向综合能源服务公司转型及市场、投资和风险分析

目录1第一章分布式能源时代2第二章经营方式和并网3第三章智慧能源和能源互联网4第四章向综合能源服务公司转型5第五章市场、投资和风险6第六章

结论及建议第一页，共97页。目录1第一章分布式能源时代2第二章经营方式和并网3第三章智慧能源和能源互联网4第四章向综合能源服务公司转型5第五章市场、投资和风险6第六章

结论及建议第二页，共97页。丹麦CCHP市场发展丹麦从集中式能源转为分布式能源在20年完成第三页，共97页。美国分布式能源发展情况第四页，共97页。

国家能源局、建设部、财政部

和分布式能源专业委员会赴美国分布式能源考察团第五页，共97页。

《关于发展天然气分布式能源的指导意见》发展建立1000个示范工程2020年全国装机容量达到5000万千瓦对试点项目将给与财政补贴投资分布式能源的能源服务公司可列入可获财政补贴的源服务公司范畴

第六页，共97页。天然气分布式能源（三联供或CCHP)空气补燃天然气电力负荷余热烟气热水负荷采暖负荷制冷负荷燃气发电机组余热回收装置(30%)(50%)天然气定义：1）分布在用户周边；2）真正实现了对能源的梯级利用；

3）系统全年能源利用率不低于70%。第七页，共97页。目录1第一章分布式能源时代2第二章经营方式和并网3第三章智慧能源和能源互联网4第四章向综合能源服务公司转型5第五章市场、投资和风险6第六章

结论及建议第八页，共97页。CCHP

国家电网用户电网使用合同供电ElectricityElectricityCCHP用户Electricity模式A：模式B：电力并网上网电力直供交易模式单体建筑或区域特许经营权第九页，共97页。

4种可能的电力系统经营形式并网上网：供冷、热、蒸汽在周边，电力上网；5大电力公司采用，问题是上网电价低，需要地方补贴并网不上网：可采用销售电价，但只限于自发自用，规模受到限制局部使用电网：大部分独立自发自用，少部分并网，两部分可有限相互支持；如区域型项目需要政府给与的特许经营权独立运行：完全不依靠电网

美国分布式供能采用的主要模式为2和3

第十页，共97页。1）并网上网型：北京亦庄开发区热电厂项目由中信为首的东方能源公司发起，后由华润和协新投资１５万千瓦，供蒸汽７０吨，另夏季向周边企业供冷总投资7亿元，已运行５年，基本收回投资第十一页，共97页。T3航站楼15.43万m2，2015年旅客吞吐量1560万人次2）

并网不上网：长沙黄花国际机场能源中心

2台836kW燃气内燃发电机

2台400万kcal/h余热直燃机

2台8t/h燃气锅炉

3台4571kW电空调

1套32800kW水蓄冷系统配置：面积冷负荷热负荷电负荷万m2MWMWMW15.4271810.4第十二页，共97页。3）局部使用电网：北京燃气集团CCHP国内首个燃气内燃机（1.2MW)与余热直燃机对接项目为3.2万m2提供全部冷热电独立安全运行7年第十三页，共97页。在有电网的条件下，并网为佳无电网和并网成本太高，可考虑独立运行体系一些并网成本太高的体系，在考虑充分冗余后可靠性不低，成本不高近年来分布式发电技术发展很快，在造价和可靠性挑战电网供电4）独立运行第十四页，共97页。目录1第一章分布式能源时代2第二章经营方式和并网3第三章智慧能源和能源互联网4第四章向综合能源服务公司转型5第五章市场、投资和风险6第六章

结论及建议第十五页，共97页。区域型项目：智慧能源系统

冰蓄冷热泵

三联供溶液除湿

优化控制太阳能和风能

建筑节能能源微网

传统能源技术—天然气、电力、热力、煤等+=智慧能源系统第十六页，共97页。区域智慧能源系统的概念能源合一：将一个区域或城市的全部能源系统作为一个整体，综合考虑全部能源的输入、生产、传递、转化、消耗、排放和输出等过程；是燃气三联供、可再生能源和传统能源结合的系统工程结构最优化：构建一个在结构、规模、经济、节能和环保方面最优化、合理、安全和先进的能源结构高智能：高智能的操作和优化控制系统具有可实施性：在组织架构、政策、价格和投资等方面均具有可实施性相对独立的能源体系：集能源生产和使用为一体，力争统一与外来能源系统连接，相互支持；能源生产尽可能自给，多余或不足部分统一与传统的能源系统进行交易第十七页，共97页。写字楼冰蓄冷会展中心中温水低温水太阳能内燃机余热直燃机地原热泵余热直燃机高温水燃气轮机电网光电UPS水蓄热微燃机运动员公寓污水源热泵天然气控制中心游泳馆体育场商场中国第一个区域智慧能源系统的设想 ——奥运村绿色能源公园风电第十八页，共97页。奥运能源展示中心效果图第十九页，共97页。Area1Area1Area3Area4Area5Area6Area7CCHP—CombinedHeatingCoolingandPowerIWH—IndustrialWasteHeatGB—BiogasBoilerSHP—SewageHeatPumpRHP—RiverHeatPumpGHP—GeothermalHeatPumpSHW—SolarHotWaterDHP—DistrictHeatingPlantGDP—GarbagedisposalPlantCCHPCCHPCCHPSHWIWHSHPRHPGHPGHPIWHDHPGDP智慧能源系统—北京亦庄东区中国-欧盟环境项目—北京亦庄经济技术开发区东区（4.5平方公里）供能方案可行性研究报第二十页，共97页。区域供能方案模拟第二十一页，共97页。东区供能方案分析——计算结果汇总

