给排水阀门制造行业分析报告

给排水阀门制造行业分析报告给排水阀门制造行业分析报告给排水阀门制造行业分析报告目录一、行业管理体制 51、行业主管部门 52、行业协会 6二、相关产业政策法规 71、主要法律法规和政策 72、主要法律法规和政策分析 7三、给排水阀门行业现状及竞争格局 101、行业基本情况 10（1）给排水阀门行业发展历程 11（2）给排水阀门产品分类 11（3）产品主要性能指标 12（4）给排水阀门发展前景 142、行业供求状况及变动原因 18（1）给水领域 18（2）工业及生活污水处理领域 19（3）水利工程建设 21（4）给排水阀门市场总体需求预测情况 213、行业竞争格局 22（1）行业竞争状况 22（2）行业主要企业 23四、上下游行业发展现状分析 231、上游原材料供求状况 24（1）主要原材料供求状况 24（2）主要能源供求状况 25（3）主要原材料与行业的关联性及影响 252、下游应用领域情况 26五、行业利润水平变动趋势及其原因 ..................................................26给排水阀门制造行业分析报告六、进入行业的主要壁垒 271、资质壁垒 272、资金及生产规模壁垒 273、“一站式采购”配套能力壁垒 284、客户和品牌壁垒 295、信息搜集与快速反应壁垒 29七、行业发展的有利和不利因素 301、有利因素 30（1）国家对环保领域的投资力度不断加大 30（2）城镇化建设浪潮带动市政公用建设不断加快 31（3）全球给排水阀门制造业不断向中国转移 322、不利因素 32（1）国内企业技术水平与国际差距较大 32（2）行业集中度不高 32八、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征 331、行业技术水平及技术特点 332、产品制造技术及工艺水平 33（1）产品设计及工艺 33（2）加工制造 34（3）材料应用 343、行业技术发展趋势 35（1）环境保护成为阀门高新技术开发的着眼点 35（2）新材料在阀门工业使用日趋广泛 35（3）阀门行业广泛使用计算机技术 364、行业特有的经营模式 375、行业的周期性、区域性和季节性特征 38（1）周期性...................................................................................................................38给排水阀门制造行业分析报告（2）区域性 38（3）季节性 38九、给排水阀门行业的发展趋势 391、制造中心向发展中国家转移 392、对产品的整体性能要求越来越高 393、产业面临整合 40十、主要出口国（地区）市场情况 401、欧洲市场 402、东南亚市场 41十一、行业主要企业简况 411、河北远大阀门集团有限公司 412、洪城股份（SH.600566） 413、上海冠龙阀门机械有限公司 424、郑州市郑蝶阀门有限公司 425、武汉大禹阀门制造有限公司 426、中核科技（SZ.000777） 427、江苏神通 438、安徽铜都阀门股份有限公司 43给排水阀门制造行业分析报告给排水阀门制造行业，属于机械制造行业的阀门制造子行业。 按照2001年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，给排水阀门制造业属于“机械制造业”中的“轴承、阀门制造业”范畴，行业分类代码为C7115。一、行业管理体制给排水阀门行业属于完全竞争行业，国家对行业的管理仅限于宏观管理。1、行业主管部门我国给排水阀门行业的行政主管部门包括国家发展改革委员会、工业和信息化部、环境保护部等，上述国家部、委通过制定行业发展给排水阀门制造行业分析报告规划、行业管理规章制度、行业标准体系间接对阀门企业生产经营施加影响。2、行业协会给排水阀门行业所属的行业自律性组织包括中国通用机械工业协会阀门分会、中国建筑金属结构协会给排水分会泵阀委员会以及中国城市给排水协会。中国通用机械工业协会是于1989年4月经中华人民共和国机械电子工业部和民政部批准并注册登记成立的全国性社会团体，具有社会团体法人资格。中国通用机械工业协会阀门分会是中国通用机械工业协会的分支机构，以从事阀门生产经营为主体的包括有关科研院所、大专院校等企事业单位在内的跨地区、跨部门的全国性专业行业组织，目前是我国阀门行业最具权威性的、专业性的行业协会。中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业产品的研发、生产和销售。给排水阀门制造行业分析报告二、相关产业政策法规1、主要法律法规和政策2、主要法律法规和政策分析1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》列出了11个重点领域，并在各重点领域中给出了数个优先主题，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。