2023年私立博物馆行业市场调研分析报告

2023年私立博物馆行业市场调研分析报告汇报人：林佑瑜汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义传统意义上的私立博物馆指通过征藏、保护、研究、陈列、诠释非国有文物、资料等物质及非物质遗产，为公众提供教育、科普服务以发扬人类精神文明成果的具有实体场地的非盈利常设机构。私立博物馆在资金上独立筹资，与国家部门之间不存在隶属关系。随着文化产业和科学技术的加速升级，现代私立博物馆不仅是保存和传扬人类文明的载体，更是公众接受文化熏陶、获得创新灵感、享受文化娱乐的实体互动社区。什么是私立博物馆？发展历程改革探索期（2004年~2010年）政府部门更加重视博物馆工作，办馆方针逐渐明确，推动中国私立博物馆事业进入全面深入探索期。中国私立博物馆在该时期数量增长迅猛，配套硬件、软件设施更新快，文博机构面向公众的科教功能、文物藏保功能、学术研究功能得到了相应提升。与此同时，中国处于经济发展迅速、文化产业不断创新的阶段，政府部门出台了一系列引导文博产业和旅游产业发展的政策法规指导文件。私立博物馆纵向提高学术水平、充实藏品，横向跨行业开展多元业务，迎来了新的发展机遇。大批私立博物馆开始追求高质量内容和社区协同发展效应，其公益性质更加广泛地辐射到周边人群的生活和生产活动中。20世纪90年代，在中国社会主义市场经济建设背景下，博物馆体制和运作方式也随新的经济体制和社会环境产生了变化，博物馆设立主体多元化，政府对文博机构财政拨款的削减推进了私立博物馆的社会化进程。1996年10月，中国第一家私立博物馆“观复博物馆”在北京成立，转变了私有文物私人珍藏赏析、少与公众分享的文博圈传统格局，掀起了私立博物馆与民共享的风潮。1997年，古陶文明博物馆、何阳吴茜现代绘画馆、北京遗箴堂碑帖拓片博物馆等私立博物馆先后获得筹资建馆资格。随即北京、广东、上海、重庆、吉林等省市接连成立了包括中国紫檀博物馆、中山蜂蜜博物馆、丹霞中国历代钱币陈列馆等在内的数十所各具特色的私立博物馆。开放分享期（1996年~2003年）伴随互联网技术、云端技术、大数据、区块链等数字科技手段的进步，这一时期中国私立博物馆发展呈现出线上结合线下，内容多元变现等特点。人工智能技术在新媒体和策展服务领域的普及为博物馆行业带来启示。私立博物馆借助智能信息分发、智能数据分析等平台，以更低的人力成本、物力成本实现信息精准投放。博物馆自有线上平台的建设为藏品内容提供了虚拟展示环境，填补了博物馆无法利用广告媒介推广品牌的渠道空缺。产业数字化趋势让文博机构更关注公众对信息的筛选、消化行为，注重积累和挖掘数据价值。社会公众对博物馆的认知也从单纯接受科学文化教育发展到独特的价值认知和文化享受。快速发展期（2011年~至今）产业链上游分析私立博物馆产业链上游由各类资源供应商、设计策划代理商及关联行业企业构成。资源供应商包括资本供应商和地产供应商。当前多数私立博物馆资本结构以创始人投入为主，社会筹资、政府资金补助为辅。中国现有文博产业相关基金会较少，国家级博物馆事业发展基金会主要以文物古迹保护、科学艺术研究、文物及艺术品出版等事项为投入方向。私立博物馆所得社会资金多以友好捐赠等形式获取。一些关联企业为了保存、传播工艺历史，提升品牌效应，自行出资建立行业博物馆或赞助相关专题性博物馆。得到上游企业资源加持的博物馆机构能够获得相对稳定的资金支持和场地供给，其科学技术研究事务也有较为广阔的应用领域。地产供应方面，大多私立博物馆采取场地租赁模式，通过与地产租赁服务商签订合同取得办馆场地。但由于没有持续性固定进项收入，逐年走高的租金加重了私立博物馆运营的负担。上游环节的设计装潢代理商和策展代理商主要负责博物馆展馆内部、活动场地的装饰及活动内容设计等工作。博物馆环境对内容集中度和观览效果要求都较高，装潢代理商和策展商需要以更加精良的设备和优质的策划方案满足展馆需求。上游A中游B下游C产业链中游分析处于私立博物馆行业中游的文博机构范畴广泛、种类丰富。