安防行业分析报告及高考语文试卷

安防行业分析报告目录一、安防产业链构成 31、上游关键元件：壁垒较高，国外厂商处于垄断地位，国内零星突破 3（1）视音频编码技术 4（2）集成电路芯片 4（3）传感器组件（CCD和CMOS） 52、中游产品：国内厂商已经占据主动地位 5（1）前端市场 6（2）后端市场 63、下游系统集成和工程 64、终端用户 7二、行业概况：行业景气度高，市场属性好 81、需求情况：推动因素较多，行业景气度高需求推动因素较多 82、国内中高端市场需求以行业用户为主，价格敏感度低，市场属性好 113、中低端市场以国外需求（出口市场）和渠道为主，对价格较敏感 12三、中游之安防视频监控前端产品供应分析 131、后端：寡头格局，行业竞争格局好，利润率高且稳定 132、近两年DVR的高增长主要是中低端DVR带来的 133、DVR的壁垒在于技术更新快 14四、中游之安防视频监控前端 151、前端市场容量大 152、供应分散，但行业竞争属性比市场观点要好 153、数字摄像机推出后市场格局可能会发生变化 174、海康、大华等后端设备商进入前端市场有一定优势 17五、系统集成环节的供应分析 181、企业来由与分类 182、竞争激烈于DVR设备环节，很难提升集中度 193、设备商介入系统集成有一定优势，做大过程中对手实力不容小觑 204、实施过程中不可控因素较多 21六、未来可能发生的行业变局 221、变局一：前端数字化、智能化 222、变局二：通信设备商介入，远虑大于近忧 223、变局三：民用市场占比上升 23一、安防产业链构成安防产业链较长，上游的算法、芯片及CCD、CMOS等传感器组件基本上掌握在国外厂商手中；中游包括前、后端视频监控设备，目前已经由国内厂商海康威视、大华股份等占据了国内市场的主导地位，并开始向海外市场销售；下游系统集成及工程环节介入门槛根据项目的复杂程度而不一而同，较为简单的项目技术门槛较低，与项目招标方的关系成为最主要的驱动因素，而复杂的项目对系统商的资质较高，只有少数有技术底蕴的企业才有能力承接，设备商海康威视、大华股份等公司也在积极考虑进入这个环节，未来产业格局可能会发生较大变化。1、上游关键元件：壁垒较高，国外厂商处于垄断地位，国内零星突破上游行业包括视音频算法提供商和核心元器件制造商，具有较高的壁垒，企业基本都处于相对垄断的地位。（1）视音频编码技术是数字视频监控系统的核心技术，目前活动视频的编解码技术主要基于ITUH.264和ISOMPEG-4两大标准，H.264在压缩率方面优于MPEG-4，适合网络传播，并能大幅节省存储空间，适于数字化、网络化发展趋势。编解码标准基本都被国外研究机构掌握。（2）集成电路芯片集成电路芯片以前是国外垄断，华为子公司海思实现了突破。是数字视频监控设备的核心处理模块，主要分为DSP（数字信号处理）和ASIC（专用集成电路）芯片。DSP芯片具有极强可编程性的特点，可根据客户的需求添加新功能和实现产品的持续升级，可实现定制化，适合于行业用户等高端应用；ASIC芯片开发周期长，一旦确定就无法修改，大批量生产，因此成本较低，适合于标准化应用，因此对中低端应用具有较大的吸引力。目前高端芯片设计、制造主要为TI、ADI、NXP、Techwell等国外厂商，技术与芯片替代性较高。而近年来，大陆及台湾微电子企业将重点投向安防市场，海思、中星微、升迈等在ASIC芯片市场份额逐步提高，其中海思作为本土领先的芯片提供商于2021年推出首款针对H.264SOC芯片Hi3510开始，已经进入第三代SoC芯片，已经有Hi3510、D1的安防产品布局，使芯片价格趋于合理，降低了安防行业的进入门槛，推动了安防行业中低端应用，导致山寨厂商在近两年迅速崛起。（3）传感器组件（CCD和CMOS）CCD传感器组件比较昂贵，但成像像素高、清晰度高、色彩还原系数高，能耗也相应地高。CCD技术生产工艺复杂，目前业界能批量生产的只有索尼、飞利浦、柯达、松下、富士和夏普六家企业，其中最主要的供应商为索尼、飞利浦和柯达，索尼以50%的市场占有率成为市场领导者，在应用产品趋向小型化和高像素的条件下，CCD单位面积小型化趋势明显。CMOS传感器组件尽管影像品质不如CCD组件，但具有价格低、功耗低、响应速度快及高整合度的特性。也因此其制造技术不断地改良更新，与CCD差异逐渐缩小，画质和控噪得到大幅提升，目前应用于大部分高清数字摄像机。CMOS传感器组件只有少数企业能生产，如Omnivision、Aptina、索尼、夏普、三星、东芝、STMICRO等企业在CMOS传感器组件上处于相对垄断地位。2、中游产品：国内厂商已经占据主动地位中游产品指视频监控设备，包括以摄像机、球机为主的视频信息采集设备（前端设备），光端机等中端网络传输设备，DVR、DVS等后端存储、控制设备（后端设备）。（1）前端市场包括摄像机、球机等，行业较分散，全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家，占据了国内市场60%左右的份额，索尼、三星、松下、BOSCH、PELCO等国外厂商占据高端市场。目前处于模拟摄像机向数字摄像机和IP摄像机过渡阶段，数字摄像机核心技术之一在于DSP中的压缩算法，对海康威视和大华股份等拥有自主算法的板卡和DVR国内厂商而言，过渡相对容易。