2023年一季度贵州旅游经济运行分析报告

2023年一季度贵州旅游经济运行分析报告2023年以来，贵州全省上下深入贯彻落实省委省政府关于继续把旅游作为一个重要支柱产业来培育的指示精神，充分利用旅游资源大普查成果，以旅游服务质量提升年为抓手，大力发展满意旅游，一季度贵州全省旅游业继续保持了“井喷式”增长态势。旅游经济运行的主要特点(一)春节“黄金周”发力，旅游消费延续高速增长态势2023年春节长假是省委省政府明确提出大力发展旅游经济、开展“旅游服务质量提升年”活动后迎来的第一个长假，也是沪昆高铁全线贯通后我省迎来的第一个“黄金周”。受春节旅游“黄金周”带动，全省一季度接待游客量和旅游总收入继续保持去年以来的高速增长态势。据统计，1-3月，全省接待国内外游客达1.45亿人次，实现旅游总收入为1354.18亿元，同比分别增长35.4%、38.8%。其中，春节旅游“黄金周”期间，全省共接待国内外游客1984.57万人次，实现旅游收入85.63亿元，与去年相比分别增长28.1%和32.5%。同时，在旅游业高速发展的带动下，住宿业零售额增长24.1%，增速比上年同期加快12.2个百分点。餐饮业零售额增长11.9%，增速比上年同期加快3.7个百分点。一是精准营销带动旅游消费提质提效。春节长假期间，全省各地旅游景区、酒店、交通等涉旅企业联手联动，纷纷打出优惠组合拳，针对不同人群精准营销，连续推出涵盖食、住、行、游、购、娱全要素的200多项优惠举措，对于放大优惠乘数效应，引爆春节假日旅游市场，刺激旅游消费发挥了积极作用。据抽样调查，1-3月全省游客人均花费935元，比上年同期提高23元，过夜游客人均花费突破1500元。从消费构成来看，交通、住宿、景区游览、餐饮等需求价格弹性小的旅游消费比重呈现下降态势，而娱乐、购物等需求价格弹性大的旅游消费比重有所上升，达30.7%，游客消费结构逐步改善。图1.1入黔国内游客旅游花费构成二是主要景区继续发挥龙头带动作用。春节旅游“黄金周”期间，万峰林景区、黄果树景区、梵净山景区等主要景区龙头带动作用明显，累计接待游客量均超过20万人次。三是饭店出租率持续高位运行。春节旅游“黄金周”期间，全省主要旅游集散地饭店平均出租率持续保持高位运行，其中，湄潭温泉国际度假城(酒店)、金凯帝豪酒店、凯里宾馆、白马湖山庄等出租率均超过90%。(二)旅游产品供需两旺，新型特色旅游项目发展抢眼在全域旅游发展理念指引下，全省各地加大春节假日旅游产品供给，丰富产品内容，组织推出一系列喜庆热烈、群众参与性强、年味十足的旅游节庆活动以及民俗旅游、乡村旅游、冰雪旅游、文化旅游、康体旅游等新产品、新业态。一是新型特色旅游产品供给提速。2023年1月20日，国家旅游局发布《2023年春节假日旅游指南》，“南下避寒”，“北上赏雪”成为游客主要流向。我省依托丰富的山地、森林、温泉、湖泊等旅游资源，推出一系列特色旅游产品倍受游客青睐。一方面，依托国酒茅台、“四渡赤水”、天文射电望远镜等世界级资源，积极推进茅台酒镇、赤水河谷、“中国天眼”等重点旅游项目建设;另一方面，冬季旅游产品渐成体系，面向市场推出了一批温泉养生、山地滑雪、观光索道、低空飞行、风情小镇等新开发景区和项目，极大丰富了市场供给。一季度33家温泉景区接待游客390万人次、实现旅游综合收入近18亿元，同比分别增长34%、45%;4家山地滑雪景区接待游客28万人次、实现旅游综合收入近2亿元，同比分别增长62%、77%。其中石阡温泉、息烽温泉、野玉海滑雪场等分别接待游客61万人次、34万人次、20万人次，同比分别增长37%、38%、110%。二是特色节庆活动进一步增强我省旅游吸引力。全省各地突出“山地公园省·多彩贵州风”形象品牌，坚持文化、生态、旅游深度融合，举办一系列年味十足的民俗节庆活动100余项，为入黔旅游者呈上了一场场享民俗、增年味、添游兴的文化盛宴，吸引海内外游客“到贵州过大年”。