借壳上市资源资料整理

1/16最全借壳上市资源资料整理解一下相关知识资本市场有两种方法上市，第一种就是我们最熟悉的首次公开发行股票并上大事情基本就可以，重点说说借壳上市。借壳上市主要是把非上市的企业或者资产置入到已上市的公司中，彻底改变上市公司的主营业务、实际控制人以及名称，上市后在一定条件下再通过增借壳并不能圈到钱，只有通过增发股份，才能达到圈钱的目的)。N批程序繁多复杂，任何一个审批关节不行，借壳就会失败。及时这些都通过了，如果没有设置好债务的隔离措施，会使得收购方陷入壳公司复杂的债权债务对于内幕信息的泄露，也会使得借壳的失败，即在股票进入停牌阶段之前，如果在市场上反应出来了疯狂炒作以及明确泄露了借壳消息，监管部门会找就是坑了自己了)。借壳过程中包括以下基本环节：第一步：取得壳公司的控制权。2/16资产重组：实施借壳上市，通常需要将借壳对象全部资产、负债及相应的业务、人员置关联置出：向借壳对象大股东或实际控制人进行转让，或者由借壳企业的大股东接受非关联置出：想与借壳对象不存在直接控制关系的第三方转让，往往需要支付一定的补偿从而使得存续企业即为借壳企业，可以根据借壳企业资产上市的比例分为整3/16非整体上市：借壳企业未将全部资产、负债及相应的业务、人员置入借壳对上市的直接成本和潜在成本、审批难易程度、后续融资能力、锁定期、要约收购等共性条件，也要考虑拟上市企业和壳公司的行业特点、财务状况、所有制类别、经营能力、谈判能力等特性条件。通过以上需要考虑到的问题，借壳的方式。方案一：股权转让+资产置换1、壳公司原控股股东将所持有的壳公司股份通过股权转让协议方式协议转让给拟借壳上市企业，后者以现金作为对价收购该部分股份；4/16产资及务产资及务转让所持有的壳公司股份现金收购产方案二：股权转让+增发换股(又称反向收购)1、壳公司原控股股东将所持有的壳公司股份通过股权转让协议方式协议转让给拟借壳上市企业，后者以现金作为对价收购该部分股份；体(或控股)股东定向增发新股，收购其持有的拟借壳上市企业股权；须给予反对本次交易的上市壳公司流通股股东现金选择权。转让所持有的壳公司股份现金收购现金支付置出原有业务及产权(或控股)股东定向增发新股定向增发新股权上市壳公司5/16方案三：股份回购+增发换股持有的上市壳公司股份；原控股股东所持壳公司股份不足以支付壳公司原有2、上市壳公司向拟借壳上市企业的全体(或控股)股东定向增发新股，收购其持有的拟借壳上市企业股权；增发换股后，拟借壳上市企业的控股股东成公司的新控股股东。有时会在借壳完成后由拟借壳企业股东或上市壳公司对其按一定比例进行送6/16方案四：资产置换+增发换股股，换取其所持有的拟上市企业股份；2、拟借壳企业控股股东取得壳公司的原有业务和资产后将其转让给壳公司原大股东，以换取后者所持有的壳公司股份，双方差额部分以现金补足。市壳公司原流通股股东的流动性溢价，有时会在借壳完成后由拟借壳企业股东或上市壳公司对其按方案五：资产出售+增发换股2、上市壳公司向拟借壳上市企业的全体(或控股)股东定向增发新股，收购7/16利益，壳公司原控股股东收购壳公司原有业务及资产时通常会支付比较高的对价，作为补偿，接受定向增发的拟借壳企业股东在借壳完成后会向壳公司原股东支付一笔额外的2、协助公司选聘其他中介机构，一般包括会计师事务所、资产评估机构、律3、对公司业务及资产进行初步尽职调查，协助公司起草资产整合计划，确定4、财务顾问根据收购方需要寻找适合的壳公司，并初步评估壳公司的价值；二、制作申报材料：8/162、独立财务顾问和律师事务所出具的文件3、本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件4、本次重大资产重组涉及的有关协议、合同和决议5、本次重大资产重组的其他文件根据规定申请停牌，向公众定期披露进展情况；2、交易结构、价格等经壳公司权力机构的批准和授权；4、对证监会提出的反馈意见进行及时的解释；5、由重组委委员投票决定对项目的行政许可。交割过户；4、壳公司债权债务的承继；市公司的市值规模，促进资产证券化；9/168、在满足法律法规及证监会规定条件的情况下，以配股、非公开发行等方式进行再融资，补充上市公司的流动资金。保持上市资格、业务规模小、业绩一般或不佳、总股本和可流通股规模小、主营业务严重萎缩或停业、业务无发展前景、重整无望。主营业务出现亏损，面临退市风险，利润来源为其他收益。空壳公司多为实壳公司在经营条件恶化的情况下转化而来。决法律纠纷、不良资产剥离所需承担的成本。只是存在于借壳上市交易的特定阶段，是上市公司的特殊状态。借壳案例：一10/16发行、影视制作、贸易、物流、投资以及文化地产等出版文化传媒类，拥有完整的”编、印、发、供“产业链”。借壳公司：中文传媒中文天地出版传媒股份有限公司主营涵盖编辑出版、报刊、印刷、发行、物流、影视生产、国际贸易、艺术品经营等，是一家具有多媒介全产业链的大股转让给江西省出版集团公司("出版集团")，出版集团同意受让。全部资产及负债(含或有负债)，同时承接原上市公司的所有员工和业务。11/16二主营业务：纯碱、优质重质纯碱、轻质碳酸钙、氯化钙、化学试剂的生产，供应、安装。借壳公司：大地传媒中原大地传媒股份有限公司是一家主用从事对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；国内广告策划、代理、制作、价易完成后，中原出版传媒集团持有上市公司股权占比为28.7%12/16三壳公司：华源发展华源发展是中国华源集团旗下四家上市公司之一，脱胎于原纺织工业部的华源集团，政府背景的优势为其在服装加工以及外贸出口借壳公司：长江传媒长江出版传媒股份有限公司经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务;公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;出版物版权及物资贸易;新介质媒体开发与运借壳过程：13/1627,100股有限售条件的流通股和原第八大股东上海华源投资发展(集团)有限公司持有的华源发拍卖标的股票减去按照华源发展破产重整计划让渡股票后的余额。四壳公司：广电信息发、生产和销售,公司连续数年名列中国电子信息产业百强企业前茅。由上海文广新闻传媒集团(SMG)和清华同方股份公司合资组建。BesTV依14/16托SMG，拥有强大的视听内容创意与生产、交互产品研发与应用、新媒体管理与运营的综合优势；同时，BesTV在网络电视(IPTV)技术方面与微软、Cisco、等国际公司合作，拥有业界领先的运营管理平台。第二步，广电信息将绝大部分经营性资产出售给仪电集团，置出资产评估值第三步，广电信息向东方传媒、同方股份等公司以现金和定向增发股份的方五15/16百洁布、纸制品、文体用品、服装、家用擦洗用具、网袋、纺织品专用巾、净化剂、日用化学品、实业投资、国内贸易(上述经营范围除专项规定)，包装装潢印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工及“三来一补”借壳公司：浙报传媒浙报传媒集团股份有限公司是一家媒体经营性资产整体上市的报业集团.公司以投资与经营现代传媒产业为核心业务,主要从事报刊杂志的广告、发行、500最具价值品品