休闲食品行业发展现状与市场前景分析报告

休闲食品行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：张秀乔日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304休闲食品格局与发展趋势休闲食品行业概述休闲食品行业环境休闲食品行业现状第一章休闲食品行业概述行业定义休闲食品行业定义休闲食品是快速消费品的一类，指居民在闲暇、休息时消费及食用的即食类食品。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》中的分类标准，中国把休闲食品纳入食品制造业（代码14），但不限于食品制造业。根据产品属性划分，休闲食品包括烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品、巧克力、膨化食品及其他休闲食品。伴随着食品加工技术的不断进步，休闲食品的种类持续增加，传统的卤制食品、海产品等通过保鲜技术也相继被列为休闲食品的行列。发展历程1234恢复期（70年代-90年代）经济起步期，物质生活逐渐回归。主要消费人群为沿海地区城市居民。产品种类单一，饼干糖果占据主要市场。国企占主导地位。成长期（90年代-21世纪初）线下成长期线上探索期线下重塑期线上成熟期改革开放初期，物质生活快速发展。主要消费人群为城市、城镇居民。产品种类增多，舶来品与国产零食各据半壁江山。跨国公司、民营、台资共存。休闲零食行业加速发展，民营企业主导；即食性产品崭露头角；商超、夫妻店为主要销售渠道；线上市场不成熟、消费者接受度低。消费升级叠加需求升级，品类扩张速度保持快速增长；休闲娱乐场景多元化推动产业发展；基础业态叠加新技术，人货场轮动，新商业模式不断涌现。产业链原材料、配料、包装厂、贸易商、粗加工企业产业链中游产业链上游产业链下游创新平台、电商平台、商超、经销商、直营店供应链环节、生产环节、销售环节、研发环节产业链上游休闲食品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，休闲食品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游休闲食品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于休闲食品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游休闲食品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章休闲食品行业发展环境政治环境1《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》现代食品产业，在优势农产品产地打造食品加工产业集群;加大食品加工业技术改造支持力度，开发拥有自主知识产权的生产加工设备;积极推进传统主食工业化、规模化生产，大力发展方便食品、休闲食品等产品。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》改善供给结构，提高供给质量，积极推进传统主食及中式菜肴工业化、规模化生产，深入发掘地方特色食品和中华传统食品;优化产业结构,促进转型升级，支持大型企业做优做强,引导中小型企业做优做精;强化创新驱动，加快两化融合，强化企业创新主体地位，推动产业科技发展，打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业;增强走出去"能力。支持有实力的企业拓展营销网络，深度融入全球食品产业链，同时，提高引进来"水平，支持企业引进国外先进的技术、设备和资金﹔完善食品安全法规标准，强化食品产业链全程监管，提升食品安全监管和技术支撑能力。关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定通过建立食品安全追溯体系，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任,保障食品质量安全。政治环境2《十三五"食品科技创新专项规划》加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合，着力推进以食品加工制造为特色的科技园区建设，培养―批具有国际竞争力的食品领域高新技术企业;优化产业结构和区域布局、布局跨区域跨领域的全链条协同创新基地，推动优势和特色食品领域打造—批具有引领作用的创新前沿阵地;推进食品产业科技发展，围绕食品产业发展新趋势和需求,从基础前沿、重大共性关键技术和应用示范进行全链条创新设计,推进食品产业科技进步;《关于印发2018年度食品安全国家标准立项计划的通知》以食品安全风险评估结果为主要依据，起草食品安全国家标准。《2018年度食品安全国家标准立项计划》涵盖食品产品标准、营养与特殊膳食食品标准、食品添加剂质量规格标准、食品相关产品标准等。《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》加大对食品药品违法行为的执法力度，严格执行食品药品违法行为处罚到人"。《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》深刻认识食品安全面临的形势，坚持建立最严谨的标准，实施最严格的监管，实行最严厉的处罚，坚持最严肃的问责"四个最严原则，通过落实生产经营者主体责任，推动食品产业高质量发展.