三是新型体验式旅游市场青睐度逐步提高。从入黔国内游客选择旅游目的来看，1-3月，观光游览占20.8%，休闲度假占22.9%，乡村旅游占19.3%，生态旅游占10.8%，民族文化旅游占8.9%，红色旅游占4.6%，康体疗养占2.8%，会议会展商务及科技占2.0%，探亲访友占5.4%，其他目的占2.3%。与2023年相比，观光游览、休闲度假、探亲访友、其他目的游客比例分别下降1.5、0.8、0.9、1.0个百分点，乡村旅游、生态旅游、民族文化旅游、红色旅游、康体疗养、会议会展商务及科技等新型体验式旅游游客比例分别上升1.2、0.8、1.0、0.5、0.5、0.2个百分点。图1.2入黔国内游客出游目的占比(三)客源市场加速重构，外省和入境游客增长迅猛在“山地公园省•多彩贵州风”旅游形象统一引领下，全省重点加强对主要旅游客源城市宣传推广，开展了一系列贵州山地冬季旅游产品营销及“贵有真情·感恩有你”为主题的对口帮扶城市旅游推介活动，推动增开高铁22对、新增一批境内外客源地入黔旅游包机及直飞航线，快速提升了我省旅游影响力和便捷度，促进入黔游客快速增长。一是入黔国内游客快速增长，客源结构加快调整。据统计，2023年1-3月全省共接待外省游客7549.64万人次，占国内游客总数的52.2%，同比增长31.3%。从客源变化趋势来看，浙江一举超过广东，成为我省客源第一大省份，占入黔游客的17.5%。广东占入黔游客的16.2%，退居第二位，这是继贵广高铁开通后，广东超过四川以后，又一次新变化。外省第一大客源地从西部邻省变为珠三角、长三角，客观反映出贵州旅游影响力在空间区位的发展趋势。从客源构成来看，周边五省和对口帮扶城市所在6省份入黔游客人数超过入黔游客总数的8成，成为我省最大的客源市场。其中，8个对口帮扶城市所在的6个省(市)占外省入黔游客的42.0%，云南、四川、重庆、湖南、广西周边五省(市、区)占入黔游客的39.4%。表1.1外省入黔游客占比情况从各市(州)接待的入黔漫游游客占比情况来看，贵阳、遵义、铜仁、黔南和毕节五市(州)优势相对突出，占比均在10%以上，合计占比达67.7%。表1.2各市(州)入黔漫游游客占比情况注：数据由贵州移动运营商提供。二是入境游客市场保持较快增长。一季度，我省深入实施《入境旅游市场开拓三年行动计划》，举办2023中国·贵州全球推广旅游推介会，旅游国际影响力得到显著提升，入境游客快速增长。据统计，2023年1-3月，全省接待入境游客(包括过夜游客和一日游游客)16.19万人次，同比增长15.2%，增幅高于全国10个百分点以上;实现旅游外汇收入3759.96万美元，同比增长13.5%。其中接待外国游客6.43万人次，同比增长30.7%。在入境客源国中，韩国市场增长最快，增幅继续保持在100%以上(一季度以后，韩国游客数量是我省需要关注的重点)。港澳台地区仍然是我省入境市场的最大客源地，2023年1-3月份共接待9.76万人次，占入境游客量的60.3%，其中台湾占31.9%、香港占19.3%、澳门占9.1%。三是过夜游客比例明显提升，停留时间有待进一步提升。一方面，过夜国内游客稳步保持高速增长。2023年1-3月，在黔国内过夜游客4748.25万人次，同比增长28.4%，占全省接待总人数的32.8%。人均停留时间达到1.56天，比2023年国内游客停留时间提高1.3个百分点。其中，停留1夜的国内游客占比达67.5%，仍是我省过夜游客的主体，超过2夜的过夜游客比例相对较小，停留2夜、3夜以及4—7夜游客比例分别下降至23.5%、7.2%、1.9%，7夜以上的过夜游客比例几乎为零。图1.3过夜国内游客停留夜数分布情况另一方面，过夜入境游客增长势头迅猛。