2022-2023年幼儿纸尿裤行业现状分析与前景评估报告

2022-2023年幼儿纸尿裤行业现状分析与前景评估报告01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义婴儿卫生用品主要包括纸尿片、纸尿裤和拉拉裤，其中纸尿裤和拉拉裤是拉动整个市场的主要动力。纸尿片、纸尿裤和拉拉裤的产品形态设计与用法上略有差异，较好地满足了消费者的不同需求。行业发展历程导入期1992-2006年1992年香港中山天朗贸易公司进口FITTl纸尿裤;1994年深圳东华通进口嘘嘘乐;1998年金佰利的好奇进入中国:1999年宝洁的帮宝适进入中国;2001年尤妮佳的妈咪宝贝进入中国。品牌集中化2012年-至今电商渠道逐步发展,国内外品牌混战。国内品牌发展2007-2011年新一轮国内建厂热潮,重庆百亚、杭州豪悦等国内制造厂商相继成立。产业链上游幼儿纸尿裤行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，幼儿纸尿裤行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游幼儿纸尿裤行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于幼儿纸尿裤企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游幼儿纸尿裤行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂》国家标准规定了纸尿裤和卫生巾用料的产品分类和要求,试验方法,检测、包装、运输、存储的各个《2018年消费品工业“三品”专项行动重点工作安排》促进“品质革命”和精品制造,开展婴儿推车、儿童汽车安全座椅、纸尿裤等重点产品与国外产品质量及性能实物对比引导企业参照国际先进质量标准组织生产。《纸尿裤第1部分婴儿纸尿裤》(GB/T28001-2021):规定了婴儿纸尿裤、纸尿片、纸尿垫(护理垫)的技术指标、安全指标、卫生指标,标准还对纸尿裤的原材料、产品销售标识及包装、运输贮存等提出了具体要求。行业政治环境201020304规定了婴儿及成人用纸尿裤、纸尿片、纸尿垫《护理垫)的产品分类,技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。政治环境《纸尿裤(片、垫)》(GB/T28004-2011)规划扶持轻工业企业,提出增品种、提品质、创品牌的“三品”战略。《轻工业发展规划2016-2020》规定了纸尿裤的分类、规格与尺寸要求、试验方法、检验规则和标识。《纸尿裤规格与尺寸》国家标准提倡防护口罩、成人和婴儿纸尿裤等领域开展品牌评价和研究,重点培育终端消费品品牌。《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》经济环境经济环境社会环境101

02其中出生人口中，二孩占比从2013年的30%左右上升到2021年的43%左右，2021年出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共887.3万。随着“三胎政策开放”、“教育双减”等一系列鼓励生育政策的出台，未来“鼓励生育基金”等新政策值得期待，新生人口数量震荡下行趋势或有所缓解。近年来，为了应对持续下降的出生率和出生人口数量，我国逐步放宽计划生育政策，中央和各地出台了鼓励生育的措施，加快构建生育支持体系，为我国维持较大规模的新生儿数量提供了支撑。从数据上来看，据统计，2021年我国新生儿人口数量为1062万人，同比下降150%，约140万人，人口自然增长率为0.34%。社会环境2二胎及三孩家庭有望成为推动母婴行业发展的重要动力之一。受到全面放开二胎政策影响，我国出生人口中二孩占比明显上升，由2013年的30%上升到2018年的50%左右，2019年二孩占比继续提升至57%。从当前的经济环境和人口形势来看，二胎家庭成为推动母婴行业发展的重要动力之一，一般情况下，一对夫妻生育二胎、三胎比一胎时收入提高，对于母婴用品的消费能力更强、使用经验更成熟，二孩及以上家庭的父母们对纸尿裤接受程度和依赖程度相对更高。虽然近几年新生儿数量持续下降，但我国婴幼儿基数依然庞大，婴儿卫生用品消费群体数量依旧可观。同时，除了人口红利外，也应把握消费品质升级、育儿观念和育儿行为的变革带给母婴行业的机会。一方面，作为母婴领域刚需、高频的消费类目，纸尿裤需求量巨大，现阶段我国婴幼儿人口基数依然庞大，创造了婴儿纸尿裤可观的市场规模。另一方面，受益于生活水平提高、消费品质升级、市场渗透率提升以及鼓励生育政策的释放等因素，在产品细分和需求深挖之下，婴儿纸尿裤市场有望保持快速增长。行业驱动因素研究资源投入稳健增长电商渠道发展迅速国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对幼儿纸尿裤行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放早在我国婴儿纸尿裤行业发展初期，外资厂商就已纷纷进入国内市场。外资厂商凭借其先进的生产设备及技术、良好的产品体验、较高的品牌知名度等优势，迅速占据我国婴儿纸尿裤市场的主导地位，帮宝适、好奇、妈咪宝贝、花王等国际知名品牌的婴儿纸尿裤产品占有我国婴儿纸尿裤的主要市场份额。行业驱动因素母婴产品垂直类渠道的发展带动新品牌进入市场抢占份额渗透率提升带动行业发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对幼儿纸尿裤行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。由于外资品牌进入中国市场主要通过商超等传统渠道进行售卖，对新兴渠道的敏感度不及国产新兴品牌；根据上述报告我们得知当前母婴店和母婴类线上平台是当前消费群体获取纸尿裤类产品信息并购买产品的最核心渠道，渗透比例均超过40%，此外，碎片化的微商模式的选择率也快速增长至17%，本土品牌更了解上述渠道的运营模式，具有获客优势。从市场潜在需求情况来看，近年来，中国新生儿出生率持续下滑，二胎政策红利在17年基本释放完毕，新生儿出生数增幅不断下滑。2019年全国新生儿出生人数为1465万人，创近年新低;出生率也在持续走低，2019年我国新生儿出生率下降至10.48%。03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状从婴幼儿卫生用品行业市场规模来看，由于国内新生儿人口数量下降，以及新冠疫情危机产生的不确定性和接种疫苗导致部分适龄人群推迟生育计划，2020年行业市场规模小幅降低。据统计，2020年我国婴幼儿卫生用品市场规模为485.6亿元，同比下降64%。从婴幼儿卫生用品消费情况来看，据生活用纸专业委员会数据，2020年中国婴儿卫生用品消费量为410.1亿片，同比增长2%；中国婴幼儿纸尿裤渗透率为77.1%。行业市场规模近年来随着国内居民消费水平的提升，婴幼儿纸尿裤的渗透率、使用频率逐步提升带动婴儿纸尿裤市场规模稳步增长。据统计，2020年市场规模达624亿元，2015-20年年均复合增速为111%。从渠道结构来看，2020年婴幼儿护理产品销售最主要的渠道为电商渠道，占比接近44%。此外，现代渠道构成丰富，包括商超、折扣店和便利店，合计占比达27%。行业现状01

