电子测量仪器行业各国贸易政策变化带来的环境影响

电子测量仪器行业各国贸易政策变化带来的环境影响

电子测量仪器行业各国贸易政策变化带来的环境影响近几年全球化趋势逆行，技术封锁和贸易保护等经济等宏观环境的变化，对电子测量仪器行业的全球化发展带来前所未有的挑战。中美贸易摩擦中，国外对我国高端技术的封锁和关税，给中国电子测量仪器行业带来较大的影响，而我国逐步加强推进高端产品国产化进程，同样对国外电子测量仪器行业也带来明显的影响。电子测量仪器产业链电子测量仪器行业上游行业主要是为行业提供核心部件、原材料的行业，其核心部件主要为电子元器件，目前国内电子元器件行业迅速发展，企业较多，在中低端市场领域竞争较为激烈，因此采购较为容易，但在高端领域，仍以进口为主，成本较高。行业的原材料主要包括新材料、铜材、钢材、塑料等常规材料，有充分竞争的市场，供给充足。电子测量仪器广泛运用于电子信息产品的测量，其在航空航天、通讯设备、数字电视、计算机及医疗器械等与电子产品相关的行业得到广泛应用，由于近年来装备业朝着自动化方向发展，因此行业下游应用领域不断扩展，为未来行业的发展提供了广阔的空间。同时，由于下游行业分布广泛，具有极大的差异性，因此给行业的产品提出了多样化、个性化的需求。电子测量仪器担负着国家安全、经济发展、科技进步的重要使命。无论从经济角度、产业角度、国家安全角度，还是从科技进步角度，都可以看到电子测量仪器与电子测量仪器工业密不可分的关系。电子测量仪器工业在新中国成立之初就得到了国家的高度重视。一五计划和二五计划其间，在国家当时兴建的156项重大工程中电子测量仪器占有12项，占国家重大工程总项的7．7%。到第二个五年计划末，基本建成具有当时国际先进水平的11个工厂和1个研究所，为我国电子测量仪器工业的发展奠定了初步基础。全球通用电子测量仪器第一梯队企业包括是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等欧美企业。在频谱和矢量网络分析产品领域，领先企业包括是德科技和罗德与施瓦茨。是德科技产品线最为丰富，综合实力最强。我国通用电子测试测量仪器行业起步相对较晚，在技术上与国外优势企业仍有一定的差距。国内中端市场的主要本土企业包括鼎阳科技、普源精电、固纬电子、创远仪器等，逐步提升中高端市场份额，引领国内通用电子测量仪器行业，同时实现全球化布局。中国现有各类测试仪器企业6000多家，已经形成门类品种比较齐全，具有一定技术基础和生产规模的产业体系。虽然中国测试仪器产业有了一定的发展，但远远不能满足国民经济各行各业日益增长的迫切需求。其产品绝大部分属于中低档技术水平，而且可靠性、稳定性等关键性指标尚未全部达到要求。国内高端电子测量仪器市场企业发展概况在中国高端电子测量仪器企业产品方面，电科思仪在射频/微波信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面代表了国内最高水平;成都玖锦在频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面也接近国内的最高水平，特别是研发并实现了50GHz矢量信号分析仪（频谱分析仪）和50GHz矢量网络分析仪的产业化，实现了进口替代和自主可控;鼎阳科技在数字示波器、射频/微波信号发生器等关键指标方面接近或达到国内的最高水平;普源精电在数字示波器的关键指标方面代表了国内的最高水平。根据对普源精电、鼎阳科技、创远仪器、成都玖锦等四家可比企业财务数据的整理与分析，四家企业研发人员占比均在34%以上。其中成都玖锦研发人员占达到66%，领先其他企业。在研发费用投入占营业收入的比例方面，鼎阳科技的研发费用占比相对较低，在11%左右，普源精电、创远仪器和成都玖锦的研发费用占比相对较高，均在20%以上。其中，成都玖锦研发费用占达到35%，领先其他行业企业。在研发方向方面，普源精电主要集中在芯片、数字示波器、矢量网络分析仪、波形发生器等领域，其中部分产品已经进入试产阶段;鼎阳科技在研项目主要集中在芯片、矢量网络分析仪、数字示波器等领域;创远仪器研发项目主要集中在5G测试相关技术方面，截至2021年上半年，企业5G大规模MIMO关键技术测试平台项目、5G大规模天线信道模拟器研发与验证、毫米波5G分析仪开发项目已完成项目验收工作。在企业估值及市值方面，截至2022年3月28日收盘，鼎阳科技市值最高，达到60．23亿元;其次是普源精电，其发行价格为60．88元/股，市值为55．39亿元;创远仪器市值在20亿元以下，达到18．02亿元;成都玖锦方面，目前成都玖锦已经完成B+轮融资，估值达20亿元以上。电子测量仪器行业竞争电子测量仪器行业进入门槛较高，具有技术、人才、品牌、客户四重壁垒，国外一线品牌优势明显，目前全球电子测量仪器市场空间近百亿美元主要被海外企业占据，行业集中度高。全球电子测量仪器行业CR5接近50%且均为海外公司。据数据，2019年，全球电子测量仪器市场占比前五家公司的总市场份额达到48．9%，其中德科技市占率稳居行业第一，为25．9%。罗德与施瓦茨、日本安立、泰克、力科分别排名第二到第五名，市占率分别为11．0%、5．2%、4．7%、1．9%。我国电子测量仪器企业的发展在很大程度上受制于国内关键技术支撑不足。近年来，不少电子测量仪器制造企业更多地关注仪器产品的开发，在事关仪器长远发展的基础性、前瞻性、具有自主知识产权的关键共性技术研究方面的资金投入、人力投入严重不足，导致我国本土品牌产品性能指标与国外一线品牌企业相比存在明显差距，核心竞争力较弱。近年来，在国家政策的支持下，我国的电子测量仪器企业在良好的市场环境中，迎来了加速发展和布局调整的重要机遇。2021年12月24日，全国人大常委会第32次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》，其中指出，在2021年12月24日通过的《中华人民共和国科学技术进步法》中明确规定：对于科技创新型产品，在功能、质量等指标满足政府采购的需求条件下，政府采购应当购买。