方案一方案二方案三能源种类单位冬季夏季冬季夏季冬季夏季热泵供热万kWh2895.5

9218.3

8686.5

电能转化热万kWh965.2

3072.8

3072.8

太阳能供热万kWh

1229.12867.91229.12867.9工业余热供热万kWh

409.7409.7409.7409.7沼气供热万kWh

819.4819.4819.4819.4三联供余热供热万kWh

28049.0630.040340.0630.0天然气供热万kWh73352.44727.034414.8

22655.6

天然气供冷万kWh

12096.2

6048.1

0.0三联供余热供冷万kWh

25018.0

25018.0电空调供冷万kWh2064.048384.82064.029414.92064.035463.0燃气发电万kWh2641.43602.117697.424133.737772.051509.3燃煤发电万kWh50702.680535.238881.155261.018806.529397.4天然气万Nm310205.02960.49579.37677.412565.013181.6标煤万t20.131.915.421.97.511.6第二十二页，共97页。成都万通立体城第二十三页，共97页。2号分站Φ559,25kgΦ720,40kg总能源站4号分站3号分站1号分站立体城的分布式供能系统总能源站：发电装机120MW，余热制成130℃热水输向各分站分布能源站：各分站冬季供热，夏季将热水制成冷水供冷第二十四页，共97页。立体城主要参数：

建设面积：1km2开发面积：0.65km2总建筑面积：686万m2农业生产面积：2.63km2供电：承担城市全部供电，其中自发电100MW,需电网供电20MW供冷供热：承担区域内全部冷热供应全能源系统总投资：约13亿元投资回报率：在天然气价2.5元/m3,全部投资回报率高于10%能源系统基本参数：立体城智慧能源系统的负荷和参数第二十五页，共97页。概述总面积34平方公里，建筑面积2400万平方米电力规划：2个220kV站，5个110kV站，总投资22亿供热：2个外部热电厂(燃煤)，长输管线超过15km，与部分可再生能源利用合计35亿元(未含太阳能)

未考虑集中供冷，供热和供电系统：互相独立，简单根据末端负荷定规模可再生能源规划：仅为达到20%的规划目标，没有与常规能源有机结合，总投资巨大，无可复制性电力公司拟建设智能电网示范,未考虑全能源系统结构优化天津中新生态城智慧能源系统

传统规划分析第二十六页，共97页。整体能源需求预测第二十七页，共97页。综合能源需求分析为能源站选址提供依据中新生态城热、冷、电及生活热水负荷区域分布图：第二十八页，共97页。1号集中站02-01-03地块2号集中站04-02-07地块3号集中站05-01-01地块污水源热泵生物质能发电厂土壤源热泵第二十九页，共97页。电网规划方案无市电接入的独立供电方式，即在生态城内建立独立的微电网；全区双路供电110KV变电站和线路结构第三十页，共97页。微电网投资和可靠性方案投资比较供电可靠性比较方案一的供电可靠性虽然不比方案二，但是方案一采用了双回环网结构，因此其供电可靠性依然能够保证第三十一页，共97页。三个能源站发电和余热利用装机方案包括在1号及3号站各设置一台同容量备用发电机组，总装机容量为510MW,余热锅炉供热能力为42.5MW，可再生能源（主要是各种热泵）供热能力为21.2MW，另有490吨热水炉供热调峰能力第三十二页，共97页。燃气管网规划中海油三路供气，并2亿元建设LNＧ储气库结合生态城布局，燃气管网采用主供能站配置双气源分区中压管网成环燃气设施投资：1.33亿元第三十三页，共97页。热网规划方案整个园区采用１３０°Ｃ热水管网，合计91个换热站在各分区设置（部分需要供冷的区域设置热水型溴化锂吸收式制冷机以及部分热泵机组优先利用发电余热，其次利用热泵，采用燃气热水锅炉作为热力调峰生活热水大多由太阳能提供热网投资约3.78亿元（含热力站）第三十四页，共97页。可再生资源分析资源利用方式利用量（TJ/年）占比污水污水源热泵1851.39%再生水再生水源热泵1000.75%地表水水地表水源热泵7795.82%浅层地热土壤源热泵7805.86%深层地热直接供暖/地源热泵集中供暖400.30%太阳能太阳能热水器5604.18%光伏发电140.10%生物质综合生物质能发电、供热4923.67%风力风力发电320.24%可再生能源共计

298222.31%第三十五页，共97页。分布式能源规划总体方案第三十六页，共97页。发电装机规模（MW）540总投资（亿元）53.2年耗气量（亿Nm3）4.34全年能耗折标煤（万t）52.6（27%）全年CO2减排量（万t）92.4（47%）真正实现区域全部使用清洁能源