（2）后端市场后端市场集中度较高，大部分市场份额被少数几家DVR主流供应商占有，其中海康威视和浙江大华两家公司占有60%以上市场份额，形成双寡头垄断局面。此外，天地伟业、亚安科技、珠海安联等也是国内主要生产厂家，三星、英国DM、BOSCH、PELCO等国际安防巨头占据着部分高端市场。后端产品呈现两个趋势：随着网络视频监控产品的产品化和量化生产，大大推动了视频监控的网络化进程，数字DVR、DVS、NVR成为未来的主流；ASICSoC芯片的应用推广，降低后道设备进入门槛，中低端产品呈现同质化，价格下降带来民用市场的拓展。3、下游系统集成和工程下游行业主要是系统集成商和工程商。系统集成商。指集成各类安防软硬件产品，为下游终端客户或运营商客户提供“一站式”安防产品，搭建完整的安防系统，并进行安装、维护和运营。系统集成商行业比较分散，主要有几种厂商：一是专业系统集成商，主营业务就是系统集成服务，软硬件产品多通过外包，如国外安防巨头GE等，国内厂商清华同方、赛维智能；二是由视频监控产品延伸整个产业链的公司，如国外Honeywell、Bosch、Tyco、Panasonic，国内海康威视、大华股份近几年也开始涉足系统集成领域；三是部分通讯、IT企业利用通信背景及在不同应用环境下的大型组网能力，从事平台的打造，如华三、中兴力维等；四是具备地方人脉关系和渠道优势的地方系统集成商。工程商。主要负责项目建设，由于地域性、行业性限制，竞争格局非常分散，有两万余家公司，上游面对系统集成商和运营商，下游面对行业用户，议价能力不强，处于产业链中比较弱环节。4、终端用户无论是以自有渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主，最终的应用是如下单位。运营商。指电信、移动、联通等通讯企业也开始利用电信运营商的平台优势，发展以“全球眼”、“宽视界”等移动视频监控业务，并迅速占据市场主导地位，有力推动民用安防消费市场的发展，随着安防产品价格下降、民用市场打开，运营商将进一步受益。行业用户。目前国内主要指政府、金融、交通、公安、煤矿等行业用户，包括政府推广的“平安城市”、“平安校园”、“3111”项目，奥运会、大运会、亚运会、世博会等大型项目应用。出口市场与个人用户。国外如美国等个人用户是安防产业的主要消费者，随着安防产品网络化、IP化不断推进，随着标准化价格不断下降，民用安防终端用户是行业未来的增长亮点。二、行业概况：行业景气度高，市场属性好1、需求情况：推动因素较多，行业景气度高需求推动因素较多安防行业需求是由各方面因素综合推动的，包括政策扶持、治安需要、意识提升、政府工程、交通管理、企业管理、大型活动等因素。2021年金融危机之后投资加快，又受到奥运会、世博会等大型活动的推动，2021年文教卫生方面的需求增长较快，主要与幼儿园爆炸案等事件驱动有关。发达地区有更新换代需求、中西部有新增需求，海外市场也在逐步渗透分区域看，由于监控产品的寿命一般在3-5年，国内发达地区将面临更新需求；国内中西部地区普及率还很低，是未来安防需求的重要组成部分。此外，密集度加大将带来前端市场需求：前端市场以摄像机及球机为主，1部DVR配备4路、8路和16路摄像机不等，考虑到摄像机单价低于DVR，前端市场容量大概是DVR市场容量的3-4倍。与国际竞争者相比，国内安防设备产品具备性价比优势，而海康威视等公司在国际上已经有一定的品牌知名度了，也在国外设立了销售网点拓展海外市场，因此海外销售也将成为重要的增长点。另外在欧美等成熟市场，民用市场的比重在70%以上；如果国内民用市场启动，空间将更为巨大。整体来看，安防行业景气度较高由于上面多个因素的驱动，安防下游景气度较高。维稳背景下，行业景气的基础在未来几年还将延续。根据赛迪顾问的预测数据，2021-2021年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增长率为24.03%。但需求增速和行业景气度也很难量化同时也应该看到，由于国内民用安防市场仍未启动，安防业仍是一个由政府投资拉动的行业，虽然投资不像通信、铁路那样集中，但也不可避免的受到投资进度、地方财政支付能力的影响。行业的景气度很难量化，也很难证伪，受财政支出、突发事件等扰动因素影响，不同年份之间增速波动也较大。未来个别年份仍有需求增速低于预期的可能性。2、国内中高端市场需求以行业用户为主，价格敏感度低，市场属性好国内的安防需求粗略地来看，可以分为行业用户和渠道客户两类。行业用户包括金融、公安、交通、教育、煤炭、电力等大的行业客户。行业用户的特点是以政府或者国企为最终用户，定制化程度高，价格敏感度低，对质量和品牌要求高，市场属性较好。以定制化需求为主国内安防需求以各个行业及政府需求为主，民用市场尚未启动。不同行业之间的差异较大，因此相应的产品也以定制化的居多。这点与北美、欧洲等市场差异较大，在北美、欧洲，民用市场占70%以上，产品也以通用型为主。下游需求最终以工程类为主无论是以自由渠道，还是通过经销商销售，产品最终流向工程类的项目为主。工程类项目虽然是经过招标的环节，但价格不是很敏感，整个环节都有较为宽松的利润空间，这也是安防设备商毛利率较高的关键因素之一。下游客户对品牌和质量要求高国内下游客户均是政府相关部门，对产品的质量要求较高，价格敏感度较低，对品牌要求高，不大会用山寨等小产品，也方便事后维护。下游需求分散安防视频监控行业需求方来自于各行各业，导致的结果是需求方较为分散。