2022-2025年移动支付行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年移动支付行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义移动支付是指在金融法规下操作并通过移动设备执行的支付服务，使买家可以使用移动设备购买一系列的服务、数字产品或者商品等。移动支付是互联网时代一种新型的支付方式，其主要表现形式为手机支付，具有时空限制小、方便管理、隐私度较高、综合度较高等特征。移动支付根据其支付金额的大小可分为小额支付和大额支付；根据其支付场景可分为现场支付和远程支付。特点产业链上游移动支付行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，移动支付行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游移动支付行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于移动支付企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游移动支付行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1深化监管科技在货币政策、支付结算反洗钱、征信、消费者保护等领域应用，积极将数字合规工具无缝嵌入交易行为监测、业务数据报送、风险事件报告等场景，提升金融监管效能、降低合规成本。国务院《金融科技发展规划(2022-2025年)》加快金融领域数字化转型。合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。国务院《“十四五”数字经济发展规划》加强金融领域监管。强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信亚务，确保依法持牌合规经营。国务院《关于推动平台经济规范健康持续发展的若于意见》行业政治环境201020304提出通过优化基础设施布局，促进数字金融服务适度竞争。推动基础设施互联互通，促进要素自由流动。进一步完善征信体系，加快完善重点领域信贷流程和信用评价模型。升级改造支付清算体系，提升风险防控和运维保障能力。进一步完善金融业综合统计，加快国家金融基础数据库建设。加快我国金融信息.服务业健康发展。政治环境《“十四五”国家信息化规划》鼓励金融机构开发与中小微企业需求相匹配的信用产品;支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币等;支持具备条件的试点地区创新金融监管方式和工具。《要素市场化配置综合改革试点总体方案》按照“统一通用、便捷友好、安全可控、兼容并蓄”原则，在切实保障用户信息与资金安全前提下，规定了条码支付互联互通的编码规则、报文要素、安全要求等内容。《条码支付互联互通技术规范》规定了面向金融业的大数据平台的框架结构、功能技术要求、非功能技术要求以及接口技术要求,可为金融大数据平台的设计、开发和应用提供指导，有利于推动金融机构建设自主可控、科技引领、稳定高效的大数据平台，为发掘和释放数据资产价值奠定基础，助力我国数字化金融的高质量发展。《金融大数据平台总体技术要求》(JR/T0237—2021)经济环境随着我国经济的高速发展以及居民人均可支配收入不断提升，使得居民的消费水平和消费意愿逐渐提升，为我国移动支付行业的发展提供了强劲的动力。据资料显示，2021年我国居民人均可支配收入达35128元，同比增长9.1%。经济环境社会环境1社会环境15G技术构建支付产业多样化发展基础:5G技术正成为万物互联的落地基础及智慧城市的技术标配，是支撑各行业创新繁荣和提升综合国力的关键技术之一。得益于5G网络在速率上的巨大提升，高容量数据的实时传输反馈得以实现，在与人工智能、大数据、物联网和云计算等技术融合后，可有效提升刷脸支付、声纹支付、车载支付、无感支付等新兴支付的交易处理效率，持续拓宽新兴支付方式的切入场景并提升支付效率，进一步带动智慧社区、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等领域的发展。社会环境2生物特征识别技术成为产业各方探索的热点:近年来，深度学习人工智能领域技术的突破发展，使得生物特征识别技术在基础理论、算法模型、创新应用、软硬件支撑等方面不断取得新进展，到2020年全球生物特征识别市场规模将达到250亿美元。各国际卡公司、商业银行、支付机构以及大型企业，积极开展以指纹识别、人脸识别、掌静脉识别等技术为代表的生物特征识别应用探索。社会环境2随着智能手机广泛普及以及移动互联网的不断发展，我国手机网民规模也随之快速增长。移动支付作为以手机支付为主要表现形式的支付方式，我国手机网民规模的增长，也将为行业发展带来强劲动力。据资料显示，截至2021年12月，我国手机网民规模达10.29亿，占整体网民的99.7%。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对移动支付行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。线下场景竞争激烈加速行业发展目前，C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕，但线下B端商户互联网程度极低，还没有机构能够对其完全垄断，且B端商户的商业价值巨大，因此银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺，这也在一定程度上加速了线下移动支付的发展和创新。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持随着近年来移动支付行业的快速发展，其逐渐成为居民日常支付最主要的方式。为了规范、促进行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。联网第三方支付迈入金融对于互联网第三方支付企业来说，线上互联网的优势格局已基本成形，而支付闭环的构建是O2O实现的关键。从互联网电商端转向移动端的趋势是互联网第三方移动支付企业的重大机遇。互联网第三方移动支付的优势有两方面，一是通过电商以及社交网络所积累的庞大活跃用户群体，能够更好地介入整个消费流程，二是除了提供支付以及收款功能之外，第三方支付能够使商户更接近消费者，提供如商户会员管理以及精准大数据分析等服务，帮助商户更了解其客户，而此附加价值是传统以POS为核心的金融体系所无法提供的。也因此，互联网第三方支付的核心竞争力在于客户服务以及业务创新。目前互联网第三方支付不仅从传统金融业与运营商抢夺客户和利润，同时也正向纵深领域渗透。行业现状分析PART03行业现状分析随着近年来智能手机的普及相关技术的不断发展，全球移动支付市场规模也随之迅速扩张。据资料显示，2020年全球移动支付市场规模达54746亿美元，同比增长15.8%。近年来，全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势，但是各国移动支付发展水平存在很大的差异。具体来看，2020年全球最大的移动支付市场是中国，移动支付规模占比达45.6%；其次为美国和欧洲，占比分别为18.91%和16.8%。行业市场规模移动支付作为电子支付业务中重要组成部分，近年来随着智能手机以及移动支付的普及，已逐渐成为居民日常支付最常用的支付手段，其在电子支付业务中占比也逐年提升。据资料显示，2021年我国移动支付业务量占电子支付业务量比重达55%，较2015年增长了485%。