天津中新生态城智慧能源系统较原规划大规模实现节能减排在燃气２.５元／ｍ３，全区能源价格（包括电力）可降低１０%，总投资回报率还可以在８％以上第三十七页，共97页。

“互联网”+“智慧能源”互联网技术的引入使智慧能源进入更高的层次能源互联网和仿生学细胞——基础能源互联网，血管、神经和消化系统——能源网、信息网和物流网从纵向结构变成扁平结构：用户参与，与系统的互动，使能源的单向流动变成能源、信息的全方位互动交易形式：从单纯向用户或电网供能变成能源、信息、使用权和服务等多项交易；能源公社的建立，众筹和集采控制从能源站控制变成大利用大数据、云计算技术对整个能源互联网进行系统控制第三十八页，共97页。传统能源理念—从上到下

主力发电厂升压变压器配电站降压站配电站配电站

商业工业

商业住宅燃机微燃机燃机燃料电池微燃机光电储能系统燃料电池燃机储能系统第三十九页，共97页。分布式能源生产（天然气、可再生能源）能源调节（储存、调峰）网络（电、气、热水、冷水、蒸汽网）能源交易平台用户（电、热、冷、蒸汽、交通、原料需求）能源购入售出区域智慧能源系统（开发区式新城区）智能控制系统气网电网国产气进口气储存气煤炭发电水利发电天然气发电可再生能源能源互联网—全方位互动

第四十页，共97页。北京燃气大楼2002年中国能源网的投资者提出将分布式能源与互联网结合的理念，与北京燃气集团共同组建了BeijingEnergyNet，DE，Ltd.中文译名“北京恩耐特分布能源技术有限公司”，在北京燃气大楼地下室建设了北京第一个1200KW燃气内燃机与余热直燃机及对接分布式能源项目。王岐山市长在视察恩耐特起源于能源与互联网结合的理念第四十一页，共97页。党中央《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（以下简称《意见》）使分布式能源获得公平的市场地位《意见》充分肯定了分布式能源的必要性，要求“全面放开用户侧分布式能源市场，积极开展分布式能源项目各类试点和示范”，因地制宜投资建设可再生能源和燃气分布式能源项目，鼓励合同能源管理模式建设分布式电源。《意见》提出“开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制”；准确制定了积极发展分布式电源的基本模式：“自发自用、余量上网、网调节”保障了项目的经济性和安全性。电力体制改革将促进能源互联网大发展第四十二页，共97页。《意见》支持“能源互联网”《意见》提出“在确保安全的前提下，积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术、提高系统消纳能力和能源利用率”。这正是我们提出的“智慧能源系统”的理念和技术。没有一个开放的电力市场，不能实现区域能源的“一体化”，因此不可能实现区域能源结构的“最优化”。《意见》不仅支持这个技术，而且提出了支持这些开发区“组建售电主体直接购电”，“允许拥有分布式电源的用户或微电网系统参与电力交易；鼓励供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务公司从事售电业务”，打破了电网公司的垄断，使实现能源“一体化”和“结构最优化”成为可能。第四十三页，共97页。

“能源互联网”和“智慧能源系统”“第三次工业革命”将是互联网与能源行业的“对接”，将能源供应、配送和利用从传统的集中式转变为智能化的分散式，从而建立全球能源共享网络。“能源互联网”正在颠覆现有的能源体制，以普遍公平服务为准则，建立一种以能源的市场化、一体化、结构最优化、信息化、物联化和智能化为基本理念的新型能源体系消费者降低了对传统大能源公司依赖；

“人人既是消费者，也可以是生产者”能源交易就呈现多边化的特征，各类交易主体在市场中既自由竞争，又相互协作，最终实现能源效率最优和能源价值的最大化第四十四页，共97页。只有完备的信息网络和高智能的控制系统才能实现复杂的多边交易、双向流动使整个系统在安全可靠和最佳经济和环境状态下运行分布式发电并网并不能从根本上改变分布式发电在高渗透率情况下对上一级电网电能质量,故障检测,故障隔离的影响,也难于实现可再生能源的最大化利用；只有实现可再生能源发电信息的共享,以信息流控制能量流,实现可再生能源所发电能的高效传输、共享，并与配置的储能、调峰功能完美的结合，才能克服可再生能源不稳定的问题,实现可再生能源的真正有效利用

“能源互联网”和“智慧能源系统”第四十五页，共97页。大数据分析、机器学习和预测是能源互联网实现生命体特征的重要技术支撑：能源互联网通过整合运行数据、天气数据、气象数据、电网数据、电力市场数据等，进行大数据分析、负荷预测、发电预测、机器学习，打通并优化能源生产和能源消费端的运作效率，需求和供应将可以进行随时的动态调整。