海康威视前五大客户在收入中的占比分别为1.01%、0.79%、0.77%、0.74%和0.64%。而大华股份因为以走代理商销售为主，所以前五大客户占比要大一些，2021年总计达到12.88%，如果以终端客户来计算的话，这个数字还要低。上述因素均是该行业利润率稳定在高位的原因之一，可以说中高端市场的市场属性较好。从供给的角度看，视频监控系统环节（DVR）环节技术门槛较高，海康威视、大华股份等企业通过持续的研发投入构建了技术上的优势，且不断迅速推出新产品，凭借新产品优异的性能将竞争对手逐步赶出这个市场，形成寡头格局。因此，领先的厂商明确受益于行业成长。3、中低端市场以国外需求（出口市场）和渠道为主，对价格较敏感国内除了这些上述较大的行业之外，其它的都可以归结到渠道用户。渠道用户和民用市场较为相似，对于产品的性能要求较为简单，因此价格敏感度也较低。海思芯片推出后推动中低端DVR迅速崛起，在以出口和国内渠道为主的中低端市场上迅速推广开来。三、中游之安防视频监控前端产品供应分析国内安防类企业上市公司主要集中在中游设备环节，尤其是视频监控系统（DVR）环节。其成长性体现在两个方面：（1）安防市场需求增长带来的成长；（2）以DVR为原点，向产业链纵向延伸（主要是前端摄像机和下游系统环节）。1、后端：寡头格局，行业竞争格局好，利润率高且稳定安防视频监控后端市场以DVR为主，这个环节进入门槛较高。在该环节，国内厂商海康威视和大华股份形成了双寡头垄断的格局，二者合计占国内60%以上的市场份额。珠海安联锐视、深圳同为、深圳锐明及中山利堡等厂商也有一定市场份额。另外,也有韩国三星、英国DM为代表的境外厂商。与国外竞争对手相比，海康和大华的产品在技术及质量上已经接近国外一线品牌了，同时也有一定的价格优势。海康威视和大华股份通过持续的研发投入构建了技术上的优势，且不断迅速推出新产品，凭借新产品优异的性能，形成寡头格局。双寡头的竞争格局是一个良性的竞争格局，海康威视和大华股份毛利率均稳定在高位，且有小幅上扬的趋势。2、近两年DVR的高增长主要是中低端DVR带来的近一两年，随着海思提供编码芯片解决方案，中低端市场迅速崛起，对已有厂商（尤其是中高端市场）形成一定冲击。冲击主要是在海外市场，因为海外市场以民用化的标准产品为主；对地县级市场也有冲击。抛开DVR设备商往上、下游延伸带来的增长，仅从DVR环节来看，我们认为近两年来行业的高景气主要是中低端DVR崛起带来的成长。中低端用户需要用到的功能不多，不断更新的产品对其实际意义有限。如果中低端产品能够满足其需求、且价格有优势的话，那么很容易激发其需求，并促使转向中低端DVR产品。大华股份以及山寨厂商的销售额迅速增加，在较短时间内深圳出现了几家销售额过亿的企业，证明中低端市场空间是比较大的。这也是DVR市场表现出来的增速远高于中介机构预测的原因。我们认为山寨厂商对于DVR的冲击不会像联发科解决方案在2G行业那么严重，基于以下几方面的原因：（1）编码芯片不是DVR的全部，平台及软件开发也很重要；（2）国内需求主要是集中在行业用户中，由于各个行业特征不太一样，所以安防产品定制化的程度较高；（3）下游用户对于性能的要求较高，对于山寨产品的容忍度不会像在消费电子产品那么高。3、DVR的壁垒在于技术更新快DVR产品本质上是技术驱动的，表现在产品更新快，每一次更新后产品性能更好、同时价格又更加便宜，老的产品也很难有市场。因此，DVR对研发要求非常高，只有足够强大的研发团队才能支撑公司不断推陈出新。如果做不到这一点，那么在这个行业很难持续发展下去，这是不断有公司退出这个行业的原因，也是海康威视、大华股份等公司研发团队均在上千人的规模，研发费用率高的原因。比如海康威视2021年研发投入达到24397万元，研发费用率为6.77%；大华股份2021年研发投入达到15004万元，研发费用率为6.80%。具体从技术的角度来看，DVR将硬件电路设计、算法程序、系统软件管理等技术综合在一起，要求较高。四、中游之安防视频监控前端1、前端市场容量大前端市场以摄像机及球机为主，1部DVR配备4路、8路和16路摄像机不等，考虑到摄像机单价低于DVR，前端市场容量大概是DVR市场容量的3-4倍。2、供应分散，但行业竞争属性比市场观点要好供应分散，但厂商层次分明。近年来在长三角、珠三角和环渤海三大安防产业经济圈涌现了大量本土的模拟摄像机及高速球制造商群体。这些企业单个规模都不大，以加工装配为主，但发展速度很快，保持了接近或超过40%的速度，外销是拉动这些企业成长的重要因素，产品主要以中低端为主。国外厂商松下、SONY、三星、BOSCH、PELCO等以高端产品为主。其中球机的壁垒实际上比较高。从技术门槛和市场属性两点来看，我们认为前端产品的属性比市场观点要好：技术门槛。市场认为前端市场技术门槛低，模拟摄像机确实有这个问题。但是安防监控系统对于摄像机智能化的要求在提高，未来前端摄像机将承担更多分析的任务，这对提高系统的反应速度、降低传输占用带宽、减少存储容量都有重要意义。数字摄像机在技术上的投入和储备将越来越重要，这可能会成为一些小企业进入这个行业的壁垒。前端智能化，是安防行业未来可能会发生的重大变局之一。市场属性。一般而言，容易将技术门槛和市场属性联系在一起，即：技术门槛越高，市场属性越好。我们认为技术门槛不是衡量市场属性的唯一标准。从几家上市公司的情况来看，前端产品毛利率等情况也较稳定。