己二酸二异丁酯产业深度调研及未来发展现状趋势

己二酸二异丁酯产业深度调研及未来发展现状趋势

精细化工行业发展前景精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工己成为世界各国调整化学工业结构、提升一化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。中国十分重视精细化工的发展，把精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。中国精细化工产业虽然取得长足发展，但是同样面临来自各方面的挑战。目前，中国精细化工企业规模小而分散，集中度低，生产技术水平普遍较低，产品集中在低端阶段，在国际市场缺乏竞争力。而精细化工行业的科研主要集中在科研院所和大专院校，与生产脱节，同时，由于缺乏意识，精细化工的生产对环境造成了很大影响。这些因素，都严重制约了中国精细化工行业的发展。中国精细化工行业迫切需要加快转变发展方式、走创新驱动发展之路。随着新世纪的到来，资源综合利用，清洁生产工艺，绿色合成技术，对精细化工的发展将起到越来越重要的作用。现阶段化工行业都是用环境因子来衡量化工生产的废弃物排放量，精细化工过程尚有大量的废气、废液产生，精细化工生产对生态环境造成的影响相当突出。对于精细化工企业来说，环保型精细化工是未来的趋势所在，越来越严格的环保法规将促进其新技术的升级。同时国家出台双创政策鼓励创新，为化工企业转型发展创造基础。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、绿色化产品，已成为当前精细化工发展的重要特征，也是中国精细化工发展的重点方向。近年来，能源短缺问题日益凸显，发达国家为了本国经济发展的需要，不断地调整其化学工业产品结构，将化工行业的发展重点逐渐转向发展精细化工产品。一些国际型的化工大企业都在不断的进行产业整合，朝精细化工方面转型。例如，美国的杜邦、德国的巴斯夫、拜耳等企业近年来纷纷出售其基本化工原料产品产业，转向医药、农药、聚合物等精细化工产业发展。由于精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，目前已成为世界各国和各大化工企业巨头的重点发展对象。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工与人们的日常生活紧密联系在一起，它与粮食生产地位一样重要，关系到国家的安全。因此精细化工是中国的支柱产业之一。在新世纪之初，精细化工就被国家经贸委列入发展重点之一。这是精细化工面临的良好机遇之一。当前，我国电子化学品、新能源行业的快速发展，带动了精细化工产品的快速发展。中国科学院院士、大连理工大学化工学院院长彭孝军表示，我国精细化工产品的分类标准仍采用1986年的标准，行业需加快制定适应当前产品更新迭代速度的全新标准。精细化工行业迫切需求新技术开发和新体系形成，降低成本，减少环境污染，提高效率，实现双碳目标约束下的绿色转型。据了解，全国精细化工原料及中间体行业协作组和中国化工信息中心正在加快推进《精细化工产品分类》标准的制定工作。中国精细化工产业虽然取得长足发展，但是同样面临来自各方面的挑战。目前，中国精细化工企业规模小而分散，集中度低，生产技术水平普遍较低，产品集中在低端阶段，在国际市场缺乏竞争力。而精细化工行业的科研主要集中在科研院所和大专院校，与生产脱节，同时，由于缺乏意识，精细化工的生产对环境造成了很大影响。这些因素，都严重制约了中国精细化工行业的发展。中国精细化工行业迫切需要加快转变发展方式、走创新驱动发展之路。2020年全球精细化工行业市场规模超过1．6万亿欧元。2021年，中国精细化工市场规模超过5．5万亿元，年复合增长率达8%，预计2027年有望超过11万亿元。我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高。相比发达国家的精细化率水平，我国的精细化工行业仍具有较大的提升空间。随着我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级，尤其是国家对精细化工行业的高度重视，未来我国精细化工行业将迎来良好机遇和广阔市场。精细化学品行业特征产品种类繁多，应用领域广国际上精细化学品已有40-50个门类，10万多个品种。精细化学品应用于日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。生产技术复杂精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。产品附加值高精细化工产品所涉及的生产流程较长，要经过多个多单元操作，制造过程较为复杂，并在生产过程中满足温和的反应条件、安全的操作环境、特定的化学反应等条件，实现化学品易于分离、较高的产品收率，这就需要高水平的工艺技术和反应设备。因此，精细化工产品一般附加值较高。复配产品种类多在实际应用中，精细化学品是以产品的综合功能出现的，这就需要在化学合成中筛选不同的化学结构，在剂型生产中充分发挥精细化学品自身功能与其他配合物质的协同合作。工业生产中对精细化工产品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以公司所处的水处理行业为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂可由几种化学药剂复配而成。