涡轮流量计产业策划方案

涡轮流量计产业策划方案

落实《找矿突破战略行动总体方案（2016-2020年）》，加大财政资金基础地质调查投入力度，加快资源勘查市场开放，引导和鼓励社会资本投入，强化矿业权监管和科技支撑，通过激发市场活力使勘查和勘探投入保持在较高水平。油气企业要立足国内，切实保障十三五勘探工作量投入不低于十二五，加快储量探明和经济高效动用，推动天然气快速增储上产。根据全国天然气资源流向和各消费区域市场实际需求，结合港口规划统筹优化沿海LNG接收站布局。在天然气需求量大、应急调峰能力要求高的环渤海、长三角、东南沿海地区，优先扩大已建LNG接收站储转能力，适度新建LNG接收站。已建LNG接收站扩建项目优先考虑增加储气能力，以满足中心城市及辐射地区的应急调峰需求，鼓励在已有站址上进一步扩大规模。完善四大进口通道西北战略通道重点建设西气东输三线（中段）、四线、五线，做好中亚D线建设工作。东北战略通道重点建设中俄东线天然气管道。西南战略通道重点建设中缅天然气管道向云南、贵州、广西、四川等地供气支线。海上进口通道重点加快LNG接收站配套管网建设。燃气表行业的特点和发展趋势（一）燃气表产品发展简介燃气表作为燃气计量器具，19世纪起源于欧洲，其产生和发展与燃气使用和工业技术变革密切相关。燃气表市场依然以膜式燃气表计量为主，部分市场开始试用基于超声波计量技术的燃气表（主要采用日本松下超声波模组）。长远来看，在管网市场，能量计量是燃气计量仪表发展的趋势，国内尚处于标准制定阶段。2019年5月，国家发改委等四部门联合发布《油气管网设施公平开放监管办法》提出国家推行天然气能量计量计价。采用能量计量更能体现不同天然气品质的差别，相比体积计量更能体现优质优价和公平公正。（二）燃气表产业链概况燃气表行业上游主要包括金属制品、注塑件、阀门、电子元器件等零部件配套企业，下游为燃气运营商。行业生产膜式燃气表、智能燃气表、气体流量计，并自行生产主要零部件。燃气表生产企业主要分为：（1）智能燃气表生产企业，如金卡智能、威星智能、先锋电子等；（2）膜式燃气表生产企业，如重庆前卫表业、丹东热工仪表、荣成市宇翔实业等；（3）综合性燃气表生产企业，同时销售膜式燃气表和智能燃气表，如重庆市山城燃气设备、真兰仪表等。下游燃气运营商主要包括两类：（1）跨区域经营的燃气运营商，其中较大的有五大燃气集团，包括昆仑能源、中国燃气、华润燃气、新奥能源、港华燃气；（2）拥有地方燃气专营权的地方燃气企业，如上海、北京、重庆、深圳以及各省会、地级、县级地方燃气企业。燃气运营商与燃气表制造商之间的合作模式主要包括：（1）单一供销关系，燃气表制造商入围燃气企业合格供应商，向燃气企业销售产品；（2）股份合作，燃气企业成为燃气表制造商的股东或与燃气表制造商合资办厂，如中国燃气通过下属企业参股威星智能，中国燃气下属企业与真兰仪表合资成立河北华通，广州发展燃气与金卡智能合资成立广州金燃智能系统，昆明煤气（集团）控股与先锋电子合资成立昆明金质先锋智能仪表等。燃气表客户主要由大型的跨区燃气运营商和地方性燃气企业组成，燃气运营商具备区域性的燃气经营权，在燃气表采购中具有较强的话语权。燃气运营商向上游拓展与燃气表制造商合资办厂生产燃气表对燃气表行业具有一定影响。燃气表制造商与燃气运营商合资生产燃气表一定程度上将其他燃气表竞争对手排除在该合资方的供应体系之外，燃气表制造商在建立稳定的销售渠道，取得合资企业投资收益的同时，放弃一部分产品收益。燃气运营商通过合资企业建立了稳定的供应渠道，攫取上游部分产品收益，并取得合资企业投资收益。真兰仪表原直接向中国燃气销售燃气表，与中国燃气合资设立河北华通后，真兰仪表向河北华通销售燃气表用零部件，河北华通生产燃气表产品并向中国燃气销售，真兰仪表取得零部件产品销售收益，并与中国燃气共享对河北华通股权投资收益。中国燃气控股河北华通并将其纳入合并报表，其原直接采购燃气表转为采购零部件自行生产燃气表。尽管真兰仪表对中国燃气销售燃气表变为销售零部件，产品毛利率有所降低，但真兰仪表通过与中国燃气的股权合作，稳定了与中国燃气合作关系。通过股权合作方式，河北华通与威星智能已成为中国燃气燃气表主要供应商。燃气表制造商与燃气表需求量较大的燃气运营商进行股权合作，可实现合作双方的共赢。随着市场竞争的进一步加剧，燃气运营商与燃气表制造商股权合作可能进一步增加，选择燃气表需求量大的燃气运营商进行股权合作，有利于燃气表制造商抢占市场，稳定销售渠道。加大政策支持力度对非常规、低丰度、深水天然气资源落实差别化税费政策。进一步完善油气资源税费在地方之间的分配方式和比例，促进形成资源开发惠及地方的机制。研究延长页岩气补贴政策并研究给予致密气开发、生物天然气一定财政补贴。引导多种主体建设储气调峰设施。清理不适应新形势的政策措施，研究出台推进天然气利用的指导意见。提高干线管输能力加快向京津冀地区供气管道建设，增强华北区域供气和调峰能力。完善沿长江经济带天然气管网布局，提高国家主干管道向长江中游城市群供气能力。根据市场需求增长安排干线管道增输工程，提高干线管道输送能力。保障勘探开发和基础设施建设落实《找矿突破战略行动总体方案（2016-2020年）》，加大财政资金基础地质调查投入力度，加快资源勘查市场开放，引导和鼓励社会资本投入，强化矿业权监管和科技支撑，通过激发市场活力使勘查和勘探投入保持在较高水平。