农药原药行业全景调研与发展战略研究报告

农药原药行业全景调研与发展战略研究报告

病虫防治最主要的手段还是化学防治，但因防治不科学、使用不合理，容易造成部分产品农药残留超标，影响农产品质量安全。保障农产品质量安全，需要强化管的制度保障，也需要强化产的过程控制。产的过程控制，关键是要控制农残，注重源头治理、标本兼治，实现农药减量使用、科学使用，保障农产品质量安全。施用农药是防病治虫的重要措施。多年来，因农作物播种面积逐年扩大、病虫害防治难度不断加大，农药使用量总体呈上升趋势。据统计，2012-2014年农作物病虫害防治农药年均使用量31．1万吨，比2009-2011年增长9．2%。农药的过量使用，不仅造成生产成本增加，也影响农产品质量安全和生态环境安全。实现农药减量控害，十分必要。农药行业经营模式农药行业的经营流程分为研发、生产和销售，最终通过产品的销售实现盈利。农药企业的经营模式包括创制型、仿制型和制剂型。创制型经营模式对企业的技术和资金实力要求很高，需要投入大量资源持续进行专利农药原药及相关制剂的研发。采取创制型经营模式的企业主要为国际农药行业的第一梯队。这些企业一方面通过具有知识产权的新产品在保护期内的独家权利获得垄断利润，一方面凭借知名品牌、先进的产品质量和遍布全球的营销网络进行各类农药中间体、原药和制剂产品的生产和销售。仿制型经营模式围绕着非专利农药产品进行生产、销售。企业通过规模效应以及改进技术与工艺，在保障质量的基础上降低农药原药的生产成本，采购化工原料和中间体进行农药原药的生产。寻找到市场容量较大、竞争温和、具有良好技术基础的非专利农药产品是仿制型模式得以成功的基础。目前我国农药品种主要以仿制药为主，农药企业在新品种上研发投入较少，原药产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距，需要不断加大研发投入，才能达到发达国家对农药产品的高标准。制剂型企业不生产原药，而是向上游企业采购原药，添加各类助剂并使用适当的复配工艺加工，生产出可以直接用于农业生产的制剂产品，面向农药使用的终端市场进行销售。制剂型企业产品体系丰富、渠道下沉程度高，能够适应农药终端市场小批量、多批次、多品种的制剂需求。农药是农业生产的必需品，起着防治有害生物、应对突发性病虫草害、调节作物生长、提高农产品品质的重要作用，刚性需求较强，行业不存在明显的周期性特征。未来全球人口不断增加与农业用地面积有限的矛盾日益激化，使用农药提高单位面积产量是提高全球粮食产量、保证粮食安全的重要途径之一，全球农药市场需求仍将保持较为稳定的上升趋势。不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同区域农作物种植结构的差异，同时也决定了农作物病、虫、草害危害程度的不同，从而产生对农药品种的不同需求，使农药消费具有明显的地域性特征。在全球市场上，农药需求集中于农业大国，如巴西、美国、中国、日本等，新兴市场正在逐渐成为驱动力。我国农药工业的区域集中度较高，江苏、四川、山东、浙江、安徽是我国农药生产的最主要区域。根据国家统计局对各地区农药产量（折100%有效成分）的统计，2021年江苏农药企业生产农药54．92万吨，占总产量的21．99%，是我国农药生产第一大省。四川、山东农药企业分别生产农药30．8万吨、29．16万吨，占总产量的12．33%及11．67%，是我国农药生产大省。浙江、安徽也形成了具有较大规模的农药工业，产量占比超过5%。受农业生产的季节性影响，农药制剂使用具有明显的季节性，在我国，每年3-9月是农药使用的高峰期，同时也是农药制剂销售的主要季节；对农药原药产品而言，由于其下游客户主要为制剂生产厂商或其他原药生产企业，并不直接面向终端用户，因此农药使用的季节性变化对其影响相对较小。从全球市场看，单一市场季节性较为明显，但南北半球季节、自然条件的差异使得不同市场的季节性影响能够在一定程度上相互抵消，全球市场的季节性并不明显。推进绿色防控加大扶持，充分发挥市场机制作用，加快绿色防控推进步伐。一是集成推广一批技术模式。因地制宜集成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技术模式，解决技术不配套、不规范的问题，加快绿色防控技术推广应用。二是建设一批绿色防控示范区。重点选择大中城市蔬菜基地、南菜北运蔬菜基地、北方设施蔬菜基地、园艺作物标准园、三品一标农产品生产基地，建设一批绿色防控示范区，帮助农业企业、农民合作社提升农产品质量、创响品牌，实现优质优价，带动大面积推广应用。