而“基础件和通用部件”作为11个重点领域之一的制造业中一个优先命题，其发展得到了国家政策的大力支持，规划提出，要“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术”。给排水阀门制造行业分析报告此外，作为给排水阀门的重要下游，水利某些重点领域也得到国家政策的积极扶持。“水资源优化配置与综合开发利用”及“综合节水”也成优先命题之一被提出，纲要提出要优化配置“长江、黄河等重大江河综合治理及南水北调等跨流域重大水利工程治理开发的关键技术”、“2011年中央1号文件关于加大水利建设的投入”，从而给本行业带来发展机遇。2）《2009年金融机构贷款投向统计报告》指出：商业银行要重点支持“节能环保及资源综合利用、现代装备制造业”等领域。包括南水北调水利项目在内的一批重点项目成为重点支持对象。3）《装备制造业调整和振兴规划》提出要大力发展现代制造服务业，围绕产业转型升级，支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。4）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》把工业和城市节水、废水处理技术及设备被列为优先发展类别之一。5）《重大技术装备自主创新指导目录（2009）》中，将“污水处理及回用技术装备”作为“大型环保及资源综合利用设备”之一，列为国家重大技术装备自主创新的范畴予以大力扶持。6）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，指出城市污水处理的产业化是市场经济条件下高效的产业化，其目的是给排水阀门制造行业分析报告推动城市污水处理行业的发展，促进产业链的良性循环。7）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》以“推动城镇污泥处理”带动环境保护和改善工作，从而推动对相关的管道、阀门技术标准的提高。8）《中西部地区外商投资优势产业目录》中将“城市供气、供热、供排水管网建设、经营”作为中西部地区“外商投资优势产业”，加大外资投资力度，推动供排水管网等市政产业发展。9）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中明确：为促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，夺取全面建设小康社会新胜利，必须下决心加快水利发展，力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到2020年，基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强。10）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：为加快培育和发展我国高端装备制造业、新能源产业等7个战略性新兴产业的发展勾画了蓝图，也为加快推进我国阀门行业的发展，尽快摆脱高温、高压等关键装置阀门主要依赖进口的局面提供了契机。11）《国家环境保护“十二五”规划》提出“要提升城镇污水处理水平。加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到2015年，全国新增城镇污水管网约16万公给排水阀门制造行业分析报告里，新增污水日处理能力4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到80%以上，城市污水处理率达到85%。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核，推进城市污水处理厂监控平台建设。”三、给排水阀门行业现状及竞争格局1、行业基本情况阀门是管路流体输送系统中的控制部件，用来改变通路断面和介质流动方向，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，具有截止、调节、节流、止回、导流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门按照应用领域可分为给排水阀门、海水淡化阀门、烟气脱硫阀门、石油天然气阀门、核电阀门等。其中，给排水阀门是指用于生活供水、排水、消防系统及工业给排水系统中，用于控制流量、水位等的专用阀门。给排水阀门的应用范围涵盖：饮用水、工业用水的给排水管网，以及生活、工业污水处理的管网中。从全球范围内看，给排水阀门用量占全部阀门用量比例的11.4%（数据来源：国家统计局，中国机电数据网《2008-2010年中国阀门行业竞争调查与投资咨询报告》），是阀门行业的重要细分应用领域。给排水阀门制造行业分析报告（1）给排水阀门行业发展历程从全球范围来看，人类很早就学会使用类似阀门的装置来控制水流。我国早在公元前两千年就开始在输水管道上使用了竹管和木塞阀，以后又在灌溉渠道上使用水闸；公元前1800年，古埃及人为了防止尼罗河泛滥而修建大规模水利工程时，曾采用过木制旋塞来控制水流的分配，成为今天的给排水阀门的早期应用实例。