安防产品下游客户以工程类客户为主、价格不敏感的特征在前端产品市场也是适用的，产品讨价还价的余地较大。我们认为前端产品市场是较为良性的。波士顿矩阵中，将只贡献现金流、不能构建实质壁垒和竞争优势的业务成为“现金牛”业务。目前市场较为普遍的观点是将前端视为“现金牛”业务。但从技术壁垒和市场属性两点来看，我们认为随着数字摄像机的启动，对前端智能化要求提高，前端有可能发展成为利润和壁垒双升的明星业务。3、数字摄像机推出后市场格局可能会发生变化目前摄像机的格局以模拟摄像机为主，既有厂商占据了较大的市场份额，新进入厂商（像海康、大华等）主要是对其市场份额的替代。在数字摄像机时代，没有哪家厂商占据绝对的主导地位，市场份额对谁都是空白的，产品具备性价比优势的、推出产品速度快的厂商更容易抢占市场。因此，我们认为在数字摄像机时代，摄像机市场的行业格局会发生变化。海康威视和大华股份这样的国内龙头企业既有技术积累，也有性价比优势和对国内市场更深的认识，因此我们看好其在数字摄像机时代抢占更多的市场份额。目前国内厂家的高端摄像产品推出已与国外厂家时间上差距不大，在索尼、三星电子等国外厂家推出了用于监控的200万、300万像素的高清摄像机不久，国内海康威视等厂商也推出200万像素的网络摄像机。4、海康、大华等后端设备商进入前端市场有一定优势海康威视、大华股份等企业也越来越重视前端摄像机、球机的生产。2021年，前端产品在海康威视销售额中的占比以达30%，大华股份也即将推出全系列的前端产品。我们认为海康、大华等后端设备商进入前端市场的优势在于：1）边际销售成本较低。可以利用既有渠道销售，在边际销售费用较低的情况下，较为轻松的增加营业额外。可以说，前端销售收入是未来2-3年安防类上市公司（海康威视、大华股份、英飞拓）重要的营收增长点。2）增加前端产品，使得视频监控系列产品更加完备，在为下游客户提供整体方案时更具优势，反过来又促进了后端DVR产品的销售。从海康威视进入前端市场后的表现来看，前端销售收入在短短3年多时间内达到了10亿元的级别，且毛利率逐年上升，证明后端设备厂商进入前端市场的确有上述优势。除此之外，与没有技术底蕴的中小厂商不同，海康威视和大华股份的机芯是自己开发的，大大降低了前端产品的成本，未来在于其他厂商的竞争中具备明显的成本优势。五、系统集成环节的供应分析1、企业来由与分类系统集成商指集成各类安防软硬件产品，为下游终端客户或运营商客户提供“一站式”安防产品，搭建完整的安防系统，并进行安装、维护和运营。安防系统集成商的崛起与安防业主招标方式的转变有一定关系。此前业主用的较多的方式是先确定设备，然后向各个设备厂商招投标，而设备缺乏统一的标准，维护也不方便。因此，有一定技术力量的系统集成商有了需求：统一建设，统一维护，效率也提高了。系统集成商行业比较分散，主要有几种厂商：一、专业系统集成商，主营业务就是系统集成服务，软硬件产品多通过外包，如国外安防巨头GE等，国内厂商清华同方、赛维智能；二、由视频监控产品延伸整个产业链的公司，如国外Honeywell、Bosch、Tyco、Panasonic，国内海康威视、大华股份近几年也开始涉足系统集成领域；三、部分通讯、IT企业利用通信背景及在不同应用环境下得大型组网能力，从事平台的打造，如华三、中兴力维等；四、许多具有各种错综复杂的地缘优势关系，渠道优势和长期人脉的地方或者行业系统集成商。比如国电南自在电力行业的发展就较为突出。2、竞争激烈于DVR设备环节，很难提升集中度上述厂商分类中，前三类的系统集成商技术底蕴较为深厚，活跃的厂商包括GE、霍尼韦尔、海康威视、华三、中兴力维等；地方性的系统集成商在简单的项目上可以凭借关系与上述厂商形成竞争，它们在复杂的项目上处于技术上的劣势，并不构成实质威胁。我们对系统集成环节市场集中度的判断是：项目越复杂，集中度越高。在较为低端的项目上山头林立，地方势力有地缘、人脉优势；在复杂程度较高的项目上，也不可能像DVR设备环节那样高度集中、形成寡头格局，我们认为在这个环节最可能出现的情况是列强竞争，其中有实力的厂商包括上面提到的海康威视、华三、中兴力维、霍尼韦尔、GE、国电南自等。其中：中兴力维2021年实现了12亿元销售收入；霍尼韦尔将设备生产逐步外包出去，把更多的精力放在安防集成解决方案上，在国内完成了近百个项目；而海康威视重庆项目规模更是高达50亿。3、设备商介入系统集成有一定优势，做大过程中对手实力不容小觑设备商介入系统集成环节具备一定优势：作为设备商，能给用户提供安防产品一站式购物，是公司实力的体现，这样更容易建立客户的信心。另外，整体解决方案设计需要对产品性能很了解，建设完成后也需要专业的维护，这些也都是设备商的优势所在。霍尼韦尔在全球范围内的成功也证明了这一点。但正如上文所提到的，在这个环节上，安防设备商面对的竞争对手如华三、中兴力维、霍尼韦尔、GE、国电南自、甚至于地方厂商等，实力不如小觑。4、实施过程中不可控因素较多这种系统集成项目在实施过程中可能会出现的问题：业务模式以投资类项目为主，无法保持稳定的预期收益；时间上可控性较差，资源调动较多，对管理要求较高；BT业务回款有一定风险等。总体而言，对于安防整体解决方案环节，我们持谨慎乐观的态度，虽然该环节竞争较为激烈，实施过程中不确定因素也较多，但并非不可克服，且设备商进入该环节也具备一定的天然优势，霍尼韦尔的成功便是最好证据。国内设备商如果能在此方面有较大突破，那么对于其自身市值的提升无疑具备重要意义。