2022-2023年纯碱行业发展前景展望报告

2022-2023年纯碱行业发展前景展望报告可编辑目录纯碱行业概述纯碱行业环境纯碱行业现状纯碱行业发展趋势纯碱行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE纯碱行业01纯碱，化学名称碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种常温下为白色无气味粉末或颗粒的无机化合物，具有较强稳定性。纯碱是玻璃、肥皂、纺织、冶金等工业的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还常用作制造其他化学品的原料，作为一种重要的无机化工原料能够广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品工业等领域。纯碱产品主要可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是由轻质纯碱在一定温度条件下与水发生水合反应生成的一水碳酸钠，两者在化学式上没有区别，但在松密度、粒子大小和形状等物理性质上具有较大不同，一般轻质纯碱密度为500-600kg/m3，重质纯碱则为1000-1200kg/m3。此外两者用途也有些许不同，由于重质纯碱结晶密实光滑，结晶颗粒大而均匀，多用于浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃的制造，此外在冶金及颜料等行业也具有广泛应用，而轻质纯碱下游应用较为分散，涵盖冶金、印染、制革、日化和食品等多个领域，在日用玻璃制造中也具有一定应用。纯碱定义发展历程02快速增长阶段（2007年之前)2007年之前为我国烧碱产能增长的高峰期，随着经济持续增长，带动烧碱行业规模不断上升，烧碱产能年均增长率达到20%以上。稳定发展阶段（2008-2013年)经济危机严重影响世界经济与我国经济的发展，与国民经济息息相关的烧碱行业产能增长速度放缓，稳定在10%左右。增速下降阶段（20142016年)失去了高额利润的吸引，烧碱行业新增及扩建更加理性，落后产能推出速度加快，烧碱产能净增长呈快速下降趋势。将后平稳阶段（2017年至今)2016年第三季度起,国内烧碱市场持续上涨，企业盈利状况好转，前期直流的产能加速投产。整体出现正增长产业链分析04上游纯碱行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，纯碱行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游纯碱行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于纯碱企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游纯碱行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换;大力发展绿色环保装备,研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备。《“十四五"工业绿色发展规划》《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》到2025年,烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零。推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录,及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录,各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品”禁限控"目录,结合深化供给侧结构性改革,依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能,有效防控风险。政治环境202鼓励类:零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术;限制类:新建7万吨/年以下聚丙烯20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱((井下循环制碱、天然碱除外)、烧碱(废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外)、电石(以大型先进工艺设备进行等量替换的除外)、皂化法环氧氯丙烷生产装置;淘汰类:隔膜法烧碱生产装置(作为废盐综合利用的可以保留)、高汞催化剂(氯化汞含量6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。政治环境《产业结构调整指导目录(2019年本)》严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能;未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政策,坚决遏制产能盲目的扩张。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》到2020年，形成较为完善的危险化学品法律法规标准、政府安全监管、安全科技支撑、宣传教育培训体系，企业安全生产主体责任得到有效落实，较大及以上危险化学品生产安全事故和有重大影响的事故得到有效遏制。《危险化学品安全生产“十三五”规划》01020304政治环境经济环境03当前宏观环境的挑战性还是存在的，首先俄乌地缘政治冲突对于能源、粮食、化肥及一些有色金属的价格还有扰动。疫情方面，4月下旬国内本土确诊数目已开始拐头向下，但对于产业链供应及经济的冲击并不能立刻转好，需要一定的时间。另外，虽然美国公布的CPI数据高位回落，但高于预期，且核心CPI还在上行，所以其通胀是否见顶还有待观察。因为美联储的加息，美元指数走高，对我国的人民币汇率及出口都带来了一定的挑战。从国内近期公布的一些数据来看，国内4月份的CPI温和上涨，主要受疫情囤货需求及生猪价格反弹的影响。PPI则因为“保供稳价”等政策影响，小幅回落。其他的数据如社融、社零、工业增加值、固定资产投资、全国城镇调查失业率、地产相关的数据等，受疫情的影响同比下滑明显。随着疫情的缓解、政策对于经济的刺激增多，未来逐渐转好或可期。经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205近年来我国光伏行业快速发展。根据光伏行业协会，截至2020年我国光伏市场累计装机量为253GW，中国光伏新增装机已连续八年全球第一，光伏累计装机已连续六年全球第一，并基本实现全产业链国产化，在全球范围内优势显著。未来光伏行业有望迎来快速发展。除中国外，日本、欧盟等国家和地区均提出了相应的减排政策，以光伏发电为代表的可再生能源行业的发展大概率将上升至空前的战略高度。在当前“碳达峰、碳中和”大目标背景下，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，从而对相关产业提供较大发展助力。