1840年前后，带螺纹阀杆的截止阀，和带梯形螺纹阀杆的楔式闸阀开始出现，成为阀门发展中的一次重大突破，初步满足了对流量调节的要求；二战后，随着聚合材料、不锈钢等新材料的发展应用，球阀和隔膜阀开始出现并得到广泛应用。目前，给排水阀门产品已广泛应用于城市供水、工业及生活污水处理等市政、环保领域。涉及防洪、排水、灌溉、水力、水道、给水、污渠、港工等各个方面。（2）给排水阀门产品分类给排水阀门通常按用途和作用可分为：截断阀类—主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、碟阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等；调节阀类—主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等；止回阀类—用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀；分流阀类—用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀给排水阀门制造行业分析报告和疏水阀等；安全阀类—用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。其中，用途最为广泛的主要是各类截断阀， 最常见的产品类型包括：此外，按照给排水阀门口径大小，行业通常将其分为普通口径阀门（公称口径小于350mm）、大口径阀门（公称口径大于350mm）和超大口径。其中，大口径阀门对产品技术和性能要求较高，需要有专门的加工制造设备，目前行业内能生产大口径和超大口径阀门的企业仅有少数几家。（3）产品主要性能指标①密封性阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力，它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封分内密封和外密封两部分。内密封是阀瓣与阀座之间的密封；外密封是阀杆运动部位与阀盖之间、阀体与阀盖之间和阀体给排水阀门制造行业分析报告与管道联接部位之间的密封。通常阀门的密封部位有三处：启闭件与阀座两密封面间的接触处；填料与阀杆和填料函的配合处；阀体与阀盖的连接处。在实际应用中，密封有多种形式，如软密封、硬密封、阀板密封、阀体密封、面密封、线密封等等。②寿命主要指产品耐用程度，是阀门的重要性能指标，并具有很大的经济意义。通常以能保证密封要求的启闭次数来表示，也可以用使用时间来表示。在大型市政工程和大型水利工程及一些需要频繁启闭的阀门，如各种供排水支网管道安装的蝶阀，对阀门产品的寿命具有较高的要求。③强度阀门的强度性能是指阀门承受介质压力、 在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力的重要指标。 阀门是承受内压的机械产品， 因而必须具有足够的强度和刚度，以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。④操控性操控性通常涉及操作灵敏度和阀门启闭速度。 其中操作灵敏度是指阀门对于介质参数变化，做出相应反应的敏感程度。操作灵敏度对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀、疏水阀等具有特定功能的阀门是一项十分重要的技术性能指标。 启闭速度则是指阀门完成的一次开启或关闭动作所需的时间。 在实际应用给排水阀门制造行业分析报告中，除少数特珠情况（如要求迅速开启或关闭，以防止发生事故，或要求缓慢关闭，以防产生水击）之外，大多数阀门对启闭速度无特别要求。（4）给排水阀门发展前景①市场总体需求情况持续保持稳定增长给排水阀门制造业属于机械加工制造业，其市场发展主要受下游应用市场的拉动影响。据中国通用机械工业协会统计，目前全球对包括工业阀门在内的各类阀门的总需求量约为600亿美元左右，其中给排水阀门约为68.4亿美元。随着发展中国家对控制阀、环保用阀的需求的不断增长，给排水阀门行业预计未来将保持稳定增长。从国内现状来看，基础设施建设是我国经济建设的重点，给排水工程规模浩大，加上全球经济危机以来，国家加大基础设施建设投资力度，给排水阀门在内的水处理设备制造业已形成强大的水工业，为给排水阀门行业的发展提供了巨大的空间。②大口径、超大口径阀门市场国内产能不足，市场需求旺盛随着我国城市化比率不断加大、城市人口快速增长，自来水厂供水量以及污水处理厂污水处理规模正在逐步加大，管网口径不断增加，因此需要大量各类大口径、超大口径给排水阀门。同时，纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设对各类大口径、超大口径给排水阀门的需求十分旺盛，导致目前国内大口径和超大口径给排水阀门产能产给排水阀门制造行业分析报告量尚不能满足下游市场需求增长。未来几年，我国继续将加快实施淮河治理新三项工程和太湖、洞庭湖、鄱阳湖综合治理，推进黄河宁蒙河段、长江中下游河势控制等大江大河重点河段治理，加“南水北调”世纪工程项目的开展，将不断拉动各类阀门产品的需求规模，尤其是大口径闸阀、大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀和特大口径真空阀等品种。