2022-2023年冰雪装备行业发展前景展望报告

2022-2023年冰雪装备行业发展前景展望报告可编辑目录冰雪装备行业概述冰雪装备行业环境冰雪装备行业现状冰雪装备行业发展趋势冰雪装备行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE冰雪装备行业01冰雪装备是进行冰雪运动时所使用的服装、器材、配件、场地设备等的总称，是冰雪行业的重要组成部分，是开展冰雪运动的基础。冰雪装备主要由两部分产品构成:（1）冰场、雪场装备及相关配件，如制冰机、压雪车、造雪机、雪地摩托、灯光系统等；（2）个人冰雪装备，如冰刀鞋、滑雪板、滑雪服等冰雪装备定义发展历程02探索期2002-20122002年2月16日,杨扬获得盐湖城第十九届冬季奥运会短道速滑女子500米冠军，成为中国第一位冬奥会冠军。2009年万达长白山国际度假区动工大批滑雪场更名滑雪度假村，冰雪小镇的概念初步形成市场启动期(2013-2022)中国奥委会于2013年11月3日正式致函国际奥委会,提名北京市为2022年冬奥会的申办城市。2015年7月，北京、张家口获得2022年第24届冬季奥林匹克运动会主办资格。高速发展期(2022-)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京市和张家口市联合举行产业链分析04上游冰雪装备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，冰雪装备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游冰雪装备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于冰雪装备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游冰雪装备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》到2020年，以哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江为重点，建成三个以上冰雪装备专业化产业园，建成中国《黑龙江省冰雪装备产业发展规划（2017—2022年）》《河北省冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。通过合资合作等多种方式，引进国际、国内知名高端冰雪装备器材制造企业落户冰雪装备器材制造基地；鼓励企业结合自身技术优势，引进国外先进技术，在消化吸收的基础上研发适合中国消费者的冰雪装备器材产品，有利于完善冰雪装备器材产业链，推政治环境202鼓励企业通过海外并购、合资合作等方式，提升冰雪运动高端器材装备的本土化水平，鼓励新型体育器材装备的研发，提高关键技术和产品的自主创新能力，有助于打造具有自主知识产权的冰雪装备知名品牌政治环境《体育产业发展“十三五”规划》搭建产需对接平台，支持冰雪装备制造企业与冰雪场地等用户单位联合开发冰雪装备，扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备、防护用具、设施设备、客运索道等冰雪用品企业和服装鞋帽企业发展《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》明确提出支持企业大力研发自主品牌的冰雪设备，提升中国冰雪设备和运动装备国产化水平，推动发展冰雪健身、冰雪器材销售等业态的发展，丰富冬季运动产品供给，满足群众冬季消费需求《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》为了加快培育中国冰雪装备产业，保障冬奥会成功举办，需开发物美质优的冰场、雪场专用装备和设施，降低冰场、雪场运营成本；研制安全性高、功能性强的冰刀、滑雪板、滑雪服等个人运动器材，丰富细化品种，带动新材料创新应用，提升冰雪装备器材供给能力《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》01020304政治环境经济环境032015年，我国成功申办2022年冬季奥运会。为了备战冬奥会，我国加快冰雪场地建设，推动冰雪装备行业快速发展。此外，随着社会发展，新消费时代下的消费者更加注重精神需求，促使文化娱乐支出持续增加，为冰雪装备行业发展助力。居民精神消费支出增加:新消费时代下，消费者更加关注精神需求，注重享受生活，在精神消费方面的支出日趋增加。据国家统计局数据显示，2014-2018年期间，中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出从2014年的1,535.9元上升至2018年的2,225.7元，年复合增长率为9.7%。新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的娱乐、休闲方式的追求，冰雪用户规模将持续扩大，推动冰雪装备行业进一步发展；冰雪装备消费升级:中国冰雪运动参与者的消费持续增加，并更加注重运动装备的品质。天猫平台数据显示，在冬季消费商品的客单价方面，2018年同比去年增长了27%。此外，中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加了90%，单价高达5,000元的Burton（美国品牌）雪板，仅双11期间销量便超过1,000个。高品质雪具销量的增加，意味着中国大众的冰雪装备消费升级，冰雪装备行业在消费升级的时代将获得更高的利润，有利于冰雪装备行业加速发展。经济环境社会环境104美国、奥地利等国家冰雪运动起步早，开始于18世纪末19世纪初，冰雪装备企业发展多年，在研发实力、运营能力等方面占优势，其装备技术、质量认可度高。而中国冰雪运动起步晚，开始于20世纪60年代，自2015年申办冬奥会成功后，虽然冰雪装备行业取得快速发展，但冰雪装备技术远不及美国等国家，因此，中国冰雪装备企业多为OEM企业，长期为外国品牌方提供代工服务，品牌方贴牌装备后对外出售。从利润来看，品牌方利润高，而制造商主要依靠加工费用获利，生产环节利润低。2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加。2018年中国冰雪装备行业市场规模为105亿元，在冬奥会利好和消费升级时代来临等因素驱动下，未来冰雪装备行业市场规模将稳步上升，2023年将达到248.7亿元。随着中国冰雪装备技术的进步，中国冰雪装备将走向国产化、科技化。未来，冰雪装备行业市场竞争将愈加激烈。01

