2022-2025年教育智能硬件市场分析及未来发展趋势报告

2022-2025年教育智能硬件市场分析及未来发展趋势报告日期：2022-10-22目录1234行业概述行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势CONTENTS1行业概述行业定义行业发展历程行业政策、经济、社会环境“教育智能硬件”指的是教与学过程中使用的各类功能与连接智能化的信息交互终端。按使用主体可分为教师用智能硬件和学生用智能硬件,按领域可分为消费级和机构级。是一种针对教、学群体开发的能够实现传感互联与智能交互的硬件终端产品，主要包括两大类:“教育硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。教育智能硬件行业定义行业定义行业PEST-》行业政策中国教育装备行业协会教育部《十四五发展规划(2021-2025年)》大力发展应用教育技术装备创新学习环境、感知学情特征、拓展学习方式、优化学习评价《教育部工作要点》《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》深化各阶段的教育评价改革,强调学生综合素质的培养提出要深入挖掘教育等领域智能硬件应用需求，加强教育等领域智能化提升，为教育智能硬件的发展奠定了政策基调。工信部行业社会环境截至2020年12月，我国在线教育用户规模达42亿，较疫情之前增长了09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。在教育线上化发展的背景下，传统教育硬件设备进行更新换代，促进了教育平板等教育智能硬件市场增长。2020年，中国教育智能硬件市场规模达到343亿元，3年后市场可达近千亿规模。截至2020年12月，我国在线教育用户规模达42亿，较2020年3月减少8125万，占网民整体的36%；手机在线教育用户规模达41亿，较2020年3月减少7950万，占手机网民的36%。2020下半年，随着疫情防控取得积极进展，大中小学基本都恢复了正常的教学秩序，在线教育用户规模进一步回落，但较疫情之前(2019年6月)仍增长了09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。行业社会环境2020年新冠疫情的爆发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的使用需求。在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的使用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求旺盛。随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变化，传统学习工具为适应用户学习场景的变化，需要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速度加快。行业经济环境2教育智能硬件行业现状分析教育智能硬件产业链教育智能硬件行业驱动因素教育智能硬件行业现状分析教育智能硬件行业市场规模产业链上游教育智能硬件产业链上游概述教育智能硬件行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，教育智能硬件行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游教育智能硬件产业链中游概述教育智能硬件行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于教育智能硬件企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游教育智能硬件产业链下游概述教育智能硬件行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业现状从销售渠道来看，据统计，淘宝、京东等传统电商仍占据主要销售渠道，占比高达56.7%，其次是线下卖场，占比27.5%，直播间作为新兴的线上渠道占比达10.4%。从选购类型来看，学生平板最受家长欢迎。相关数据显示，在购买教育智能硬件产品的家长中，约七成家长购买过学生平板，其次是点读笔和儿童智能手表，分别占比34%和31%。从选购考虑因素来看，家长选购教育智能硬件产品时最关注的三个因素分别是产品功能、教育内容和护眼设计。行业市场规模在线教育主要通过直播、录播、音频、微课等不同的教学方式满足不同地区和不同条件下的学生学习需求，通常线上教学过程中教师需要借助硬件设备、云平台、软件和内容以及基础的网络设施等来满足直播和录播等不同教学方式的开展。在线教育在疫情期间被按下的快进键，为教育终端细分市场带来了多个发展机会点。以教育平板为例，教育平板属于普通平板电脑的一种，硬件配置与普通平板基本相同，但是无娱乐和办公属性，只能在专属应用商城或网站下载相关教育学习类或益智类APP。近年来，在在线教育市场扩张的推动下，2017-2019年，中国教育平板市场呈现连续增长态势，2020年出货接近440万台，2021年达到470万台左右。教育智能硬件行业驱动因素行业驱动因素1“双减”政策下，学科内容培训受到严格限制，但学生和家长对优质教育的需求不变，由此引发了教育服务供给方的转变，体现在教育服务模式和教育内容两个方面。在教育服务模式上，相比学科内容培训，教育智能硬件具有高效整合资源、提高学习效率的优势，其工具属性得到进一步凸显，可在一定程度上缓解家长和学生的教育焦虑。在教育内容上，“双减”政策影响下，素质教育的推广和发展得到进一步的重视，通过教育智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升，教育智能硬件的合理应用成为推动素质教育发展的重要力量。政策支持教育部2022年工作要点提出,推进新型教育基础设施建设。教育数字化转型除教学资源的数字化以外,学生使用的学习设备、文具教辅等,都呈现数字化的发展方向,其形态多体现为教育智能硬件物联网发展对智能硬件的需求教育智能硬件行业驱动因素行业驱动因素2物联网的发展依赖于各个领域内智能硬件终端的交互和协作，据预测,到2025年,物联网中的智能硬件设备将超过400亿台,在教育领域则体现为教育智能硬件,需求同样可观物联网发展对智能硬件的需求元器件:我国是电子元器件第一大生产国,形成了世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链较完整的电子元器件工业体系。