鼓风机行业发展分析与投资前景分析报告

鼓风机行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506鼓风机发展环境鼓风机发展趋势鼓风机投资分析鼓风机竞争格局鼓风机现状分析鼓风机行业综述行业定义行业产业链发展历程鼓风机行业概述01&&&鼓风机行业定义按照工作原理和结构进行分类，鼓风机可分为罗茨鼓风机和离心鼓风机两大类。行业定义行业发展历程0102030420世纪50年代该阶段主要为单纯仿造国外产品2000年以后我国鼓风机行业产量整体呈现上升趋势，罗茨鼓风机等产品开始出口到多个国家和地区。20世纪80年代我国主要鼓风机生产厂家开始施行标准化、系列化、通用化联合设计,大幅提高了整体设计制造水平，也开发了适合当时需求的离心鼓风机产品。20世纪s0年代国内主要鼓风机生产厂家不断引进国外先进生产技术，通过消化、吸收和试制，我国罗茨鼓风机研发制造水平明显提高，也初步具备了离心鼓风机的设计和制造能力﹔行业整体技术水平快速提升，国产鼓风机基本能满足我国工业生产的需求，并开始逐步替代进口。行业政策1依据发改委《节能低碳技术推广管理暂行办法》》（发改环资〔2014)19号)，国家发改委组织编制了《国家重点节能低碳技术推广目录(2016年本，节能部分)》(以下简称《目录》)“磁悬浮离心式鼓凤机技术”入选《自录》“高效节能通用设备制造”的细分行业“风机、风扇制造”被列为战略性新兴产业。序号224:磁悬浮离心式鼓风机技术可广泛应用于右油右化、化工、环保、冶金、纺织等涉及污水处理的行业《关于印发《绿色产业指导自录(2019年版）》的通知》(发改环资〔2019]293号)《战略性新兴产业分类（2018》(国家统计局令第23号)《国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本，节能部分)》2016年第30号公告《中华人民共和国国家发展和改革委员会公告》2016年第30号行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润国内鼓风机行业企业主要分布在山东、江苏、辽宁、陕西等地区，2020年，我国罗茨鼓风机的产值集中在华东地区，占比高达86.6%；离心鼓风机的产值主要分布在华东地区与西北地区，产值占比分别为38.31%和369%。2）本土鼓风机企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了鼓风机行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）鼓风机行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得鼓风机的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3在国家日益重视节能环保产业发展的背景下，高效节能型风机产品受到国家政策的支持和鼓励，磁悬浮离心式鼓风机产品及技术多次被国家相关部委列为高效节能产品和节能低碳技术。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对鼓风机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。鼓风机产业处于快速增长时期，由于鼓风机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，鼓风机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，鼓风机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02鼓风机发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国鼓风机行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统鼓风机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为鼓风机行业的消费主力。政策环境工信部发改委工信部《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》、《“能效之星”产品目录(2020）》推动风机、泵、压缩机等电机系统节能技术研发，加快应用离心式风机、水泵等二次方转矩特性类负载与高效节能电机匹配技术、低速大转矩直驱技术、高速直驱技术、伺服驱动技术等，提高电机系统效率和质量。“磁悬浮离心鼓风机综合节能技术”被列为“节能环保产业”的“高效节能装备”。磁悬浮离心式鼓风机入选《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》.《“能效之星”产品自《关于印发《绿色技术推广目录(2020年)》的通知》《电机能效提升计划(2021-2023年)》行业市场规模行业现状03鼓风机现状分析03行业现状罗茨鼓风机因为结构简单，技术门槛低，早些年广泛应用于诸多需要供气的场合，但此类风机运行能耗高，导致运营成本较高。据中国通用机械工业协会风机分会数据，2020年我国罗茨鼓风机产值达198019万元，较2019年增加了11265万元，产量为79855台，较2019年增加9693台。相比罗茨鼓风机，多级离心鼓风机由于具有噪声较低、运行较平稳、供气均匀等优点，20世纪80年代以来，在国外的污水处理厂中取代了罗茨鼓风机，但仍然存在体积大、质量重、流量调节性能差、效率不高、能耗大和维护不方便等缺陷。据数据统计，2020年中国离心鼓风机的产值达到315106万元，产量为10315台。15行业市场规模国内鼓风机行业企业主要分布在山东、江苏、辽宁、陕西等地区，2020年，我国罗茨鼓风机的产值集中在华东地区，占比高达86.6%；离心鼓风机的产值主要分布在华东地区与西北地区，产值占比分别为38.31%和369%。16行业市场规模随着近年来我国经济的不断发展，污水处理、化工、冶金等领域对鼓风机的需求不断增长，推动了我国鼓风机产业的发展。据资料显示，2021年我国鼓风机产量为102532台，同比增长17%。从产量结构方面来看，罗茨鼓风机是我国鼓风机最主要的细分种类，2020年产量占比达88.56%，离心鼓风机产量占比为144%。随着近年来我国鼓风机产业的向好发展，行业产值规模也随之稳步扩张。据资料显示，2020年我国鼓风机产值规模达53亿元，其中离心鼓风机产值为35亿元，罗茨鼓风机产值为19.8亿元。17行业现状山东章鼓、长沙鼓风机厂是国内罗茨鼓风机的龙头企业2000年以前，国内高端罗茨鼓风机市场主要被日本、韩国以及台湾等厂商垄断。山东章鼓通过引进吸收日本大晃机械工业株式会社核心技术，并进行技术革新，自主研发了一批技术先进的罗茨鼓风机，并开发了智能化机组，逐步打破了国外厂商对高端市场的垄断。