02社会环境205冰雪运动参与人数增加:在冬奥会的助推下，中国大众对冰雪运动的热情持续上升。2016年中国参与滑冰、滑雪的人数分别为420万、1,510万，2022年参与滑冰、滑雪的人数分别为1,010万、2,560万。冰雪参与人数增加，冰雪装备需求将随之上升，有利于增加冰雪装备的销量；冰雪装备需求增加:卡宾滑雪、安泰雪业等数据显示，2018年，中国单板总销量约为38,000副，同比上一年增长超过25%，双板总销量约为15,000副，同比增长约5%，其中，冰雪装备线上渠道的销量占比约为30%，线上渠道逐渐成为个人冰雪装备的重要销售渠道。行业驱动因素06系列利好政策出台，推动冰雪装备行业发展冰雪运动快速发展，装备需求持续增加消费升级时代来临受奥运周期推动冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府出台系列政策如《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。为了备战冬奥会，中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁布《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，要求到2022年，中国冰馆数量不少于650个、滑雪场数量达到800个。冰雪场地的增加，加之受冬奥会的影响，中国冰雪运动参与人数增加，同时带动冰雪装备需求增加，如2018年的单板总销量同比去年增加了约25%；新消费时代下，消费者更加关注精神需求，在精神消费方面的支出增加，新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的休闲方式的追求，冰雪用户规模扩大，冰雪装备需求增加。目前国内冰雪赛事的主要收入来源于国家财政拨款赛事经费、滑雪场地承办、赛事报名以及门票收入、赛事版权费用、和商业赞助等几大部分。受冬奥的影响，我国冰雪赛事进入了快速发展期，但市场规模依然较小。在未来，要发展冰雪赛事产业，赛事版权和商业赞助将会是提升冰雪赛事商业价值的主要突破口。03行业发展现状分析行业现状012015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加，但当前中国冰雪装备，尤其是大型装备的质量和技术不及美国、德国等国家，造雪机、压雪车等冰雪场地装备，主要依赖于进口，魔毯、架空索道等装备则已基本实现国产化。（1）造雪机:中国雪场的造雪机以进口为主，进口品牌的造雪机占中国造雪机数量90%以上，随着中国冰雪装备企业技术的进步，部分企业可自主生产造雪机，因而现阶段进口品牌比重下降，进口比例约为60%-70%；（2）魔毯:中国雪场魔毯数量为1,196条，同比2017年增加了12%，魔毯总长度超过170千米；（3）压雪车:中国压雪车数量为541台，进口品牌超过50%，进口压雪车的主要产地为意大利、德国；（4）架空索道:中国现有雪场超过740家，雪场架空索道数量为250条，配备架空雪道的雪场仅约20%，中国大型滑雪场数量少，脱挂式索道仅有54条。随着冰雪行业的快速发展，大型滑雪场数量将继续增加，架空索道发展空间巨大；（5）滑雪模拟器:中国滑雪模拟器145台，同比2017年增加了110.1%，滑雪模拟器的快速发展有利于冰雪运动的普及，进一步增加冰雪装备的需求。滑雪模拟器可帮助滑雪者增加肌肉训练、练习回转动作、提高滑雪技巧，是滑雪者参与滑雪的消费行为之一，而滑雪的消费相对高昂，经济发达地区的居民滑雪参与比例高，因此在滑雪模拟器参与人次方面，北京、上海、广东三个城市位于前列。为了抓住冬奥会契机，大力发展冰雪装备行业，河北、黑龙江、山东等地方政府纷纷提出建立冰雪装备制造产业园区，打造冰雪装备制造业集群，意在通过集聚优秀的技术资源，进一步提高企业现有的冰雪装备技术，推动中国冰雪装备向中高端层次迈进。例如，张家口高新区冰雪运动装备产业园，依托产业发展，整合科研院校和知名企业的冰雪装备技术和资源，提升冰雪装备企业自主创新能力，有助于冰雪装备企业逐步实现从大型装备（如造雪机、索道）到个人装备（如雪服、雪板）的全产业链产品的设计、研发和生产，推动中国高端冰雪装备的发展。行业现状02根据文化和旅游部数据中心最新发布的《中国冰雪旅游发展报告》显示，2017-2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到97亿人次，冰雪旅游收入约3300亿元，我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。报告说，到2021-2022冰雪季，我国冰雪旅游人数将达到4亿人次，冰雪旅游收入将达到6800亿元。随着2022冬奥会进入中国时间和冰雪文化氛围的兴起，以冰雪旅游为核心的冬季旅游正在迎来新的高潮。在大众冰雪旅游的带动下，冰雪经济已形成以冰雪旅游为核心、冰雪运动为基础、冰雪文创为引领、冰雪制造为支撑、冰雪康养为特色、冰雪度假地产为补充的“1+5”冰雪产业体系，冰雪旅游也成为冬季旅游和冰雪经济的双核心产业。

冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代冰雪旅游人数及行业收入市场规模03在2022年冬奥会影响与国家政策的支持下，中国冰雪装备行业市场规模持续增长。2014年至2018年，中国冰雪装备行业市场规模（按销售额统计）从40.1亿元人民币增长至105亿元人民币，年复合增长率为26.8%。未来五年，中国冰雪装备行业市场规模将以19.2%的年复合增长率上升，并于2023年达到248.7亿元。行业痛点04010203冰雪项目由于危险性较高，对冰雪装备的质量要求高，美国、德国、奥地利等国家的冰雪装备技术先进、产品质量稳定、知名度高，因而中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产，导致其国产品牌建设存在宣传不足等问题，知名度低，消费者对国产冰雪装备性能的信心不足，对本土品牌认可度低。国内滑雪板生产经营企业主要分布在广东东莞、浙江宁波、北京、黑龙江哈尔滨和吉林临江等地区，我国滑雪运动装备制造企业主要经营形式为外商加工和贴牌生产，缺乏知名品牌和核心技术，造成我国冰雪装备自主知识产权品牌过少且竞争力不足。从市场份额来看，国内冰雪运动装备产品市场划分为∶滑雪产业市场竞争不大，居民对冰雪体育运动认知程度低。究其原因，在于冰雪体育服务业经营规范的相关法律条例不完善，未能对冰雪体育服务产品消费过程中，涉及到的从业人员、服务产品质量标准、价格标准、安全保障、医疗服务等必要保障措施加以明确规定，造成冰雪体育服务业标准化程度较低，价值创造能力有限。中国冰雪装备本土品牌认可度低，制约行业快速发展冰雪装备制造业低端徘徊冰雪体育服务业缺乏合理规划行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冰雪装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用冰雪装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证冰雪装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冰雪装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土冰雪装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，冰雪装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为冰雪装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，冰雪装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的冰雪装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土冰雪装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。冰雪装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务冰雪装备行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响冰雪装备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响冰雪装备行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。冰雪装备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2（1）冰雪场地装备企业:卡宾滑雪、娅豪、中索国游、河北宣工等企业拥有先进的冰雪设备制造技术和丰富的项目经验，处于行业领先地位，为冰雪场地提供压雪车、造雪机、魔毯、索道等设备。以卡宾滑雪为例，其业务涉及滑雪规划设计、滑雪道施工设计、滑雪场设备器材销售租赁等，可为企业提供造雪机、压雪车等雪场设备，为用户提供一体化服务，其中，冬奥会场馆之一的密苑云顶滑雪场的全套自动化造雪系统由卡宾滑雪提供。此外，卡宾滑雪在冰雪装备国产化方面起到极大推动作用，现可自产滑雪板、压雪车、滑雪服等产品；（2）个人冰雪装备企业:探路者、361°、安踏体育等个人冰雪装备企业，因其冰雪系列产品完善，品牌运营能力强，在个人冰雪装备领域处于优势地位。以探路者为例，探路者拥有滑雪服、滑雪裤、滑雪手套、滑雪镜等完善的冰雪系列产品，户外用品设计、生产、创新能力突出，广受用户欢迎。冰雪装备行业主要以服务业为发展趋势冰雪装备行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大冰雪装备行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。冰雪装备行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022冰雪装备走向科技化科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化有利于冰雪装备制造效率以及用户体验的提升。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训练计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场规模。冰雪装备逐步国产化中国冰雪装备自主品牌较少，但随着各项利好政策发布，中国冰雪装备行业正加速发展，并逐渐趋向国产化，如国家体育总局等4部门发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，提出扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备企业，鼓励企业开发拥有自主知识产权、可替代进口的产品，加快中国冰雪装备的国产化进程。一直以来，冰雪场地及个人装备多采用国际品牌，中国冰雪装备国产化不足。据在冰雪行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，近三年来，中国国产品牌的冰雪装备份额逐渐上升，五年内，造雪机的国产品牌份额占比超过50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，中国冰雪装备逐渐走向国产化。冰雪运动培训接受意愿较高，但青少年群体还有较大空间在目前已经接受过冰雪运动培训的人群当中，18岁及以下的青少年群体只有38%，占市场份额还较小。根据政策对青少年冰雪培训的要求，青少年培训市场将释放可观的增量空间。青少年冰雪培训