2022-2025年甘蔗行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年甘蔗行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义甘蔗是温带和热带农作物，是制造蔗糖的原材料，且可提炼乙醇作为能源替代品，全世界有一百多个国家出产甘蔗，最大的甘蔗生产国是巴西、印度和中国。市面上常见的甘蔗表皮颜色一般是紫色和绿色，也有红色和褐色，但比较少见。甘蔗分为青皮甘蔗、黑皮甘蔗、红皮甘蔗、紫皮甘蔗、黄皮甘蔗，其中我们最常见的是黑皮甘蔗。青皮甘蔗的糖分较多，多用于来制作蔗糖；黑皮甘蔗为市面上最常见的甘蔗品种，口感较脆的同时又含有丰富的汁水；黄皮甘蔗由于汁水更多，很多时候用于榨汁。特点产业链上游甘蔗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，甘蔗行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游甘蔗行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于甘蔗企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游甘蔗糖为食糖的主要来源之一，同时中国也是世界上主要的甘蔗生产大国，从食糖的产销量可以看出我国市场对甘蔗糖等糖类的需求，2013年，中国食糖产量为1306.84万吨，2021年中国食糖产量为1066.05万吨，同比2020年下降了21%，2021年产量为9678万吨，同比2022年上涨了5.8%，说明我国对糖类需求上涨，带动甘蔗和甘蔗糖产业发展行业环境分析PART02行业政治环境1推进甘蔗联合收割机的应用示范，促进甘蔗联合收割机的研发与示范推广，对甘蔗机牧作业进行补贴。广西农业机械化管理局《关于开展甘蔗机收作业补贴试点的通知》加快推进甘蔗种植机械化发展，进―步规范甘蔗种植机补贴，规范农机补贴产品销售市场，维护国家补贴政策的严肃性，防止造成国家补贴资金的浪费，确保国家补贴资金的安全。广西农业机械化管理局《关于调整甘蔗种植机补贴及相关问题的通知》病虫防治用药管理,规范甘蔗用药安全使用行为,适时开展甘蔗用药技术指导和培训，保障蔗糖业健康发展。广西农业厅办公室《关于加强甘蔗用药监管及安全使用工作的通知》行业政治环境201020304把推进广西甘蔗生产机械化、支持广西糖业发展确立为国家战略，着力提高甘蔗机械化装备有效供给能力,改善甘蔗生产农机作业条件，探索建立甘蔗生产全程机械化技术体系和适合机械化生产的作业服务、加工贮运运行机制，提高甘蔗生产机械化水平和糖业竞争力，促进全国食糖安全水平有效提升。政治环境《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案(2017--2020年）》以“双高”基地为重点,通过对甘蔗生产社会化服务组织在关键环节和蒲弱环节开展的作业服务实施作业补助，大力培育甘蔗生产社会化服务组织,提高大中型、高性能机械设备利用率和经营收益《关于继续开展广西甘蔗生产全程社会化服务补助试点工作的通知》2022年全省确保完成295万亩以上的新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗种植，全省脱毒、健康种苗覆盖率达95%以上《云南普洱西盟县新植甘蔗补贴政策》到2022年力争在勐海县、勐腊县蔗区范围内实现新植蔗脱毒、健康种苗全覆盖，确保完成25.3万亩《云南西双版纳新植甘蔗补贴政策》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统甘蔗行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为甘蔗行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对甘蔗行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展甘蔗产业处于快速增长时期，由于甘蔗行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，甘蔗市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持2022年，随着中国市场中对甘蔗的需求量越来越大，中国政府相对应的也出台了一些新政策来补贴国民种植甘蔗的成本投入，同时也促进农村人民对甘蔗种植的积极性。出台政策省份一般是甘蔗产量大省，主要只作为激励补贴政策。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，甘蔗行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析广西位于北回归线附近，纬度低，气温高，日照充足，且地势北高南低，地处迎风坡，东南季风从海洋上吹来，带来丰富的降水，适合甘蔗的生长，充足的日照也有利于甘蔗糖分的积累。2016-2021年广西甘蔗产量始终占据全国首位，占比基本稳定在68%左右。2019年后广西甘蔗产量出现下降趋势，但幅度不大，2021年广西甘蔗产量为7365.11万吨，同比下降了0.6个百分点。2016-2021年广西甘蔗播种面积整体上呈现出缓慢减少的趋势，2021年广西甘蔗播种面积为857.8千公顷，同比下降了94个百分点，下降幅度小。广西甘蔗的单位面积产量持续上升，2021年单位面积产量达到85860公斤/公顷，较全国平均单位面积产量高39237公斤。广西甘蔗的主产区主要分布在崇左市、来宾市和南宁市。2021年崇左市甘蔗产量占到广西甘蔗产量的35.14%，占到全国甘蔗产量的203%。崇左市的甘蔗产量及蔗糖产量位居全国地级市首位，制糖深加工技术也处于全国领先地位，2011年中国轻工业联合会授予崇左市“中国糖都”的称号。崇左市还拥有广西最多的甘蔗两种繁育推广基地，2021年，崇左市已有20个甘蔗两种繁育推广基地，其次是来宾市和南宁市，分别有11个和10个甘蔗良种繁育推广基地。行业市场规模2017年，中国甘蔗产量为10666.38万吨，2019年达到产量最高值10938.81万吨，由于近两年疫情影响，导致农作物行业生产积极性，中国甘蔗产量下滑，2021年，中国甘蔗产量为10440.43万吨，同比2022年下降42%。根据数据显示，中国甘蔗种植面积近两年持续增加，由2015年的13538千公顷增长到2020年的1476.18千公顷，同比2020年增长5.32%，说明我国甘蔗产业和甘蔗下游产业对甘蔗的需求量变大，甘蔗产业未来发展可观。2017年，中国甘蔗进口量达98.58万吨，到2021年，中国甘蔗进口量达177万吨，2022年上半年中国甘蔗进口量为148.79万吨，同比2021年同期增长7.62%，这说明我国甘蔗市场需求量正在增加，但由于政策原因，我国甘蔗生产市场无法大规模的种植，所以进口量逐年上涨。行业现状中国整体甘蔗种植生产情况集中在南部地区，单位面积产量持续上涨，产量缓慢下降，甘蔗，是一种重要的糖料作物和经济作物，因其喜欢生长在阳光充足，温度和湿度适中的环境中，因此被广泛种植在热带和亚热带地区。甘蔗含有丰富的糖分、水分以及有益于人体新陈代谢的各种维生素、蛋白质、有机酸等物质。其最主要的用途是制糖，蔗渣可以制作纸张、纤维板等，蔗梢、蔗叶也可以掺到谷物饲料中制成颗粒饲料。2016-2021年中国甘蔗产量呈先升后降的趋势，整体波动幅度不大。2019年中国甘蔗产量升至峰值，达到10938.81万吨，随后呈现出小幅度下降的趋势，2021年产量为10666.38万吨，同比下降了广西是中国最大甘蔗主产区，政策推进广西甘蔗机械化生产广西是中国甘蔗最大的产区，全国超六成的甘蔗产量都产自广西。