银行培训：票据的经营和风险课件

票据的经营和风险防范营销专场 市场上票据业务的主流产品、客户定位、业务流程 主要国有商业银行、股份制银行票据业务的各自的主打产品和业务规模 非欺诈因素，而是由于经营不善等引起的信贷风险、银行不良信贷资产的案例 承兑业务信贷风险控制的主要方法一、我国的票据市场基本情况二、商业银行票据业务三、票据业务的案例四、票据业务风险的防范2010年支付体系运行报告商业汇票运行实际结算115.78万笔，同比增长14.0%；10.85万亿，同比增长12.7%；每张金额115.78万元，同比下降1.16%；约计出票天数为165.24天。2010年支付体系运行报告电子商业汇票：与人民银行连接的有316家；全年共出票78581笔2650亿元；全年共承兑81752笔2773.6亿元；电票占纸质的比约2.27%。2010年支付体系运行报告2010年逾期垫款94.88亿元，同比下降10.1%。其中：浙江16.35亿元；广东11.36亿元；山东9.86亿元；江苏8.38亿元。2010年我国票据市场运行情况单位：万亿一季上半年三季全年或年末承兑签发2.85.58.612.2承兑余额4.44.75.05.6贴现转贴现6.212.118.126再贴现（亿)----627.49791710.2再贴现余额----473.1561791贴现占贷款比重4.1%3.9%3.4%3.1%2010年我国票据市场运行情况1.全年承兑总量增长18.45%达到12.2万亿。2.贴现转贴现总量继续增长达到了26亿元，增长12.06%。其中第四季度交易量7.9亿元，约占30.38%。贴现转贴现/承兑系数是2.1311，即每一笔承兑都将有贴现转贴现的机会或可能性。3.人民银行在约停了将近10年后，又有一定规模的再贴现业务的计划或实绩。4.从账面上看，贴现占贷款的比重是逐季下降的。2010年我国票据市场运行情况承兑与贴现运行轨迹：2010年我国票据市场运行情况2010与2009贴现转贴现实际发生额比较2000-2010我国票据市场统计表

单位：人民币万亿

20002001200220032004200520062007200820092010承兑0.741.191.552.773.44.455.435.877.110.312.2贴现0.641.432.14.444.56.758.4910.113.523.2262010年我国票据市场运行情况2010年我国票据市场运行情况这里有个难解的谜：单位：人民币万亿元一季二季三季四季贴现转贴现实际发生额6.25.967.9余额1.81.71.61.52010年我国票据市场运行情况对票据的经营越来越难，要求周转越来越快单位：次一季二季三季四季贴现转贴现/余额3.43.473.755.272010年我国票据市场运行情况贴现占贷款的比重：3.09%2010年我国票据市场运行情况贴现占贷款的比重：3.09%6%以上5%以上4%以上3%以上外资13.75%农发5.87%招商4.88%邮储3.32%城商6.17%恒丰5.41%深发4.78%农商6.08%中信4.7%财务公司4.68%农信4.11%2010年我国票据市场运行情况谁在增持单位亿元2008年末余额2010年末余额比较2008年末余额占贷款比重2010年末余额占贷款比重比较外资银行209.05830.26+621.214.76%13.75%+8.99%农发4.73981.69+976.9605.87%+5.87%邮储银行0180.96+180.9603.32%+3.32%财务公司299.84597.51+297.674.24%4.68%+0.44%2010年我国票据市场运行情况谁在缓减单位亿元2008年末余额2010年末余额比较2008年末余额占贷款比重2010年末余额占贷款比重比较（减少百分点）浦发银行248.05195.42-52.633.66%1.79%-1.87城商2222.032196.42-25.6110.74%6.17%-4.57农商573.87823.87+25014.086.08%-8农信社1476.561395.79+80.775.38%4.11%-1.272010年我国票据市场运行情况票据市场的利率年初压缩信贷规模，提高利率，明显高于货币市场利率；第二季度信贷总量趋缓，持票意愿增加，利率回落；下半年货币市场利率逐步走高，利率持续上扬；第四季度达到了最高。2010年我国票据市场运行情况2010年1.18/2.25/5.10/11.16/11.29/12.20六次调整存款准备金率，每次半个百分点，计3个百分点，是票据市场利率走高的根本原因。二、商业银行票据业务