2023年1-3月全省住宿单位共接待过夜入境游客7.33万人，同比增长54.2%。其中，港澳台地区在黔过夜游客占比超过4成，达3.35万人;过夜外国游客数量比同期增长1倍以上，韩国入境游客同比增长达354%。表1.3入黔过夜外国游客前30位国家情况表注：数据由贵州省公安厅提供。从分布情况来看，全省接待的过夜入境游客主要集中在贵阳及周边地区，贵阳、安顺及贵安合计占比达61.4%，其中，贵阳占比达38.2%。表1.4各市(州)接待过夜入境游客占比(四)交通条件不断改善，自驾等新兴出游方式快速发展随着全省“一干九支”民用机场布局网络逐步形成，沪昆高铁贵阳至昆明段正式通车，北盘江大桥建成和杭瑞高速贵州境内全线贯通，以及县县通高速的全面完成，我省立体化、全域化的旅游交通体系加速形成，“快旅慢游”服务体系加快构建，为小长假自驾、高铁、航空等新兴出游方式的发展奠定了良好基础。一是自驾游比重不断加大。春节旅游“黄金周”全国仍实行7座以下车辆免收过路费的政策，进一步促进了自驾游的增长。从1-3月入黔国内游客出游方式来看：单位组织占10.3%，个人或亲朋结伴占43.1%，旅行社组织占1.3%，自驾车出行占45.4%。与2023年相比，单位组织、个人或亲朋结伴游客比例下降，分别减少1.9、2.1个百分点，自驾车出行和旅行社组织出行的游客比例分别上升3.5、0.5个百分点。受自驾游增长带动影响，我省高速公路收费站入口车流量4592.26万辆，同比增长27.5%;出口车流量4748.13万辆，同比增长29.2%。图1.4在黔游客出游方式构成二是高铁、航空出游方式快速兴起。我省“一干九支”民用机场布局网络逐步的形成、贵阳龙洞堡国际机场的改造升级以及沪昆高铁贵阳至昆明段的正式通车，有效地促进了高铁、航空等新兴出游方式的发展。2023年1-3月，贵阳火车站辖区铁路旅客到达量498.30万人次，同比增长13.6%，其中，高铁旅客到达量243.90万人次，同比增长35.7%;贵阳机场进出港旅客553.1万人次，同比增长28.8%。图1.5我省高铁旅游经济圈(五)涉旅投资加速，后续效应将逐步显现今年全省第一批重大项目集中开工中，涉及旅游经济项目148个，包括自然风光型、人文景观型、科普教育型、休闲养生型等4类，总投资达816.2亿元。与大旅游相关的住宿和餐饮业、批发和零售业投资为30.29亿元和44.64亿元，分别增长35.5%和27.5%。截止3月底，100个旅游景区在建设项目707个，完成投资78.8亿元，占全年计划数的24.6%;招商引资签约项目21个，签约资金52.42亿元，到位资金17.42亿元;全省新增景区主干道37.3公里、生态步道167.3公里、自行车道41.0公里、索道500米、旅游标识365个、停车场1.69万平方米、旅游观光车71台;建设旅游厕所52座2930.91平方米。从全省旅游项目建设投资主体看，政府投入占总投资的35.2%，国有企业占48.1%，民营企业占5.4%，股份制企业占5.5%，其他企业投资占5.7%，外资占0.1%;从投资流向看，旅游景区建设投入占38.0%，服务于旅游业的基础设施建设投入占40.2%，旅游饭店项目7.7%，旅游车船项目6.6%，旅游购物场所项目占5.4%。图1.6旅游项目建设投资主体占比情况(六)旅游精准扶贫持续推进，辐射带动能力明显增强2023年，全省100个旅游景区和乡村旅游发展带动全省建档立卡贫困人口29.4万人就业增收脱贫，其中100个景区建设直接带动266个贫困村16167户的5.2万人就业;间接带动326个贫困村2.1万户的6.5万人就业。今年以来，省委省政府全力督促指导各地积极对接上海、广州、杭州等8个对口帮扶城市和其他地区的旅游企事业单位、协会组织及个人，采取项目开发、定点采购、输送客源等多种方式，帮扶乡村旅游扶贫重点村发展脱贫。