汽油动力园林器械行业产销需求与投资预测

汽油动力园林器械行业产销需求与投资预测

园林机械行业的发展历程园林机械是指用于园林、绿化及其养护所涉及的机械与装备，从产品类型角度包括割草机、割灌机、打草机、吹吸风机、链锯、修枝剪等，使用场景涵盖草坪建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地、绿地建植与养护机械等。园林机械的出现和发展是从草坪养护机械的出现而逐渐发展起来的，行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕。20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世，园林机械行业开始进入快速发展时期。20世纪70年代，随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具。到20世纪末，欧美各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长以及科技水平的不断进步，行业进入了快速发展时期。从产品和技术的发展角度而言，园林机械行业先后经历了手动工具阶段、燃油动力和交流电阶段、直流电动力阶段以及智能化阶段。在手动工具阶段，园林养护主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护机械产品，主要通过人工操作。随后，汽油动力产品的出现大幅提高了园林机械产品的生产效率，广泛替代了人工操作。同时为了使工具具备更好的环保性和低噪音特性，出现了以外接交流电源为动力系统的交流电园林机械，但由于交流电园林机械在使用过程中需保持电线连接，便携性和使用场景较为受限，使得汽油动力产品仍为主流产品。随着人们环保观念的日益增强，各国对汽油动力园林机械产品的排放要求越来越高。同时，在锂电池行业快速发展的带动下，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械，凭借低噪声、低排放、通用性强等特点，以锂电池动力系统为平台的园林机械取得了快速增长。在物联网、人工智能等信息技术的支持下，目前园林机械行业正朝着平台化、智能化、互联化等方向发展，以割草机器人为代表的新型智能化园林机械成为行业发展的新趋势。近年来，全球园林机械行业市场规模持续增长。根据GlobalMarketInsights的统计，全球草坪及园林设备市场规模预计将从2021年的315．20亿美元以7．1%的年复合增长率进行增长，并于2028年达到508．50亿美元，园林机械未来市场空间广阔。园林机械行业的技术水平及特点园林机械产品制造技术工艺涉及工业设计、机械设计与制造、引擎设计与制造、电机制造、锂电池管理系统、智能控制、注塑加工、五金加工等众多技术领域，其技术发展水平主要取决于所在国家和地区的制造业现代化程度。当前国际知名的园林机械生产商及品牌商主要集中在北美、欧洲、日本等制造业相对发达的国家和地区，其园林机械设备具有高效节能、安全可靠、自动化程度高等特点，并通过锂电池管理系统、智能控制技术的开发应用，将园林机械行业推向高效率、低排放、智能化发展方向。以锂电池作为动力来源的园林机械、割草机已成为园林机械行业新的需求增长点。近年来，随着我国制造业的不断发展，我国园林机械的设计及生产技术水平得到显著提升。业内部分领先企业凭借较强的自主研发能力和先进的生产工艺，逐步形成具有自主知识产权的特色产品，并具备了生产以锂电池为动力来源的园林机械产品，我国园林机械产品技术水平正在向国际领先企业靠拢。园林机械行业市场规模2020年，共有2．27亿名美国人拥有草坪维护及园艺工具，占总人口的比例高达68%，人均草坪维护及园艺工具年支出为171美元，同比增长8．4%。据GlobalMarketInsights的统计数据，2020年，全球草坪和园林设备市场规模为324亿美元，预计2025年将增至455亿美元，年均复合增长率约为7%。