2022-2025年字库行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年字库行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义字库是外文字体、中文字体以及相关字符的电子文字字体集合库，被广泛用于计算机、网络及相关电子产品上。字库分类方式多样，目前主要有两类分类方式。一是按语言进行分类，分为中文字库和西文字库等；二是按字符集进行分类，可以分为GB2312-1980（信息交换用汉字编码字符集基本集）、GB12345-1990（信息交换用汉字编码字符集辅助集）、GB18030-2000（信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充）、GB18030-2005（信息技术中文编码字符集）等。从开发流程来看，计算机字库的开发，通常需要经过设计概念、设计种子字、拼字/修字、（符号+西文）设计、编程合库、品质检测、应用测试等步骤。特点行业发展历程进入21世纪2010年至今20世纪80年代20世纪90年代步入数字时代，激光排照、计算机字库、电脑排版技术逐渐取代传统铅字印刷；中国计算机字库行业经历了高速发展的阶段。市场接受互联网浪潮的数次洗礼，免费成为了网络繁荣背后的真正王道，由技术带来的免费便利与盗版猖獗不可遏制，整个字库行业发展遭遇空前冷冰。随着互联网用户规模的不断壮大，以及用户付费意识的逐渐提高，字库行业逐渐复苏。产业链上游字库行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，字库行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游字库行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于字库企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游字库行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1明确非正常申请专利行为，设定专门审查程序以及处理方式，严格打击非正常申请专利行为。国务院《关于规范申请专利行为的办法》维持原有对软件行业的水书优惠政策,强调要探索建立软件正版化工作的长期机制。国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》强调对权力要求的整体考虑原则，设计人工智能，“互联网+”、大数据以等的发明专利申请。国务院《专利审查指南》（新修改版)行业政治环境201020304建立健全便民利民的知识产权信息公共服务体系，发挥职能主导作用。政治环境《关于新形势下加快建设知识产权信息公共服务体系的若干意见》中央批准最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国专业技术性较强的专利等上诉案件。《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定草案》知识产权权利人认为其知识产权被侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除等必要措施。《中华人民共和国电子商务法》规定知识产权认定实行的国推认证制度规定认证机构资质要求。《知识产权认证管理办法》经济环境国家统计局发布的2021年全年国内生产总值（GDP）初步核算值达到114万亿元，比上年增长8.1%，稳居世界第二，中国经济在未来仍将保持着强劲的增长趋势。根据国家市场监督管理局的统计数据，2012-2021年中国各类市场主体数量从0.55亿户增长到50亿户，年均复合增长率为180%。随着整体经济增长，企业数量的增多，线上信息交互更加频繁，将带来用字需求的不断增长，从而有利于字库行业市场规模的持续稳定增长。经济环境社会环境1社会环境1字体是文字的样式，各种类型的出版物需要不同特点的字体来体现出版物的风格，字库行业的市场规模与下游出版印刷行业市场具备相关性。近年来，在互联网信息技术的影响下，传统出版印刷行业市场规模保持波动增长态势，从需求端为字库行业市场提供保障。根据数据显示，2009-2021年全国出版印刷和发行服务营业收入从103420亿元增长到16776.25亿元，年均复合增长率为11%。社会环境2由于数字出版具有检索方便、易于更新和价格低等优势，数字出版物突破传统纸媒的限制，给予读者全新的阅读感受。数字出版领域的快速发展对字体设计的风格、多样性、艺术性，以及屏幕显示的适配性等方面提出更多需求，为字库行业的增量市场奠定基础。据统计，2014-2019年我国电子出版市场规模从28.60亿元增长到580亿元，年均复合增长率高达105%。社会环境2伴随中国经济的发展、消费升级、国家和社会各界对知识产权的重视，企业、事业单位、政府机关等实有市场主体成为字库市场的重要客户来源。字体是企业视觉识别系统中的基本要素之一，是企业向外界表达其品牌、文化、市场定位、产品特征等信息的重要元素，被广泛运用在企业、事业单位、政府机关等实有市场主体的标志、宣传画册、网站、宣传片、产品包装、广告等媒介中。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对字库行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展字库产业处于快速增长时期，由于字库行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，字库市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持近年来国家对知识产权保护日益重视，近年来发布了大量相关法律法规，有望进一步推动正版化率。如《中华人民共和国电子商务法》显示，知识产权权利人认为其知识产权被侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除等必要措施。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，字库行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析字库行业的市场规模与下游实有市场主体数量密切相关。根据国家工商总局数据统计，2012-2021年中国实有各类市场主体数量从0.55亿户增长到50亿户，年均复合增长率为180%。在此背景下，各类市场主体对企业标准字体的需求也将稳步上升。同时，随着国内版权环境不断改善，国内企业版权意识逐步提高，国内企业版权付费意愿逐渐增强，有利于进一步推动字库行业市场需求的增长。行业市场规模字库行业是个相对小众的细分行业，可以从下游市场规模来推算市场空间。具体来看，字库主要应用市场为印刷及宣传等领域，根据相关数据显示，2021年全球字库行业市场规模9.4亿美元，期间广告市场规模为7100亿美元，字库行业占比约3%。据统计，2021年中国广告市场规模980亿美元，从而推出国内字库行业市场规模3亿美元即8.8亿人民币。