政府陆续出台了扶持和补贴政策，助力广西甘蔗产业的发展。广西地处南部沿海，广西南部多平原，适合机械化生产。2012年广西壮族自治区农业机械化管理局发布的《关于开展甘蔗机收作业补贴试点的通知》首次对甘蔗机收作业进行补贴，推动广西甘蔗产业机械化的发展。2017年国家发展和改革委员会办公厅联合多部门发布《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案》明确把推进广西甘蔗生产机械化、支持广西糖业发展确立为地区战略。行业痛点3甘蔗行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，甘蔗行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，甘蔗行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，甘蔗行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于甘蔗行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议政府提高重视程度，确保食糖安全基本要求在过去一段时间内，糖料蔗占我国整体糖料的90%左右，在未来发展过程中也将保持80%以上的占比。为了能够有效提高糖料蔗的供给能力，确保我国食糖供应的安全性，相关部门必须要加大糖料蔗发展的重视程度，制定出糖料蔗生产区域的宏观保护措施，在政府的统一领导下，维持我国糖料蔗生产发展的稳定性。实现种植规模化、全程机械化随着劳动力成本的提高，土地成本也在逐年增长，推动糖料蔗发展的必要措施就是降低生产成本。农村地区的劳动力越来越少，因此土地基本上都被集中到了部分种植大户手中，随着种植专业户数量的增加，种植规模也变得越来越大，制糖企业的原料蔗供应已实现了专业户占据一半的水平。通过糖料蔗规模化生产不仅可以有效降低生产成本，还能够在科学管理、良种方法等方面为企业创造良好的衔接条件。除此之外，在政府引导、制糖企业主导背景下的全程机械化生产也在快速推进中。例如广西壮族自治区的“双高”基地建设和云南省的坡改梯工程，都为糖料蔗种植实现全面机械化生产奠定了良好基础。同时，劳动力短缺越来越严重和人工成本不断提高是推动甘蔗生产全程机械化的内在动力。渴求新型优良糖料蔗品种，优化品种结构现如今，糖料蔗品种以ROC22为主的局面维持了很长一段时间，尤其是糖料蔗生产核心地区广西壮族自治区，大部分蔗区依然保持着80%以上的比例。经过了几十年的持续种植，ROC22品种的退化现象十分严重，病虫害发展的也越来越难以治理。而其他一些主栽品种，有一部分是多年以来的老品种，如粤糖93，虽然具有早熟高产的特点，但是适合其种植的区域十分有限。还有一部分是近几年才培育出的新品种，虽然具备了一定的种植面积，但在育种期间，通常以ROC22为基准，甚至很多品种就是通过ROC22父本母本选育出来的，有十分直接的亲缘关系，而且与ROC22相比没有绝对的性状优势。长久以来，蔗农和糖厂都一直期待着新品种的出现。在缺少优良品种可供选择的前提下，要想实现蔗糖高产，减少病虫害对糖料蔗种植的影响，就需要加强单产，大力推广健康种苗。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三甘蔗行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；甘蔗行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，甘蔗行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，甘蔗行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进甘蔗行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域甘蔗行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着甘蔗的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家甘蔗企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务甘蔗行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位甘蔗行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势甘蔗行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系甘蔗行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率甘蔗行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持甘蔗行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，甘蔗行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，甘蔗行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，甘蔗企业对甘蔗行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。甘蔗行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是甘蔗行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是甘蔗行业企业的价值实现，甘蔗行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的甘蔗行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，甘蔗行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来甘蔗行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入甘蔗行业，对甘蔗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，甘蔗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。甘蔗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的甘蔗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土甘蔗行业企业数目较少，约占甘蔗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入甘蔗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土甘蔗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类甘蔗行业企业各有优劣势：（1）甘蔗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系甘蔗行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系甘蔗行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。中国甘蔗生产