目前园林机械仍以汽油动力为主，不过随着锂电池、无刷电机、智能电控等技术的快速发展及日趋严格的环保要求，园林机械行业正经历从汽油动力向新能源动力的革命性转变。GlobalMarketInsights预测，到2025年，电动园林机械产品市场规模的年均复合增长率将达到8%。中国作为制造业大国，凭借工业基础优势、制造成本优势，以及日渐成熟的管理能力和制造技术，在园林机械制造领域发展迅速，同时，尽管中国园林机械市场需求持续增加，但需求量仍相对较小，生产的园林机械产业主要用于出口。欧洲是我国园林机械产品最主要的出口地区，其中，割草机作为份额占比最大的品种，出口量长期保持增长趋势，2011年至2021年期间，出口至欧洲主要市场数量由284．23万台增至784．13万台，年复合增长率为10．68%。根据中国海关总署数据，2021年中国出口三大类割草机数量共计2159万台，同比增长43%，金额共计23亿美元，同比增长53%。从单价来看，随着中国企业在技术和产品质量上取得突破，中国出口割草机的附加值逐步提高，2021年三大类割草机平均出口单价为108．21美元/台，同比增长6%。从贸易伙伴来看，美国、德国、英国为核心出口对象，2021年中国三大类割草机合计出口美国/德国/英国的数量占比分别为15%/16%/10%，金额占比分别为23%/14%/7%。从季节性来看，由于市场主要在北半球，当地春季和夏季为园艺活动主要季节，Q1和Q2为销售旺季，由于存在备货周期，每年的1、2、12月为出口旺季。根据弗若斯特沙利文统计数据，在坐骑式割草车领域，燃油动力产品的市场份额依然在95%以上，以JohnDeere、Toro为主，锂电动力产品则以格力博、泉峰控股为主。近年来，园林机械市场需求受世界经济发展、人口及家庭数增长、园艺文化普及等因素的影响，保持了稳定增长的趋势。另外，新产品的快速发展不断刺激园林机械市场规模的扩大，随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术等取得关键突破，锂电园林机械和割草机器人等产品技术逐步完善，生产成本降低，市场需求呈快速增长趋势，为园林机械行业的整体发展注入了新的活力。此外，随着居民生活品质的逐渐提高，尤其是美国、欧洲等发达国家地区，高尔夫球运动普及率较高，而骑乘式割草机具备大功率、修剪速度快等优势，被广泛应用于高尔夫球场等大面积场地的绿化工作。根据AriztonAdvisory&Inteligence研究数据预测，全球骑乘式割草机市场预计在2020年至2025年期间将以超过4%的复合增长率增长，到2025年，全球骑乘式割草机市场总出货量将超过515万台。基于洁能背景下，环保政策或将加速催化锂电替代燃油设备。随着世界各国对环保问题日益重视，对园林机械的环保要求也随之日益提升，美国环境保护署（EPA）自2008始即开始实施最为严格的Tier4美国车辆排放标准，对割草机、链锯、吹叶机等OPE产品进行环保监管。根据美国环境保护局测算，2011年全美OPE产生了2670万吨空气污染物排放，占非道路汽油排放的24%-45%，加利福尼亚及其他四个州（2011年人口排名前五）合计排放量占全美总排放量的比重超过了20%。我国园林机械产品的市场需求主要来自于公共绿地和小区绿化，随着我国GDP总量不断增长，人均收入水平提升，城市化进程逐步推进，国内城市绿地面积持续增长，2011年至2018年期间，我国城市园林绿地面积由224．29万公顷增加到331．22万公顷，年均复合增长率为4．43%，绿地面积增加将保障我国园林机械消费量持续提高。园林机械行业的发展趋势（一）园林机械行业对于能耗和环保的要求不断提高环境保护是21世纪的核心议题之一，随着在世界范围内环保意识的不断加强，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016年9月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧II直接升级为欧V，并于2019年1月1日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场份额的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前在各类中小型园林绿化机械中都开始逐步被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内的领先企业通过改进点火和燃烧方式、燃气雾化技术和改善进排气道结构等技术创新，进一步提高燃油效率、降低噪音和振动，使产品符合欧V排放标准、NOISE认证和美国EPA&CARB认证等严格标准。