气膜建筑行业分析报告

气膜建筑分析报告一、行业概况〔一〕国内外气膜建筑进展状况气膜建筑进展概况首次提出空气支撑帐篷〔ds，用于野战医院，并申请了专利，但由于当时的技术条件和生产力量等缘由1946-〔WalterBird〕首次在位于北冰洋的加拿大“都尔”雷达站建成了一座利用气体支撑的薄膜式穹顶，气膜材料为尼龙纤维布，用于美国军用雷达保护罩〔rdome，美国于1963年在纽约建成了世界上第一座气膜网球馆。气膜建筑区分于传统建筑的构造形式和建筑理念，将航空力学、建筑学、美学、材料学、环保节能及智能掌握技术21着科技的进展尤其是材料学的进展，气膜建筑的应用越来越广，现在大跨度气膜建筑在世界各地被广泛承受。与传统建筑相比，气膜建筑具有跨度大、净空大、环境20230个气膜被广泛应用于网球场馆，羽毛球馆，游泳馆，高尔夫练习馆，室内足球场，冰球馆和多功能运动场等体育设施。它还被应用到工业，采矿，建筑，军事和仓储等领域。从地域方面，最北至阿拉斯加，最南至佛罗里达，都可以见到气膜建筑的身影。国外具有气膜建筑技术实力、较具规模并稳定进展的厂家为Yeadon、Farley和Asati，这三个企业的市场占有率到达了80%，目前国外气膜建筑市场已处于成熟的市场阶段。美国和加拿大，政府对气膜建筑有具体的标准供相关公司及承建商遵循。我国气膜建筑的进展概况成中国第一个气膜网球馆：朝阳公园网球馆。随后中心党校网球馆、残疾人奥林匹克运动中心网球馆、清华大学乒羽馆等标志性气膜场馆的相继建立，气膜建筑渐渐引起了群众的关注，并在体育场馆建设领域成为一种风气。截至2023年年底，国内体育领域气膜建筑面积到达336,778平方米，约合40个国际足联竞赛标准足球场，占到气膜工程总面积的38%馆面积，体育领域气膜场地总量占比照旧相对较少，同时行业需求也不不是很稳定。依据具体数据来看，国内体育领域气膜市场工程分布较为集中，北京、华北两个区域的工程数9569%7322个，占比53%、16%。在具体的建设用途方面，由于气膜技术在从北美引进的时候，当地气膜网球馆的普遍成功应用对我国早期气膜建筑商产生的仿照效应，我国气膜行业的前期进展始终专注在网球、羽毛球等体育领域。该类应用的成功实践及快速复制，使得国内网球、50%的不断创和尝试，体育气膜场馆的用途范围也逐步掩盖到其他运动，如：游泳、足球、冰球、马术等。与网球、羽毛球气膜场馆的现状相比，其他运动的应用进展还比较薄弱，尚处于早期的试验开发阶段。随着我国气膜场馆在更多体育领域的成功应用实践，气膜场馆在其他领域的快速复制力量将得到极大程度的释放。行业市场规模测算据中信证券争论部测算，20232025 年气膜行业的增市场规模将会到达118亿元，其中体育应用规模约为40亿元。〔1〕体育应用市场规模的测算。依据可以获得的数据，构建以下测算模型：增市场规模=〔2025年体育场地面积-2023年体育场地面积气膜场馆占比×气膜建筑平均单位面积造价。20232025年目标到达的人均体育场地面积分别为1.57m²/人和2m²/人；依据联13.7614.15亿。因此，20232025〔2m²/人×14.15亿人1.57m²/人×13.76亿人〕=6.70亿平方米。气膜场馆占比。依据《中国体育气膜行业白皮书》的公202333.68万平方米；同时依据前文求出的2023年国内体育场地面积1.57m²/人×13.76亿人=21.60亿平方米，我国目前气膜场馆占比为0.2‰。结合美国加拿大等成熟气膜市场的进展状况和目前国内气膜场馆的扩张速度，估量2025年我国气5‰。气膜建筑平均单位面积造价。依据对局部建筑商的调研，工业类气膜平均造价大约为800元/m²，体育类气膜造价在10002023元/m²之间；考虑目前不同气膜应用的面积占比状1200元/m²作为整体气膜建筑的平均单位面积造价。因此，2023年—2025年气膜行业体育应用增市场规模=6.70亿平方米×5‰×1200元/m²=40.18亿元。2、其他应用市场规模的测算。关键假设：体育领域与其他领域气膜建筑总面积根本保持稳定比例。觉察近五年来每年体育气膜建筑增工程数占比根本稳定在60%左右，其他应用增工程数占比为40%，这与目前存量市场上体育气膜建筑与其他应用领域6:4的数量比保持全都。