2024年中国工业涂料行业市场现状及发展趋势分析

2024年中国工业涂料行业市场现状及发展趋势分析一、工业涂料行业概述工业涂料是专供工厂产品涂装的涂料，涵盖交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以细分汽车涂料、船舶涂料、高速铁路及城市轨道交通的防护涂料、以及高速公路以及大型桥梁的防护涂料和标识涂料等。二、工业涂料行业政策近年来，国家出台了一系列工业涂料行业相关政策，加快推动工业涂料行业绿色化、环保化、高质量发展。2023年11月，鞍山市人民政府印发《鞍山市“十四五”节能减排综合工作方案》，推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷、汽车整车、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，提出要严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要大力发展水污染治理、工业废气处理等领域催化剂材料、混合基质膜、高性能中空纤维膜，加强相关技术研发和产品推广，研发推广有害物质含量低的涂料、油墨等材料，减少有害物质源头使用。三、工业涂料行业产业链工业涂料行业产业链上游主要为成膜物、颜填料、溶剂、助剂等原材料，还包括生产设备和其他服务等。产业链中游为工业涂料的生产。产业链下游为工业涂料的应用，包括航空、船舶、汽车、风电等领域。从下游应用领域占工业涂料市场比重来看，一般工业漆、工业防（腐）涂料占我国工业涂料市场比重较大，分别为31.8%和21.2%，满足了不同工业领域的特定需求。四、工业涂料行业发展现状工业涂料是技术含量和附加值较高的行业，尤其是应用于航空、船舶、汽车、风电等领域的高性能涂料代表了业内最高技术水平。作为涂料产业的重要组成部分，近几年来随着房地产、汽车、船舶、家具、家电、集装箱、桥梁、钢结构、轨道交通、新能源等行业的发展，工业涂料市场得到了较大的发展。数据统计，2023年国内工业涂料产量为2070万吨。数据统计，2023年中国工业涂料行业市场规模约3300亿元，市场规模巨大。但由于起步较晚，国内工业市场和企业的发展程度仍处于早期，国内前十大工业涂料企业的合计市占率低于14.55%，而海外地区前十大涂料企业市占率高于45%，且国内销售额小于1000万元的企业数量占比高达85-90%。五、工业涂料行业企业格局和重点企业分析1、企业格局目前，国内高端应用领域的工业涂料市场国产化率水平较低，主要被外资企业占据，包括PPG、佐敦、阿克苏诺贝尔等老牌企业，且重防腐涂料的进口依存度约为70%-95%，未来提升国产化提升率仍有较大空间。2、重点企业三棵树涂料股份有限公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆如BB漆系列、鲜呼吸系列、360系列、森家优选、纯萃系列、珍萃系列、净味无添加系列等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。2023年，公司建筑涂料、保温装饰板、建筑保温材料三大业务板块，稳居行业第一方阵，建筑防水材料业务名列行业前十强。涂保防一体化B端业务模式与7+1产品一体化、渠道一体化C端业务模式的竞争力与影响力持续扩大。数据显示，2024年上半年，三棵树工程墙面漆营收为18.37亿元；家装墙面漆营收为14.52亿元；家装木器漆营收为0.04亿元；工业木器漆营收为0.15亿元。亚士创能科技（上海）股份有限公司是行业内同时具备建筑涂装、节能保温、建筑防水等产品体系及其系统服务能力的少数企业之一。公司以“一家公司全面涂装解决方案”为品牌定位，立足建筑品味和建筑价值的提升，以不断满足客户需求为目标，针对不同基层、不同气候条件、不同装饰风格，创新开发了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的系列功能型建筑涂料产品。公司于1999年率先提出“功能型建筑涂料”的概念，确立“引领中国功能型建筑涂料发展潮流”的发展定位，推出了众多填补国内空白的功能型建筑涂料产品。数据显示，2023年亚士创能功能型建筑涂料营收同比下降3.99%至20.96亿元；建筑节能材料营收同比下降7.04%至6.6亿元；防水材料营收同比增长93.99%至2.58亿元。六、工业涂料行业发展趋势1、市场规模持续增长随着全球经济的持续复苏和制造业的转型升级，工业涂料的需求量将保持稳定增长。特别是在汽车、船舶、新能源、运输设备、电子信息等工业领域，涂料需求将持续上升。中国作为涂料第一生产和消费大国，已经连续15年位居世界涂料产量首位，占据全球1/3的市场份额。未来，中国工业涂料市场规模将继续扩大，成为全球涂料产业发展的重要增长极。2、技术创新引领行业发展技术创新是推动工业涂料行业发展的重要动力。未来，工业涂料将更加注重高性能、高附加值产品的研发，如纳米技术在涂料中的应用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，随着智能制造和绿色发展的推进，工业涂料行业将加快向智能化、绿色化转型。通过引入人工智能、大数据等新技术，实现涂料生产过程的自动化、智能化和精细化管理，提高生产效率和产品质量。同时，环保型原材料和生产工艺将得到更广泛地应用，以满足市场对环保涂料的需求。3、国产化率提升空间显著随着技术创新与产业升级的加速推进，国内涂料企业在技术研发、产品质量和市场拓展方面展现出强劲实力。未来，国内工业涂料行业将凭借性价比优势、定制化服务及快速响应市场需求的能力，进一步替代进口产品，提升市场份额。同时，国家政策对环保、绿色发展的重视，也将促使国内涂料企业加大环保技术研发，推动行业向低碳、高效、可持续方向发展。因此，中国工业涂料行业的国产化进程将不断加快，提升空间广阔，为实现涂料产业的自主创新和高质量发展奠定坚实基础。4、行业向环保化和功能化方