全国汽车市场14年分析和15年预测

全国汽车市场14年分析和15年预测15年汽车市场预测汽车细分市场走势汽车市场总体状态123中国汽车市场跃升至世界独特地位中国车市从06年11%份额跃升到13年的26%份额，超越其他各大洲销量。欧洲市场近几年保持相对萎缩，北美车市仍未恢复到危机前2000万销量中国汽车生产大国地位日益稳固经过08年金融危机中国与欧美的地位颠倒，欧洲压力持续。欧美国家依靠中国市场实现自救，中国车市世界金矿。宏观经济情况车市消费环境中国汽车产量2390万台国统局：2014年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.9%，全年增长8.3%。12月份，钢材9822万吨，同比增长6.4%；汽车225.3万辆，增长3.7%；轿车114.1万辆，下降1.5%；发电量4902亿千瓦时，增长1.3%；原油加工量4458万吨，增长6.3%。14年全国汽车市场销量增速放缓到7%，与08年增速相近。乘用车与商用车的走势差异迅速拉大，商用车增速创本世纪新低。14年中国汽车市场面临严峻复杂挑战14年中国汽车进口强、出口弱逐步转为双弱进口车的走势较强历年整车出口表现14年全国二手车市场销量增速上升到17%，车市逐步转入新增与更新双驱动的新阶段。二手车市场规模快速扩张整车企业效益很好整车企业状态14年1-11月13年1-12月本期同期增幅本期同期增幅主营业务成本242252187510.7%241862035418.8%主营业务收入303642724511.4%300572503320.1%营业费用1249113510.1%1269102124.4%管理费用1284110915.8%1277105620.9%财务费用1626-37.6%1450-72.0%利息支出13111217.8%1191181.6%应收帐款净额283627054.8%2468171943.6%产成品114183237.2%83772715.1%流动资3%139871193717.2%资产总计27102250818.1%245522101916.8%负债总计16390149659.5%143451217417.8%主营业务税金114610736.8%116793325.0%应交增值税10049505.6%104377135.2%利润总额3197276715.5%3071239828.1%销售利润率10.5%10.2%0.4%10.2%9.6%0.6%毛利率20.2%19.7%0.5%19.5%18.7%0.8%期间费用率8.4%8.3%0.1%8.5%8.5%0.0%资产负债率60.5%59.7%0.8%58.4%57.9%0.5%15年汽车市场预测汽车细分市场走势汽车市场总体状态12314年汽车市场增长动力限购增量天津杭州限购带来的相关大城市的恐慌抢购结构性增长A0级SUV\A0级MPV\A级MPV高增长促销丰富促销力度增长快、降价逐步回归常见节能减排车重逐步下降、发动机升级合资下压合资品牌在5-9万轿车市场强力增量自主突破自主的产品结构优化、产品技术升级载人、拉货的增长分化狭义乘用车高歌猛进自主品牌可持续增长仍需强化限购引发抢购拉动大城市销量国内车市靠MPV\SUV拉动14年乘用车增速14%，较13年的21%增速下滑较大近两年的轿车增速放缓，以MPV、SUV为代表的新势力持续给力A0级SUV、MPV结构性走强类型级别1-11月11月2011年2012年2013年2014年2011年2012年2013年2014年CARa005.9%4.7%3.8%2.8%5.2%4.8%3.4%2.5%A019.0%18.5%15.5%15.4%19.8%18.3%15.2%15.4%A54.4%55.3%59.9%60.3%53.7%56.8%60.5%60.4%B17.8%18.3%17.7%18.1%18.5%17.1%17.8%18.3%C2.8%3.2%3.1%3.4%2.8%2.9%3.2%3.3%CAR汇总81.4%78.6%73.7%68.4%80.6%79.2%72.2%64.9%MPVA034.9%48.5%56.3%63.2%39.6%50.8%63.1%59.7%A32.2%23.9%18.0%17.8%32.5%22.6%15.0%25.9%B21.4%19.7%19.0%14.1%19.0%18.9%16.1%10.9%C11.6%7.8%6.7%5.0%8.9%7.6%5.7%3.5%MPV汇总6.1%7.1%8.2%10.5%6.2%6.6%9.1%11.9%SUVa000.7%0.3%0.1%0.0%0.6%0.2%0.0%0.0%A06.0%6.0%10.7%14.4%5.5%9.8%11.2%23.3%A79.1%78.8%75.5%76.3%80.0%75.6%75.9%69.3%B10.5%12.2%11.9%8.8%10.4%12.3%11.2%7.1%C3.7%2.7%1.9%0.5%3.5%2.1%1.7%0.3%SUV汇总12.5%14.2%18.1%21.2%13.3%14.2%18.7%23.2%14年新品推进特色鲜明车市促销压力大增14年厂家库存压力大增14年2-6月经销商库存增长较快，7月开始的厂家库存增长较快，产能释放的压力较大，但渠道库存压力减小。12月的厂家库存剧降12万台是历年少有的。厂商库存深度厂家库存DLR库存厂商