六、未来可能发生的行业变局无论是从技术、需求及参与厂商的角度看，安防视频监控行业仍在不断变化中，未来有可能发生的行业变局将影响到行业竞争格局。1、变局一：前端数字化、智能化目前前端还是以模拟摄像机为主，约占90%左右。在这个市场上，高端市场被松下、SONY、三星、BOSCH、PELCO等国外厂商占据，低端市场由于进入门槛较低，最近几年发展起来了大量以加工组装为主的小企业。海康、大华虽然通过搭配销售的方式强势介入这个环节，而且通过自制机芯在成本和技术上占据了制高点，但通过取代别人市场份额的扩张方式，很较难实现较高的份额。而数字摄像机目前还基本上是空白，没有绝对的主导厂商，产品具备性价比优势的、推出产品速度快的厂商更容易抢占市场；数字化之后摄像机的单体价值量会增加，市场容量会更大；数字化之后传输量更大，因此对前端也有智能化、分析能力的要求，以减少传输量，技术门槛也有此提高，这就阻拦了没有技术积累的小企业去抢市场。这些因素均有利于有技术支撑的国内厂商：海康威视和大华股份。2、变局二：通信设备商介入，远虑大于近忧近期来看，通信商介入的还主要是系统集成环节，像中兴力维、华三这样的公司已经在系统集成环节做得很大了，其中中兴力维2021年营业额达到12亿。对于设备环节，短期的影响不会很大。下一代安防监控可能是IP监控，安防设备商缺少网络设备，在此方面有一定短板；而这恰是通信设备商的强项，这也是通信设备商纷纷介入安防领域的原因，包括中兴、华为、华三、星网锐捷、思科等。因此在IP监控时代，行业的格局可能会发生变化。但由于传输量很大，短期内不会有实质性的启动，对目前的安防设备商的影响远虑大于近忧。3、变局三：民用市场占比上升在欧美等成熟市场，民用安防需求占到安防总需求的70%。而国内民用市场尚未启动，未来启动，将带来安防需求新的增长动力。除此之外，与商用市场的高定制化不同，民用市场通用性强、价格较为敏感、对于性能的要求也不象商用市场那么高，因此对于中低端监控设备的要求更高。

高考语文试卷一、语言文字运用（15分）1．在下面一段话的空缺处依次填入词语，最恰当的一组是（3分）提到桃花源，许多人会联想到瓦尔登湖。真实的瓦尔登湖，早已成为▲的观光胜地，梭罗的小木屋前也经常聚集着▲的游客，不复有隐居之地的气息。然而虚构的桃花源一直就在我们的心中，哪怕▲在人潮汹涌的现代城市，也可以获得心灵的宁静。A．名闻遐迩闻风而至杂居 B．名噪一时闻风而至栖居C．名噪一时纷至沓来杂居 D．名闻遐迩纷至沓来栖居2．在下面一段文字横线处填入语句，衔接最恰当的一项是（3分）在南方，芭蕉栽植容易，几乎四季常青。▲至于月映蕉影、雪压残叶，那更是诗人画家所向往的了。①它覆盖面积大，吸收热量大，叶子湿度大。②古人在走廊或书房边种上芭蕉，称为蕉廊、蕉房，饶有诗意。③因此蕉阴之下，是最舒适的小坐闲谈之处。④在旁边配上几竿竹，点上一块石，真像一幅元人的小景。⑤在夏日是清凉世界，在秋天是分绿上窗。⑥小雨乍到，点滴醒人；斜阳初过，青翠照眼。A．①③②④⑥⑤ B．①④②③⑥⑤C．②①④③⑤⑥ D．②③④①⑤⑥3．下列诗句与“悯农馆”里展示的劳动场景，对应全部正确的一项是（3分）①笑歌声里轻雷动，一夜连枷响到明②种密移疏绿毯平，行间清浅縠纹生③分畴翠浪走云阵，刺水绿针抽稻芽④阴阴阡陌桑麻暗，轧轧房栊机杼鸣A．①织布②插秧③车水④打稻 B．①织布②车水③插秧④打稻C．①打稻②插秧③车水④织布D．①打稻②车水③插秧④织布4．阅读下图，对VR（即“虚拟现实”）技术的解说不正确的是一项是（3分）A．VR技术能提供三个维度的体验：知觉体验、行为体验和精神体验。 B．现有的VR技术在精神体验上发展较快，而在知觉体验上发展较慢。C．VR技术的未来方向是知觉体验、行为体验和精神体验的均衡发展。D．期许的VR体验将极大提高行为体验的自由度和精神体验的满意度。二、文言文阅读（20分）阅读下面的文言文，完成5—8题。临川汤先生传邹迪光先生名显祖，字义仍，别号若士。豫章之临川人。生而颖异不群。体玉立，眉目朗秀。见者啧啧曰：“汤氏宁馨儿。”五岁能属对。试之即应，又试之又应，立课数对无难色。十三岁，就督学公试，补邑弟子员。每试必雄其曹偶。庚午举于乡，年犹弱冠耳。见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”丁丑会试，江陵公①属其私人啖以巍甲而不应。曰：“吾不敢从处女子失身也。”公虽一老孝廉乎，而名益鹊起，海内之人益以得望见汤先生为幸。至癸未举进士，而江陵物故矣。诸所为附薰炙者，骎且澌没矣。公乃自叹曰：“假令予以依附起，不以依附败乎？”而时相蒲州、苏州两公，其子皆中进士，皆公同门友也。意欲要之入幕，酬以馆选，而公率不应，亦如其所以拒江陵时者。以乐留都山川，乞得南太常博士。至则闭门距跃，绝不怀半刺津上。掷书万卷，作蠹鱼其中。每至丙夜，声琅琅不辍。家人笑之：“老博士何以书为？”曰：“吾读吾书，不问博士与不博士也。”寻以博士转南祠部郎。部虽无所事事，而公奉职毖慎，谓两政府进私人而塞言者路，抗疏论之，谪粤之徐闻尉。居久之，转遂昌令。又以矿税事多所蹠戾②，计偕之日，便向吏部堂告归。虽主爵留之，典选留之，御史大夫留之，而公浩然长往，神武之冠竟不可挽矣。居家，中丞惠文，郡国守令以下，干旄往往充斥巷左，而多不延接。即有时事，非公愤不及齿颊。人劝之请托，曰：“吾不能以面皮口舌博钱刀，为所不知后人计。”