各应用领域稳定的增建筑数量占比使得整体气膜行业不同应用领域的建筑数量比和面积比持续处于稳定的水平。因此，在将来几年增的气膜建筑中，估量增体育应用面积和其他应用面积比与当前比例根本相当。截至2023年年底，国内体育领域气膜建筑面积占到气膜工程38%62%。〔二〕气膜建筑行业特点分析气膜建筑优缺点分析目前主要有全气膜技术、支架膜材技术及开张式张力膜材技术三种类型。其膜材是氟塑料外表涂层与织物布基依据特定的工艺粘合在一起的薄膜材料。常用的氟素材料涂层有PTFE、PVDF、PVC等。气膜建筑较传统建筑，具备以下优点：跨度大、自重轻100180工艺布置敏捷，使用较为便利。另外，气膜每平方米自重不3公斤，大大降低了对地面根底建设的要求。构造安全气膜构造属于轻质量、高强度的柔性构造，没有受弯、受扭和受压的构件，在抗风、抗震、温度变形、沉降变形等方面具有显著优势。造价低、建设周期短在同等地质条件下，气膜建筑在投资上要比传统构造节约15天左右。更合理的通风方式由于气膜建筑的工作原理，建筑内部的气压比室外环境高250~500Pa，正压的环境下空气流通速度更快，有利于气膜建筑内的空气流通。废气收集处理简洁气膜是一个正压的环境，可以轻松的实现气流导向，收集气体极其便利；同时运行掌握系统设备还可加装除臭、除尘模块，便利实现除臭、除尘功能。同时，与传统场馆相比，气膜场馆也有以下缺乏。能源系统的依靠性比较强。在雾霾严峻的今日，很多户外运动也PM2.5的侵袭让人们对户外运动的顾虑更加严峻。然而在气膜场馆内，通风、循环、空气的温度、湿度、甚至含氧量、清洁度二氧化碳都能受到电脑的实时监控。在场馆外侧是气膜体育场核心设备，这个设备负责维持室内的压力，送风、过滤空气、冬“心脏”。在能源方面气膜体育场比较依靠电力，由于外部的“心脏”是气膜体育场的核心，假设停顿了电力的供给，气膜的充气，室内的气温，空气的循环等等程序的运作都会陷入一片混乱。假设压力不均衡或者膜体受到外力损坏会引起顶棚的塌陷。隔热隔音效果没有实体墙面那么完善，顶棚受限于负载率。相对于传统体育场馆没有那么长的使用寿命。行业进展因素分析有利因素①国家政策扶持鼓舞气膜建筑属于节能环保型建筑，节能环保产业是典型的政策推动型产业，环保产业的成长和进展与国家的环境保护方针、法律法规及政策亲热相关。节能产业要提高建建筑节能标准，开展既有建筑节能改造，大力进展绿色建筑，推广绿色建筑材料。先进环保产业要以解决危害人民群众身体安康的突出环境问题为重点，加大技术创和集成应用力度，推动水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、重金属污染防治、有毒有害污染物防控、垃圾和危急废物处理处置、减震降噪设备、环境监测仪器设备的开发和产业化；推动高效膜材料及组件、生物环保技术工艺、掌握温室气体排放技术及相关材料和药剂的创进展，提高环保产业整体技术装备水平和成套力量，提升污染防治水平；大力推动环保效劳业进展，促进环境保护设施建设运营专业化、市场化、社会化，探究型环保效劳模式。2023年9的指导意见》提出，推广绿色建材。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的型建筑材料，并加快推动绿色建材评价。鼓舞装饰与保温隔热材料一体化应用。②国家大气、水环境、土壤污染防治打算推动2023910日，国务院印发《大气污染防治行动打算中心财政设立大气污染防治专项资金，2023年安排50亿元支持京津冀及周边地区大气治理工程。2023929日环染源排放清单与综合减排、空气质量监测与污染来源解析、重污染预报预警和应急调控、区域空气质量治理和环境经济政策等技术瓶颈，构建国家层面的大气污染防治技术体系。2023年，水体污染掌握与治理科技重大专项共启动21域开展大集成和大示范。水体生态修复、污染源减排减毒、城市水污染掌握、饮用水安全保障关键材料与设备、水环境监控与政策决策等关键技术研发取得乐观进展。环境保护部了解到，我国又一项重大污染防治打算—《水污染防治行动〔〕马上全面实施，这项总投资估量超2万亿的打算草案已报请国务院审议。