提高食品安全风险管理能力等方面，推进食品安全社会共治，开展食品安全放心工程建设攻坚行动。经济环境休闲零食行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。随着人均可支配收入增长，人们对生活品质更加关注，不仅满足于“吃饱”，而且要“吃好”，零食饮料消费支出逐步增加。根据国家统计局数据:2020年中国居民人均食品烟酒消费支出为6397元，2021年上半年中国居民人均食品烟酒消费支出为3536元。社会环境10102休闲食品行业消费者以女性消费者为主，占比高达65.8%，男性消费者占比仅为32%。休闲食品消费者年龄区间多分布在18-38岁之间，占比超过57.2%，休闲食品消费呈现年轻化态势。其中18-28岁消费者占比最高，占比高达37%，其次是29-25岁消费者，占比为25%。休闲食品消费者多以白领居多，占比高达35.4%。白领人群工作节奏和工作时间相对较紧张，方便、快捷与美味成为白领人群购买休闲食品的重要原因。从休闲食品消费的区域分布分析，一线和二线城市由于经济较为发达，休闲食品消费习惯成熟，消费者对休闲食品购买欲望高，促使一线和二线城市休闲食品消费占比超过60%。未来，伴随着外出人口及互联网信息传播，促使一二线城市的消费观念、消费习惯和流行品牌传导至低线城市，带动低线城市消费升级，未来低线城市发展潜力巨大社会环境2LOGO随着居民消费水平的提升，人们对品质和健康的不懈追求，以及互联网带来的渠道变革，休闲零食市场发生重大而又急速的变化，消费者需求、食用场景、渠道等日益多元化，这是对企业的挑战也是难得的发展机遇。行业驱动因素政策支持随着经济水平的不断发展，人民生活水平日益提高，休闲食品市场的发展日趋成熟，其市场规模及覆盖的消费群体也在不断扩大。为促进我国休闲食品行业的发展，国家相关部门出台了一系列产业扶持政策。在消费规模和整体附加值上仍有较大的发展空间我国休闲食品的消费结构相较于发达国家仍处于较为初级的阶段，市场仍有巨大的空间，未来伴随着居民整体消费结构的不断升级，休闲食品将持续发展。行业驱动因素懒人经济近几年随着生活节奏的加快，“懒人经济”崛起，消费者对外卖、跑腿服务、生鲜电商、社区到家等零食消费新模式的需求日益增加，对零食企业的全渠道营销和销售能力提出了新的要求。线下实体零售渠道由于具备便利、社交互动、体验感等诸多优势，未来仍将是休闲零食市场的主渠道。居民收入、食品消费持续增长提升产品市场需求随着我国的经济不断快速发展，我国城乡居民收入也有了巨大的提升，食品方面的支出保持稳定增长的态势。休闲食品的支出，一般与收入水平呈正相关，收入水平越高，在休闲食品上的支出越多，随着居民收入的提升，休闲食品的消费需求将不断提升，从而推动行业不断快速发展。第三章休闲食品行业现状行业现状坚果炒货、膨化食品和巧克力行业的市场集中度较高，烘焙食品和休闲卤制品的市场增速最快。烘焙食品是休闲食品行业市场份额占比最高的品类，占比为28.7%，其次分别为坚果炒货、休闲卤制品、巧克力和膨化食品，占比分别为20.8%、10%、7%和9%。烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品增速较快，2015年-2019年年复合增长率分别为10.2%、9.9%和15.4%，行业仍呈现快速增长的态势。巧克力和膨化食品的年复合增长率较低，2015年-2019年复合增长率分别为6%和-5.7%，表明行业已步入成熟期。烘焙食品和休闲卤制品行业集中度较低，未来集中度提升空间大。坚果炒货、巧克力和膨化食品集中度高，头部企业已优先占领市场和渠道，集中度有望进一步提升，行业进入壁垒相对较高。膨化食品和巧克力市场集中度高，潜力小，未来市场机会主要在高端产品领域。低端产品的市场渗透率较高，销售量增速普遍低于其他类型产品高端产品。烘焙食品、坚果炒货、休闲卤制品市场增速较快，中、高端市场潜力均较大，但品牌企业产品价格逐渐上涨，用户增长变缓。行业现状LOGO休闲食品企业原材料采购方式休闲食品行业主要的采购方式有农副产品大宗交易市场交易、生产企业与种植农户签订合作协议交易和企业自建生产基地种植三种。出于成本考虑，通过农副产品大宗交易市场采购是现阶段休闲食品生产商获取原料的主要形式。部分休闲食品企业为控制保证稳定的货源与控制采购成本，不断向产业链上游延伸，逐渐建立了自身的原料基地，通过“企业+农户”的模式实现大市场与小农户的对接。休闲食品产地具有明显的地方特色，尤其是新疆地区的蜜饯果干、四川地区的肉干卤味及湖南地区的即食海鲜，优势明显。现阶段，休闲食品的地域性壁垒正在逐渐消失，原因有:（1）人口流动促进文化融合，降低地域性的消费特点，让地域性特产可在全国找到潜在消费者。（2）电商及物流行业的快速发展降低了休闲食品跨地区销售的难度，同时也促使企业可综合采购来自全国各地的原材料进行食品生产，逐渐化解“就近生产”方式阻碍不同品类创意融合的问题休闲食品产地分布及影响因素行业现状中国居民对于食品的需求逐渐由解决温饱向个性化、多元化、休闲化、健康化方向转变，休闲食品在这一潮流下备受消费者青睐，市场规模不断扩大。2015年-2019年，中国休闲食品行业市场规模（按零售总额计）由6,010.4亿元增长至8,414亿元，年复合增长率为8.8%。未来五年，在产业升级及消费升级的推动下，中国休闲食品行业有望保持7.8%的年复合增长率持续增长，2024年中国休闲食品行业市场规模将达11,949.2亿元。2019年，中国休闲食品市场规模达到8,414亿元，其中烘焙食品的市场规模最大，达到2414亿元，巧克力和膨化食品的市场规模较小，分别仅为222亿元和168亿元。未来5年，受面包市场的快速增长影响，烘焙食品行业仍将是中国休闲食品行业最大的子行业。