以提高公众文化知识和综合素质为核心，从事建馆养馆、藏品保管、文创开发、衍生服务开发等事务。私立博物馆产业链整体具有较为显著的微笑曲线效应，即上游投资收益和下游销售收入附加值高，中间环节内容制造附加值相对低。但随着文博产业的进步，中游机构不局限于文化价值输出，更有能力实现经济效益，强化文娱服务功能。在建馆养馆事务方面，中游单位不断改善组织运营模式，借鉴市场上优秀的管理经验整合内部资源。如在文化展览活动中增强互动，借助音乐、舞蹈等多种形式表现馆藏内容；管理藏品仿制品销售环节，创新仿制模式；采用人工智能讲解设备，加强对博物馆研究成果及著作权保护等。中游运营模式的变化增加了文博机构对上、下游创新产品和服务的需求，有助于产业链整体的发展。在藏品保管和文创开发事务方面，可从两个层次对私立博物馆文化产品进行分类。第一层次是服务于博物馆日常展览，与展览主题关联度高的藏品，第二层次是基于博物馆整体定位和藏品积累，研究设计出的具有馆藏特色的文化衍生品。现阶段私立博物馆第一层次文化产品在规模上占绝对地位，来源于藏品勘探、挖掘、征集环节，但生命周期有限。第二层次文化产品与下游内容消费市场联系紧密，发展前景广阔。在衍生产品、服务开发项目方面，中游文博单位在产业链起到中间枢纽作用，带动了博物馆复合文化产业的兴起和发展。通过整合相关行业资源、人力资源、环境资源，各地私立博物馆广泛与旅游服务、教育产业、餐饮行业通力合作，打造高度复合产业链。另外中游机构内部逐渐设立独立产品、服务开发部门，负责核心内容的设计，生产加工则交由下游合作方。一些行业性私立博物馆也通过与关联企业合作，共同研发新产品、新工艺，并向下游市场推广。上游A中游B下游C产业链下游分析处于私立博物馆行业下游的主要是各类专项业务代理商、合作品牌商、以及馆藏处理事宜对接机构。下游代理商可按业务内容分为票务代理商、IP授权代理商等。私立博物馆日常运营各项支出较高，场地需求产生的租金负担较重，加上人才资源有限，设立专门的票务管理部门将加剧文博机构的运营成本和劳动力供应紧张的问题。票务代理商具有一定流量基础和线上推广平台，能够为私立博物馆提供专业的票务管理和市场拓展服务。另外，已经产生品牌效应的私立博物馆更多专注于品牌维护和衍生品开发，其人力物力不足以应对IP授权业务的管理，且多数博物馆单位缺乏独立法务机构，IP授权代理商能够为文博机构内容授权业务提供包括登记、维权等在内的专业性服务。下游品牌合作商借助文博单位公益背书，可与私立博物馆开展形式多样的联手合作，如举办展会、走秀仪式等活动，或打造具有双品牌特色的联名产品、将博物馆元素与服务内容深度融合。中游文博机构通过与下游品牌联名可触达品牌商客群基础，提升自身品牌效益。拍卖行、文物收藏商主要为私立博物馆除藏环节提供对接服务。现阶段私立博物馆馆藏数量有限，但因资金短缺等问题，一些博物馆单位需要通过暂时或永久除藏行为获取现金流，维持博物馆持续运营。拍卖行可助力博物馆藏品接触到更多了解文物价值的收藏家，辅助除藏事务的妥善运行。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1国务院国务院国务院鼓励博物馆与文创行业、旅游行业等多元产业相结合，开发衍生产品。条例还强调要在规范管理、财税扶持等方面公平对待国有和非国有博物馆，这为中国私立博物馆的多元化发展和可持续化运营提供了有力政策背景。2015年至今，政府相关部门出台多部关于文物保护和推进博物馆发展的政策，旨在深入推进私立博物馆的发展，鼓励博物馆与旅游行业的进一步结合，带动中国文化旅游的风潮。提出要升级广告服务能力，建立健全品牌价值体系。从不可移动文物、考古发掘、馆藏文物、民间收藏文物、文物出入境等多个角度对文物保护设立详尽的法律保护细则。2003年至2008年间，国务院、国家文物部、文化部等多部委相继出台关于博物馆内部管理、博物馆票务管理、非公有资产引入博物馆行业等方面的政策指导意见。一系列政策从博物馆公益本质出发，旨在引导国有和非国有博物馆合理利用多种所有制共同发展的文化产业环境，为公众营造良好的文博教育环境。