上海亚化咨询：2012中国页岩气产业回顾与展望

上海亚化咨询：2012中国页岩气产业回顾与展望亚化咨询：2012中国页岩气产业回顾与展望亚化咨询研究认为，页岩气在中国远期发展前景良好，有望复制美国的成功经验。但2015年以前受投资、技术、矿权、气价等多重因素的制约，产能较小。根据中国《天然气发展“十二五”规划》，2015年中国页岩气产量65亿立方米/年，仅占天然气总供应量（含进口天然气）的2.4%。未来中国页岩气如果能够实现低成本和大规模生产，中国的天然气工业将发生根本性改变，以页岩气伴生乙烷和丙烷，也有望成为新的烯烃原料来源。根据有关预测数据，中国页岩气可采资源量为25万亿立方米，超过常规天然气资源。因为对提高能源自给率和节能减排的双重意义，中国尤其重视页岩气的开发与利用。2012年中国页岩气产业在政策规划、勘探开发、矿权招标和技术研究方面取得了一系列突破，为未来的大规模发展打下了良好的基础。作为能源化工领域的专业机构，亚化咨询将在本文回顾2012年中国页岩气产业的发展，并展望2013-2015年的前景。气产业发展情况予以调整。地方财政也可对页岩气开发利用给予适当补贴。2012年11月，国土资源部发布《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》指出，油气（含煤层气）矿业权人可在其矿业权范围内勘查、开采页岩气。对具备页岩气资源潜力的油气勘查区块，其探矿权人不进行页岩气勘查的，国土资源部将另行设置页岩气探矿权。于2012年12月实施的《天然气利用政策》，鼓励页岩气、煤层气就近利用（用于民用、发电）和在符合质量标准条件下就近接入管网或者加工成LNG、CNG外输。——中国油气巨头页岩气开发进展2012年，中石油、中石化等油气巨头积极推进页岩气的勘探开发，部分资源评价井实现了商业化试生产，并基本掌握了页岩气开发的成套技术，在地质资料和勘探开发技术方面相比国内其他投资者拥有较大优势。中石油的页岩气项目主要位于四川和重庆。2012年4月，中石油四川长宁-威远国家级页岩气示范区获批设立，并拟与四川当地企业合资组建四川长宁天然气开发公司。位于该区的中石油西南油气田公司宁201-H1井日产量达到了14万立方米，产品以CNG的形式用罐车就近销售。截至2012年11月底，中石油西南油气田公司已生产并销售页岩气1125.3万立方米。中石油与壳牌石油签署了产品分成合同，在四川盆地的富顺-永川区块进行页岩气勘探、开发及生产。2012年9月，双方合作的首口页岩气井阳201-H2井成功试采，日产量曾达43万立方米。中石化的页岩气项目主要也位于四川和重庆。2012年5月，中石化正式启动首个页岩气产能建设项目，目标到2012年底在重庆涪陵地区建成页岩气年产能3亿-5亿立方米/年，2013年达到10亿立方米/年。2012年8月，中石化勘探南方分公司在涪陵地区部署的重点预探井福石1井实现日产天然气12.66万立方米，原油68立方米。2012年12月，中石化勘探南方分公司与康菲石油中国有限公司签订《四川盆地綦江区块页岩气勘探、开发和生产的联合研究协议》，此前中石化勘探南方分公司与埃克森美孚也已签约，联合在川西南五指山地区开展研究，查明区块页岩气勘探开发潜力。中石化石油工程技术研究院已初步形成了页岩油气压裂理论方法和技术体系，2012年9月，中石化西南油气田四川金石1井实现首次自主设计并组织实施的页岩气大型压裂井。中海油在安徽开发页岩气项目。2012年4月，中海油田服务公司完成安徽巢湖页岩气昌参1井的测井作业。此前中海油已获得安徽芜湖下扬子西部区块页岩气探矿权，勘查面积为4840平方公里。此外，中海油控股的中联煤在山西沁水盆地还提出了寿阳、沁源和晋城3个页岩气有利区。延长石油页岩气项目位于陕西。2012年5月，延长石油首口页岩气水平井压裂成功。2012年9月，国家发改委批准设立“延长石油延安国家级陆相页岩气示范区”，计划“十二五”期间安排探明地质储量1500亿立方米以上，建成产能5亿立方米以上。——页岩气探矿权第二轮招标除传统油气巨头外，其他中国公司投资页岩气开发需要有页岩气探矿权。继2011年首轮招标之后，国土资源部于2012年9月发布第二轮页岩气探矿权招标公告。