旋回破碎机产业发展方案

旋回破碎机产业发展方案

加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。针对防汛抢险等应急用砂石，根据需要建立应急开采机制，制定应急方案，在严格执行方案要求、实行专砂专用的前提下，由地方统筹启动应急开采和保障供应。大力发展和推广应用机制砂石加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。破碎筛分设备行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国砂石骨料与金属矿山市场的蓬勃发展，矿山机械设备作为该等行业的重要上游行业，也得到了充分的发展。在过去，由于我国矿山机械设备的发展相对滞后，外资企业占据较大的市场主导权，也因此拥有较高的利润水平。近年来，随着我国逐步重视重型装备的技术研发，国产破碎筛分设备与国际知名企业产品的差距正在不断缩小，矿山机械设备行业的市场参与者也逐年增加，外资企业的市场地位面临诸多挑战，利润水平逐步下降。近几年，内资企业的经营优势逐步凸显，利润水平持续上升，行业整体利润水平正逐渐回归正常并保持相对稳定。此外，随着市场发展趋于成熟，行业集中度不断提升，行业内头部企业将在市场竞争中取得较大优势，呈现强者恒强的竞争格局。从下游客户角度来看，破碎筛分设备作为矿山企业等下游领域创造利润的主要资产，价值属性较为重要，设备生产、物流和安装调试周期较长，其周转速度相对较慢，且客户对设备维护保养等售后服务的要求较高，因此行业利润率相对合理且保持相对稳定。另一方面，由于设备后市场服务的重要性日益深化，行业内企业需要转变经营理念，探索新的经营模式，从长远落脚，思考如何将企业的经营模式由纯粹的制造转为装备制造+服务的综合模式，以获得更好的经营效益，从而提高全行业的整体盈利水平。加强非法采砂综合治理加强砂石行业全环节、全流程监管，及早发现问题隐患，完善管理制度规范。对无证采砂、不按许可要求采砂等非法采砂行为，保持高压态势，强化行刑衔接，加大打击力度。严格管控长江中下游采砂活动，严防河道非法采砂反弹，维护长江采砂秩序，确保长江健康。破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用砂石骨料行业是当前破碎筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是全世界消耗量仅次于水的自然资源。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土的骨架；全球将近三分之二的砂石骨料被运用于混凝土之中。全世界每年砂石骨料产量约400亿吨，其中中国每年用于混凝土的砂石骨料约150亿吨，加上沥青混凝土、水处理等其他用途，每年共计消耗约200亿吨，约占全世界总量的50%，全国砂石骨料行业年产值接近2万亿元。由于我国人口基数大、经济体量大且经济增速仍较高，中国砂石协会预测2020-2030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行。将我国砂石骨料各年的实际需求量与我国砂石骨料各年的市场均价相乘，作为测算砂石骨料市场规模的依据，测算的我国砂石骨料市场规模自2015年的10，616．40亿元增长至2021年的20，220．22亿元。砂石根据成因可划分为天然砂和机制砂。天然砂由自然条件作用而形成，人们通常把采自于河、山、海等处的砂石称为河砂、山砂和海砂，或统称为自然砂石，短时间内不可再生。由于我国天然砂石资源短缺、乱采乱挖现象频发，近年来各地政府都出台了相应的限制管理政策，各地区只指定一到两个企业开采，并在采砂量上限制管控，有序开采，保护自然资源。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持机制砂石的生产和销售，与天然砂相比，机制砂有质量可控、性能优秀、绿色环保等三大优势，具体：机制砂由破碎筛分设备进行破碎、筛分、整形等工艺加工制成，原料来源广泛，主要包括花岗岩、玄武岩、河卵石、卵石、建筑垃圾等。从品质角度讲，母岩、成品粒型、细度模数、石粉含量等都是影响机制砂成品的重要因素。（一）破碎筛分设备在砂石骨料行业中的市场供求状况及变动原因我国机制砂破碎筛分设备的市场规模已从2018年的235．1亿元增长至2019年的247．9亿元，同比增长5．44%，而且未来受益于下游砂石行业的稳定需求将有望继续保持增长，预计2025年我国机制砂破碎筛分设备市场规模将达322．7亿元，2018年至2025年间复合增长率为4．63%。下游机制砂行业的发展将由供给侧改革和需求侧的基建投资规模增长两大因素驱动，破碎筛分设备作为砂石骨料行业的重要上游环节，行业需求也将与砂石骨料需求息息相关。在国家大力推动以碳中和为核心的绿色经济发展的政策背景下，机制砂替代天然砂进展显著。目前，机制砂渗透率已经由2011年的58%迅速攀升至2020年的77%，渗透率仍在进一步提升。我国是全世界最大的砂石生产国，约占全球砂石消耗量的50%。2021年我国砂石产量197亿吨，且2013-2021年产量均维持在180亿吨上下，砂石骨料的产量持续保持在较高水平。从国内市场来看，一方面，近年来我国的城镇化率稳步提升，2021年我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为64．72%，比2010年提高15．