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文档简介
铁矿石行业全景调研与发展战略研究报告
推进废钢资源高质高效利用,有序引导电炉炼钢发展。对全废钢电炉炼钢项目执行差别化产能置换、环保管理等政策。鼓励有条件的高炉—转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。鼓励在中心城市、城市集群周边布局符合节能环保和技术标准规范要求的中小型电炉钢企业,生产适应区域市场需求的产品,协同消纳城市及周边废弃物。积极发展新型电炉装备,加快完善电炉炼钢相关标准体系。推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展,进一步完善废钢加工配送体系建设。鼓励有条件的地区开展电炉钢发展示范区建设,探索新技术新装备应用。分别遴选8家左右优势标杆电炉炼钢和废钢加工配送企业,形成可推广的产业模式。严禁新增钢铁产能坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设,严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定,不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规,利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去,严防地条钢死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制,加大违法违规行为查处力度。铁矿石行业与上下游行业之间的关系铁矿石采选行业位于产业链最前端,在铁矿石的开采及生产过程中需要购置的辅助物资主要有:碎矿选矿用的钢球、选矿衬板、采矿用炸药等民用爆破品等。铁矿石产品的下游主要为各类钢铁企业,钢铁产品的消费量、产量直接决定对铁矿石产品的需求量,因此,本行业景气程度与下游钢铁行业景气度的关联性较高。而钢材消费与宏观经济波动、固定资产投资规模以及建筑与房地产市场兴衰都有较大关联性。我国铁矿石供应严重不足,进口占比常年维持在80%左右。我国铁矿石生产企业主要有三类:一是大型钢铁企业自有矿山;二是地方重点国企独立矿山;三是地方民营小规模铁矿开采企业。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山,但普遍不能满足自身需求,很少单独对外销售铁精粉。此外,国内独立铁矿采选企业和地方民营铁矿开采企业多为小型矿山企业,铁矿石生产集中度较低,所产铁矿石、铁精粉等产品主要就近销售给钢铁企业,生产能力远远无法满足国内钢铁生产的需求。国内铁精粉基本为现货交易,其价格在国际铁矿石协议价、国内铁精粉供求状况及国际铁矿石现货价格等因素的共同作用下形成,其波动与进口铁矿石价格波动高度相关。国产铁精粉在国内地区间的价格差异,主要由局部地区的供需情况和运输距离因素决定。由于我国铁矿石采选行业布局分散、原矿品位较低、生产成本较高,导致我国铁矿石定价能力较弱,同时,受限于产品的供不应求以及就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争。铁矿石行业利润水平变动趋势铁矿采选行业的利润水平受国家宏观调控政策以及上下游供需情况的影响。近年来,经过供给侧结构性改革的一系列调整之后,我国铁矿石采选行业的毛利率逐步提升,自2016年起,各大铁矿石采选企业的盈利能力和经济效益亦有所加强和提升,毛利率水平维持在15%-20%水平,2021年上半年,受益于铁矿产品价格上涨,因铁矿采选行业生产技术处于大规模应用阶段,国内产量较为稳定,铁矿产品价格的快速上涨并未导致开采成本大幅增加,由此导致国内铁矿开采企业的毛利率水平大幅提升,但随着2021年下半年铁矿产品价格的回落,各企业毛利率水平亦随之下降。铁矿石的国际贸易和价格情况(一)铁矿石的国际贸易世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的进口来看,中国是铁矿石进口最多的国家。中国作为世界上最大的铁矿石需求国,尽管自有铁矿储量较为丰富,但品位较低,贫矿较多。从工业经济的角度来讲,从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口则能带来更多的效益。2021年,中国进口铁矿石11.24亿吨,占世界总进口量的67.59%。(二)铁矿石的定价机制及价格情况铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的过程,铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年,并平稳运行近30年。