截至2017年，我国生产罗茨鼓风机的企业（会员单位）有25家。目前罗茨鼓风机行业竞争较为充分，市场化程度较高，已经形成了高、中、低三个层次产品市场。低端产品市场技术壁垒与毛利率偏低，市场竞争激烈，国内大多数罗茨鼓风机生产厂商主要从事L系列罗茨鼓风机等低端产品的生产。中端产品指使用国外20世纪90年代技术或在该类技术的基础上进行技改生产制造的罗茨鼓风机，该市场需求量大，对产品质量要求较高，代表企业有山东章鼓、长沙鼓风机、山东章晃、百事德机械、天津鼓风机等。高端市场主要指智能化、特殊用途等非标准化罗茨鼓风机，还包括高速小型等部分代表国际技术发展趋势的产品。高端罗茨鼓风机制造工艺复杂，需要将电气工程、电气控制与风机制造技术结合，具有较高的技术门槛，未来发展潜力巨大。18鼓风机在污水处理领域的应用得到发展目前，污水处理目前普遍采用生物法，即将污水排入曝气生物滤池，滤池中每个层面都生长着不同的微生物群，通过代谢作用分别分解各层污水中的悬浮物、溶解性有机物及氮磷等营养盐，达到污水处理的目的。高压离心鼓风机在污水处理中起曝气用途，通过曝气，将空气中的氧溶解于水中，或将水中不需要的气体及挥发性物质放逐到空气中，促进气体与液体之间物质交换，同时达到混合和搅拌作用，促进好氧微生物的生长。污水处理厂曝气池的水深一般要求达到7－8米，风机的风压须达到水下7－9米。对风机的性能要求很高，若曝气供氧不足将导致污水处理效果下降，风机性能的好坏直接影响到污水处理的质量。此类风机的特点是风量小、风压高、效率高、调节范围广，一般来说，一个日处理能力50000吨的污水处理厂需要配备4台高压离心鼓风机。生态环境部数据表明，2017年，93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施，新增工业集散区污水处理能力近1000万立方米/日，截至2017年末全国设市城市污水处理能力达57亿立方米/日。根据历年数据和规划进行测算，2018年城市污水处理厂数量会略有提升，达到2300个左右，污水厂日处理能力达到62亿立方米/日，按照日处理能力50000吨配比4台高压离心鼓风机的比例，2018年我国城市污水处理所需高压离心鼓风机数量为12960台。行业发展趋势04鼓风机发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后鼓风机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，鼓风机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，鼓风机行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，鼓风机行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于鼓风机行业的发展流通环节有待完善鼓风机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致鼓风机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，鼓风机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。鼓风机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事鼓风机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，鼓风机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对鼓风机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土鼓风机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，鼓风机的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。鼓风机行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。鼓风机行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍鼓风机行业发展进步。未来，提升鼓风机行业产品质量是发展鼓风机行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范鼓风机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用鼓风机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证鼓风机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：鼓风机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土鼓风机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，鼓风机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议发展建议1优化设计叶轮降低能耗，通过改变叶轮截面形状进一步改进风机的风量、能耗、噪声；发展建议2提高转速有效促进风机小型化，在提高效率的同时，达到缩小体积和减轻重量的效果发展建议3通过设计机壳风口形状、运用回流消声、共振消声等先进技术实现风机的消声降噪；四是实现智能化控制，利用PLC、DSP和触摸屏对鼓风机的各种运行参数进行有效的控制，根据工况参数的变化自动实时调整风机的运行参数，以满足流程的要求，并且通过对压力、温度、振动等参数的监控，保证风机的安全运行。行业趋势制造高端化、智能化、绿色化的发展趋势部分风机企业开始瞄准制约各行业发展的节能降耗痛点问题。未来单级高速鼓风机将向高、中、低各种压比的全系列产品目标发展，满足不同行业领域的需求。以高效、可靠、无油、宽覆盖为目标，以系列化、模块化、标准化为抓手，提高产品综合性能。未来将会大力推动节能型鼓风机的研制和应用，节能效果显著的磁悬浮离心式鼓风机将有越来越大的发展空间。当前，国内鼓风机龙头企业都在加大研发投入，壮大科研团队，不断开发新产品，国内鼓风机企业与国外品牌在技术上的差距将进一步缩小，未来国内鼓风机企业将进一步占据国内鼓风机市场份额，同时，立足国内市场，走出国门，开发国际市场。据中国通用机械协会风机分会数据，2020年国内鼓风机产量达到9万多台，产值为50多亿元。未来，随着污水处理、大气污染治理等行业的发展，将进一步推动鼓风机需求增长，中国鼓风机行业仍有较大的发展空间。