202364布会上说，环保部门将贯彻落实“向污染宣战”的具体行动，环保部依据国务院的要求，正在编制《土壤污染防治行动计〔护，土壤污染源的源头掌握等内容。利用气膜技术进展水污染的防治和土壤保护将成为将来行业的主要进展方向之一，随着政府部门的重视和相关政策的有效推动将有利于气膜行业在这一领域开拓的市场。不利因素①国内膜材生产水平缺乏气膜建筑的进展总是和膜材的进步分不开的，膜材就是氟塑料外表涂层与织物布基依据特定的工艺粘合在一起的薄膜材料。常用的氟素材料涂层有PTFE、PVDF、PVC等。PES和玻璃纤维两种材料。受生产技术水平的影响，国内膜材的质量和使用寿命都落后于国外生产厂商。出于气膜建筑的品质和寿命的考虑，国内具有规模的气膜建筑商大多项选择用国外膜材，因而增加了气膜建筑的本钱。②型建筑认知度制约行业进展气膜建筑在我国还属于生事物，业主对其的认知度不足，对其应用特性、后期维护等方面甚至存在误会。这个因素很大程度上限制了气膜建筑的普及推广和不同领域的广泛应用，提高宽阔业主对气膜建筑的认知度还需要肯定的时间。行业上下游产业链分析上下游产业链分析本行业的上游为膜材、根底铝槽、机电设备等生产制造业，下游主要是体育、教育、工业及环保污染处理等行业。膜材、防腐木材、机电设备等主要原材料价格波动直接影响气膜建筑的生产本钱，体育、消遣、展览、工业及环保污染处理等行业的进展打算了气膜建筑的将来需求。上游行业供给分析气膜建筑最主要的原材料是膜材，目前优质膜材的生产仍旧集中于海外，生产和供给比较稳定，同时，国内的膜材生产厂商在各类膜材的研发和生产中取得了显著地进步，随着国内膜材质量的提高，气膜建筑商的膜材选购将会有较大的选择余地。下游行业需求分析气膜建筑在北美与欧洲得到了广泛的应用，目前现存气膜工程约20230在国内，气膜建筑主要的应用于体育行业、工业领域、环保领域及商业、消遣、展览领域。自2023年北京约顿将气膜建筑引入中国以来，建设了一批以朝阳公园网球馆、党校网球馆、残疾人奥林匹克运动中心网球馆、清华大学乒羽馆等标志性气膜场馆，气膜建筑渐渐引起了群众的关注，并在体育场馆建设领域成100座，年增长率50%，市场空间巨大。2023102业促进体育消费的假设干意见〔202346号出进展目标“2025年，根本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和效劳更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续进展的重要力气。”同时将“完善体育设施”作为重要任务之一，并提出“各级政府要结合城镇化进展统筹规划体育设施建设，合理布点布局，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆、公众健身活动中心、户外多功能球场、健身步道等场地设施。”、“鼓舞社会力气建设小型化、多样化的活动场馆和健身设施，政府以购置效劳等方式予以支持。”、“在城市社区建设15分钟健身圈，建社区的体育设施掩盖率到达100%100%全掩盖。”等任务要求。“短、构造安全、便利拆装”等特点的气膜建筑是极大的利好。数量浩大的省、市、县、乡各级政府以及多方社会力气成为了气膜建筑的潜在客户，宽阔的全国城乡各区域成为气膜建筑的潜在市场。行业主管部门及监管体制本行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律治理相结合的监管体制。行业主管部门为国家发改委、国家体育总局及各省市相关部门，主要负责行业进展规划及相关法律法规的制定。中国钢构造协会空间构造分会是膜构造建筑行业自律性治理组织，负责制定行业标准及行业标准，建立行业自律性机制。国家发改委下设资源节约和环境保护司，主要负责综合分析经济社会与资源、环境协调进展的重大战略问题，促进可持续进展；拟订节约能源、资源综合利用和进展循环经济《清洁生产促进法》规定应担当的有关职责；审核相关重点国家体育总局主要负责争论制定体育工作的政策法规和进展规划并监视实施；指导和推动体育体制改革、指定体育进展战略、编制体育事业的中长期进展规划，协调区域性实施国家体育熬炼标准，开展国民体质监测；争论拟定体育产业政策，进展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序。