库存年月2010年12月0.530.781.312011年12月0.531.131.662012年12月0.541.231.772013年12月0.481.221.702014年5月0.571.632.206月0.601.772.377月0.781.882.668月0.741.772.509月0.661.532.1910月0.671.562.2311月0.671.552.2212月0.521.271.79厂商库存深度持续增大14年经销商体系生存压力大增，新车毛利下降、库存资金占压重、厂商矛盾逐步显像化。微车市场回归历史微车市场受到消费升级的影响较大，微车厂家产品创新推动微客转入前置小型MPV。微客的安全性问题较严重，政策有打压倾向。微车2009年2010年2011年2012年2013年14年246310275279215186增速72%26%-11%1%-23%-14%微车厂家仍是寡头垄断上汽五菱和长安仍是超强主力，且向MPV转型。09年后新进入企业的表现普遍较弱。五菱的微客向上突破具有实践意义MPV市场的活力与自主探索MPV高端产品价格体系不合理，中低端较好类别标准车型指导价型号销售比例促销CAR迈锐宝16.992.0L自动舒适版29%18.1%MPVGL820.92.4L自动商务车经典版42%11.3%CAR君越23.592.4L自动SIDI领先舒适型42%17.1%CAR雅阁17.982.0L无级舒适版33%11.5%MPV奥德赛22.982.4L无级舒适版9%1.2%SUVCR-V19.382.0L自动两驱都市版27%11.9%CAR思铂睿17.982.0L无级豪华版

0.8%MPV艾力绅28.382.4L自动舒适版2%10.0%SUV翼虎19.381.6T自动两驱舒适型14%7.3%CAR蒙迪欧17.981.5T自动舒适型6%2.1%MPVS-Max21.982.3L自动豪华型7座54%13.8%CAR明锐11.991.6L手动逸致版8%11.9%MPV途安14.981.4T手动风尚版5座24%11.0%SUV途观19.981.4T手动蓝驱版0%-1.1%CAR雷凌10.781.6L手动E新锐版3%11.3%MPV逸致15.281.8L手动180E精英版1%16.1%CAR景逸S506.991.5L手动豪华型9%4.6%MPV景逸7.291.5L手动豪华型79%5.5%CAR和悦6.781.5L手动豪华型59%3.5%MPV和悦RS7.381.5L手动舒适型26%5.1%MPV瑞风8.52.0L手动穿梭短轴时光版7座12%6.3%MPV宝骏7307.481.5L手动舒适型7座49%1.6%MPV五菱宏光4.381.2L手动基本型8%-9.4%CAR福美来6.881.6L手动经典时尚型40%2.3%MPV普利马8.381.6L手动创想版6%4.2%SUV海马S58.981.6L手动智尚型2%2.8%MPV市场自主品牌超强轻客市场较快增长轻客欧系新品多，形成较大增量。轻客的专用车、电商物流等需求较强，农村客运和校车等走势不强。轻客2009年2010年2011年2012年2013年14年222832343944增速3%26%13%5%15%14%轻客新的明星车型增长较快商务需求持续较弱，与MPV的高端不强都体现经济趋势。上汽大通和长安汽车等二线厂家增长表现突出。轻客的新品推出也受到环境影响升功率区间汽油柴油2012年2013年2014年2012年2013年2014年25