“能源互联网”和“智慧能源系统”第四十六页，共97页。对天然气分布式能源的再认识能源互联网中的——细胞核智慧能源系统中天然气分布式供能系统，一般采用在电网供电峰平段时运行，夜间低谷段时停机，使用电网的低谷供电，实际为电网做了调峰的贡献。能源互联网中合理配置的天然气分布式供能系统，在实现节能减排的同时，可作为可中断可调节的负荷，可以：1）为系统内可再生能源调峰；2）为电力和天然气系统的调峰；3）为系统和用户提供安全或容量备用；4）为交易中的虚拟能源、使用权和服务交易提供保障《意见》提出的“建立辅助服务分担共享的机制”也将有利于提高分布式供能项目的经济性。第四十七页，共97页。能源互联网共享案例

北京创新园数据中心集中能源站已入驻包括5家银行在内的10家融机构的数据机房，占地约80万m2以上，其中约15万m2用于柴油备用机房，电负荷约10万kW，统一建分布能源站，能源站占地2.6万m2，总投资6.15亿，发电后余热集中供冷，大规模节能设备建设期2009年2010年2011年燃气轮机5000kW4台20MW2台20MW2台余热锅炉50t/h1台50t/h1台50t/h2台抽汽式汽轮机12MW1台年投资2.15亿元2.22亿元1.78亿元能源站总投资6.15亿元第四十八页，共97页。厂区平面布置第四十九页，共97页。能源互补案例北京电力负荷和供气负荷曲线第五十页，共97页。能源互联网之区域微网示意图信息电热冷能源需求电蒸汽热/冷水暖/冷气水燃气……CCHP屋顶光伏热泵储能备用容量……供能设备监测计量能源需求……供能设备……监测计量能源需求……供能设备……监测计量区域微网控制中心1)通过储能调峰，保障微网系统内能源平衡，尽可能消化更多的可再生能源与清洁能源；2)监测用户能源情况；积累用户用能数据，预测用户负荷；3)通过负荷预测、实时技经分析，实现系统实时最优配置。调配交易平台（能源、使用权及服务等）1)微网内能源相关信息共享；2)微网内用户买卖能源、共享使用权等；3)微网与大电网之间买卖电等。用户2用户X用户1集中供热站集中供冷站集中供热/冷调峰(CCHP)储能系统储能调峰小风电光伏垃圾焚烧热电厂集中的清洁/可再生能源……集中供能设备第五十一页，共97页。售电电网调度中心电力交易平台大电厂发电企业分布式能源大电厂发电企业分布式能源公用公司售电主体购电用户用户用户气网调度中心天然气交易平台购气天然气供应商供气电、气网一体化交过网费交过网费电、气网一体化市交易构图发电主体第五十二页，共97页。目录1第一章分布式能源时代2第二章经营方式和并网3第三章智慧能源和能源互联网4第四章向综合能源服务公司转型5第五章市场、投资和风险6第六章

结论及建议第五十三页，共97页。2014年6月13日，国家主席习近平在中央财经领导小组第六次会议上明确提出推动“能源革命”，建立多元供应体系。能源革命2015年3月5日，李克强总理在十二届人大三次会议上提出“互联网+”行动计划。互联网+2015年3月5日，中共中央国务院颁布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，全面放开用户侧。新电改9号文件2014年4月，国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上，阐述我国未来能源清洁、高效、安全三大方针。能源互联网传统发电企业综合能源服务商央企转型能源革命赋予的历史使命第五十四页，共97页。售电用户电负荷电网调度中心电网发电企业售电工业用户居民用户商业用户其它用户购电电改之前的售电模式传统模式中电国际：发电第五十五页，共97页。售电电网调度中心电力交易平台发电企业分布式能源开发区发电企业分布式能源公用公司售电主体购电工业用户居民用户商业用户交过网费其它用户电改之后的售电模式新模式中电国际：发电+能源服务第五十六页，共97页。4.1国外能源服务发展历程互联网、大数据、云计算等技术……融合清洁能源与可再生能源的区域微网技术……基于分布式能源的能源服务传统能源服务产生于二十世纪七十年代中期的美国主要针对已建项目：节能改造、节能设备推广等合同能源管理是主要商业模式产生于二十世纪七十年代末期的美国以新建项目居多推广热电联供、光伏、热泵、生物质等可再生能源融资额度更大，商业模式更加灵活新型综合能源服务传统能源服务特点：1）业务重点多在工业、建筑、交通等行业已建项目的节能改造和节能设备、产品的置换与推广方面；2）多采用合同能源管理的商业模式，单个项目涉及的融资金额一般较低；3）政府一般主导行业的发展，如政府要求政府机关建筑必须进行节能改造；4）政府一般以合同能源管理等为切入点出台各种鼓励优惠政策。