前沿技术:5G、OCR识别等前沿硬核技术的发展,有助于智能硬件的普及和使用体验的提升教育数字化转型对教育终端的需求3行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议行业痛点教育智能硬件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，教育智能硬件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，教育智能硬件行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，教育智能硬件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，教育智能硬件行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后复合型人才稀缺教育智能硬件行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致教育智能硬件行业企业专业人才留存难度加大，制约教育智能硬件行业企业扩张。教育智能硬件行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：教育智能硬件行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，教育智能硬件行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约教育智能硬件行业企业发展。质量提升在资本的加持下，教育智能硬件的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。教育智能硬件行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。教育智能硬件行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍教育智能硬件行业发展进步。未来，提升教育智能硬件行业产品质量是发展教育智能硬件行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范教育智能硬件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用教育智能硬件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证教育智能硬件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：教育智能硬件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土教育智能硬件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，教育智能硬件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面新鲜有趣的玩法与促销节日的紧密融合将有效增加用户黏性，随着网民的社交、娱乐需求在电商场景不断得到释放，电商平台应推出更多贴合用户口味的创意玩法，从而推动促销节日的高效传播与转化。促销节日的实惠程度关系用户消费意愿，未来促销节日应回归促销的本质，避免过多噱头和复杂规则影响消费体验，努力实现让用户获益、厂家增收的共赢效果。2019年中国电商促销节日用户消费意愿影响因素占比全面增值服务1199增值服务提高产品定制服务需求日益多样化行业同质化竞争严重教育智能硬件行业企业服务模式单一。面对各级消费群体日益多样的服务需求，教育智能硬件行业企业提供全面增值服务，构建综合服务体系，形成核心竞争力，是当前教育智能硬件行业发展的必然趋势。教育智能硬件行业企业的转型压力主要源于以下三大方面：单一的资金提供方角色仅能为教育智能硬件行业企业提供“净利差”的盈利模式，教育智能硬件行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的教育智能硬件行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强中国本土教育智能硬件行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三教育智能硬件行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；教育智能硬件行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，教育智能硬件行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，教育智能硬件行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进教育智能硬件行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域教育智能硬件行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着教育智能硬件的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家教育智能硬件企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务教育智能硬件行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位教育智能硬件行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势教育智能硬件行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系教育智能硬件行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率教育智能硬件行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持教育智能硬件行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，教育智能硬件行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，教育智能硬件行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，教育智能硬件企业对教育智能硬件行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。