三是培养一批技术骨干。以农业企业、农民合作社、基层植保机构为重点，培养一批技术骨干，带动农民科学应用绿色防控技术。此外，大力开展清洁化生产，推进农药包装废弃物回收利用，减轻农药面源污染、净化乡村环境。基本原则一是坚持减量与保产并举。在减少农药使用量的同时，提高病虫害综合防治水平，做到病虫害防治效果不降低，促进粮食和重要农产品生产稳定发展，保障有效供给。二是坚持数量与质量并重。在保障农业生产安全的同时，更加注重农产品质量的提升，推进绿色防控和科学用药，保障农产品质量安全。三是坚持生产与生态统筹。在保障粮食和农业生产稳定发展的同时，统筹考虑生态环境安全，减少农药面源污染，保护生物多样性，促进生态文明建设。四是坚持节本与增效兼顾。在减少农药使用量的同时，大力推广新药剂、新药械、新技术，做到保产增效、提质增效，促进农业增产、农民增收。我国农药行业发展趋势（一）农药行业整合趋势增大我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。截至2019年8月，在农业农村部有有效农药登记证的企业2，213家，其中有原药企业755家、制剂企业1，464家、卫生制剂企业250家，但中国农药百强企业进入门槛仅4亿元销售额，企业规模普遍偏小。我国农药行业距离《农药工业十三五发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》制定的发展目标还有较大差距。根据规划，到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2-3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。随着农药行业的快速发展，国内领先企业加大并购整合力度，行业集中度将持续提升。2017-2019年，我国农药前20强企业合计销售额从848．72亿元增长到988．86亿元。2018年，利民化工作价8亿元收购有60年历史的河北威远生物化工，布局阿维菌素相关产品链；江山股份第一大股东中化国际转让福华科技，转让价款共计18．03亿元。同时，海外并购如利尔化学增资收购了赛科化工45%股权，红太阳完成收购整合山东科信生物化学82．19%股权、并收购阿根廷Ruralco，和邦生物已购买澳洲农业综合ELD的6．25%股权。行业整合、企业兼并重组有助于提升农药产品的生产效率。生产一个品类的农药需要多个中间体、原药、制剂的供应，涉及多家企业和复杂的产业供应链，而几家独立企业的运营，势必会造成各个环节的冗余。通过产业链上下游的并购，可以提升整个产业链的运行效率、节省成本，也有助于塑造相关企业在这一产业链中的定价权。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。（二）新型环保农药需求增加从2015年起，农业部在全国全面推进实施农药使用量零增长行动方案，关键是落实三改进三推进三减少一提高，大力推进农药减量控害，积极探索出产业高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。在《农药工业十三五发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》中，指出了十三五期间，我国农药原药企业数量将大幅减少，将培育2-3家销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。降低高毒农药产量，提高环境友好型农药产量；特殊污染物处理技术进一步提高和完善，三废排放量减少50%，农药产品收率提高5%，副产物资源化利用率提高50%，农药废弃物处置率达到50%。在《十四五全国农药产业发展规划》和《十四五全国农业绿色发展规划》中，指出了十四五期间，将调整产品结构，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，逐步实现农药剂型的高效化、绿色化、无害化。推行绿色清洁生产，鼓励企业加强技术创新和工艺改造，淘汰落后生产技术和工艺设备，促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。自2016年以来，受国家产业优化，实行去产能，清退落后产能，加之环保政策趋严，我国化学农药产量不断下降，从2015年的374万吨降至2018年的208万吨，随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释制剂等新剂型得到快速的研发和推广。