综上，园林机械产品的环保性能已经成为评价其质量的核心指标之一，是衡量园林机械生产企业技术水平和设计能力的重要依据。（二）锂电池技术助力新能源动力园林机械发展在以锂电池为代表的新能源动力园林机械出现之前，燃油动力驱动的园林机械产品凭借大功率、高可靠性、不受使用距离限制等优势占据了园林机械产品市场的较大份额。但燃油动力产品仍存在能源利用率较低，热能损失严重，以及尾气排放和噪声等问题。随着锂电池技术的快速发展和国内外产业政策的支持，锂电池动力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充电等方面有了长足的进步，在园林机械领域的应用开始成熟和推广。相比于燃油动力园林机械产品，以锂电池为代表的新能源园林机械产品更为清洁环保，同时噪声和振动更小，且维护简单，后续使用成本较低，受到了大部分发达国家和地区的终端消费者的认可。在部分经济欠发达地区市场，汽油动力类园林机械因其产品价格较低、使用功率较大等原因仍在市场上占有一定的份额，新能源动力园林机械因其较高的产品价格，在短时间内仍无法快速取代汽油动力园林机械在该类地区市场的需求。整体而言，随着锂电池技术及其他新能源电池技术的不断发展，未来新能源动力园林机械产品的续航能力有望进一步提高、整体成本也将不断降低，新能源动力园林机械将成为园林机械行业的长期发展方向。（三）园林机械行业产品向平台化，智能化方向发展除了动力来源的不断演进，园林机械也在朝着平台化和智能化的方向快速发展。对于园林机械厂商而言，通用化和平台化意味着更低的开发和生产成本以及更快的产品迭代更新速度；对于用户而言则主要体现为一机多用，即通过平台化的产品系列，以一种机器及核心部件为平台，并可适配用于其他工作场景的多种工作装置或附件，更换不同装置即可完成不同作业，大幅提高机器的利用率并降低综合使用成本另一方面，随着人工智能及物联网技术、传感器及系统控制技术、电池包及电源管理技术等新技术的研究和开发，园林机械在产品的智能化和网络化方面亦有了更多发展空间，进一步推动了园林机械行业的发展。例如结合人工智能和物联网技术开发的无人化自动割草机器人、自走式绿篱机等，虽然现阶段在可靠性和复杂工况下的耐久性等方面仍较传统产品存在差距，但代表了未来园林机械行业的一个重要发展方向。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断升级，园林机械行业将在降低功耗和提高输出功率、园林机械远程和智能化控制、充放电技术优化等方面继续快速发展，园林机械产品的平台化、智能化、网络化水平将不断提高，产品功能和应用场景将更加丰富。园林机械市场供求状况及变动趋势随着经济的持续发展、环保意识不断增强，人们对绿色健康生活、优质居住环境的要求越来越高，园艺活动已经成为日常生活的重要组成部分之一。欧美等发达国家和地区的园林机械市场较为成熟，其消费需求占据了全球市场的绝大部分份额。此外，其他国家和地区对绿色环保的重视也逐渐提高，加大了对市政园林、公路绿化、庭院绿化建设的投入，园林机械产品的需求稳步增加，逐渐成为国际市场中不可或缺的组成部分。根据TheFreedoniaGroup（弗里多尼亚集团）作出的市场预测，世界园艺装备行业未来将保持4．2%的年复合增长率，2017年市场规模将达到217亿美元，而园林机械作为园艺装备中的重要组成部分，也将迎来需求的持续增长。目前美国是世界范围内最大的园林机械产品消费国，其需求主要来自庭院绿化建设、公共绿化建设以及高尔夫球场等商业绿地建设。美国经济发达，居住环境优美，高尔夫运动较为普及，并且居民庭院拥有率相对较高，花园、草坪维护作业频繁，如修整草坪和绿篱等，园林机械的市场需求较大。