教育智能硬件行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是教育智能硬件行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是教育智能硬件行业企业的价值实现，教育智能硬件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的教育智能硬件行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，教育智能硬件行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来教育智能硬件行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会教育智能硬件行业资源整合教育智能硬件行业咨询管理教育智能硬件行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。行业发展建议ABC发展建议1发展建议2发展建议3定义细分品类，占领用户心智从过去的市场发展规律来看，头部品牌多以垂直细分领域为突破口，围绕用户核心场景的高频需求开发特色产品，并通过短平快的营销与市场宣传动作，打造爆款，再通过快速创新，持续迭代，用大单品来建立品牌，定义细分品类，占领用户心智。随着入局者逐渐增多，新品类的认知红利被不断稀释，厂商需要紧跟市场竞争动向，调整大单品的竞争策略，围绕“产品价值”与“品牌矩阵”打造拳头产品，抵御市场竞争。此外，产品应当尽可能的覆盖用户更多场景下的更多需求，通过差异化的定位，让产品摆脱同质化竞争环境下的价格战泥淖，性能优，功能全，服务应用丰富的高性价比产品在持续竞争的商业环境中将更胜一筹。课内外与校内外场景无缝衔接，实现家校全面覆盖的多端联动学校是学生生活与学习的主要场景，围绕学生在校场景的终端应用同样有巨大的发展潜力。在国家大力发展智慧教育的背景下，校内智慧教室搭建需求旺盛，智慧课堂亟待升级，以学生终端为代表的教育智能硬件采买需求迫切，硬件厂商有望通过政府资助、学校采购、家庭增值服务付费的方式拓展公立校业务，冲破学校壁垒以实现家校全面覆盖的多端联动。此外，公立校的特殊渠道将为硬件厂商提供更多的产品宣传与品牌曝光的机会，厂商可通过为学校提供校园特色活动服务的方式，顺势推广消费级教育智能硬件，构建区域化的私域流量池，为后续消费级产品转化与增值服务付费奠定基础。构建数据驱动型教育生态闭环，交付软硬一体智能化解决方案当前，教育智能硬件多通过“硬件+软件+服务”的方式为用户提供更多与更好的产品体验，各个环节均可产生价值增值，优质且深度的服务成为了智能化解决方案中必不可少的一部分。在新一代信息技术的加持之下，“云-网-边-端”集成的高质量数据将作为保障教育产品使用效果的重要基石，生态型厂商与系统解决方案服务商有望通过整合产业链资源，最大程度地挖掘教育智能硬件在数据采集、边缘计算、应用服务上的价值，并通过打造数据驱动的教育生态闭环，实现学生端、教师端、家长端数据的大融通。4行业格局及前景趋势行业格局行业发展趋势行业代表企业行业趋势综合类产品个性化、单功能产品智能化人机交互体验感增强素质教育内容迎来利好素质类教育智能硬件的发展利好是由政策支持、硬件特性、国外案例三个方面共同影响下形成的。“双减”之后,政策对学科和非学科类培训分类管理,学科培训严格限制,非学科类产品迎来利好,政策鼓励地方将综合素质评价作为高中阶段的招生录取标准之一；其次在硬件特性方面,素质教育涵盖德、智、体、美、劳等多个维度,有着综合性及灵活性较强的特点,通过智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升；最后在可借鉴的案例方面，国外以素质类产品为主,如类型丰富、应用更成熟的教育机器人等,国内素质类硬件产品相对较少,仍有市场空间。从整体市场规模来看，2017-2020年，中国教育智能硬件市场规模呈逐年上升趋势，增速有所放缓。2020年教育智能硬件市场规模达到343亿元，同比增长9.9%，其中传统品类(学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸等)为254亿元；新兴品类(教育PC、扫描笔、书写笔、智能作业灯等)市场规模约89亿元。到2024年，中国教育智能硬件整体市场有望达到千亿规模。教育智能硬件市场持续增长，3年后达近千亿规模学生通过教育智能硬件学习本质上是一个人机信息交互的过程,硬件的信息输入对学生而言就是信息输出的过程,从键盘打字到表情和动作采集,学生学习的费力程度逐渐降低,更有利于学生表达和参与。同时,硬件的信息输出对学生而言就是信息和知识的获取。从文字阅读到全息影像,学生感官调动的水平逐渐提高,从看到、听到、分析理解到深刻感受,感官参与度的提高有利于学生更加深入地理解和记忆,带来更好的学习效果。总体来看,在输入端,教育智能硬件应不断简化学生的学习方式,进一步降低门槛,在输出端,教育智能硬件应更大程度地调动学生的多感官参与,进一步丰富其学习体验。在教育数字化改革的时代背景下,教育智能硬件是必要的工具和载体。一方面,其作为教学资源终端,可实时为每个用户提供教学内容和服务,助力实现规模化教育。另一方面,其作为数据融通的个人终端,依托大数据分析技术,助力每个学生的个性化培养。规模化与个性化的结合,使得教育智能硬件或成为教育数字化发展的标配。综合类与单功能类各有其核心优势,未来或将长期并存。同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分教育智能硬件行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：教育智能硬件行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，教育智能硬件行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。教育智能硬件行业受经济周期影响较弱，于教育智能硬件企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国教育智能硬件行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国教育智能硬件行业行业发展的主要原因。中国教育智能硬件行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国教育智能硬件行业行业的发展带来以下不良影响：&&&行业竞争格局就消费级市场而言，国内外的教育智能硬件品类分布有着明显的差异。首先从品类丰富度来看，相比于国外市场，中国教育智能硬件品类众多。从聚焦领域和品类成熟度来看，中国以学科类教育智能硬件为主，更重视教学内容的丰富和学习效