《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国私立博物馆行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境传统私立博物馆行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为私立博物馆行业的消费主力。行业现状4市场规模在政策扶持利好、资本、技术环境、市场文化需求等多方推动下，中国私立博物馆行业过去几年取得了不菲的成绩，迎来发展新局面。根据国家文化部数据显示，中国私立博物馆行业市场规模从2014年的106.3亿元增长至2018年的211亿元，年复合增长率达18.8%。博物馆行业市场规模为基于普通参观项目、活动参观项目、场地租赁、文化咨询、IP授权等多种形式的服务收入，研究院2020年中国私立博物馆行业市场规模将突破330亿元。伴随着中国互联网技术的普及和科技设备的发展进步，虚拟博物馆、博物馆聚落等新运营模式层出不穷。2019年至2023年，中国私立博物馆行业市场规模年复合增长率将超过25%。行业现状中国私立博物馆数量逐年增加，增长速度较快。据国家文化部统计，2014年私立博物馆数量为771家，到2018年超过了1,000家，最快增速为平均每三天新成立一家，机构数量从2008年至2018年实现了接近7倍的增长。随着行业政策的进一步完善和支持，未来私立博物馆机构数量将保持稳步增长的趋势，到2021年，中国私立博物馆数量将超过1,500家。受起步晚、专业度不高、规范管理制度不完善、资源整合能力不强等综合因素的影响，中国私立博物馆行业以专题为馆藏核心的展馆类别比重达到40%，相较国有博物馆专题类7.1%的占比，私立博物馆更多是小规模、单一门类的收藏展出，缺少综合性的大型展馆。私立博物馆以艺术和科学类为馆藏核心的类别占比达27%。私立博物馆种类丰富，运营模式多样，是对国有博物馆的有力补充。驱动因素政策支持设备科技含量提升赋能展馆艺术审美私立博物馆陈列展品、举办展会的本质功能在于教育受众，以实现自然、文化、工艺遗产的延续，但其展览馆藏的过程同时会从观感各方面影响受众对展出内容的价值认知。单纯的展品陈列对参观者来说是强硬的内容输出，难以吸引兴趣不高的潜在客群。在展览设备条件有限的情况下，博物馆难以从多角度、多层面充分展示藏品美感，对藏品有较高兴趣的客群难以从中获得感官满足。旅游业与私立博物馆行业的联合发展具有强力的双向驱动效果。旅游业可为博物馆引导人流，增加票务收入并提升博物馆单位知名度。博物馆持有丰富的内容基础，能为旅游活动的开展提供灵感资源，增加旅游项目的文化内涵。生活水平的改善提升了公众对知识文化的诉求，信息受众更愿意为知识付费。在旅游园区消费环境的影响下，更多的信息受众选择购买博物馆主题性文化服务，与参展内容深度互动。文化产业与旅游产业的融合使文化旅游概念逐渐深入市场，在旅游业的驱动下，未来文博旅游、博物旅游的兴盛将不断推进私立博物馆跨界发展。旅游产业发展强劲客流红利带动展馆创收博物馆机构在性质上属于非盈利组织，其本质在于公众教育和科学文化研究，不应以实现利润最大化、销量最大化等商业目标为运营目的，但非盈利性质并不意味着博物馆在运营组织上不能创造以养馆为目的的运营收入。为维系文博产业的可持续发展，私立博物馆可在现代市场营销理念的驱动下，创造尽可能多的运营所需经费。各种新兴的营销方式驱动博物馆办馆主体开始考虑包括信息受众吃穿用度在内的基本生活元素，通过提供衍生餐饮、衍生生活用品销售等服务，帮助公众对相关行业产品和工艺形成更全面的认知。在坚守私立博物馆文化核心的基础上开展市场营销活动，将驱动博物馆参观活动成为类似电影、音乐会等具有特殊的人文体验的一种生活方式。运营方式创新多维度融合生活元素政策支持、设备科技含量提升赋能展馆艺术审美、运营方式创新多维度融合生活元素、旅游产业发展强劲客流红利带动展馆创收等是行业主要驱动因素中国私立博物馆发展历程不长，行业红利仍处于待开发阶段，相关政策的出台完善行业相关制度，使行业驶入规范、有序的稳定发展，为加速私立博物馆行业发展释放利好信息。