从字库行业渗透率情况来看，目前，字体正版化渗透率仍较低。由于字体和图片的应用和下游较为重合，字库行业渗透率可以参考图片的客户数量。根据视觉中国2021年年报数据显示，视觉中国直接签约客户数量超过3万家，同比增长超过35%；通过互联网平台触达长尾用户（主要是B端用户）数量接近200万，同比增长超过40%。相比之下，2021年汉仪股份线下授权客户近接近7000家，字库行业仍有较大拓展空间。行业痛点3字库行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，字库行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，字库行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，字库行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于字库行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范字库行业生产流程，并成立相关部门，对科研用字库行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证字库行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：字库行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土字库行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，字库行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为字库行业企业提供“净利差”的盈利模式，字库行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的字库行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土字库行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。字库行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三字库行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；字库行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，字库行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，字库行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进字库行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域字库行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着字库的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家字库企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务字库行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位字库行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势字库行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系字库行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率字库行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持字库行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，字库行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，字库行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，字库企业对字库行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。字库行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是字库行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是字库行业企业的价值实现，字库行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的字库行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，字库行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来字库行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2汉仪股份是是国内领先的专业从事字体设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、汉字应用解决方案且拥有核心自主知识产权的文化创意与高新技术企业。从公司经营情况来看，2021年公司营业总收入达到21975.32万元，归母净利润为6669.69万元。从各业务营收占比情况来看，字库软件授权业务占比达到66.8%，互联网平台授权业务占比25.3%，二者是公司重要增长驱动力。此外，字库类技术服务占比5.4%，视觉设计服务占比0.7%，IP产品化业务占比7%。我国字库行业的主要企业包括方正字库、华康、文鼎、华文字库和造字工房等。其中公司和方正字库在历史积累、字库数量、品牌知名度等方面处于行业领先地位。由于发展策略和实际经营情况的不同，汉仪字库和方正字库形成竞争优势、产品与服务模式各有侧重，相互取长补短、良性竞争。根据公司不完全统计及行业经验，方正字库的字库软件授权业务规模大于汉仪，但汉仪在互联网平台授权业务上更具优势；产品和服务模式上，二者基本一致，都是采用版权服务商和直销团队结合模式获取客户，进行线下授权。行业发展趋势2019202020212022知识产权环境不断改善，有利于行业长期健康的发展字库软件作为一种知识产权成果，其行业的发展需要良好的知识产权保护环境和社会整体的知识产权意识。近年来，我国持续出台了相应政策法规，逐步完善版权环境，为字库行业的健康、有序发展提供了良好的政策法律环境。2021年6月，新修订的《中华人民共和国著作权法》开始实施，同时国家领导人多次在重要会议中提及知识产权保护的重要性和意义，这标志着知识产权保护已上升至国家战略高度，有利