国有控股的银行专家认为:（1）票据资产已成为本行重要的优质资产，它具资产期限短、流动性强、可以促进负债与资产合理匹配，可为控制信贷资产不良率有所贡献；其收益远高于银行间市场其它产品，可为本行经营赚取高额的机会收益；（2）票据业务的短期性和灵活性使信贷规模资源得到了充分有效运用；（3）票据业务的价格比较优势和处理的高效率，成为本行综合营销的手段。

股份制商业银行的专家认为：（1）票据业务能帮助促进和拉动存款；（2）票据业务可以满足企业希望获得快速、低廉的资金价格，使其原来不是它的信贷客户成了它的信贷客户，从而打破世袭的信贷市场格局；（3）票据业务能够产生比同期短期贷款更优的综合收益。

测算我国票据业务的收益是由如下构成:(1)可直接计量的中间业务收入或加信用敞口部分收取的承诺费用；(2)贴现所获得的收益；(3)产生存款总量：存款保证金＋（承兑＋贴现＋转贴现）创造的存款；(4)托收过程中因提高效率产生的经济收益。商业银行经营票据的8种模式:(1):承兑特点:以授信方式给予信贷承诺赢利方式:1.收取存款保证金；2.收取万分之五的手续费；3.其它增收机会。

商业银行经营票据的8种模式:(2)承兑－贴现特点:以“代理贴现”等方式，实施“票据包买”等赢利方式:1.收取存款保证金；2.收取承兑手续费；3.承办贴现，获取贴现收益；4.是存贷结合的信贷方式。

商业银行经营票据的8种模式:(3)承兑－贴现－转贴现（转卖）特点:是不占用信贷额度和规模的信贷扩张方式赢利方式:1.吸收二次存款（保证金和转卖信贷资产的存款）；2.获取信贷管理费的收益；3.扩张或巩固信贷客户或行业。

商业银行经营票据的8种模式:(4)商票贴现－转贴现（卖出）特点:可不占用（或占用）信贷规模的信贷扩张方式赢利方式:1.获取创造存款的机会；2.获取信贷管理费的收益；3.扩张或巩固信贷客户或行业。

商业银行经营票据的8种模式:(5)贴现－转贴现（卖出）特点:以倒卖票据赚取利差为主盈利模式:1.用少量的资金滚动作业；2.时点上不占用规模和资金。商业银行经营票据的8种模式:(6)贴现－持票托收特点:以卖出资金占据信贷规模的方式盈利模式:1、获取类同信贷方式的收益，但一般比同档次贷款利率低20％左右，（称直贴）属投资型。商业银行经营票据的8种模式:(7)转贴现（买入）－持票托收特点:以卖出资金占用信贷规模盈利模式:1、与上述接近，但一般收益比直贴低（称转贴）属投资型。商业银行经营票据的8种模式:(8)承兑－贴现－转贴现（回购）－持票托收特点:控制授信对象、锁定已获收益赢利模式:1.不缺规模、缺乏资金；2.从授信到托收同为一家银行，与贷款管理一样。商业银行的信贷争夺重点国控和地方性商业银行股份制商业银行大企业、大项目贷款易得不易得大企业、大项目存款易得不易得2010年我国商业汇票承兑结构图2010年我国商业银行承兑金额排序对股份制商业银行的票据行为分析（1）深发的经营结构和票据业务单位：人民币亿元

2001年2002年2003年2004年2005年贷款小计422.47539.29868.56969.06992.48其中短期贷款262.74372.51595.16644.04662.69长期贷款152.44164.81267.46312.38324.83逾期贷款7.291.975.9412.644.96资产合计1201.271661.661934.532042.862292.16股本权益净额36.2837.6843.9546.8450.43股本19.4619.4619.4619.4619.46贴现余额196.05482.68332.48167.01384.14承兑余额223.05300.56491.19669.63839.53承兑保证金收取98.25149.27214.43298.98524.38深发展的资产发展与票据业务2005200620072008资产2292.163607.63525.394744.4贷款992.481821.812210.352837.41资本净额50.4364.19126.91239.59股本19.4665.97130.06164.01贴现余额384.14164.7377.8422.18承兑余额839.531012.81218.821648.88深发展的资产发展与票据业务（2）再看民生银行民生的经营结构和票据业务

