2023年啤酒行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年啤酒行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究啤酒行业定义啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。按照色泽可以将啤酒分为淡色啤酒、浓色啤酒与黑色啤酒。按照灭菌方式可以将啤酒分为鲜啤酒、熟啤酒与纯生啤酒。其中，鲜啤酒没有经过巴氏灭菌法处理，口味比普通瓶装熟啤鲜美，保质期较短，而鲜啤酒经过巴氏灭菌法处理即成为熟啤酒。熟啤酒由于进行了杀菌处理,稳定性好且保质期较长，但口感不如鲜啤酒。纯生啤酒采用其他物理方法除菌，保质期可达半年以上。此外，按照麦芽浓度，可以将啤酒分为低浓度、中浓度与高浓度啤酒。其中，低浓度啤酒的原麦芽浓度在5%-9%左右，酒精度为0.8%-5%；中浓度啤酒的原麦芽浓度在11%-14%左右，酒精度为2%-2%；高浓度啤酒的原麦芽浓度在14%-20%左右，酒精度为2%-5.5%。Q1Q2Q3Q4初始发展期(1900-1978年)我国经济水平较低，啤酒需求不高,生产销售范围较小成长期(1979-1996年)啤酒发展迅速，各地政府扶持兴建啤酒厂成熟期(1997-2013年)行业集中度逐渐提高调整趋稳期(2014年-至今)啤酒产量逐年开始减少，行业增速也开始放缓行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统啤酒行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为啤酒行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国啤酒行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02啤酒行业现状分析啤酒行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游啤酒产业链下游概述行业现状近年来啤酒出口量总体呈增长趋势，虽然在2020年疫情影响略有下降，但随后随着疫情影响减弱逐渐恢复。根据数据显示，2021年中国啤酒出口数量为42420万升，出口金额为180289万元，均价为25万元/万升；进口数量为52473万升，进口金额为459145万元，进口均价为8.75万元/万升，比出口均价多5万元/万升。消费升级的大环境下，啤酒行业的商业模式也有所改变，渠道改革成为行业高端化的重要推动力。目前来看，啤酒厂商的渠道升级主要呈现出两大趋势:经销商赋能及线上线下协同发展。按照销售终端的不同，啤酒渠道主要分为现饮和非现饮两类。2020年受疫情影响，我国现饮渠道占比有所下降，现饮和非现饮占比分别为48.6%、54%。现饮渠道多销售中高端产品，具备较高的门槛和溢价水平，而非现饮渠道主要销售中低端产品。因此，啤酒行业高端化的结构升级将主要集中于现饮渠道。小麦是我国啤酒酿造主要原材料之一。虽然近年来我国小麦播种面积逐年下降，但随着我国小麦育种技术、种植手段的进步及种植设施化的发展，小麦产量逐年增加。2021年，随着我国各地层层压实粮食生产责任，落实最严格的耕地保护制度，小麦播种面积及产量均有所提升。据资料显示，2021年我国小麦播种面积为23568.4千公顷，同比增长0.81%；产量为13696万吨，同比增长01%。我国是全球最大的啤酒消费国，2020年我国啤酒销量占到全球的27%。庞大的消费需求促进了我国啤酒行业的发展。然而随着酿酒成本的提升、啤酒质量不一、人口老龄化进程加快等原因，我国啤酒销量逐年下滑。据资料显示2020年我国啤酒销量为4269.4万千升，同比下降7%。行业市场规模行业现状销售渠道情况虽然啤酒行业线下渠道为主要的销售渠道，但是从历年渠道占比的情况来看，线下渠道的份额在不断降低，取而代之的是以电商为主的线上渠道。2016年，啤酒线上渠道占比仅为7%，到2020年，线上渠道增长到1进口情况从进口量情况来看，2016-2021年期间我国啤酒进口量呈先升后降的趋势，2021年我国啤酒进口量降至5行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对啤酒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景和氛围。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着消费场景拓宽，啤酒行业将得到进一步的发展。近年来，国家和各级地方政府不断加大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。2021年4月9日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出了14个主要任务，涵盖品质表达、人才培育、普及、市场培育、文化遗产保护。据“十四五”中国酒类产业的发展目标，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升。啤酒产业发展目标不断支持和鼓励中国啤酒产量增长，助推中国啤酒行业发展，受政策利好，啤酒行业前景大好。政策利好行业发展消费需求多元化助推行业发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对啤酒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。消费场景多元化带动行业发展随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景和氛围。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着消费场景拓宽，啤酒行业将得到进一步的发展。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素2021年1-5月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量2276.93万千升。其中，啤酒产量占比最高，达65.8%，为1498.46万千升；白酒产量317.71万千升，占比10%；葡萄酒产量为111万千升，占比仅0.6%。我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般。我国啤酒行业整体格局稳定，市场高度集中，2017-2020年我国啤酒行业CR5保持稳定上升的状态。2020年我国啤酒行业CR5高达92%，整个中国啤酒市场被五大集团牢牢占据。其中华润啤酒拔得头筹，市场份额占比达3目前，我国啤酒行业前五大企业市占率已经超过九成，但由于行业特殊性，龙头企业对于各省市间市场份额互相制衡。仅有部分企业对于部分地区占据绝对优势，其余各省仍然悬而未决，我国啤酒行业依旧处于长期胶着的市场竞争之中。新进入者威胁替代品的威胁行业竞争者的竞争复合型人才稀缺啤酒行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致啤酒行业企业专业人才留存难度加大，制约啤酒行业企业扩张。