基于分布式能源的能源服务的特点：1）主要业务是通过基于热电联产（以天然气热电冷三联供为主）及可再生能源的分布式能源为用户供能，项目以新建为主，各种技术融合度有限；2）融资额度高，商业模式更加灵活；3）政府根据不同技术的特点及成熟程度，出台大量的针对性扶持政策促进其发展。4）与传统能源服务业务的关系：在大多数国家，二者相对独立。第五十七页，共97页。4.2国内能源服务发展历程传统节能服务1990200020102015年其他分布式能源；区域微网、互联网技术……引入和探索大规模发展1998，节能促进项目一期2003，项目二期2010，国家出台合同能源管理扶持政策天然气分布式能源自发探索政策推动停滞2013，《大气污染防治行动计划》2014，气价上涨新型综合能源服务2015新电改2011，四部委出台《关于发展天然气分布式能源指导意见》传统节能服务：主要是工业及建筑领域节能，锅炉、空调系统、照明等用能系统设备的节能改造和余热回收利用。《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》第五十八页，共97页。4.3我国的新型综合能源服务2015年，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》第23条：“全面放开用户侧分布式电源市场。积极开展分布式电源项目的各类试点和示范。放开用户侧分布式电源建设，支持企业、机构、社区和家庭根据各自条件，因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气“热电冷”联产等各类分布式电源，准许接入各电压等级的配电网络和终端用电系统。鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。第五十九页，共97页。4.3新型综合能源服务新型综合能源服务业务范畴分布式供能规划咨询方案设计工程总包系统集成运行维护终端售能……互联网相关服务……节能改造……基本定义以用户侧需求为导向，根据客户对能源利用（电力、工业蒸汽、采暖、制冷等）的需求，借助于科学合理的分配、转换及利用技术，为用户提供经济、节能、环境、生态等多目标优化的能源服务。技术依托能源互联网技术分布式能源技术（天然气分布式能源、太阳能利用、热泵、生物质发电、小风电、小水电、区域集中供冷……）耦合技术储能调峰大数据云计算优化控制……节能改造技术……商业模式EMC、BOT、BOO、BOOT、PPP？……第六十页，共97页。4.3能源服务商业模式EMC：节能效益分享、节能量分享、能源托管BOT：建设-经营-移交BOOT：建设-拥有-经营-移交（楼宇型常用）

BOO：建设-拥有-经营（区域型常用）PPP：Public-Private-Partnership第六十一页，共97页。4.4典型能服公司-德国意昂欧洲最大电力供应商之一。“通过环境保护和提高能效，显著改善能源品质，提高集团产品和服务的清洁度，通过提升竞争优势，为客户提供良好的产品和服务，提供更加优质的能源。”2000，由德国联合电力与矿业股份公司及德国联合工业企业股份有限公司合并而成。2003，收购鲁尔天然气股份有限公司的收购，取得德国60%的天然气市场份额。2004，出售旗下通信、供水和房地产等业务，将核心业务集中在电力和天然气领域。2009前，垂直一体化经营结构，业务涵盖电力和天然气的生产、输配、销售等各个环节。2009，出售输电业务，只保留发、配、售电业务。2010，确定新的战略领域，明确向全球专业化能源解决方案提供商转型的战略。2011，德国宣布2022年前退役全部核电。精简机构，加快可再生能源扩张，5年内70亿欧元。2012，通过收购、合作等方式进入巴西、土耳其市场。2014，分为意昂集团主体公司和Uniper公司,未来主体公司聚焦于全球新能源、能源网络和客户解决方案，Uniper公司集中在传统能源产业。

负责各地的能源销售、地区能源网以及分布式发电业务第六十二页，共97页。4.4德国意昂可借鉴的经验：（1）适应能源转型要求，加快调整电源结构。意昂集团制定了“提供更加清洁和优质能源”的战略目标，加大了向清洁能源的投资力度，未来几年将增加数十亿欧元的投资，通过发展可再生能源，收购或合资共建加大产能，保证能源供能。建议中电国际加快向提高清洁能源及可再生能源比例的方向转型。（2）国际化经营区域重点突出，以并购、参股拓展国际业务。（3）实施集团业务重组，聚焦电力和天然气业务。建议中电国际发展天然气分布式能源，同时涉足天然气业务，通过各种方式保障天然气廉价按量供应。（4）在传统销售业务基础上，开拓增值服务业务。建议中电国际迅速转换思路，打造发、配、售电产业链，通过分布式能源和售电公司占有终端市场，深入用户侧开拓综合供能服务业务。能源服务：注重为客户提供多种解决方案，向住宅建筑提供低成本的电力和供热解决方案，为学校，医院或机场的工业和商业客户提供优质能源。采用的技术方案有：市政和商业客户方面，建设小型热电联产系统；工业用户方面，热电联产项目开发、融资、建设、项目管理、安装调试与运行，建设容量在10-250MW；结合可再生能源开发利用，水力、风力、光伏、光热、生物能源等。用电负荷超载时，系统发电供用户使用，过剩的电能可以输入到电网上参与电力交易。第六十三页，共97页。4.5典型能服公司-法国苏伊士环能集团