20世纪90年代以来,伴随着中国等发展中国家钢铁工业蓬勃发展,铁矿石全球供需格局变化剧烈,矿石产量的增长无法满足钢铁产能的迅速扩张,原材料严重紧缺,现货价格远高于长协价格,因此三大矿山公司开始寻求对自身更加有利的定价方式。2010年3月,淡水河谷率先将原有年度基准定价改变为季度定价,在季度定价运行两个季度之后,必和必拓开始推行月度定价。2011年6月,力拓集团也表示放弃季度定价,转向更为灵活的铁矿石定价策略,包括按季度、月度甚至每天进行定价。铁矿石长协价格的定价机制逐步贴近现货。铁矿石价格从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始,伴随着世界经济的复苏,铁矿石价格重新上升至高位。但2011年以后,铁矿石价格持续下跌,2015年12月底至2016年2月,铁矿石价格指数跌至近年最低点430之后,铁矿石价格指数进入上升通道,至2021年6月末,铁矿石价格指数达到1,550。2021年下半年,受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响,铁矿石价格开始走弱,截至2021年12月末,铁矿石价格指数回落至990。2022年上半年,受政策调控、供需关系等因素影响,一季度铁矿石价格快速回升并一度上升至1,200以上,二季度以来,铁矿石价格指数有所下降,但仍维持在1,000左右水平。(三)铁矿石价格的影响因素铁矿石价格影响因素主要分为供需双方市场力量、远洋海运价格和社会政治经济因素。其中,全球和区域市场的宏观经济状况与铁矿石市场的兴衰密不可分,宏观经济走势,往往直接影响到钢铁消费,进而影响到铁矿石价格波动;海运价格方面,铁矿石海上运费是进口铁矿石价格的重要组成部分,因此海上运费的起伏直接影响铁矿石价格的波动,而海上运费又与油价、人工成本等因素息息相关;此外,铁矿石作为大宗原材料商品之一,容易受到美元走势影响,若美元大幅贬值,会直接导致全球以美元计价的各种资源性产品价格不断上升,铁矿石价格和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初,新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响,下游需求减少导致钢厂利润有所下降,从而使铁矿石需求降低,也使得铁矿石价格在短期内出现震荡下行,2020年下半年至2021年上半年,随着新冠疫情有效控制,国内下游需求对钢材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品价格持续走强等因素影响,铁矿石价格呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国,不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动,均会对国际铁矿石价格走势有着高度影响。2021年下半年至2022年上半年,受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内双碳、双控政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响,我国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求,这亦对铁矿石价格走弱产生了一定影响。优化产业布局结构鼓励重点区域提高淘汰标准,淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。鼓励有环境容量、能耗指标、市场需求、资源能源保障和钢铁产能相对不足的地区承接转移产能。未完成产能总量控制目标的地区不得转入钢铁产能。鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展。对于确有必要新建和搬迁建设的钢铁冶炼项目,必须按照先进工艺装备水平建设。现有城市钢厂应立足于就地改造、转型升级,达不到超低排放要求、竞争力弱的城市钢厂,应立足于就地压减退出。统筹焦化行业与钢铁等行业发展,引导焦化行业加大绿色环保改造力度。推进企业兼并重组鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1~2家专业化领航企业。鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组,改变部分地区钢铁产业小散乱局面,增强企业发展内生动力。有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。对完成实质性兼并重组的企业进行冶炼项目建设时给予产能置换政策支持。鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则,积极向实施兼并重组、布局调整、转型升级的钢铁企业提供综合性金融服务。妥善做好钢铁企业兼并重组中的职工安置。