210630623

45

35665824

4020694431157645211512

1

509225

10551

60511

70

1

80

2

总计68127655019722技术来源2010年2011年2012年2013年2014年欧系占比46%47%48%48%44%欧系13.115.316.118.619.5日系15.317.017.720.224.8欧系增速31%16%5%15%5%日系增速23%11%4%14%23%欧系轻客在11年以来推出较多，尤其是国有车企偏好欧系轻客。但电商物流和限购等推动低端轻客的需求高增长。14年的轻客新品推出受到政策影响较明显，柴油轻客的新品推出放缓。轻卡走势陷入艰难境地今年4月转折点14年轻卡受黄标车淘汰和打击假国三政策影响而结构性增长。高端轻卡增30%，中档轻卡持平，低端降30%。东部份额增6%,中部降2%，西部降4%。假国三管控的中部部分城市偏松，区域需求结构偏异常。由于个体户观望严重，私人购车占比大幅下降近一半。轻卡2009年2010年2011年2012年2013年14年156196188184191166增速33%26%-4%-2%4%-13%轻卡企业走势艰难常规轻卡厂家饱受假国三影响，4季度仍在消化库存高端轻卡和长安等微卡升级汽油版车型市场较好。轻型车受到环境影响也较大汽油机占比11年12年13年14年11月轻卡12%13%13%16%19%轻客43%40%44%47%45%微卡77%80%81%88%91%受到环保压力的影响，中低端柴油车产品不得不调整。汽油车占比上升。轻卡的汽油机占比从11年的12%上升到目前的19%。轻客的汽油车占比也有上升。受到黄标车置换影响的轻卡销售偏于东部。由于各地的政策和交管上牌管控差异，区域上牌较混乱。轻卡的产品提升轻卡产品升级至国四带来成本增2万左右。厂家推出上燃料车型的积极性较强大中客陷入徘徊境地13年5月普混补贴增量，6月国四切换炒作的增量抬高基数。14年大客同比降3%，中客降8%；其中非公交下降较为剧烈，公交需求保持微增；针对非公交产品，校车和非校车均大幅下降。大中客2009年2010年2011年2012年2013年14年131617171716增速5%23%4%3%1%-4%大中客市场厂家分化严重大中客车厂家呈现一枝独秀的特色，新能源车成为部分厂家的重大机会大中客车市场受政策影响较大14年的大客市场主要是公交市场走强。

20102011201220132014*公交客运29%29%28%33%35%轻型车市场27%25%23%24%25%公路客运23%22%20%18%15%校车市场2%3%11%11%11%团体班车15%13%11%10%10%旅游客运7%7%7%5%4%政策引导下的大客新能源技术线路快速调整。中重卡回归09年后的销量低点近两年资源类运输需求下降，尤其是煤炭等的进口替代和铁路运输抑制重卡需求。高端物流对进口重卡偏好明显。铁路快运也抑制中重卡的长途运输高增长。13年重卡国四标准升级炒作也带来阶段性高点，14年属于政策真空期。中重卡2009年2010年2011年2012年2013年14年891291179310699增速20%44%-9%-21%15%-7%中重卡厂家面临市场低迷压力中重卡主力企业均增长较慢，中小企业更为艰难。15年汽车市场预测汽车细分市场走势汽车市场总体状态12315年车市环境仍有利好分类影响因素影响效果基础环境新购换购+++经济低迷和稳增长压力--政策平均油耗新政-车辆相关税收改革+公车改革-年度因素春节因素+年末效应+进入进口车国产+农用车和面包车升级+区域县乡市场弱-大城市限购+-出口受阻-GDP增长动力靠净出口国内车市基础环境仍有较好支撑新购换购80后重消费轻储蓄，85后人口数量大。加之09-10年新购车的换购在15年仍多，新购和增换购支撑车市较快发展。稳增长压力美日欧经济增长分化，中国经济增长压力大，微刺激政策仍在努力推出。预测15年中国经济增速下滑到7.2%左右，投资难增，净出口拉GDP，车市消费稍降速。15年世界环境对中国暂有利受金融危机遗留问题、乌克兰危机等地缘政治冲突和埃博拉疫情等挑战影响，2014年全球经济增速缓慢，且各国步伐不均。强劲的美元预计仍将代表外汇市场的主要趋势。新兴市场货币全面下跌。货币贬值加剧了新兴市场资本外逃、股市下跌、通胀高企、债务上涨等问题，新兴市场货币走弱推升了一些新兴经济体的进口产品成本，进而推高通胀水平，同时还会加重以美元计价的债务负担，恶化这些国家的财政状况。LNG与柴油比价变化不利于结构调整随着国际油价下跌，前期较高的汽柴比下降较大，而且区域间差异较大。13年汽柴比高于70%的为0,14年底是12个。华北地区的汽价有利于雾霾治理。消费量-亿吨07年08年09年10年11年12年13年14年3Q汽油0.580.630.690.750.800.850.970.79柴油1.231.331.391.591.671.671.721.28汽油同比

