2023年金融云行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年金融云行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究金融云行业定义金融云，即是指专门面向银行、券商、保险等金融机构的业务而量身定制的，集互联网、行业解决方案、弹性IT资源为一体的云计算服务。具体而言，是指金融机构通过利用云计算的运算和分发优势，将自身的数据、客户、流程及系统通过数据中心、客户端等技术手段发布到“云”端，以改善系统体验，提升运算能力、重组数据价值，为客户提供更高水平的金融服务，降低运行成本，最终达到精简核心业务，扩充分散渠道的目的。我国金融行业早在20世纪70年代便开始信息化建设，已经拥有非常强大、复杂的IT体系。其中，基于大型机和小型机的集中式架构，依托其强大的RAS特性（Reliability、Availability、Serviceability）被金融机构广泛应用。随着数字化转型的深入发展，集中式架构通过纵向增加单机资源的“烟囱式”部署模式使金融机构的IT系统变得冗重复杂，造成硬件高配低用、新旧系统整合困难、新应用部署周期长等问题。云计算通过将计算、存储、网络虚拟化，并建立相应的资源池进行负载均衡管理，使计算资源像水、电一样弹性供给，大大提升了金融机构对IT资源的利用效率。当前，我国金融机构凭借IT系统的领先性，积极实践并采纳前沿科技，从非核心应用出发，逐步向集中式和分布式有机融合的架构体系转型。Q1Q2Q3Q4萌芽起步(2006-2014)2006年Gpogle首次提出"云计算"概念Qumlanet宣布KVM诞生2009年阿里建立首个“电子商务云计算中心"我国云计算发展正式拉开帷幕，2010年OpenStack发布首个版本腾讯。华为开始部署云计算!探索实践(2014-2020)2014年工商银行启动IT架构转型工程推动分布式架构的使用2016年腾讯、百度陆续宣布开放金融云，2017年京东推出金融云，2019年央行发布首个金融科技发展规划明确云计算对金融发展的重要性应用深化(2020-2030e)2020年金融信创试点开启。云计算成为重要应用领域，2021年千四五时期，多项政策、标准陆续出台支持金融行业有序上云政策分析《云计算技术金融应用规范技术架构》《金融云备案管理办法(试行)征求意见稿《云计算技术金融应用规范-容灾》对云计算平台容灾能力分级、灾难恢复预案与演练、组织管理、监控管理、监督管理等内容提出规范对基础硬件安全、资源抽象与控制安全、应用安全、数据安全、安全管理功能、安全技术管理要求、服务能力要求等内容提出规范要求任何机构和个人未经备案不得从事或变相从事金融亚云服务业务，金融机构不得使用未经备案的金融云产品对云计算的服务类别、部署模式、参与方、架构特性和架构体系等内容提出规范要求《云计算技术金融应用规范-安全技术要求》政策分析建立能够快速响应需求的敏捷研发运维体系推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型要求推进传统架构向分布式架构转型,加快推动企业级业务平台建设;加大数据中心基础设施弹性供给;布局先进高效的算力体系，加快云计算技术规范应用，稳妥推进信息.系统向多节点并行运行、数据分布存储、动态负载均衡的分布式架构转型。逐步培育有价值、可落地的金融场景《金融科技发展规划(2022-2025)》《银行业保险业数字化转型的指导意见》《“十四五”数字经济发展规划》部门部门部门行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统金融云行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为金融云行业的消费主力。行业社会环境+2017-2021年，我国数字经济规模实现翻倍增长，产业数字化持续扮演数字经济发展的动力引擎。数字化进程中，金融行业始终扮演独特的角色。首先，金融行业与实体经济的发展相辅相成，金融行业为其他行业用户提供稳定的支付体系与流动的资金支持，是实体经济健康、平稳运行的发展血脉。其次，我国金融行业已经基本完成数字化进程，步入到大规模社会化连接驱动的技术渗透和生产转型阶段。金融机构上云，可以将银行、保险、证券、互联网金融的丰富业态实现资源聚合、共享和重新分配。借助云上通道，更加弹性、泛在、轻量的金融服务将触达到产业链上下游的参与者，使实体经层面产业数字化升级催生的金融服务需求得到更好的满足。行业经济环境02金融云行业现状分析金融云行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游金融云产业链下游概述行业现状细分金融云市场结构来看，2020上半年，金融云基础设施市场规模达到14亿美元，占比70%，其中公有云基础设施部分，阿里巴巴、腾讯、华为、百度和中国电信占据86.6%的市场份额;私有云基础设施部分，华为、浪潮、新华三、戴尔和联想占据78.6%的市场份额。2020年上半年金融云解决方案市场规模为5.7亿元，占比30%。行业现状金融云市场增长迅速，云基础设施占比大于解决方案2019年中国金融云市场规模达到34亿美元，同比增长49.6%。其中，金融云基础设施与云解决方案市场基本保持同步增长，增速分别达到50.0%和48.6%。国际数据公司(IDC)最新发布的《中国金融云市场(2020上半年)跟踪》报告显示，2020上半年中国金融云市场规模达到19.1亿美元。尽管受到疫情影响，金融云市场在2020上半年依然维持了良好的增长，同比增长37.5%。其中，金融云解决方案市场增速高于云基础设施市场，增速分别达到41%和35.6%。根据IDC数据显示，2020上半年云基础设施和解决方案占比分别为70%和30%2020上半年，金融云基础设施市场规模达到14亿美元，其中公有云基础设施部分，阿里巴巴、腾讯、华为、百度和中国电信占据86.6%的市场份额;私有云基础设施部分，华为、浪潮、新华三、戴尔和联想占据78.6%的市场份额。2020上半年，金融云解决方案市场规模达到5.7亿美元，其中平台与应用解决方案市场分别达到行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对金融云行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，金融云行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域近年来，云计算的发展前景被不断肯定，并成为金融行业数字化转型的必备能力。中国人民银行、发改委、中央网信办、银保监会等监管部门陆续出台金融行业云计算发展的指导意见，既从宏观战略层面指明云计算的发展方向，也从微观视角引导具体实践内容。同时，应用规范和标准的建立也让金融机构上云提供更加“有据可依”的良好环境。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对金融云行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，金融云行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，金融云行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，金融云行业产品质量的监管难度加大金融云行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，金融云行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于金融云行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺金融云行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致金融云行业企业专业人才留存难度加大，制约金融云行业企业扩张。