02消费者基数的减少对婴幼儿纸尿裤的市场销量造成了较大的负面影响造成纸尿裤销售额增长不振的原因一方面是由于市场竞争激烈，在同质化产品类别中普遍存在价格战，特别是在婴儿纸尿裤外贸市场由净进口转为净出口的过程中，未出国门就已经出现白热化的价格战，导致婴儿纸尿裤的平均出厂价下降，使销售额增长低于销售量的增长。另外是我国的出生人口数量持续下滑，在2016年由于二胎政策短暂释放人口出生红利以后出现加速下滑迹象。2017-2020年新出生人口从1786万人下滑至1200万人，消费者基数的减少对婴幼儿纸尿裤的市场销量造成了较大的负面影响。销售渠道分析婴儿纸尿裤具有产品单价较低、终端销售网点较多的特点，因此制造商自建销售平台的成本较高，大多借助于外部经销商。一般纸尿裤的销售渠道包括大卖场、超市、线上电商、母婴店等等。分渠道来看由于婴幼儿纸尿裤的囤货属性强，因此特别适合线上市场销售。婴儿纸尿裤产品在天猫、淘宝、京东等电商平台销量增长迅速；而母婴垂直电商凭借其专业化、精准化的服务优势，能够提供更加符合母婴用品人群的消费产品，更易取得用户信任，有助于扩大产品影响力，塑造产品的品牌形象。2010-2020年我国婴幼儿纸尿裤销售渠道当中线上渠道比重从8%增长至5行业痛点010203幼儿纸尿裤行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，幼儿纸尿裤行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，幼儿纸尿裤行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，幼儿纸尿裤行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于幼儿纸尿裤行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范幼儿纸尿裤行业生产流程，并成立相关部门，对科研用幼儿纸尿裤行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证幼儿纸尿裤行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：幼儿纸尿裤行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土幼儿纸尿裤行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，幼儿纸尿裤行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为幼儿纸尿裤行业企业提供“净利差”的盈利模式，幼儿纸尿裤行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的幼儿纸尿裤行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土幼儿纸尿裤行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。幼儿纸尿裤行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局从行业竞争格局来看，行业发展之初，国际品牌凭借技术、资金和渠道等先发优势，占据了市场的主要份额。近年来随着国内品牌紧随市场趋势，高度关注婴儿亲肤用品安全、舒适性，逐渐获得消费者认可，市场份额逐步提升。2015-2020年婴儿纸尿裤行业CR3从47.70%逐渐降低至2020年的350%，主要系境外品牌份额缩减所致。具体来看，国外品牌仍占据国内纸尿裤主要市场份额。2020年市占率前五的公司依次为宝洁、金伯利、花王、大王和尤妮佳，均为海外公司，合计占比达到440%。添加标题04行业发展趋势添加标题03添加标题02添加标题01市场增长的驱动力由人口红利向消费升级转变将婴儿纸尿裤市场规模拆分为目标用户数量、消费频次、销售单价三个因素的乘积，其中，目标用户数量(0~3岁婴童数量)主要受到出生率、生育政策以及人口结构的影响，而消费频次(渗透率、人均消费量)、销售单价主要受居民平均收入水平、消费升级和育儿观念的影响。随着新一代年轻父母育儿观念的转变以及收入水平的提升，消费者对婴儿纸尿裤产品的