第二轮招标共推出20个区块，总面积为20002平方公里，分布在重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南8个省（市）。2012年12月，国土资源部公布第二轮页岩气探矿权招标结果，本次招标共产生了19个区块16家中标候选企业，其中中央企业6家、地方企业8家、民营企业2家。按照中标企业的标书，19个区块3年内将投入128亿元的勘查资金。页岩气探矿权第二轮招标中标企业类别公司区块1央企国家开发投资公司重庆城口页岩气区块2央企神华地质勘查有限责任公司湖南保靖页岩气区块3央企中国华电工程（集团）有限公司湖南花垣页岩气区块4央企华电煤业集团有限公司贵州绥阳页岩气区块5央企华电湖北发电有限公司湖北来凤咸丰页岩气区块湖北鹤峰页岩气区块6央企控股湖南省页岩气开发有限公司湖南永顺页岩气区块7地方国企重庆市能源投资集团公司重庆黔江页岩气区块8地方国企重庆矿产资源开发有限公司重庆酉阳东页岩气区块9地方国企湖南华晟能源投资发展有限公司湖南龙山页岩气区块10地方国企中煤地质工程总公司湖南桑植页岩气区块贵州凤冈页岩气一区块11地方国企江西省天然气（赣投气通）控股有限公司江西修武盆地页岩气区块12地方国企安徽省能源集团有限公司浙江临安页岩气区块13地方国企河南豫矿地质勘查投资有限公司河南温县页岩气区块河南中牟页岩气区块14地方国企铜仁市能源投资有限公司贵州岑巩页岩气区块15民营企业华瀛山西能源投资有限公司贵州凤冈页岩气二区块16民营企业北京泰坦通源天然气资源技术有限公司贵州凤冈页岩气三区块页岩气探矿权第二轮招标中标区块由于大部分中标企业缺乏足够的页岩气勘探开发经验，引入专业的技术服务商成为必然选择。2012年1月，华电与斯伦贝谢就页岩气开发合作签署了战略合作协议。2012年12月，永泰能源公告称，其已与美国SIGMA公司签署了《页岩气勘探开发技术服务意向书》，永泰能源全资子公司华瀛山西能源投资有限公司已获得贵州凤冈页岩气二区块中标候选企业第一名。——2013-2015年展望展望未来，为了实现2015年页岩气产能达到65亿立方米的目标，除国土资源部两轮页岩气探矿权招标产生的21个区块外，传统油气区块也将是页岩气产量的重要来源。公开资料显示，2015年中石油和中石化的产量目标分别是26亿立方米/年和17亿立方米/年，则2015年我国页岩气产量的企业份额如下图。根据《天然气发展“十二五”规划》，2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右，其中常规天然气1385亿立方米，煤制天然气150-180亿立方米，煤层气160亿立方米，页岩气65亿立方米，进口天然气量约935亿立方米。中国2015年天然气供应结构如下图，其中页岩气仅占2.4%。随着中国页岩气第二轮招标的落幕，2013年开始，中标企业将对页岩气区块进行实质性的勘探和开发。亚化咨询预计，国土资源部主导的第三轮招标也有望在2013年拉开帷幕。受政策鼓励和市场需求的推动，中国将掀起一波页岩气的勘探开发的热潮。通过与国外公司的技术合作，利用“后发优势”，中国页岩气开发和利用进程将大大加快。凭借区块、技术和管网优势，未来中国页岩气开发的主力军仍然是国家石油公司。在矿业权重叠问题解决之前，其他国有和民营企业将在23%的非油气重叠区块进行页岩气勘探开发。受管道制约，LNG和CNG将成为非传统油气公司页岩气运输和利用的重要途径。页岩气勘探开发设备、技术、水处理、LNG工程服务企业将迎来发展机遇。未来页岩气如果能够实现低成本和大规模的勘探开发，中国的天然气工业将发生根本性改变。对进口管道天然气和LNG，以及天然气化工和煤制天然气等相关行业产生重大影响。以页岩气伴生乙烷和丙烷，也有望成为新的烯烃原料来源。第二届中国页岩气开发与利用研讨会由亚化咨询主办的第二届中国页岩气开发与利用研讨会将于2013年5月在北京召开。会议将探讨“十二五”页岩气产业规划与政策支持，页岩气矿权招标进展与展望，中国页岩气发展的机遇与挑战，页岩气开发示范项目经验，页岩气勘探开发技术创新与应用，技术服务和装备制造业的市场机遇，页岩气发展对能源化工相关行业的影响等。第四届煤制乙二醇技术经济研讨会2013由亚化咨询公司主办