由于大口径和超大口径阀门生产在技术和工艺上的要求要远高于普通阀门，其单个产品附加值较高，这就对产品设计水平和加工水平提出了更高的要求。目前国内技术装备能达到要求的企业不多，而行业内其他企业多数以生产普通口径阀门为主，从整个行业来看，大口径给排水阀门的产能产量将呈现出稳定增长的趋势。据中国通用机械工业协会阀门分会统计资料，大口径和超大口径阀门在给排水领域所占的销售比重约为50%到60%之间，取中间值55%计算，2009年到2011年市场规模分别为82.4亿元、95.5亿元和105.8亿元。③污水处理行业的快速发展加快了对环保水工设备的需求环保水工设备包含闸门、堰门、格栅除污机、刮泥机、污泥后处置设备及固体废弃物处理设备等，主要应用在污水处理领域。由于环保水工设备属于非标产品，需要根据用户需求进行设计加工，不具备标准化、系列化、通用化等特性，这就要求环保水工设备供应商具备深刻理解客户需求、快速地进行产品和工艺设计、高效的供应链管理、精细的品质管理、严格的成本控制、综合素质等能力。这些能力的形成需要在长期的经营过程中间逐渐积累、 提升，是给排水阀门制造行业分析报告环保水工设备提供商重要的核心竞争力。近二十年来，国内环保水工设备技术水平得到了很大的提高，通过工程实践的积累以及生产企业的不断改进，一些环保水工设备制造企业已形成规模生产，产品水平不断提高，产品质量明显改善，市场领域不断扩大。通过科研攻关和产学研结合，使环保水工设备的整体水平包括设计、加工、制造和检测水平得到很大提高，主要产品的技术水平可基本满足国内污水处理行业的需要。同时，部分环保水工设备制造企业通过选用新材料来进一步改善产品的防腐蚀性能，增加设备运转的可靠性和提高设备的自动化水平。虽然我国环保水工设备的发展取得了巨大的进步，但与国际先进水平相比还存在一定的差距，主要体现在：材料消耗大、笨重；耐腐蚀性能差；自动化程度低；系列化、标准化程度底，同时要改进外观设计和设备表面处理工艺。目前，我国的环保治理、水工业处于快速发展过程中，出于对高效设备的需求，研制国内高水平的环保水工设备成为当务之急。随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜，污水处理行业迎来较好的发展机会，国家对于水污染防治出台的一系列相关政策规范了污水处理市场，促进了污水处理能力及污水处理率提高，也促使全国各地的污水处理项目增加，加快了对环保水工设备的需求。2009年国家颁布的技术政策，对污水处理行业技术进行了规范，技术要求的提高也对环保水工设备提出了更高的要求，促进了环保水工设备制造企业的发展。2006-2010年，我国污水处理行业投资额度有大幅增长，由275给排水阀门制造行业分析报告亿元增加到860亿元，年均增长率达到 33%。2006-2010年我国污水处理行业投资总额及增速情况如下图：从污水处理行业占整个水务行业投资整体比重上来看， 污水处理行业的投资比重逐年稳定增加，由 2006年的42%增加到2010年的53%。2010年我国污水处理行业投资占水务行业总投资比重情况如下图：由于国家对污水处理行业的投资力度不断加大， 预计未来平均每年我国环保水工设备需求规模将保持高速的增长。给排水阀门制造行业分析报告2、行业供求状况及变动原因给排水阀门是一种必不可少的水工业产品，主要应用于城市、建筑、企业给排水工程、工业及生活污水处理和水利工程等领域，其中应用较多的主要是各类中低压阀门，包括各类蝶阀和闸阀，其他还有球阀、止回阀、排气阀、旋塞阀、隔膜阀、减压阀、调流阀、排泥阀等。（1）给水领域工业及居民供水与人们每天的生活及生产工作息息相关， 供水的管网是连接供水企业和广大用户之间的桥梁。 供水管网由管道和阀门等各种管道附件、配件所组成的。在日常供水管网的供水量，水压的调度和调配，维修抢修的停水需要，新老管线的连接，管道的冲洗等，都要进行阀门的开启和关闭，给排水阀门产品的寿命和质量对供水管网的正常运行起着至关重要的作用。目前，我国自来水行业已度过建设期，进入以服务业为主体的成熟阶段。截至到2009年，我国城镇公共水厂已达4,000多座，城市供水能力2.66亿立方米／日。2004-2010年我国城市供水总量增长情况如下：给排水阀门制造行业分析报告截至2010年底，我国供水管道总长达56.2万公里，较2005增加18.3万公里（数据来源：国家统计局），年均增长 8.2%左右，对应的给水阀门市场需求约105.50亿元。2005-2010年我国供水管道建设和给排水阀门销量情况如下：（2）工业及生活污水处理领域污水处理及水循环利用属于环保领域的重要组成部分。近年来，随着国内经济的快速发展和居民生活水平的提高，每年的工业污水及生活污水排放量也在不断增大。2004年以来，我国污水处理市场产能给排水阀门制造行业分析报告快速扩张，污水日处理能力呈现逐年增加的趋势。 2009年，我国已建成城镇污水处理厂2,000多座，日处理能力已经达到 9,958万立方米，同比增长了9.8%，较2004年增加了一倍。2004-2010年我国城镇污水处理能力及增速情况如下：据统计，2010年，全国污水排放总量达到 750亿吨，对应的污水处理设施固定投资也在不断加大。 