高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。从需求角度看，我国农药产品以出口为主，2017年国内大部分农药业绩同比都实现了大幅增长，主要原因是环保带来的供给端紧缺，使龙头企业产品需求更加紧俏，产品价格上升。目前国家推行越来越严格的环保监管政策，企业环保压力上升成为新常态，落后产能不断淘汰。在各化工子行业中，三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著，而农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份，受环保监管的影响尤为突出。（三）农药行业企业更加重视研发投入从供需上看，农药产业近年来经历了去产能、环保持续高压的阵痛后，目前新型农药正处于研发爬坡过坎、生产供给不足，市场需求旺盛的关键阶段。我国农药产业具备全产业链生产能力和超大规模的市场容量，日益增长的对绿色、高效农药产品需求，决定了企业必须不断重视研发投入、重视产品高质量发展。同时，农药产业创新发展的必要性日益加剧。我国农药最早是引进为主，然后进入了较长一段时期的仿制跟跑，目前正处于创制探索迈向突破的阶段。但总体而言，我国农药的创制能力还很薄弱，已登记的700多个农药品种里，由我国自主研发的不到10%，自主研发品种中真正投产并得到较大推广应用的约1/3。我国更多的是作为农药生产的世界工厂，处在价值链的中低端。根据《农药工业十三五发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，2020年后农药企业全行业研发投入占销售收入的比例将占到3%以上，而2016年仅不到1%。科技就是第一生产力，打破这种格局企业必须重视研发投入，加大产品创新力度，从传统的资源优势、组织优势，过渡到科技创新优势，提升价值链。随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高。更多的研发投入将有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。构建病虫监测预警体系按照先进、实用的原则，重点建设一批自动化、智能化田间监测网点，健全病虫监测体系；配备自动虫情测报灯、自动计数性诱捕器、病害智能监测仪等现代监测工具，提升装备水平；完善测报技术标准、数学模型和会商机制，实现数字化监测、网络化传输、模型化预测、可视化预报，提高监测预警的时效性和准确性。推进科学用药重点是药、械、人三要素协调提升。一是推广高效低毒低残留农药。扩大低毒生物农药补贴项目实施范围，加快高效低毒低残留农药品种的筛选、登记和推广应用，推进小宗作物用药试验、登记，逐步淘汰高毒农药。科学采用种子、土壤、秧苗处理等预防措施，减少中后期农药施用次数。对症选药，合理添加喷雾助剂，促进农药减量增效，提高防治效果。二是推广新型高效植保机械。因地制宜推广自走式喷杆喷雾机、高效常温烟雾机、固定翼飞机、直升机、植保无人机等现代植保机械，采用低容量喷雾、静电喷雾等先进施药技术，提高喷雾对靶性，降低飘移损失，提高农药利用率。三是普及科学用药知识。以新型农业经营主体及病虫防治专业化服务组织为重点，培养一批科学用药技术骨干，辐射带动农民正确选购农药、科学使用农药。农药行业与上下游行业之间的关联性及影响农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工构成。农药行业上游属于基础化工行业，农药行业的下游包括农、林、牧、渔业等生产领域及卫生防疫领域。（一）农药行业与上游行业的关联性凭借我国较为完整的化工工业体系以及强大的供给能力，农药行业的上游基础化工原料供应能力较强，有利于我国农药行业的发展。由于农药的成本构成中原材料占比较大，若上游原材料价格波动较为剧烈，可能引起产品盈利水平发生较大波动。（二）农药行业与下游行业的关联性农药行业的下游行业主要为农林牧渔等农业生产领域，属于国民经济的基础性产业。在世界人口不断增长、农产品消费升级、耕作方式转变等因素的驱动下，下游农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，有利于推动农药行业的持续发展。农药行业的技术水平及技术特点农药行业技术主要包括新化合物的开发技术、原药合成技术以及制剂加工复配技术等。目前我国农药行业在新