铁矿石专题汇报

铁矿石专题汇报

力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。铁矿石行业技术水平铁矿石的特性主要取决于铁和氧化物的类型以及所含有的其他元素，如脉石、其他非金属与非铁金属氧化物。最常见的铁矿石原矿主要是磁铁矿和赤铁矿，其他自然存在的铁矿石类型还包括褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等。不同类型的铁矿石所采用的采矿和选矿方式亦不相同。铁矿勘探，是指利用勘探设备和勘探技术，发现具有开采价值的铁矿石矿脉，查明铁矿资源的品质和储量，以及适用于开采的技术条件，并提供矿山建设设计所需要的矿产储量和地质资料的调查研究工作。专业技术涉及成矿理论、成矿预测、找矿方法和勘探手段等方面。勘探方法主要有坑、槽探，钻探、地球物理勘探等方法，新的技术主要有化学勘探技术、甚低频电磁法、X射线荧光分析技术等方法。根据铁矿矿床赋存状态不同，矿石开采方式可分为露天开采和地下开采。露天开采技术稳定、成熟且成本较低；地下开采则相对复杂，开采技术分为崩落法、充填法等，生产成本较高。我国露天开采技术水平已经十分成熟，未来将以生产设备大型化、工作连续化、操作自动化、生产过程最优化以及管理现代化的发展方向为主。铁矿石地下开采主要采用崩落法、空场法和充填法。崩落法一般适用于地表允许陷落的矿区；空场法一般适用于开采矿岩稳固的矿体；充填法一般适用于地表不允许陷落的矿区。此三类方法可根据矿体的实际条件演变为多种可行的技术方案。我国铁矿床基本情况是贫矿多，富矿少，且铁矿床地质条件复杂，加之铁矿价值低，因此传统的铁矿资源开发主要采用生产规模大和采矿成本低的崩落法或空场法开采。随着我国资源开发技术不断进步以及对环保重视程度的不断提升，近年来采矿界加大对充填法采矿技术的研究力度，先后建成一批充填法采矿的矿山。国际上比较先进的采矿技术主要有等离子爆破技术、自动操纵技术、遥控技术等。总体而言，我国的采矿技术在近十年得到了飞速的发展，采矿方法和工艺技术都比较成熟和先进。由于我国铁矿石具有贫、细、杂、难选的特点，所以我国在选矿设备、选矿工艺及浮选药剂等方面都有了显著的发展，取得了重大的进步和成就。选矿技术将有用矿物与脉石矿物分开，并使各种共生的有用矿物尽可能相互分离。根据矿石中不同矿物的物理性质、化学性质，把矿石破碎磨细以后，选矿方法主要有磁选法、浮选法、重选法、电选法等，而黑色金属（铁、锰、铬）主要采取磁选法、浮选法和重选法。磁选法是根据铁矿石由于磁性不同，在磁选机的磁场中受到的作用力不同这一原理，将矿石进行分选；浮选法是根据矿物表面物理化学性质的差别，经浮选药剂处理，使有用矿物选择性地附着在气泡上，达到分选的目的；重选法主要应用于弱磁性铁矿石的选别中，铁矿重选是将铁矿石置于分选设备内形成散体物料床层，使其在重力、流体浮力、流体动力、惯性力或其他机械力的推动下松散，使不同密度颗粒发生分层转移，分层后的物料层在机械作用下分别排出，即实现了铁矿石重力分选。铁矿选矿技术的发展方向包括工艺流程的优化和选矿设备的大型化及节能化，其中工艺流程的优化可以简单概括为多碎少磨、早抛多抛以及自动化。此外，选矿设备的大型化和节能化是通过提升对原矿的破碎力度，并提早抛出废石，可显著提高入磨矿石的铁元素含量，降低磨矿环节的电力消耗，实现生产效率的提升。目前我国铁矿石采选行业所应用生产设备已处于世界较先进水平。露天开采的主要设备为大中型液压挖掘机、重装卡车等；地下开采的主要设备为掘进台车、凿岩设备、铲运机以及矿石运输设备等；选矿的主要设备为破碎机、球磨机、分级机和磁选机等。铁矿石采选行业所运用的生产设备发展较快，新型浮选机、磁选机等设备不断应用于生产中，使选矿处理量、铁精粉品位、资源综合利用率等经济技术指标均有所提升。未来，铁矿石采选行业的技术设备将以大型化和自动化的发展方向为主。提升本质安全水平压实企业主体责任，立足源头预防，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面指导企业加强安全生产管理。钢铁企业要健全完善安全风险防控机制，持续推进安全生产标准化建设，全面落实安全生产责任体系，深入开展安全风险隐患排查治理，淘汰落后高风险工艺技术和设备，实施重大危险源在线监控与预警技术应用，防范遏制重特大事故发生。落实网络安全主体责任，大力提高商用密码应用安全，提升工业控制系统安全防护水平，制定应急响应预案，积极应对新兴技术融合带来的安全挑战。严禁新增钢铁产能坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去，严防地条钢死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制，加大违法违规行为查处力度。