截至2010年底，我国排水管道总长达39.1万公里，较2005年增加15万公里，年均增长10.2%左右，对应的排水阀门需求达到68.1亿元。2005-2010年我国排水管道建设和给排水阀门销量情况如下：给排水阀门制造行业分析报告（3）水利工程建设纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、供排水、水力发电、水土保持、水资源保护等工程的建设，也是给排水阀门的重要应用领域。据国家防总统计，全国目前有病险水库3.7万座，病险率43.3%，列入全国病险水库除险加固专项规划的病险水库中有3,642座正在实施加固，还有7,611座水毁水库亟待修复；此外，近年来我国旱涝灾害频发，广西、江西、福建、湖南等南方省份洪涝不断，与此同时，甘肃、内蒙古、山西等西部、北部地区却面临着“工程性缺水”的考验。为加快水利行业基础设施的投入，近年来国家不断加大资金投入。仅2010年，全社会共落实水利固定资产投资计划2707.6亿，完成投资2319.9亿元。淮河、太湖、洞庭湖等大江大河大湖治理、四川地震灾区水利恢复重建等一批重点水利项目得以深入实施。（4）给排水阀门市场总体需求预测情况根据中国通用机械工业协会统计数据分析，截至2010年，我国给排水阀门产量达54.7万吨，市场销售规模达173.6亿元；预计到2013年，给排水阀门产量和市场销售规模将达97.5万吨和236.7亿元，复合增长率分别为22.4%和20.5%。①2005-2013年我国给排水阀门产量及预测如下：给排水阀门制造行业分析报告②2005-2013年我国给排水阀门销售收入及预测情况如下：3、行业竞争格局（1）行业竞争状况全球阀门制造业主要集中北美、欧洲等经济发达地区，以及亚洲的日本、中国等地区。排名全球阀门制造行业前五名的分别为：美国、日本、德国、中国和英国。其中，欧美及日本等经济发达国家和地区主要以冶金、石化、核电阀门为主，给排水阀门生产和销售比例较低。给排水阀门制造行业分析报告近年来，受需求拉动影响，给排水阀门市场增长较快的地区主要是包括中国、印度等国在内的东亚和东南亚地区。就国内来看，我国的阀门企业数量居世界前列，但同时，国内给排水阀门企业整体规模偏小、 行业集中度不高，规模和资金实力难以与国外大型企业抗衡。中国通用机械工业协会阀门分会 2009年上半年的统计数据表明，截至2009年6月底，目前我国主要的给排水阀门企业半年度主营业务销售规模均在3亿元以下。2）行业主要企业四、上下游行业发展现状分析给排水阀门主要包括各类闸阀、蝶阀和环保水工设备等，产品主要用于水利、城市供水、工业及生活污水处理等领域。从整个产业链的角度来说，其上游主要是钢铁行业；下游主要是各类水务公司、自来水厂、污水处理厂等各类用户。给排水阀门上下游产业链如下图：给排水阀门制造行业分析报告1、上游原材料供求状况（1）主要原材料供求状况阀门的生产原材料主要包括钢铁和有色金属。其中，用于阀体制造的主要是球墨铸铁和铸钢，部分高端产品选用不锈钢材料，阀轴和阀杆则基本采用不锈钢材料，密封副则以青铜和不锈钢原材料为主，密封材料以铜、不锈钢、橡胶、石墨、合金为主。球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料，其综合性能接近于钢，其铸造产品强度、韧性、耐磨性均接近于钢。我国球墨铸铁年产量达230万吨，位于美国、日本之后，居世界第三位。就国内来看，近年来钢铁价格经历了较大的波动。给排水阀门制造行业分析报告（2）主要能源供求状况此外，行业在生产过程中用到电和少量水（冷却液、压力试验）和电。（3）主要原材料与行业的关联性及影响钢铁行业是给排水阀门的最主要上游行业之一，其中钢铁成本占到阀门生产全部原材料采购成本的50%以上，钢铁价格与阀门生产成本构成高度正相关。给排水阀门行业产品价格调整的参照依据之一，即是钢铁产品价格。行业具备成熟的价格传导机制，通过调整产品价格转移原材料价格波动风险。虽然原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，原材料价格的波动会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响，但钢铁行业作为国家基础行业受到国家宏观调控的严格控制，产品价格从长期趋势来看趋于稳定。据中国钢协统计，2008年中国钢铁产量与产能已经形成给排水阀门制造行业分析报告倒挂，中国钢铁已经进入产能“过剩”时代。受全球金融1CRU是英国的商品研究机构， 主要从事国际市场分析， 研究金属、矿业、化学行业的成本和预测未来市场发展情况。危机和钢铁行业宏观调控的影响， 预计未来几年中国钢铁产量在2008年的基础上不会有明显的增长，价格也将保持相对平稳。2、下游应用领域情况产品主要应用于城市、建筑、企业给排水工程、工业及生活污水处理和水利工程等领域，下游行业对给排水阀门行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。根据规划，“十一五”期间我国重点投资的领域包括基础设施建设等行业，这些领域所需的水工产品将继续保持持续高速增长。