8%10%8.7%7.1%6.6%14%9.3%柴油同比

7.5%4.6%15%4.8%0.5%2.7%0.4%柴汽比2.132.122.022.132.081.961.761.61公路10年11年12年13年14年11月累货运周转4300551333599926711555448增速18%19%17%12%10%15年政策影响偏中性平均油耗新政国内油价8连跌，油价重归6元时代，这对消费者购车是很好的促进，SUV等持续火爆。15年油价仍处谷底，部分企业企业平均油耗迫使SUV新品上市难，车市SUV高增长趋势放缓。税收改革总体税收改革方案将出台，消费税转地方税，限购冲动降低。公车改革公车改革从中央部门开始逐步推进，补贴等促进私车购买雾霾治黄标车APEC会议京津冀单双号且停产见APEC兰，黄标车等整治必加速，推动换购增量。4阶段油耗的降低压力2015~2020年当年生产乘用车平均油耗目标分别为每百公里6.9L、6.7L、6.4L、6L、5.5L、5L。不达标企业将采取公开通报、限制新产品公告申报、限制扩大产能、复杂进口检验、生产一致性核查等。18年后的下界政府压力较大。2013年度乘用车企业平均燃料消耗量油耗企业平均油耗油耗/目标值12年13年降低率12年13年改善值国产7.327.221.3%100.2%98.2%2%进口9.169.051.2%101%99%2%总计7.427.331.3%100%98%2%企业类别2012年2012年汇总2013年2013年汇总超标好超标好国产226183225779合资2242622527民营101626101323四大集团3161951419地方集团246246四小集团516314进口91625121325国际大集团710179716进口268369总计3177108347010413年的79家国产乘用车企业，中，有22家企业未能达标，达标率为72%。黄标车更新带来增量9月19日，环境保护部联合发展改革委、公安部、财政部、交通运输部、商务部等五部门编制印发了《2014年黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》。据了解，《方案》从加大黄标车及老旧车监管力度，调高黄标车及老旧车使用成本，通过市场手段推进淘汰，通过补贴促进淘汰等多个方面着手推进淘汰工作。2014年国务院总计下达黄标车及老旧车淘汰任务600万辆，目前已分解落实到各省（区、市）。重点区域地级及以上城市2014年10月底前完成黄标车限行和禁行区域划定工作；2014年底前实施限行区域黄标车分时段限行，城市核心区域全天禁行；2015年6月底前，所有地级及以上城市实施黄标车限行、禁行。黄标车更新对卡车市场利好较明显，但由于存量老旧车辆较多，自然更新占比较大，对新车拉动效果暂不明显。政策《品牌销售管理办法》修订预估《品牌销售管理办法》调整延期到15年，主要是解决厂商话语权过大的问题。考虑到该政策牵涉多方利益，预计此次修订不会动摇“品牌授权”这一核心原则，但限制厂商权利、放开零部件渠道将成为修订重点。预计变化是：成立平行进口商协会，开放新车平行进口；明确禁止厂家对经销商的压库、搭售等不合理行为；制定经营合同范本，并作为厂家、总经销商与经销商之间的授权合同范本；废除不合理的霸王条款；对授权经营期限予以适当保护。由于在国内零售业普遍艰难的环境下，经销商的自救力度较强。但厂家主导地位是因为自身具有产业链核心竞争力，经销商无法改变地位，改变的是经营模式。