指床上书示之：“有此不贫矣。”公于书无所不读，而尤攻《文选》一书，到掩卷而诵，不讹只字。于诗若文无所不比拟，而尤精西京六朝青莲少陵氏。公又以其绪余为传奇，若《紫箫》、《还魂》诸剧，实驾元人而上。每谱一曲，令小史当歌，而自为之和，声振寥廓。识者谓神仙中人云。公与予约游具区灵岩虎丘诸山川，而不能办三月粮，逡巡中辍。然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。（选自《汤显祖诗文集》附录，有删节）[注]①江陵公：指时相张居正，其为江陵人。②蹠戾：乖舛，谬误。5．对下列加点词的解释，不正确的一项是（3分）A．每试必雄其曹偶 雄：称雄B．酬以馆选 酬：应酬C．以乐留都山川 乐：喜爱D．为所不知后人计 计：考虑6．下列对原文有关内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．汤显祖持身端洁，拒绝了时相张居正的利诱，海内士人都以结识他为荣幸。B．因为上书批评当权者徇私情、塞言路，汤显祖被贬官至广东，做了徐闻尉。C．汤显祖辞官回家后，当地官员争相与他交往，而汤显祖不为私事开口求人。D．汤显祖与邹迪光相约三月份到江南一带游玩，但没准备好粮食，因而作罢。7．把文中画线的句子翻译成现代汉语。（10分）（1）见者益复啧啧曰：“此儿汗血，可致千里，非仅仅蹀躞康庄也者。”（2）然不自言贫，人亦不尽知公贫。公非自信其心者耶？予虽为之执鞭，所忻慕焉。8．请简要概括汤显祖读书为文的特点。（4分）三、古诗词鉴赏（11分）阅读下面这首唐诗，完成9—10题。学诸进士作精卫衔石填海韩愈鸟有偿冤者，终年抱寸诚。口衔山石细，心望海波平。渺渺功难见，区区命已轻。人皆讥造次，我独赏专精。岂计休无日，惟应尽此生。何惭刺客传，不著报雠名。9．本读前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的？请简要分析。(6分)10．诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度？（5分）四、名句名篇默写（8分）11．补写出下列名句名篇中的空缺部分。（1）名余曰正则兮，__________________。（屈原《离骚》）（2）__________________，善假于物也。（荀子《劝学》）（3）艰难苦恨繁霜鬓，__________________。（杜甫《登高》）（4）树林阴翳，__________________，游人去而禽鸟乐也。（欧阳修《醉翁亭记》）（5）__________________，抱明月而长终。（苏轼《赤壁赋》）（6）浩荡离愁白日斜，__________________。（龚自珍《己亥杂诗》）（7）道之以德，__________________，有耻且格。（《论语·为政》）（8）盖文章，经国之大业，__________________。（曹丕《典论·论文》）五、现代文阅读（一）（15分）阅读下面的作品，完成12~14题。表妹林斤澜矮凳桥街背后是溪滩，那滩上铺满了大的碎石，开阔到叫人觉着是不毛之地。幸好有一条溪，时宽时窄，自由自在穿过石头滩，带来水草野树，带来生命的欢喜。滩上走过来两个女人，一前一后，前边的挎着个竹篮子，简直有摇篮般大，里面是衣服，很有点分量，一路拱着腰身，支撑着篮底。后边的女人空着两手，几次伸手前来帮忙，前边的不让。前边的女人看来四十往里，后边的四十以外。前边的女人不走现成的小路，从石头滩上斜插过去，走到一个石头圈起来的水潭边，把竹篮里的东西一下子控在水里，全身轻松了，透出来一口长气，望着后边的。后边的走不惯石头滩，盯着脚下，挑着下脚的地方。前边的说：“这里比屋里清静，出来走走，说说话……再呢，我要把这些东西洗出来，也就不客气了。”说着就蹲下来，抓过一团按在早铺平好了的石板上，拿起棒槌捶打起来，真是擦把汗的工夫也节约了。看起来后边的是客人，转着身于看这个新鲜的地方，有一句没一句地应着：“水倒是清的，碧清的……树也阴凉……石头要是走惯了，也好走……”“不好走，一到下雨天你走走看，只怕担断了脚筋。哪有你们城里的马路好走。”“下雨天也洗衣服?”“一下天呢，二十天呢。就是三十天不洗也不行。嗐，现在一天是一天的事情，真是日日清，月月结。”客人随即称赞：“你真能干，三表妹，没想到你有这么大本事，天天洗这么多。”主人微微笑着，手里捶捶打打，嘴里喜喜欢欢的：事情多着呢。只有晚上吃顿热的，别的两顿都是马马虎虎。本来还要带子，现在托给人家。不过洗完衣服，还要踏缝纫机。”客人其实是个做活的能手，又做饭又带孩子又洗衣服这样的日子都过过。现在做客人看着人家做活，两只手就不知道放在哪里好。把左手搭在树杈上，右手背在背后，都要用点力才在那里闲得住。不觉感慨起来：“也难为你，也亏得是你，想想你在家里的时候，比我还自在呢。”主人放下棒槌，两手一刻不停地揉搓起来：“做做也就习惯了。不过，真的，做惯了空起两只手来，反倒没有地方好放。乡下地方，又没有什么好玩的，不比城里。”客人心里有些矛盾，就学点见过世面的派头，给人家看，也压压自己的烦恼：“说的是，”右手更加用力贴在后腰上，“空着两只手不也没地方放嘛。城里好玩是好玩，谁还成天地玩呢。城里住长久了，一下乡，空气真就好，这个新鲜空气，千金难买。”单夸空气，好比一个姑娘没有什么好夸的，单夸她的头发。主人插嘴问道：“你那里工资好好吧？”