随着近年来我国移动支付行业的快速发展，在智能手机、互联网等技术不断发展以及微信、支付宝为首的支付系统平台对移动支付功能的深入探索和大力推广下，我国移动支付创新速度及普及程度已经走在世界前列。据资料显示，2021年我国移动支付业务量达15128亿笔，同比增长27%。从业务金额情况来看，随着我国移动支付业务量的逐年增长，我国移动支付业务金额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国移动支付业务金额达526.98万亿元，同比增长29%。行业现状移动支付行业用户规模2018年移动支付用户规模达到6.59亿人，与2017年的5.62亿人相比，增长了17.3%。随着用户支付习惯逐步从PC端向移动端迁移，第三方移动支付迅速崛起，支付宝与财付通两大巨头地位逐步确立，中国移动支付用户规模在2019年突破7亿人，达到7.33亿人，2020年有望达到7.90亿人移动支付用户年龄分布2019年移动支付用户中以31-40岁用户数量居多，占比为30.8%。其次是21-30岁用户，占比为27.4%，但与2018年的比例相比明显下降。41-60岁的用户比例反而明显提升，占比约39%。总体来看，受移动支付受理环境和安全性的提高影响，各年龄段移动支付用户差距逐渐缩小。行业痛点3移动支付行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，移动支付行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，移动支付行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，移动支付行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于移动支付行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议健全相关法律法规体系统—整合现有的移动支付相关的法律，针对现有的问题进行查漏补缺，出台新规，完善法律机制。另外，自前我国对于移动支苻相关问题的法律多是规范性文件，提高对于移动支付的立法的效力层级，能够有效打击违法分子的犯罪行为。最后还需制定配套的规章制度来作为有效补充，根据实际情况制定相关的规章制度和司法解释，可以使整个法律体系更加完备。完善监管机制政府有关机关要切实做好移动支付软件用户注册的安全审核和评估，尤其做好账户实名认证，并对可疑账户进行实时监测，若发现有诈骗事实可以注销其账户，甚至将其诈骗行为纳入征信系统。相关机关也可以便用高科技手段对所有移动支付用户的日常交易行为进行天数据分析，从而建立起—道有效的屏障。对于支付信息数据滥用的现象，首先行业内要制定一系列支付信息数据保护准则，要求各平台合理地收集和监测消费者的支付信息数据，并对滥用支付数据的平台严厉处罚，同时也要鼓励广大消费者货比三家，遇到平台杀熟的情况要及时向有吴部门投诉反映。加强日常监控和惩处力度首先要做好对移动支付平台企业的外部监控，督促相关企业做好百内而外的自我监控，只有不间断地进行外部监督和内部自查才能防患于未然。同时由于自前机关部门对于移动诈骗案件的惩处力度还不够大，许多受害者在遭遇网络诈骗时只是选择自己承担经济损失，不能积极主动地通过正确的法律途径来挽救自己的经济损失，使得犯罪分子在得手后道遥法外更加猖狂。只有加强对犯罪分子的惩处力度，才能让天众看到国家对于移动诈骗行为零容忍的决心，也能对犯罪分子起到震慑作用。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三移动支付行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；移动支付行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，移动支付行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，移动支付行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进移动支付行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域移动支付行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着移动支付的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家移动支付企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务移动支付行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位移动支付行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势移动支付行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系移动支付行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率移动支付行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持移动支付行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，移动支付行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，移动支付行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，移动支付企业对移动支付行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。移动支付行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是移动支付行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是移动支付行业企业的价值实现，移动支付行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的移动支付行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，移动支付行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来移动支付行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前，多个互联网巨头已获得互联网移动支付牌照，包括蚂蚁金服（阿里巴巴）、腾讯、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团点评、唯品会和小米集团等，但受限于用户数及使用场景，还不能大规模推广。蚂蚁金服（阿里巴巴）旗下移动支付产品主要有支付宝、淘宝、天猫；腾讯旗下移动支付产品包括微信、腾讯理财通；网易旗下移动支付产品常见的有网易支付、网易严选、网易云音乐等。目前，我国移动支付产品中，支付宝、微信支付和银联云闪付是用户最常使用的移动支付产品，2020年用户使用比例分别为91%、97%和79%。其中支付宝和微信支付使用比例较上年有所提升，而银联云闪付使用比例较上年有所下降。行业发展趋势2019202020212022新兴技术推动行业发展支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技