产品对下游客户粘度较高精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。精细化学行业发展概况和趋势精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称为精细化工，通常也被称为专用化学品制造业。精细化工是对基础化学原料进行深加工并制取具有特定功能、特定用途化工产品的化学工业体系，该行业的生产过程技术含量高，注重技术开发、更新以及对客户的技术服务。精细化工业与社会经济、工农业生产、国民生活以及科技发展的联系较为密切，是国内外制定化工发展战略的重要组成部分。近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一。作为与国民经济密切相关的重要基础行业，我国化学原料和化学制品制造业近年来一直保持着快速发展。全球经济环境的持续复苏以及我国经济总量的增长为我国化工产业尤其是精细化工行业提供了较强的市场需求，目前，我国已成为世界重要精细化学品生产国。根据国家统计局统计，我国精细化工行业工业总产值由2008年的12，674．21亿元增长至2017年的43，990．50亿元，年均复合增长率达14．83%。中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出，我国精细化工产业2021年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%。精细化学品的品种繁多，各国对精细化工品都有不同的分类。在我国，为加速发展精细化工产品，统一精细化工产品的分类口径，化工部暂规定精细化工产品分为11个类别：农药、染料、涂料、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品、食品和饲料添加剂、胶粘剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子等。有机酯是精细化学品生产中重要的中间产品或终端产品。有机酯是指有机化学中醇与羧酸或无机含氧酸发生酯化反应生成的产物，工业应用中常见的有机酯包括低分子酯类、苯甲酸酯类、磷酸酯类、氨基甲酸酯类、柠檬酸酯类。（一）磷酸酯类概念及应用磷酸酯是一种淡黄色或无色液体，高闪点、无毒、无味、防霉、耐低温、耐光辐射，具有良好的相溶性、增塑性和阻燃性。其主要品种有磷酸三甲苯酯（TCP）、磷酸三苯酯（TPP）、磷酸三丁酯（TBP）、磷酸三辛酯（TOP）、磷酸二苯异辛酯（DPOP）等。磷酸酯在增塑剂，阻燃剂中占有重要地位，是合成材料加工助剂中的主要类别之一，广泛应用于双氧水制造、农作物助剂、合成橡胶等领域中。行业磷酸酯类产品主要为磷酸三辛酯（TOP），TOP是无色无味，透明的粘稠液体，常用作阻燃剂、增塑剂、活性剂、萃取剂、氢蒽醌溶剂，熔点-70℃，相对密度0．92，饱和蒸气压0．28kpa，不溶于水，溶于醇、苯等。TOP最广泛的用途为过氧化氢（H2O2）的生产，另外在农药生产领域和轮胎用合成橡胶生产领域也有广泛应用，因此TOP的市场前景与以上下游领域的市场规模密切相关。（二）低碳醇酯概念及应用低碳醇酯是各类羧酸，含氧无机酸和甲醇、乙醇、丁醇等生成含碳原子较低（通常以6个碳原子作为区分标准）的酯类化合物。行业低碳醇酯产品主要为苯酐和甲醇、乙醇反应得到的邻苯二甲酸二甲酯（DMP）和邻苯二甲酸二乙酯（DEP）。DMP是一种对多种树脂都有很强溶解力的增塑剂，能与多种纤维素树脂、橡胶、乙烯基树脂相溶，具有良好的成膜性、黏着性和防水性。行业DMP/DEP低碳醇酯主要用作溶剂型涂料特种溶剂、醋酸纤维的增塑剂、过氧化物溶剂、日化香精定香剂等下游领域。（三）二元酸酯概念及应用高沸点溶剂混合二元酸酯（DBE）为二元酸酯混合物，亦称二价酸酯，二羧酸脂。是一种低毒、低味、能生物降解的环保型高沸点溶剂（涂料万能溶剂），已广泛应用于水性涂料、油墨工业等领域中。我国精细化工行业发展历程我国精细化工行业起步较晚，技术水平总体比较落后。改革开放以来，随着中国经济的发展和科技水平的提升，我国精细化工行业取得长足进步，在多年的发展中逐渐形成门类较为齐全的产业布局，部分精细化工产品已具有一定的国际竞争能力，逐渐成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地。但是与发达国家相比，我国精细化工行业仍存在较大差距，总体呈现出大而不强，低端过剩、高端不足，精细化率不高，对国外依赖度高的特点。精细化工产品对技术和设备要求较高，新产品开发周期较长且投入较大。由于先发优势，以往欧美等发达国家的国际行业巨头在众多精细化工细分领域拥有较先进的技术，占据较高的市场份额。近年来，以中国为代表的新兴市场迅速发展，通过技术引进和自主研发，产品科技含和质量都显著提升，加之明显的成本优势，越来越受到资本的青睐；同时，由于精细化工行业具有产业链较长且复杂的特点，具备全球化分工合作的基础，精细化工产业链呈现出向新兴市场转移趋势，新兴市场的精细化工企业面临巨大的产业转移机会。精细化工行业竞争格局从主营业务类型来看，爱普股份主要从事香精香料、食品添加剂、日用化学品的生产，其中食品配料是主要收入来源；新和成作为生产原料药、食品添加剂、香精香料等精细化工企业，相关医药化工产品营业收入维持在90%以上。