提起工资，客人是有优越感的，却偏偏埋怨道：“饿不死吃不饱就是了，连奖金带零碎也有七八十块。”“那是做多做少照样拿呀！”“还吃着大锅饭。”“不做不做也拿六七十吧？”“铁饭碗！”客人差不多叫出来，她得意。主人不住手地揉搓，也微微笑着。客人倒打起“抱不平”来：“你好脾气，要是我，气也气死了，做多做少什么也不拿。”“大表姐，我们也搞承包了。我们家庭妇女洗衣店，给旅店洗床单，给工厂洗工作服都洗不过来。”“那一个月能拿多少呢？”客人问得急点。主人不忙正面回答，笑道：“还要苦干个把月，洗衣机买是买来了，还没有安装。等安装好了，有时间多踏点缝纫机，还可以翻一番呢！”“翻一番是多少？”客人急得不知道转弯。主人停止揉搓，去抓棒槌，这功夫，伸了伸两个手指头。客人的脑筋飞快转动：这两个手指头当然不会是二十，那么是二百……听着都吓得心跳，那顶哪一级干部了？厂长？……回过头来说道：“还是你们不封顶好，多劳多得嘛。”“不过也不保底呀，不要打算懒懒散散混日子。”客人两步扑过来，蹲下来抓过一堆衣服，主人不让，客人已经揉搓起来了，一边说：“懒懒散散，两只手一懒，骨头都要散……乡下地方比城里好，空气第一新鲜，水也碧清……三表妹，等你大侄女中学一毕业，叫她顶替我上班，我就退下来……我到乡下来享几年福，你看怎么样？”（选自《十月》1984年第6期，有删改）12．下列对小说相关内容和艺术特色的赏析，不正确的一项是？A．小说开头的景物描写，以自由流动的溪水所带来的“水草野树”以级“生命的欢喜”，暗示着农村的新气象。B．小说中“一路拱着腰身”等动作描写，以及“真是日日清，月月结”等语言描写，为下文表妹承包洗衣服这件事做了铺垫。C．表姐两次提到乡下空气“新鲜”，第一次是出于客套，第二次提到时，表姐对农村的好已有了更多体会。D．表妹说的“不要打算懒懒散散混日子”，既表达了自己对生活的态度，也流露出对自己得不到休息的些许不满。13．请简要分析表姐这一人物形象。（6分）14．小说刻画了两个人物，作者以“表妹”为题，表达了哪些思想感情？（6分）六、现代文阅读（二）（12分）阅读下面的作品，完成15~17题。书家和善书者沈尹默“古之善书者，往往不知笔法。”前人是这样说过。就写字的初期来说，这句话，是可以理解的，正同音韵一样，四声清浊，是不能为晋宋以前的文人所熟悉的，他们作文，只求口吻调利而已。笔法不是某一个人凭空创造出来的，而是由写字的人们逐渐地在写字的点画过程中，发现了它，因而很好地去认真利用它，彼此传授，成为一定必守的规律。由此可知，书家和非书家的区别，在初期是不会有的。写字发展到相当兴盛之后（尤其到唐代），爱好写字的人们，一天比一天多了起来，就产生出一批好奇立异、相信自己、不大愿意守法的人，各人使用各人的手法，各人创立各人所愿意的规则。凡是人为的规则，它本身与实际必然不能十分相切合，因而它是空洞的、缺少生命力的，因而也就不会具有普遍的、永久的活动性，因而也就不可能使人人都满意地沿用着它而发生效力。在这里，自然而然地便有书家和非书家的分别了。有天分、有休养的人们，往往依他自己的手法，也可能写出一笔可看的字，但是详细监察一下它的点画，有时与笔法偶然暗合，有时则不然，尤其是不能各种皆工。既是这样，我们自然无法以书家看待他们，至多只能称之为善书者。讲到书家，那就得精通八法，无论是端楷，或者是行草，他的点画使转，处处皆须合法，不能四号苟且从事，你只要看一看二王、欧、虞、褚、颜诸家遗留下来的成绩，就可以明白的。如果拿书和画来相比着看，书家的书，就好比精通六法的画师的画；善书者的书，就好比文人的写意画，也有它的风致可爱处，但不能学，只能参观，以博其趣。其实这也是写字发展过程中，不可避免的现象。六朝及唐人写经，风格虽不甚高，但是点画不失法度，它自成为一种经生体，比之后代善书者的字体，要严谨得多。宋代的苏东坡，大家都承认他是个书家，但他因天分过高，放任不羁，执笔单钩，已为当时所非议。他自己曾经说过：“我书意造本无法。”黄山谷也尝说他“往往有意到笔不到处”。就这一点来看，他又是一个道地的不拘拘于法度的善书的典型人物，因而成为后来学书人不须要讲究笔法的借口。我们要知道，没有过人的天分，就想从东坡的意造入手，那是毫无成就可期的。我尝看见东坡画的枯树竹石横幅，十分外行，但极有天趣，米元章在后边题了一首诗，颇有相互发挥之妙。这为文人大开了一个方便之门，也因此把守法度的好习惯破坏无遗。自元以来，书画都江河日下，到了明清两代，可看的书画就越来越少了。一个人一味地从心所欲做事，本来是一事无成的。但是若能做到从心所欲不逾矩（自然不是意造的矩）的程度，那却是最高的进境。写字的人，也需要做到这样。（有删改）15．根据原文内容，下列说法不正确的一项是（3分）A．善书而不知笔法，这一现象出现在写字初期，当时笔法还未被充分发现和利用。B．唐代爱好写字的人渐多，有一批人好奇立异，自创规则，经生体就是这么产生的。C．二王、欧、虞、褚、颜诸家都是严格遵守笔法的典型，他们都属于书家的行列。D．元明清三代，书画创作每况愈下，优秀作品越来越少，与守法度的习惯被破坏有关。16．下列关于原文内容的理解和分析，不正确的一项是（3分）A．在写字过程中，那些与实际不能完全切合的人为的规则，不具有普遍的永久的活动性，因而不能称之为笔法。B．书与画相似，书家之书正如画师之画，谨严而不失法度，而善书者之书正如文人的写意，别有风致。C．苏东坡天分高，修养深，意造的书画自有天然之趣，但率先破法，放任不羁，成为后世不守法度的借口。