交通部印发汽车维修业指导意见9月，交通部等10部委（不含工信部）共同印发《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》；《意见》对汽车维修业提出一揽子改进措施，围绕促进市场竞争、保护消费者权益两方面展开，强调运用法制手段规范市场，并多次提及《反垄断法》的贯彻落实;厂商及授权4S店不得限制消费者自主选择维修企业和服务；不得以汽车在三包期限内选择非授权维修服务为理由拒绝维修。1.限制厂商滥用保修条款未来4S店不得以未在本店维保而拒绝车辆保修，有利于推动非授权维修的发展，但对授权经销商利润有较大的潜在风险。主要内容解读及简评新车：2015年1月1日起，厂商要在新车上市时以合理价格无歧视地向授权维修企业和独立经营者*公开维修技术资料；要在产品说明书中明确车辆型式核准证书信息、排放维修技术要求，排放控制关键零部件生产厂家、型号等信息；全部车型：2015年12月31日前，厂商要公开全部进入《公告》的国产车型以及已获ccc认证的国产及进口车型的维修技术信息。2.强制维修技术信息公开明确要求维修信息公开，并为设定了明确的时间表及惩罚措施；采取有偿公开：由于涉及知识产权，允许厂商收取费用，但需对所有主体统一价格标准；交通部将制定《汽车维修技术信息公开实施办法》，新车上市3个月未能有效公开维修信息的，将面临撤销《公告》和ccc认证的处罚。*撤销公告的意见暂无法律条款支持，较随意。15年特色因素春节因素15年春节较晚，影响14年底的节前购车潮启动，对15年车市起步增量有促进。年末效应企业平均油耗新政推动部分企业年末多产高油耗车型，新能源补贴也推动年末多卖新能源车和节能车。节能车补贴仍是推动车市的主力标准变化颁布批次起始时间截止时间实施天数第一轮1-6批2010年6月17日2011年9月30日470第二轮7-8批2011年10月17日2013年9月30日714第三轮第9批（第一批）2014年9月3日2015年12月31日484批次增压自吸总计德自主美汇总自主日美韩德法汇总第1批71832511126068第2批84113191310424861第3批1147172347374第4批4442210176266第5批22511426769第6批601788585第7批1212225913749第8批1061692251042133149第9批277438952352125163总计70177944601214737187690784重量段第一轮补贴第二轮补贴第三轮补贴三轮较三阶段降三轮较二轮降手挡非手挡手挡非手挡手挡非手挡手挡非手挡手挡非手挡0-7505.25.64.85.24.74.710%16%2%10%750-8655.55.95.15.44.94.911%17%4%9%865-9805.86.25.35.75.15.112%18%4%11%980-10906.16.55.665.35.313%18%5%12%1090-12056.56.866.35.65.614%18%7%11%1205-13206.97.26.36.65.95.914%18%6%11%1320-14307.37.66.76.95.95.919%22%12%14%新能源车15年末销量走势较强销量乘联会名称企业12-12月13-12月14-3月14-6月14-9月14-11月14-12月本月同比14年12月累13年增速14年增速国产电动QQ电动奇瑞汽车373909528234160216469949%909685%56%康迪熊猫吉利汽车26199431014157981-63%8564

