融投资岗位职责20篇

Word版本，下载可自由编辑融投资岗位职责20篇【第1篇】融投资经理岗位职责任职要求

融投资经理岗位职责

企金金融投资经理恒天明泽基金天津北京恒天明泽基金销售有限公司天津分公司，恒天明泽开发全国企业级别客户，目标群体为，国企，央企，上市公司，大型私企，有闲置可投资资金的小型私企，金融机构，社保基金等;为企业客户提供投融资服务，偏投资，主要项目为，短期t+1理财，定制类短期理财，公募基金，私募基金，信托，股权投资，二级市场投资等，不定期会举办企业级客户沙龙活动，为企业家提供沟通学习的平台。

融投资经理岗位

【第2篇】融投资经理岗位职责

融投资高级经理或总监focusonsectorofcross-boarderinvestmentprojects;

•evaluatepotentialtargetsforstrategicinvestment,acquisition,jointventure,andbusinessdevelopmentdeals,andmakeproposalstothemanagementteamandinvestmentreviewboard

•executedeals,includingfinancialmodeling,duediligence,termsheet/investmentdefinitivecontractnegotiationsanddealclosing

•post-investmentperformancetracking,bridgegapbetweenportfoliocompanyandbu

•portfoliocompanyshareholdingrestructuring,exit

•evaluatepotentialtargetsforstrategicinvestment,acquisition,jointventure,andbusinessdevelopmentdeals,andmakeproposalstothemanagementteamandinvestmentreviewboard

•executedeals,includingfinancialmodeling,duediligence,termsheet/investmentdefinitivecontractnegotiationsanddealclosing

•post-investmentperformancetracking,bridgegapbetweenportfoliocompanyandbu

•portfoliocompanyshareholdingrestructuring,exitcolor:#3991e5;background:#f5f7f7;line-height:38px;margin:12px08px0;font-weight:bold;">【第3篇】金融投资询问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

从事客户服务工作，为客户提供金融投资询问、税收筹划等服务，并帮助客户解决融资相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

能够给客户提供金融投资询问服务，伴随客户解决融资问题，给客户制定税收筹划计划等。

职位要求：

1.形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语交流流畅；

2.有大宗贸易以及物流供给链企业的融资阅历，懂得其运作流程和机制；

3.有良好的服务意识，可娴熟使用各种办公设备及软件，娴熟使用财务软件；

【第4篇】金融投资市场岗位职责

金融市场投资策划师济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创职责描述:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更精确     的数据信息;

2、帮助部门经理完美部门管理制度;

3、对基本面、技术面举行分析讨论,给出行情走势分析和推断,撰写讨论报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰盛市场分析能力,做出每日分析方案,娴熟把握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场最新趋势;

任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,擅长交流;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受高校生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录用;免费提供0基础岗前培训;

4、仔细实践备入职前的试岗培训;

5、有相关工作阅历者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录用;

6、热爱金融行业,有励志于长久进展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以帮助公司持续稳定盈利为最高目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛劳、乐观完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的进展理念,情愿与公司共同进展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有深厚的爱好及意愿,致力于把金融行业作为事业进展方向;

【第5篇】知名金融投资公司岗位职责职位要求

职责描述：

工作职责：

1、负责访客的接待、基本询问和引见；

2、负责收发信件、快递、文件等工作；

3、负责前台电话的接听，重要事项仔细记录并传达给相关人员；

4、负责会议接待及服务工作；

5、负责公司物资的保管，做好物品出入库工作；

6、负责办公室工作支配，协同各部门同事做好行政工作；

7、负责办公用品等物资的使用状况，准时补给；

8、协同负责公司的资料及档案管理，做好记下台账；

9、完成领导支配的其他工作。

岗位要求：

1、形象气质佳；

2、大专以上学历，1年以上相关工作阅历者优先考虑；

3、做事仔细负责，为人踏实努力。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

【第6篇】金融投资讨论岗位职责

金融投资讨论专员济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,擅长交流;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受高校生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录用;免费提供0基础岗前培训;

4、仔细实践备入职前的试岗培训;

5、有相关工作阅历者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录用;