全球第一大“公共事业”公司，全球最大独立发电企业、欧洲第一大能源和环境服务商、世界第二大水和废料处理企业，在全世界拥有160家冷热网供应公司。苏伊士环能集团（GDFSuez）由法国燃气（GazdeFrance，GDF）和苏伊士集团（Suez）合并重组而成，后收购英国国际电力公司，成为同时拥有天然气、电力、能源服务和环境领域业务的标杆企业。2015年4月24日，苏伊士环能在法国巴黎正式公布更名为ENGIE。以天然气产业链业务运营为核心，致力于公共事业服务，业务覆盖整个电力和天然气产业链，包括购买、生产和经销天然气和电，运输、存储、管理以及开发主要的天然气基础设施。第六十四页，共97页。可借鉴的经验：（1）依托燃气全产业链业务，发展能源服务业务。苏伊士环能的燃气产业链等业务积累了大量的终端市场资源，以此为基础发展高质量的能源服务业务，服务附加值高，效果明显。中电国际也应重视其在全国范围内积累的地区资源，尽快占领终端市场，以售电和分布式能源为切入点，快速进入能源服务领域。（2）市政是其能源服务的另一个切入点。通过提供水务、燃气、废弃物循环利用和处理等市政公共服务，占领市场，便于其为终端用户供能，提供高质量的能源服务。中电国际也应通过多种方式去占领终端市场，地区综合市政公共服务商也是未来的一种可能模式。（3）电源多样化，重视发展可再生能源。（4）通过并购等方式拓展业务领域，占领终端市场。中电国际也可并购相应公司，拓展分布式能源等业务，同时占领公司原有的终端市场。4.5法国苏伊士环能集团四川能投&苏伊士，37MW，燃气-蒸汽联合循环协商协商与气价联动第六十五页，共97页。4.6典型能服公司-华电福新能源股份有限公司序号名称装机规模（MW）地点项目状态1华电南昌小蓝分布式能源站一期项目150江西在建2江津区徳感工业园天然气分布式能源项目160广东筹建3华电厦门集美分布式能源站一期32福建在建4华电无锡太湖国际博览中心大酒店分布式三联供0.565江苏已建5江西华电九江分布式能源站64江西已建6华电南宁华南城分布式能源126广西已建7河北迁安产业聚集区分布式能源站一期2*42河北筹建8广东华电番禺万博中央商务区58.4广东筹建9华电顺德西部生态产业园分布式能源项目一期120广东筹建10华电丰台产业园分布式能源站6.7北京已建11天津华电西青经济开发区能源站200天津筹建12华电天津北辰风电园分布式能源站120天津已建13华电天津武清燃气分布式一期400天津已建14上海华电莘庄工业区燃气热电冷三联供改造项目120上海已建15广东华电清远华侨工业园126广东筹建16北京华电通州区域能源中心231北京筹建17武汉花山生态新城一期3.1湖北筹建投资运营设计、工程总包、轻型燃机生产商业模式：BOO为主区域热电厂，并网上网，没有卖电。因此，目前尚未真正转向能源服务。华电分布式能源工程技术有限公司控股51%第六十六页，共97页。4.6典型能服公司-新奥智能能源集团长沙黄花机场商业模式1992年开始从事城市燃气业务，目前已形成新奥能源、能源化工、太阳能源、智能能源、技术工程等相关多元产业。至2014年底，在全国16个省、直辖市、自治区成功运营150余个城市燃气项目，为300多个园区、城市综合体提供清洁能源整体解决方案服务。分布式能源项目有湖南长沙黄花机场项目、株洲神农城项目、江苏盐城亭湖医院项目等。2012年底全面推出泛能网概念第六十七页，共97页。4.6典型能服公司-北京燃气能源发展有限公司北京市燃气集团指挥调度中心大楼天然气分布式能源项目1.2MW已建2003北京市燃气集团次渠城市接收站天然气分布式能源项目0.08MW已建2003北京清河医院天然气分布式能源项目1.7MW已建2013中国石油科技创新基地能源中心天然气分布式能源项目16.7MW已建2013北京APEC场馆日出东方凯宾斯基酒店天然气分布式能源项目2.5MW已建2014中关村壹号一期项目2.4MW在建2014发展思路：“立足北京，内外并举，专注主业，积极拓展”。当前项目集中在北京（在北京市内已联络开拓四十余项分布式能源项目），未来深挖北京项目在同时，筹划向河北、天津、四川等地扩张。中国石油科技创新基地中国第一个将分布式电源作为主电源的数据中心2011年底成立，业务范围以发展燃气冷热电三联供项目为主，同时承担燃气制冷、燃气供热等能源供应项目，并逐步拓展可再生能源领域第六十八页，共97页。4.6典型能服公司-南方电网综合能源有限公司广州市超级计算中心分布式能源项目17.2MW在建2014广州发展集团从化鳌头分布式能源站28.8MW在建20142010年底成立，南方电网公司控股子公司。节能减排业务是其最传统的业务。项目集中在南方电网辖区内。

2012“结盟”佛山市公用事业控股公司，共同推进佛山市节能减排与电力需求侧管理城市试点建设，开展技术、经营和管理等全方位深层次合作进行了交流。

佛山三水：配合三水区政府做好三水新城能源专项规划，参与三水区的光伏发电、水源热泵、LED、建筑节能、工业节能、分布式能源站等项目的开发建设，有效提高新能源技术在城市供电、供热、供暖和建筑节能中的应用，提高新能源利用在城市能源消费中的比重。第六十九页，共97页。第四章的结论与建议1、能源服务是以用户侧需求为导向，根据客户对能源利用（电力、工业蒸汽、采暖、制冷等）的需求，借助于科学合理的分配、转换及利用技术，为用户提供经济、节能、环境、生态等多目标优化的能源服务。2、国内能源服务业务发展尚在初期，电改9号文出台后将迎来快速发展！3、结合国内外能服公司，建议中电国际：