目前我国休闲零食市场容量巨大，处于快速发展后的早期成熟阶段，整个市场规模约5700亿，且随着生活水平提高，年复合增长率维持在6.5%以上，到2022年市场规模有望突破6000亿元。行业现状受益于居民消费升级，中国烘焙食品行业迎来了新的发展阶段，2015年-2019年，中国烘焙食品行业市场规模（以销售额计）由1,635.7亿元增长至2,414亿元，年复合增长率为10.2%。未来五年，中国烘焙食品行业受市场渗透率已较高因素影响，行业规模年复合增长率将放慢至3%。伴随着中国经济水平的不断提高，居民的消费模式逐渐从生存型向享受型转变，为休闲食品行业带来了广阔的发展空间。2015年-2019年，中国烘焙食品行业市场规模（以销售额计）由1,200.0亿元增长至1,759亿元，年复合增长率为9.9%。未来五年，中国坚果炒货市场规模年复合增长率将达到7.3%。2015年-2019年，中国休闲卤制品行业市场规模由520亿元增长至925亿元，年复合增长率为15.4%，市场规模保持快速增长态势。未来五年，伴随着居民消费水平的不断提升、包装技术的升级和冷链物流能力的逐步完善，中国休闲卤制品行业将保持9.8%的年复合增长率。基于庞大消费人群及高购买频次，我国休闲零食行业整体市场空间巨大并且仍保持稳健增长，2020年中国休闲食品市场规模为7749亿元，较2019年的7606亿元同比增长88%。休闲食品行业发展空间大，行业有望充分享受居民人均消费支出提升及消费升级带来的扩容红利。行业热点休闲食品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一休闲食品应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高休闲食品行业产品质量有待提升制约休闲食品行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。休闲食品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国休闲食品行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。休闲食品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素食品生产企业规范程度有待加强，小作坊式生产存在食品安全风险小作坊在肉类休闲食品生产企业中占有一定比重。食品生产加工小作坊普遍存在生产技术较为落后、生产环境卫生条件较差、质量卫生控制能力薄弱、无法对生产链条中的食品安全关键节点进行控制等问题，多给人留下“散、乱、差”的印象，成为食品安全的高风险区。一旦发生食品安全事件，对休闲食品行业的其他企业在消费者心中的形象也将产生连带的负面影响，不利于行业秩序的规范，有碍行业创新与良性发展。肉类休闲食品的主要生产原材料是猪肉、牛肉、禽类肉等原料肉。近年来，如禽流感、猪瘟、疯牛病等禽畜瘟疫时有发生，影响消费者对肉类休闲食品的消费预期。此外，禽畜疫情的影响会使得肉类休闲食品产业链内产生连锁反应，阶段时间内原料肉的质量、数量的水平波动将影响业内厂商产品的生产销售。禽畜疫情等特殊事件存在，对业内企业生产经营产生潜在风险整体研发及创新能力不强影响行业整体技术水平由于小微企业众多，行业整体在研发、创新方面的能力不强，行业的产品在种类、配料、口味、包装等方面同质化严重，产品的技术含量低、经济附加值低，高端、高附加值的产品少，行业的整体研发能力有待进一步提高。产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后休闲食品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，休闲食品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，休闲食品行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，休闲食品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于休闲食品行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范休闲食品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用休闲食品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证休闲食品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：休闲食品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土休闲食品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，休闲食品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为休闲食品行业企业提供“净利差”的盈利模式，休闲食品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的休闲食品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土休闲食品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中