227%众泰E20众泰汽车14278016213811497

7341-100%

北汽E系北汽新能源102710126717292615268%5534590%331%比亚迪e6比亚迪5123572552573113201128216%3812-9%147%同悦江淮汽车9501029163309147674694-27%2760-18%138%云100众泰汽车692224

2311

荣威E50上汽乘用车2383011710118-61%19171%-53%晨风东风日产30585102221

582

eQ电动车奇瑞汽车136406

542

瑞麒M1奇瑞汽车667437358-89%209150%-7%众泰2008众泰汽车9166

16-72%-94%朗悦众泰汽车57231315-100%2888%-89%滕势比亚迪奔驰132

132

传祺GA5EV广汽乘用车1061

80

绅宝北汽新能源5215-100%15

-71%赛欧上海通用11415

37

国产电动汇总

3465607420632600426151631113583%4125065%195%

秦比亚迪8341055170017531819

14704

荣威550上汽乘用车453173351120

2705

插电混动汇总

98

8341100201720882939

17409-16%1632%新能源乘用车总计

35636074289737006278725114074132%5865955%291%新能源车消费仍是散点式进口车国产近期经济下滑导致豪华车、进口车、商务用车增速大幅放缓，15年高端车减速趋势仍明显。低速车取消低速车排放污染严重，未来两年取消这类产品，轻卡市场大扩容。面包升级加强小微型面包车生产和登记管理政策导致部分面包和轻客需求进入MPV高铁浪潮新一轮稳增长推动高铁建设加速。高铁分流了重合线路的中长途班线客运客流，公路客车需求受阻。而高铁货运和铁路快运分流重卡货运苗头体现。车市扩容和调整豪车市场全面高增长豪车也要利益均沾豪华品牌的国内市场表现较强品牌产地10年12年13年14年奥迪国产30.7%26.9%28.6%27.8%进口4.7%7.0%5.8%5.0%宝马国产7.8%11.8%14.3%15.8%进口15.1%14.8%12.5%10.1%奔驰国产5.5%8.7%8.5%9.0%进口15.5%9.6%7.7%7.4%陆虎进口3.3%5.8%5.5%6.4%雷克萨斯进口7.8%4.2%5.1%4.6%凯迪拉克国产0.7%0.6%1.2%1.8%进口1.7%2.0%1.9%2.2%保时捷进口2.1%2.8%2.8%2.8%MINI进口1.5%1.9%1.9%1.8%英菲尼迪进口1.5%1.2%1.1%1.6%捷豹进口0.4%0.6%1.2%1.4%斯玛特进口0.6%1.4%1.2%1.1%玛莎拉蒂进口0.1%0.1%0.1%0.5%讴歌进口0.7%0.2%0.2%0.3%宾利进口0.1%0.2%0.1%0.1%特斯拉进口0.0%0.0%0.0%0.1%劳斯莱斯进口0.1%0.1%0.1%0.1%林肯进口0.0%0.1%0.1%0.0%豪车市场的德系垄断现象已经形成。其他国际车企加速国产破局。小微型面包车市场转向MPV小微型面包车是指平头或短头车身结构、单层地板、发动机中置的小型、微型载客汽车。（一）提高小微型面包车侧倾稳定性要求，满载状态下其侧倾稳定角向左侧和右侧倾斜最大侧倾稳定角应不小于28°。（二）提高小微型面包车安全装置配置要求，小微型面包车应配ABS。（三）提高小微型面包车比功率要求，比功率应不小于21kW/t。（四）禁止小微型面包车使用轮胎名义宽度为155及以下规格的轮胎，鼓励使用宽断面规格轮胎，提高车辆行驶稳定性和制动安全性。（五）严格限制小微型面包车尺寸，避免小微型面包车大型化趋势，整车长度应≤4500mm，宽度应≤1680mm，鼓励提高宽高比，准乘人数应为7人及以下。（六）提高小微型面包车车身强度要求，强化车身顶部抗压试验考核指标，按照GB26134-2010《乘用车顶部抗压强度》标准试验时，施加载荷应提高至车辆整备质量的3倍，评价指标不变。自2015年1月1日起，新申报《公告》应符合上述要求；自2015年7月1日起，新生产应符合除第（六）款车身强度要求外的上述要求；自2016年7月1日起，《公告》内的小微型面包车应符合上述全部要求。这对微客和小型轻客转向MPV带来机遇，直接促进狭义乘用车增量。低速货车产品及企业升级并轨为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），执行《产业结构调整指导目录》等要求，进一步推动道路机动车辆节能减排和安全水平的提高。一、自2017年1月1日起，在《车辆生产企业及产品公告》管理中取消低速货车产品类别，相关企业应停止生产、销售低速货车产品。自2016年1月1日起，低速货车新产品执行与轻型载货汽车同等的节能与排放标准。二、低速货车生产企业应加大产品结构调整力度，及时转产专用汽车及挂车、汽车零部件等其他产品，其中转产专用汽车及挂车的，应满足《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业[2009]第45号公告）的要求。铁路对汽车客货运输冲击持续未来两年内，铁路投资的体量将继续保持高位势头2月9日，中国铁路总公司总经理盛光祖宣布了今明两年铁路投资总体要达到1.2万亿。4月30日内部宣布，铁路投资总额提至8000亿，新开工项目也由年初计划44个提至64个10月底铁总宣布，2014年全国铁路建设有三大目标，即投资8000亿元、新线投产7000公里、新开工项目64项，今年64个新项目已全部开工；铁路快运不仅安全准时，价格还很实惠，运输成本能节约2