中国钢构造协会空间构造分会是全国各地区从事膜结构建筑行业及附属行业单位及有关专业人士自愿参与组成的行业组织，以行业效劳、行业自律、行业代表、行业协调这四个方面作为自己的根本职能。气膜建筑行业在国内属于兴行业，尚无国家标准和行业相关标准，目前只有中国钢构造协会下空间构造协会为规范行业治理而出台的相关行业自治规章和资质。相应的，国家对气膜建筑行业也没有较具针对性的行业政策。二、典型企业分析——约顿气膜国外比较具规模并且稳定进展的厂家为Yeadon、Farley和Asati，这三个企业的市场占有率到达了80%，另外西姆科、AST等冰雪产业集团也能够生产气膜场馆。约顿气膜、艾尔豪斯、博德维、北京法利、中天久业、今盛杰等厂商，而约顿气膜、艾尔豪斯、深圳博德维、北京法利等四个主要厂商占据了主要的市场份额。本文以典型企业——约顿气膜为案例进展深入分析。〔一〕企业根本状况公司是国内最早进入气膜建筑行业的专业效劳商。2023年公司承建的全国第一家气膜场馆“朝阳公园气膜网球馆”在北京落成，正式标志着国内气膜行业的起步与兴起。在随20232023年承建世界首个增氧加压气膜、2023年成为国内气膜行业首家“国家高技术企业”、2023年成为气膜行业首家三板挂牌公司、2023年建成国内首座气膜构造室内标准足球场“沈阳李铁8号足球公园气膜足球馆”布的数据，公司2023年整体市场份额超过30%，承建的气6644%2倍以上。2023117日，公司与北京体育文化产业集团签订股票发行认购协议。北京体育文化将通过其间接控股的非全资附属公司“中互体育文化进展〔北京〕”以每股人民币4元收购约顿气膜定向发行的3500万股股份，总投资51.66%，成为公司的第一大股东。〔二〕企业主营业务公司为客户供给气膜建筑系统的整体解决方案，包括膜体、保温系统、照明系统、机械掌握系统、空气过滤系统、空调采暖系统、智能治理系统等模块的设计、集成、安装和效劳。作为一个完整的、智能化的建筑体系，公司为客户提从而在气膜建筑工程的整体收入中实现获利。公司拥有气膜建筑系统的核心技术，目前拥用17项知〔气膜建筑系统的各类关键技术。目前公司还获得了国家高资质、膜构造承包资质等专业认证或资质，同时还是世界首WWF世界自然基金会气候创行者称号的气膜厂商，代表着全球气膜行业的最高水平。公司目前承受直销和分销两种模式开发客户和拓展市场。一方面，公司通过与客户建立长期稳定的合作关系，基于公司的专业口碑通过客户的自有渠道帮助推广公司产品，实现直销模式；另一方面，公司凭借多年进展积存的技术优势形成了肯定的行业技术门槛，促使行业内其他企业通过项目合作和技术效劳等方式销售公司产品及技术效劳，实现分销模式。公司的工程应用掩盖了全行业的应用范围。除了通常的体育、工业、环保、展览、物流等应用领域，公司还特地在高原少氧地区实现特别的富氧增压气膜建筑，通过增氧加压和增湿的功能实现等效海拔的下降以及帮助人体对氧气的吸取。承受这种气膜建筑的需求方通常为高原地区的部队，如青海军区、阿里军分区、海西军分区、玉树军分区等。虽然气膜建筑的不同应用之间存在功能上的差异，但是其核心的建筑技术和流程根本是全都的，主要的差异在于依据具体应用的不同进展附属功能的差异化配置。〔三〕企业财务分析公司2023营收为5008.43万元，净利润502.38万元，其中净利润同比增长45.82%〔1〕公司业务的自然扩张，营业收入小幅提升5%〔2本期收到中关村科技园区治理委员会发放的改制资助、挂牌资助，北京市海淀区人民政府办公室发放的境内上市资助，营业外收入较上期同比增加110〔3〕48.01%。公司2023年度营收为6363.6627.04%；净利润为601.41万元，同比增幅19.71%。营收和净利润本期增长，一方面是受到气膜建筑行业的整体景气升温影响，尤其是体育场馆建设需求的日趋旺盛；另一方面是由于公司业务的进一步拓展带来业绩增长。三、行业点评〔一〕气膜建筑行业集中程度高，竞争程度低。10家。在应用最广的体育气膜市场方面，位于行业前四名的约顿气膜、艾尔豪斯、深圳博德维、北京法利四家公司占据了90%以上的市场。目前气膜市场最具有技术优势的两家公司约顿气膜和深圳博德维占据了