五、行业利润水平变动趋势及其原因国内给排水阀门企业除少数形成规模优势企业外，其余大多尚未形成规模效应，技术含量、生产设备参差不齐，普遍处于较低水平。近年来，受市场供求状况变化的影响，市场竞争趋于激烈，从而使行业利润水平呈现缓慢下滑趋势。但另一方面，行业竞争的加剧，也推动了给排水阀门行业从产品产量、性能、技术水平方面都有很大的提升，一批具有技术、管理、营销网络、品牌等综合优势的企业将主导市场竞争格局，届时，给排水阀门行业也将保持相对稳定的利润水平。目前，在国内A股市场的上市公司中，产品涉及给排水阀门的上给排水阀门制造行业分析报告市公司主要有洪城股份、中核科技和神通阀门。六、进入行业的主要壁垒1、资质壁垒根据《特种设备安全监察条例》，国家质检总局于 2006年10月27日批准颁布《压力管道元件制造许可规则》，对产品用于我国境内的压力管道元件的制造商进行资格管理。 其中对给排水阀门行业，规定按照产品类别、品种、产品级别和产品范围，以颁发《特种设备制造许可证》的方式，对给排水阀门制造商进行分类管理，对未获得对应的“制造许可证”的企业，其产品的生产、安装和使用将受到相应的限制。供水阀门产品制造商除了通过加入中国城镇供水协会，成为会员单位外，还需要通过国家或行业权威检测机构的各种动模试验、型式试验等检测并通过产品鉴定，这对新进入的企业形成一定的资质壁垒。2、资金及生产规模壁垒给排水阀门行业是一个资金密集型行业。首先，行业生产所需的土地、厂房、机器设备等固定资产投资规模较大；其次，下游客户及给排水阀门制造行业分析报告工程总承包商倾向于“一站式采购”，这就要求阀.生产商对.准产品保持一定规模的安全库存，此外，阀门厂商生产所需的原材料主要是钢铁和铜材，为降低采购单价及运输成本，通常单批采购量较大；此外，给排水阀门主要用于各类给排水工程的建设，按照工程行业通行惯例，工程业主采购的设备款通常分批支付，并且在工程完工后安全运行一段时间后才能结清全部货款；涉及工程总包的，从业主再到工程总承包商，资金周转周期更长。上述因素均会导致阀门制造行业需要较大的固定资产投入及资产流动资金配套，对行业新进入者而言，形成一定的规模及资金壁垒。3、“一站式采购”配套能力壁垒我国给排水阀门行业产品种类繁多，客户在进行产品采购时，其需求通常具有“小批量，多品种，一站式”的特点，这使得给排水阀门供应商很难通过大规模生产来降低成本，提供定制化零部件的企业需要在满足客户高质量、低成本需求的同时保证自身持续盈利。这就要求定制化服务提供商必须深刻理解客户需求、快速进行产品和工艺设计、高效管理供应链、组织第三方制造商进行生产，同时还必须具备精细的品质管理、严格的成本控制等能力。这些能力的形成需要在长期的经营过程中间逐渐积累、提升，是定制化服务商重要的核心竞争力，也是本行业后续进入者的重要壁垒。给排水阀门制造行业分析报告4、客户和品牌壁垒给排水阀门作为给排水工程及设备的重要组成部分，关系到整个给排水程的可靠性和安全性，因此工程业主在选择设备供应商方面十分谨慎，一般会通过招投标方式，充分考虑供应商产品质量的可靠性、售后服务能力、设备的可靠性、历史业绩、生产资质等因素，其中历史业绩是对供应商技术水平、产品质量、售后服务等方面最好的评估指标。给排水阀门供应商要在行业市场取得业绩一般需要3-5年的时间，部分给排水阀门企业在国内市场中已根据各自市场定位逐步建立了一些较知名的品牌，形成了一定竞争优势。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大工作，同时也形成了其他同类竞争产品的市场进入障碍。5、信息搜集与快速反应壁垒给排水阀门行业下游客户中，不同区域的自来水公司、污水处理厂等客户对给排水设备的要求各有不同，因此给排水阀门生产商必须具有成熟的营销和服务网络，并对各区域客户的运行习惯有深入的了解，从而把握客户的个性化需求。这就要求阀门生产商需要有多年设计、运行、服务积累的经.，向客户提供点对点的有针对性的产品及服务，方可满足其需求。此外，受行业竞争加剧影响，给排水阀门厂商除了要面对给排水工程业主外，工程总承包商、工程设计单位等的建设方案、采购方案给排水阀门制造行业分析报告也对阀门厂商的产品销售产生较大影响。上述因素均需要企业具备敏锐的市场嗅觉和强大的市场情报搜集能力，并对应用领域的技术发展潮流、技术突破方向具备快速反应能力。七、行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家对环保领域的投资力度不断加大“十二五”期间，我国政府把环境保护摆上了更加重要的战略位置，将解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，加快城镇污水、垃圾处理设施建设，加大重点流域水污染防治力度，有效控制城市大气、噪声污染，加强重金属、危险废物、土壤污染治理，强化核与辐射监管能力。并在《国家环境保护“十二五”规划》中对环保产业各领域提出具体目标及措施。《国家环境保护“十二五”规划》及相关配套规划中，涉及的水务领域政策如下图：给排水阀门制造行业分析报告此外，随着国家加大对环保和水资源的关注力度，要求提高中水（介于饮用水及污水排放标准之间）的回收利用率、以及加大对工业污水的处理并提高生活污水处理后的排放标准，都将加大对阀门和环保设备的需求。