谋求发展天然气相关业务；

从天然气分布式能源切入能源服务行业，重点研究和发展能源互联网技术，逐渐拓宽能源服务业务范畴；未来结合中电国际上游的大型发电厂发电业务和天然气业务，结合遍布全国各地的中电国际售电公司，综合发展终端能源服务；

终端用户市场是发展能源服务的基础，在当前“圈地”阶段，应尽快利用成熟的分布式能源技术（如天然气分布式能源技术）占领终端市场。第七十页，共97页。目录1第一章分布式能源时代2第二章经营方式和并网3第三章智慧能源和能源互联网4第四章向综合能源服务公司转型5第五章市场、投资和风险6第六章

结论及建议第七十一页，共97页。5.1我国能源转型势在必行油气资源国外依赖度高单位GDP能耗高国家能源安全提高可再生能源比例提高能效、节能环境污染温室效应保护环境提高天然气、可再生能源比例清洁煤利用多元供应经济下行为能源转型提供契机能源结构调整能源体制改革！《能源发展战略行动计划》（2014-2020年）

提出坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。重点实施四大战略：

1）节约优先战略；2）立足国内战略；

3）绿色低碳战略；4）创新驱动战略。第七十二页，共97页。5.2我国能源转型必然促进能源服务的发展清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系提高可再生能源比例提高能效、节能提高天然气、可再生能源比例清洁煤利用多元供应节能改造、微网-系统节能大型风电等屋顶光伏、小风电、热泵、生物质……大型天然气电厂天然气分布式发电…………用户侧供能相关能源服务范畴油气资源国外依赖度高单位GDP能耗高环境污染温室效应经济下行为能源转型提供契机：两点……其他促进因素：1）创新的金融手段：PPP盘活社会资本；2）用户能源利益觉醒&互联网的发展……第七十三页，共97页。5.3发展能源服务是中电国际自身的需求内部因素：

中电国际需建立发、配、售电产业链。

中电国际需抢占用户端市场，为其提供供能等多种能源服务；并将上游的大电厂发电与终端的分布式供电通过配售电联系起来，形成互补；否则未来上游大电厂的电力销路也会逐渐受阻。能源服务业务将是中电国际未来新的业务增长点，其重要性将与大电厂不相上下。外部因素：

华电已率先进入，目前项目容量业内第一；

行业已觉醒，各地能投、燃气等已纷纷开始占领用户端；

电改9号文出来后，各地售电公司纷纷成立（今年5月底已成立20多家）发电发电+能源服务第七十四页，共97页。5.4能源服务市场潜力巨大

1、新电改9号文件第18条：多途径培育市场主体。允许符合条件的高新产业园区或经济技术开发区，组建售电主体直接购电。我国工业主要分布在各种产业园区内。2、天然气分布式能源是能源互联网的基础能源，当前技术较为成熟。3、在产业园区建设天然气分布式能源是中电国际切入能源服务行业的主要突破口之一！（未来考虑发展能源互联网）同时关注工业、细分市场、新城区开发的机会。美国天然气分布式能源行业分布第七十五页，共97页。

能源服务市场潜力-产业园区天然气分布式能源基础能源互联网国家级高新技术产业园区/经济开发区：347个第七十六页，共97页。

能源服务市场潜力-产业园区省级：1167个

截至目前，我国已有国家级经济技术开发区218个、高新区129个，各类省级产业园区1167个，各类市县级产业园区数以万计。长三角、珠三角、环渤海地区是我国产业园区分布最为密集的区域，同时也是环境需求度高的地区，未来潜力较大。第七十七页，共97页。

能源服务市场潜力-产业园区开发区级别个数2020年前做供能系统改造的比例（仅作参考）单个开发区的改造规模（仅作参考）MW2020年前总规模GW国家级34730%50052省级116720%20047市县级1000010%5050总计11514149

以当前经济开发区数量为例预估，2020年前仅供能系统改造的规模就至少在149GW。第七十八页，共97页。

能源服务市场潜力-工业领域类别化工炼油造纸食品金属

用能特点电负荷、蒸汽负荷全年稳定；采暖热负荷、冷负荷随季节波动电负荷、蒸汽负荷全年稳定；采暖热负荷、冷负荷随季节波动电负荷、蒸汽负荷稳定，冷负荷随季节变化电负荷、蒸汽负荷稳定，冷负荷根据不同食品加工厂变化电负荷、蒸汽负荷全年稳定；采暖热负荷、冷负荷随季节波动主要传统用能方式市电+锅炉市电+锅炉市电+锅炉市电+锅炉市电+锅炉行业能耗/全国总能耗25%16%1%1.5%18%发展潜力55435可采用能源服务模式分布式能源系统；低温余热溴化锂机组；电力需求侧管理；合同能源管理(EMC)模式分布式能源系统；低温余热溴化锂机组；合同能源管理(EMC)模式热电联产；合同能源管理(EMC)模式热电联产；生物质能利用；电力需求侧管理；合同能源管理(EMC)模式分布式能源系统；低温余热溴化锂机组；合同能源管理(EMC)模式2020年前行业可改造规模预估GW