单位：人民币亿元

2001年2002年2003年2004年2005年资产合计1388.982462.813610.644453.985573.73贷款小计735.641283.462017.732883.623812.73其中：贴现184.69251.48216.22299.40630.86贴现/贷款（％）25.1119.5910.7210.3816.55股本权益净额54.2460.0496.50129.07154.54承兑余额121.05180.40287.63526.17855.98贴现余额184.69251.48216.22299.40630.86承兑/贴现0.65540.7174133.03175.74135.68民生：票据业务发展战略民生：票据业务发展战略民生银行票据发展战略买方付息票据包买电子票据（3）华夏银行票据经营特点华夏银行供应链金融业务同比增160％华夏银行推出的供应链金融服务品牌——“融资共赢链”业务去年全年业务量接近600亿元，比上一年激增160%，结算量超过1100亿元。华夏银行的“融资共赢链”品牌是在深入分析客户需求，充分挖掘企业之间的产业链、物流链和资金链关系的基础上，整合开发出的供应链金融新品牌，最大限度地满足处于供应链上不同类型企业的各种金融需求。（4）剖析“票据理财”

产品名称银行停售日到期日币种管理期资产名预期收益％“心喜”系列201北京银行2011070620110810人民币1.10票据类5.00--“心喜”系列201北京银行2011070620111110人民币4.13票据类5.30--（5）电子票据的营销

电子商业汇票票样--电子银行承兑汇票（正面）

电子商业汇票的特点签名以电子签名代替实体签名材质以数据电文形式代替实物票据

传输以网络传输代替人工操作

录入以计算机录入代替手工书写贸易融资非贸易融资类流动资金贷款电子商业汇票短期融资券准入门槛较低较低较低高期限3-6个月1年1年1年利率较高高（比照贷款利率）较低（Shibor加点）较高（比照债券）手续复杂程度比较复杂比较复杂简便复杂（报批、审核）效率较高较低高低标准化程度低低高高

电子商业汇票的优势--与其他短期融资工具比较

电子商业汇票与纸质票据的比较----流程区别流转环节电子商业汇票纸质票据签发办理方式主要通过网上银行办理网点实地办理期限1年6个月承兑种类电子银行承兑汇票电子商业承兑汇票银行承兑汇票商业承兑汇票承兑人银行或财务公司银行、财务公司外的法人或其他组织银行银行以外的法人或其他组织办理方式网点实地办理网点实地办理资料审查相同查询查复电子商业汇票S实时查询实地、邮寄、传真等背书转让电子签名，数字认证纸质签章融资交易贴现网点实地办理，分为买断式、回购式网点实地办理，交易方式未明确到期托收提示付款电子指令，实时到达通过邮局寄送纸质票据资金清算DVP票款兑付，支持线上实时清算线下清算付款时间提示付款的当天异地加3天，可能拖延

我们怎么营销电子票据是营销男方、女方还是营销家庭

我们怎么营销电子票据我们要认识电子票据与纸质票据本质是一样的：它具预约功能、购买功能、支付功能、融资功能和投资功能；它的产生源自购买功能之中：承兑审查的要件和贴现审查的要件(如合同和发票）；必须要有组的关系：甲和乙、乙和丙、丙或与丁：他们是合作关系、是债务关系、是男和女的关系、是供应链的关系。

我们怎么营销电子票据市场经济是由价值链和供应链组成的：供应链这一概念是由迈克尔.波特提出的价值链理论发展而来的。他认为价值链所反映的客观组织或人之间的利益表现形式或存在形式，是以相互间上下游内在价值关系为前提的，在此基础上，才有了利益间链的表现形式和存在方式。供应链和价值链反映的是同一客观事实不同的层面。随着价值链的扩展，供应链开始由企业内部过程延展至外部注重起供应链的外部联系，从经济循环着眼，描述其价值创造的整体性。

我们怎么营销电子票据市场经济是由价值链和供应链组成的：供应链包含了那些与转移货物从原材料阶段直到最终用户的相关联的所有活动。它拥有网联的结构（包含了在供应链成员之间沟通的信息系统）。它是从价值起点到价值终点所集成的网链组织。进入供应链后的企业将增加在市场中的竞争优势，这种竞争优势来源于企业内部的协同效应。

我们怎么营销电子票据供应链融资有效地克服了信息的不对称性。中小企业一般规模较小，融资风险较大，由于信息不对称，银行一般都逆向选择，但处于供应链节点上的众多中小企业由于有共同的合作目标、明确的产业机制，银行能够更容易地收集到有效信息，从而减少逆向选择。

