LED光源专题调研报告

LED光源专题调研报告

目前，全球半导体照明技术从追求光效向提升光品质、光质量和多功能应用等方向发展，产业从技术驱动逐渐转向应用驱动。产业规模不断扩大，市场应用领域不断拓宽，从照明、显示逐步向汽车、医疗、农业等领域扩展。产品质量稳步提高，半导体照明相比传统照明节能效果显著提升。2015年，国际上功率型白光LED器件光效达到160lm/W；LED室内照明产品光效达到107lm/W，室外照明产品光效达到96lm/W；白光OLED面板灯光效达到60lm/W。发达国家通过强化标准规范LED市场应用，实施一系列推广应用政策，推动产业发展。与此同时，全球半导体照明产业的优势资源逐步向骨干龙头企业集聚，企业并购加速，从业内并购逐渐转向跨界融合。企业服务模式不断创新，从产品制造商逐步向产品、服务系统集成商转变，转型升级加速。随着数字化、智能化加快发展，半导体照明出现技术交叉、产业跨界融合的发展趋势。特别是随着智能照明技术的逐步成熟，将在今后一段时期与半导体照明深度融合，为全球半导体照明行业带来新的巨大变革。强化半导体照明标准体系的建设和维护工作，根据市场和技术变化及时加以调整和完善，研究建立智能照明标准体系框架。制修订LED照明产品检测、性能、安全、规格接口等国家标准，研究制定LED与OLED照明器具、照明系统术语和定义、智慧照明系统等相关标准，规范LED照明产品生产和应用。围绕智慧照明、农业照明、健康医疗照明、可见光通信等领域应用，开展标准研究。针对技术领先、使用范围广、暂时没有国家标准、行业标准的新型LED照明产品，积极培育团体标准。积极参与国际标准制定。LED照明行业竞争格局目前，全球LED产业体系逐步完善，形成以亚洲、北美洲和欧洲三大区域为核心的产业格局。北美洲、欧洲等发达经济体的LED照明行业在渠道运营、品牌建设等方面具备先发优势，亚洲区域照明厂商则主要承接欧美地区转移过来的产品制造环节，以代工制造为主。基于较为完善的产业链，以我国为代表的亚洲地区已成为全球LED照明产业制造中心。LED照明行业中的国际知名品牌，大部分具有几十甚至上百年的发展历程，凭借技术及品牌营销等优势，主要通过ODM/OEM模式向中国制造企业采购LED照明产品，进行全球化布局。根据年报披露数据显示，2021财年国际品牌商昕诺飞（SIGNIFY）、朗德万斯（LEDVANCE）、ACUITYBRANDS及美国合保（HUBBELL）销售收入分别为68．60亿欧元、102．17亿元、34．61亿美元及41．94亿美元，在国际市场具备领先的市场地位。近年来，部分国际品牌积极进行业务整合，如飞利浦将照明业务分拆至昕诺飞；昕诺飞收购全球知名电气设备和服务商伊顿（Eaton）旗下的照明业务主体库珀照明；欧司朗将旗下朗德万斯照明品牌出售给木林森股份有限公司。随着LED照明产业的加速整合，行业逐渐成熟，头部品牌商集中度将进一步提升，全球市场面临更多的机遇。以立达信、阳光照明、得邦照明等为代表的国内照明企业，凭借自身技术优势、设计能力、生产及质量管控优势等，获得国际品牌商的认可，主要以ODM模式经营并销售LED照明产品，满足品牌商日趋复杂的功能需求。国内LED照明制造商已成为全球LED照明产业的重要组成部分，承担LED照明产品开发、制造的关键职能；同时，基于与国际知名品牌商的紧密合作关系，国内LED照明生产商业务规模逐步扩大，推动了我国照明技术实力不断增强、出口快速增长。我国半导体照明产业持续快速增长十二五期间，我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展，取得了明显成效。关键技术实现突破。2015年，功率型白光LED器件产业化光效超过150lm/W；自主知识产权的硅衬底功率型白光LED器件产业化光效超过140lm/W；LED室内照明产品光效超过85lm/W，室外照明产品光效超过110lm/W；白光OLED面板灯光效达到53lm/W。智慧照明、农业照明、紫外LED、可见光通信等新的发展方向和应用领域得到拓展。（一）产业规模持续增长十二五期间，我国半导体照明产值平均年增长率约30%。2015年，半导体照明产业整体产值达4245亿元人民币，同比增长21%；LED功能性照明产值达1550亿元，同比增长32%；LED照明产品产量约60亿只，国内销量约28亿只，占国内照明产品市场的比重约为32%；LED照明产品出口额约120亿美元，同比增长15%。