(按总能耗15%)

46.529.71.92.833.4共114.3GW优先级别化工、炼油、金属>食品>造纸煤改气、节能改造、新建三联供系统……第七十九页，共97页。

能源服务市场-地区发展条件地区省份说明峰平电价（元/kWh)区域型项目预估气价（元/m3)电度电价（元/kWh)区域型项目预估气价（元/m3)天然气管网终端价（元/m3)西南重庆

0.632.272.84四川

0.562.014.03西北陕西

0.692.480.541.943.09华北北京

0.812.91

3.78河北南部

0.682.46

3.80河北北部

0.622.23

山西

0.612.20

3.60华南广东5市广州、珠海、佛山、中山、东莞五市0.883.150.672.424.85广西

0.592.114.20华东江苏

0.843.020.632.273.65浙江

0.903.230.642.324.84江西

0.632.264.10安徽

0.792.84

3.60上海两部制分时平均0.883.15

3.79两部制不分时平均

0.722.59华中湖南

0.642.293.88湖北

0.602.183.41河南

0.782.830.602.163.23目前公布的天然气管网终端价格都高于发展天然气分布式能源项目的可接受价格。实际上：1）全国有不少有望给出优惠气价的省市，或者给予一定的补贴，分布式能源项目仍然具备发展条件，如四川、山西；2）当前供过于求，在产气地区、沿海城市等，实际价格较低；3）油气改革，有望降低气价。气价下降到一定程度，市场将急剧增长。第八十页，共97页。分布式能源的技术特点—量体裁衣传统发电系统用户：电网标准化设计分布式能源系统用户：制造业园区、高新区、技术开发区城市规划新区或中小城镇大中型公建项目：机场、铁路站、交通枢纽等数据中心或金融后台服务区综合商业区或商务区单体或建筑群如医院、酒店、学校、写字楼、机关等规模多在1-200MW，是中国CCHP的主力个性化设计

能源服务市场潜力-细分市场第八十一页，共97页。分布式能源建设规模和投资预测项目名称说明2015年2020年发电容量万KW投资亿元发电容量万KW投资亿元并网上网新城区、开发区、工业区项目120072030001800石油化工美国占总容量37%，中石化燃煤自备电厂1000万千瓦20018010001800大型企业长虹等，自己工业园区和配电网100100500500孤网区域型（含电网）如成都立体城、四川达州、宜宾等独立电网区内的项目150165500550大型公建机场、高铁、车站、污水处理等50125300750IDC

机房移动通信、银行、云计算等501005001000城市商建酒店、商城、写字楼、商务区等3075100250医院等美过已超过150家，国内已有5家3075100250总计1810345060006900总计不含并网上网项目610273030005100

能源服务市场潜力-细分市场第八十二页，共97页。产生0.9Mpa蒸汽综合利用率：77%燃气轮机：1台3500KW余热锅炉：9.7t/h大型公建：上海浦东国际机场第八十三页，共97页。空气天然气

补燃天然气电力负荷余热烟气采暖负荷制冷负荷燃气发电机组余热回收装置太阳能电池板污水源热泵国内首个污水源热泵、太阳能燃气三联供集成项目发电3千KW,并网运行大型城市公建项目：北京铁路南站能源中心面积约14万m2第八十四页，共97页。8585北京南站能源中心系统国内首个污水源热泵、太阳能燃气三联供集成项目供冷热电14万m2，供冷量为12.4MW，供热量为12MW发电3千KW,并网运行第八十五页，共97页。数据中心项目一、二期规划部署机柜数4468个，其中一期部署2500个，二期部署1968个一期电负荷约为13300kW;冷负荷10400kW,二期负荷与一期相当分布式供能一期设置5套天然气发电系统（供16.5MW）和5套电制冷冷水机组为备用北京燃气集团与中石油和北京电力公司投资2.5亿元建设能源中心IDC机房：中石油科技创新基地数据中心分布式供能项目

项目单位分布式方案固定资产投资万元24980固定建设投资万元24378建设期利息万元602流动资金万元810项目总资金万元25790生产期销售收入万元/年9853总成本（年均）万元/年7585第八十六页，共97页。数据机房项目：中石油数据中心已建成的北京昌平中石油科技创新基地数据中心的天然气分布能源站，项目采用了5台3.3MW的燃气发电机组和5台余热吸收式溴化锂空调机组第八十七页，共97页。广州超级计算中心分布式能源站项目采用曼海姆4台4.3MW等级的燃气内燃发电机组，制冷量4×1000RT，满足超算中心对电、冷负荷的能源需求。预计节约标煤47900吨/年、减排二氧化碳7万吨/年。第八十八页，共97页。医院项目——北京清河医院医院：建筑面积为7.4万m2能源中心：发电装机1600KW,满足全院的冷、热需求，并满足全院部分电