铁矿石行业壁垒（一）铁矿石行业行政许可壁垒由于铁矿石采选行业属于资源型行业，在我国勘查、开采矿产资源，需经过主管部门严格审批程序。按照规定，企业进行铁矿石的勘查必须取得《勘查许可证》，进行铁矿石开采则需获得《采矿许可证》、《安全生产许可证》等资质，爆破作业还需获得《爆破作业单位许可证》等许可。铁矿石采选企业在取得相关许可文件后，方能进行生产经营。采矿企业必须依法出让（申请、招标、拍卖）或受让矿业权，在自然资源部门审批同意并缴纳矿业权价款或转让价款后，完成勘查许可证或采矿许可证的申请登记，方能取得探矿权或采矿权。此外，地质勘查完成后，开采企业还需获取地质、环保、安全等一系列支持性文件，在取得各项支持性文件基础上，方可办理采矿许可证。（二）铁矿石行业资金壁垒铁矿石采选行业属于资本密集型行业。近年来铁矿石探矿权、采矿权价格不断上涨，导致开采企业前期投入成本不断提高；其次，矿产资源采选所需固定资产投资较大，矿区建设往往伴随水电、交通道路等配套工程及设施，以及相应的安全、环保等辅助设施投资建设；此外，随着行业高质量发展，专业人员的人工成本也不断增加，综合以上因素，铁矿采选行业对企业的资金实力有着较高的要求。（三）铁矿石行业资源壁垒铁矿石属于不可再生的矿产资源，铁矿石储量直接决定了铁矿采选企业的可持续发展能力。虽然我国铁矿石探明资源量较大，但在地理分布上具有明显的区域性且绝大多数是贫矿，铁矿资源整体质量较差。目前国内优质铁矿资源非常有限，新进入企业能否取得品位较高的铁矿资源存在较大不确定性。（四）铁矿石行业人才壁垒铁矿石采选企业涉及采矿、选矿等各个业务环节均需要具备相关专业人才，行业人才培养周期长，人员经验与能力亦需在生产经营过程中不断提升，新进入企业在短期内难以培养出具备较强专业能力的人才以及成熟的管理团队，因此，新进入企业短期内难以解决人才缺乏的问题。铁矿石行业利润水平的变动趋势及原因影响铁矿石行业利润水平的因素主要有铁矿石的价格和成本两方面。其中由供需形势的变化导致的铁矿石价格波动是最直接、最重要的原因。（一）铁矿石价格自2008年以来，铁矿石的价格（以62%干基铁精矿含税价格为例）波动非常大，期间经历了2008年下半年至2009年初的断崖式下跌、2009年下半年至2011年9月的稳步上升、2012年到2015年底的震荡式下跌和2016年以后的逐步回暖等阶段。2016年以来，国内铁矿产品价格进入上升通道，受国际形势以及供需关系等因素影响，在2021年上半年一度达到近10年来历史高位，2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿产品价格开始回落。铁矿石的价格走势直接影响了铁矿石行业的利润水平，导致铁矿石行业的利润水平也随之经历了较大的波动。（二）铁矿石行业生产成本铁矿石行业的生产成本主要包括采掘服务、耗能耗料、人工成本和运输成本，这些成本的升高都会导致铁矿石行业利润的降低。对于进口矿石，海上运费成本与铁矿石价格变动的关系最为密切。海上运费的变动，同样经历了2007年至2008年上半年的急剧上升阶段，并在2008年下半年断崖式下跌，之后小幅上升，在2010年之后保持基本稳定的状态。2021年3季度，因受极端台风天气和疫情政策收紧的双重影响下，港口面临拥堵严重情形，海运价格大幅上涨。2021年10月中下旬随着运力挤压境况得到缓解，运价逐渐回调至正常水平，但受原油价格持续上涨影响，2022年航运价格仍略高于以往年度。中国铁矿石行业概况（一）中国铁矿石资源分布情况中国是世界上铁矿石资源总量相对丰富的国家，但可供开发利用的资源短缺。我国的铁矿石资源总体呈现以下特征：一是铁矿石资源品位较低，截至2021年底，国产铁矿石平均品位为34．50%，远低于巴西、俄罗斯、印度等国家，也低于世界铁矿石品位平均水平；二是贫矿多，富矿少，贫矿资源储量占总储量的80%；三是中小型矿多，大型、特大型矿少；四是矿石类型复杂，难利用的铁矿多。根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2019）》，我国铁矿石已探明资源量从1949年的33．2亿吨增至852．19亿吨，增长近26倍；《中国矿产资源报告（2021）》显示，截至2020年末，我国铁矿已证实及可信储量合计为108．78亿吨。综上，我国的铁矿石资源量虽然丰富，但整体来看，国内铁矿石质量不高，品质较低，可采储量较少，且分布极不均匀，现有产量和品质均不能满足国内钢铁生产企业的需求，因此我国对铁矿石需求仍较为依赖进口。（二）我国铁矿石的采掘供应情况中国铁矿石原矿已探明资源量中可开采储量水平较为稳定，就区域而言，辽宁、河北、四川、内蒙古、山西、山东、安徽、新疆储量居前。2014年以来，受钢铁行业下行的影响，国内铁矿石原矿产量持续下滑。