进一步争取国家对我省旅游扶贫政策、项目、资金支持政策，充分发挥旅游精准扶贫云1300名信息员队伍作用，完善旅游精准扶贫对象档案。截止2023年2月底，全省旅游精准扶贫云系统新增村306个，已录入适宜开展乡村旅游和旅游扶贫村3626个，覆盖全省3347个村、51万贫困户、172.24万贫困人口，计划2023年通过景区建设和乡村旅游发展，带动34万贫困人口就业致富脱贫。当前旅游经济面临主要问题综合来看，当前我省旅游经济发展面临的主要问题包括以下几个方面：一是旅游接待服务有待进一步增强。贵州全省住宿设施床位数总量规模偏小，星级饭店数量少，结构不合理，影响过夜游客数量及游客停留时间。辐射城乡、覆盖全要素的停车场、旅游厕所、导引系统、游客中心等配套设施不完善，档次不高，智慧旅游发展滞后，旅游信息化建设和便利化程度跟不上自由行游客快速增长的需要。二是入境旅游市场规模小，市场集中度高，抗风险能力差。我省入境旅游市场规模较小，对韩国、台湾等客源市场依赖程度过高，容易受国际不稳定、不确定因素影响，给入境客源市场增长造成较大压力。三是旅游消费水平有待拓展新空间。一方面，旅游业投融资能力不足，投资渠道单一，旅游产品结构层次不高，旅游精品建设有待进一步加强，多元化产品体系有待健全;另一方面，游客旅游花费结构有待进一步优化，购物等需求价格弹性大的花费在旅游花费中的占比与发达国家相比仍然不高，与旅游发达地区还有较大差距，影响游客人均花费快速提升。四是交通瓶颈仍然广泛存在，景区衔接亟需加强。综合服务体系和基础支撑能力不强，“快旅慢游”服务体系建设有待加强，旅游交通“最后一公里”的瓶颈问题仍较为突出，需要加快以大数据应用为支撑的智慧旅游建设。全年旅游经济发展形势及预测(一)国际市场面临不确定性，入境旅游增长压力升级2023年以来，国际政经环境风云突变，国际秩序正在发生深度调整，全球不稳定、不确定因素明显增加。英国脱欧、特朗普上台、“萨德”入韩等事件必将引发进一步的连锁反应，对大国关系、世界局势与我国周边环境都带来重大影响，对我省入境旅游的发展也将带来严峻挑战。具体来看，主要包括以下四个方面：一是“萨德”入韩使中韩关系急转直下，韩国客源市场将面临冲击。今年3月，韩方不顾中国反对，执意把“萨德”系统部署在韩国星州基地，使中韩关系急转直下，目前已引发了抵制乐天、赴韩游客锐减等一系列连锁反应。随着“萨德”事件的持续发酵，韩国作为我省第一大入境外国客源市场的不确定性增多，对入境旅游市场将造成较大冲击。二是两岸关系趋于紧张，台湾客源市场将面临调整。2023年台湾大选以后，两岸关系进入严峻考验期，台湾旅游业已首当其冲受到影响。目前，台湾地区仍然是我省最大的入境客源市场，2023年1-3月，台湾占我省入境游客量的比重达31.9%。从目前形势来看，两岸关系有可能在今后较长一段时期内陷入停滞甚至倒退，给我省台湾客源市场增长带来较大压力。三是南海局势及欧洲难民危机等系列问题，为其它客源市场带来诸多不确定性。近年来，美、日频频挑衅，欲搅乱南海局势，制造我国与南海周边国家紧张关系，欧洲难民危机及英国脱欧等一连串事件加剧欧洲动荡，也将为我省亚太地区及欧洲等地的客源增长带来诸多不确定性。综合考虑上述形势分析，结合我省2023年入境游客的增长情况，保守估计今年增速约为15%，即全年接待入境游客量有望达到126万人次。(二)国内旅游市场量质齐升，游客总量有望持续“井喷”当前，我国大众旅游时代正在兴起，国内旅游市场连续实现量质齐升，为我省的旅游业发展提供了稳定的市场环境，结合我省去年国内游客的增长情况，预计今年将继续保持“井喷式”增长，增速达到30%-40%，即全年接待国内游客将达到亿人次。一是“一带一路”国际合作高峰论坛为我省拓展京津冀客源市场创造了重要机遇。