我国钢铁行业发展情况新中国成立以前,我国钢铁工业基础十分薄弱,约有80%-90%产能集中在东北地区。建国以后,为了改变这种不合理的布局,我国提出了钢铁工业建设实行大、中、小相结合的方针,并制定了三大、五中、十八小的方案,即在建设好既定的鞍山、武汉、包头三大钢铁基地的同时,在北京、山西、安徽、湖南、四川5省市各发展一个中型钢铁厂,在河北、江苏、广东、新疆等18个省、区各发展一个小型钢铁厂,钢铁工业开始逐步得到恢复和发展。上世纪60年代,我国从加速三线建设的角度出发,在西南、西北地区重点建设了攀枝花钢铁厂、扩建或新建了重庆钢铁等14家钢铁厂,至此,我国钢铁工业的布局又进行了一次较大规模的变更。改革开放以后,我国进入经济高速增长期,每年需要数亿吨钢材为基础建设和经济发展提供支持,这为钢铁产业提供了巨大的市场,钢铁工业实现了跨越式发展,钢铁企业数量呈现井喷式增长,同时,我国钢铁工业发展重心亦逐渐由北向南转移,东北地区钢产量占全国钢产量的比重相应下降,西南、华北、华东地区钢产量占全国钢产量比重明显上升。2010年至2016年期间,由于产能过剩,国家出台一系列宏观调控措施和规范达到了一定的成效,钢铁产量增长率有所下降,特别是2015年,受市场需求不足和政策预期等因素影响,生铁、粗钢、钢材等主要钢铁产品产量首次出现下降。2017年以来,随着供给侧结构性改革的逐步推进,以及受益于我国固定资产投资增加以及基础建设快速发展等有利因素影响,下游市场对钢铁产品需求量亦不断增加,国内钢铁企业产能利用率和钢铁产品价格开始回升。2020年,虽然全球新冠疫情对各行各业带来了不同程度影响,但是我国粗钢产量仍首次突破10亿吨大关,在世界钢产量占比提升至57%。自1996年钢产量突破1亿吨开始,我国已连续25年保持世界钢产量第一,特别是近10年以来,中国钢产量始终保持在世界钢铁产量一半以上。2020年,中国粗钢和钢材产量达10.65亿吨和13.25亿吨,同比分别增长7.04%和10.00%。2021年,随着国内双碳、双控政策措施逐步落实,我国钢铁产业综合水平呈现下降态势,其中,生铁、粗钢和钢材产量分别为8.69亿吨、10.33亿吨和13.37亿吨,同比变动为-2.14%、-3.00%和0.91%。2022年1-6月,在双碳政策背景下,我国生铁、粗钢、钢材产量进一步放缓,分别为4.39亿吨、5.27亿吨和6.67亿吨,同比变动为-3.82%、-6.47%和-4.46%。深入推进绿色低碳落实钢铁行业碳达峰实施方案,统筹推进减污降碳协同治理。支持建立低碳冶金创新联盟,制定氢冶金行动方案,加快推进低碳冶炼技术研发应用。支持构建钢铁生产全过程碳排放数据管理体系,参与全国碳排放权交易。开展工业节能诊断服务,支持企业提高绿色能源使用比例。全面推动钢铁行业超低排放改造,加快推进钢铁企业清洁运输,完善有利于绿色低碳发展的差别化电价政策。积极推进钢铁与建材、电力、化工、有色等产业耦合发展,提高钢渣等固废资源综合利用效率。大力推进企业综合废水、城市生活污水等非常规水源利用。推动绿色消费,开展钢结构住宅试点和农房建设试点,优化钢结构建筑标准体系;建立健全钢铁绿色设计产品评价体系,引导下游产业用钢升级。中国铁矿石行业概况(一)中国铁矿石资源分布情况中国是世界上铁矿石资源总量相对丰富的国家,但可供开发利用的资源短缺。我国的铁矿石资源总体呈现以下特征:一是铁矿石资源品位较低,截至2021年底,国产铁矿石平均品位为34.50%,远低于巴西、俄罗斯、印度等国家,也低于世界铁矿石品位平均水平;二是贫矿多,富矿少,贫矿资源储量占总储量的80%;三是中小型矿多,大型、特大型矿少;四是矿石类型复杂,难利用的铁矿多。根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告(2019)》,我国铁矿石已探明资源量从1949年的33.2亿吨增至852.19亿吨,增长近26倍;《中国矿产资源报告(2021)》显示,截至2020年末,我国铁矿已证实及可信储量合计为108.78亿吨。综上,我国的铁矿石资源量虽然丰富,但整体来看,国内铁矿石质量不高,品质较低,可采储量较少,且分布极不均匀,现有产量和品质均不能满足国内钢铁生产企业的需求,因此我国对铁矿石需求仍较为依赖进口。(二)我国铁矿石的采掘供应情况中国铁矿石原矿已探明资源量中可开采储量水平较为稳定,就区域而言,辽宁、河北、四川、内蒙古、山西、山东、安徽、新疆储量居前。2014年以来,受钢铁行业下行的影响,国内铁矿石原矿产量持续下滑。2018年,国内部分铁矿石开采企业在全国环保体系持续推进的背景下进行整治清理,当年中国铁矿石原矿产量下降至76,337.40万吨,同比下降37.91%。2019年之后,随着铁矿采选企业逐渐完成生态环境治理整改,中国铁矿石原矿产量企稳回升,2020年中国铁矿石原矿产量达到86,671.70万
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