（2）城镇化建设浪潮带动市政公用建设不断加快近年来，随着经济的不断发展，国内的给排水工程建设重点已由大中型城市及沿海经济发达地区逐渐扩展到内地的二、三级城市，并伸展到内地的部分乡镇。据国家统计局网站消息，国家统计局发布2011年我国人口总量及结构变化情况，数据显示，2011年年末，我国大陆总人口为134735万人，比上年末增加644万人。其中，城镇人口比重达到51.27%。城镇人口正按照年均3-4%的速度增加，预计到2025年城镇人口比例将达70%（数据来源：《中国城市人口增长周期研究报告》），由此引发城市空间扩张及城镇供水、生活污水处理的需求不断扩大，从而带来对给排水阀门的大量需求。给排水阀门制造行业分析报告（3）全球给排水阀门制造业不断向中国转移近年来，全球阀门市场的竞争越来越激烈，随着发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制，给排水类阀门全球的制造基地正不断向亚洲等发展中国家转移。受经济快速发展、政策鼓励及较低的原材料和劳动力成本等因素的影响，近几年中国等发展中国家给排水阀门行业发展迅猛，产品出口及市场占有率不断扩大，并且不断取代欧美日等国家和地区，成为行业的重要生产基地和主产品销售市场。在行业出口方面，发达国家各类阀门产品产能有萎缩趋势，主要发达国家及中国周边日本、韩国等国家阀门产量逐年减少，中国阀门制品扩大出口面临巨大机遇。2、不利因素（1）国内企业技术水平与国际差距较大受行业整体发展水平限制，目前国产给排水阀门和进口产品相比还有不小差距，主要表现在外漏、内漏、外观设计欠佳、寿命短、操作不灵活以及阀门电动装置和气动装置不可靠等缺点，部分产品只相当于上世纪80年代初国际水平，导致下游应用领域在给排水工程中，启闭频繁及一些关键部位的阀门，仍采用国外进口产品。（2）行业集中度不高我国给排水阀门行业中企业众多， 小规模、缺乏核心竞争力的生产企业往往通过低价格竞争等手段获取市场， 并且国内阀门企业集中给排水阀门制造行业分析报告度低，难以在国际市场上产生影响力，在很大程度上制约了阀门行业的健康发展。八、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征1、行业技术水平及技术特点给排水阀门作为一种通用机械设备，其生产处于整个产业链条的下游。相当长的时间内，其制造技术远远落后于国际先进水平10-20年。近年来通过引进国外先进技术、消化吸收和自主开发，提高了产品的设计和制造水平，在多品种、密封性能、强度要求、调节功能、动作性能和流通性能，特别是密封性能，都有了长足的进步。从整个阀门行业来看，目前我国已经能生产十几大类、3,000多个型号、40,000多个规格的阀门产品，最大公称通径已达5,350mm，驱动方式有手动、电动、气动、液动以及气液、电液联动等等；品种包括闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和其它阀类等。2、产品制造技术及工艺水平（1）产品设计及工艺近年来，计算机辅助替代人工设计大量应用于产品设计，产品引入计算机智能控制技术替代人工操作控制；柔性制造技术及规模化生给排水阀门制造行业分析报告产技术替代简单的加工工艺手段； 表面处理等新工艺、环氧树脂等新材料被广泛应用。（2）加工制造阀门行业制造工艺水平不断提高， 许多企业采用了先进的树脂砂脱箱造型线生产铸件毛坯，铸件化学成份采用直读光谱仪进行快速分析，采用钴60γ射线对铸件进行缺陷探测；锻造采用胎模锻和多向模锻；采用摩擦焊、二氧化碳气体保护焊、等离子喷焊等先进焊接工艺。阀门焊接技术已达到国际水平。 多数阀门企业采用组合机床、 数控机床等先进设备进行机械加工，部分企业已经使用加工中心。总之，我国阀门生产制造水平有了明显提高。（3）材料应用为了保证阀门的密封和强度，除了必须遵守有关标准规定合理地进行结构设计、确保工艺质量外，还必须正确地选用材料。通常，供水阀门不涉及腐蚀性流体用的阀门使用铸铁或铸铜；排水阀门类存在腐蚀性流体的选用不锈钢、塑料，耐蚀合金(如铜镍钼合金、钛合金和铅合金等)或用铸铁、铸钢内衬耐蚀材料制造；密封材料的选择上，给排水用低压阀的密封面大多使用黄铜或青铜。此外，聚合材料在阀门中已获得广泛应用，如球阀的阀座主要采用聚四氟乙烯塑料，蝶阀的密封圈和隔膜阀的隔膜采用各种橡胶材料。这些材料在可以使用的温度范围内具有比金属更好的密封性。给排水阀门制造行业分析报告3、行业技术发展趋势（1）环境保护成为阀门高新技术开发的着眼点随着人类环境保护意识的不断增强，近年来对阀门行业提出了更高更新的要求。近些年来美国、日本、德国等国家的许多阀门厂商致力于开发用于环境保护的阀门新产品。阀门造成环境污染的主要原因有三方面。其一，是有毒物质和放射性介质通过密封向外界泄漏。其二，是安全阀排空或气体液体介质通过节流机构时产生的噪音污染。其三，是饮食工业或供水系统使用的含有铅、锌、钙等对人体有害的元素制造的管道和阀门容易对输送的介质造成污染，进而危害人体健康。（2）新材料在阀门工业使用日趋广泛新技术的飞速发展，已使各种工程材料应用于阀门制造业成为可能。