我国已成为世界LED芯片的主要产地。（二）标准认证渐成体系发布了一批半导体照明相关国家标准及行业标准，检测能力逐步提升。开展了半导体照明产品安全、节能等认证工作，团体标准试点工作取得进展。我国半导体照明标准化工作处于世界前列，实现了标准、检测和技术服务走出去，在国际标准制定上已具备一定的技术基础和组织管理经验。（三）产业格局初步形成以LED为主营业务的主板上市公司数量从2010年的2家增长到2015年的25家，我国大陆2家企业跻身全球半导体照明十大芯片、封装企业之列。并购整合成为趋势，以龙头企业为核心的产业集团逐步形成，产业集中度稳步提高。区域发展特色显现，产业由沿海向中西部转移。工业及服务业LED升级改造推动工业园区内公共照明、厂区照明、厂房照明节能改造，应用LED照明产品。鼓励商贸流通、银行金融、通讯、体育、文化等营业场所实施LED升级改造。制定《流通领域节能环保技术产品推广目录》，将LED照明产品纳入推广目录，引导商贸流通企业采购、销售LED照明等绿色产品。研究将符合条件的LED照明设备纳入《节能节水专用设备企业优惠所得税目录》，建立绿色供应商目录。LED照明行业面临的机遇与风险（一）LED照明行业面临的机遇1、世界各国推动LED照明行业快速发展政策支持是推动LED照明应用行业快速发展的关键因素。在国际方面，联合国环境署在2018年发布《照明能效指南》，新兴国家可通过上述指南逐步淘汰低效照明，加快向高效照明转变；2021年美国通过总额达1．2万亿美元的基础设施法案，根据该法案，美国联邦政府将在未来5年将资金用于公路、桥梁、公共交通、铁路、机场、港口和航道等基础设施的改善和建设，LED照明作为新基建不可或缺的配套产品，长期看市场仍将持续增长。我国在资金、技术、行业规范等多个方面给予了LED照明行业政策支持，先后制定了《十三五城市绿色照明规划纲要》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等多项有利于本行业发展的产业政策，极大地提振了产业发展的信心，为本行业的可持续优化发展奠定了坚实的基础。2、产业链完善带动LED照明行业内厂商竞争力持续提高伴随着国民经济的稳步提升和技术的不断进步，我国LED照明行业已经在研发和生产方面占据全球领先优势地位，国内已经形成以长三角、珠三角、闽赣地区为主的产业聚集区域，从上游芯片研制、LED灯珠封装至下游LED照明产品应用，产业链不断成熟完善。未来，全产业链的配合将使得国内的LED照明产品在性价比方面具备更大的竞争优势，我国LED照明产品的出口额将进一步提升。3、国际环保政策助力LED照明行业持续性发展随着传统的石油、煤、天然气等非再生能源的减少，生态环境的恶化及全球变暖等，加快实现碳达峰和碳中和已成为全球共识。全球各国不断发布有利于产业节能减排的产业政策，加快实现温室气体的零排放。2021年美国发布《2050年长期气候战略》，战略目标旨在2050年实现净零温室气体排放的计划；2021年我国印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，将实现绿色低碳经济作为顶层设计正式部署。未来，LED照明作为实现绿色经济的重要手段，将迎来新一轮的上行期。（二）LED照明行业面临的风险1、LED照明行业集中度较低，同质化竞争严重LED照明行业前景广阔、发展迅速，但行业集中度不高，不断有新的竞争者涌入。行业内存在大量的中小规模企业，这些企业技术实力、资金实力不足，缺乏核心竞争力，通过低廉的产品价格抢占市场，导致市场价格竞争激烈且产品同质化现象明显，不利于行业的健康发展。2、贸易摩擦影响LED照明行业发展从全球各区域发展情况来看，目前全球LED照明产业已形成以亚洲、北美及欧洲三大区域为主导的产业格局。我国照明制造厂商主要承担研发、生产、制造等关键职能，欧美品牌商采购我国照明产品后凭借品牌和渠道等资源进行全球化布局。国际贸易摩擦偶有发生，对行业市场增长造成不利影响。强化协调管理，形成规划实施合力（一）加强规划实施协调配合加强与相关规划的统筹衔接，加强和地方政策协调，完善各项配套政策措施，各部门、各地方协同推进规划实施。相关部门按职能分工科学制定政策和合理配置公共资源，调动和增强相关方的积极性、主动性，鼓励地方出台示范推广、优化产业环境等配套政策。