我们怎么营销电子票据未来竞争的抉择：谁主供应链●争夺订单权未来世界的竞争，第一是供应链的竞争，第二是资源的竞争，第三是科技的竞争，第四是生产的竞争。供应链是掌握一切的源头，谁掌握供应链，谁就是老大。

我们怎么营销电子票据商业汇票是供应链中的支付结算的工具、是企业间资金融通的工具、是商业银行参与供应链的信贷工具。电子商业汇票是商业银行运用现代的网络技术和计算机技术信息技术，参与社会价值链的创造的重要契机，是优化供应链的重要机会。我们怎么营销电子票据寻找创造价值的核心企业分析企业的营业周期购买商品和原材料收款现金生产商品和提高质量销售商品和服务

我们怎么营销电子票据寻找创造价值的核心企业分析企业的投资周期购买设备营运周期现金购买设备营运周期现金

我们怎么营销电子票据寻找创造价值的核心企业分析企业的协作结构配件半成品供应配件原材料供应配件半成品供应配件原材料供应中心工厂

我们怎么营销电子票据剖析深发展的一个样本

我们怎么营销电子票据深发展占据的四大供应链：供应链融资能源制造贸易品牌

我们怎么营销电子票据对于核心企业而言，供应链融资服务帮助其上下游企业解决融资困难，保证与其长期友好的合作关系，稳定其供货来源和销货渠道，从而使整个供应链健康稳定地发展。供应链是一个有机整体，各个环节相互影响，中小企业的融资难所引起的问题会给核心企业造成供应或分销渠道上的不稳定，通过供应链融资服务，供应链中的中小企业融资难题得到有效地解决，使供应链中各个企业之间的合作关系得以维持和巩固，从而有利于核心企业自身的发展壮大。

我们怎么营销电子票据供应链融资与电子票据的营销：（1）研究企业的供应链（2）渗透企业的供应链（3）参与核心企业的票据签发业务和贴现融资服务（4）涉及上游企业的票据融通业务（5）涉及下游企业的票据融通业务供应链融资与票据的产品（类）架构上游供应商核心企业下游销售商订单商品储运验收发票付款订单融资仓单融资现货融资现货滚动融资验货后融资保理AR质押融资应收账款池融资融票通订单发货储运提货货押(商银储)银承＋货押（厂商银储）担保贷款银承（厂商银、保兑仓）联保贷款定向商票法人账户透支分销卡现金管理（结算、支付等）票据池商票保贴L/C、银承……保理、融票通、池融资产品创新策略－现有产品类创新产品条线有追索权保理无追索权保理定向保理信保保理工程保理第三方担保保理融票通保理买方转融资流贷＋保理货押＋保理厂商银储国内保理组合策略行业方案策略租赁保理其他保理其他组合百货零售业SCF解决方案医药行业SCF解决方案电子制造业SCF解决方案C计划其他解决方案产品创新（市场）产品管理细分策略厂商银定向保帖其他票据现货仓海路仓标准仓单商银储货押其他厂商银储＋保理票据池三、票据业务的案例我国近年重大票据案例主要肇事人物、时间、地点所涉银行一览表案名肇事人时间地点所涉银行所涉金额1成都商行苑高志2003.3－6成都成都商行逾10亿元2工行华信杨红霞等2003.6－10郑州工行华信支行1．3亿元3农行方城高合安2003.6－10河南方城农行方城县支行1亿元4河源假票关家新等1998－2000全国20多省市农行哈尔滨中山支行等12亿元我国近年重大票据案例主要肇事人物、时间、地点所涉银行一览表案名肇事人时间地点所涉银行所涉金额5内黄自盗武文正等2003.6－9内黄县农行内黄县支行2070万6中信南西陈余荣等2002.4－2003.8上海中信南西支行2.98亿元7武汉中融葛建飞等2003.6－2004.1武汉建行武汉江汉支行3.1亿元8经纬商票周洪元等2002.11－2003.12郑州贵阳工行郑州经纬支行、农行瑞金支行6.7亿元我国近年重大票据案例主要肇事人物、时间、地点所涉银行一览表案名肇事人时间地点所涉银行所涉金额9兴业马尾徐春兰等2000.2－2001.8福州兴业马江支行仓山支行等1.8亿元10包头连环朱晓云等2000.11－2001.11包头包头商行、建行978万元11交行济南王茂忠蔡黎民等2000.1