同时美国的园艺爱好者人数众多，他们在自家庭院中不仅投入了大量时间和精力，还添置了众多园林机械产品，从而带动了该地区园林机械市场的发展。园艺活动的兴盛带动了园艺装备产品市场的繁荣。2014年美国园艺装备产品市场销售额约为102亿美元2，据美国PackagedFacts机构市场调查预测，未来数年内美国园艺装备产品需求的年复合增长率将不低于3%。据此推断，美国园艺装备产品的市场规模将在2017年达到111．46亿美元，市场前景广阔。欧洲各国自然环境保护较好，城市化进程起步较早，是园林机械的发源地，也是主要消费市场之一。欧洲发达国家的私家花园、别墅普及率较高，大约有70%的居民有打理花园的爱好。德国是欧洲最大的园艺用品市场。据统计，2006年德国共有3，900万户家庭，其中约有43%的家庭拥有自己的花园，超过60%的德国居民在空闲时间不同程度地参与了园艺活动，70%的德国家庭拥有的园艺用品不少于10件3。此外，英国也是欧洲的园艺用品消费大国。园艺活动在英国也是最受欢迎的休闲活动之一，2008年英国国家统计局发布的社会发展报告表明，约有49%的英国成年人从事过园艺活动；同时，英国也是全球家庭花园拥有比例最高的国家，全国有超过87%的家庭拥有私家花园。日本的城市化进程开始于1920年，目前城市化率已经超过90%。日本政府非常重视城市化进程中的绿化建设，颁布了大量的鼓励政策。由于政府的大力扶持和推动，目前日本的绿化覆盖率已经达到国土总面积的70%左右，绿化覆盖区的养护作业对园林机械产品的需求较大。此外，日本拥有2，600余个高尔夫球俱乐部以及超过900万活跃的高尔夫人口，高尔夫球场草坪养护设备也将成为园林机械产品销售的重要增长点。除日本外，亚洲其他大多数国家仍属于发展中国家，收入水平相对较低，在园林机械方面的投入相对较少。但整个亚洲地区绿化面积、人口数量以及GDP绝对数量较大，近年来随着经济不断发展，人均收入水平不断提高，人们对于改善生活环境、增加绿化面积的需求也在不断上升，亚洲正逐渐成为园林机械行业的一大新兴市场。随着我国GDP总量不断增长，人均收入水平持续上升，国土绿化面积不断增加等因素的影响，我国园艺用品行业得到了持续健康的发展，市场容量2007年为15．90亿元，2015年将达到87．40亿元，年复合增长率为23．74%。而根据我国各细分市场调查，园林机械类产品在园艺用品中所占的比重最高，达到55%。按此比例推算，2015年国内园林机械产品市场容量将达到48．07亿元。虽然市场容量相较于海外发达国家和地区仍存在较大的差距，但随着经济的持续健康增长、居民生活水平的不断提高、绿色环保意识深入人心，政府和普通消费者均会不断加大在环境保护、绿化建设、园艺活动等领域的投入，从而带动国内园林机械市场的持续快速增长。园林机械行业发展特征和趋势由于人力成本、运营成本不断上升，欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移，在当地建设厂房，采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。国际产能的转移为发展中国家和地区的园林机械企业带来了大量先进技术与管理经验，创造了良好的发展机遇，也带来了大量的商业机遇。在与外资厂商合作时，国内整机或者零部件生产厂商会根据对方的要求进行产品质量管理和生产，而外资厂商会定期或不定期对产品质量以及生产管理过程进行检验。通过与外资厂商的合作，发展中国家和地区的园林机械生产企业可以向国际先进水平学习，大幅提升自身生产管理水平和技术研发能力，为提高自身产品在国际市场的竞争力打下坚实的基础。园林机械行业的发展过程也是产品自动化程度不断提高的过程。以割草机为例，当割草机首次进入家庭庭院时，是以步行操纵推行式产品，此后逐渐被步行操纵自走式产品所替代；随后，产品自动化程度更高的小型坐骑式草坪割草机开始出现并逐步得到市场的广泛认可；割草机具备的功能也在不断多样化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走调速等功能，为使用者提供了更大程度的便利。