金融云行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：金融云行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，金融云行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约金融云行业企业发展。质量提升在资本的加持下，金融云的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。金融云行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。金融云行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍金融云行业发展进步。未来，提升金融云行业产品质量是发展金融云行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范金融云行业生产流程，并成立相关部门，对科研用金融云行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证金融云行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：金融云行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土金融云行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，金融云行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域金融云行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着金融云的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家金融云企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：金融云行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力金融云行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，金融云行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来金融云行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是金融云行业企业的价值实现，金融云行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的金融云行业产品需求。金融云行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是金融云行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，金融云企业对金融云行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范金融云行业生产流程，并成立相关部门，对科研用金融云行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证金融云行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：金融云行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土金融云行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，金融云行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为金融云行业企业提供“净利差”的盈利模式，金融云行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的金融云行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土金融云行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。金融云行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势云原生成为重要战略技术趋势云原生作为一套先进架构理念与管理方法的集合，已被越来越多的金融机构作为下一代核心技术架构的重点方向。伴随实践应用的逐渐成熟，企业对云原生的运用呈现出从容器、服务网格、无服务器环环相扣的阶梯式发展。云原生将云端资源层层抽象，将通用技术能力模块化下沉至云平台，使云服务的重心更加聚焦于上层业务的逻辑实现，使业务开发人员可以更加专注于高价值的业务开发。云原生轻量化、松耦合、强韧性等特点，大幅降低了金融机构上云、用云的心智负担，极大地释放云端的发展红利，使未来应用可以更多地在云上进行开发。多云战略部署单一云平台往往无法满足金融机构的所有业务需求,多云战略部署以及跨云生态连接已经逐渐成为行业共识。一方面,金融机构内部公有云、私有云、专有云等部署模式的多云互联,以及不同厂商云平台的统一纳管,有助于金融机构动态调整上云、用云策略,并提高对优质云端资源的使用效率;金融行业内部的云生态聚合,可以扩大金融云服务的集群效应,使更多中小金融机构也可以享受云端发展红利。另一方面,金融机构对于金融云的期盼将不再仅仅局限于底层的能力支撑,而是希望依托金融云为触手,联结产业链上下游生态,在挖掘细分场景市场机会的同时,消除金融机构与实体经济间的信息鸿沟。未来,伴随政策指引、标准保障、技术能力的不断完善,金融行业内外部的跨云协同壁垒将被逐渐打破,以"金融生态云”为中心的多层级协同互联体系有望建成。行业发展趋势提升技术服务能力金融云行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务金融云行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。金融云行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈金融云行业受经济周期影响较弱，于金融云企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国金融云行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国金融云行业行业发展的主要原因。中国金融云行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国金融云行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分金融云行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：金融云行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，金融