“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年5月14日至15日在北京举行，我省将充分吸收去年G20峰会期间针对浙江游客推出的景区免费优惠活动的成功经验，积极开展针对京津冀地区的景区免费优惠活动，有望推动京津冀地区入黔国内游客大幅增长。二是《多彩贵州风》巡演推介将有效带动入黔旅游市场持续升温。今年2月，大型民族歌舞《多彩贵州风》在浙江省人民大会堂上演,拉开了“贵有真情·感恩有你”2023贵州感恩回馈8个对口帮扶城市暨《多彩贵州风》巡演活动序幕。随后,《多彩贵州风》将走进苏州、上海、宁波、青岛、大连、深圳、广州7个对口帮扶城市，进行巡演推介，进一步提升“山地公园省·多彩贵州风”的旅游品牌美誉度和影响力，有望带动入黔旅游市场持续升温。三是旅游交通和接待服务能力提升将进一步助力入黔游客增长。近年，我省持续加大旅游基础设施投资建设，旅游交通和接待服务能力“后续效应”逐步显现，为入黔游客增长提供了有力支撑。大交通方面，贵阳龙洞堡国际机场改造升级以后，国际国内航线快速拓展，今年3月26日起，将正式执行2023年夏秋季航班计划，计划加密增开近20条航线，其中包括九寨沟、惠州、襄阳等盲点航线，并力争实现由贵州始发至西欧及俄罗斯航线零的突破，将有效带动航空旅客快速增长。住宿接待能力方面，在市场需求和消费多样化的新趋势下，全省住宿接待设施日益多元。截止3月底，全省共有客房57.56万间，床位101.74万张，与2023年底相比，全省新增旅游住宿单位客房1.88万间、床位3.34万张，住宿接待能力明显提升。(三)受游客量影响，旅游总收入将继续保持高速增长目前，我省人均旅游消费水平仍然偏低，但受益于游客总量的高速增长，今年旅游总收入将继续维持较大幅度的增长，预计增速将达到30%-40%，即全年旅游总收入有望达到6500-7000亿元。下一步工作建议全面贯彻全域旅游发展“六全理念”，进一步深化旅游供给侧结构性改革，大力发展全域旅游、绿色旅游、高效旅游和满意旅游，推动“旅游+”多产业融合发展，做大做强旅游经济。(一)增加旅游产品供给。用好全省8.27万处旅游资源，推动“旅游+”多产业融合发展，不断推进旅游新业态建设，全力打造旅游核心吸引物，形成多元化的旅游产品体系。加大赤水河谷、中国天眼等中高端旅游产品供给，改造升级黄果树、百里杜鹃等省级旅游度假区，在体制机制和旅游产品开发上抓整合，加快构筑山地旅游产业集群，打造一批具有国际国内影响力和竞争力的全域旅游大景区。(二)加大市场营销。在境内外重点客源市场铺天盖地地开设贵州旅游超市，以筹建办事处或营销中心等方式，组建持续有效的航旅媒一体化营销机构，形成一批稳定的国内外客源地。扩大优惠政策覆盖面，8个对口帮扶城市人口总数仅占所在省份人口总数的22%，可将享受优惠政策的人群范围扩展至帮扶城市所在的6个省级行政区域。加强与主要入境游口岸城市的联动与合作，打造“一程多站”国际旅游线路，联手中青旅、港中旅等重点国际旅行商深挖台港及日本市场，以法国、德国、意大利为重点突破欧洲，加大北美市场营销，以市场互换等方式开发东盟及印度市场，减小韩国市场可能带来的不利影响。(三)大力发展智慧旅游。加大移动互联网和旅游电子商务发展，以“旅游+大数据”促进智慧旅游建设，建立“互联网+旅游”营销新机制，让智慧景区、智慧酒店、智慧旅游服务等为日益增多的自由行游客提供便利，全面推动旅游质效迈向中高端水平。(四)加快旅游接待设施建设。在加快高星级饭店建设的同时，发展多元化的的旅游度假接待设施，以度假型酒店、主题文化酒店、精品特色酒店和乡村山居民宿为重点，优化旅游饭店结构。积极引进著名饭店管理公司，提高旅游饭店的管理水平和服务质量，打造旅游饭店品牌，提高酒店业的整体经营管理水平。(五)大力发展旅游商品。开发一批特色旅游商品，推动推动我