（二）健全多元投入机制建立多元投入体系，提高资源投入配置效率。运用和社会资本合作模式引导社会资本参与基础设施建设等重大工程，运用能源托管等模式开展照明技术改造。通过财税金融政策、种子基金、风险投资等方式，支持创新型小微企业加快成长。（三）组织实施示范工程围绕规划目标和具体任务，各有关部门加强不同规划、工程的有效衔接，强化分工协作，组织实施示范工程，全面提升产业综合竞争力。我国半导体照明产业面临机遇与挑战2011年，我国出台了《中国淘汰白炽灯路线图》，为我国半导体照明产业提供了发展契机；《巴黎协定》的批准实施，有助于推动各国把半导体照明作为照明领域节能降碳的重要措施；、《中国制造2025》、城镇化等加快实施，为半导体照明产业开辟了广阔的市场空间；智慧家居、智慧城市建设等推动半导体照明产业加快形成发展新动能，催生新供给。面对全球半导体照明数字化、智能化以及技术交叉、跨界融合、商业模式变革等发展趋势，我国半导体照明产业存在技术创新与集成能力、系统服务能力以及企业综合竞争力不足等问题，面临产业结构有待升级、产品质量有待提升、品牌影响力有待增强、标准检测认证体系有待完善等重要挑战。我国要实现从半导体照明产业大国向强国转变，迫切需要加快半导体照明产业转型升级。进入LED照明行业的主要壁垒（一）LED照明行业技术壁垒行业细分领域户外、工业及特种照明市场的产品，有别于家居、商业照明等标准化产品，需要根据实际使用环境的不同进行有针对性的选型搭配或定制设计。中、大功率产品尤为关注安全性、稳定性、差异化的配光设计及散热等产品特性，技术难度更高。此外，细分照明行业产品迭代更新速度快，需紧跟市场趋势进行设计创新，如特种照明中球场灯需进行超远距离投光设计，植物灯需实现对光谱的高精度分析，且随着物联网的发展，灯具智能化水平已成为厂商的核心竞争因素之一。因需进行持续的研发投入、长期技术积累和不断技术创新，一般而言，先进入细分照明领域的制造商产品规格、品类更为齐全，具备领先的中、大功率产品技术优势和设计经验，能更快响应客户的定制化需求，实现快速交付。而其他照明市场制造商较难以凭借规模优势进入上述细分照明领域，使得本行业在产品技术上具备较高的壁垒。（二）LED照明行业认证壁垒国际市场上，欧美等国家对电磁兼容、安全防护、环保等要求较高，照明制造商需要满足当地认证才能实现产品在上述国际市场的销售，如美国UL、DLC、FCC认证，欧洲CE及ROHS认证，澳洲SAA认证等，上述认证是进入当地市场的必要前提，也是国际品牌商对照明制造商资质审核的重要依据之一，体现制造商的产品竞争力；在我国，LED照明产品属于国家《实施强制性产品认证的产品目录》所列产品，企业生产的LED照明产品必须具有CCC认证才能生产、销售。因此，新进入或潜在进入的制造商缺乏长期经验积累和技术沉淀，其产品难以在较短时间内通过严格的测试获得相关认证。（三）LED照明行业品牌客户准入壁垒户外，工业及特种照明市场，制造商主要采用ODM和OEM模式与客户展开合作。国际知名品牌商如昕诺飞、朗德万斯等，通常具有严格的供应商资质审核和管理体系。资质审核方面，品牌商针对产品的质量、外观、功能等制定详细、严格的验收标准，制造商需要通过品牌商复杂的检测和认证后才可进入品牌商的供应链体系，进入周期长达2-5年；管理方面，进入品牌商供应体系后，品牌商通过定期稽核的方式考察已进入其供应链体系的制造商的生产合规性以及供货能力。优质制造商通常兼具先进的制造技术及稳定的产品品质。新进入行业的制造商通常技术实力和响应速度有限，难以获得该类大客户的认可，因此本行业具备较强的品牌客户准入壁垒。（四）LED照明行业质量管控壁垒工业，户外照明主要为中、大功率且批量化安装的产品，需适应更苛刻的外部环境，其维护成本较其他照明产品更为昂贵，因而对灯具的质量、稳定性、良率及质保期等提出更高的生产技术要求。在此要求下，采购工业、户外照明产品的客户也对材料品质的精细管控、产品生产的制程控制、出货控制及新产品的评审和测试等提出更为细化的生产管控质量标准。先进入行业的制造商一般已具备成熟的管理体系，针对不同灯种实行精细化的管理并达到相关质量控制要求，并有能力给予客户一定的质保期作为售后保障。因此，新进入行业的制造商由于缺乏长期的生产实践经验以及成熟的质量管理体系，短时间内难以达到客户对质量及质保的双重要求。全球半导体照明产业呈现新趋势目前，全球半导体照明技术从追求光效向提升光品质、光质量