加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加速突破技术和产业化瓶颈，带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心IP等产业整体水平提升。加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比，满足行业应用个性化需求，提升产业基础支撑能力。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究，推动高编科学仪器设备产业快速发展。支持国产科学仪器政策不断出台的背景下，国产电子测量仪器厂商近年来收入规模迅速增长。2018-2021年坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、普源精电营收CAGR分别为41．12%、25．44%、21．97%、18．35%；国产电子测量仪器厂商市场份额明显提升，电子测量仪器的有望加速进行。电子测量仪器应用领域分类专用仪器以一个或某几个专用功能为目的，如光纤测试仪器、电磁兼容EMC测试设备等。通用仪器是现代工业的基础设备，根据其基础测试功能不同，可以分为示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、其他仪器等。大带动：电子信息行业的开路先锋，既可带动自身上游产业链中的通用芯片、电子元器件、基础软硬件等取得突破，还可辐射带动与电子信息相关的各大行业，如核工业、航空航天等领域向更高层次发展。高端电子测量仪器是国家安全、经济发展和科技创新的共性基础和保障，目前已成为装备研制、科技攻关和高新技术产业发展的瓶颈，亟待解决。电子测量仪器以电子技术为基础，是一个融合多学科、多种先进技术的基础性行业，由于其囊括了电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等，因此产业链相对复杂，产业链上中下游的企业类型也多种多样。在产业链上游方面，主要为电子元件、电子器件、电子材料、机电产品等。其中，电子元件和电子器件统称为电子元器件，是电子测量仪器的主要原材料之一。在产业链中游方面，主要包括电子测量仪器的研发、生产和销售，中游的企业主要分为通用电子测量仪器制造企业和专用电子测量仪器制造企业。在产业链下游方面，由于电子测量仪器是电子信息产业不可或缺的支撑保障，所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前，航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长，有效推动了电子测量仪器的快速发展。电子测量仪器行业中国市场从国内市场看，受益于5G商用化、新能源汽车渗透率提升、信息通信和工业生产的发展，我国电子测量仪器行业近年来快速发展，市场规模从2015年的26．29亿美元提升至2021年50．4亿美元，期间CAGR达到11．5%。我国电子测量仪器市场规模约占全球总市场规模的三分之一，成为全球电子测量仪器主要生产和消费市场之一。我国电子测量仪器市场同样以示波器和射频类仪器为主，2021年射频类仪器市场规模达46．3亿元，占比14%。示波器市场规模达31．2亿元，占比10%。电子测量仪器行业前景随着电子测量仪器在工业等领域的应用不断增长，能够有力推动我国在工业等领域的技术进步，因此为了推动我国电子测量仪器行业的发展，我国出台了一些了政策。例如《5G应用扬帆行动计划（2021-2023年）》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等政策，这些政策为电子测量仪器行业的发展提供了良好的发展环境，助推行业发展。电子测量仪器市场规模国内电子测量仪器行业市场规模约为711亿元，电子测量仪器上涨了8．22%。近年来，电子测量仪器行业发展相对稳定，并且逐渐开始降低对国外品牌的依赖，国内电子测量仪器品牌逐渐开始渗透。目前，我国在科学仪器的研究和制造方面与发达国家相比差距明显，对外依赖度过高。我国每年上万亿元的固定资产投资中，有60%是用于进口设备，高端科学仪器几乎100%进口。每年进口各类测试仪器总额接近我国测试仪器产业总产值50%。此外，在5000多家仪器生产企业中，年销售收入超过2000万元的不足1000家，与国外相比，全行业经济效益显得较低。目前，我国电子测量仪器正处于新中国成立以来第二次发展机遇。源于我国经济的发展，各个产业正进行转型升级与技术创新。而每个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器辅助完成。同时，电子信息产业振兴规划等政策方针也将进一步扩大市场需求，为电子测量仪器提供新的广阔市场。全球及中国电子测量仪器行业发展现状分析随着航空航天，5G商用化，新能源汽车市场占有率上升、信息通信和工业生产的发展，全球电子测量设备的需求将持续增长，结合弗若斯特沙利文、Technavio、ResearchAndMarkets等机构预测数据，测算2021-2025年全球电子测量仪器市场规模年复合增长率在5．2%左右，到2025年全球电子测量仪器市场规模将达到171亿美元左右。受益于中国政策的大力支持，中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长。结合弗若斯特沙利文、ResearchAndMarkets等机构测算数据，测算2021-2025年中国电子测量仪器市场规模年复合增长率在7%左右，到2025年中国电子测量仪器市场规模将达到66亿美元左右。近年来，中国电子测量仪器市场发展速度明显快于全球市场，但国外一线品牌技术优势明显，产品性能领先，国内企业与国外一线品牌企业相比，无论是在高端产品的性能指标还是市场接受度上，仍然具有明显差距。与此同时，近年来科技部、发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励和支持国内电子测试测量仪器行业的发展，中国高端电子测试仪器也取得了一定的新进展。在中国高端电子测量仪器市场中，占据主导地位的仍然是国外一线品牌企业，主要为美国的是德科技、泰克、力科，德国的罗德与施瓦茨以及