石墨烯行业发展分析与投资前景分析报告

石墨烯行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506石墨烯发展环境石墨烯发展趋势石墨烯投资分析石墨烯竞争格局石墨烯现状分析石墨烯行业综述行业定义行业产业链发展历程石墨烯行业概述01&&&石墨烯行业定义石墨烯是一种以sp2杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。其具有优异的光学、电学、力学特性，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景，被认为是一种未来革命性的材料。自2004年石墨烯首次被制备以来，经过多年发展，已经研发了多种石墨烯的制备方法。其中石墨烯粉体主要由机械球磨剥离法、氧化还原法和液相剥离法等制备，由于氧化还原法制备的石墨烯粉体层数最少，是目前最常采用的方法。石墨烯薄膜主要由气相沉积法和外延生长法等制备，其中化学气相沉积法可以制备大尺寸的石墨烯薄膜，是目前被认为最有希望实现石墨烯薄膜大规模制备的方法。行业定义行业政策1包括新—代信息技采产业、新材料产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域，石墨烯粉体、石墨烯薄膜入选发展薄层石墨烯粉体、高品质大面积石墨烯薄膜工业制备技术，柔性电子器件大面积制备技术，石墨烯粉体高效分散、复合与应用技术，高催化活性纳米碳基材料与应用技术。把石墨烯/高分子复合材料透水膜浓缩装备、氧化石墨烯复合炭膜等重大环保技术装备列入目录。突破石墨烯材料规模化制备和微钠结构测量表征等共性关键技术，开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器，实现对石墨烯层数、尺寸等关键参数的有效控制。围绕防腐涂料、复合材料、触摸屏等应用领域，重点发展利用石墨烯改性的储能器件、功能涂料、改性橡胶、热工音品以及特种功能产品，基于石墨烯材料的传感器、触控器件电育元器体等，构建若干右墨烯产业链，形成一批产业集聚区《战略性新兴产业分类(2018)》《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017年版）》《新材料产业发展指南》《“十三五”材料领域科技创新专项规则》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润得益于近年来我国新能源、半导体等产业的迅速发展，石墨烯的需求量也随之不断增长，推动了行业规模的持续扩张。据资料显示，2021年我国石墨烯行业市场规模达265亿元，同比增长15.2%。相对于传统锂电池导电剂，石墨烯无论是在电导率、比表面积、颗粒大小还是分散性能方面，都表现出巨大的优势。据资料显示，2020年我国导电剂用石墨烯市场规模为139亿元，同比增长48%。石墨烯在涂料领域的应用主要集中在六个方向，分别是防腐涂料、导电涂料、建筑隔热涂料、海洋防污涂料、聚合物水泥防水涂料、阻燃涂料。涂料中添加石墨烯后，石墨烯能够形成稳定的导电网格，有效提高锌粉的利用率。据资料显示，2020年我国涂料用石墨烯市场规模为34亿元，同比增长24%。2）本土石墨烯企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了石墨烯行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）石墨烯行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得石墨烯的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3目前我国石墨烯行业仍然处于发展阶段，不断有新兴企业加入行业，使得整体的规范程度不高，一定程度上阻碍行业的健康持续发展。近年来国家出台了一系列的政策建立了相应的标准和监管体系，有效地促进了石墨烯新材料行业的健康发展，为企业正常经营提供了良好的发展环境，有利于行业企业巩固竞争优势。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对石墨烯行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。石墨烯行业目前的细分产品主要是石墨烯粉体和石墨烯薄膜。石墨烯粉体主要应用于防腐涂料、锂电池、超级电容、导热塑料、消费电子散热片等。石墨烯薄膜由于其优异的导热性能、导电、透光、及高柔性等特点，可以用于智能手机、平板电脑等设备的散热层、显示屏及可穿戴设备等。随着我国新能源、消费电子等防腐涂料行业的发展，市场对石墨烯的需求将不断增加，需求的增长也将刺激行业不断发展。从应用领域来看，石墨烯行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02石墨烯发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国石墨烯行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境传统石墨烯行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为石墨烯行业的消费主力。政策环境工信部国务院国务院《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》加强产业基础标准和强制性标准制定。开展高端钢铁材料、航空发动机用高温合金材料、化工新材料、民机铝材、石墨烯、电子专用材料、天然纤维材料、循环再利用化学纤维材料等新材料和关键材料标准制定。发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。高效能石墨烯散热复合膜、石墨烯改性防腐涂料、石墨烯改性润滑材料、石墨烯散热材料、石墨烯发热膜，右墨烯导热复合材料、右墨烯改性无纺布、石墨烯改性电池、石墨烯改性发浓材料等9种石墨烯材料入选。《十四五规划和2035年远景目标的建议》《2021年工业和信息化标准工作要点》行业市场规模行业现状03石墨烯现状分析03行业市场规模得益于近年来我国新能源、半导体等产业的迅速发展，石墨烯的需求量也随之不断增长，推动了行业规模的持续扩张。据资料显示，2021年我国石墨烯行业市场规模达265亿元，同比增长15.2%。相对于传统锂电池导电剂，石墨烯无论是在电导率、比表面积、颗粒大小还是分散性能方面，都表现出巨大的优势。据资料显示，2020年我国导电剂用石墨烯市场规模为139亿元，同比增长48%。石墨烯在涂料领域的应用主要集中在六个方向，分别是防腐涂料、导电涂料、建筑隔热涂料、海洋防污涂料、聚合物水泥防水涂料、阻燃涂料。涂料中添加石墨烯后，石墨烯能够形成稳定的导电网格，有效提高锌粉的利用率。据资料显示，2020年我国涂料用石墨烯市场规模为34亿元，同比增长24%。14行业市场规模从行业企业情况来看，随着近年来我国石墨烯产业向好发展，我国石墨烯行业相关企业注册量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国石墨烯相关企业注册量达13422加，同比增长79.9%。15行业现状应用领域情况石墨烯产品可以分为薄膜和粉体两类，石墨烯粉体多应用于涂料和锂离子电池领域；石墨烯薄膜则因透明、导电、柔性好等优点，在电子、光子及光电设备领域的应用十分广泛。我国石墨烯应用领域中，新能源领域占比最大，为716专利情况随着我国石墨烯行业技术的不断发展，我国已然成为全球石墨烯第一大技术来源国。据资料显示，2020年我国专利申请量全球第一，为16129项。从专利数量各省份情况来看，到2021年8月，我国累计石墨烯专利数量排名前三的省份为江苏、广东和浙江，累计专利数量分别为11500项、11057项和6441项。行业发展趋势04石墨烯发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后石墨烯行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，石墨烯行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，石墨烯行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，石墨烯行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于石墨烯行业的发展流通环节有待完善石墨烯产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致石墨烯行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，石墨烯行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。