因此，随着经济社会的不断发展、科学技术的日益进步以及居民对生活质量的要求不断提高，未来人们对园林机械产品的自动化和多功能化要求也将不断上升。国内园林机械行业生产厂商受制于生产装备水平，消耗原材料和能源较多，自动化程度相对较低，生产效率不高；同时自动化程度较低也意味着对劳动力的依赖较为严重。近年来，国内制造业普遍面临着人工成本持续上升、招工相对困难的不利情况，为降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越来越多的企业开始引入自动化和半自动化设备，在提高生产效率、保持成本优势的同时，进一步提高产品质量和稳定性。因此，通过提升自动化程度降低能源、材料的消耗以及人力成本，积极采用新型高效工艺技术、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率已成为行业的发展趋势。国内园林机械行业起步较晚，技术研发水平相对落后，整体设计能力、减排管理、生产工艺水平相对较低，难以满足国际上园林机械产品的排放和产品安全标准，导致产品的档次和附加价值不高。经过多年的技术引进、消化和吸收，国内厂商的技术研发水平得到了明显提升，部分优质企业已具备较强的自主研发和技术创新能力，掌握了部分产品的核心技术，推进产品的升级换代以满足不断更新的环保及安全标准，实现了产品档次及附加值的不断提升，盈利能力得到显著增强。通过科学技术手段，加强新产品、新技术的研究和开发，提高产品的环保、安全性能，不断提升产品、品牌的附加价值，从而提升产品的核心竞争力，已经成为我国园林机械行业实现产业升级的必然选择。园林机械行业的发展机遇和挑战（一）园林机械行业面临的发展机遇1、园林机械行业国家政策大力支持我国先后出台了一系列产业政策，直接或者间接推动了我国园林机械产品的境内及出口市场发展。2020年4月，商务部、海关总署等部门颁发《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》，通知内容提及：降低进出口环节收费；全面落实阶段性免征进出口货物港口建设费，减征货物港务费、港口设施保安费以及船舶油污损害赔偿基金等降费政策。《全国森林城市发展规划（2018-2025）年》提出，森林城市群建设将构建互联互通的森林生态网络体系，使城市群地区蓝绿空间占比50%以上；以改善城市生态环境、增加城市森林面积、提升城市森林质量、增加城市居民游憩空间为目标，加强城市森林建设，城区树冠覆盖率达25%，城区主、次干道中，林荫道路里程比例达60%以上。2、园林机械行业未来市场空间广阔随着经济的持续发展，环保意识不断增强，人们对绿色健康生活、优质居住环境的要求越来越高，园艺活动已经成为日常生活的重要组成部分之一。近年来，全球草坪和园林设备市场呈快速发展趋势。根据GlobalMarketInsights的统计，全球草坪及园林设备市场规模预计将从2021年的315．20亿美元以7．1%的年复合增长率进行增长，并于2028年达到508．50亿美元，未来市场空间广阔。高尔夫球场的高度集中和球场维护作业的迅速增加是草坪和园林工具市场的主要增长动力。除了高尔夫球场这一领域需求，住宅应用领域也将高速发展，到2027年住宅应用领域将超过高尔夫球场成为草坪和园林工具第一大终端应用领域。住宅草坪和园林设备市场在2027年预计将达到290亿美元以上。不断增加的园林绿化活动以及住宅支出的增加将推动住宅草坪和园林设备市场的增长。消费者偏好向多样化和更大的草坪和花园转变，DIY园艺活动的日益流行以及草坪和园林工具包的扩展，将进一步促进园林设备产品的渗透。3、产品附加值不断提高未来，随着人工智能技术及IoT技术、电机控制技术、电池包及电源管理技术、新能源电池充电器技术等新技术的进一步研究和开发，园林机械产品的舒适性、安全性、便利性、客户使用体验都将得到大幅升级。产品智能化水平的不断提高，在改善客户使用体验的同时，也将提高新能源园林机械产品的附加值，为行业内企业提供新的利润增长点，进一步刺激终端客