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长玻璃产能扩张增加纯碱市场需求光伏和汽车玻璃约束政策放开行业竞争促进行业正向发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放而国内市场纯碱下游需求越来越集中于玻璃生产领域，其中光伏玻璃和浮法玻璃的需求量呈现快速增长态势。数据显示2020年玻璃相关领域就占到国内纯碱下游需求的67.4%，而无机盐是纯碱应用的第二大下游领域，占比达到20%左右。平板玻璃生产线停产冷修成本高、周期长，一经点火投产一般会保持8-10年间不间断生产，期间需要长期稳定的原材料供应。因此，平板玻璃对纯碱有着刚性需求，且比例固定，生产1吨平板玻璃一般需要消耗0.2吨纯碱（重碱）。随着国内城镇化的不断推进和汽车及轨道交通工具的发展，平板玻璃产能和产量均稳定增长，从而带动纯碱需求的提升。对于国内而言，我国纯碱下游应用领域主要为进行玻璃生产，包括平板玻璃、光伏玻璃以及日用玻璃等，在玻璃制程中纯碱主要是作为澄清剂除去生产过程中玻璃液产生的气泡，此外受热释放出气体，对玻璃容体产生搅拌作用。生产1吨玻璃理论上需要0.2吨纯碱，但根据百川盈孚，由于在运输以及生产过程中的损耗，实际生产中玻璃对纯碱的单耗约0.23左右。纯碱下游玻璃主要包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃。根据百川盈孚，2020年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在内的玻璃生产需求占我国纯碱需求的67.4%，其中三者分别占比42%、15.3%以及7.89%，共同构成纯碱需求的主要部分。除此以外，纯碱的其余应用领域，如硅酸盐、焦亚硫酸钠、洗涤剂等则均占比较小且分布较为平均。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01纯碱被誉为化学工业之母，下游应用领域非常广泛。我国纯碱工业经过几十年的发展，已然跻身世界前列。从我国纯碱产量情况来看，近年来我国纯碱产量呈波动上涨的趋势。据资料显示，2021年我国纯碱产量为2913万吨，同比增长59%。从各省份纯碱产量情况来看，2021年我国纯碱产量前三的省份为江苏省、河南省和青海省，产量分别为4703万吨、4795万吨和4606万吨。行业现状02从进出口金额情况来看，由于进出口量均有所下降的原因，进出口金额也随之下降，但由于海外纯碱市场价格上涨的原因，使得我国纯碱进出口金额下降幅度相对较小。据资料显示，2021年我国纯碱进口金额为56.81百万美元，同比下降0.68%；出口金额为196.41百万美元，同比下降2我国纯碱以出口为主，是全球纯碱重要的出口国之一。自2017年来我国纯碱进出口量基本保持稳定。2021年我国纯碱进出口量均出现大规模下降，主要原因是2021年国内浮法玻璃、光伏玻璃对纯碱的需求大增，以及随着国内经济的增长，各下游行业对轻碱的需求也同步增长，虽然21年中国的纯碱产能创出历史新高2913万吨，其供需关系依然比较紧张，导致国内价格大幅上涨，而国内价格高于国外价格使得生产企业出口意愿下降，而出口量的减少，也使得海外供应减少，导致海外纯碱价格也大幅上涨，进口量也相应的有所减少。据资料显示，2021年我国纯碱进口量为275万吨，同比下降372%；出口量为75.86万吨，同比下降496%。

进出口数量进出口金额市场规模03随着我国纯碱工业的不断发展，我国纯碱产能整体保持持续上涨的态势，从2016年的2970万吨增长至2020年的3317万吨。由于2021年底连云港碱业的搬迁退出，2021年我国纯碱产能有所下滑。据资料显示，2021年我国纯碱产能为3258万吨，同比下降78%。纯碱下游应用广泛，其中最主要的需求领域为玻璃行业，需求占比达70%以上。主要包括平板玻璃、日用玻璃和光伏玻璃。其中平板玻璃主要用于房地产建材，目前需求占比近一半，光伏玻璃目前占需求比重约8%。未来，光伏玻璃和碳酸锂有望打开纯碱增量空间。行业痛点04010203纯碱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，纯碱行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，纯碱行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，纯碱行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于纯碱行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段淘汰落后产能，形成我国纯碱行业以大型企业为主的格局。12在金融危机影响尚未消除的情况下，纯碱企业应采取谨慎投资的策略，保证较低的资产负债率，将资金风险控制在合理的范围之内。只有各企业对市场和自身具有准确的评估，纯碱产能过快增长、大量过剩的情况才能够避免，纯碱市场状况才会逐步得以改善。在参与国际市场竞争过程中，注重学习和利用成熟的先进管理经验和市场操作模式，着力培养优质的海外销售渠道，建设完善的售后服务体系，促进我国纯碱行业持续健康发展。落实节能环保措施，促进循环经济发展谨慎发展，控制产能增长讲求策略，增强国际竞争实力04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务纯碱行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响纯碱行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响纯碱行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。纯碱行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2而受到天然碱资源的限制，目前国内的天然碱生产产能高度集中，天然碱生产的企业数量少。2020年，国内共有纯碱生产企业39家。唐山三友、金山化工、中盐集团、山东海化和远兴能源是国内生产纯碱规模最大的5家企业，产能分别为340万吨、330万吨、300万吨、280万吨和180万吨，其中仅远兴能源为天然碱生产企业。由于天然碱法环保优势突出，碳排放量更低。由于天然碱法主要采用大自然碱矿物为原料，且无副产物，因此环保优势明显。根据相关数据显示由于合成法制纯碱在进一步处理生产过程中产生的氯化钙及氯化铵等副产物时会增加碳排放，在不考虑工厂所在地因素影响时，相较于中国合成法制纯碱，美国天然碱法制纯碱能够减少约37%的碳足迹。因此未来国内天然碱项目上马受到的环保阻力要小于其他生产工艺，至2025年国内天然碱产能有望在现有基础上增长500万吨。纯碱行业主要以服务业为发展趋势纯碱行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大纯碱行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。纯碱行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022完善纯碱生产链纯喊行业的亏损严重的根本之源无非就是成本问题。首先，原料的价格是由市场决定的，但是政府也该适当干预，防止价格过高或过低:其次，物流成本高的原因在于物流