煤都集中在煤层底部的特点，采取留底煤开采措施；三是加强煤巷掘进过程中的煤质鉴定工作，适时调整回采工作面采高，将开采煤层平均硫分控制在2.9%以下。第二方面是洗选降硫：龙滩矿井选煤厂作为其配套项目与矿井同步设计、同步施工、同步验收。在该矿井原煤含硫中，无机（硫铁矿）硫占87%，易洗选。据简选试验及煤层大样半工业性试验，精煤硫分可降至1.84-1.86%；动力煤硫分可降至2.32-2.36%。我们拟定采用淘汰分级入洗后，商品煤硫分为2.7%，完全能够满足广安电厂燃煤含硫≤2.9%的要求（广电校核煤含硫≤4.5%）。第三方面是电厂燃烧过程中降硫：一是随着广电二期工程上马，其一、二期工程烟道脱硫装置已开始建设，该装置脱硫能力为15.4t/h，广电二期建成后，龙滩煤直供广电，虽然广电燃煤量增加了，但二氧化硫的排放总量却减少了，区域环保质量优于当前。二是广电二期新建了配煤场，对低、高硫煤进行混配，这也为广电燃烧龙滩矿井的煤提供了有利条件。必要时，龙滩矿井也可自建配煤系统，充分利用当地大量的低硫煤进行混配，降低商品煤的硫分。三是华蓥山电厂10万kw机组循环硫化床改造后，年燃烧热值1500-2021千卡/kg的煤矸石61.1万t，已与广能集团公司签订50万t/a煤矸石的供货合同。这样，龙滩矿井的洗尾矸和劣质煤将全部综合利用，有利于环保。龙滩矿井项目开发降硫技术措施，已经四川省煤炭学会通过认真论证，并作出了“技术上是可行的，经济上是合理的”论证结论。9.2.2如何规避煤炭价格风险龙滩矿井的主要产品是动力煤，根据绿水洞煤矿2021-2021年五年间对华蓥山电厂的供煤价，前两年平均为160.12元/t，后三年平均为149.64元/t，平均下降10.48元/t，下降6.55%；2021-2021年三年间对广安电厂的供煤价分别为131.40元/t、129.01元/t和134.70%，其波动范围分别为1.8%和4.2%，将两电厂的价格品迭后，其价格波动均在5%以内，亦即，煤炭售价的波动不可能下降20%。在财务评估中，动力煤售价定为149.50元/t，低于华电历史价，而且四川省已决定电煤价在原基础上提高5元/t，龙滩可研的预计效益还将进一步提高；龙滩煤电有限责任公司是一个包括广电在内的产权多元化企业，在今后的经营中完全以产权为纽带关系，与投资人之一的广电有着密切的效益关系，相信广电今后在同等条件下会优先燃烧龙滩煤炭，并同等执行政府指导价和电煤合同价。即使价格有所波动，范围也不会太大，企业内部收益率都大于行业的基准收益率（10%）。9.2.3小窑冲击如何规避小煤窑的遍地开花，乱采乱掘，矸石乱堆乱倒，污水乱排乱放，不但严重破坏国家资源，造成水土流失，破坏植被生态，影响区域环境，而频繁的安全事故也将给政府带来很大的政治压力和社会影响。为了规避小窑对龙滩的冲击，一是充分利用国家关闭“十五小”的基本方针、政策，协助地方政府，加大对小煤窑的整治力度。特别是矿区大矿井田范围内的小窑，督促政府尽快逐步关停。从大的环境看，国家明确规定，今年要在去年的基础上再关停30%的小窑，这无疑更有利于大矿的发展，切实削弱了小窑的冲击程度。二是严格按照法律法规规范市场经营秩序。大矿是电厂赖以生存的基础，利用这一有利优势，通过经济和法律手段和电厂建立相对稳定的供求关系。利用政府电煤指导价和供求合同维持正常的经营秩序。加强信息工作，不断发现、收集扰乱社会经营秩序的问题，协助政府反对不正之风，整顿市场经营秩序，把小窑对龙滩的冲击减少到最低限度。

第十部分附录10.1历史资料《龙滩矿井风险投资创业方案》中的有关指标是以矿区相邻矿井绿水洞煤矿2021-2021年五年实际资料为依据，采用加权平均的方法，分别计算出原煤制造成本、完全成本、销售费用、洗选加工费用、销售价格。10.1.1历史成本绿水洞煤矿2021-2021年度商品煤成本最高为91.14元/t，最低为68.08元/t，加权平均为77.70元/t。详见2021-2021年绿水洞煤矿商品煤成本表（表10－1）、洗选加工费用表（表10－2）。年份项目97年98年99年2021年2021年加权一、材料17.2221.9414.7115.219.8617.931.木材0.730.700.400.320.430.512.支护0.772.181.260.920.381.023.火工产品1.351.110.700.610.810.914.大型材料2.822.691.651.722.592.325.配件4.625.814.214.096.715.226.专用工具0.411.000.540.630.850.707.自用煤10.090.190.188.劳保用品0.490.550.550.351.220.689.建工材料0.270.330.330.240.290.2910.油脂及犯乳化液0.731.040.980.970.370.7811.其他材料5.386.583.344.225.264.9812.材料成本差-0.57-0.250.531.030.750.34二、提取的包干工资30.3830.0820.3815.9019.2122.811.使用包干工资30.0229.2121.0515.6117.7322.262.结余包干工资0.360.87-0.680.291.480.55三、提取的职工福利4.214.092.952.192.483.12四、电力12.1612.389.359.037.519.86五、折旧费2.662.931.576.055.443.92六、提取的井巷工2.502.502.502.502.502.50七、提取的维简费8.008.008.008.008.008.00八、修理费1.072.101.453.233.492.38九、地面塌陷补偿0.200.340.10十、其它支出8.716.757.08合计87.1191.1368.0968.2375.2477.70产量441308400298397128442347616488459514二OO一年成本中应剔除1923076.92元吨煤减少3.12元。表10－12021-2021年绿水洞煤矿商品煤成本表表10－22021-2021年绿水洞煤矿洗煤加工费表年份项目97年98年99年2021年2021年加权1、材料519569.34405087.57306219.3955