油气企业要立足国内，切实保障十三五勘探工作量投入不低于十二五，加快储量探明和经济高效动用，推动天然气快速增储上产。加强管网、储气库等基础设施投资建设，加强管网互联互通，提高天然气区域互济及应急调峰能力。统筹衔接天然气基础设施布局规划与土地利用、环保、水利、城乡规划等相关规划，健全西北、东北管廊带，集约节约利用资源。各省（区、市）应统筹勘探开发、天然气基础设施用地，确保用地需求纳入各省土地利用总体规划。各省（区、市）要简化核准办理手续，支持国家重大基础设施建设。建立用海协调机制，解决近海海域油气勘探开发用海矛盾。创新天然气基础设施项目管理机制，开展通过招投标等方式选择投资主体试点工作。开展地下储气库库址普查筛选和评价。加大企业债券等对基础设施建设支持力度。研究推动利用金融手段支持天然气基础设施建设的措施。推动基础设施项目在符合条件的前提下向经济欠发达、民族地区、革命老区等优先安排并给予支持。进入燃气表行业的主要壁垒（一）燃气表行业技术壁垒燃气表生产商已经发展成为集硬件和软件于一体的企业。硬件方面，计量精确性、安全性、耐久性、可靠性等是衡量燃气表性能的关键指标，以上指标的实现取决于燃气表生产商的生产工艺水平及技术创新能力。随着燃气表行业的发展，燃气企业对燃气表的性能要求越来越高。软件方面，信息安全技术、通信技术、智能控制技术等对智能燃气表产品竞争力具有重要影响。生产自动抄表、智能远程管理、阶梯气价、混合计费等多功能的智能燃气表并进行持续技术升级，需要一定的技术积累。燃气表的硬件和软件技术对新进入企业构成一定的技术壁垒。（二）燃气表行业安全壁垒燃气表属于社会公用计量器具，使用范围广，涉及人口众多，流经燃气表的燃气若发生泄漏会造成安全隐患，危害公众的生命财产安全，造成严重的不良后果。燃气表的密封性是决定燃气表是否安全的重要性能，为了生产出密封性良好的燃气表，需要从结构设计、原材料选择、压封工艺、制造流程、检测方法等全流程进行质量控制。新进入企业较难在短时间内生产出满足以上要求的燃气表，燃气表安全性对其存在一定的进入壁垒。（三）燃气表行业市场壁垒在燃气表市场，燃气运营商是燃气表生产商的主要下游客户，燃气运营商中企业和大规模合营企业居多，一般会对燃气表生产商进行现场考核、测评后，通过招投标形式来确定入围供应商名录，市场信誉度高、生产工艺水平先进、产品质量优良、历史运营稳定的燃气表生产商方能脱颖而出。先进入燃气表领域的生产商具有先发优势，在市场中具有一定地位，新进入企业需要较长的时间才能达到燃气运营商的招标要求从而获得客户订单，存在较强的市场壁垒。（四）燃气表行业资质壁垒计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理，对计量器具实行强制检定，凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必须经过定型鉴定，定型鉴定合格后，应当履行型式批准手续，颁发证书。燃气表生产商需要具备较成熟的研发和生产能力才能通过检定，获得相应的《计量器具型式批准证书》。出口到国外市场的燃气表需要取得《OIML国际法制计量组织认证证书》，出口到欧盟国家的燃气表还需要具有欧盟MID认证和欧盟EU质量体系认证。相关产品要取得这些证书，需在国际较高标准的实验室对燃气表进行全性能测试，测试严苛，时间长且费用高。燃气表资质认证对新进入企业形成了较强的壁垒。发展形势与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，十三五期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。随着油气体制改革深入推进，天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇。加强区域管网和互联互通管道建设进一步完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，加快城镇燃气管网建设。建设地下储气库、煤层气、页岩气、煤制气配套外输管道。强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全可靠的主干管网系统。全面深化油气体制改革实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机制，公开公平向符合条件的各类市场主体出让相关矿业权，允许油气企业之间以市场化方式进行矿业权转让，逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。（一）鼓励改革试点和模式创新持续推进新疆油气勘查开采改革试点，总结经验、完善制度并加快向全国推广。加大页岩气矿业权出让，鼓励多元投资主体进入。总结和发展新疆、川渝、鄂尔多斯盆地等地区常规油气、页岩气、致密气勘探开发企地合作、合资混改、引入竞争等创新模式。支持有条件的省（区、市）开展天然气体制改革综合试点或专项试点。在资源开发和基础设施建设运营领域积极有序发展混合所有制经济。推动天然气管网运输和销售分离，大力推进天然气基础设施向。（二）第三方市场主体开放放开非居民用气价格，进一步完善居民用气定价机制，加强天然气管输价格和成本监审，有效降低输配气成本，扩大天然气利用规模。建立完善上中下