04%，中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告NO．8》指出，预计到2030年我国城镇化率达到70%左右，即便如此，与发达国家平均80%的城镇率水平相比仍有较大差距，我国城镇化潜力巨大；另一方面，我国将美丽乡村、乡村振兴作为未来发展的重要战略。《关于实施乡村振兴战略的意见》将农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村生态环境明显好转作为重点工作推行。城镇化和乡村振兴的长期国家战略将持续推动国内基础建设稳步发展。从基础建设的增长情况来看，我国全社会固定资产投资规模由2010年的251，683．77亿元增长至2021年的544，547．00亿元。在诸多政策与我国固定资产高投入的持续共振下，交通设施建设、公共建筑投资、水利水电工程、房地产开发等基础建设需求将持续放量。在交通方面，根据交通运输部发布的数据，2021年全年完成交通固定资产投资超过3．5万亿元，同比增长3．1%；在公共建筑投资方面，以水利行业为例，2020年我国城市市政供水公用设施建设固定资产投资达到749．42亿元，同比增长33．81%，城市市政排水公用设施建设固定资产投资达到2，114．78亿元，同比增长35．36%；在房地产开发方面，2001年至2021年，我国房地产开发住宅投资额从4，216．68亿元增至111，173．00亿元，年均复合增长率达到17．77%。此外，国家发改委也于2022年2月5日指出，适度超前开展基础设施投资，扎实推动十四五规划102项重大工程项目实施。持续稳定的基础设施建设将保证砂石骨料行业的持续向好，同步带动破碎筛分设备行业的持续发展。从国外市场来看，2013年，中国提出了一带一路的战略构思。一带一路沿线总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。以高速铁路为例，高速铁路是一带一路合作的重点推介项目，沿线各国的深化合作将对轨道交通的基础建设产生较大需求。一带一路框架下的海外高铁建设规模预计将达到2．63万公里。因此，随着我国的稳步推进，基础建设走出去的程度进一步深化，大量的基础建设需求将同时产生，为我国破碎筛分设备行业的发展起到了显著的助推作用。（二）破碎筛分设备在砂石骨料行业的技术应用特点在砂石骨料行业中，由于砂石生产线中粗碎的石料排料多呈扁平化、尖锐或角状的针片颗粒，导致细碎设备磨损较快，因此高耐磨性的零部件成为破碎筛分设备在砂石骨料行业应用中的重要考量因素。此外，近年来国家针对矿石开采逐渐提出严格的环保政策以及绿色矿山建设规范，国土资源部颁发的《全国矿产资源规划（2016-2020年）》《关于加快建设绿色矿山的实施意见》等文件明确要求加快推进绿色矿山建设，标志着绿色矿山建设从试点探索上升为国家行动，因此设备的节能和环保水平也成为客户购买设备时重点考虑的因素。合理开发利用河道砂石资源加强行业指导，加快河道采砂规划编制，在保障防洪、生态、通航安全的前提下，合理确定可采区、可采期、可采量，鼓励和支持河砂统一开采管理，推进集约化、规模化开采。尽快清理不合理的禁采区和禁采期，调整不切实际片面扩大设置的禁采区，纠正没有法律依据实施长期全年禁采的一刀切做法。优化机制砂石开发布局统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，积极有序投放砂石采矿权，支持京津冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。在引导中小砂石企业合规生产的同时，通过市场化办法实现砂石矿山资源集约化、规模化开采，建设绿色矿山。加强资源富集地区和需求量大地区的衔接，沿主要运输通道布局一批千万吨级大型机制砂石生产基地，加强对重点地区的供应保障。引导联合重组，促进产业集聚，建设生产基地与加工集散中心，改进装卸料方式，减少倒装，有效改变小、散、乱局面。破碎筛分设备行业基本竞争格局从全球竞争格局来看，海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史，呈现高度集中的特点，主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。外资企业长期处于全球市场领先水平，龙头地位较为稳固。相较之下，中国本土破碎筛分设备行业起步较晚，但发展速度较快，市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说，当前中国市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。未来，在中小矿山整合、绿色矿山建设等国家政策不断深化的背景下，低端内资品牌市场份额将逐步被中高端内资品牌挤压，市场集中度将加速提升。受益于百年发展所沉淀的技术研发优势，芬兰美卓、瑞典山特维克等外资品牌设备具备高性能、智能化、高品质等优势，深受中国建材、海螺水泥等大型央企和大型建材企业的青睐。但是外资品牌高价格、响应速度慢等明显劣势也导致其难以下沉二三线客户群体，目前仅拥有中国破碎筛分设备市场5%的市场份额。而以南矿集团、上海世邦、浙矿股份等为首的内资中高端品牌凭借高性价比、高品质、响应快、创新能力强等诸多优势，牢牢占据中国破碎筛分设备市场约20%的市场份额。近年来，随着内资中高端品牌持续增强研发投入力度，部分品牌的主流设备技术参数已与外资品牌持平，且具备突出的价格优势，中高端产品的已成趋势。自改革开放以来，早期矿山和砂石行业准入条件宽松，各地小微型矿山如雨后春笋