综合来看，爱普股份和新和成的下游主要还是在食品、医药等消费行业，和科思股份下游行业存在一定的类似性。同时下游主要客户多为大型公司，业务稳定性较高。作为一个技术密集型产业，精细化工的发展依赖十分科技创新，创新水平和创新能力是行业发展和竞争力的关键。虽然我国精细化工产业取得了长足发展，但产品结构主要还是集中于中低端水平，且精细化率远低于发达国家水平，其核心的制约点就是创新。因此，世界各国都将创新摆在精细化工产业发展的首位。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、复合化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要特征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。如今我国精细化工正在全力向高科技和强创新转型，未来将迎来不断的进步和超越。随着我国对环保政策和产业整合的不断重视以及对精细化工行业的规范管理，对于环保治理不达标、运营不规范的企业而言，在环保高压的态势下将面临减产、停产甚至破产的情形，环保监管趋严将进一步推动精细化工的行业整合。对于高度重视环境保护，依据清洁生产的理念，并不断根据最新生产环保要求进行环保设备更新的企业，其持续经营能力将得到有效保障，更能长远立足于精细化工的竞争市场中。随着精细化工行业的上游材料的充足供应和下游应用的不断拓展，精细化工的发展得到了充足保障。从上游来看，基础化工原材料供应稳步上升。目前，我国也已成为全球最大的醇类生产基地，我国有机化工原料及醇类行业的快速发展为精细化工产品的生产提供了充足的原料供应。随着社会进步和科技发展，精细化工的下游应用领域不断向电子、生物医药、新能源等领域渗透，新型精细化工产品的需求也日益上升。此外，国内制造业整体水平不断提高，促进了精细化工行业工艺设备和生产能力不断提升，为精细化工行业的发展提供了良好的硬件环境。精细化学行业产品在增塑剂行业中的应用及前景分析增塑剂是一类增加聚合物树脂的塑性、赋予制品柔软性的助剂，也是各种塑料助剂使用中占比最大的品种，占塑料助剂总消费量的60%左右。2014年全球增塑剂需求量达799万吨，预计2020年需求量可达997万吨左右。Markets&Markets预计2022年全球增塑剂市场规模可达161．5亿美元。（一）精细化学醋酸纤维行业的应用DEP作为一种增塑剂配合用于制作醋酸纤维素塑料、薄膜，使其具有良好的低温柔软性和耐久性。醋酸纤维素是由天然的棉浆粕或木浆粕与醋酸酐反应得到，是生产液晶显示器偏振片保护膜、眼镜框架板材和香烟过滤嘴重要原材料。根据智研咨询的报告，2019年中国规模以上企业醋酸纤维长丝产量为43．57万吨，较2018年同比增长17．12%。行业下游最终客户较多为镜架生产企业。使用醋酸纤维加工制成的镜架，其特性是不易燃烧，重量较轻，几乎不受紫外线的照射而变色，且硬度较大，光泽度较好，耐用美观，配戴后不易变形。2013-2017年中国光学眼镜架产量从5．23亿件增长到5．57亿件。预计2022年光学眼镜架的产量将达到6．43亿件，醋酸纤维素的市场规模也将随之扩大。（二）精细化学橡胶行业的应用橡胶的增塑是指在橡胶中加某些物质，使得橡胶分子间的作用力降低，从而降低橡胶的玻璃化温度，增强橡胶的可塑性、流动性，便于橡胶压延、压出成型，同时还能改善硫化胶的某些物理机械性能，如降低硬度和定伸应力、赋予较高的弹性和较低的生热、提高耐寒性等。根据橡胶助剂工业年度数据统计显示，我国橡胶助剂生产能力和产量保持稳定发展状态，2010年至2018年总产量由70．1万吨增长至117．2万吨，2019年我国橡胶助剂总产量为123．1万吨，同比增长5．03%，出口量为33．5万吨，同比增长8．1%，出口量占比为27．2%。橡胶增塑剂是橡胶助剂中的重要组成部分，其需求与轮胎工业的发展也存在着密切关联。据国家统计局数据显示，2021年全年中国橡胶轮胎外胎产量达89，910．8万条，同比增长9．85%。2022年1-9月，中国橡胶轮胎外胎产量达63，931．7万条。橡胶轮胎庞大的需求基数和针对轮胎性能越来越严格的环保、阻燃、耐寒、抗老化要求，为TOP等环保型橡胶增塑剂的市场发展提供了有利条件。（三）精细化学PVC行业的应用由于聚氯乙烯（PVC）树脂系无定型结构的热塑性塑料，纯聚氯乙烯树脂加工成PVC塑料时易分解、流动性差、抗冲击强度低、耐候性差，相对于其他塑料而言，生产加工过程中更需要添加各类塑料助剂以改善其性能。因此，目前包含增塑剂在内的塑料助剂主要应用于PVC塑料加工。PVC树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，下游应用包括塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、阳光板材等，市场分布广阔。2013-2018年，全球PVC需求量整体呈增长趋势。2018年，全球PVC需求量为4，480万吨，同比增长3．5%；2019年全球PVC需求量测算为4，628万吨，同比增长3．3%。中国地区为PVC主要消费市场。2018年，中国地区PVC需求量为1，898万吨左右，占全球PVC需求量的42%。在经历了2020年新冠疫情冲击后，国内PVC表观消费量仍稳步增长，2020年表观消费量达2，038万吨，较2019年增长3．88%。2021年，国内PVC产量2，217万吨，表观消费量2，082万吨。随着PVC材料应用范围和需求量的不断增加，用