6、热爱金融行业,有励志于长久进展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以帮助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛劳、乐观完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的进展理念,情愿与公司共同进展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有深厚的爱好及意愿,致力于把金融行业作为事业进展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更精确     的数据信息;

2、帮助部门经理完美部门管理制度;

3、对基本面、技术面举行分析讨论,给出行情走势分析和推断,撰写讨论报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰盛市场分析能力,做出每日分析方案,娴熟把握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

【第7篇】融投资专员岗位职责

职责描述:

1.负责各类融投资信息资料的收集、收拾;

2.参加项目标的筛选、尽职调查、风险评估、计划策划等;

3.参加融投资商务谈判,撰写相关报告及文件;

4.负责融投资合同签订、跟进、投后管理等;

5.与各中介机构、金融机构、政府部门、合作同伴等保持良好合作关系,拓展人脉资源、项目资源和社会资源,建立多元化的企业融投资渠道;

6.完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:

1、认识融投资相关业务流程及金融法律规矩,工作主动性、执行力强,具备良好的团队配合意识,具有较好的文字组织与口头表述能力。

2、有投行、基金、投资公司相关工作阅历优先。

【第8篇】金融投资经理助理岗位职责

1.依据公司的投资标的跟踪体系,动态跟踪fof投资标的的基本面变化及业绩归因;

2.与券商、期货保持良好交流,以及利用其他形式挖掘优秀的私募基金;

3.帮助投资经理完成对拟投标的的尽职调查;

4.帮助投资经理举行fof投后管理

5.投资经理支配的其他工作。

任职要求:

1.高校本科以上学历,经济、金融、数学、统计学等背景优先;

2.在证券行业有1年以上工作阅历,认识股票市场;

3.工作乐观负责,具有良好的职业道德和专业能力;

4.具有良好的文字表述能力和语言交流能力;

5.性格开朗,擅长学习,具有良好的团队精神。

【第9篇】金融投资主管岗位职责

投资理财综合金融主管中国安全保险中国安全人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国安全保险工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒服空调常年开发。

上班时光自由周末和国家放假日歇息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人相互支持鼓舞,我们相互体贴和睦共处。

岗位职责:

1、收集收拾客户家庭资料信息,电话联络或者上门访问,收集详细的需求并建立相信度,再按照详细需求状况专业制定最适合家庭的财务平安规划计划。

2、收集收拾中小企业资料信息,电话联络或上门访问约见,获得企业信息和觉得人的相信,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险计划。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长久持续的精英培养方案,免费参加公司一系列学习和培训,

安全有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融高校——安全金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司按照代理人进展阶段,提供从销售到管理的丰盛培训,帮您胜利

三、职业规划:

公司提供公正晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;按照不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

按照不同职级提供涵盖意外损害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

【第10篇】金融投资销售岗位职责

财宝总监、金融销售、私募管理、股权投资华睿信深圳市华睿信资产管理有限公司,华睿信,华睿信

职位描述:

职责描述:

1、部门建设:

根据公司的销售制度规定,负责营销部门的筹建、营销部门的稳定进展。对部门下属团队的进展制定管理方案,从团队的成长、业绩的提升、团队的稳定性各方面举行管理。

持续招募、引入有效的金融销售人员。

2、部门管理

按照公司的日常行政、人事方面等制度,对分部员工举行管理。

定期对下属团队负责人工作举行交流了解,并加以指导。对下属团队负责人具备一定的要求及明确目标。

定期进行部门例会,不定期开展团队建设活动,增加部门人员凝结力。

不定期团队内开展培训、共享活动。

3、业绩管理

参加公司考核制度的研究,提出合理性建议。按照公司的业绩考核指标,分解部门业绩目标,完成部门每月、每季、年度的业绩考核。

遵守、执行公司已发布的业绩考核制度,并对下属销售团队举行业绩考核制度的下达和引领以及业绩分析,以完成业绩指标要求。

对销售团队的业绩完成状况,举行考核跟进,赋予考核看法。

针对下属销售团队,结合公司考核制度,拟定相应的团队内适用、有效的激励方式。

对分部业绩举行负责,并按照部门业绩举行自身岗位的考核。

4、客户管理

按照国家相关规定,以及公司内部的相关制度,合法、合规的对投资者举行产品推举,严格把控各项风险。

负责对部门的销售团队举行风险把控的要求及引领,严控各项风险的可能性。

任职要求:

1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业本科及以上学历优先考虑;

2、3年以上金融机构营销从业经受,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作阅历者优先考虑;

3、具有相应的团队管理能力,有较好的行业人脉资源;

4、具有较强的市场敏感性、市场开辟能力和资源整合能力;

5、具有组建团队、带领团队和凝结团队的领导能力;

6、认识当地金融市场情况;

7、持有相关从业资历优先;

【第11篇】金融投资部经理岗位职责

金融市场部-投资银行部项目经理武汉众邦银行股份有限公司武汉众邦银行股份有限公司,众邦银行,武汉众邦银行,众邦职责描述:

1.负责开展行内外结构化融资业务,包括但不限于资产证券化、债权融资方案、产业基金、私募股权投资基金等;

2.负责承揽承做供给链金融、消费金融、旅游及健康等场景的金融产品,参加项目的前期策划、尽职调查、详细投资的落地、投后管理等工作,参加和项目企业、相关中介机构的交流工作;

3.负责开辟各类金融机构、政府及企业等业务渠道;

4.帮助完成行内外资产承销与流转工作;

5.完成上级下达的业绩指标。

任职要求:

1.35周岁以下,全日制本科及以上学历;

2.具有5年以上相关工作经受优先,具备一定投行业务、资产管理或者公司信贷业务阅历,具有较丰盛的企业项目资源或者金融机构渠道资源;

3.具备良好的职业操守,诚实守信、品格端正,过往工作经受中无任何不良记录。

【第12篇】金融投资分析岗位职责

金融投资分析师济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,擅长交流;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受高校生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录用;免费提供0基础岗前培训;

4、仔细实践备入职前的试岗培训;

5、有相关工作阅历者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录用;

6、热爱金融行业,有励志于长久进展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以帮助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛劳、乐观完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的进展理念,情愿与公司共同进展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有深厚的爱好及意愿,致力于把金融行业作为事业进展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更精确     的数据信息;

2、帮助部门经理完美部门管理制度;

3、对基本面、技术面举行分析讨论,给出行情走势分析和推断,撰写讨论报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰盛市场分析能力,做出每日分析方案,娴熟把握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

【第13篇】华中管理中心-fc金融投资顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推进及优化所辖地区产品销售结构；

2、对理财顾问举行专业支持：包括新产品推进和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，帮助理顾解决专业问题；

3、培训：深化营业部一线，对理顾举行产品和专业技能等方面培训，提高理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

4、客户陪谈：对理顾特定客户举行陪谈工作，帮助理顾促单；

5、客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，举行产品宣讲，帮助促单。

职位要求：

1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

2、工作阅历：金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人自立举行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

3、学问体系：具有全面的金融学问及销售技能，了解市场竞品、熟识并把握公司在发行的产品；

4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

5、其它：热爱培训工作，对产品讨论和市场分析有深厚爱好。

【第14篇】金融投资顾问岗位职责

金融投资顾问济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,擅长交流;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受高校生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录用;免费提供0基础岗前培训;

4、仔细实践备入职前的试岗培训;

5、有相关工作阅历者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录用;

6、热爱金融行业,有励志于长久进展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以帮助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛劳、乐观完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的进展理念,情愿与公司共同进展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有深厚的爱好及意愿,致力于把金融行业作为事业进展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更精确     的数据信息;

2、帮助部门经理完美部门管理制度;

3、对基本面、技术面举行分析讨论,给出行情走势分析和推断,撰写讨论报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰盛市场分析能力,做出每日分析方案,娴熟把握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

【第15篇】金融投资理财岗位职责

投资理财综合金融主管中国安全保险中国安全人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国安全保险工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒服空调常年开发。

上班时光自由周末和国家放假日歇息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人相互支持鼓舞,我们相互体贴和睦共处。

岗位职责:

1、收集收拾客户家庭资料信息,电话联络或者上门访问,收集详细的需求并建立相信度,再按照详细需求状况专业制定最适合家庭的财务平安规划计划。

2、收集收拾中小企业资料信息,电话联络或上门访问约见,获得企业信息和觉得人的相信,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险计划。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长久持续的精英培养方案,免费参加公司一系列学习和培训,

安全有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融高校——安全金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司按照代理人进展阶段,提供从销售到管理的丰盛培训,帮您胜利

三、职业规划:

公司提供公正晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;按照不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

按照不同职级提供涵盖意外损害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

【第16篇】金融投资助理岗位职责

总裁助理广东东升实业集团有限公司广东东升实业集团有限公司,东升岗位职责:

1、按照总裁指示,收集并分析有关投资信息,为总裁的投资决策提供信息和建议;

2.、组织考察投资标的,协作投资中心完成项目投资可行性分析;

3、负责总裁外联工作对接,预备相关资料,确保总裁的工作顺当开展;

4、帮助维护总裁外部关系,为总裁解决各项事务提供牢靠的资源。

任职资历:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、有10年以上金融投资领域工作阅历,并担任过金融机构中层或以上管理岗位,有地产行业工作经受优先考虑;

3、认识金融投资方面的专业学问,具备投资项目分析和操盘能力;

4、具备很强的组织协调能力、谈判能力和商业敏锐性,有较强的资源统筹管理能力,能较好地处理各种社会关系;

5、共性阳光、意志顽强,有较强的抗压能力。

【第17篇】金融投资师岗位职责

工作职责:

1.负责相关国家的经济讨论和资源的储备整合,对国际对冲基金举行深度讨论;

2.负责各国货币讨论分析的工作,定期提供行业分析报告,利用对宏观、微观、资产市场变化进展的趋势的讨论,为公司提供重点关注行业报告,对投资行业的侧重点做出指引,发觉潜在投资机会;

3.参加公司调研帮助制定行业的投资策略,搭建数据库,定期考察企业及相关市场,数据采集等工作;

4.参加货币投资调研调查、项目评估、财务分析、市场分析、分析建模等,撰写投资报告;

5.上级按照工作需要不时支配的其他工作。

任职要求:

1、本科以上学历

2、认识相关法律、财务、税务等学问;认识各种产品的交易结构和风险控制措施;

3.、具备良好的商业敏感度和创新意识

4、具有金融交易产品设计策划能力

5、良好的规律思维能力、学习能力与抗压能力;

6、高度的责任感,良好的交流能力与执行力。

7、认识各种办公软件的使用。

注:公司有专业的入职培训,有较强的学习能力的可以零基础参与公司培训并入职。

【第18篇】金融投资分析师岗位职责

金融投资分析师济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,擅长交流;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受高校生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录用;免费提供0基础岗前培训;

4、仔细实践备入职前的试岗培训;

5、有相关工作阅历者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录用;

6、热爱金融行业,有励志于长久进展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以帮助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛劳、乐观完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的进展理念,情愿与公司共同进展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有深厚的爱好及意愿,致力于把金融行业作为事业进展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更精确     的数据信息;

2、帮助部门经理完美部门管理制度;

3、对基本面、技术面举行分析讨论,给出行情走势分析和推断,撰写讨论报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰盛市场分析能力,做出每日分析方案,娴熟把握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

【第19篇】金融投资规划师岗位职责

金融投资保障规划师重庆倪伟傑汽车销售有限公司重庆倪伟傑汽车销售有限公司,倪伟傑此岗位为我主公司泰然保合聘请!!

泰然保合与多家上市保险公司合作,是一家保险代理公司,主营:寿险、团体险、产险、车险等。

保险,是现代生活必须品,寿险让你空手走上创业路!投资理财是你创业的经济基础!假如你想转变现状想有好的心得!请立刻行动,泰然保合创业平台期盼您的加盟!

这里有优秀的团队和良性的系统,助力你的事业胜利!!

岗位职责:

1、寻觅准主顾,了解客户需求,引领客户对家庭财务的重视,并向其推举公司理财保障产品;

2、与客户建立密切的联系,做好客户维护,给客户家庭提供财务、小孩教导、医疗保障等相关的建议;

3、按照客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力举行需求分析,出具专业的理财方案计划