行业痛点标题文字运营边际成本高，配套政策支持力度小获藏渠道有限，藏品翻新率尚待提升根据《博物馆管理办法》规定，私立博物馆办馆条件之一是具备至少300件藏品。丰富的藏品储备是博物馆开展文博业务的基础，藏品不断征集和更换有助于博物馆业务可持续发展。另外，当前各私立博物馆之间缺乏合作，与国有博物馆之间也没有隶属关系，藏品租借行为缺乏权威、规范的实施、管理标准，制约了藏品的流转速度，私立博物馆换藏意愿受限，客群二次参观的兴趣随之降低。税收优惠政策未落地，运营收入流失私立博物馆本质上是非盈利组织，其营收在扣除人工费用、日常费用等合理运营支出后要完全投入到博物馆再建设中。当前一些私立博物馆除了票务收入，还开发衍生产品，跨界提供餐饮、场地租赁等衍生服务。其多元化运营模式为私立博物馆拓宽了收入来源。这些运营活动并非以商业性利润最大化为目的，而是为博物馆再建设积累资金。基于博物馆的非盈利性质，美国税务条例将私立博物馆列为免税单位，日本也早在1976年开始实施私立博物馆事业税收减免措施。中国虽然在《营业税暂行条例》中对博物馆门票收入设立了免征营业税的规定，并通过《博物馆管理办法》及《文物保护法》等相关法规、章程规定博物馆部分事业性收入可依法享受税收减免政策优惠，但是在具体实施过程中，相关税收减免政策落地面临各种阻碍。私立博物馆开支项目多，在人员支出方面有工资、津贴、社会保险、医疗住房补贴等，在日常运营支出方面有水电费、差旅费、培训费、招待费、场地租金等，在专项支出方面有藏品维护维修费，举办展览、学术交流会、产品开发项目产生的相关费用等。某些文博展览交流活动对专业设备有特殊要求，专项支出费用达到人员和日常运营费用的两倍甚至更多。资金受限导致一些优质的文博展览项目空有设想，难有实际进展。另外，运营资金的缺乏使一些私立博物馆无法购置科技含量高、观览效果好的设备，导致了潜在票务收入的流失，进一步制约了博物馆的收入水平的提高。这种恶性循环严重挫伤了个人、组织兴办博物馆的热情。全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为私立博物馆行业企业提供“净利差”的盈利模式，私立博物馆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的私立博物馆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土私立博物馆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范私立博物馆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用私立博物馆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证私立博物馆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：私立博物馆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土私立博物馆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，私立博物馆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范私立博物馆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用私立博物馆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证私立博物馆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