阀门材料早已不是传统上的金属与非金属材料的概念了。除了无机材料之外，现在有机材料和合成材料也已经广泛应用于阀门生产中。近年来，新材料的使用使得大批具有高性能的阀门新产品得以开发：塑料阀门，它是用工程塑料代替金属材料制造的阀门。具有比不锈钢阀门或铜阀门更低的成本和易于生产制造并具有防锈耐蚀的特点。已开发的塑料阀门品种有闸阀、隔膜阀、止回阀、球阀和蝶阀等。陶瓷阀门，用来制造阀门或阀门构件的精密陶瓷具有高温强度，给排水阀门制造行业分析报告耐蚀性、耐磨损性和电绝缘性等优点。使用陶瓷阀门可以把阀门使用温度由400℃提高到1200℃以上。利用陶瓷制造的控制阀节流部件，可使其寿命成倍地提高。复合材料阀门，利用碳纤维复合材料制造的阀门零部件具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点。记忆阀门，利用形状记忆合金或温记忆合金的可逆性和高弹性制造的阀门可以用来代替恒温器、不冻水栓和安全防火阀门。钛阀，纯钛和海绵钛的铸造技术的成熟应用，使钛制阀门得到长足发展。钛阀具有重量轻和耐腐蚀的优点，早被使用于宇航工业和核工业，近些年来开发的钛阀和钛合金阀门，在提高性能的基础上，大幅度地降低了成本，使其应用前景广阔。（3）阀门行业广泛使用计算机技术国外阀门行业，除阀门计算机辅助设计(CAD)在广泛应用之外，阀门计算机辅助制造(CAM)、(CAPP)也得到了大量应用。日本阀门业界已开发出用于阀门工业的柔性制造系统，这就给种类繁多、型号复杂的阀门产品大规模生产提供了可能。从我国的现实情况来看，未来给排水阀门业的技术发展方向如下：①围绕密封性、产品寿命等关键指标开展研究通过对新材料应用、提高产品加工工艺标准，推动产品的密封性及寿命等关键技术指标的突破；开展前瞻性研发，在新材料应用和新给排水阀门制造行业分析报告密封结构设计上做好技术储备；开展内、外漏技术攻关，优化机械加工工艺，推广新型密封材料，提高产品关键部位的加工精度，延长产品使用寿命。②围绕新产品的开发和应用，推动国产产品的进口替代以现阶段国内市场急需的、技术领先的阀门新产品开发为重点，加大新产品研发力度，组建新产品研发中心，以实现全面替代进口。③围绕产品标准化进行产品技术标准的提升严格执行现有的国家标准，大力采用国际标准和国外先进标准，不断缩小现有技术与国际标准间的差距；对.锻件的原材料选用、铸造工艺、锻造工艺、热处理等环节进行技术改造，使铸锻件毛坯在性能质量和外观设计上达到国际水平。4、行业特有的经营模式国内给排水阀门制造企业普遍采用的经营模式是企业专门从事研究开发、生产制造和销售服务。在国内销售方面，国内给排水阀门企业主要采用向下游客户业主（自来水厂、污水处理厂）销售和通过工程总承包商销售两种方式。规模较大的企业在主要区域设立办事处，负责销售及技术支持。在出口销售方面，国内给排水阀门企业主要通过外贸公司直接将产品销售到国外市场，拥有自营出口权的企业则以自营方式，将产品直接出口给海外经销商。给排水阀门制造行业分析报告5、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）周期性给排水阀门行业的下游应用领域主要包括城市供水、排水和水利工程等行业，属于市政和环保行业领域，为建立资源节约型、环境友好型社会，我国政府在“十一五”规划《纲要》中明确提出了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右，随着国家有关节能、环保政策的出台，以及市政、环保行业投资规模的持续增长，给排水阀门行业也将继续处于稳定上升阶段。（2）区域性近年来，中国阀门企业区域集中度不断上升，在部分区域性成了产业集群，从地区分布看，我国阀门生产厂家主要集中在华东地区。浙江温州是中国最大的泵、阀制造中心。此外，东北、华南和华中地区也是阀门生产集中地。（3）季节性受我国北方部分地区气候影响，冬天是工程施工的淡季，供水、排水工程领域给排水阀门需求在1-3月份会出现阶段性的回落，长江以南地区则无此影响。整体来看，给排水阀门行业 7-12月份的整体销量高于1-6月份。给排水阀门制造行业分析报告九、给排水阀门行业的发展趋势1、制造中心向发展中国家转移由于西方发达国家城市建设基本趋于稳定， 城市水道管网铺设对给排水阀门的需求量十分有限，同时以中国、印度、巴西为代表的新型发展中国家经济实力不断增强， 城镇化建设速度逐步加快，城市管网建设对给排水阀门的需求不断增加， 越来越多的国际阀门品牌企业将自身的市场拓展空间指向这些市场需求巨大的发展中国家。 这些国际品牌通过在当地设立分厂或者与当地企业建立合作关系等方式抢占市场。除此之外，原材料供应、人工成本、环保标准提高等因素制约也是推动一些发达国家的给排水阀门生产基地开始大量向发展中国家转移动力。由于阀门全球分工的重新调整以及市场需求地域转变，给发展国家阀门生产企业带来了良好的发展机遇，也为我国阀门生产企业带来了前所未有的发展契机。2、对产品的整体性能要求越来越高给排水阀.多数用于城镇居民生活用水以及工业用水的管网建设。阀门的质量、性能与环保能力直接影响人们的日常生活与身体健康。随着国家环保政策的不断落实、人们对自身健康以及饮用水要求越来越高、给排水管网建设要求不断提