发展空间较大行业趋势下游应用领域拓展，鼓风机行业有望继续回暖未来，国内分布式能源、垃圾发电、污水处理、大气污染治理行业的持续推进，将进一步刺激鼓风机行业的需求。同时竞争态势看，国内鼓风机企业与国外优秀鼓风机品牌在技术上的差距在逐渐缩小，未来国内鼓风机企业将进一步占据国内鼓风机市场份额。基于以上两点考量，前瞻认为，鼓风机市场仍有较大的发展空间，到2024年，会员单位鼓风机产量将突破8万台，会员单位鼓风机产值将突破34亿元。随着国内制造高端化、智能化、绿色化的发展趋势，部分风机企业开始瞄准制约各行业发展的节能降耗痛点问题。未来单级高速鼓风机将向高、中、低各种压比的全系列产品目标发展，满足不同行业领域的需求。以高效、可靠、无油、宽覆盖为目标，以系列化、模块化、标准化为抓手，提高产品综合性能。未来行业将会大力推动节能型鼓风机的研制和应用，节能效果显著的磁悬浮/空气悬浮离心式鼓风机将有越来越大的发展空间。节能型鼓风机为行业发展趋势行业典型企业05鼓风机竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分鼓风机行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：鼓风机行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，鼓风机行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27鼓风机行业受经济周期影响较弱，于鼓风机企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国鼓风机行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国鼓风机行业行业发展的主要原因。中国鼓风机行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国鼓风机行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，鼓风机企业对鼓风机行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。鼓风机行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是鼓风机行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是鼓风机行业企业的价值实现，鼓风机行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的鼓风机行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，鼓风机行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来鼓风机行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，鼓风机企业对鼓风机行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。鼓风机行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是鼓风机行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是鼓风机行业企业的价值实现，鼓风机行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的鼓风机行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于鼓风机企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国鼓风机行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国鼓风机行业行业发展的主要原因。中国鼓风机行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国鼓风机行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分鼓风机行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：鼓风机行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，鼓风机行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入鼓风机行业，对鼓风机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，鼓风机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。鼓风机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的鼓风机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土鼓风机行业企业数目较少，约占鼓风机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入鼓风机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土鼓风机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类鼓风机行业企业各有优劣势：（1）鼓风机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系鼓风机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系鼓风机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业代表企业1山东省章丘鼓风机股份有限公司成立于1968年，是一家集罗茨鼓风机、离心鼓风机、通风机、工业泵、气力输送成套系统、电气设备、MVR蒸发浓缩与结晶技术和成套系统、环保水处理产品及服务等产品设计、生产、销售于一体的现代化企业。是我国鼓风机行业重点龙头企业之一。据资料显示，2021年公司风机业务营收达9.98亿元，同比增长27.01%，毛利率为26.2%。从鼓风机产品产销量来看，2021年公司罗茨鼓风机产量为12569台，同比增长264%；销量为12323台，同比增长25.26%。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2西玛风机，专业从事风机设