2018年，国内部分铁矿石开采企业在全国环保体系持续推进的背景下进行整治清理，当年中国铁矿石原矿产量下降至76，337．40万吨，同比下降37．91%。2019年之后，随着铁矿采选企业逐渐完成生态环境治理整改，中国铁矿石原矿产量企稳回升，2020年中国铁矿石原矿产量达到86，671．70万吨，2021年以来，我国钢铁行业虽呈现下滑态势，但受2020年中央经济工作会议提出要增强产业链供应链自主可控能力以及2021年颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出的强化经济安全风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控等政策影响，2021-2022年上半年，我国铁矿石原矿产量达到98，052．80万吨和50，121．10万吨，同比增长13．13%和2．12%。受上述政策影响，2021年以来，我国提高铁矿石自主供给能力初见成效。铁矿石价格从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始，伴随着世界经济的复苏，铁矿石价格重新上升至高位。但2011年以后，铁矿石价格持续下跌，2015年12月底至2016年2月，铁矿石价格指数跌至近年最低点430之后，铁矿石价格指数进入上升通道，至2021年6月末，铁矿石价格指数达到1，550。2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿石价格开始走弱，截至2021年12月末，铁矿石价格指数回落至990。2022年上半年，受政策调控、供需关系等因素影响，一季度铁矿石价格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以来，铁矿石价格指数有所下降，但仍维持在1，000左右水平。维护公平市场秩序加强钢铁企业生产经营规范管理，强化质量、装备、环保、能耗、安全的要素约束作用，强化事中事后监管，实现有进有出动态调整。加强企业诚信体系建设、营造公平诚信的市场环境，依法依规惩处擅自新增产能、假冒伪劣、违法排污等行为，并纳入联合惩戒机制。发挥行业组织作用，增强企业社会责任意识和行业自律精神，避免无序恶性竞争，维护行业平稳运行。建立企业高质量发展评价体系，推进钢铁企业生产经营规范分级分类管理，支持开展对标挖潜、技改升级，打造若干家在新材料、智能制造、绿色低碳等领域具有代表性成果、发展质量高的钢铁示范企业。铁矿石的国际贸易和价格情况（一）铁矿石的国际贸易世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的进口来看，中国是铁矿石进口最多的国家。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，尽管自有铁矿储量较为丰富，但品位较低，贫矿较多。从工业经济的角度来讲，从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口则能带来更多的效益。2021年，中国进口铁矿石11．24亿吨，占世界总进口量的67．59%。（二）铁矿石的定价机制及价格情况铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的过程，铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年，并平稳运行近30年。20世纪90年代以来，伴随着中国等发展中国家钢铁工业蓬勃发展，铁矿石全球供需格局变化剧烈，矿石产量的增长无法满足钢铁产能的迅速扩张，原材料严重紧缺，现货价格远高于长协价格，因此三大矿山公司开始寻求对自身更加有利的定价方式。2010年3月，淡水河谷率先将原有年度基准定价改变为季度定价，在季度定价运行两个季度之后，必和必拓开始推行月度定价。2011年6月，力拓集团也表示放弃季度定价，转向更为灵活的铁矿石定价策略，包括按季度、月度甚至每天进行定价。铁矿石长协价格的定价机制逐步贴近现货。铁矿石价格从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始，伴随着世界经济的复苏，铁矿石价格重新上升至高位。但2011年以后，铁矿石价格持续下跌，2015年12月底至2016年2月，铁矿石价格指数跌至近年最低点430之后，铁矿石价格指数进入上升通道，至2021年6月末，铁矿石价格指数达到1，550。2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿石价格开始走弱，截至2021年12月末，铁矿石价格指数回落至990。2022年上半年，受政策调控、供需关系等因素影响，一季度铁矿石价格快速回升并一度上升至1，2