：私立博物馆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土私立博物馆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，私立博物馆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势当前私立博物馆与形式多样的文创形式融合度不断加深，通过音视频、文本出版物等媒介推广，藏品的文艺美术价值将不再局限于场馆内，多元文化形式的融合将拓宽博物馆文化的外延。自媒体、新媒体的兴起带动了视频制作行业创新，节目制作方竞相出品具有价值内容的节目。围绕现代艺术生活、审美情趣的节目摄制需要更加权威、精良、富有人文特质的内容支撑。博物馆在内容上具备优势，逐渐成为影视节目摄制、播出媒体争夺的对象。未来，视频、短视频、电视节目将成为博物馆宣传文化内容及其衍生品的重要载体。联手多元媒介，推动私立博物馆内容变现私立博物馆行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。私立博物馆行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务博物馆与现代运营理念和方式的结合加速了私立博物馆品牌化的进程。相对传统依靠政府背景，以文物保存、科学教育为主要目的的功能性博物馆，新兴的私立博物馆更注重文博内容与信息受众之间的互动，以及在市场留下的品牌调性印象。私立博物馆为争取更多人次的参观，将逐步致力于打造自有IP，将藏品文化主题渗入到生活各方面的产品设计制作中。如文博内容与文具产品设计相结合，与家庭装饰品、日常生活用品设计相结合。博物文化形象还可与食物外观设计相结合，如制造模仿文物形状的蛋糕，设计模仿博物馆景致的食物摆盘、颜色调配等。这些将藏品标志性内容嵌入产品形象的方式将持续增强私立博物馆内容的趣味性和实用性。博物馆品牌调性强化，全方位打造自有IP互联网思维深入博物馆，线上线下双轨联动在移动互联网环境下，大数据、云计算等网络技术的普及彻底改变了市场接受信息的习惯，相比传统权威信息发布机构的单向内容传播，市场在互联网语境下可实现前所未有的反馈效能。未来互联网思维在博物馆领域的应用将不断加深，博物馆将以更加简洁、创新的内容为核心，以多元传媒渠道为载体加速博物馆产业链的拓展。互联网思维在私立博物馆行业的深度应用体现在辐射范围、信息时效、场景选择及用户数据资源积累等方面。中国私立博物馆的发展历史仅有二十余年，根据国家文化部统计，截至2018年底，中国私立博物馆已超过1,100家。自2014年起，中国私立博物馆数量年复合增长率超过10%，发展势头迅猛，在全国博物馆整体数量中所占的比重不断增加。私立博物馆在中国的地域分布呈现出东多西少和南多北少的特点，东南沿海地区馆数增长较快。截至2018年底，华中地区、华东地区与华南地区整体私立博物馆数量超过700家，西北地区、华北地区东北地区及西南地区四个地区整体私立博物馆数量尚未达到650家。当前在展馆规模、藏品数量、参观人次等综合表现排名前五位的私立博物馆分别是北京观复博物馆、民生现代美术博物馆、中国紫檀博物馆、内蒙古明博草原文化博物馆和中国古代建筑博物馆。这些博物馆凭借创始人藏品贮备、征藏能力或相关行业企业支持，以票务收入维持日常运营。竞争格局1因社会地位不如同样从事文保事业的国有博物馆，并且缺乏国家财政拨款，中国私立博物馆普遍存在收不抵支、馆藏难补等问题。一些以学术立馆的私立博物馆创收艰难，资金亏空只能依靠创始人个人补贴，行业呈现出养馆难的局面。2008年开始，国家政策规定博物馆免费对外开放。这项政策虽然在一定程度上给私立博物馆造成了冲击，但也有一些办馆机构利用免费参观的人流红利扩大影响，提升了服务水平。2011年起，民间资本的扩张带动私立博物馆进入快速发展期。办馆主体通过新式运营理念和方法逐渐跳出了捉襟见肘的现金流困境。更多的私立博物馆将服务范围延伸到餐饮、影视