石墨烯产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事石墨烯行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，石墨烯行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对石墨烯行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土石墨烯行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，石墨烯的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。石墨烯行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。石墨烯行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍石墨烯行业发展进步。未来，提升石墨烯行业产品质量是发展石墨烯行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范石墨烯行业生产流程，并成立相关部门，对科研用石墨烯行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证石墨烯行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：石墨烯行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土石墨烯行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，石墨烯行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范石墨烯行业生产流程，并成立相关部门，对科研用石墨烯行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证石墨烯行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：石墨烯行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土石墨烯行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，石墨烯行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为石墨烯行业企业提供“净利差”的盈利模式，石墨烯行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的石墨烯行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土石墨烯行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。石墨烯行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势产业协同化发展石墨烯属于技术、人才和资金高度密集型的前沿新材料产业，只有跟下游应用深度融合，完全打开应用市场才能快速发展。石墨烯不仅与纺织鞋服、功能涂料、改性橡胶等传统产业发展关系密切，同时与电子信息、航空航天、新能源、生物医药等战略性新兴产业的发展也紧密相关，形成“共生共融、协同发展”的产业生态。“十四五”期间，我国石墨烯产业将进一步发挥改造提升传统产业、培育新兴产业的功能，与相关产业深度融合发展，加速推动我国石墨烯产业化进程，推动我国石墨烯行业快速发展。石墨烯作为技术密集型的前沿新材料，前期产业培育以技术驱动为主，以“从上至下”的产业链发展模式为主，需石墨烯企业自行寻找和开拓市场，不利于产业的快速健康发展。近年来，随着石墨烯制备技术成熟化和产业应用多元化，石墨烯与各领域的融合持续深化，逐步由技术驱动转变为应用驱动。此外，突如其来的新冠疫情，更是激发了石墨烯在医疗健康领域的新应用，开辟了新的市场，行业迎来新的发展机遇。应用驱动行业迎来新发展行业趋势聚焦投资业务石墨烯行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。石墨烯行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率随着全球环保意识的加强，人们对节能、环保、可持续的新材料关注度增加。石墨烯作为一种新兴的材料，有“新材料之王”的美誉。石墨烯除了拥有不逊色于硅的半导体的属性之外，还具有许多硅不具备的优点。随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展，石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中，例如石墨烯理疗保暖产品，石墨烯内暖纤维制成的服装，第二代石墨烯手机，石墨烯防弹衣、石墨烯防静电轮胎、石墨烯动力电池等等，行业发展前景广阔。发展前景广阔行业典型企业05石墨烯竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分石墨烯行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：石墨烯行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，石墨烯行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25石墨烯行业受经济周期影响较弱，于石墨烯企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国石墨烯行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国石墨烯行业行业发展的主要原因。中国石墨烯行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国石墨烯行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，石墨烯企业对石墨烯行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。石墨烯行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是石墨烯行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是石墨烯行业企业的价值实现，石墨烯行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的石墨烯行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，石墨烯行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来石墨烯行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，石墨烯企业对石墨烯行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。石墨烯行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是石墨烯行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是石墨烯行业企业的价值实现，石墨烯行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的石墨烯行业产品需求。&&&行业竞争格局目前我国石墨烯市场呈现外资企业技术领头，国内企业制造领跑的行业竞争趋势。国内石墨烯企业主要分为三个梯队。其中第一梯队是以贝特瑞、方大碳素、碳元科技、沃特新材料等龙头上市企业为主，这类企业营收规模较大，已经拥有完整的石墨烯生产线并且实现规模化经营；第二梯度以常州第六元素、二维碳素、宁波墨西、南京先丰纳米吉仓纳米等企业为主，这类企业进入行业较早，拥有较强的研发能力和全国范围的销售网络；第三梯队的则是其它中小型石墨烯相关企业。行业竞争格局