呼入转型坐席系列培训教程系统操作

系统操作新渠道产险电销呼入转型坐席培训专用课程（2011年3月版）新渠道培训部课程目标了解呼入模式对比其他模式系统的不同之处能够熟练掌握呼入模式对于系统操作的要求提升呼入坐席系统操作的正确率和效率课程大纲

使用软电话新建名单抽取名单查询产险公共平台签入软电话2.输入分机号1.点击签入3.点击“提交”按钮4.点击“签入”按钮就完成登录了软电话的使用—内呼1.点击“接听”按钮根据不同情况使用不同的开场白情况一：VDN呼入情况二：CS转接手机或固话分机号3.点击结束通话电话响了要及时接听平均振铃时间不多于五秒电话号码要及时复制防止电话掉线号码消失2.及时复制来电号码软电话的使用—外拨1.点击此处出现拨号对话框5.点击“签出”按钮，就签出软电话系统出现左图，CCP监控器上就会出现正常推出标志下班前必须把软电话签出，再关闭系统。否则会出现系统关闭电话还在线的情况，导致呼损或在线时间过长使报表异常。2.输入或复制电话号码3.点击“确定”号码就拨出了4.外拨接通状态软电话的使用—状态更改据实选择文书处理READY状态NOTREADY状态人在位置上就要保持电话READY离开位置要保证电话NOTREADY并据实选择小休的原因文件处理按钮一般不使用请根据团队长的要求使用课程大纲

使用软电话

新建名单抽取名单查询产险公共平台新建名单—进入界面1.呼入坐席有“内呼客户”新建名单的权限，名单一律从此处新增，而非“新增转介绍客户”2.新建名单的第一步，需要询问客户的车牌号进行比对搜索3.点击“搜索”出现下一页面为保证查询的准确性，比对搜索时车牌号码是唯一搜索条件，若同时又输入“客户姓名”或“电话号码”是比对不出来的。新建名单—登记界面11.客户提供1.根据项目要求选择1.客户提供2.资料齐备最后点选此处黄色底是必填项，请按照从上至下、从左至右依次填写；红色框由坐席向客户询问获得：为保证后期能有效管理自己的名单，客户的联系方式、保险绩效日一定要准确录入为了确保新建名单率，只要获取了车牌，必须将名单建入系统内、新建名单—登记界面2

机构选择一定要准确，否则影响报价和录单进行媒体来源调研，统计广告投放效果，实质为了保证未来呼入的质量。所以媒体来源请询问客户情况之后据实点选新建名单—登记界面3新建名单—登记界面3客户提供的信息都登记完成后，别忘了新建好的名单要分配给自己课程大纲

使用软电话新建名单

抽取名单查询产险公共平台抽取名单—进入界面1.询问客户准确输入车牌号码2.点击“搜索”出现下一页面为保证查询的准确性，比对搜索时车牌号码是唯一搜索条件，若同时又输入“客户姓名”或“电话号码”是比对不出来的。判断是否可以抽取的几个要素：机构——本项目机构的年月——当年（2011年）模式——非续保（XB）任务状态：非待核保；非待配送；非成功抽取名单—操作页面为了保证各种业务渠道健康发展，抽取名单一定要符合业务交叉规则名单分配给别人名单分配给自己抽取名单—操作页面判断是否可以抽取名单之后，千万别操作错误，记得可销售的要分配给自己课程大纲

使用软电话新建名单抽取名单

查询产险公共平台产险公共平台—基本查询1.首先点击左上角的基本查询进入查询界面3.在保单号栏目里填写上年保单号4.点击确定搜索2.选择正确的机构产险公共平台—标的查询输入划红线的其中一项即可查询最后一步产险公共平台-被保险人查询1.点击车财保单搜索2.输入被保险人准确姓名3.选择机构4.点击搜索课程回顾非紧急情况不能NOTREADY，人在座位上就保持READY