D．一味从心所欲做事是不可取的，但写字的人如能做到“从心所欲不逾矩”，却能达到最高的境界。17．书家和善书者的区别体现在哪些方面？请简要概括。（6分）七、现代文阅读（三）（12分）阅读下面的作品，完成18~20题。天津的开合桥茅以升开合桥就是可开可合的桥，合时桥上走车，开时桥下行船，一开一合，水陆两便，是一种很经济的桥梁结构。但在我国，这种桥造得很少，直到现在，几乎全国的开合桥都集中在天津，这不能不算是天津的一种“特产”。南运河上有金华桥，于牙河上有西河桥，海河上有全钢桥、全汤桥、解放桥。这些都是开合桥。为什么天津有这样多的开合桥呢？对陆上交通说，过河有桥，当然是再好没有了。但是河上要行船，有了桥，不但航道受限制，而且船有一定高度，如果桥的高度不变，水涨船高，就可能过不了桥。要保证船能过桥，就要在桥下预留一个最小限度的空间高度，虽在大水时期，仍然能让最高的船通行无阻。这个最小限度的空间高度，名为“净空”，要等于河上航行的船的可能最大高度。根据河流在洪水时期的水位，加上净空，就定出桥面高出两岸的高度。如果河水涨落差距特别大，如同天津的河流一样，那么，这桥面的高度就很惊人了。桥面一高，就要在桥面和地面之间造一座有坡度的“引桥”，引桥不仅增加了桥梁的造价，而且对两旁的房屋建筑非常不利。这在城市规划上成了不易解决的问题。这便是水陆文通之同的一个矛盾。为了陆上交通，就要有正桥过河，而正桥就妨碍了水上交通；为了水上交通，就要有两岸的引桥，而引桥又妨碍了陆上交通，因为上引桥的车辆有的是要绕道而行的，而引桥两旁的房屋也是不易相互往来的。在都市里，除非长度有限，影响不大的以外，引桥总是一种障碍物，应当设法消除。开合桥就是消除引桥的一种桥梁结构。天津开河桥多，就是这个原因。开合桥的种类很多，一种是“平旋桥”，把两孔桥联在一起，在两孔之间的桥墩上，安装机器，使这两孔桥围绕这桥墩在水面上旋转九十度，与桥的原来位置垂直，让出两孔航道，上下无阻地好过船。一种“升降桥”，在一孔桥的两边桥墩上，各立塔架，安装机器，使这一孔桥能在塔架间升降，就像电梯一样，桥孔升高时，下面就可以过船了。一种是“吊旋桥”，把一孔桥分为两叶，每叶以桥墩支座为中心，用机器转动，使其临空一头，逐渐吊起，高离水面，这样两叶同时展开，就可让出中间通道，以便行船。一是“推移桥”把一孔桥用机器沿着水平面拖动，好像拉抽屉是一样，以使让出河道行船。开合桥桥面不必高出地面，不用引桥，但开时不能走车，合时不能通船，水陆交通不可同时进行。特别是，桥在开合的过程中，既非全开，又非全合，于是在这一段时间里，水陆都不能通行，这在运输繁忙的都市，如何能容许呢？因此，在桥梁史上，开合桥虽曾风行一时，但在近数十年来，就日益减少了。那么，开合桥怎样才能更好地服务呢？应当说，有几种改进的可能：一是将桥身减轻，改用新材料，使它容易开动；二是强化桥上的机器，提高效率，大大缩减开桥合桥的时间；三是利用电子仪器，使桥的开合自动化，以期达到每次开桥时间不超过3分钟，如同十字道口的错车时间一样。这些都不是幻想，也许在不久的将来就会实现。（有删改）18．下列对文中“引桥”的理解，不正确的一项（3分）A．引桥是建造在河的两岸有一定坡度的桥，其作用是引导车辆驶上正桥。B．在设计引桥时，需要综合考虑空间高度、桥梁造价、城市规划等因素。C．引桥方便了水上交通，但会妨碍陆上交通，因为上引桥的车辆必须绕道。D．在都市里，长度过长、影响太大的引桥是一种障碍物，应该设法消除。19．下列对原文内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）A．开合桥成为天津的“特产”，与天津河流水位涨落差距特别大密切相关。B．建桥时，正桥桥面高出两岸的高度等于河流平时的水位加上桥的净空。C．除平旋桥之外，升降桥、吊旋桥、推移桥这三种都属于一孔桥。D．改进开合桥的关键是尽可能缩减桥的开合时间，提高通行效率。20．请结合全文，概括开合桥的优缺点。（6分）八、作文（70分）21．根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章；除诗歌外，文体自选。物各有性，水至淡，盐得味。水加水还是水，盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸，五味调和，共存相生，百味纷呈。物如此，事犹是，人亦然。语文Ⅱ（附加题）一、阅读材料，完成22～24题。（10分）题自书杜拾遗诗后徐渭余读书卧龙山之巅，每于风雨晦暝时，辄呼杜甫。嗟乎，唐以诗赋取士，如李杜者不得举进士；元以曲取士，而迄今啧啧于人口如王实甫者，终不得进士之举。然青莲以清平调三绝宠遇明皇实甫见知于花拖而荣耀当世彼拾遗者一见而辄阻仅博得早朝诗几首而已余俱悲歌慷慨苦不胜述。为录其诗三首，见吾两人之遇，异世同轨。谁谓古今人不相及哉！22．用斜线“/”给上面文言文中的划线部分断句。（限5处）（5分）23．王实甫的杂剧代表作为《▲》，期中男女主人公是▲、▲。（3分）24．根据材料，概括文中古今人“相及”的内涵。（2分）二、名著阅读题。（15分）25．下列有关名著的说明，不正确的两项是（5分）（选择两项且全答对得5分，选择两项只答对一项得2分，其余情况得0分）A．《三国演义》中，张飞在长板桥上睁圆环眼厉声大喝，吓退曹兵，然后迅速拆断桥梁，以阻追兵，可见张飞十分