啤酒行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：啤酒行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，啤酒行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约啤酒行业企业发展。质量提升在资本的加持下，啤酒的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。啤酒行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。啤酒行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍啤酒行业发展进步。未来，提升啤酒行业产品质量是发展啤酒行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范啤酒行业生产流程，并成立相关部门，对科研用啤酒行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证啤酒行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：啤酒行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土啤酒行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，啤酒行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域啤酒行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着啤酒的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家啤酒企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：啤酒行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力啤酒行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，啤酒行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来啤酒行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是啤酒行业企业的价值实现，啤酒行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的啤酒行业产品需求。啤酒行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是啤酒行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，啤酒企业对啤酒行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范啤酒行业生产流程，并成立相关部门，对科研用啤酒行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证啤酒行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：啤酒行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土啤酒行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，啤酒行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为啤酒行业企业提供“净利差”的盈利模式，啤酒行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的啤酒行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土啤酒行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。啤酒行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势从传统地盘战转向品牌战啤酒行业的低值高物流特性决定了啤酒经营必须依托分厂为跳板，不适宜远距离进攻，从而造就了传统的啤酒行业就是以地盘战为主的作战方式。占据几个县乃至一两个地级市就可以成就一个10万吨级别的中小啤酒企业，占据一个省的市场就可能成就一个百万吨级别的大型企业。以地盘争夺为中心的营销战就此展开。地盘小到一个个终端，一个个县城乡镇，大到一个地级市、一个省，纵观啤酒行业的营销发展过程，以攻城略地为核心的地盘争夺战一直是核心。PET瓶呈井喷式增长PET瓶成本下降，加之消费结构升级给啤酒新包装普及带来机会。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端导致了销售中必须采取高劳动力密集操作手法，在人力成本急剧上升的今天，很多经销商会为无人送货、回瓶而烦恼。PET瓶的低营销成本及消费便利性给普及带来可能。PET瓶啤酒普及时代已经来临，未来包装物的换代必然是PET瓶啤酒市场的放大及普及。行业发展趋势啤酒业步入“存量市场”国家统计局数据显示，2020年1月份-12月份，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量34111万千升，同比下降7.04%，产量净下降258.5万千升。行业竞争由“增量”步入“存量”，宣告着啤酒市场“大鱼吃小鱼”的市场争夺已接近尾声，除被淘汰出局的小啤酒企业，以及珠江啤酒等占有小部分市场份额的区域性啤酒外，国内五大啤酒巨头华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯一场“大鱼吃大鱼”的相互竞争即将全面引爆。从国内啤酒市场来看，经历过一轮资本的‘跑马圈地’后，啤酒行业五大巨头格局基本形成。其中，百威是高档啤酒的‘霸主’，其他几家也正在加紧推新品布局高端啤酒，比如青啤通过青岛啤酒节和当地的文娱表演等活动，植入中高端啤酒的品牌文化来吸引消费者眼球，与目标消费人群做互动的营销方式，使得中高端啤酒增量、增速较为可观。未来国内啤酒市场的产能、产量的格局变化不会太大，中高端赛道将是各大品牌新的争夺之地。高端化成行业竞争主线消费升级趋势下，消费者对品牌、品质以及消费体验的看重，使得高端化不再只是啤酒行业内的共识，已成为行业竞争的主线。2015年中国高端啤酒市场销量仅336.6万千升，市场规模约1200亿元，占比仅2+同质化竞争激烈啤酒行业受经济周期影响较弱，于啤酒企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国啤酒行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国啤酒行业行业发展的主要原因。中国啤酒行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为